Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu 0715 nâng cao năng lực cạnh tranh của nhtm cp sài gòn thương tín khóa luận tốt nghiệp đại học lê, điều tra thực trạng, phân tích số liệu, đề xuất

• Tác giả: Lê Ngọc Đăng Khoa
• Người hướng dẫn: ThS. Trần Hồng Hà
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• MỤC PHẦN MỞ ĐẦU
• DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH
• 1. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về Ngân Hàng Thương Mại
• 1.1.2. Các đặc điểm về dịch vụ và hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại
• 1.1.3. Chức năng của Ngân Hàng Thương Mại
• 1.2. KHÁI NIỆM CẠNH TRANH, LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ CÁC LOẠI HÌNH CẠNH TRANH
• 1.2.1. Khái niệm về cạnh tranh
• 1.2.2. Năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh
• 1.2.3. Cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng
• 1.3. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.3.1. Môi trường vĩ mô
• 1.3.2. Môi trường vi mô
• 1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.4.1. Phương pháp đánh giá thông qua mô hình PEST
• 1.4.2. Phương pháp đánh giá thông qua các nhóm chỉ số của Ngân Hàng Thương Mại
• 1.4.3. Phương pháp đánh giá thông qua mô hình 5.Forces của Michael E.
• 1.4.4. Phương pháp nhận xét thông qua mô hình SWOT
• 2. PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
• 2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
• 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
• 2.1.2. Các sản phẩm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
• 2.1.3. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín giai đoạn 2013-2017
• 2.2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH HIỆN TẠI CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
• 2.2.1. Đánh giá tình hình vĩ mô ngành ngân hàng thông qua mô hình PEST
• 2.2.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh thông qua các chỉ tiêu ngân hàng
• 2.2.3. Đánh giá thông qua mô hình năm áp lực cạnh tranh của M.
• 2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
• 2.3.1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thông qua mô hình SWOT
• 2.3.2. Các thành tựu đạt được
• 2.3.3. Các điểm còn hạn chế
• 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
• 3.1. MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỪ CÁC NHTM TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
• 3.1.1. Kinh nghiệm từ ngân hàng HSBC (HongKong and ShangHai Banking Corporation)
• 3.1.2. Kinh nghiệm từ Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong (TPbank)
• 3.2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN TỚI NĂM 2020
• 3.3. XU HƯỚNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TỚI NĂM 2020
• 3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
• 3.4.1. Giải pháp cải thiện năng lực tài chính
• 3.4.2. Giải pháp cải thiện năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực
• 3.4.3. Giải pháp về giải quyết nợ xấu và nợ quá hạn
• 3.4.4. Giải pháp cải thiện công nghệ trong kinh doanh
• 3.4.5. Một số giải pháp khác
• 3.5. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
• KẾT LUẬN
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của Sacombank năm 2018

Năm 2018, Sacombank đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để duy trì vị thế, Sacombank cần phải cải thiện hơn nữa các yếu tố nội tại và thích ứng với môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng.

1.1. Đặc điểm nổi bật của Sacombank trong ngành ngân hàng

Sacombank đã xây dựng được thương hiệu mạnh mẽ và có một lượng khách hàng trung thành lớn. Ngân hàng cung cấp đa dạng các dịch vụ ngân hàng từ cho vay, gửi tiết kiệm đến các sản phẩm tài chính khác, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

1.2. Tình hình cạnh tranh trong ngành ngân hàng Việt Nam

Ngành ngân hàng Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các ngân hàng nước ngoài. Điều này tạo ra áp lực lớn lên Sacombank, yêu cầu ngân hàng phải cải thiện chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ vững thị phần.

II. Thách thức đối với Sacombank trong bối cảnh cạnh tranh

Mặc dù có nhiều lợi thế, Sacombank vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Các yếu tố như sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, và sự gia tăng của các đối thủ cạnh tranh là những vấn đề cần được giải quyết.

2.1. Áp lực từ các ngân hàng nước ngoài

Sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam đã tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Sacombank cần phải tìm ra những điểm khác biệt để thu hút khách hàng và giữ chân họ.

2.2. Xu hướng công nghệ trong ngành ngân hàng

Công nghệ đang thay đổi cách thức hoạt động của ngành ngân hàng. Sacombank cần đầu tư vào đổi mới công nghệ để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

III. Phương pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Sacombank

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Sacombank cần áp dụng một số phương pháp hiệu quả. Việc cải thiện chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình làm việc và đầu tư vào công nghệ là những yếu tố quan trọng.

3.1. Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng

Sacombank cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Điều này bao gồm việc đào tạo nhân viên và cải thiện quy trình phục vụ.

3.2. Đầu tư vào công nghệ và đổi mới

Đầu tư vào công nghệ mới sẽ giúp Sacombank cải thiện hiệu quả hoạt động và cung cấp dịch vụ tốt hơn. Việc áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến sẽ giúp ngân hàng cạnh tranh tốt hơn trong thị trường.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu cho thấy rằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Sacombank không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố nội tại mà còn vào cách thức ngân hàng ứng phó với các thách thức từ bên ngoài. Các giải pháp được đề xuất đã được thử nghiệm và cho thấy hiệu quả tích cực.

4.1. Kết quả từ các giải pháp đã triển khai

Các giải pháp như cải thiện dịch vụ khách hàng và đầu tư công nghệ đã giúp Sacombank tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị phần. Khách hàng ngày càng hài lòng hơn với dịch vụ của ngân hàng.

4.2. Phân tích hiệu quả hoạt động của Sacombank

Phân tích cho thấy rằng Sacombank đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Các chỉ số tài chính đã cải thiện, cho thấy ngân hàng đang đi đúng hướng.

V. Kết luận và định hướng tương lai cho Sacombank

Trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, Sacombank cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc áp dụng các giải pháp đổi mới và cải tiến sẽ giúp ngân hàng duy trì vị thế và phát triển bền vững.

5.1. Định hướng phát triển của Sacombank đến năm 2020

Sacombank đặt mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và cải thiện dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

5.2. Tương lai của ngành ngân hàng Việt Nam

Ngành ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Sacombank cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những thách thức và cơ hội mới trong tương lai.

Nội dung chính

Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Khóa luận tốt nghiệp của tác giả Lê Ngọc Đăng Khoa (ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, năm 2018) được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng sôi động và hội nhập quốc tế sâu rộng. Thị trường vốn trong nước dần trở nên thông thoáng hơn, mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng làm gia tăng sức ép cạnh tranh khi các ngân hàng thương mại (NHTM) nước ngoài đẩy mạnh hoạt động tại Việt Nam. Trong khi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng hay quỹ tín dụng nhân dân chưa phát huy hết tiềm năng, các NHTM tiếp tục giữ trọng trách trung gian tài chính huyết mạch, cung cấp nguồn vốn cho các chủ thể kinh tế.

Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), đây là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lâu đời và có quy mô hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các ngân hàng trong nước và quốc tế, cùng với những khó khăn nội bộ phát sinh trong giai đoạn gần đây (đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu, nợ xấu sau sáp nhập), Sacombank đứng trước yêu cầu cấp thiết phải xem xét lại thực trạng hoạt động và đổi mới năng lực cạnh tranh. Từ thực tiễn đó, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh và đề xuất các hàm ý giải pháp cho ngân hàng.

Mục tiêu nghiên cứu:

• Mục tiêu tổng quát: Tìm ra giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
• Mục tiêu cụ thể (được đánh số theo văn bản):
  1. Hệ thống lại những vấn đề cơ bản về Ngân hàng Thương mại và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại.
  2. Phân tích thực trạng, đánh giá năng lực cạnh tranh hiện tại của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
  3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Câu hỏi nghiên cứu:

• Câu hỏi 1: Các khái niệm về NHTM, cạnh tranh và năng lực cạnh tranh được xác định như thế nào?
• Câu hỏi 2: Tình hình hoạt động và năng lực cạnh tranh hiện tại của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín diễn ra như thế nào?
• Câu hỏi 3: Các phương pháp và đề xuất nào khả thi để nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín?

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

• Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
• Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Dữ liệu phân tích hoạt động và tài chính được thu thập trong giai đoạn 5 năm từ 2013 đến 2017; định hướng giải pháp tới năm 2020.
• Phạm vi nghiên cứu về không gian: Hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), có đặt trong mối tương quan so sánh với các NHTM khác trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (như ACB, MBB, TCB, EIB, BID, CTG, VCB, TPbank).

Cơ sở lý thuyết và phương pháp

Khóa luận thiết lập hệ thống cơ sở lý luận dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật và các lý thuyết quản trị kinh doanh, kinh tế học ngân hàng:

• Khái niệm và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Căn cứ pháp lý theo Nghị định 53/HĐBT ngày 26/03/1988 và Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004 (Điều 20 khoản 2 và khoản 7) để định hình bản chất của NHTM là định chế kinh doanh tiền tệ, thực hiện thường xuyên việc nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán. Tác giả phân loại rõ các nghiệp vụ: huy động vốn (tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá, nguồn vốn vay); cấp tín dụng (ngắn hạn: trả góp, hạn mức, chiết khấu thương phiếu, thấu chi; trung và dài hạn: cho vay dự án, cho thuê tài chính); nghiệp vụ thanh toán và dịch vụ trung gian.
• Lý thuyết về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh: Luận giải quan điểm của Michael E. Porter (1980, 1985) về lợi thế cạnh tranh bền vững thông qua dẫn đầu về chi phí và khác biệt hóa sản phẩm; định nghĩa cạnh tranh theo Rose (1992) và Hội đồng Quốc gia (2011); quan điểm về năng lực cạnh tranh của Dunning (1991), Randall (1975). Cạnh tranh trong ngành ngân hàng được làm rõ với tính chất đặc thù: vừa ganh đua vừa có sự hợp tác hệ thống, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và có mức độ nhạy cảm cao với thông tin thị trường.
• Khung phân tích đánh giá: Tác giả kết hợp đồng thời bốn công cụ/mô hình:
  1. Mô hình PEST (Francis Aguilar, 1967): Đánh giá 4 yếu tố vĩ mô gồm Thể chế - Luật pháp (P), Kinh tế (E), Văn hóa - Xã hội (S), và Công nghệ (T).
  2. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh (Michael E. Porter, 1979): Đánh giá 5 thế lực trong môi trường vi mô gồm Đối thủ tiềm năng, Nhà cung ứng (người gửi tiền), Khách hàng (người vay/sử dụng dịch vụ), Sản phẩm thay thế (công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm), và Đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành.
  3. Hệ thống chỉ số tài chính và hoạt động ngân hàng: Nhóm chỉ tiêu tài chính (vốn chủ sở hữu, quy mô tài sản, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR theo chuẩn 9% của NHNN, tỷ lệ nợ xấu, khả năng sinh lời ROA, ROE, lãi cận biên NIM, thanh khoản); nhóm chỉ tiêu hoạt động (tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng và cơ cấu tín dụng, thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ qua máy POS/ATM, kinh doanh ngoại hối, mạng lưới, nhân lực và công nghệ).
  4. Mô hình SWOT: Tổng hợp các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức nhằm định hình căn cứ cho việc xây dựng giải pháp.

Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu:

• Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp luận suy diễn và quy nạp kết hợp với các kỹ thuật thống kê mô tả, phân tích số liệu tài chính, tổng hợp, phân tích nhân tố và so sánh tương quan giữa Sacombank với các NHTM khác trong ngành. Đề tài cũng áp dụng phương pháp nghiên cứu tình huống điển hình thông qua việc đúc kết bài học kinh nghiệm từ HSBC (quốc tế) và TPbank (trong nước).
• Nguồn dữ liệu: Dữ liệu thứ cấp được tổng hợp từ Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo thường niên (BCTN), tài liệu Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Sacombank và các NHTM đối thủ trong giai đoạn 2013–2017; các văn bản pháp luật của Ngân hàng Nhà nước; các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu tiền bối (Đường Thị Thanh Hải 2015, Phạm Thái Hà 2011, Nguyễn Thị Quy, Đoàn Hồng Vân 2009, Đặng Hữu Mẫn 2010, Qiao Yun-xia 2006, Han Song & Jiang Peng 2011...).

Nội dung chính theo từng chương

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về Ngân hàng Thương mại và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại

Chương này đóng vai trò xây dựng hệ thống nền tảng lý thuyết và cơ sở phương pháp luận cho toàn bộ khóa luận:

• Phân tích bản chất, đặc điểm dịch vụ và hoạt động kinh doanh của NHTM: Tác giả nhấn mạnh đặc thù cấu trúc tài sản chủ yếu là tài sản tài chính, vốn tự có chiếm tỷ trọng nhỏ so với tài sản huy động; khách hàng đồng thời đóng hai vai trò là nhà cung ứng vốn và người tiêu thụ dịch vụ; dịch vụ ngân hàng mang tính vô hình, không thể lưu trữ, tính không đồng nhất cao và dễ bị sao chép; hoạt động ngân hàng có tính liên kết hệ thống cao và phụ thuộc sâu sắc vào tiến bộ công nghệ.
• Trình bày hệ thống nghiệp vụ cơ bản: Bao gồm nghiệp vụ huy động vốn (các hình thức tiền gửi thanh toán, có kỳ hạn, tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi và vay mượn liên ngân hàng/NHNN); nghiệp vụ cấp tín dụng (phân định tín dụng ngắn hạn và trung - dài hạn, các phương thức trả góp, cấp hạn mức, chiết khấu thương phiếu, thấu chi, cho vay dự án, cho thuê tài chính); nghiệp vụ thanh toán và dịch vụ trung gian tài chính.
• Hệ thống hóa các khái niệm cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh bền vững và những nét đặc thù của cạnh tranh trong ngành ngân hàng (cạnh tranh trong khuôn khổ quy chế của NHNN, cạnh tranh phi lãi suất thông qua chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu).
• Giới thiệu chi tiết các công cụ đánh giá: Khung phân tích môi trường vĩ mô PEST, mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael E. Porter, hệ thống các nhóm chỉ tiêu tài chính (vốn chủ sở hữu, CAR, nợ xấu, ROA, ROE, NIM, thanh khoản) và nhóm chỉ tiêu hoạt động (huy động, tín dụng, thanh toán quốc tế, thẻ, ngoại hối, mạng lưới, nhân lực), cùng phương pháp phân tích ma trận SWOT.

Chương 2. Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chương 2 là nội dung trọng tâm của khóa luận, phản ánh thực trạng và đánh giá năng lực cạnh tranh của Sacombank:

• Giới thiệu tổng quan về Sacombank: Tên giao dịch quốc tế là Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank; Hội sở tại 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh; thành lập theo Giấy phép số 05/GP-UB ngày 03/01/1992 của UBND TP.HCM, Giấy phép hoạt động số 0006/GP-NH ngày 05/12/1991 của Ngân hàng Nhà nước, Giấy chứng nhận ĐKKD số 059002; quá trình phát triển, cơ cấu tổ chức và các sản phẩm dịch vụ chủ lực (Bảng 2.1).
• Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013–2017 (Bảng 2.2): Phân tích chi tiết diễn biến thu nhập lãi và chi phí lãi (Hình 2.1), tổng thu nhập và chi phí hoạt động (Hình 2.2), chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (Hình 2.3), lợi nhuận sau thuế và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (Hình 2.14).
• Phân tích năng lực tài chính và an toàn vốn:
  • Phân tích quy mô vốn chủ sở hữu giai đoạn 2013–2017 (Hình 2.4, Hình 2.7) và so sánh vốn chủ sở hữu năm 2017 của Sacombank với các NHTM khác như VCB, CTG, BID, TCB, MBB, ACB, EIB (Hình 2.5).
  • Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) giai đoạn 2013–2017 (Hình 2.6) đối chiếu với mức quy định 9% của NHNN.
  • Tình hình nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ qua các năm 2013–2017 (Hình 2.8) và đặt trong tương quan so sánh tỷ lệ nợ xấu giữa Sacombank với một số NHTM năm 2017 (Hình 2.9). Số liệu phản ánh rõ gánh nặng nợ xấu gia tăng và việc chuyển giao tài sản sang Công ty VAMC liên quan đến giai đoạn tiếp nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank).
  • Các chỉ tiêu sinh lời và hiệu quả: Diễn biến các chỉ số ROA, ROE giai đoạn 2013–2017 (Hình 2.15), lãi cận biên NIM (Hình 2.17), cơ cấu thu nhập (Hình 2.10), lãi thuần dịch vụ (Hình 2.12) và so sánh thu nhập dịch vụ với các ngân hàng khác năm 2017 (Hình 2.13).
• Phân tích năng lực hoạt động kinh doanh:
  • Hoạt động huy động vốn: Tốc độ tăng trưởng huy động (Hình 2.16, Hình 2.18), cơ cấu khách hàng cá nhân so với tổ chức kinh tế (Hình 2.19), cơ cấu theo loại tiền gửi VND và ngoại tệ (Hình 2.20), so sánh quy mô huy động năm 2017 với các NHTM khác (Hình 2.21).
  • Hoạt động cấp tín dụng: Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Hình 2.16, Hình 2.22), cơ cấu tín dụng theo thời hạn ngắn hạn, trung và dài hạn (Hình 2.23), và cơ cấu phân loại nợ (Hình 2.24).
  • Các mảng dịch vụ khác: Doanh số thanh toán quốc tế (Hình 2.25) và phí thu từ thanh toán quốc tế (Hình 2.26); lãi thuần kinh doanh ngoại hối (Hình 2.27); hoạt động phát triển dịch vụ thẻ, mạng lưới máy POS và ATM.
  • Nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức: Biến động số lượng nhân viên 2013–2017 (Hình 2.28), cơ cấu nhân sự theo trình độ học vấn và giới tính năm 2017 (Hình 2.29), và sơ đồ cơ cấu tổ chức quản trị (Hình 2.30).
• Đánh giá tổng hợp qua các mô hình chiến lược: Phân tích các yếu tố vĩ mô qua mô hình PEST; đánh giá 5 áp lực cạnh tranh của Michael E. Porter đối với Sacombank (Hình 2.31); tổng hợp phân tích SWOT (Bảng 2.3) chỉ rõ các thành tựu đạt được về quy mô mạng lưới, thương hiệu bán lẻ, độ phủ khách hàng, cùng các điểm còn hạn chế nghiêm trọng về nợ xấu, hiệu suất sinh lời sụt giảm và áp lực trích lập dự phòng rủi ro.

Chương 3. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Trên cơ sở các hạn chế được chỉ ra ở Chương 2, Chương 3 định hình hệ thống giải pháp và kiến nghị:

• Bài học kinh nghiệm: Đúc kết kinh nghiệm quản trị rủi ro và tiêu chuẩn hóa sản phẩm dịch vụ từ ngân hàng quốc tế HSBC; kinh nghiệm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và phát triển ngân hàng điện tử từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPbank).
• Xu hướng ngành và định hướng của Sacombank tới năm 2020: Bám sát xu thế ngân hàng số, chuẩn hóa Basel II và các mục tiêu chiến lược tái cơ cấu đến năm 2020 của ngân hàng.
• Hệ thống các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Sacombank:
  1. Giải pháp cải thiện năng lực tài chính: Tăng quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, đảm bảo hệ số CAR đạt chuẩn quy định của NHNN, cơ cấu lại danh mục tài sản để tối ưu hóa khả năng sinh lời.
  2. Giải pháp cải thiện năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực: Tinh gọn bộ máy điều hành, hoàn thiện hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI), chuẩn hóa quy trình tuyển dụng và đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên.
  3. Giải pháp về giải quyết nợ xấu và nợ quá hạn: Tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu tồn đọng sau sáp nhập Southernbank; đẩy mạnh bán nợ và phối hợp thu hồi nợ thông qua Công ty VAMC; xử lý tài sản bảo đảm; siết chặt quy trình thẩm định tín dụng nhằm ngăn chặn phát sinh nợ xấu mới.
  4. Giải pháp cải thiện công nghệ trong kinh doanh: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành, nâng cấp hệ thống core banking, mở rộng tiện ích của dịch vụ thẻ, máy chấp nhận thanh toán POS, phát triển ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) và các kênh thanh toán điện tử.
  5. Một số giải pháp khác: Tiếp tục củng cố phát triển thương hiệu, khai thác hiệu quả mạng lưới chi nhánh sẵn có và đẩy mạnh bán chéo sản phẩm.
• Kiến nghị tới Ngân hàng Nhà nước: Đề xuất hoàn thiện khung pháp lý về xử lý nợ xấu, tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm và thực hiện các đề án tái cơ cấu.

Kết quả và đóng góp

Khóa luận đã làm rõ bức tranh hoạt động tài chính và vị thế cạnh tranh của Sacombank trong giai đoạn 5 năm đầy biến động (2013–2017). Tác giả đã tổng hợp và đối chiếu các nhóm tiêu chí đánh giá trọng yếu:

Nhóm tiêu chí đánh giá	Chỉ tiêu/Nội dung phân tích trong khóa luận	Kết quả ghi nhận tại Sacombank (Giai đoạn 2013–2017)
Quy mô và an toàn vốn	- Quy mô vốn chủ sở hữu và tổng tài sản - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) - Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ	Vốn chủ sở hữu duy trì ở nhóm NHTM cổ phần có quy mô lớn nhưng chịu áp lực gia tăng vốn; hệ số CAR chịu ảnh hưởng từ tài sản có rủi ro; tỷ lệ nợ xấu tăng cao sau sáp nhập Southernbank, cần trích lập dự phòng và chuyển nợ sang VAMC.
Khả năng sinh lời	- Lợi nhuận sau thuế và tốc độ tăng trưởng - Tỷ suất sinh lời ROA, ROE - Lãi cận biên (NIM)	Lợi nhuận sau thuế biến động mạnh, sụt giảm trong các năm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lớn; các chỉ số ROA, ROE và NIM chịu sức ép thu hẹp so với giai đoạn trước sáp nhập.
Năng lực hoạt động	- Huy động vốn (tốc độ, cơ cấu đối tượng, loại tiền) - Cấp tín dụng (tăng trưởng, cơ cấu kỳ hạn, cơ cấu nợ)	Tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng huy động và quy mô cho vay; nguồn vốn từ dân cư chiếm tỷ trọng vững chắc; dư nợ tín dụng chủ yếu là ngắn hạn và trung - dài hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, bán lẻ.
Dịch vụ phi tín dụng	- Lãi thuần hoạt động dịch vụ - Doanh số và phí thanh toán quốc tế - Kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thẻ và máy POS	Thu nhập dịch vụ tăng trưởng ổn định; mảng thẻ, máy POS và thanh toán quốc tế là điểm sáng đóng góp tỷ trọng tích cực vào cơ cấu thu nhập ngoài lãi.
Quản trị và nguồn lực	- Quy mô, cơ cấu nhân sự theo trình độ, giới tính - Cơ cấu tổ chức bộ máy và ứng dụng công nghệ	Lực lượng nhân sự đông đảo, tỷ lệ nhân sự có trình độ đại học/cao đẳng chiếm đa số; cơ cấu tổ chức sâu rộng khắp các tỉnh thành nhưng đòi hỏi cải tiến công nghệ và KPI.

Giải pháp và kiến nghị của tác giả:

• Đề xuất 4 nhóm giải pháp trực diện giải quyết các nút thắt nội tại: củng cố năng lực tài chính (tăng vốn); tái cấu trúc quản trị gắn với KPI và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xử lý quyết liệt nợ xấu (phối hợp VAMC, thanh lý tài sản bảo đảm); và hiện đại hóa công nghệ trong dịch vụ thẻ, POS, thanh toán điện tử.
• Đề xuất kiến nghị cơ chế chính sách đối với Ngân hàng Nhà nước nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý xử lý nợ xấu và thị trường mua bán nợ.

Đóng góp của khóa luận:

• Về mặt lý luận: Hệ thống hóa một cách có chọn lọc khung lý thuyết về năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, tích hợp thành công mô hình môi trường vĩ mô (PEST), vi mô (5-Forces) với hệ thống chỉ số tài chính - hoạt động chuyên ngành và ma trận SWOT.
• Về mặt thực tiễn: Luận văn không nhìn nhận năng lực cạnh tranh một cách chung chung mà đi thẳng vào trường hợp điển hình của Sacombank ở giai đoạn bản lề (2013–2017) – thời kỳ ngân hàng phải gánh chịu hệ quả nặng nề từ việc sáp nhập Southernbank. Các giải pháp đề xuất gắn liền với kinh nghiệm thực tế từ TPbank (về số hóa) và HSBC (về quản trị chuẩn mực).

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp

• Hạn chế của đề tài:
  • Khóa luận sử dụng toàn bộ nguồn số liệu thứ cấp công khai (BCTC kiểm toán, BCTN, số liệu báo cáo thường niên của ngành) trong khung thời gian 2013–2017; chưa có điều kiện tiếp cận các dữ liệu nội bộ chi tiết về từng nhóm khách hàng cá biệt.
  • Nghiên cứu chưa thực hiện phương pháp điều tra xã hội học bằng bảng hỏi (survey) với kích thước mẫu cụ thể để lượng hóa mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của Sacombank so với đối thủ cạnh tranh.
• Hướng nghiên cứu tiếp theo:
  • Kéo dài chuỗi thời gian phân tích từ sau năm 2017 đến giai đoạn hoàn tất Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập (đến 2020 và các năm tiếp theo) để kiểm chứng hiệu quả thực tế của các giải pháp đã triển khai.
  • Ứng dụng các mô hình định lượng kinh tế lượng (như mô hình CAMELS, mô hình hồi quy đa biến hoặc phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA) để đo lường cụ thể trọng số và mức độ tác động của từng nhân tố tài chính đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Giá trị tham khảo

• Đối tượng thụ hưởng:
  • Sinh viên, học viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tại các trường đại học khối kinh tế khi thực hiện khóa luận, luận văn về chủ đề năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại hoặc quản trị rủi ro tín dụng.
  • Các nhà nghiên cứu và cán bộ phân tích ngân hàng quan tâm đến trường hợp tái cơ cấu ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề xử lý nợ xấu hậu sáp nhập tổ chức tín dụng yếu kém.
• Nội dung đáng tham khảo:
  • Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số tài chính kết hợp các khung phân tích PEST, 5-Forces và SWOT được trình bày bài bản ở Chương 1 và Chương 2.
  • Kỹ thuật tổng hợp, so sánh chéo các chỉ số giữa Sacombank với nhóm NHTM cổ phần đối thủ (ACB, MBB, TCB, EIB, VCB, CTG, BID) trong năm 2017.
  • Phần đúc kết bài học kinh nghiệm thực tiễn từ HSBC và TPbank ở Chương 3 để vận dụng vào định hình chiến lược dịch vụ bán lẻ và ngân hàng số.

Câu hỏi thường gặp

1. Khóa luận sử dụng những khung mô hình phân tích chiến lược nào để đánh giá năng lực cạnh tranh của Sacombank?

Tác giả kết hợp ba khung phân tích chiến lược kinh điển: mô hình PEST (Francis Aguilar, 1967) để phân tích 4 nhóm nhân tố vĩ mô; mô hình năm áp lực cạnh tranh (Michael E. Porter, 1979) để phân tích môi trường vi mô của ngành ngân hàng; và mô hình SWOT để tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Sacombank.

2. Dữ liệu thực nghiệm của khóa luận được thu thập từ nguồn nào và bao quát giai đoạn nào?

Dữ liệu được thu thập từ Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo thường niên, báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Sacombank cùng một số NHTM khác trong giai đoạn 5 năm từ 2013 đến 2017. Ngoài ra, tác giả tham khảo các văn bản pháp luật của NHNN và các bài báo trên tạp chí chuyên ngành kinh tế.

3. Khóa luận phân tích năng lực tài chính của Sacombank qua những chỉ tiêu cụ thể nào?

Tác giả phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính cốt lõi gồm: quy mô vốn chủ sở hữu và tổng tài sản; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đối chiếu quy định 9% của NHNN; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ; các chỉ số sinh lời gồm ROA, ROE, lãi cận biên (NIM); chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và cơ cấu thu nhập (lãi thuần và dịch vụ phi tín dụng).

4. Vì sao tác giả lựa chọn nghiên cứu kinh nghiệm từ hai ngân hàng HSBC và TPbank trong Chương 3?

Tác giả lựa chọn HSBC đại diện cho khối ngân hàng quốc tế để học hỏi kinh nghiệm về quản trị rủi ro, kiểm soát vận hành và chuẩn hóa dịch vụ theo thông lệ quốc tế; đồng thời lựa chọn TPbank đại diện cho khối NHTM cổ phần trong nước để tiếp thu bài học kinh nghiệm về tiên phong chuyển đổi số, phát triển dịch vụ ngân hàng tự động và ứng dụng công nghệ hiện đại.

5. Vấn đề nợ xấu của Sacombank gắn liền với bối cảnh đặc thù nào và tác giả đề xuất xử lý ra sao?

Vấn đề nợ xấu của Sacombank giai đoạn 2013–2017 gắn liền với quá trình nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank). Tác giả đề xuất giải pháp xử lý bằng cách: đẩy mạnh phát mại tài sản bảo đảm, tăng cường phối hợp với Công ty Quản lý tài sản VAMC để bán và thu hồi nợ, trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định, đồng thời thắt chặt quy trình kiểm soát rủi ro và thẩm định tín dụng mới.

Kết luận

Khóa luận tốt nghiệp của tác giả Lê Ngọc Đăng Khoa là một công trình nghiên cứu học thuật hoàn chỉnh, phản ánh bức tranh chân thực về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín trong giai đoạn 2013–2017. Bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa cơ sở lý luận quản trị chiến lược (PEST, 5-Forces, SWOT) và hệ thống dữ liệu báo cáo tài chính kiểm toán thực tế, tác giả đã chỉ rõ các điểm nghẽn về nợ xấu, biên an toàn vốn và hiệu suất sinh lời hậu sáp nhập. Các giải pháp đề xuất tại Chương 3 tập trung vào tăng vốn, xử lý nợ xấu qua VAMC, tái cơ cấu nhân sự và đẩy mạnh ngân hàng số, mang lại giá trị tham khảo thiết thực cho công tác hoạch định chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại.

Trích đoạn nội dung tài liệu

phần mở đầu, tài liệu tham khảo, danh sách bảng biểu, mục lục, kết luận…bài nghiên cứu sẽ đƣợc tác giả chia làm ba chƣơng chính: Chƣơng 1. Những vấn đề cơ bản về Ngân Hàng Thƣơng Mại và năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thƣơng Mại. Chƣơng đầu tiên nhằm giải thích các lý thuyết cơ sở đƣợc sử dụng cho bài nghiên cứu nhƣ lý thuyết cạnh tranh, khái niệm Ngân Hàng Thƣơng Mại, các phƣơng pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thƣơng Mại từ đó xác định hƣớng đánh giá của bài nghiên cứu. Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín.

Chƣơng tiếp theo để giới thiệu sơ lƣợc về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín. Sau đó phân tích tình hình kinh doanh và các chỉ tiêu cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín để đƣa ra đánh giá tổng quát về năng lực cạnh tranh hiện tại của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín. iv Chƣơng cuối đƣợc đúc kết sau khi nhận xét về năng lực cạnh tranh hiện tại của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín.

Từ đó, tác giả đƣa ra các giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín. v TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển trong giai đoạn thị trƣờng đang cạnh tranh gay gắt là một đề tài đang có sức hút với tất cả các ngành kinh doanh nói chung và đặc biệt là ngành ngân hàng. Trong quá khứ đã có rất nhiều nghiên cứu, bài báo về chủ đề này trong và ngoài nƣớc. Trên Tạp chí tài chính số 2 – 2015, Bộ Tài Chính, Thạc Sĩ Đƣờng Thị Thanh Hải đã viết bài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam”.

Bài báo đã khẳng định sự quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân Hàng Thƣơng Mại và đóng góp một vài kiến nghị để nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc phân thích một số chỉ số tài chính quan trọng với ngành ngân hàng. Trên Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán năm 2011, Ths. Phạm Thái Hà cũng đã công bố bài viết “Ngân hàng thương mại Việt Nam Hội nhập quôc tế, cơ hội và thách thức”. Bài viết đã chỉ ra những cơ hội và thách thức của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Các cơ hội và thách thức trong hội nhập bao gồm các cơ hội về kinh doanh, cạnh tranh và lớn mạnh cũng nhƣ các thách thức về tiềm lực tài chính, chất lƣợng tài sản, dịch vụ, trình độ quản lí.TS Nguyễn Thị Quy trong tác phẩm “Năng lực cạnh tranh các Ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập” đã xây dựng một hệ thống các tiêu chí cụ thể để đánh giá năng lực cạnh tranh của một Ngân hàng thƣơng mại.TS, những tiêu chí này không chí phản ánh các nguồn lực nội tại nhìn tháy đƣợc của Ngân hàng mà còn phản ánh vị thế, tiềm lực và khả năng phát triển của các NHTM trong tƣơng lai. Các bài báo đăng trên các tạp chí còn trải dài với nhiều bài báo đáng chú ý nhƣ Đoàn Hồng Vân (2009). “Phân tích cạnh tranh trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam” ; Đặng Hữu Mẫn (2010), “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam” ; Trần Thị Uyên Thi, Trần Bảo An, Dƣơng Bá Vũ (2012), “Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM ở tỉnh Thừa Thiên – Huế: cách tiếp cận từ quan điểm khách hàng”,… Từ những lý thuyết về nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ đã đƣợc bảo vệ thành công nhƣ Nguyễn vi Tú (2015), Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Quốc Tế trên thị trường Việt Nam” ; Mạch Hồng Quang (2012), Đại Học Ngân Hàng TPHCM, “Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận” ; Đỗ Thị Tố Quyên (2014), Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, “Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam“ ; Nguyễn Bình Đức (2007), Đại Học Kinh Tế TPHCM, “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Á” ; Nguyễn Quốc Tú (2015), Đại Học Ngân Hàng TPHCM, “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam”…. Nhìn chung, các nghiên cứu đã dùng các phƣơng pháp thu thập và phân tích số liệu, tƣơng quan so sánh giữa các NHTM để tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của một NHTM và cả hệ thống ngân hàng.

Không chỉ là đề tài hấp dẫn trong nƣớc, năng lực cạnh tranh của NHTM cũng là từ khóa hấp dẫn đối với các nhà khoa học, nghiên cứu ngoài nƣớc. Qiao Yun-xia (2006), “Evaluation and Analysis on Core Competitiveness of China Commercial Share Banks” đã tìm hiểu những yếu tố tác động tới năng lực cạnh tranh của các NHTM Cổ phần Trung Quốc và đƣa ra thực trạng cạnh tranh cũng nhƣ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các NHTM Trung Quốc ; Han Song, Jiang Peng (2011), “A Study on Chinese Commercial Bank Competitiveness and Factors Analysis: 2002-2009” cũng đã nghiên cứu các NHTM Trung Quốc theo giai đoạn 2002-2009 để tìm ra các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ; Roman Horvath, Jakub Seidler, Laurent Weill (2014), “How Bank Competition Influences Liquidity Creation” cũng đã nghiên cứu về cách cạnh tranh trong hệ thống NHTM đã tạo ra thanh khoản ; Lucky Yona (2016), “The Impact of Bank Ownership on Bank Competitiveness. The Case of Tanzanian Banks” nghiên cứu về sự ảnh hƣớng tới năng lực cạnh tranh của NHTM qua hình thức sở hữu… Các nghiên cứu nêu trên đã tìm hiểu sâu về năng lực cạnh tranh của NHTM và đƣa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Các nghiên cứu trong nƣớc hầu hết sử dụng các phƣơng pháp phân tích số liệu và kết hợp với các mô hình SWOT, 5-forces.

Các nghiên cứu ở ngoài nƣớc không hoàn toàn giống vi với nội dung của nghiên cứu trong nƣớc, thƣờng theo hƣớng phân tích một mảng về năng lực cạnh tranh và chạy mô hình tìm mức ý nghĩa. Tuy nhiên, tình hình kinh tế và hoạt động của các NHTM luôn thay đổi liền tục để bắt kịp với xu hƣớng cũng nhƣ tình hình ngành, quốc gia, kinh tế theo từng thời điểm là khác nhau. Trên tinh thần kế thừa và phát triển các nghiên cứu trong nƣớc nêu trên và tìm hiểu năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín trong tình hình kinh tế hiện nay, tác giả đã quyết định nghiên cứu đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gòn Thƣơng Tín”. vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa NHTM Ngân hàng Thƣơng mại NHNN Ngân Hàng Nhà Nƣớc TMCP Thƣơng mại Cổ phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lí tài sản VAMC của các Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam Sacombank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Sài Gòn Thƣơng Tín STB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Sài Gòn Thƣơng Tín Southernbank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Phƣơng Nam EIB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Xuất nhập khẩu Việt Nam MBB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Quân đội ACB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Á Châu TCB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Kỹ thƣơng Việt Nam BID Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam CTG Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Công thƣơng Việt Nam VCB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Ngoại thƣơng Việt Nam TPbank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Tiên Phong HSBC Ngân hàng HSBC BCTC Báo cáo tài chính BCTN Báo cáo thƣờng niên VND Việt Nam Đồng USD Đô –la Mỹ ROA Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tài sản có ROE Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn tự có CAR Hệ số tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu / Capital Adequacy Ratio KPI Chỉ số đánh giá thực hiện công việc / Key Performace Indicator POS Máy thanh toán tại điểm bán hàng / Point of Sale ix DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH DANH MỤC BẢNG Bảng 2.

1- Một số sản phẩm phục vụ khách hàng tại Sacombank. 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 3- Đánh giá bằng mô hình SWOT.87 DANH MỤC HÌNH Hình 1. 1- Mô hình 5 nhân tố của M.

1- Thu nhập lãi và chi phí lãi trong giai đoạn 2013-2017. 2- Tổng thu nhập và tổng chi phí hoạt động trong giai đoạn 2013-2017. 3- Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2013-2017. 4- Quy mô vốn chủ sở hữu của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017.

5- So sánh vốn chủ sở hữu giữa một số NHTM năm 2017. 6- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Sacombank trong giai đoạn 2013- 2017. 7- Quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 8- Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ của Sacombank trong giai đoạn 2013- 2017.

9- So sánh tỷ lệ nợ xấu giữa một số NHTM năm 2017. 10- Cơ cấu thu nhập của Sacombank giai đoạn 2013-2017. 11- Lợi nhuận từ một số hoạt động ngoài tín dụng của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 12- Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của Sacombank trong giai đoạn 2103-2017.

13- So sánh thu nhập từ dịch vụ giữa một số NHTM năm 2017. 14- Lợi nhuận sau thuế và tăng trƣởng lợi nhuận sau thuế của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 15- Chỉ số ROE, ROA của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 16- Tăng trƣởng tín dụng và tăng tƣởng huy động vốn của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017.

17- Lãi cận biên của Sacombank giai đoạn 2013-2017. 18- Tăng trƣởng huy động vốn của Sacombank trong giai đoạn 2013- 2017. 19- Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng khách hàng của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 20- Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền gửi của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017.

21- So sánh tình hình huy động vốn giữa một số NHTM năm 2017. 22- Tăng trƣởng tín dụng của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 64 Hình 2. 23- Cơ cấu cấp tín dụng theo thời hạn cho vay của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 24- Cơ cấu nợ của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017.

25- Doanh số thanh toán quốc tế của Sacombank trong giai đoạn 2013- 2017. 26- Phí thu từ thanh toán quốc tế của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 27- Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 28- Số lƣợng nhân viên của Sacombank giai đoạn 2013-2017.

29- Cơ cấu nhân viên Sacombank theo trình độ và giới tính năm 2017 .