CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HÀNG BAO BÌ VÀ CÔNG TY CP BAO BÌ TRUNG KIÊN 1. Tổng quan về ngành hàng bao bì tại Việt Nam 1. Tiềm năng thị trường Hơn 80% chuyên gia và doanh nghiệp trong khảo sát của Vietnam Report đánh giá ngành bao bì sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng và có thể tăng trưởng hơn trong năm 2022 so với năm 2021. Các Hiệp định thương mại tự do EVFTA, CPTPP, RCEP được ký kết và đi vào hiệu lực dự báo sẽ tiếp tục mở ra cơ hội xuất khẩu cho các ngành hàng sử dụng nhiều bao bì như nông, lâm, thủy sản, công nghiệp chế biến,.
cùng với nhu cầu về bao bì chất lượng cao trên thế giới rất lớn như giấy bao bì cao cấp (tráng phủ) điều đó mang lại cơ hội xuất khẩu lớn cho ngành bao bì của Việt Nam. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Giấy, Bột giấy Việt Nam (VPPA) và Bao Bì Toàn Cầu, giai đoạn cuối năm 2020 đầu năm 2021 có 8 nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghiệp đưa vào vận hành với tổng công suất thiết kế khoảng 1,4 triệu tấn/năm. Ngành bao bì trong thời gian tới được dự báo sẽ có nhiều động lực thúc đẩy khi mà Việt Nam và nhiều nước là thị trường xuất khẩu chính của doanh nghiệp bao bì cũng chuyển sang chiến lược sống chung với Covid-19 và nền kinh tế có nhiều triển vọng phục hồi trong năm 2022. Cùng với đó là nhiều người có việc làm và mua nhiều hàng hóa tiêu dùng hơn sẽ mở ra cơ hội tăng trưởng của ngành bao bì.
Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam dự báo, trong 5-10 năm tới, nhu cầu tiêu dùng bao bì giấy dự báo tăng trưởng 14%-18%/năm. Nguyên nhân do sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với bao bì làm từ sợi phù hợp với các mục tiêu bền vững của chủ sở hữu thương hiệu; sự điều tiết của chính sách môi trường là tập trung vào việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn; sự gia tăng doanh số thương mại điện tử trong thời kỳ đại dịch. Để đón đầu cơ hội tăng trưởng thị trường, ngoài các dự án đầu tư đã được cấp giấy phép trước năm 2020 và đang trong quá trình xây lắp máy, đến năm Downloaded by Tuan Lu Anh (luanhfpt@gmail.com) lOMoARcPSD|38953139 8 2021 tại Việt Nam có nhiều dự án mới về giấy bao bì đã được cấp giấy phép đầu tư và bắt đầu triển khai xây dựng tại miền Nam như: Tập đoàn An Việt Phát tại Bình Phước với giai đoạn 1 công suất 500.000 tấn/năm; Công ty CP Đông Hải Bến Tre với công suất 200.000 tấn/năm; Công ty CP Thuận An tại Bình Phước với công suất 300.000 tấn/năm; Công ty Giấy AFC tại Bình Phước với công suất 100.000 tấn/năm; Công ty Packaging tại Vĩnh Phúc với tổ hợp giấy bao bì 870.000 tấn/năm;… Năm 2022, dự kiến một số doanh nghiệp bắt đầu đưa dây chuyền vào sản xuất như: Công ty Linh Giang với công suất 15.000 tấn/năm; Công ty Xenlulo Quảng Bình với công suất 20.000 tấn/năm; Công ty BBP tại Phú Thọ với công suất 50.000 tấn/năm; Công ty Giấy Cheng Loong với công suất 350.000 tấn/năm; Công ty Giấy Tấn Hưng với công suất giấy tissue 15.000 tấn/năm… 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Nhựa Nhựa Nhựa Nhựa Nhựa Nhựa Nhựa Nhựa Tiền Bình Hà Nội Ngọc Tân Tân Đông Á Đà Phong Minh Nghĩa Đại Phú Nẵng Hưng Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Biểu đồ 1.1: Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nhựa quý 1/2022 Nguồn: Báo cáo ngành nhựa Downloaded by Tuan Lu Anh (luanhfpt@gmail.com) lOMoARcPSD|38953139 9 Với mức tăng trưởng doanh thu chung 16-18% trong giai đoạn 2016-2020, ngành nhựa cũng được dự báo tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng cao, khoảng 15%/năm trong những năm tới. Bối cảnh cạnh tranh Ngành hàng thực phẩm phát triển mạnh khiến lĩnh vực bao bì đóng gói luôn đạt mức tang trưởng bình quân 15-20%/năm.
Cơ hội này dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp sản xuất bao bì trong và ngoài nước. Doanh nghiệp Việt đang nhận phần thua so với các đối thủ nước ngoài do không chỉ cạnh tranh với các đối thủ trong nước mà còn với doanh nghiệp nước ngoài đang có xu hướng đầu tư mạnh vào Việt Nam mang theo các công ty vệ tinh sản xuất bao bì để hoàn thiện chuỗi sản xuất. Không chỉ cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang bị lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu nước ngoài cũng như yếu thế hơn trong cuộc chạy đua kỹ thuật, máy móc công nghệ cao. Tong 10 năm qua, ngành nhựa Việt Nam có mức tăng trưởng trung bình 15 - 20%/năm.
Khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA) được triển khai sẽ mở ra cơ hội cho các DN nhựa đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường châu Âu, nhất là nhu cầu về bao bì nhựa. Tại Hội thảo "Ngành công nghiệp nhựa - in ấn - đóng gói Việt Nam: Cơ hội lớn từ Cách mạng công nghiệp 4.0" diễn ra ngày 24/4, các chuyên gia cho biết: Do chi phí sản xuất tại Việt Nam thấp hơn so với Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, cộng với nhu cầu bao bì ngành ăn uống - thực phẩm tăng nhanh nên các tập đoàn nước ngoài, nhất là Trung Quốc, đã và đang tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hàng loạt thương hiệu nhựa nổi tiếng của Việt Nam dần rơi vào tay các DN Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thị phần của các DN nội ngày càng bị thu hẹp, nhất là những DN còn hạn chế về tài chính, thiết kế mẫu mã và đổi mới công nghệ, trong khi mặt bằng giá nhân công đang tăng lên.
Hiện tại Công ty CP Trung Kiên có khoảng hơn 50 đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước. Tại thị trường nội địa có thể kể đến một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp như: Bao bì Thuận Đức, Bao bì Thăng Long, Bao bì Ngọc Diệp, Bao bì An Phát. Downloaded by Tuan Lu Anh (luanhfpt@gmail.com) lOMoARcPSD|38953139 10 Bảng 1.1: So sánh các đối thủ cạnh tranh Công ty CP Trung Kiên Đối thủ Điểm mạnh Điểm yếu Bao bì Thuận Đức • Bao bì siêu thị. • Giá thành cao • Chất lượng bao bì tốt.
• Mẫu mã bao bì đẹp; phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm. • Nhà máy quy mô lớn đáp ứng được số lượng sản phẩm lớn. • Sản phẩm thân thiện với môi trường. • Đầu tư nhiều về Marketing • Có khả năng tự sản xuất nguyên liệu cho mình và cung ứng cho các đơn vị khác.
Bao bì Thăng Long • Đơn vị tiên phong trong ngành • Quy mô trung bình bao bì, với bề dày kinh nghiệm • Chất lượng in trung trong lĩnh vực bao bì in offset. bình • Hệ thống quản lý chất lượng, • Đầu tư về Marketing ít. môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015. • Đội ngũ thiết kế sáng tạo • Chịu được độ nén, độ bục cao Bao bì Ngọc Diệp • Quy mô nhà máy lớn • Giá thành cao • Hệ thống 03 dây chuyền máy sóng, hệ thống 8 dàn máy in Flexo tự động 1 đến 8 màu và Máy in cuộn công nghệ Preprint hiện đại nhất hiện nay • Chịu được độ nén cao • Chất lượng in sắc nét vượt trội • Đầu tư nhiều về bán hàng Marketing Downloaded by Tuan Lu Anh (luanhfpt@gmail.com) lOMoARcPSD|38953139 11 Bao bì An Phát • Sản xuất hạn chế tác động tối • Chất lượng in trung đa đến môi trường bình • Áp dụng công nghệ in ấn bằng mực nước, tiết kiệm điện nước và sử dụng nguồn nguyên liệu tái chế.
• Bao bì màng mỏng sản xuất từ nguyên liệu nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio, 100% có thể phân hủy hoàn toàn thành nước, CO2 và mùn sinh học sau khi được chôn ủ trong môi trường tự nhiên sau 6 – 12 tháng. • Công nghệ in Flexo • Bao bì Jumbo hoạt động từ năm 2018 đang phát triển mạnh Bao bì Trung Kiên • Quy mô lớn • Chất lượng in trung bình • Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường theo Tiêu chuẩn ISO • Nguồn nguyên liệu bị 9001: 2015, ISO 14001: 2015. phụ thuộc => Giá thành không ổn định • Bao bì Jumbo, bao bì PP, bao xi măng là thế mạnh • Đầu tư về Marketing, bán hàng ít. • Sử dụng công nghệ in Flexo, thiết bị máy móc dây chuyền hiện • Giá thành vừa phải đại • Chịu được độ nén, độ bục cao (Nguồn: Phòng Kinh doanh) Như vậy, Bao bì Trung Kiên có lợi thế về hệ thống máy móc và dây chuyền hiện đại, quy mô lớn để cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành và lợi thế về giá, nhưng chất lượng in đang kém cạnh so với một số công ty.
Downloaded by Tuan Lu Anh (luanhfpt@gmail. Công ty CP Bao bì Trung Kiên Thông tin chung về công ty CP Bao bì Trung Kiên Công ty CP Bao bì Trung Kiên được thành lập vào tháng 10 năm 1998, tiền thân là Công ty TNHH Trung Kiên, qua gần 20 năm kinh nghiệm sản xuất và phát triển thị trường đến nay Công ty CP Bao bì Trung Kiên chuyên sản xuất các chủng loại bao bì nhựa như: bao bì & bao đựng thực phẩm; bao jumbo (FIBC); bao xi măng (KP, PK, KPK); bao dán đáy Ad*Star; in ghép màng BOPP, bao bệt PP, … Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG KIÊN Tên tiếng anh: TRUNG KIEN JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: TRUNG KIEN JSC Địa chỉ: Km72 - Quốc Lộ 5A, TT. Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương Điện thoại: +84 220 356 1517 Website: www.vn Email: management@trungkien.vn Loại hình công ty: Nhà sản xuất Mã số thuế: 0800142483 Năm thành lập: 1998 Thị trường chính: Toàn quốc, QT (XK Mỹ, Canada, Nhật, Hàn, UAE, .) Số lượng nhân viên: Từ 501 - 1.000 người Chứng chỉ: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Biểu tượng của công ty: Downloaded by Tuan Lu Anh (luanhfpt@gmail.com) lOMoARcPSD|38953139 13 Hình 1.1: Logo Công ty CP Trung Kiên • Mục tiêu của công ty CP Trung Kiên Huy động và sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất, không ngừng phát triển các nguồn lực, cải tiến chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cải thiện điều kiện làm việc, ổn định cuộc sống cho người lao động, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các cổ đông và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước. • Tầm nhìn của công ty CP Trung Kiên Công ty từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty bao bì hàng đầu Việt Nam.
Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là yếu tố giúp tạo dựng sự thành công của doanh nghiệp.