Luận văn thạc sĩ về phát triển kinh doanh bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội MIC

Tổng hợp kiến thức Chiến lược phát triển bancassurance tại Tổng công ty Bảo ..., tiếp cận khoa học, hỗ trợ học tập và nghiên cứu hiệu quả trong

• Tác giả: Vũ Quốc Tùng
• Người hướng dẫn: TS. Đặng Ngọc Sự
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
• Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
• Đề tài: Chiến Lược Phát Triển Bancassurance Tại Tổng Công Ty Bảo Hiểm Quân Đội MIC
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
• DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
• PHẦN MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
• 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
• 1.2. Các vấn đề còn tồn tại và hướng nghiên cứu
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẨY MẠNH KINH DOANH BANCASSURANCE CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM
• 2.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh Bancassurance
• 2.1.1. Nguồn gốc ra đời và phát triển hoạt động kinh doanh Bancassurance
• 2.1.2. Khái niệm Bancassurance
• 2.1.3. Đặc điểm và phạm vi áp dụng mô hình Bancassurance
• 2.1.4. Các mô hình Bancassurance
• 2.1.5. Vai trò của Bancassurance
• 2.2. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm
• 2.2.1. Nội dung hoạt động kinh doanh Bancassurance
• 2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance của công ty bảo hiểm
• 2.2.3. Các nhân tố tác động đến sự đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance của công ty bảo hiểm
• 2.3. Kinh nghiệm quốc tế đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance
• 2.3.1. Thị trường Châu Á
• 2.3.2. Thị trường Châu Âu
• 2.3.3. Thị trường Châu Mỹ Latinh
• 3. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BANCASSURANCE TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
• 3.1. Giới thiệu tổng quan về Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
• 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
• 3.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
• 3.1.3. Lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
• 3.2. Thực trạng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
• 3.2.1. Thực trạng đẩy mạnh sản phẩm Bancassurance của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
• 3.2.2. Thực trạng đẩy mạnh kênh phân phối hoạt động Bancassurance của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
• 3.2.3. Thực trạng đẩy mạnh thị trường hoạt động kinh doanh Bancassurance của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
• 3.3. Đánh giá về sự đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
• 3.3.1. Những kết quả đạt được
• 3.3.2. Một số điểm còn tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong hoạt động kinh doanh Bancassurance của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
• 4. CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BANCASSURANCE CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
• 4.1. Định hướng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
• 4.1.1. Định hướng phát triển sản phẩm
• 4.1.2. Định hướng phát triển kênh phân phối
• 4.1.3. Định hướng phát triển thị trường
• 4.2. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
• 4.2.1. Giải pháp đẩy mạnh sản phẩm hoạt động kinh doanh Bancassurance
• 4.2.2. Giải pháp đẩy mạnh kênh phân phối hoạt động kinh doanh Bancassurance
• 4.2.3. Giải pháp đẩy mạnh thị trường hoạt động kinh doanh Bancassurance
• 4.3. Kiến nghị của Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance
• 4.3.1. Kiến nghị cho ngân hàng
• 4.3.2. Kiến nghị cho Nhà nước
• KẾT LUẬN
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Giới thiệu về Bancassurance

Bancassurance là mô hình kết hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm, cho phép các ngân hàng cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của mình. Mô hình này đã phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt là ở các nước phát triển. Tại Việt Nam, Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã nhận thấy tiềm năng lớn từ mô hình này. Việc áp dụng bancassurance không chỉ giúp tăng trưởng doanh thu mà còn mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm bảo hiểm. Theo thống kê, doanh thu từ bancassurance tại MIC đã tăng trưởng đáng kể trong những năm qua, cho thấy sự thành công của chiến lược này. "Bancassurance không chỉ là một kênh phân phối, mà còn là một chiến lược kinh doanh quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty".

1.1. Khái niệm và đặc điểm của Bancassurance

Bancassurance là sự kết hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm, cho phép ngân hàng cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của mình. Mô hình này có nhiều đặc điểm nổi bật như: kênh phân phối rộng rãi, khả năng tiếp cận khách hàng cao và sự đa dạng trong danh mục sản phẩm. Bancassurance giúp ngân hàng tăng cường dịch vụ khách hàng, đồng thời tạo ra nguồn thu nhập mới từ phí bảo hiểm. "Mô hình này không chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng mà còn cho cả công ty bảo hiểm, khi họ có thể tiếp cận một lượng khách hàng lớn hơn".

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh Bancassurance tại MIC

Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã triển khai hoạt động bancassurance từ nhiều năm trước và đã đạt được nhiều thành công. Trong giai đoạn 2013-2017, doanh thu từ bancassurance của MIC đã tăng trưởng mạnh mẽ, với tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm lên đến 107%. Điều này cho thấy sự hiệu quả của chiến lược kinh doanh này. MIC đã hợp tác với nhiều ngân hàng lớn như MB Bank, Techcombank, và nhiều ngân hàng khác để mở rộng kênh phân phối. "Sự hợp tác chặt chẽ giữa MIC và các ngân hàng đã tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ, giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng và phục vụ khách hàng tốt hơn".

2.1. Kết quả đạt được từ hoạt động Bancassurance

Trong những năm qua, doanh thu từ hoạt động bancassurance của MIC luôn giữ được mức tăng trưởng ổn định. Năm 2013, doanh thu từ bancassurance chỉ đạt 50,6 tỷ đồng, nhưng đến năm 2017, con số này đã tăng lên 339,1 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của kênh phân phối này. "Kết quả này không chỉ phản ánh sự nỗ lực của MIC trong việc phát triển sản phẩm mà còn cho thấy sự tin tưởng của khách hàng vào các sản phẩm bảo hiểm của chúng tôi".

III. Chiến lược phát triển Bancassurance tại MIC

Để tiếp tục phát triển hoạt động bancassurance, MIC đã đề ra nhiều chiến lược quan trọng. Một trong những chiến lược chính là mở rộng hợp tác với các ngân hàng thương mại, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng. Bên cạnh đó, MIC cũng chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. "Chúng tôi tin rằng việc phát triển sản phẩm đa dạng và phù hợp sẽ giúp chúng tôi thu hút được nhiều khách hàng hơn, từ đó gia tăng doanh thu".

3.1. Định hướng phát triển sản phẩm và kênh phân phối

MIC đã xác định rõ ràng định hướng phát triển sản phẩm bảo hiểm trong thời gian tới. Công ty sẽ tập trung vào việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đồng thời, MIC cũng sẽ mở rộng kênh phân phối qua các ngân hàng khác, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng. "Chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến và đổi mới sản phẩm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường".

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2011–2017 ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bình quân đạt 12%/năm. Mặc dù đạt mức tăng trưởng hai con số, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm trên GDP của Việt Nam vẫn ở mức dưới 2%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình từ 30% đến 50% tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia hay Singapore. Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh giành giật thị phần diễn ra gay gắt giữa 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, việc khai thác kênh bán lẻ thông qua mô hình liên kết bảo hiểm - ngân hàng (Bancassurance) đã trở thành định hướng chiến lược sống còn.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), được thành lập năm 2007 với số vốn điều lệ ban đầu đạt 800 tỷ đồng và sở hữu mạng lưới 63 công ty thành viên phủ rộng tại 55/63 tỉnh thành, hiện giữ vị trí thứ 6 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu vươn lên Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu, MIC đã xác định Bancassurance là kênh phân phối mũi nhọn tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh với đề tài nghiên cứu về hoạt động đẩy mạnh kinh doanh Bancassurance tại MIC tập trung giải quyết bài toán tối ưu hóa quy trình phân phối, mở rộng thị phần và nâng cao hiệu quả tài chính.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao quát toàn bộ hoạt động kinh doanh Bancassurance của MIC trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn 5 năm từ 2013 đến 2017, đồng thời hoạch định các giải pháp phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn to lớn khi phân tích bước chuyển dịch doanh thu Bancassurance của MIC từ mức 50,6 tỷ đồng năm 2013 lên tới 339,1 tỷ đồng năm 2017, góp phần nâng tỷ trọng kênh này từ 7,3% lên 17,4% trong tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn vận dụng hệ thống lý thuyết về mô hình ngân hàng bảo hiểm (Bank Insurance Model - BIM) kết hợp với các lý thuyết quản trị kênh phân phối dịch vụ tài chính hiện đại. Về cấu trúc tổ chức hoạt động, đề tài phân tích 4 mô hình hợp tác cơ bản: mô hình hợp tác phân phối độc quyền hoặc không độc quyền, mô hình liên minh chiến lược, mô hình liên doanh góp vốn và mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính hợp nhất. Đồng thời, nghiên cứu xem xét 3 mô hình tổ chức phân phối đặc thù gồm: mô hình thống nhất (giao dịch viên ngân hàng trực tiếp bán sản phẩm), mô hình chuyên gia (nhân viên ngân hàng giới thiệu khách hàng cho chuyên viên bảo hiểm tư vấn chuyên sâu) và mô hình kế hoạch - tài chính trọn gói.

Bên cạnh đó, nghiên cứu hệ thống hóa các khái niệm chuyên ngành nền tảng:

• Hoạt động Bancassurance: Sự tích hợp phân phối giữa định chế bảo hiểm và định chế ngân hàng nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và tối đa hóa giá trị phục vụ khách hàng trên cùng một cơ sở dữ liệu.
• Sản phẩm bảo hiểm tích hợp: Các dòng sản phẩm được thiết kế đi kèm với dịch vụ ngân hàng như bảo hiểm tín dụng bảo vệ vốn vay, bảo hiểm thấu chi tài khoản và bảo hiểm số dư tiền gửi.
• Năng suất đại lý Bancassurance và tỷ lệ bồi thường thực tế: Hai chỉ tiêu định lượng then chốt đo lường chất lượng khai thác và mức độ rủi ro nghiệp vụ.

Bài học kinh nghiệm quốc tế từ thị trường châu Âu (nơi có trên 80% ngân hàng triển khai Bancassurance, đóng góp tới 50% tổng doanh thu phí bảo hiểm) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Bancassurance đóng góp 13% phí bảo hiểm nhân thọ và 6% phí bảo hiểm phi nhân thọ) được sử dụng làm chuẩn đối sánh để đánh giá thực trạng tại Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng nhằm đảm bảo độ tin cậy và tính khách quan khoa học:

• Nguồn dữ liệu thứ cấp: Thu thập từ báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên, số liệu thống kê nội bộ của MIC từ năm 2013 đến năm 2017, kết hợp với báo cáo tổng kết thường niên của Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV).
• Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu sơ cấp: Tiến hành khảo sát định lượng thông qua bảng hỏi với quy mô mẫu gồm 590 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng tại địa bàn thành phố Hà Nội theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Cơ cấu mẫu khảo sát bao gồm 62% khách hàng nam và 38% khách hàng nữ, phân bổ theo các nhóm độ tuổi: 18% dưới 25 tuổi, 45% từ 25 đến 35 tuổi, 30% từ 35 đến 50 tuổi và 7% trên 50 tuổi.
• Phỏng vấn sâu chuyên gia: Thực hiện phỏng vấn bán cấu trúc với 10 chuyên gia, bao gồm 3 cán bộ quản lý cấp cao (thuộc Phòng Bancassurance, Khối Kinh doanh, Phòng Phát triển nguồn nhân lực của MIC) và 5 chuyên viên tín dụng có trên 3 năm kinh nghiệm phân phối bảo hiểm tại các ngân hàng đối tác.
• Lý do lựa chọn phương pháp phân tích: Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích so sánh chuỗi thời gian 5 năm và phân tích cơ cấu tỷ trọng. Phương pháp này giúp phản ánh chính xác xu hướng biến động doanh thu, đo lường năng suất bình quân trên từng điểm bán và kiểm soát tỷ lệ bồi thường theo từng dòng sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Quá trình phân tích thực chứng hoạt động kinh doanh Bancassurance của MIC giai đoạn 2013–2017 chỉ ra 4 phát hiện quan trọng:

Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm qua kênh ngân hàng đạt bước nhảy vọt ấn tượng. Doanh thu phí bảo hiểm Bancassurance của MIC tăng gấp 6,7 lần, từ mức 50,6 tỷ đồng năm 2013 lên tới 339,1 tỷ đồng vào năm 2017. Tỷ trọng đóng góp của kênh Bancassurance trong tổng cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc của MIC tăng liên tục từ 7,3% (năm 2013) lên 17,4% (năm 2017), từng bước thay thế sự áp đảo của kênh đại lý truyền thống (kênh đại lý giảm tỷ trọng từ 79,7% năm 2014 xuống còn 71,1% năm 2017).

Thứ hai, mạng lưới đại lý Bancassurance mở rộng thần tốc nhưng năng suất bình quân có dấu hiệu suy giảm. Số lượng đại lý Bancassurance tăng từ 58 đại lý năm 2013 lên 1.120 đại lý vào năm 2017, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 107%/năm. Bên cạnh kênh liên kết chiến lược chủ lực là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), MIC đã chủ động mở rộng hợp tác với các ngân hàng thương mại khác như TPBank, VPBank, NCB, OCB và PVcomBank. Tuy nhiên, do việc mở rộng quy mô quá nhanh, năng suất khai thác bình quân trên mỗi đại lý có xu hướng giảm nhẹ từ 0,47 tỷ đồng/đại lý (năm 2013) xuống mức ổn định 0,30 tỷ đồng/đại lý (năm 2017).

Thứ ba, cơ cấu sản phẩm Bancassurance có sự thiên lệch lớn về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới qua ngân hàng tăng trưởng vượt bậc từ 23,73 tỷ đồng (chiếm 46,83% năm 2013) lên mức 248,2 tỷ đồng (chiếm tới 73,2% tổng doanh thu Bancassurance năm 2017), tức tăng gấp hơn 10 lần sau 5 năm.

Thứ tư, hiệu quả kiểm soát bồi thường tại MIC đạt kết quả vượt trội so với thị trường. Mặc dù bảo hiểm xe cơ giới là nghiệp vụ có rủi ro bồi thường cao nhất với tỷ lệ bồi thường trung bình tại MIC giai đoạn 2013–2017 là 28,8%, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ bồi thường xe cơ giới bình quân toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ (khoảng 46% vào năm 2017, trong đó một số doanh nghiệp nhỏ vượt ngưỡng 50%).

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân căn bản giúp MIC bứt phá doanh thu Bancassurance xuất phát từ việc tận dụng triệt để mối quan hệ liên kết trực thuộc Tập đoàn MB, kết hợp với mạng lưới chi nhánh ngân hàng sâu rộng trên toàn quốc. Việc phân phối các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới gắn liền với quy trình giải ngân vốn vay mua ô tô trả góp tại các ngân hàng đã tạo ra lực đẩy thương mại rất lớn.

Tuy nhiên, sự suy giảm năng suất đại lý từ 0,47 tỷ đồng xuống 0,30 tỷ đồng/đại lý phản ánh một điểm nghẽn nghiêm trọng: đội ngũ nhân viên ngân hàng tại các chi nhánh mới chưa được đào tạo bài bản về kiến thức bảo hiểm chuyên sâu, dẫn đến tâm lý e ngại tư vấn và chỉ tập trung bán các sản phẩm bắt buộc đơn giản. Kết quả nghiên cứu có thể được minh họa trực quan thông qua các bảng thống kê cơ cấu doanh thu theo ngân hàng đối tác và biểu đồ đường đối chiếu mối tương quan nghịch biến giữa tốc độ gia tăng số lượng đại lý và năng suất bình quân giai đoạn 2013–2017.

So sánh với các công trình nghiên cứu trước đây của Hoàng Thị Nhung (2016) tại VBI và Trần Minh Hải (2016) tại BIC, kết quả nghiên cứu tại MIC tái khẳng định vai trò trụ cột của ngân hàng mẹ đối với sự thành bại của kênh Bancassurance. Điểm mới mang tính đóng góp học thuật của luận văn này là việc phân tích sâu mối quan hệ giữa chi phí trả thưởng, hoa hồng đại lý và bài toán kiểm soát tỷ lệ bồi thường thực tế, khắc phục hạn chế của các nghiên cứu trước vốn chỉ tập trung thuần túy vào chỉ tiêu doanh thu bề nổi.

Đề xuất và khuyến nghị

Dựa trên kết quả phân tích thực trạng, luận văn đề xuất 4 nhóm giải pháp mang tính chiến lược và khả thi cao nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance tại MIC:

Thứ nhất, tái cấu trúc và đa dạng hóa danh mục sản phẩm bảo hiểm tích hợp. MIC cần chuyển dịch cơ cấu, giảm bớt sự phụ thuộc vào nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới (hiện chiếm 73,2%) bằng cách đẩy mạnh các dòng sản phẩm bảo hiểm tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm sức khỏe người vay vốn. Đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu các sản phẩm phi cơ giới qua kênh ngân hàng lên mức 40% vào năm 2020. Chủ thể thực hiện là Khối Kinh doanh phối hợp với Ban Phát triển Sản phẩm MIC.

Thứ hai, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin và số hóa quy trình bồi thường. Triển khai dự án bảo hiểm số hóa tích hợp toàn diện (End-to-End) giữa hệ thống phần mềm của MIC và hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) của các đối tác liên kết. Áp dụng hóa đơn và ấn chỉ điện tử, cấp đơn trực tuyến và giám định bồi thường online, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục chi trả quyền lợi bồi thường từ 15 ngày xuống dưới 5 ngày làm việc trong giai đoạn 2018–2020. Chủ thể thực hiện là Khối Công nghệ thông tin MIC.

Thứ ba, chuẩn hóa công tác tuyển dụng, đào tạo và cải tiến chính sách khuyến khích bán hàng. Thiết kế chương trình đào tạo định kỳ 4 khóa/năm cho hơn 1.100 nhân viên tín dụng ngân hàng trên toàn mạng lưới, trang bị kỹ năng tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp. Xây dựng cơ cấu giải thưởng thi đua minh bạch, gắn chỉ tiêu KPI doanh số Bancassurance với việc duy trì tỷ lệ tái tục hợp đồng đạt tối thiểu 85%. Chủ thể thực hiện là Phòng Đào tạo MIC phối hợp với Ban chỉ đạo Bancassurance tại Hội sở MB và các ngân hàng đối tác.

Thứ tư, mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác với hệ thống ngân hàng thương mại ngoài MB. Đàm phán và ký kết lại thỏa thuận phân phối chiến lược với các ngân hàng tiềm năng như TPBank, VPBank, VIB, đồng thời tiếp cận các đối tác mới như ACB, SeABank và Eximbank nhằm mở rộng vùng phủ dịch vụ tới 63/63 tỉnh thành trước năm 2020. Chủ thể thực hiện là Ban Tổng Giám đốc và Phòng Bancassurance MIC.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Công trình nghiên cứu mang giá trị ứng dụng cao đối với 4 nhóm đối tượng cụ thể trong hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm:

Thứ nhất, Ban Lãnh đạo và Giám đốc nghiệp vụ tại các công ty bảo hiểm phi nhân thọ (như PVI, PTI, BIC, VBI, ABIC). Luận văn cung cấp khung tham chiếu thực tiễn về cách thức xây dựng mạng lưới tổng đại lý ngân hàng, quản trị chi phí hoa hồng và kiểm soát tỷ lệ bồi thường xe cơ giới ở mức an toàn dưới 30%.

Thứ hai, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân và Chuyên gia phát triển kinh doanh tại các ngân hàng thương mại (MB, TPBank, VPBank, Techcombank). Tài liệu giúp các nhà quản trị ngân hàng nhận diện phương thức gia tăng thu nhập thuần từ phí dịch vụ phi lãi suất (Non-interest income), từ đó nâng cao tỷ lệ bán chéo sản phẩm bảo hiểm đạt trên 25% tổng dư nợ cho vay.

Thứ ba, Giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm. Nghiên cứu cung cấp hệ thống cơ sở lý luận chuẩn mực, bộ công cụ khảo sát thực chứng 590 mẫu khách hàng cùng phương pháp phân tích chuỗi số liệu thứ cấp kéo dài 5 năm.

Thứ tư, Cơ quan hoạch định chính sách thuộc Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Luận văn cung cấp luận cứ thực tiễn từ hoạt động liên kết ngân hàng - bảo hiểm để hoàn thiện hành lang pháp lý, quy chế khai thác chéo và bảo vệ quyền lợi tài chính của người tham gia bảo hiểm.

Câu hỏi thường gặp

Doanh thu kênh Bancassurance của MIC tăng trưởng ra sao trong giai đoạn 2013–2017?
Doanh thu phí bảo hiểm qua kênh Bancassurance tại MIC đã ghi nhận bước tăng trưởng vượt bậc, tăng từ 50,6 tỷ đồng năm 2013 lên 339,1 tỷ đồng năm 2017 (tăng gấp 6,7 lần). Sự bứt phá này đã nâng tỷ trọng đóng góp của kênh ngân hàng từ 7,3% lên 17,4% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của toàn công ty.

Nghiệp vụ bảo hiểm nào chiếm tỷ trọng lớn nhất qua kênh Bancassurance của MIC?
Bảo hiểm xe cơ giới là nghiệp vụ dẫn đầu tuyệt đối, đạt doanh thu 248,2 tỷ đồng vào năm 2017, chiếm tới 73,2% tổng doanh thu Bancassurance của MIC. Con số này tăng trưởng hơn 10 lần so với mức doanh thu 23,73 tỷ đồng ghi nhận vào năm 2013.

Tỷ lệ bồi thường nghiệp vụ xe cơ giới tại MIC so với mặt bằng chung thị trường như thế nào?
Tỷ lệ chi trả bồi thường xe cơ giới trung bình tại MIC giai đoạn 2013–2017 duy trì ở mức 28,8%. Mức chi trả này được kiểm soát rất tốt và thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ bồi thường trung bình toàn ngành bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam (đạt 46% vào năm 2017).

Quy mô và phương pháp khảo sát thực tế trong luận văn được thực hiện như thế nào?
Nghiên cứu tiến hành điều tra định lượng bằng bảng hỏi đối với 590 khách hàng ngân hàng tại khu vực Hà Nội (gồm 62% nam và 38% nữ) kết hợp phỏng vấn sâu 10 chuyên gia gồm 3 cán bộ quản lý phòng ban tại MIC và 5 chuyên viên tín dụng giàu kinh nghiệm.

Điểm nghẽn lớn nhất trong việc mở rộng quy mô đại lý Bancassurance của MIC là gì?
Mặc dù số lượng đại lý tăng nhanh từ 58 lên 1.120 điểm bán, năng suất khai thác bình quân lại giảm từ 0,47 tỷ đồng xuống 0,30 tỷ đồng/đại lý. Nguyên nhân chính là do tốc độ mở rộng điểm bán vượt quá năng lực đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ bảo hiểm cho nhân viên ngân hàng đối tác.

Kết luận

• Hệ thống hóa hoàn chỉnh khung lý luận về 4 mô hình tổ chức liên kết và 3 mô hình phân phối Bancassurance chuẩn mực trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
• Phân tích thực chứng kết quả kinh doanh vượt bậc của MIC giai đoạn 2013–2017 với mức tăng trưởng doanh thu Bancassurance gấp 6,7 lần, đạt 339,1 tỷ đồng.
• Nhận diện chính xác cơ cấu sản phẩm thiên lệch vào bảo hiểm xe cơ giới (73,2%) và thực trạng suy giảm năng suất bình quân trên mỗi đại lý (từ 0,47 tỷ xuống 0,30 tỷ đồng/đại lý).
• Hoạch định đồng bộ 4 nhóm giải pháp chiến lược về đa dạng hóa sản phẩm, số hóa quy trình End-to-End, mở rộng mạng lưới ngân hàng đối tác và chuẩn hóa đào tạo nhân sự.
• Đóng góp luận cứ thực tiễn giúp MIC sớm hoàn thành mục tiêu vươn lên Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường Việt Nam.

Đóng góp lớn nhất của luận văn là đã cung cấp một bức tranh toàn diện, phân tích đồng thời cả ba khía cạnh then chốt: tăng trưởng doanh thu, kiểm soát chi phí vận hành và tỷ lệ bồi thường thực tế. Để duy trì đà tăng trưởng bền vững, MIC cùng các đối tác ngân hàng cần khẩn trương số hóa quy trình và chuẩn hóa năng lực tư vấn của đội ngũ nhân sự trước năm 2020. Các nhà quản lý doanh nghiệp bảo hiểm và chuyên gia tài chính ngân hàng hãy tham khảo toàn văn luận văn thạc sĩ này để vận dụng những giải pháp tối ưu cho hoạt động phát triển kênh Bancassurance tại đơn vị.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1 TÔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIEN QUAN DEN DE TAL Các công trình nêu trên đa phần đã khái quát hóa được những vấn đề lý luận chung nhất về kênh phân phối Bancassurance. Tuy nhiên, các số liệu và thông tin được phục vụ mục đích so sánh chứ chưa được phân tích sâu. Có nhiều công trình đã nêu lên được một số bài học kinh nghiệm của các doanh nghiệp, các nước trong quá trình nghiên cứu Bancassurance. Vì vậy trên cơ sở nghiên cứu tình huống đặc thù kênh phân phối Bancassurance tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, tác giả hy vọng Luận văn sẽ là cơ sở thực tiễn để đẩy mạnh hoạt động Bancassurance tại doanh nghiệp bảo hiểm.

Hơn thế nữa đây sẽ là tài liệu tham khảo đối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khác tại Việt Nam và đối với các nhà hoạch định chính sách bảo hiểm, các nhà nghiên cứu, các nhà thực tiễn. ii Bên cạnh đó, các công trình trên tuy có đi vào nghiên cứu đánh giá thực trạng. hoạt động kênh phân phối Bancassurance tại từng công ty cụ thể tuy nhiên các phương pháp nghiên cứu đề khá chung chung, các chỉ tiêu được đặt ra đa phần mới chỉ đánh giá về mặt doanh thu mà chưa có công trình nảo đánh giá về mặt bồi thường và chỉ phí đối với các đơn bảo hiểm cấp qua kênh phân phối Bancassurance. Thông qua nghiên cứu, thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp, luận văn sẽ đưa ra bức tranh tổng thể về thực trạng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội, chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm trong hoạt động kinh doanh Baneassurance, nguyên nhân gây ra những nhược điểm và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance tại Tổng công ty cô phần Bảo hiểm Quân đội có hiệu quả hơn.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÈ ĐÂY MẠNH KINH DOANH BANCASSURANCE CUA CÔNG TY BẢO HIỂM 2. Tống quan về hoạt động kinh doanh Bancassurance 2.Nguồn gốc ra đời và phát triển hoạt động kinh doanh Bancassurance Bancassuranee là từ ghép giữa *Bank” và *Assuranee” xuất phát từ Pháp, chỉ hoạt động phát sinh do nhu cầu thực tế trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Vào năm 1974, Crédit Lyonnais - một ngân hàng của Pháp hợp tác với Tập đoàn Médicales de France thanh lap Assurances du Credit Mutuel (ACM) Vie et IARD ~ Công ty bảo hiểm hỗn hợp (kinh doanh bảo hiểm nhân tho va bao hiểm phi nhân thọ). Khái niệm Bancassurance Bancassurance là thuật ngữ chỉ mối quan hệ liên kết ngân hàng và bảo hiểm và là hoạt động phát sinh do nhu cầu thực tế của xã hội.

Do sự khác nhau về môi trường kinh tế xã hội, mức độ phát triển dịch vụ và mối quan hệ liên kết, khung. pháp lý và tập quán thương mại cũng như thói quen tiêu dùng, khái niệm Bancassurance rat da dang. Đặc điểm và phạm vi áp dụng mô hình Bancassurance 2. Đặc điểm Kênh phân phối rộng, hiệu quả và có uy tín Thế mạnh về đội ngũ nhân viên bán hàng.

Danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày cảng tăng của khách hàng Cách thức huy động vốn hiệu quả 2. Phạm vi áp dụng. Ta thấy rằng, mô hình Bancassurance cần “phải rõ rằng”. Các chỉ phí, hoa hồng, lệ phí.và bắt kì rủi ro cố hữu nào trong sản phâm đều phải được chỉ ra một iv cách rõ ràng cho khách hàng.

Khách hàng phải hiểu rõ về các rủi ro bao gồm trong một số sản phẩm bảo hiểm và đầu tư được bán. Các mô hình Bancassurance 2. Các mô hình hoạt động của Bancassurance Mô hình hợp tác phân phối Mô hình chiến lược liên kết Mô hình liên doanh Mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính 2. Các mô hình phân phối của Bancassurance Mô hình thống nhất (hay còn gọi là mô hình chung) Mô hình chuyên nghiệp.

Mô hình kế hoạch - tài chính 2. Vai trò của Bancassurance ~ Công ty bảo hiểm phi nhân thọ có thể thâm nhập từng mảng của thị trường. và khai thác hiệu quả những thị trường tiềm năng trước đây chưa được khai thác. - Bancassurance là một công cụ để mở rộng thị phần, gia tăng doanh số, tiết kiệm chỉ phí bán hàng và giảm được chỉ phí phân phối sản phẩm.

~ Bancassuranee còn tạo ra nguồn khách hàng mới và cơ hội mới cho các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ mới cho công ty bảo hiểm. Bancassuranee giúp công ty bảo hiểm phi nhân thọ giảm bớt sự lệ thuộc vào hệ thống đại lý và môi giới bằng cách tận dụng hệ thống khai thác rộng lớn của ngân hàng. Phát triển các sản phẩm tài chính mới hiệu quả hơn khi hợp tác với các đối tác ngân hàng. Nhận được thêm vốn từ ngân hàng để cải thiện khả năng thanh toán và mở rộng kinh doanh.

- Bán các sản phẩm ngân hàng cho khách hàng tham gia bảo hiểm phi nhân thọ, qua đó giúp giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc giao dịch bằng tiền mặt ~ Tăng cường thương hiệu và uy tín của mình trên thị trường trong việc sử dụng uy tín và thương hiệu của ngân hàng. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm 2. Nội dụng hoạt động kinh doanh Bancassurance Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân được phân phối qua hoạt động kinh doanh Bancassuranee được phát triển theo thời gian như là một sự tiến hóa để phù hợp với các nhu cầu và điều kiện thực tế của thị trường. Các sản phẩm của bancassurance có.

thể được phân thành 02 nhóm: sản phẩm truyền thống và sản phẩm tích hợp với sản phẩm ngân hàng. Hoạt động kinh doanh Bancassurance là kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm thông qua ngân hàng. Đây là kênh phân phối mới, thể hiện một sự thay đổi tích cực trong lĩnh vực dịch vu tài chính. Kinh nghiệm triển khai Bancassurance tại Châu Âu cũng như các nước là bài học hữu ích nhất cho các thị trường đang phát triển trong việc thiết lập phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.

Bancassurance 1a hoạt động kinh doanh chủ yếu qua ngân hàng nên thị trường của hoạt động Bancassurance là khách hảng hiện có và tiềm năng của ngân hảng. Triển khai và đẩy mạnh Bancassurance luôn là một thách thức đối với các công ty bao hiểm. Tuy nhiên, nếu thành công Bancassurance có khả năng giúp công ty bảo hiểm thiết lập một thị trường rộng lớn với chỉ phí hợp lý. Các chỉ tiêu đánh giá sự đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance ciia công ty bảo hiểm Hoạt động kinh doanh Bancassurance là một phần trong tổng thể các hoạt động của một công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Có nhiều chỉ tiêu để đánh giá sự đây mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance, cu thé: Tốc độ tăng (giảm) doanh thu phí bảo hiểm qua hoạt động kinh doanh Bancassurance Tỷ trọng doanh thu phí qua hoạt động kinh doanh Bancassurance trên tổng doanh thu phí bảo hiểm Kênh phân phối của hoạt động kinh doanh Bancassurance Số lượng đại lý bancassurance Số lượng sản phẩm bancassurance Chỉ phí cho hoạt động kinh doanh Bancassurance 2. Các nhân tố tác động đến sự đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Baneassurance của công ty bảo hiểm 2. Các nhân tố khách quan Điều kiện kinh tế - xã hội Môi trường pháp lý 'Văn hóa tiêu dùng Đối thủ cạnh tranh 2. Các nhân tố chủ quan Đối tác Thị trường mục tiêu của bancasurance vi Sản phẩm và công nghệ Chất lượng nguồn nhân lực 2.

Kinh nghiệm quốc tế hoạt động Bancassurance 2. Thị trường Châu Á 2. Thị trường Châu Au 2. Thị trường Châu Mỹ la tỉnh ƯƠNG 3 THỰC TRẠNG ĐÂY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BANCASSURANCE TAI TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM QUAN DOL 3.

Giới thiệu tổng quan về Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân Đội Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (tiền thân là Công ty CP Bảo hiểm Quân Đội) được thành lập theo Quyết định số 871/BQP ngày 22/2/2007 của Quân ủy Trung ương và Giấy phép số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính. Ngay từ khi mới ra đời, ý thức được sứ mệnh quan trọng của mình, MIC đã tập trung xây dựng những sản phẩm đặc thù phục vụ riêng cho các đơn vị trong quân đội như: Bảo hiểm tai nạn quân nhân; Bảo hiểm học viên trong các nhà trường quân đội: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sỹ trong quân đội. Trải qua hơn I1 năm xây dựng và phát triển, MIC đã phát triển mạnh mẽ với số vốn điều lệ 800 tỷ đồng, mạng lưới rộng khắp với 63 công ty thành viên tại 55/63 tỉnh thành trên cả nước. Đến nay, MIC không chỉ khẳng định là đơn vị bảo hiểm tốt nhất cho các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng mà còn đẩy mạnh phục vụ ra bên ngoài với hơn 160 sản phẩm bảo hiểm đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng khách hàng, cô tức thường xuyên từ 7-10%6/năm (nằm trong Top 5 chỉ trả cổ tức đều và ồn định), là DNBH trẻ, tăng trưởng mạnh (cao thường gap 2 lan thị trường), có uy tín cao, đã khẳng định đứng thứ 6/30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, bền vững và hiệu qua; mang lưới 63 Công ty thành viên phủ rộng 53/63 tỉnh thành.

Thực trạng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bancassurance của Tổng Công ty Cỗ phần bảo hiểm Quân Đội (MIC) 3. Thực trạng đẩy mạnh sản phẩm Bancassurance của Tổng Công ty Cổ phân bảo hiểm Quân Đội Trong hoạt động kinh doanh của MIC, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng quyết định, chính vì vậy sự phát triển của kênh phân phối Bancassuranee nắm một vai trò không nhỏ trong sự thành công nói riêng của mảng kinh doanh bảo hiểm và trong hoạt động kinh doanh của MIC nói chung. Bancassurance được MIC đầu tư mạnh mẽ và được xác định là kênh bán hang chiến lược tạo nên sự khác biệt của MIC. Khi khách hàng mua các sản phẩm bảo.

vii hiểm của MIC qua kênh Baneassurance, họ được đảm bảo chắc chắn những quyền lợi sau: Ty lệ chi tra bồi thường của MIC trong giai đoạn 2013-2017 khá ổn định theo từng nghiệp vụ. Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới là nghiệp vụ có tỷ lệ chỉ trả bồi thường cao nhất, tỷ lệ chỉ trả bồi thường trung bình là 288%, các nghiệp vụ còn lại có tỷ lệ chỉ trả bồi thường thấp và được duy trì khá Ôn định trong 5 năm qua. Qua số liệu phân tích các mảng sản phẩm bảo hiểm, có thể nhận thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu phí của MIC luôn duy trì cao hơn thị trường ở hầu hết các dòng sản phẩm trong vải năm gần đây. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng thì hiệu quả hoạt động của MIC cũng ngày càng cải thiện rõ rệt.