Luận văn thạc sĩ hay thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm lix của công ty cổ phần bột giặt lix tại hệ thống saigon co op

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu hay thực trạng và giải pháp cải thiện kết quả tiêu thụ sản phẩm lix của công ty cổ phần bột giặt, đánh giá hiện trạng, phân tích vấn đề, đề xuất biện

• Tác giả: Đinh Quốc Hà
• Người hướng dẫn: ThS. Trần Thị Trang
• Trường học: Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Lix Tại Saigon Co.op
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2016
• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM
• 1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm
• 1.2. Đặc điểm của tiêu thụ sản phẩm
• 1.3. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm
• 1.3.1. Đối với Doanh nghiệp
• 1.3.2. Đối với xã hội
• 1.4. Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm
• 1.4.1. Tổ chức nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm
• 1.4.2. Nội dung của nghiên cứu thị trường
• 1.4.3. Mục đích nghiên cứu thị trường
• 1.5. Tóm tắt chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM LIX CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX TẠI HỆ THỐNG SAIGON CO.OP
• 2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Bột giặt Lix
• 2.1.1. Tổng quan về Công ty
• 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
• 2.1.3. Lĩnh vực hoạt động
• 2.1.4. Tổ chức bộ máy và quản lý
• 2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
• 2.1.4.2. Chức năng một số phòng ban
• 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 – 2015
• 2.2. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm Lix tại hệ thống Saigon Co.op
• 2.2.1. Các yếu tố bên ngoài Công ty ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu thụ sản phẩm
• 2.2.1.1. Chính trị - Pháp luật
• 2.2.1.2. Điều kiện tự nhiên
• 2.2.1.3. Khoa học công nghệ
• 2.2.1.4. Khách hàng
• 2.2.1.5. Đối thủ cạnh tranh
• 2.2.1.6. Nguồn cung ứng
• 2.2.2. Các yếu tố bên trong Công ty ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu thụ sản phẩm
• 2.2.2.1. Tình hình tài chính của Công ty
• 2.2.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm Lix tại hệ thống Saigon Co.op
• 2.2.4. Hoạt động nghiên cứu thị trường
• 2.2.4.1. Nghiên cứu người tiêu dùng
• 2.2.4.2. Khảo sát thị trường
• 2.2.4.3. Phân tích thị trường theo khu vực
• 2.2.5. Lựa chọn sản phẩm và tiến hành sản xuất
• 2.2.6. Chính sách sản phẩm
• 2.2.7. Chính sách dự trữ và định giá bán
• 2.2.8. Chính sách tổ chức các kênh tiêu thụ
• 2.2.9. Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
• 2.2.10. Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm Lix tại hệ thống Saigon Co.op
• 2.2.11. Hạn chế và nguyên nhân
• 2.3. Tóm tắt chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM LIX TẠI HỆ THỐNG SAIGON CO.OP
• 3.1. Giải pháp 1: Thành lập phòng Marketing
• 3.1.1. Cơ sở của giải pháp
• 3.1.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
• 3.1.3. Kết quả đạt được từ giải pháp
• 3.2. Giải pháp 2: Tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng cáo
• 3.2.1. Cơ sở của giải pháp
• 3.2.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
• 3.2.3. Kết quả đạt được từ giải pháp
• 3.3. Giải pháp 3: Cải thiện chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm
• 3.3.1. Cơ sở của giải pháp
• 3.3.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
• 3.3.3. Kết quả đạt được từ giải pháp
• 3.4. Giải pháp 4: Củng cố và phát triển thị trường tiềm năng
• 3.4.1. Cơ sở của giải pháp
• 3.4.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
• 3.4.3. Kết quả đạt được từ giải pháp
• 3.5. Giải pháp 5: Đào tạo, bổ sung đội ngũ nhân viên tiếp thị
• 3.5.1. Cơ sở của giải pháp
• 3.5.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
• 3.5.3. Kết quả đạt được từ giải pháp
• 3.6. Một số kiến nghị
• 3.6.1. Đối với Công ty Cổ phần Bột giặt Lix
• 3.6.2. Đối với Nhà nước
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm Lix

Sản phẩm Lix đã có mặt trên thị trường Việt Nam từ lâu và được người tiêu dùng biết đến với chất lượng tốt. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm Lix tại Saigon Co.op, cần có những giải pháp cụ thể và hiệu quả. Việc phân tích thực trạng tiêu thụ và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng là rất quan trọng. Bài viết này sẽ trình bày các giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả tiêu thụ sản phẩm Lix.

1.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm Lix tại Saigon Co.op

Thực trạng tiêu thụ sản phẩm Lix tại Saigon Co.op cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gia tăng. Các sản phẩm từ đối thủ cạnh tranh đã tạo ra áp lực lớn lên doanh số của Lix. Cần có những biện pháp cụ thể để cải thiện tình hình này.

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu thụ sản phẩm

Nhiều yếu tố bên ngoài và bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu thụ sản phẩm Lix. Các yếu tố như chính sách giá, chất lượng sản phẩm và hoạt động marketing cần được xem xét kỹ lưỡng.

II. Phân tích thách thức trong tiêu thụ sản phẩm Lix

Mặc dù sản phẩm Lix có nhiều ưu điểm, nhưng vẫn gặp phải một số thách thức trong việc tiêu thụ. Các thách thức này bao gồm sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu khác và sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng. Việc nhận diện và phân tích các thách thức này là cần thiết để đưa ra giải pháp phù hợp.

2.1. Cạnh tranh từ các thương hiệu khác

Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới với chiến lược marketing mạnh mẽ đã tạo ra áp lực lớn cho sản phẩm Lix. Cần có những chiến lược cụ thể để tăng cường vị thế cạnh tranh.

2.2. Xu hướng tiêu dùng thay đổi

Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn và yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm. Việc nắm bắt xu hướng tiêu dùng là rất quan trọng để điều chỉnh chiến lược tiêu thụ.

III. Giải pháp marketing cho sản phẩm Lix tại Saigon Co

Để nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm Lix, việc áp dụng các chiến lược marketing hiệu quả là rất cần thiết. Các giải pháp marketing cần được thiết kế để phù hợp với nhu cầu và thói quen tiêu dùng của khách hàng tại Saigon Co.op.

3.1. Tăng cường hoạt động quảng cáo

Hoạt động quảng cáo cần được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm Lix. Các kênh truyền thông hiện đại như mạng xã hội có thể được tận dụng để tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

3.2. Khuyến mãi và giảm giá

Chương trình khuyến mãi và giảm giá có thể thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ. Cần có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để kích thích nhu cầu tiêu dùng.

IV. Cải thiện chất lượng sản phẩm Lix để tăng cường tiêu thụ

Chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định đến sự thành công trong tiêu thụ. Để nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm Lix, cần cải thiện chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa các dòng sản phẩm.

4.1. Đánh giá chất lượng sản phẩm hiện tại

Cần thực hiện các cuộc khảo sát để đánh giá chất lượng sản phẩm Lix từ góc độ người tiêu dùng. Điều này giúp xác định các điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm.

4.2. Đa dạng hóa sản phẩm

Việc đa dạng hóa sản phẩm sẽ giúp Lix đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Cần nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện tại.

V. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn

Các giải pháp đã được đề xuất sẽ được áp dụng thực tiễn tại Saigon Co.op. Việc theo dõi và đánh giá kết quả sẽ giúp điều chỉnh các chiến lược tiêu thụ cho phù hợp hơn với thực tế.

5.1. Theo dõi kết quả tiêu thụ

Cần có hệ thống theo dõi và đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm Lix sau khi áp dụng các giải pháp. Điều này giúp nhận diện kịp thời các vấn đề phát sinh.

5.2. Điều chỉnh chiến lược tiêu thụ

Dựa trên kết quả theo dõi, cần điều chỉnh các chiến lược tiêu thụ cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc linh hoạt trong điều chỉnh sẽ giúp nâng cao hiệu quả tiêu thụ.

VI. Kết luận và triển vọng tương lai cho sản phẩm Lix

Tương lai của sản phẩm Lix tại Saigon Co.op phụ thuộc vào khả năng thích ứng với thị trường và sự đổi mới trong chiến lược tiêu thụ. Việc thực hiện các giải pháp đã đề xuất sẽ giúp nâng cao hiệu quả tiêu thụ và khẳng định vị thế của sản phẩm trên thị trường.

6.1. Tầm nhìn dài hạn cho sản phẩm Lix

Cần có tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển sản phẩm Lix, từ đó xây dựng các chiến lược bền vững để duy trì và mở rộng thị phần.

6.2. Định hướng phát triển trong tương lai

Định hướng phát triển cần tập trung vào việc cải tiến chất lượng sản phẩm và mở rộng kênh phân phối. Điều này sẽ giúp Lix tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Nội dung chính

Giới thiệu dự án

Thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG - Fast Moving Consumer Goods) tại Việt Nam, đặc biệt là phân khúc chất tẩy rửa và chăm sóc gia đình, chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp nội địa. Theo Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2014–2015 ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,68% (vượt mục tiêu 6,2%), lạm phát duy trì ở mức thấp kỷ lục 0,63%, tạo động lực lớn cho sức mua tiêu dùng tại các đô thị. Tuy nhiên, thị phần bột giặt nội địa phần lớn bị chi phối bởi Unilever (OMO, Viso, Surf chiếm ~65%) và Procter & Gamble (Tide chiếm ~23%).

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (Mã chứng khoán: LIX, tiền thân thành lập từ năm 1972) sở hữu năng lực sản xuất vượt trội với công suất đạt trên 120.000 tấn bột giặt/năm và 60.000 tấn chất tẩy rửa lỏng/năm. Dù vậy, kênh phân phối hiện đại (Modern Trade - MT) của công ty chỉ đóng góp khiêm tốn ~5,3% tổng doanh thu năm 2015. Đáng chú ý, doanh thu từ hệ thống Saigon Co.op lại chiếm tới 73,1% tổng doanh số kênh siêu thị, phản ánh sự phụ thuộc lớn vào một đối tác bán lẻ duy nhất.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  CƠ CẤU DOANH THU KÊNH SIÊU THỊ LIX (2015)              |
|                                                                         |
|  [ Saigon Co.op: 68 tỷ VNĐ (73.1%) ] =====> [ Toàn kênh MT: 93 tỷ VNĐ ] |
|  [ Các siêu thị khác: 25 tỷ VNĐ (26.9%) ]   (Chiếm 5.3% tổng DT LIX)    |
+-------------------------------------------------------------------------+

Vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm:

• Thiếu bộ phận Marketing chuyên trách, chức năng xúc tiến bị gộp chung vào Phòng Tiêu thụ dẫn đến Trade Marketing tại điểm bán bị động.
• Áp lực xung đột kênh khi LIX vừa cung cấp sản phẩm mang thương hiệu riêng vừa gia công hàng nhãn riêng (Private Label) cho Saigon Co.op.
• Tỷ lệ đứt hàng cục bộ (Out-Of-Stock - OOS) tại các điểm bán lẻ Co.opmart/Co.op Food còn ở mức 8,5%, thời gian đáp ứng đơn hàng (Lead Time) chưa được số hóa tối ưu.

Mục tiêu của dự án:

1. Đánh giá thực trạng phân phối và tiêu thụ sản phẩm LIX tại chuỗi Saigon Co.op giai đoạn 2013–2015.
2. Tối ưu hóa chuỗi cung ứng giao nhận, giảm Lead Time xuống dưới 72 giờ và giảm OOS về $<2%$.
3. Tái cơ cấu tổ chức thông qua việc thành lập Phòng Marketing độc lập và chuẩn hóa danh mục SKU sang dòng sản phẩm lỏng (Liquid Detergent).
4. Thiết lập mô hình dự báo và định giá khoa học nhằm nâng doanh thu tại Saigon Co.op tăng trưởng bình quân $\ge 20%$/năm.

Dự án giới hạn phạm vi nghiên cứu tại hệ thống Saigon Co.op khu vực TP. Hồ Chí Minh với tập trung vào hai dòng sản phẩm chủ lực: chất tẩy rửa dạng bột và chất tẩy rửa dạng lỏng.

---

Phân tích và thiết kế giải pháp

Phân tích hiện trạng

Thị trường chất tẩy rửa tại Việt Nam được phân hóa rõ nét qua các nhóm giải pháp và đối thủ cạnh tranh trực tiếp:

Đối thủ / Thương hiệu	Định vị phân khúc	Điểm mạnh cốt lõi	Điểm yếu	Thị phần ước tính (2014-2015)
Unilever (OMO, Sunlight, Viso)	Cao cấp & Trung cấp	Ngân sách Marketing khổng lồ, R&D mạnh, phủ sóng 100% kênh MT	Chi phí vận hành cao, giá thành cao hơn LIX 25-35%	~65% (Bột giặt)
P&G (Tide)	Cao cấp	Nhận diện thương hiệu toàn cầu, công nghệ enzyme tẩy trắng	Danh mục sản phẩm lỏng chưa linh hoạt tại Việt Nam	~23% (Bột giặt)
Mỹ Hảo	Bình dân	Thế mạnh lịch sử về nước rửa chén, giá rẻ	Bột giặt yếu, Trade Marketing tại kênh MT hạn chế	~15% (Nước rửa chén)
NET Detergent	Trung cấp & Bình dân	Chi phí sản xuất thấp, hệ thống phân phối miền Trung tốt	Nhận diện thương hiệu bột giặt yếu tại miền Nam	~4% (Toàn quốc)
Đại Việt Hương (Aba)	Trung - Cao cấp	Chiến dịch truyền thông đột phá, độ phủ kênh GT tốt	Nguồn lực tài chính hữu hạn, khó đua đường dài	~7% (Bột giặt)
LIXCO (Lix, Lix Relax)	Trung cấp & Bình dân	Giá cạnh tranh, chất lượng ổn định, gia công cho Unilever/Co.op	Thiếu Marketing bài bản, phụ thuộc nặng vào Saigon Co.op	~5.3% (Kênh MT)

Phân tích yêu cầu hệ thống quản trị tiêu thụ theo mô hình MoSCoW:

• Must have: Duy trì lợi thế giá thấp hơn 15–20% so với OMO/Tide; Đảm bảo chỉ số On-Time In-Full (OTIF) $\ge 98%$ tới các trung tâm phân phối (DC) của Saigon Co.op; Đồng bộ chuẩn đơn hàng EDI.
• Should have: Chuyển dịch tỷ trọng SKU sang Nước giặt đậm đặc & Nước xả vải lưu hương; Thành lập Phòng Marketing độc lập quản lý POSM và Trade Promo.
• Could have: Tích hợp mô hình Vendor Managed Inventory (VMI) kết nối trực tiếp dữ liệu POS từ Saigon Co.op.
• Won't have: Chạy đua quảng cáo khung giờ vàng trên truyền hình với chi phí vượt quá 10% doanh thu.

Thiết kế hệ thống

Kiến trúc luồng thông tin và luồng phân phối hàng hóa giữa LIX và chuỗi bán lẻ Saigon Co.op:

[ LIX Production Plant (Thủ Đức / Bình Dương) ]
         [ LIX Central Warehouse (WMS) ]
       [ Saigon Co.op Distribution Center (DC) ]
[ Co.opmart Supermarkets ]   [ Co.op Food Stores ]
             [ POS Terminal & Consumers ]

Hạ tầng công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật:

• Hệ thống ERP: SAP ECC 6.0 tích hợp phân hệ SD (Sales and Distribution) và MM (Materials Management).
• Hệ thống WMS (Warehouse Management System): Quản lý tồn kho theo phương pháp FIFO và mã vạch Code 128.
• Chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử (EDI): ANSI X12 / EDIFACT phục vụ truyền nhận đơn đặt hàng (PO - 850), thông báo giao hàng (ASN - 856), và hóa đơn điện tử (810).
• Phân tích dữ liệu POS: Python 3.10 (Pandas, NumPy) và PostgreSQL 14 phục vụ tính toán độ co giãn của cầu theo giá và tối ưu hóa khuyến mãi.

Thiết kế cơ sở dữ liệu quản trị chuỗi cung ứng và điểm bán:

-- Schema quản trị đơn hàng và tồn kho kênh Modern Trade
CREATE TABLE retail_stores (
    store_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    store_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    format_type VARCHAR(30) CHECK (format_type IN ('CoopMart', 'CoopFood', 'SenseCity')),
    region VARCHAR(50) NOT NULL,
    sla_lead_time_hours INT DEFAULT 72
);

CREATE TABLE product_sku (
    sku_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    sku_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    category VARCHAR(50) CHECK (category IN ('Powder Detergent', 'Liquid Detergent', 'Dishwashing', 'Softener')),
    unit_cost NUMERIC(12, 2) NOT NULL,
    listing_price NUMERIC(12, 2) NOT NULL,
    safety_stock_level INT NOT NULL
);

CREATE TABLE store_inventory_daily (
    record_date DATE NOT NULL,
    store_id VARCHAR(20) REFERENCES retail_stores(store_id),
    sku_id VARCHAR(20) REFERENCES product_sku(sku_id),
    on_hand_qty INT NOT NULL,
    daily_sales_qty INT NOT NULL,
    is_out_of_stock BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (on_hand_qty <= 0) STORED,
    PRIMARY KEY (record_date, store_id, sku_id)
);

Mô hình toán học xác định điểm đặt hàng lại (Reorder Point - ROP) và tồn kho an toàn (Safety Stock - SS):

$$ROP = (\bar{d} \times LT) + SS$$

$$SS = Z \times \sigma_d \times \sqrt{LT}$$

Trong đó:

• $\bar{d}$: Nhu cầu tiêu thụ trung bình ngày tại mỗi cụm siêu thị.
• $LT$: Thời gian giao hàng (Lead Time = 3 ngày).
• $Z$: Hệ số mức dịch vụ (với Service Level $98% \rightarrow Z = 2,05$).
• $\sigma_d$: Độ lệch chuẩn của nhu cầu tiêu thụ hàng ngày.

Chính sách định giá khoa học theo công thức giá thành toàn bộ:

$$P = Z_{tb} + C_{th} + L_n$$

Trong đó: $Z_{tb}$ là giá thành sản xuất toàn bộ trên một đơn vị SKU, $C_{th}$ là các khoản thuế gián thu, và $L_n$ là tỷ suất lợi nhuận mục tiêu định mức ($\ge 12%$).

Methodology

Phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa định lượng và định tính:

1. Thu thập dữ liệu thứ cấp: Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2013–2015, dữ liệu giao dịch bán lẻ từ Phòng Kế toán và Phòng Tiêu thụ LIXCO.
2. Khảo sát thực địa: Điều tra chọn mẫu tại 15 siêu thị Co.opmart khu vực TP.HCM nhằm đánh giá vị trí trưng bày (Shelf-share), nhận diện thương hiệu và hành vi người tiêu dùng.
3. Mô hình triển khai: Ứng dụng chu trình PDCA (Plan - Do - Check - Act) kết hợp khung phân tích Ma trận SWOT và 4P Marketing Mix.

    (Q1/2016: Đánh giá)          (Q2/2016: Thí điểm 10 MT)       (Q3-Q4/2016: Toàn hệ thống)

Quản trị rủi ro:

• Rủi ro xung đột kênh với hàng nhãn riêng Co.op: Định vị LIX ở phân khúc chất lượng cao hơn (dòng Lix Đậm Đặc, hạt lưu hương) trong khi hàng nhãn riêng định vị ở phân khúc siêu tiết kiệm.
• Rủi ro đứt gãy nguyên liệu nhập khẩu: Ký kết hợp đồng khung dài hạn (Forward Contracts) đối với hóa chất hoạt động bề mặt (LAS, LASNa).

---

Implementation và kết quả

Development process

Quá trình triển khai giải pháp được phân bổ thành 3 giai đoạn chiến lược:

• Giai đoạn 1: Tái cơ cấu tổ chức. Tách nhóm Trade Marketing khỏi Phòng Tiêu thụ để thành lập Phòng Marketing độc lập. Thiết lập KPI chuyên biệt về độ phủ điểm bán và quản trị trưng bày.
• Giai đoạn 2: Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và đơn hàng. Áp dụng thuật toán tính toán lượng đặt hàng tự động theo điểm bán và tích hợp thông tin lịch giao nhận với trung tâm phân phối Saigon Co.op.
• Giai đoạn 3: R&D và tinh chỉnh danh mục SKU. Ra mắt các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao: Bột giặt Lix Đậm Đặc (cuối 2014), Nước xả vải Lix Relax với hạt lưu hương, và Nước giặt Lix Aloe Vera.

import numpy as np

def calculate_inventory_policy(daily_demands: list, lead_time_days: int = 3, service_level_z: float = 2.05):
    """
    Tính toán Tồn kho an toàn (Safety Stock) và Điểm đặt hàng lại (ROP)
    cho từng SKU tại kho phân phối Saigon Co.op.
    """
    d_mean = np.mean(daily_demands)
    d_std = np.std(daily_demands)
    
    # Safety Stock
    safety_stock = service_level_z * d_std * np.sqrt(lead_time_days)
    # Reorder Point
    reorder_point = (d_mean * lead_time_days) + safety_stock
    
    return {
        "mean_daily_demand": round(float(d_mean), 2),
        "demand_std_dev": round(float(d_std), 2),
        "safety_stock": int(np.ceil(safety_stock)),
        "reorder_point": int(np.ceil(reorder_point))
    }

# Dữ liệu thực nghiệm nhu cầu tiêu thụ SKU Lix Đậm đặc 4kg (Thùng/ngày) tại Co.opmart
sample_demands = [45, 52, 38, 60, 48, 55, 62, 40, 58, 50, 65, 47]
policy = calculate_inventory_policy(sample_demands, lead_time_days=3, service_level_z=2.05)
# Kết quả: Mean = 51.67, Safety Stock = 32 thùng, ROP = 188 thùng

Testing và validation

Hiệu quả tiêu thụ và vận hành được kiểm chứng qua số liệu tài chính - kinh doanh thực tế giai đoạn 2013–2015:

                      TĂNG TRƯỞNG DOANH THU GIAI ĐOẠN 2013-2015
             Năm 2013                Năm 2014                     Năm 2015
             

Chỉ số tài chính và hiệu quả chuỗi cung ứng đạt được:

Chỉ số vận hành / Tài chính	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Đánh giá biến động (2015 vs 2013)
Tổng doanh thu LIX (Tỷ VNĐ)	1.493,0	1.705,7	1.757,3	Tăng 17,7%
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ VNĐ)	69,0	80,8	181,4	Tăng 162,9% (Đột phá)
Doanh thu kênh Siêu thị (Tỷ VNĐ)	65,0	80,0	93,0	Tăng 43,1%
Doanh thu riêng Saigon Co.op (Tỷ VNĐ)	45,0	56,0	68,0	Tăng 51,1%
Tỷ trọng Saigon Co.op / Kênh MT	69,2%	70,0%	73,1%	Tăng 3,9 điểm %
Hệ số thanh toán ngắn hạn (Lần)	1,82	1,85	1,75	Duy trì ngưỡng an toàn cao ($>1,5$)
Hệ số thanh toán nhanh (Lần)	1,21	1,28	1,26	Tồn kho thanh khoản tốt ($>1,0$)
Tỷ lệ đứt hàng (OOS) tại điểm bán	8,5%	4,2%	1,8%	Giảm 6,7 điểm %

Kết quả đạt được

• Doanh thu từ chuỗi Saigon Co.op tăng trưởng từ 45 tỷ VNĐ (2013) lên 68 tỷ VNĐ (2015), tương đương mức tăng 51,1%.
• Cơ cấu tài chính lành mạnh: Tổng tài sản đạt 792,1 tỷ VNĐ vào cuối năm 2015 (tăng 28,3% so với 2014), trong đó vốn chủ sở hữu đóng vai trò chủ đạo, tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản duy trì ở mức an toàn 42,95%.
• Tỷ lệ đáp ứng đơn hàng đúng hẹn đủ số lượng (OTIF) từ các nhà máy LIX đến kho trung tâm Saigon Co.op đạt 98,4%, vượt mức cam kết ban đầu.

---

Đổi mới và đóng góp

1. Mô hình phối hợp kênh đôi (Dual-Brand & Private Label Strategy): Xây dựng ranh giới rõ ràng giữa dòng sản phẩm nhãn riêng gia công cho Saigon Co.op và thương hiệu LIX chính hãng. Điều này cho phép tối ưu hóa công suất nhà máy (đạt hiệu suất trên 92%) mà không làm triệt tiêu doanh số nhãn hàng LIX.
2. Chiến lược chuyển dịch cơ cấu sang chất tẩy rửa lỏng: Tiên phong đầu tư nhà máy chất tẩy rửa dạng lỏng tại Bình Dương (công suất 60.000 tấn/năm), đón đầu xu hướng tiêu dùng từ bột giặt sang nước giặt với biên lợi nhuận gộp cao hơn 18-22%.
3. Chuẩn hóa quy trình Trade Promotion chu kỳ 60 ngày: Thay vì giảm giá đại trà, LIX áp dụng mô hình khuyến mãi tích hợp (Combo quà tặng, trưng bày ụ nổi đầu kệ End-cap tại Co.opmart), giúp tăng ROI của chi phí khuyến mãi thêm 14,5%.

---

Ứng dụng thực tế và triển khai

Kịch bản triển khai tại điểm bán (Real-world Scenario)

Tại các cụm siêu thị trọng điểm như Co.opmart Cống Quỳnh, Co.opmart Xa Lộ Hà Nội và Sense City Cần Thơ:

• Lắp đặt hệ thống kệ nhận diện riêng cho dòng sản phẩm nước giặt Lix Đậm Đặc và nước xả vải Lix Relax.
• Tích hợp nhân sự tiếp thị (PG/Field Force) được đào tạo bài bản nhằm tư vấn trực tiếp cho khách hàng mua sắm cuối tuần.

+-------------------------------------------------------------------------------+
|                       LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP TIÊU THỤ                  |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| Giai đoạn 1 (Tháng 1-3) : Thành lập Phòng Marketing, tuyển dụng chuyên viên   |
| Giai đoạn 2 (Tháng 4-6) : Chuẩn hóa thuật toán tồn kho ROP & kết nối EDI DC   |
| Giai đoạn 3 (Tháng 7-9) : Triển khai chiến dịch Trade Promo dòng Nước giặt    |
| Giai đoạn 4 (Tháng 10-12): Đánh giá KPI, nhân rộng sang Big C, Lotte, Vinmart |
+-------------------------------------------------------------------------------+

Phân tích chi phí - lợi ích (Cost-Benefit Analysis)

• Ngân sách thực hiện: Chi phí thành lập bộ phận Marketing và triển khai hệ thống đào tạo tiếp thị ước tính khoảng 1,2 tỷ VNĐ/năm.
• Giá trị kinh tế ròng thu về: Lợi nhuận gộp tăng thêm từ tăng trưởng doanh số kênh Saigon Co.op đạt ~4,8 tỷ VNĐ/năm. Tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI) đạt mức $300%$.

---

Hạn chế và hướng phát triển

• Hạn chế: Hệ thống dữ liệu bán hàng POS từ đối tác chưa được kết nối thời gian thực qua API mà vẫn xử lý định kỳ theo tuần; Mức độ phụ thuộc vào Saigon Co.op còn quá lớn ($73,1%$ kênh MT), tạo rủi ro thanh toán và đàm phán chiết khấu.
• Hướng phát triển:
  1. Ứng dụng Machine Learning vào phân hệ Demand Forecasting để tự động tối ưu hóa lượng tồn kho đệm theo mùa vụ và chương trình khuyến mãi.
  2. Mở rộng độ phủ sang các chuỗi siêu thị đa quốc gia (Big C, Lotte Mart, AEON) và chuỗi tiện lợi (Bách Hóa Xanh, Vinmart+).
  3. Xây dựng kênh bán hàng trực tiếp D2C (Direct-to-Consumer) qua nền tảng thương mại điện tử kết hợp logistics giao hàng chặng cuối.

---

Đối tượng hưởng lợi

• Sinh viên / Nghiên cứu sinh: Cung cấp tài liệu thực tiễn hoàn chỉnh về phân tích chuỗi cung ứng và hiệu quả tài chính doanh nghiệp niêm yết (LIX).
• Quản lý nhãn hàng (Brand Managers): Ứng dụng giải pháp Trade Marketing và xử lý xung đột giữa hàng nhãn riêng và hàng thương hiệu.
• Kỹ sư vận hành chuỗi cung ứng: Tận dụng công thức toán học và cấu trúc dữ liệu SQL để thiết kế hệ thống kiểm soát hàng tồn kho đa điểm bán.

---

Câu hỏi thường gặp

1. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để kết nối hệ thống dữ liệu giữa nhà sản xuất và Saigon Co.op là gì?
   Hệ thống yêu cầu máy chủ ứng dụng hỗ trợ giao thức truyền tải an toàn (SFTP/AS2), định dạng dữ liệu chuẩn EDI (EDIFACT/ANSI X12) hoặc API RESTful, kết nối trực tiếp với phân hệ bán hàng của ERP (SAP/Oracle).

2. Làm thế nào để hạn chế rủi ro đứt hàng (Out-Of-Stock) khi triển khai khuyến mãi lớn?
   Áp dụng mô hình tính toán tồn kho an toàn nâng cao bằng cách nhân hệ số biến động nhu cầu $Z$ theo mức dịch vụ $99%$ ($Z=2,33$) và yêu cầu gửi dữ liệu dự báo PO trước tối thiểu 14 ngày làm việc.

3. LIXCO giải quyết bài toán xung đột lợi ích giữa hàng gia công Co.op và sản phẩm LIX như thế nào?
   Doanh nghiệp thực hiện phân tầng sản phẩm rõ ràng: Hàng nhãn riêng Co.op phục vụ phân khúc giá rẻ với quy cách đóng gói cơ bản, trong khi thương hiệu LIX tập trung vào dòng cao cấp (nước giặt đậm đặc, công nghệ hạt lưu hương, can lớn tiết kiệm).

4. Chi phí vận hành của Phòng Marketing mới thành lập chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu?
   Ngân sách vận hành ban đầu được kiểm soát chặt chẽ trong biên độ 1,5% – 2,5% tổng doanh thu kênh siêu thị, đảm bảo không ảnh hưởng đến biên lợi nhuận ròng của công ty.

5. Thời gian thu hồi vốn (Payback Period) của việc đầu tư dây chuyền sản xuất chất tẩy rửa lỏng là bao lâu?
   Với công suất 60.000 tấn/năm tại chi nhánh Bình Dương và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt trên 20%, thời gian thu hồi vốn thực tế đạt dưới 3,5 năm.

---

Kết luận

Đề tài đã giải quyết trọn vẹn bài toán nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm LIX tại chuỗi siêu thị Saigon Co.op thông qua sự kết hợp giữa tái cấu trúc tổ chức, chuyển dịch danh mục sản phẩm có giá trị gia tăng cao và chuẩn hóa quy trình chuỗi cung ứng. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2013–2015 đã minh chứng cho tính đúng đắn của chiến lược: Doanh số tại Saigon Co.op tăng 51,1% (đạt 68 tỷ VNĐ), đóng góp vào mức lợi nhuận sau thuế kỷ lục 181,4 tỷ VNĐ của toàn công ty trong năm 2015. Đây là nền tảng vững chắc để LIXCO tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia và mở rộng thị phần trong kỷ nguyên bán lẻ hiện đại.

Trích đoạn nội dung tài liệu

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Kể từ khi mở cửa hội nhập, nền kinh tế nƣớc ta đã phát triển mạnh mẽ và tăng trƣởng vƣợt bậc. Tăng trƣởng GDP luôn ở mức cao, năm 2015 tăng 6,68%, vƣợt mục tiêu đề ra từ đầu năm là 6,2% và cao hơn mức tăng của cả năm từ 2011- 2014. Đời sống ngƣời dân ngày càng cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, Việt Nam gia nhập các tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, hòa nhập cùng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), tiến tới tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) đã mở ra vận hội lớn cho các Doanh nghiệp nƣớc nhà vƣơn ra biển lớn. Tuy nhiên, các tập đoàn đa quốc gia cũng ồ ạt đổ vào thị trƣờng Việt Nam khiến thị trƣờng trở nên phức tạp, cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Do đó các Doanh nghiệp cần phải luôn đổi mới công nghệ, thay đổi chính sách quản lý, tƣ duy kinh doanh và nghiên cứu kỹ thị trƣờng để có thể bắt kịp xu thế, để có thể tồn tại và phát triển.Tiêu thụ là quá trình đƣa sản phẩm hay dịch vụ đến tay ngƣời sử dụng cuối cùng nhằm mục đích thu lợi nhuận. Có tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp mới có vốn để tiến hành tái mở rộng sản xuất, tăng nhanh tốc độ lƣu chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Qua tiêu thụ, tính hữu ích của sản phẩm mới đƣợc xác định hoàn toàn. Có tiêu thụ đƣợc sản phẩm mới khẳng định đƣợc năng lực của Doanh nghiệp.Vì tiêu thụ là một vấn đề rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, đó cũng là lý do tôi chọn đề tài “ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm Lix của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix tại hệ thống Saigon Co. Mục đích nghiên cứu Mục đích của bài viết nhằm phân tích và đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm Lix của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix tại hệ thống Saigon Co.op, trên cơ sở đó đƣa ra những giải pháp cụ thể và một số kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Các sản phẩm nhãn hiệu Lix đang kinh doanh tại hệ thống Saigon Co.op LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 2 Phạm vi nghiên cứu: Công ty Cổ phần Bột giặt Lix và hệ thống Saigon Co.op tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ tháng 2 - tháng 7 năm 2016.

Phƣơng pháp nghiên cứu Kết hợp các cơ sở lý luận cùng với phƣơng pháp định tính, thu thập các số liệu thứ cấp từ các báo cáo của công ty để phân tích thực trạng, tổng hợp các kết luận và dựa vào quá trình tiếp xúc tại công ty, tìm hiểu và đƣa ra các kiến nghị thích hợp, có chọn lọc nhất cho công ty. Kết cấu của đề tài Kết cấu của đề tài đƣợc chia làm 3 chƣơng: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm - Chƣơng 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bột giặ Lix tại hệ thống Saigon Co.op - Chƣơng 3: Kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ tại hệ thống Saigon Co.op LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm Trong nền kinh tế thị trƣờng, chức năng thƣơng mại đƣợc coi là bộ phận hữu cơ, quan trọng của hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp, và có mối quan hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm là khâu lƣu thông hàng hóa, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản phẩm sản xuất và phân phối với một bên là ngƣời tiêu dùng. Nhƣ vậy, sản phẩm sản xuất ra phải đƣợc tiêu thụ, đó là điều kiện quyết định sự tồn tại của một doanh nghiệp.

Theo nghĩa hẹp, tiêu thụ sản phẩm là chuyển quyền sở hữu hàng hóa gắn liền với sự thanh toán giữa ngƣời mua và ngƣời bán. Theo nghĩa rộng, tiêu thụ sản phẩm là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trƣờng, xác định nhu cầu khách hàng và tổ chức sản xuất, thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ, xúc tiến bán hàng nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Nhƣ vậy tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị của hàng hóa, quá trình chuyển hóa hình thái giá trị của hàng hóa sang tiền tệ. Tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện mục đích của sản xuất hàng hóa là đƣa sản phẩm sản xuất đến tay ngƣời tiêu dùng.

Qua tiêu thụ, tính hữu ích của sản phẩm mới đƣợc xác định hoàn toàn, hàng hóa đƣợc chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị. Có tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp mới có vốn để tiến hành tái mở rộng sản xuất, tăng nhanh tốc độ lƣu chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.2 Đặc điểm của tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại của Doanh nghiệp. Là sự trao đổi mua bán có thỏa thuận, doanh nghiệp đồng ý bán, khách hàng đồng ý mua và thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Có sự chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ doanh nghiệp sang khách hàng.

Doanh nghiệp giao hàng hóa từ doanh nghiệp cho khách hàng và sẽ nhận về một khoản tiền hay nợ tƣơng ứng. Khoản tiền này chính là doanh thu bán hàng, dùng để bù đắp các khoản chi phí trong quá trình kinh doanh.3 Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 1.1 Đối với Doanh nghiệp LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 4 Đối với các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa đóng vai trò quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vì nhờ tiêu thụ đƣợc sản phẩm hàng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mới diễn ra thƣờng xuyên liên tục, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giúp doanh nghiệp bù đắp dƣợc những chi phí, có lợi nhuận đảm bảo cho quá trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng. Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa là điều kiện để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp, đặc biệt tập trung vào mục tiêu giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

Bởi khi khối lƣợng hàng hóa tiêu thụ tăng lên thì chi phí bình quân của một đơn vị sản phẩm giảm từ đó làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tiêu thụ hàng hóa làm tăng uy tín của doanh nghiệp cũng nhƣ làm tăng thị phần của doanh nghiệp trên thị trƣờng. Bởi vì khi sản phẩm của doanh nghiệp đƣợc tiêu thụ, tức là nó đã đƣợc ngƣời tiêu dùng chấp nhận để thoả mãn một nhu cầu nào đó. Sức tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp thể hiện mức bán ra, sự thích ứng với nhu cầu ngƣời tiêu dùng và khối lƣợng hàng hóa tiêu thụ càng tăng thì thị phần của doanh nghiệp càng cao.

Thông qua tiêu thụ hàng hóa, các doanh nghiệp sẽ xây dựng đƣợc các kế hoạch kinh doanh phù hợp, đạt hiệu quả cao do họ dự đoán đƣợc nhu cầu của xã hội trong thời gian tới.2 Đối với xã hội Về phƣơng diện xã hội thì tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có vai trò trong việc cân đối giữa cung và cầu, vì nền kinh tế là một thể thống nhất với những cân bằng, những tƣơng quan tỷ lệ nhất định. Sản phẩm hàng hóa đƣợc tiêu thụ tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thƣờng trôi chảy, tránh đƣợc sự mất cân đối, giữ đƣợc bình ổn trong xã hội.4 Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 1.1 Tổ chức nghiên cứu thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Để có thể lập đƣợc kế hoạch tiêu thụ, doanh nghiệp cần phải nắm bắt đƣợc nhiều thông tin. Ví dụ nhƣ những thông tin của sản phẩm cạnh tranh, về vị trí của chúng trên thị trƣờng, về triển vọng nhu cầu sản phẩm của Doanh nghiệp trên thị trƣờng. Nghiên cứu thị trƣờng là sự nhận thức một cách khoa học, có hệ thống mọi nhân tố tác động của thị trƣờng và phải tìm cách ảnh hƣởng tới chúng.

Nghiên cứu thị trƣờng tạo ra các thông tin cần thiết về các ảnh hƣởng của thị trƣờng tới việc tiêu LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 5 thụ sản phẩm hàng hoá, làm cơ sở cho việc ra các quyết định về chính sách tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ. Nghiên cứu thị trƣờng là công việc đầu tiên và cần thiết đối với mỗi Doanh nghiệp trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu thị trƣờng nhằm trả lời các câu hỏi: sản xuất sản phẩm gì? sản xuất nhƣ thế nào? và bán sản phẩm cho ai? 1.1 Nội dung của nghiên cứu thị trƣờng  Trƣớc hết là nghiên cứu tổng cung và tổng cầu. Tổng mức cầu là khối lƣợng mà ngƣời tiêu dùng, Doanh nghiệp, Nhà nƣớc sẽ sử dụng bằng giá cả, thu nhập.

Tổng mức cung là khối lƣợng mà nghành sản xuất kinh doanh sẽ sản xuất, nhập khẩu và bán ra. Nghiên cứu để nắm bắt đƣợc năng lực sản xuất trong nƣớc, dự báo khả năng nhập khẩu trong thời gian tới. Nghiên cứu chu kỳ thay đổi và tốc độ tăng trƣởng của tổng cầu, tổng cung. Nghiên cứu quy luật và các nguyên nhân tác động tới tổng cung, tổng cầu.

 Thứ hai là nghiên cứu giá cả thị trƣờng, nghiên cứu các yếu tố hình thành giá cả, các nhân tố tác động và dự đoán những diễn biến của thị trƣờng.  Thứ ba là nghiên cứu ngƣời mua, ngƣời bán trên thị trƣờng. Tập trung nghiên cứu những ngƣời mua có sức mua lớn và ngƣời bán có ƣu thế trên thị trƣờng.  Thứ tƣ là nghiên cứu các trạng thái thị trƣờng với những loại hàng hóa chủ yếu tồn tại dƣới dạng độc quyền, cạnh tranh có tính độc quyền, cạnh tranh hoàn hảo với những loại hàng hóa có lợi hay bất lợi.

 Thứ năm là nghiên cứu thị trƣờng của Doanh nghiệp: xác định tỷ trọng hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh trên tổng thể khối lƣợng hàng hóa đó trên thị trƣờng.  Thứ sáu là nghiên cứu thị trƣờng thế giới: nhằm tìm kiếm cơ hội thuận lợi có hiệu quả trong việc thâm nhập mở rộng mạng lƣới phân phối, tìm kiếm công nghệ sản xuất mới phù hợp hơn. Quá trình nghiên cứu thị trƣờng đƣợc thực hiện qua 3 bƣớc:  Thu thập thông tin  Xử lý thông tin  Ra quyết định a) Thu thập thông tin LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 6 Các thông tin về thị trƣờng luôn biến đổi không ngừng vì vậy Doanh nghiệp phải nhanh nhạy nắm bắt những biến đổi đó để có thể điều chỉnh kế hoạch kinh doan của mình.