CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VE KENH PHAN PHÓI BANCASSURANCE 1. Kênh phân phối Bancassurance 1. Khái niệm Với sự mở cửa của ngành bảo hiểm và sự tham gia của nhiều người vào ngành bảo hiểm Việt Nam, các công ty bảo hiểm cần phải đưa ra các sản pham mang tính cải tiến, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phâm của mình và chào bán ở một mức giá cạnh tranh.
Do tất cả các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và quản lý quỹ đều là những hoạt động có liên quan với nhau và vốn có sự đồng vận, việc bán bảo hiểm qua ngân hàng có lợi cho cả đôi bên ngân hàng và công ty bảo hiểm. Với sự phát triển và áp lực tăng thêm trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, các công ty bắt buộc phải tìm ra những kĩ thuật mới để đưa sản phâm và dịch vụ ra thị trường. Trong tình hình này, ngành ngân hàng với sức vươn xa và rộng được coi là một kênh phân phối tiềm năng và hiệu quả của các công ty bảo hiểm. Sự hợp nhất của hai ngành này được gọi là Bancassurance.
Bancassurance là một thuật ngữ kết hợp giữa hai từ là "banking" và "insurance" có nghĩa là kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng. Nó dé cập đến việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm thông qua các kênh phân phối ngân hàng. Các ngân hàng cung cấp các sản phẩm bảo hiểm của các công ty bảo hiểm dé mở rộng dich vụ của mình và tăng thu nhập. Bancassurance đem lại nhiều lợi ích cho cả ngân hàng và khách hàng.
Đối với ngân hàng, nó giúp tăng doanh số và lợi nhuận, củng cô vị thé của ngân hàng và tăng tính cạnh tranh. Đối với khách hàng, việc mua bảo hiểm thông qua ngân hàng giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao tính tiện lợi và giảm chỉ phí. Sự ra đời và phát triển của kênh phân phối Bancassurance 1. Sự ra đời của kênh phân phối Bancassurance Bancassurance xuất hiện lần đầu tiên tại châu Âu vào những năm 1980 khi các ngân hàng lớn như Citibank, HSBC và Barclays bắt đầu cung cấp các sản phẩm bảo hiểm thông qua mạng lưới của mình.
Đây là một cách để các ngân hàng tăng doanh số và tăng tính cạnh tranh trong ngành ngân hàng. Sau đó, hình thức kinh doanh này nhanh chóng lan rộng tại châu Á, nơi các ngân hàng bat đầu tăng cường hoạt động Bancassurance dé cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng thông qua mạng lưới rộng khắp của mình. Các ngân hàng cũng bắt đâu hợp tác với các công ty bảo hiêm đê cung câp các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng và tăng lợi nhuận. Sự phát triển của kênh phân phối Bancassurance * Tại một số nước Châu Âu Bancassurance được ứng dụng lần đầu tiên tại các nước châu Âu.
Với sự bùng nỗ của ngành bảo hiểm tại Châu Âu trong những năm 1990, Bancassurance đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một hình thức kinh doanh phổ biến. Điều này giúp các ngân hàng phát triển một kênh bán hàng mới, tăng cường quan hệ với khách hàng và tăng lợi nhuận thông qua việc bán các sản phâm bảo hiểm. Bancassurance cũng giúp các công ty bảo hiểm tăng cường phân phối sản phẩm và đây mạnh các hoạt động tiếp thị. Đồng thời, nó cũng giúp các công ty bảo hiểm tăng khả năng tiếp cận với khách hàng của các ngân hàng đối tác.
Theo số liệu 2010 tại diễn đàn các nhà lãnh đạo khu vực Châu Âu, hầu hết các ngân hàng tại Châu Âu đều có kinh doanh Bancassurance với con số cụ thể là trên 80%. Ước tính doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ được kí qua các ngân hàng lên tới một nửa tổng doanh thu phí bảo hiểm. Từ bảng số liệu 1.1 có thấy thể việc phân phối bán bảo hiểm qua ngân hàng nhìn chung đều đang đang ở mức cao đặc biệt là Tây Ban Nha, Pháp hay Ý đều có doanh thu phí bảo hiểm từ kênh phân phối qua ngân hàng vượt trội đều trên 58% thậm chí là 72% của Tây Ban Nha.1 Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm các kênh phân phối ở Châu Au Kênh phân Tỷ lệ doanh thu (%) phối } „ Tây Ban Anh Pháp Đức Y Nha Truyền 86 34 72 30 21 thống Ngân hàng 12 59 23 70 72 Trực tiếp 2 7 5 0 7 Nguồn: Số liệu từ Ferm Forum in Berlin (ngày 19 tháng 11 năm 2019) Điền hình là một số DNBH nồi tiếng hiện nay tại châu Âu như: Groupama (Pháp), Legal & General Group (Anh), Generali (Y), Allianz Insurance (Duc). Nhìn một cách tổng thé, kênh phân phối bao hiểm qua ngân hàng tại châu Âu đã có sự phát triển, là lá cờ đầu trong việc hình thành và phát triển Bancassurance trên toàn thế giới.
Điển hình là ở một số quốc gia như Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. ngân hàng chiếm hơn một nửa cụ thé là 58% thị phan phân phối bảo hiểm nhân thọ. Trong đó, Tây Ban Nha là nước đi đầu trong việc phát triển hình thức phân phối Bancassurance với chất lượng dịch vụ cao. * Tại Hoa Kì Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng tại Hoa Kì có những sự hạn chế nhất định do các quy định của Luật rất chặt chẽ cùng với đó là thói quen môi giới tại hai quốc gia này.
Tìm hiểu chỉ tiết thì sự kiện sáp nhập DNBH Travelerss Group và ngân hàng Citycorp vào năm 1998 là bước đánh dấu cho sự phát triển của Bancassurance tại Mỹ và Canada. Tuy nhiên phải đến năm 2000 khi đạo hiện đại hoá tài chính) được thông qua và có hiệu lực thì phân phối Bancassurance mới thực sự có được sự phát triển. Với thói quen mô giới, kênh phan phối ở Mỹ chủ yếu là thành lập hoặc mua lại các đại lý môi giới bảo hiểm. Khi Glam bị đỡ bỏ thì mỗi năm có khoảng 50 đại lý bảo hiểm bị các ngân hàng mua lại.
Hiện nay Bancassurance được coi như là một kênh phân phối chiến lược cùng với đó việc ra đời các sản phẩm Bancassurance cũng giúp da dạng hóa các dịch vụ sản phẩm hơn từ đó mang lại nhiều cơ hội hơn cho các DNBH. Một số tổ chức lớn phân phối Bancassurance hiện nay tại khu vực có thé kế đến như: MetLife co (Mỹ), MF (Canada) Sun Life Finacial (Canada). * Tại Việt Nam Thị trường bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay vẫn đang là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực châu A — Thái Binh Dương nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Với những con số thống kê giai đoạn mới hình thành và phát triển ấn tượng như: + Tỷ trọng phí doanh thu bảo hiểm trên GDP tăng từ 0,37% (1993) lên trên 2% và tiếp tục tăng từ năm 2005 về sau + Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu phí bảo hiểm giai đoạn 1993 — 2005 là 29%/năm Với sự hình thành và phát triển nhanh chóng của thị trường bảo hiểm Việt Nam, thì giữa các DNBH luôn phải đổi mới, không ngừng đưa ra các sản phâm mới, các kênh phân phối mới để có thể giữ và gia tăng thị phần.
Ngoài các sản phẩm và các phân phối truyền thống thì phân phối bán bảo hiểm qua ngân hàng đang nồi lên trở thành một trong những chiến lược hang đầu của các DNBH Tại Việt Nam, từ những năm 2000 Bancassurance đã xuất hiện, khi những ngân hàng đầu tiên như Vietcombank, Techcombank, Sacombank và Maritime Bank bắt đầu cung cấp các sản phẩm bảo hiểm thông qua mạng lưới của mình. Đến tháng 6/2001, Bancas mới chính thức lộ diện với cột mốc đánh dấu sự phát triển trong việc hợp tác giữa một DNBH và một ngân hàng khi công ty TNHH BH quốc tế Mỹ (AIA Việt Nam) kí thoả thuận hợp tác với ngân hàng HSBC. Đến tháng 4/2012, Bancassurance trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện đầy đủ các mô hình từ thỏa thuận làm đại lý phân phối đến thành lập công ty liên doanh hoặc sở hữu đơn nhất theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoặc một tập đoàn tài chính sở hữu cả ngân hàng và bảo hiểm. Việt Nam là một thị trường có nhiều tiềm năng phát triển Bancassurance, tuy nhiên, qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, việc hợp tác giữa các NHTM và DNBH vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của các bên, nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
Từ đó đến nay, ngân hàng thương mại đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm với những sự kiện liên kết, hợp tác đã góp phan phát triển mạnh mẽ kênh phân phối Bancassurance. Bên cạnh đó vì những lợi ích mà Bancassuracne mang lại như: tạo thêm một nguồn thu an toàn, 6n định và bền vững đồng thời dem lại rủi ro thấp và chi phí vốn đầu tư không quá cao. Nhờ thé mà Bancassurance đang trở thành một trào lưu và xu hướng tất yếu dé các ngân hàng phát triển hoạt động của mình. Những DNBH dang phát triển mạnh kênh phân phối này tại thị trường Việt Nam hiện nay là Bao Viet Insurance, Prudential, Manulife, Daichi,.
phối hợp cung cấp cho khách hàng và cũng đã được thị trường đón nhận. Các DNBH khác cũng vào cuộc và ký kết hợp tác với các ngân hàng khác nhau. Các dòng SPBH ngày càng đa dạng được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của khác hàng như: Bảo hiểm tai nạn, sức khỏe con người, Bảo hiểm xe hơi Bảo hiểm du lịch toàn cầu, , , bảo hiểm nhà, bảo hiểm tín dụng tiêu dùng, Bảo hiểm viện phi, bảo hiểm tài sản cầm có thé chấp. Một loạt những sự kiện liên kết lớn giữa ngân hàng va các DNBH có thé kê đến như: Bảo Việt nhân thọ và Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam, Bao hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Bảo Việt nhân thọ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
Những sự kiện đó đã tạo ra những thay đổi rat lớn trong hoạt động Bancassurance góp phát thúc day sự phát triển của Bancassurance cho tới ngày nay. Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam triển khai Bancassurance chỉ sau một thời gian đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ, doanh thu phí bảo hiểm từ kênh Bancassurance đã không ngừng tăng lên. Theo thống kê doanh thu phí bảo hiểm qua Bancassurance của toàn thị trường nói chung là 20%, của bảo hiểm nhân thọ là 11,7%, của bảo hiểm phi nhân thọ là 8,3%. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các thỏa thuận hợp tác mới giữa Ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm đã khăng định cho sự phát triển nhanh chóng và chất lượng của xu hướng này.