Giải pháp phát triển giao dịch thanh toán qua POS tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu solutions to develop payment transaction via pos in viet nam, đánh giá hiện trạng, phân tích vấn đề, đề xuất biện pháp hoàn thiện trong lĩnh vực .

• Tác giả: Nguyễn Huyền Nhung
• Người hướng dẫn: TS. Bùi Quang Hưng
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Giải Pháp Phát Triển Giao Dịch Thanh Toán Qua POS Tại Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: Hà Nội

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Giao Dịch Thanh Toán Qua POS Tại Việt Nam

Giao dịch thanh toán qua POS (Point of Sale) tại Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. Số lượng thiết bị POS và điểm chấp nhận thanh toán tăng đều qua các năm. Doanh số thanh toán thẻ qua POS cũng tăng đáng kể với tốc độ tăng trưởng trung bình 29% mỗi năm. Hạ tầng dịch vụ thanh toán qua POS, cũng như hệ thống pháp lý, cơ chế và chính sách cũng đã có những cải tiến đáng kể để thúc đẩy giao dịch POS. Các ngân hàng cũng phát triển dịch vụ thanh toán POS về mạng lưới và chất lượng dịch vụ để mang lại sự thuận tiện tối đa cho khách hàng. Tuy nhiên, thị trường thanh toán POS tại Việt Nam còn nhiều hạn chế cần cải thiện và nhiều tiềm năng cần khai thác. Nghiên cứu này sẽ đi sâu vào đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển giao dịch thanh toán POS hiệu quả hơn.

1.1. Định Nghĩa Giao Dịch Thanh Toán POS và Vai Trò Quan Trọng

Giao dịch thanh toán qua POS là giao dịch tài chính sử dụng thẻ thanh toán thông qua các thiết bị chấp nhận thẻ do ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. POS Việt Nam giúp đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) cải thiện quy trình thanh toán và nâng cao hiệu suất bán hàng. Theo Thông tư 35/2012/TT-NHNN, giao dịch POS là giao dịch được thực hiện thông qua thiết bị đọc thẻ tại ĐVCNT để thanh toán hàng hóa, dịch vụ, số dư tài khoản, hoàn tiền hoặc rút tiền mặt. Thanh toán không tiền mặt ngày càng được khuyến khích.

1.2. Lịch Sử Phát Triển của Công Nghệ POS Trên Thế Giới

Thiết bị POS đầu tiên ra đời năm 1970 do IBM giới thiệu. Đến năm 1973, nhiều nhà sản xuất máy tính như Rigitel, TRW, Datachecked cũng giới thiệu các mẫu POS. Năm 1978, thiết bị POS được nâng cấp, tích hợp nhiều ứng dụng hơn và chạy trên máy tính Apple để đặt hàng cho khách hàng và kết nối với máy in từ xa. Trong những năm 1980 và 1990, các thiết bị tín dụng được phát triển và tích hợp vào hệ thống POS để thanh toán dễ dàng hơn và an toàn hơn. Các thiết bị này ngày càng được nâng cấp để xử lý nhiều ứng dụng và xác minh thông tin cá nhân.

II. Thực Trạng Giao Dịch Thanh Toán POS Ở Việt Nam Hiện Nay

Mặc dù có sự tăng trưởng trong giao dịch POS ở Việt Nam trong những năm qua, số lượng giao dịch thực tế vẫn chưa đạt kỳ vọng. Số lượng giao dịch POS chỉ chiếm khoảng 9% tổng số giao dịch ATM/POS. Trong khi đó, ở một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, giao dịch thẻ qua POS chiếm tỷ lệ rất cao, hơn 90%. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của dịch vụ thanh toán POS tại thị trường Việt Nam còn rất lớn. Cần đánh giá chi tiết về hạ tầng POS, mạng lưới POS và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.

2.1. Tổng Quan Thị Trường Thanh Toán POS tại Việt Nam

Thị trường POS Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của thương mại điện tử và xu hướng chuyển đổi số. Số lượng máy POS và điểm chấp nhận thẻ tăng lên đáng kể, đặc biệt ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, sự phân bố mạng lưới POS còn chưa đồng đều, tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị. Cần có chính sách hỗ trợ để mở rộng triển khai POS đến các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

2.2. Xu Hướng Công Nghệ POS Hiện Đại tại Việt Nam

Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng của các công nghệ POS hiện đại như mPOS (Mobile POS) và SmartPOS. Giải pháp thanh toán di động giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng chấp nhận thanh toán thẻ. Thanh toán chạm (NFC) và QR Code cũng ngày càng phổ biến, mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng. Sự phát triển của ứng dụng POS cũng góp phần nâng cao trải nghiệm thanh toán.

2.3. Tình Hình Thanh Toán POS tại NAPAS National Payment Corporation

NAPAS đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các ngân hàng và xây dựng hạ tầng POS tại Việt Nam. NAPAS cung cấp dịch vụ chuyển mạch và thanh toán bù trừ cho các giao dịch thẻ nội địa. Việc tích hợp POS vào hệ thống NAPAS giúp tăng cường tính an toàn và hiệu quả của giao dịch. Số liệu thống kê về giao dịch POS qua NAPAS cung cấp cái nhìn tổng quan về sự phát triển của thị trường.

III. Phân Tích Thách Thức và Hạn Chế Phát Triển Giao Dịch POS

Thị trường thanh toán POS Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức và hạn chế. Các vấn đề liên quan đến khung pháp lý, thói quen sử dụng tiền mặt của người tiêu dùng, chi phí triển khai và bảo trì POS, cùng với sự cạnh tranh từ các hình thức thanh toán khác (ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng) đang ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của giao dịch thanh toán POS. Cần có giải pháp đồng bộ để giải quyết những vấn đề này.

3.1. Hạn Chế Từ Phía Ngân Hàng Cung Cấp Dịch Vụ POS

Một số ngân hàng còn hạn chế về năng lực triển khai POS và hỗ trợ POS. Chi phí POS có thể là rào cản đối với các doanh nghiệp nhỏ. Chính sách MDR (Merchant Discount Rate) chưa thực sự hấp dẫn các ĐVCNT. Việc đào tạo nhân viên về quản lý giao dịch POS cũng cần được chú trọng hơn.

3.2. Rào Cản Từ Thói Quen Thanh Toán Tiền Mặt của Khách Hàng

Thói quen sử dụng tiền mặt vẫn còn phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Người tiêu dùng còn e ngại về tính bảo mật của thanh toán điện tử. Cần đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức về tiện lợi thanh toán POS và thanh toán không tiếp xúc.

3.3. Vấn Đề Về Công Nghệ và Hạ Tầng POS Hiện Tại

Hạ tầng POS tại Việt Nam chưa đồng bộ và hiện đại. Một số thiết bị POS còn lạc hậu và thiếu tính năng. Vấn đề về bảo mật thanh toán POS cần được quan tâm đặc biệt. Cần đầu tư nâng cấp hạ tầng và áp dụng các công nghệ POS tiên tiến.

IV. Đề Xuất Giải Pháp Phát Triển Giao Dịch Thanh Toán Qua POS Hiệu Quả

Để thúc đẩy phát triển POS tại Việt Nam, cần có các giải pháp đồng bộ từ phía Ngân hàng Nhà nước (SBV), các bộ ngành liên quan, NAPAS, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp. Các giải pháp cần tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng chính sách khuyến khích, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh truyền thông và nâng cao nhận thức người tiêu dùng.

4.1. Hoàn Thiện Khung Pháp Lý và Quy Định Về Thanh Toán POS

Ngân hàng Nhà nước cần ban hành các quy định thanh toán POS rõ ràng và minh bạch. Cần xây dựng cơ chế kiểm soát và giám sát hoạt động thanh toán POS hiệu quả. Cần có chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ thanh toán POS.

4.2. Phát Triển Thị Trường và Xây Dựng Kế Hoạch Đồng Bộ

Cần có kế hoạch phát triển thị trường POS một cách đồng bộ và hiệu quả. Cần khuyến khích các ngân hàng và doanh nghiệp đầu tư vào triển khai POS. Cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận dịch vụ thanh toán POS.

4.3. Nâng Cao Năng Lực và Vai Trò Của NAPAS Trong Hệ Thống POS

NAPAS cần tiếp tục nâng cao năng lực kết nối và xử lý giao dịch. NAPAS cần đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cho hệ thống POS. NAPAS cần phối hợp với các ngân hàng để phát triển các dịch vụ POS mới và sáng tạo.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn và Kết Quả Nghiên Cứu về Thanh Toán POS

Nghiên cứu này cung cấp các giải pháp cụ thể có thể áp dụng trong thực tế để cải thiện hiệu quả hoạt động thanh toán POS. Các kết quả nghiên cứu có thể giúp các ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đưa ra các quyết định chính sách và chiến lược phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của thị trường thanh toán POS. Các case study thành công về triển khai POS cũng được phân tích để rút ra kinh nghiệm.

5.1. Case Study Thành Công về Triển Khai POS tại Doanh Nghiệp Bán Lẻ

Phân tích chi tiết quá trình triển khai POS tại một chuỗi cửa hàng bán lẻ. Đánh giá hiệu quả của việc tích hợp POS vào hệ thống quản lý bán hàng. Rút ra các bài học kinh nghiệm về lựa chọn thiết bị POS, đào tạo nhân viên và truyền thông cho khách hàng.

5.2. Phân Tích Tác Động của QR Code và Ví Điện Tử Lên Giao Dịch POS

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của QR Code và ví điện tử lên thị phần thanh toán POS. So sánh ưu nhược điểm của các hình thức thanh toán này. Đề xuất các giải pháp để tích hợp POS với QR Code và ví điện tử.

VI. Triển Vọng và Xu Hướng Phát Triển Của Giao Dịch POS Tương Lai

Thị trường thanh toán POS tại Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai. Xu hướng thanh toán không tiền mặt, sự gia tăng của thương mại điện tử và sự phát triển của các công nghệ thanh toán mới sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của giao dịch thanh toán POS. Các ngân hàng và doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt cơ hội và đầu tư vào phát triển POS để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

6.1. Dự Báo Thị Trường POS Việt Nam Giai Đoạn 2024 2030

Dự báo số lượng máy POS, giá trị giao dịch và thị phần của các nhà cung cấp POS. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thị trường POS. Đề xuất các kịch bản phát triển thị trường POS khác nhau.

6.2. Các Xu Hướng Công Nghệ POS Sẽ Thay Đổi Thị Trường Việt Nam

Phân tích các xu hướng công nghệ POS như thanh toán sinh trắc học, POS dựa trên đám mây và AI trong POS. Đánh giá tác động của các công nghệ này lên trải nghiệm thanh toán và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp để doanh nghiệp áp dụng các công nghệ POS mới.

Trích đoạn nội dung tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH --------------------- NGUYỄN HUYỀN NHUNG SOLUTIONS TO DEVELOP PAYMENT TRANSACTION VIA POS IN VIET NAM GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA POS TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2018 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH --------------------- NGUYỄN HUYỀN NHUNG SOLUTIONS TO DEVELOP PAYMENT TRANSACTION VIA POS IN VIET NAM GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA POS TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. BÙI QUANG HƯNG Hà Nội - 2018 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DEACLARATION The author confirms that the research outcome in the thesis is the result of author’s independent work during study and research period and it is not yet published in the other’s research and article The other’s research result and documentation (extraction, table, figure, formula, and other document) used in the thesis are cited properly and the permission (if require) is given. The author is responsible in front of the Thesis Assessment Committee, Hanoi, School of Business and Management, and the laws for above-mentioned declaration. TIEU LUAN MOI download : [e-mail] ACKNOWNGEMENT During the study of this thesis, I received enthusiastic support from HSB, my company, the other organizations and my friends.

I would like to express my deepest thanks to all the collectives and individuals who have facilitated me to help during study and research this thesis. First and foremost, I would like to thank the Faculty of Business Administration (HSB), Hanoi National University, and the teachers who have provided the knowledge to throughout the learning process. I would like to express my gratefulness to Dr. Bùi Quang Hưng, who has enthusiastically instructed, and provided valuable contributions to me to complete this thesis.

I also would like to express my sincere thanks to the Board of Directors and my collage at National Payment Corporation of Vietnam(NAPAS), our partners and member banks, for facilitating and assisting me in process of data collection, providing the relevant documents, answering the interview and the questionnaire to help me to complete this thesis. Despite my efforts in the research process, the thesis still have inevitable shortcomings due to limited conditions, so I wishes to receive comments and feedback for further improvement. TIEU LUAN MOI download : [e-mail] TABLE OF CONTENT LIST OF ACRONYMS. i LIST OF TABLES.

ii LIST OF FIGURES. iii LIST OF CHARTS. Objects of research. Scope of research.

Aims of research .4 CHAPTER 1: OVERVIEW OF PAYMENT TRANSACTIONS VIA POS AND TREND OF TECHNOLOGY IN THE WORLD. The concept of payment transaction via POS. History and development of POS. POS technology development trend in the world .21 CHAPTER 2: PAYMENT TRANSACTION VIA POS IN VIETNAM AND IMPLEMENTATION STATUS IN NATIONAL PAYMENT CORPORATION IN VIETNAM (NAPAS).

Payment transation via POS in Vietnam market. Overview of POS payment market in Vietnam. Trend of POS technology in Viet Nam. The status of POS payment at National Payment Corporation in Vietnam (NAPAS).

Introduction about National Payment Corporation in Vietnam .40 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Status of POS payments at Napas .44 CHAPTER 3: EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPING POS TRANSACTIONS IN VIETNAM AND NAPAS. General achievements of POS payment market. The shortcomings and limitations of payment via POS.

From bank who provide service. From customers who use services. POS’s technology and infrastructure .79 CHAPTER 4: SOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS TO DEVELOP TRANSTION VIA POS IN VIETNAM. The legal corridor.

The market planning. Recommendation with the State Bank. Recommendation with the ministries and other departments. Recommendation with NAPAS.

Recommendation with banks .97 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] LIST OF ACRONYMS No. ATM Automated Teller Machine 2. Napas National payment corporation in Vietnam 3. SBV Sate bank of Vietnam 4.

VBCA Vietnam Banks Card Association 5. ICSO International card switching organization 6. MDR Merchant Discount Rate 7. POS Point of Sale i TIEU LUAN MOI download : [e-mail] LIST OF TABLES Table 2.1: Merchant Discount Rate in Vietnam.

Comparision among POS & ATM transaction volume,. Numer of card and POS of Napas member banks. POS transactions volume between Napas and whole market. POS transaction value between Napas and whole market .6: The POS payment transaction number and transaction value by member banks.

Fee revenue of POS transaction from 2013 to 2016 .8: Fee for POS payment service of NAPAS. List of related legal documents and policies to non-cash payment. Comparison of growth rate of POS transaction number over the years. Comparison of growth rate of POS transaction value over the years .nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] LIST OF FIGURES Figure 1.

Transaction process on POS (off-us transaction). Card transaction flow on POS (on-us transaction). The model of on –us POS transaction by domestic card. The model of off-us POS transaction by domestic card.

Model of POS transaction by international card. Progress of implement Merchants acceptance.5: Napas structure organization .6: Samsungpay event in Ho chi Minh .7: The payment service model of Samsung Pay .nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] LIST OF CHARTS Chart 1. World mPOS Payment Predictions (Unit: Billion). Top 10 country use QR code in payment in thẻ world.

Growth rate in number of POS machine in Vietnam 2007-2016. Market share by number of POS in 31/12/2016, .3: The proportion of the number of cards in 31/12/2016 .4: The growth rate in number of cards during period 2006-2016. Proportion of domestic and international of payment transaction value via POS in 2012-2016 period .nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] ABSTRACT Over the past years, the activity of payment via Point of Sale (POS) in Vietnam has made positive changes. The number of POS terminal and payment acceptance point has increased steadily over the years.

Card payment turnover through POS also increased significantly with an average growth rate of 29% per year. The infrastructure of service payment via POS as well as the legal system, mechanism and policies have also made significant improvements to promote POS transactions. In addition, POS payment services have been developed by the banks in terms of POS network and quality of service to bring maximum convenience to customers. In spite of the achievements, POS payment market in Vietnam has many limitations to improve and more potential to exploit.

Despite the growth of POS transactions in Vietnam over the years, the number of actual transactions have not met expectations. The number of POS transactions accounts for only about 9% of total ATM / POS transactions. Meanwhile, in several countries in the region and the world, card transactions via POS of the people occupy a very high rate, more than 90%. In a market that is considered to have as much development potential as in Vietnam, surely POS payment services will have more opportunities to grow.

From the real situation of the market and services, I desire to find and overcome the limitations and difficulties to promote payment transactions via POS, from which to propose solutions to promote payment transactions through POS (Point of Sale) in Vietnam. Before going into detailed research, I would like to introduce about the Rationale, objects, aims and scope, research methodology, as the following. Rationale Point of Sale (POS) is a form of payment transaction using payment cards through card accepting devices provided by banks or service providers. Merchants are those who provide goods and services on the market (hotels, restaurants, 1 (LUAN.nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] supermarkets, travel agencies.) are installed or deployed the traditional POS or new mobile POS technology (mobilePOS-mPOS).

With the aim of developing non-cash payment in Vietnam, promoting POS payment transactions is one of the key tasks of the Non-Cash Payment Development in Vietnam 2011 - 2015 and Vision 2020 to be approved by the Prime Minister in Decision No. 2545 / QD-TTg dated 30/12/2016 on the project of development of non-cash payment in Vietnam for 2016-2020. Specifying the objective in Clause 2, Clause 1, "a", by the end of 2020, the ratio of cash on the total payment means is lower than 10%. b) To strongly develop card payment through accepting devices card at point of sale; To gradually increase the number and value of card payment transactions through card-accepting devices.

By the end of 2020, the entire market will have 300,000 POS devices installed with a transaction volume of around 200 million transactions per year. " However, in order to achieve the above objectives, the determination and efforts of the whole banking sector, especially the monitoring of the State Bank to coordinate the ministries, branches and National Payment Corporation of Vietnam (Napas) in regulating related policies to develop card payment transactions. Through the research, I found that there are still many limitations in the expansion of network Merchants and development of POS transactions: - The legal system and policies are still inadequate. - The planning and market development are not synchronous and effective.

- There are limitations in the POS system. - Consumers' habits for cash-payment are still hard to change. - Communication has not been focused and properly oriented. Finding out the shortcomings, difficulties to propose solutions to promote payment on POS is very necessary and should be implemented soon.

Objects of research Objects of research: Payment transaction via POS in Viet Nam 3. Scope of research - This topic focuses on the following issues: 2 (LUAN.nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail]  Understanding the development of the card payment market in Vietnam from 2013 to 2016, especially focusing on POS payment transactions, including the development of payment facilities, POS network, payment connection infrastructure and transaction results (number and value of payment transactions).  Reserching POS payment services of banks, the legal system for POS card payment, the role of the National Payment Corporation of Vietnam in POS payment. From there, this study analyzse the advantages, disadvantages and limitations when developing payment on POS in Vietnam.

 Learning about the development trend of POS technology in the world; The status of the deployment and application of these technologies in Vietnam.  Proposing solutions to promote payment through POS in Vietnam based on market research as well as advantages, disadvantages and limitations mentioned above. Aims of research - Understanding the status of POS payment in Vietnam. - Understanding the advantages and disadvantages of developing payment via POS.

- Understanding the trend of POS payment technology in the world and Vietnam. - Proposing solutions to promote POS transactions in Vietnam, focusing on analyzing the role of the National Payment Corporation of Vietnam and the company's solutions combined with the Ministries, branches, the State Bank of Vietnam and commercial banks. Research methodology - Approach: Theoretical approach, then based on practical experience to assess the advantages and disadvantages of the card payment market via POS in 3 (LUAN.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. From there, the solution can be applied in Vietnam to promote this payment method.

- Methods and techniques of research:  Research based on the information available, provide analysis and evaluation to find the right solution.  The methods used include statistics, description, comparison, graph. Methodology of solving, combining theoretical and practical research. Based on that, through the collected data sources, the author selects, sorts the data to calculate the indicators and information necessary for the assessment of the status of bar connection activities.

The author also uses tables, graphs to express a visual, lively information in the thesis.