Tổng quan nghiên cứu

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2012 - 2013 ghi nhận nhiều biến động phức tạp dưới tác động của suy thoái kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2012 chỉ đạt 5,03%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 9,21%. Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn ngành sụt giảm nghiêm trọng xuống mức 9,4% so với con số 21% của năm 2011, mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Trong bối cảnh hơn một nửa số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chịu lỗ nghiệp vụ trên thị trường quy mô hơn 88 triệu dân, áp lực cạnh tranh giành thị phần trở nên vô cùng gay gắt.

Vấn đề nghiên cứu trọng tâm là sự thiếu đồng bộ và hạn chế về tính chuyên nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại tại các doanh nghiệp bảo hiểm nội địa. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) dù giữ vị trí thứ 6 trên 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhưng vẫn gặp nhiều nút thắt trong việc tối ưu hóa phối thức tiếp thị và phát triển khách hàng. Mục tiêu cụ thể của luận văn là đánh giá toàn diện thực trạng quản trị xúc tiến thương mại tại BIC giai đoạn 2010 - 2012, tập trung vào hai công cụ then chốt gồm quảng cáo và bán hàng cá nhân, từ đó xây dựng hệ thống giải pháp hoàn thiện đến năm 2015.

Phạm vi nghiên cứu được triển khai tại trụ sở chính của BIC ở Hà Nội và hệ thống 21 công ty thành viên cùng 94 phòng kinh doanh trên toàn quốc. Đề tài mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, cung cấp giải pháp gia tăng doanh thu phí bảo hiểm gốc, nâng cao tỷ lệ tái tục hợp đồng và tối ưu hóa chi phí xúc tiến thương mại trong toàn hệ thống.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng lý thuyết Marketing hỗn hợp 4Ps kinh điển với trọng tâm là chính sách xúc tiến thương mại (Promotion Mix). Mô hình truyền thông marketing tích hợp được phân tích dựa trên chu trình truyền dẫn thông điệp gồm các yếu tố: nguồn phát, mã hóa, thông điệp, kênh truyền thông, giải mã, người nhận, phản hồi và yếu tố gây nhiễu. Bên cạnh đó, luận văn ứng dụng mô hình nấc thang tâm lý AIDA (Attention - Interest - Desire - Action) để đánh giá hành trình dịch chuyển nhận thức của khách hàng từ khi tiếp cận thông tin đến khi phát sinh hành vi mua bảo hiểm.

Ba khái niệm học thuật then chốt được làm rõ gồm:

  • Bảo hiểm phi nhân thọ: Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và con người phi nhân thọ, hoạt động dựa trên cơ chế phân tán rủi ro với hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm.
  • Chu trình kinh doanh ngược: Đặc trưng định giá bán và thu phí trước khi xác định được chi phí bồi thường thực tế phát sinh trong tương lai.
  • Phối thức xúc tiến thương mại: Tập hợp 5 công cụ gồm quảng cáo, bán hàng cá nhân, xúc tiến bán, quan hệ công chúng và marketing trực tiếp.

Phương pháp nghiên cứu

Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của BIC giai đoạn 2008 - 2012, số liệu thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Niên giám thị trường của Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính, cùng các văn bản quy phạm pháp luật ngành bảo hiểm.

Nguồn dữ liệu sơ cấp được thực hiện thông qua phương pháp chọn mẫu chuyên gia có chủ đích (purposive sampling). Cỡ mẫu phỏng vấn sâu trực tiếp gồm 2 cán bộ quản lý cấp cao am hiểu sâu sắc về chiến lược: Giám đốc BIC Chi nhánh Thăng Long và Phó Trưởng ban Kế hoạch Phát triển BIC. Bộ câu hỏi phỏng vấn bán cấu trúc gồm 9 câu hỏi chuyên sâu từ tổng quan đến chi tiết về công tác điều hành tiếp thị. Dữ liệu sơ cấp còn được bổ trợ bởi kết quả tổng hợp khảo sát ý kiến nội bộ từ đội ngũ 558 cán bộ nhân viên công ty.

Phương pháp phân tích dữ liệu kết hợp giữa phân tích định tính mô tả và so sánh định lượng các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng trưởng doanh thu và cơ cấu ngân sách tiếp thị. Lý do lựa chọn phương pháp này xuất phát từ tính chất đặc thù của dịch vụ bảo hiểm vô hình, đòi hỏi sự kết hợp giữa số liệu tài chính định lượng và nhận định chuyên sâu định tính từ đội ngũ điều hành trực tiếp để làm rõ các bất cập trong quy trình quản trị. Timeline nghiên cứu tập trung phân tích dữ liệu thực tế giai đoạn 2010 - 2012 và đề xuất lộ trình hoàn thiện cho giai đoạn 2013 - 2015.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, BIC ghi nhận sự mở rộng vượt bậc về mạng lưới hoạt động và chất lượng nguồn nhân lực. Số lượng chi nhánh và công ty thành viên tăng từ 9 đơn vị năm 2006 lên 21 đơn vị vào năm 2012, trong khi số phòng kinh doanh tăng từ 8 lên 94 phòng giao dịch trên cả nước. Tổng số cán bộ công nhân viên đạt 558 người, trong đó 489 người có trình độ đại học và trên đại học (chiếm tỷ lệ 92%), với độ tuổi trung bình trẻ trung là 30 tuổi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận công nghệ và phương pháp tiếp thị hiện đại.

Thứ hai, vị thế thị trường của BIC được giữ vững ở vị trí thứ 6 trong tổng số 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với vốn điều lệ đạt 660 tỷ đồng. Doanh nghiệp triển khai danh mục đa dạng với hơn 70 sản phẩm thuộc 8 nhóm nghiệp vụ chính. Tăng trưởng doanh thu tập trung chủ yếu ở các mảng chủ lực như bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm cháy nổ và rủi ro đặc biệt, cùng bảo hiểm xe cơ giới.

Thứ ba, ngân sách dành cho xúc tiến thương mại giai đoạn 2008 - 2012 chưa được phân bổ tương xứng và thiếu tính ổn định. Tỷ trọng chi phí quảng cáo và xúc tiến bán hàng chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc. Phương pháp xác định ngân sách chủ yếu dựa trên khả năng tài chính từng thời kỳ thay vì căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược dài hạn.

Thứ tư, quy trình bán hàng cá nhân 7 bước chưa được chuẩn hóa đồng bộ giữa các chi nhánh. Mặc dù kênh phân phối liên kết ngân hàng (Bancassurance) qua hệ thống ngân hàng mẹ BIDV phát huy hiệu quả cao, khâu xử lý phản đối của khách hàng và công tác chăm sóc sau bán hàng nhằm gia tăng tỷ lệ tái tục hợp đồng vẫn còn bộc lộ nhiều khoảng trống.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân chính của các hạn chế trên xuất phát từ bối cảnh kinh tế suy thoái năm 2012 khiến các doanh nghiệp cắt giảm chi phí bảo hiểm, kết hợp với nhận thức của người tiêu dùng về bảo hiểm phi nhân thọ còn mang tính thụ động. So với các doanh nghiệp đầu ngành như Bảo Việt hay PVI vốn đầu tư ngân sách rất lớn cho quảng bá thương hiệu đại chúng trên truyền hình, BIC chủ yếu dựa vào lợi thế bán chéo qua mạng lưới chi nhánh BIDV. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí trong ngắn hạn nhưng làm suy giảm mức độ nhận biết thương hiệu độc lập của BIC đối với phân khúc khách hàng bán lẻ ngoài hệ thống ngân hàng.

Trong luận văn, các dữ liệu nghiên cứu được hệ thống hóa trực quan thông qua đồ thị đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2008 - 2012, bảng ma trận phân tích thị phần giữa 29 doanh nghiệp bảo hiểm, cùng bảng cơ cấu phân bổ ngân sách xúc tiến thương mại theo từng công cụ. Cách trình bày này giúp làm rõ tương quan giữa mức độ đầu tư tiếp thị và hiệu quả tăng trưởng thị phần.

Đề xuất và khuyến nghị

Thứ nhất, hoàn thiện quy trình xác định mục tiêu và ngân sách xúc tiến thương mại. Hội đồng Quản trị và Ban Kế hoạch Phát triển cần chuyển đổi từ phương pháp phân bổ theo khả năng sang phương pháp căn cứ mục tiêu - nhiệm vụ. Đặt mục tiêu nâng tỷ trọng ngân sách xúc tiến thương mại lên mức 3,5% - 4,0% trên tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc hàng năm, duy trì liên tục từ năm 2013 đến năm 2015.

Thứ hai, chuẩn hóa quy trình bán hàng cá nhân 7 bước trên toàn mạng lưới 21 chi nhánh. Khối Quan hệ Khách hàng cần ban hành cẩm nang xử lý từ chối và quy chuẩn hóa khâu chăm sóc sau bán hàng. Mục tiêu cụ thể là nâng tỷ lệ tái tục hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm tài sản kỹ thuật đạt mức trên 75% vào cuối năm 2014.

Thứ ba, tái cấu trúc hoạt động quảng cáo và phát triển kênh trực tuyến (E-business). Phòng Marketing cần thiết kế các thông điệp quảng cáo tập trung vào sự an tâm và cam kết bồi thường minh bạch, đẩy mạnh truyền thông số qua cổng điện tử và mạng xã hội. Chỉ tiêu đặt ra là gia tăng mức độ nhận biết thương hiệu của khách hàng ngoài hệ thống BIDV lên thêm 25% trong giai đoạn 2014 - 2015.

Thứ tư, nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng 558 cán bộ kinh doanh thông qua các chương trình đào tạo định kỳ hàng quý. Ban Nhân sự chủ trì tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng đàm phán, phân tích rủi ro và nghệ thuật duy trì quan hệ khách hàng, đảm bảo 100% nhân viên kinh doanh đạt chứng chỉ sát hạch nội bộ trước năm 2015.

Về mặt vĩ mô, khuyến nghị Bộ Tài chính và Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường kiểm tra chống hạ phí bảo hiểm phi kỹ thuật nhằm bảo vệ tính lành mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Nhóm thứ nhất: Ban điều hành và chuyên viên marketing tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Tài liệu cung cấp góc nhìn thực tiễn để xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp và tối ưu hóa ngân sách tiếp thị dịch vụ tài chính.

Nhóm thứ hai: Nhà quản trị kênh Bancassurance tại các ngân hàng thương mại. Luận văn cung cấp mô hình bán chéo sản phẩm bảo hiểm qua mạng lưới phòng giao dịch ngân hàng một cách hiệu quả và bền vững.

Nhóm thứ ba: Giảng viên, học viên cao học và sinh viên chuyên ngành Kinh doanh Thương mại, Marketing và Tài chính - Bảo hiểm. Công trình là nguồn tài liệu học thuật giá trị về quản trị truyền thông dịch vụ có chu trình kinh doanh ngược.

Nhóm thứ tư: Trưởng phòng kinh doanh và chuyên viên phát triển lực lượng bán hàng trực tiếp. Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách thiết lập định mức, đào tạo kỹ năng tư vấn và chuẩn hóa quy trình bán hàng cá nhân 7 bước trong thực tế.

Câu hỏi thường gặp

Bảo hiểm phi nhân thọ có đặc trưng gì khác biệt so với hàng hóa thông thường? Sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ là dịch vụ vô hình mang tính cam kết bồi thường khi xảy ra rủi ro trong thời hạn thường dưới 1 năm. Điểm đặc biệt nhất là chu trình kinh doanh ngược, doanh nghiệp thu phí trước khi biết chính xác chi phí bồi thường phát sinh trong tương lai.

Vị thế thị trường của BIC được xác lập như thế nào trong giai đoạn nghiên cứu? Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, BIC đứng thứ 6 trên 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần bảo hiểm gốc, vốn điều lệ đạt 660 tỷ đồng với mạng lưới 21 công ty thành viên và 94 phòng kinh doanh.

Vì sao bán hàng cá nhân lại đóng vai trò quyết định trong dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ? Do tính chất phức tạp về mặt kỹ thuật và tâm lý e ngại rủi ro của khách hàng, hoạt động bán hàng cá nhân với quy trình 7 bước giúp tư vấn trực tiếp, giải tỏa nghi ngại và thiết kế giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất cho từng đối tượng.

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của BIC trong hoạt động xúc tiến thương mại là gì? BIC sở hữu lợi thế vượt trội từ hệ sinh thái của ngân hàng mẹ BIDV, cho phép khai thác tối đa kênh phân phối Bancassurance và tiếp cận tệp khách hàng doanh nghiệp, cá nhân vay vốn có nhu cầu bảo hiểm tài sản lớn.

Hạn chế lớn nhất trong công tác quảng cáo của BIC thời gian qua là gì? Ngân sách quảng cáo còn hạn chế, các chương trình truyền thông chưa diễn ra thường xuyên liên tục và chủ yếu tập trung vào các sự kiện nội bộ thay vì xây dựng các chiến dịch truyền thông đại chúng dài hạn để tiếp cận khách hàng ngoài ngành.

Kết luận

  • Hệ thống hóa hoàn chỉnh cơ sở lý luận về quản trị xúc tiến thương mại trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với đặc thù dịch vụ vô hình và chu trình kinh doanh ngược.
  • Phân tích bức tranh thực trạng tại BIC giai đoạn 2008 - 2012, chỉ rõ thành tựu mở rộng mạng lưới 94 phòng kinh doanh và quy mô 558 nhân sự có 92% trình độ đại học.
  • Nhận diện các điểm nghẽn trọng yếu trong việc hoạch định ngân sách tiếp thị và sự thiếu đồng bộ trong khâu xử lý phản đối của quy trình bán hàng cá nhân.
  • Đề xuất 4 nhóm giải pháp chiến lược khả thi nhằm hoàn thiện công tác quảng cáo, tối ưu hóa kênh Bancassurance và nâng cấp chất lượng đội ngũ bán hàng đến năm 2015.
  • Đóng góp luận cứ khoa học và khuyến nghị thực tiễn giá trị cho việc hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý nhà nước đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Đóng góp cốt lõi của công trình là xây dựng mô hình quản trị xúc tiến thương mại tích hợp, gắn kết chặt chẽ giữa quảng cáo định vị thương hiệu và năng lực bán hàng cá nhân chuyên nghiệp. Lộ trình triển khai tiếp theo cần tập trung áp dụng thử nghiệm bộ quy chuẩn bán hàng mới tại các chi nhánh trọng điểm trong năm 2014 trước khi nhân rộng toàn quốc vào năm 2015. Các nhà quản trị doanh nghiệp bảo hiểm cần nhanh chóng hành động, chuyển đổi tư duy xúc tiến thương mại từ ngắn hạn sang chiến lược tích hợp dài hạn để chiếm lĩnh thị phần bền vững.