Luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank Vietnam

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu some solutions for developing cashless payment in agribank viet nam, khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp cải thiện thực tiễn.

• Tác giả: Mai Thị Tâm
• Người hướng dẫn: PGS. Trần Ngọc Ca
• Trường học: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
• Đề tài: Giải Pháp Phát Triển Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Agribank Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2019
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
• 1.1. Lịch sử sử dụng tiền mặt
• 1.2. Thực tế thanh toán không dùng tiền mặt
• 1.3. Ví dụ về các xã hội không dùng tiền mặt
• 1.4. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên thế giới
• 1.4.1. Thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng RFID
• 1.4.2. Thẻ tín dụng không tiếp xúc
• 1.4.3. Chuyển khoản trực tuyến - NEFT hoặc RTGS
• 1.4.4. Hệ thống thanh toán hỗ trợ Aadhaar
• 1.4.5. Dữ liệu dịch vụ bổ sung không có cấu trúc (USSD)
• 1.5. Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
• 1.5.1. Khách hàng phải đến trực tiếp điểm giao dịch ngân hàng
• 1.5.2. Khách hàng không cần đến trực tiếp điểm giao dịch ngân hàng
• 1.6. Thanh toán không dùng tiền mặt theo quan điểm của Chính phủ Việt Nam
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI AGRIBANK VIỆT NAM
• 2.1. Giới thiệu về Agribank Việt Nam
• 2.2. Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030
• 2.3. Các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt
• 2.3.1. Agribank E-Mobile Banking
• 2.4. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank những năm gần đây
• 2.5. Kết quả nghiên cứu khảo sát thực tế
• 2.6. Nghiên cứu phỏng vấn sâu định tính
• 3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI AGRIBANK VIỆT NAM
• 3.1. Giải pháp kiến nghị đối với Chính phủ
• 3.1.1. Ban hành một số chính sách khuyến khích thanh toán điện tử
• 3.1.2. Thúc đẩy thanh toán điện tử trong các dịch vụ hành chính công
• 3.2. Giải pháp thực hiện tại Agribank
• 3.2.1. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn
• 3.2.2. Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường từ góc độ nhà cung cấp dịch vụ
• 3.2.3. Các giải pháp trước mắt và cấp bách
• 3.2.4. Giải pháp toàn diện và phân loại khách hàng
• KẾT LUẬN, HẠN CHẾ VÀ HÀM Ý
• Phụ lục 1: Phí giao dịch khi sử dụng thẻ quốc tế

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Xu Hướng Thanh Toán Không Tiền Mặt Agribank

Trong kỷ nguyên 4.0, thanh toán không tiền mặt trở thành xu hướng tất yếu. Để cạnh tranh và phát triển, Agribank cần nắm bắt công nghệ mới và áp dụng vào hoạt động kinh doanh. Agribank, với mạng lưới rộng khắp, là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, phục vụ chủ yếu khách hàng ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, công nghệ của Agribank còn yếu so với các ngân hàng khác. Phát triển dịch vụ thanh toán không tiền mặt Agribank là hướng đi an toàn để tăng doanh thu và giảm thiểu rủi ro. Theo World Bank, Việt Nam có tỷ lệ thanh toán không tiền mặt thấp, chỉ 4.9% năm 2017, tiềm năng phát triển còn rất lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp thanh toán không tiền mặt cho Agribank là cấp thiết.

1.1. Định Nghĩa và Ưu Điểm của Thanh Toán Không Tiền Mặt

Thanh toán không tiền mặt là hình thức giao dịch không sử dụng tiền giấy hoặc tiền xu vật lý. Các phương thức thanh toán không tiền mặt bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử và các ứng dụng thanh toán di động. Ưu điểm của thanh toán không tiền mặt bao gồm tính tiện lợi, an toàn, minh bạch và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc mang theo tiền mặt. Ngoài ra, thanh toán không tiền mặt còn giúp giảm chi phí in ấn và quản lý tiền mặt cho ngân hàng và doanh nghiệp. Sự phát triển của công nghệ thanh toán đã thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng thanh toán không tiền mặt trên toàn thế giới.

1.2. Vai Trò của Thanh Toán Không Tiền Mặt trong Chuyển Đổi Số Ngân Hàng

Thanh toán không tiền mặt đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngân hàng. Nó không chỉ đơn thuần là một hình thức thanh toán mới mà còn là nền tảng để phát triển các dịch vụ ngân hàng số khác như cho vay trực tuyến, quản lý tài chính cá nhân và các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Việc tích hợp thanh toán không tiền mặt vào hệ thống ngân hàng giúp tăng cường hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các ngân hàng đang đầu tư mạnh vào công nghệ thanh toán để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về các dịch vụ thanh toán di động và trực tuyến.

II. Thách Thức và Cơ Hội Phát Triển Thanh Toán Không Tiền Mặt Agribank

Agribank, mặc dù có mạng lưới rộng khắp, vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong việc phát triển thanh toán không tiền mặt. Tỷ lệ nợ xấu cao (6.24% năm 2016) cho thấy rủi ro trong hoạt động cho vay. Doanh thu từ dịch vụ chỉ chiếm 20% tổng lợi nhuận, cần tập trung khai thác mảng này. Thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, là một rào cản lớn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Agribank tiên phong trong việc đưa thanh toán không tiền mặt đến với khu vực này, mở rộng thị phần và nâng cao vị thế cạnh tranh.

2.1. Hạn Chế về Hạ Tầng và Công Nghệ Thanh Toán Agribank

Agribank cần đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thanh toán không tiền mặt. Hệ thống internet banking Agribank và mobile banking Agribank cần được cải thiện về tốc độ, tính ổn định và bảo mật. Số lượng điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ (POS Agribank) và QR code thanh toán Agribank cần được mở rộng, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Ngoài ra, Agribank cần nghiên cứu và triển khai các giải pháp Fintech mới để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

2.2. Thay Đổi Thói Quen Thanh Toán Tiền Mặt của Khách Hàng Nông Thôn

Thách thức lớn nhất là thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Cần có các chương trình truyền thông, giáo dục để nâng cao nhận thức về lợi ích của thanh toán không tiền mặt. Agribank có thể phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng sử dụng phương thức thanh toán không tiền mặt. Tạo ra một hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt tiện lợi và dễ dàng tiếp cận sẽ giúp thu hút người dùng.

2.3. Yếu Tố An Toàn và Bảo Mật Trong Thanh Toán Điện Tử Agribank

An toàn thanh toán không tiền mặt là yếu tố then chốt để tạo niềm tin cho khách hàng. Agribank cần đầu tư vào các giải pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của khách hàng. Các biện pháp bảo mật cần được tăng cường bao gồm xác thực hai yếu tố, mã hóa dữ liệu và giám sát giao dịch bất thường. Việc thường xuyên cập nhật và kiểm tra hệ thống bảo mật là rất quan trọng để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng và gian lận thanh toán điện tử.

III. Giải Pháp Phát Triển Thanh Toán Không Tiền Mặt Agribank

Để phát triển thanh toán không tiền mặt Agribank, cần có các giải pháp đồng bộ từ chính phủ, ngân hàng và các bên liên quan. Chính phủ cần ban hành các chính sách thanh toán không tiền mặt Việt Nam khuyến khích thanh toán điện tử, đẩy mạnh thanh toán trong các dịch vụ công. Agribank cần phát triển các sản phẩm và dịch vụ thanh toán di động phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở khu vực nông thôn. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác với các ví điện tử liên kết Agribank và các nhà cung cấp dịch vụ khác để mở rộng hệ sinh thái thanh toán.

3.1. Phát Triển Ứng Dụng Thanh Toán Agribank E Mobile Banking

Agribank E-Mobile Banking cần được phát triển mạnh mẽ với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tích hợp nhiều tính năng tiện ích. Các tính năng như thanh toán hóa đơn trực tuyến Agribank, chuyển tiền nhanh, nạp tiền điện thoại và mua sắm trực tuyến cần được hoàn thiện. Agribank cần tăng cường quảng bá và khuyến khích khách hàng sử dụng ứng dụng thanh toán Agribank để tăng số lượng người dùng và giá trị giao dịch. Đồng thời, cần liên tục cập nhật và cải tiến ứng dụng thanh toán Agribank để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

3.2. Mở Rộng Mạng Lưới Chấp Nhận Thanh Toán QR Code và POS Agribank

Agribank cần mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán bằng QR code thanh toán Agribank và POS Agribank, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Cần có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các tiểu thương và doanh nghiệp lắp đặt POS Agribank và chấp nhận thanh toán bằng QR code. Agribank có thể phối hợp với các tổ chức xã hội, đoàn thể để triển khai các chương trình đào tạo, hướng dẫn sử dụng QR code thanh toán Agribank cho người dân. Việc mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán sẽ giúp tăng tính tiện lợi và khuyến khích người dân sử dụng thanh toán không tiền mặt.

3.3. Nâng Cao Nhận Thức và Kỹ Năng Sử Dụng Thanh Toán Không Tiền Mặt

Agribank cần triển khai các chương trình giáo dục và truyền thông để nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng thanh toán không tiền mặt cho khách hàng, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Các chương trình này có thể được thực hiện thông qua các hội thảo, buổi nói chuyện, tờ rơi, poster và các kênh truyền thông đại chúng. Cần tập trung vào việc giải thích lợi ích, hướng dẫn sử dụng và giải đáp thắc mắc về thanh toán không tiền mặt. Việc tạo ra một cộng đồng người dùng thanh toán không tiền mặt am hiểu và tự tin sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của hình thức thanh toán này.

IV. Ứng Dụng Thanh Toán Không Tiền Mặt Cho Doanh Nghiệp Agribank

Agribank cần cung cấp các giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp Agribank để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính hiệu quả. Các giải pháp này có thể bao gồm thanh toán hóa đơn trực tuyến Agribank, quản lý dòng tiền, thanh toán lương cho nhân viên và các dịch vụ khác. Agribank cần nghiên cứu và phát triển các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng loại hình doanh nghiệp, từ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các tập đoàn lớn. Việc cung cấp các giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp Agribank sẽ giúp tăng cường mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp và tạo ra nguồn doanh thu ổn định.

4.1. Giải Pháp Thanh Toán Hóa Đơn Trực Tuyến và Quản Lý Doanh Thu

Thanh toán hóa đơn trực tuyến Agribank giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý hóa đơn. Doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo hóa đơn điện tử, gửi cho khách hàng và theo dõi tình trạng thanh toán. Hệ thống quản lý doanh thu của Agribank cung cấp các báo cáo chi tiết về doanh thu, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn. Việc tích hợp thanh toán hóa đơn trực tuyến Agribank và quản lý doanh thu giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh.

4.2. Thanh Toán Lương và Quản Lý Chi Phí Cho Doanh Nghiệp

Agribank cung cấp dịch vụ thanh toán lương cho nhân viên một cách nhanh chóng và tiện lợi. Doanh nghiệp có thể dễ dàng tải danh sách nhân viên lên hệ thống và thực hiện thanh toán hàng loạt. Hệ thống quản lý chi phí của Agribank giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. Việc sử dụng dịch vụ thanh toán lương và quản lý chi phí giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính.

V. Đánh Giá Rủi Ro và An Toàn Thanh Toán Không Tiền Mặt Agribank

An toàn thanh toán không tiền mặt là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin cho khách hàng và đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống. Agribank cần đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến thanh toán điện tử, bao gồm rủi ro gian lận, rủi ro tấn công mạng và rủi ro hoạt động. Các biện pháp bảo mật cần được tăng cường để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của khách hàng. Đồng thời, cần có các quy trình và chính sách để xử lý các sự cố an toàn thanh toán không tiền mặt một cách nhanh chóng và hiệu quả.

5.1. Các Loại Rủi Ro Phổ Biến Trong Thanh Toán Điện Tử

Các loại rủi ro phổ biến trong thanh toán điện tử bao gồm gian lận thẻ tín dụng, lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng và rò rỉ thông tin cá nhân. Gian lận thẻ tín dụng xảy ra khi kẻ gian sử dụng thông tin thẻ tín dụng của người khác để thực hiện giao dịch trái phép. Lừa đảo trực tuyến xảy ra khi kẻ gian dụ dỗ người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng thông qua các trang web giả mạo hoặc email lừa đảo. Tấn công mạng có thể gây ra sự cố gián đoạn dịch vụ và đánh cắp thông tin quan trọng. Rò rỉ thông tin cá nhân có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng.

5.2. Biện Pháp Phòng Ngừa và Giảm Thiểu Rủi Ro Thanh Toán Điện Tử

Để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thanh toán điện tử, Agribank cần triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Các biện pháp này bao gồm xác thực hai yếu tố, mã hóa dữ liệu, giám sát giao dịch bất thường, sử dụng phần mềm diệt virus và tường lửa, và thường xuyên cập nhật và kiểm tra hệ thống bảo mật. Agribank cũng cần nâng cao nhận thức cho khách hàng về các rủi ro và biện pháp phòng ngừa thanh toán điện tử. Khách hàng nên cẩn trọng khi thực hiện giao dịch trực tuyến, không cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web không đáng tin cậy và thường xuyên thay đổi mật khẩu.

VI. Tương Lai Phát Triển Thanh Toán Không Tiền Mặt Agribank

Với sự phát triển của công nghệ và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, thanh toán không tiền mặt Agribank có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai. Agribank cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ thanh toán mới, mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để xây dựng một hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt hoàn chỉnh và cạnh tranh.

6.1. Xu Hướng Thanh Toán Không Tiền Mặt Mới Nổi Tại Việt Nam

Các xu hướng thanh toán không tiền mặt mới nổi tại Việt Nam bao gồm thanh toán bằng sinh trắc học, thanh toán bằng giọng nói và thanh toán bằng tiền điện tử. Thanh toán bằng sinh trắc học sử dụng dấu vân tay hoặc khuôn mặt để xác thực giao dịch. Thanh toán bằng giọng nói cho phép người dùng thực hiện thanh toán bằng cách nói lệnh vào thiết bị thông minh. Thanh toán bằng tiền điện tử đang dần trở nên phổ biến, mặc dù vẫn còn nhiều thách thức về pháp lý và quy định.

6.2. Đề Xuất và Kiến Nghị Để Thúc Đẩy Thanh Toán Không Tiền Mặt Agribank

Để thúc đẩy thanh toán không tiền mặt Agribank, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Agribank, chính phủ và các bên liên quan. Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách khuyến khích thanh toán điện tử. Agribank cần tăng cường đầu tư vào công nghệ thanh toán mới và mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán. Đồng thời, cần có các chương trình truyền thông và giáo dục để nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng thanh toán không tiền mặt cho người dân.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2017, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt thấp nhất khu vực với chỉ 4,9%, trong khi hơn 90% chi tiêu hàng ngày của người dân vẫn sử dụng tiền mặt và 99% các giao dịch dưới 100.000 đồng được thanh toán bằng tiền vật lý. Thực trạng này đặt ra thách thức lớn đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – định chế tài chính sở hữu mạng lưới quy mô nhất cả nước với 2.233 chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng khắp 63 tỉnh thành, phục vụ hơn 10 triệu khách hàng cá nhân và 4 triệu hộ sản xuất.

Vấn đề nghiên cứu trọng tâm xuất phát từ rủi ro tín dụng khi nợ xấu của Agribank năm 2016 lên tới 49.563 tỷ đồng (chiếm 6,24% tổng dư nợ), trong khi nguồn thu ngoài lãi từ dịch vụ thanh toán chỉ đóng góp khoảng 10% đến 20% tổng lợi nhuận. Do đó, chuyển dịch mô hình kinh doanh từ phụ thuộc vào tín dụng sang phát triển các dịch vụ thanh toán phi tiền mặt là yêu cầu sống còn. Mục tiêu cụ thể của luận văn là hệ thống hóa cơ sở lý luận về thanh toán không dùng tiền mặt, đánh giá thực trạng triển khai các giải pháp thanh toán điện tử tại Agribank giai đoạn 2016-2018 và đề xuất hệ thống giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy thanh toán số đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Nghiên cứu tập trung vào 3 trụ cột sản phẩm chiến lược gồm E-Mobile Banking, Thẻ tín dụng quốc tế và QR Pay trên toàn hệ thống Agribank, bám sát các mục tiêu của Quyết định số 2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm giảm tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán xuống dưới 10%.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn vận dụng mô hình Chấp nhận Công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM) của Davis và Thuyết Hành vi có Kế hoạch (Theory of Planned Behavior - TPB) của Ajzen để lý giải hành vi chuyển đổi từ tiền mặt sang phương thức thanh toán điện tử của khách hàng. Khung lý thuyết tập trung vào 5 khái niệm cốt lõi: Thanh toán không dùng tiền mặt (Cashless Payment), Xã hội phi tiền mặt (Cashless Society), Ngân hàng di động (Mobile Banking), Thanh toán qua mã phản hồi nhanh (QR Code Payment) và Thẻ thanh toán (Payment Cards). Mô hình nghiên cứu xác lập mối quan hệ tương quan giữa mức độ tiếp nhận dịch vụ thanh toán số với các biến độc lập bao gồm: tính hữu ích cảm nhận, tính dễ sử dụng, độ an toàn bảo mật, chi phí giao dịch và sự hỗ trợ từ chính sách pháp lý.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và định lượng trên nguồn dữ liệu thứ cấp và sơ cấp được thu thập trong giai đoạn 2016-2018. Dữ liệu thứ cấp được trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán bởi Ernst & Young giai đoạn 2016-2017 của Agribank, báo cáo của Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam và dữ liệu từ Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).

Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua phương pháp chọn mẫu có chủ đích (purposive sampling) với cỡ mẫu gồm 15 khách hàng chuyên sâu đang sử dụng đồng thời cả 3 dịch vụ: E-Mobile Banking, Thẻ tín dụng và QR Pay tại các chi nhánh trọng điểm. Lý do lựa chọn phương pháp phỏng vấn sâu và khảo sát có cấu trúc trên nhóm mẫu này nhằm nhận diện chính xác các rào cản kỹ thuật, trải nghiệm người dùng thực tế và các lỗi hệ thống trong quy trình thanh toán IPCAS. Các phương pháp phân tích thống kê mô tả, so sánh đối chuẩn (benchmarking) và phân tích SWOT được lựa chọn nhằm lượng hóa hiệu quả kinh doanh dịch vụ và so sánh năng lực cạnh tranh của Agribank với các ngân hàng thương mại cổ phần khác trên thị trường.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, ứng dụng Agribank E-Mobile Banking ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô nhưng vẫn còn dư địa lớn. Số lượng người dùng tăng 50% từ hơn 800.000 khách hàng năm 2016 lên 1.200.000 khách hàng năm 2017, đóng góp lợi nhuận dịch vụ tăng từ gần 70 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng (tăng 28,5% so với năm trước).

Thứ hai, thị trường thẻ thanh toán bộc lộ nghịch lý lớn về thói quen sử dụng. Mặc dù tổng số tài khoản thanh toán của Agribank đạt hơn 9,5 triệu tài khoản (tăng hơn 700.000 tài khoản trong năm 2017) và số lượng thẻ phát hành tăng trưởng 22%, nhưng có tới 87% doanh số giao dịch thẻ nội địa vẫn là rút tiền mặt tại ATM. Tỷ lệ phát hành thẻ tín dụng quốc tế (Visa/MasterCard) chỉ chiếm dưới 10% tổng lượng thẻ, cho thấy khách hàng chưa tận dụng tính năng chi tiêu trước trả tiền sau.

Thứ ba, công nghệ QR Pay bùng nổ mạnh mẽ với mức tăng trưởng giao dịch đạt 120% trong năm 2017, mở rộng mạng lưới liên kết tới gần 5.000 điểm chấp nhận thanh toán và định hướng đạt 50.000 điểm.

Thứ tư, doanh số thanh toán dịch vụ qua hệ thống NAPAS của Agribank đạt 34.300 tỷ đồng, chiếm 11% thị phần toàn ngành, đứng sau Vietcombank (65.300 tỷ đồng, chiếm 21%) và BIDV (38.400 tỷ đồng, chiếm 12,3%).

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân cốt lõi của việc tỷ lệ rút tiền mặt tại ATM chiếm tới 87% bắt nguồn từ tâm lý e ngại rủi ro công nghệ, thói quen tích trữ tiền mặt tại vùng nông thôn và sự thiếu hụt mạng lưới máy POS/QR Pay tại các điểm bán lẻ truyền thống. Dù Agribank chiếm 73,6% tổng dư nợ cho nông nghiệp nông thôn (tương đương 50% thị phần tín dụng tam nông toàn ngành), hạ tầng thanh toán số tại khu vực huyện, xã chưa được đầu tư tương xứng với tiềm năng.

Các dữ liệu nghiên cứu có thể được trực quan hóa sinh động qua biểu đồ cột kết hợp đường biểu diễn, phản ánh mối tương quan thuận giữa tốc độ tăng trưởng thuê bao điện thoại thông minh (dự báo đạt 70% năm 2018 theo IDC) với tốc độ tăng trưởng doanh thu E-Mobile Banking. Đồng thời, bảng ma trận so sánh thị phần thanh toán NAPAS giữa các ngân hàng thương mại nhà nước cho thấy Agribank đang sở hữu lợi thế lớn về mạng lưới 2.233 chi nhánh nhưng hiệu suất tạo doanh thu dịch vụ trên từng điểm giao dịch vẫn thấp hơn các ngân hàng đối thủ do tập trung quá mức vào nghiệp vụ cấp tín dụng truyền thống.

Đề xuất và khuyến nghị

Thứ nhất, nâng cấp hạ tầng công nghệ và mở rộng mạng lưới QR Pay nông thôn. Ban Công nghệ Thông tin và Trung tâm Thẻ Agribank cần phối hợp triển khai lắp đặt mã QR Pay tĩnh và động tại hơn 30.000 điểm giao dịch bán lẻ, hợp tác xã và chợ dân sinh trong giai đoạn 2019-2021, giúp giảm 40% chi phí đầu tư thiết bị so với máy POS truyền thống.

Thứ hai, tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm ứng dụng Agribank E-Mobile Banking. Ban Phát triển Sản phẩm Dịch vụ cần tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc học vân tay, khuôn mặt và giải pháp thanh toán một chạm; thực hiện chính sách miễn phí 100% phí chuyển khoản nội bộ cho các giao dịch dưới 500.000 đồng nhằm đạt mục tiêu 3.000.000 người dùng thường xuyên vào năm 2020.

Thứ ba, đổi mới chính sách phát triển thẻ tín dụng vi mô cho khu vực nông thôn. Trung tâm Thẻ Agribank cần xây dựng gói sản phẩm thẻ tín dụng hạn mức thấu chi linh hoạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng dành riêng cho 4 triệu hộ sản xuất nông nghiệp, tích hợp bảo hiểm tai nạn miễn phí mức trách nhiệm 15 triệu đồng/thẻ, hoàn thành phủ sóng tại 100% các chi nhánh loại 1 và loại 2 trước quý IV năm 2020.

Thứ tư, đẩy mạnh kết nối thanh toán dịch vụ hành chính công. Ban Lãnh đạo Agribank cần chủ động ký kết thỏa thuận liên ngành với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Cấp nước, cơ quan Bảo hiểm Xã hội và Kho bạc Nhà nước tại 63 tỉnh thành nhằm tự động hóa 100% việc thu hộ học phí, viện phí, tiền điện nước qua tài khoản thanh toán Agribank trong lộ trình 2019-2022.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Nhóm thứ nhất là Ban điều hành và cán bộ chiến lược tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt là khối ngân hàng có mạng lưới nông thôn rộng lớn, có thể sử dụng luận văn làm tài liệu tham chiếu để xây dựng đề án chuyển đổi số và phát triển dịch vụ ngoài lãi.

Nhóm thứ hai là các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông, giúp cung cấp luận cứ thực tiễn để hoàn thiện khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) và chính sách thúc đẩy tài chính toàn diện theo Đề án 2545.

Nhóm thứ ba là các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên và học viên cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Fintech tìm kiếm nguồn tư liệu khảo sát thực chứng về thanh toán điện tử tại các thị trường mới nổi.

Nhóm thứ tư là các doanh nghiệp trung gian thanh toán và Fintech (như VNPay, MoMo), ứng dụng các phát hiện của đề tài để thiết kế giải pháp liên kết thanh toán B2B2C phù hợp với đặc thù hành vi tiêu dùng của cư dân nông thôn.

Câu hỏi thường gặp

Thanh toán không dùng tiền mặt mang lại lợi ích gì nổi bật nhất cho Agribank? Phát triển thanh toán số giúp Agribank giảm áp lực trích lập dự phòng rủi ro nợ xấu từ hoạt động tín dụng (vốn ghi nhận mức 49.563 tỷ đồng năm 2016), đồng thời gia tăng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi thông qua nguồn thu phí dịch vụ ổn định từ hơn 9,5 triệu chủ tài khoản.

Tại sao tỷ lệ rút tiền mặt tại ATM của thẻ Agribank lại chiếm tới 87%? Thực trạng này phản ánh thói quen chi tiêu tiền mặt cố hữu của người dân khi 99% giao dịch dưới 100.000 đồng dùng tiền mặt, cùng với sự thiếu hụt các điểm chấp nhận thanh toán thẻ hoặc QR Pay tại các vùng nông nghiệp nông thôn xa trung tâm.

Giải pháp QR Pay có ưu thế gì so với máy POS truyền thống tại thị trường tam nông? QR Pay tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư phần cứng cho ngân hàng và đơn vị chấp nhận thanh toán, không đòi hỏi bảo trì cơ học và cho phép xử lý giao dịch tức thì trong vòng dưới 1 phút chỉ bằng thao tác quét mã trên điện thoại thông minh kết nối Internet.

Cơ sở nào để Agribank tự tin phát triển mạnh E-Mobile Banking trong giai đoạn mới? Nền tảng vững chắc đến từ tốc độ tăng trưởng thuê bao điện thoại thông minh tại Việt Nam đạt 70% cùng cơ sở khách hàng sẵn có gồm 10 triệu người dùng cá nhân và hạ tầng thanh toán lõi IPCAS đã được hiện đại hóa toàn diện.

Quyết định số 2545/QĐ-TTg đặt ra mục tiêu cốt lõi nào cho hệ thống ngân hàng? Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 hạ tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán xuống dưới 10%, phát triển 300.000 thiết bị POS xử lý 200 triệu giao dịch/năm và nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng đạt ít nhất 70%.

Kết luận

• Luận văn đã hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank, khẳng định chuyển dịch số là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh.
• Đề tài phân tích rõ nét bức tranh kinh doanh của Agribank giai đoạn 2016-2018 với 2.233 chi nhánh, 9,5 triệu tài khoản thanh toán và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dịch vụ E-Mobile Banking đạt 28,5%.
• Nghiên cứu chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất là 87% giao dịch thẻ nội địa vẫn dùng để rút tiền mặt, từ đó đặt ra yêu cầu tái cấu trúc sản phẩm thẻ và mở rộng mạng lưới thanh toán số tại khu vực nông thôn.
• Hệ thống 4 nhóm giải pháp đột phá về công nghệ, chính sách phí, sản phẩm thẻ vi mô và liên kết dịch vụ công đã vạch ra lộ trình thực thi rõ ràng theo các giai đoạn 2019-2021 và 2022-2025.
• Nghiên cứu đóng góp tài liệu thực chứng quan trọng hỗ trợ các nhà quản trị ngân hàng và chuyên gia tài chính hiện thực hóa mục tiêu xã hội không tiền mặt; bạn đọc quan tâm có thể ứng dụng ngay các giải pháp này vào thực tiễn quản trị thanh toán bán lẻ tại đơn vị.

Trích đoạn nội dung tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH --------------------- MAI THỊ TÂM SOME SOLUTIONS FOR DEVELOPING CASHLESS PAYMENT IN AGRIBANK VIETNAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI AGRIBANK VIETNAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2019 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH --------------------- MAI THỊ TÂM SOME SOLUTIONS FOR DEVELOPING CASHLESS PAYMENT IN AGRIBANK VIETNAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI AGRIBANK VIETNAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TRẦN NGỌC CA HÀ NỘI - 2019 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DECLARATION The author confirms that the research outcome in the thesis is the result of author‘s independent work during study and research period and it is not yet published in other‘s research and article. The other‘s research result and documentation (extraction, table, figure, formula, and other document) used in the thesis are cited properly and the permission (if required) is given. The author is responsible in front of the Thesis Assessment Committee, Hanoi School of Business and Management, and the laws for above-mentioned declaration.

i TIEU LUAN MOI download : [e-mail] ACKNOWLEDGEMENT Thesis is the result of research of the author for a long time, by my own efforts, the enthusiastic guidance of the Associate Professor Tran Ngoc Ca and contribution of teachers, my colleague. First, the author would like to express sincerely and deeply thanks to Associate Professor Tran Ngoc Ca, who has guided, oriented, supported and encouraged the author throughout the research. The author would like to express her sincere thanks to the teachers, who have given the author the knowledge to support, the foundation of reasoning needed to study this topic. Especially, the contribution and support of the Ha Noi School of Business (HSB) - Hanoi National University, Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Agribank Finally, the author would like to send deeply thanks to my family, friends who have always supported, encouraged and facilitated the author to complete this thesis.

Ha Noi, December 25th 2018 Mai Thi Tam ii TIEU LUAN MOI download : [e-mail] TABLE OF CONTENTS DECLARATION. ii TABLE OF CONTENTS. 1 CHAPTER 1: THEORETICAL BACKGROUND. The history of using cash.

Cashless payment in fact. Examples of Cashless Societies. Types of cashless payment in the world. Cashless Payments Using RFID.

Contactless Credit Cards. Online Transfer- NEFT or RTGS. Aadhaar Enabled Payment System. Unstructured Supplementary Service Data.

Cashless payment in Viet Nam. Customers have to appear to bank sites. 17 iii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Customers do not need to appear in bank sites.

Cashless payment from the view of Vietnam Government:. 19 CHAPTER 2: STATUS OF CASHLESS PAYMENT IN VIETNAM. Introduction of Agribank Vietnam. Business strategy in the 2016-2020 period with a vision to 2030.

Products of cashless payment .2 Agribank E- Mobile Banking. The situation of cashless payment in Agribank in recent years. Results of actual survey research. Qualitative in-depth interview research.

Recommended solutions to the Government, .1 To Issue a number of policies to encourage electronic payment. Promote e-payment in public administrative services. Solutions for implementation by Agribank:. Develop cashless payment in rural areas.

Recruiting and training the staff to meet the increasing demands of the current market, from the perspective the service providers. 61 iv TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Immediate and Urgent solutions. Comprehensive solutions and customer classification.

63 CONCLUSION, LIMITATION AND IMPLICATION. 70 Appendix 1: Transaction fee for using international card .nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] ABBREVIATION Agribank Vietnam: Vietnam bank for Agriculture and Rural Development VND: Vietnamese Dong ATM: Automatic Teller Machine EDC: Electronic Data Capture POS: Point of Sales PIN: Personal Identification Number ID: Identification Card QR code: Quick Respose Code OTP: One Time Password IPCAS: Internal Payment and Customer Accounting System vi (LUAN.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Rationale In the development of Technology in the era 4.0 and of modern society, cashless payment is the unavoidable path that we have to reach. Nowadays, if you want to win in competition and become well-known in the market, you have to catch the new trend of technogy and apply it to your current business.

Agribank, with a wide network in Vietnam, is one of the largerst firm and also the largest taxpayment. Its main customers are farmers in the rural areas. Agribank has reached 2.330 branch and transaction offices located in all 64 province of Vietnam. And it also develops impressively in Hanoi and Ho Chi Minh City.

But the technology does not match with the speed of social development and still seems quite weak compared with other banks. Bad debt in Agribank is 49.563 billion Vietnam Dong, about 6.24 % of total debt (2016), which was mainly in Hanoi, Ho Chi Minh City and Western Provinces where we can not compete with other commercial banks. With factual statistics about Vietnam economy it can be seen that profits from loan bear many risks. On the other hand, revenue from service is just about 20% of our total benefit.

Developing service is the safer way to increase revenues and decrease risks in the business. According to statitstics from the World Bank, Vietnam has the lowest cashless payment, only 4.9% (2017), so that it has many free places to gain the market share. We should understand and apply it to our bussiness right now. I choose the thesis ‗‘Some solution for developing cashless payment in Agribank Vietnam’’ because this problem is very important and necessary in banking business.

It also helps our bank to overcome difficulties when the 1 (LUAN.nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] benefit from loan is not good due to bad debt. Exploiting in service is the right urgent way that our bank has to change to win the competition with other banks and may also contribute a right path to the development of our society. Literature review The thesis of Dang Cong Hoan (2015), ‗‘Promoting cashless payment for residential areas in Vietnam‘‘, Hanoi Economic University - Hanoi National University. The topic has assessed the current state of cashless payment service in the residential area of our country, clarifying the role of State policies in promoting and developing payment services.

In particular, the topic has evaluated the cashless payment to the economy and community according to the time series regression model with the following variables: the ratio of cashless payment/total cash; GDP per capita and total annual state budget, to perform correlative analysis. However, this thesis just examines at the macro level in over all. According to Bui Thi My Huyen‘s Master thesis: ‗‘completing the cashless payment activity through bank in Ho Chi Minh‘‘ from Ho Chi Minh Economics University (2011), by the scientific quote for cashless payment through banks in comparison with the reality, the subject goes into the argument for the need to promote cashless payments through banks. In particular, the topic has addressed the lessons learned in cashless payment activities of some countries that can be applied in Vietnam and the results achieved in the implementation of cashless in Vietnam for the period from the year 2006 to 2010.

From researching cashless payment activities in Ho Chi Minh City, the thesis has assessed the current situation, finding out the reasons for the inadequacies and ineffectiveness, and then orient and propose solutions to complete and improve cashless payment via banks in Ho Chi Minh City.nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] Many famous authors also have researched about cashless payment, such as cashless payment in Vietnam by Master Mai Thi Quynh Nhu (2014). The writing outlines the limitations and recommendations, and solutions to develop cashless payment in Vietnam. However, the article only deals with common issues but not clarifies the limitations and solutions for a particular bank. Another study is ―Cashless Payment: Trends in the World and reality in Vietnam‖ by Master Do Thi Lan Phuong from Banking Academy (2014).

The article outlines trends of cashless payment in the world and in Vietnam. Based on the findings, she quoted some solutions to develop modern cashless payment products. The next research is ‖the Cashless Society‖ by Thach An (2015), which outlines the benefits of using cashless payment services with organization and individual, the developing potential services and the difficulties and challenges in Vietnam. These articles have certain limitations since they just provide overviews of payment status of cashless payment in our country in recent years and propose some solutions for development in the coming time.

They haven‘t touched into the depth analysis of the situation studied. Many theses of Vietnamese students also mentioned cashless payment, such as Ms. Vu Thi Nhung from Commercial University ‗‘Developing of cashless payment service in Agribank- Tay Do Branch‘‘ in 2015, Mr Nguyen van Thanh ‗‘Cashless payment in Vietin Bank- Nam Dinh province- the reality and the solution to change‘‘… all those theses only study the traditional cashless payment method like cheuque and Payment Order, while not realize the modern way to use new technology and, mobile app and wifi for the transaction. And also they limited themselves only to the specific brands and places.

The development of cashless payment services in recent years has been studied in a wide range of contexts, subjects and researches which has 3 (LUAN.nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] contributed to bring a perfection to the theory system. At the same time, the authors analyzed and assessed the situation of Vietnam in general and in some commercial banks in particular, pointed out the achievements and limitations, and from that proposed appropriate solutions. However, the contents did not go into deep analysis of the advantages and disadvantages in some specific services. They just, found out the factors that affected the use in mass of services by customers.

So far, there are no research and studies about Agribank Vietnam. Thus, this thesis concentrates on the theoretical systemization, practical application and new perspectives in cashless payment services. Based on actual service data oft Agribank Vietnam, the researcher analyzed the causes and limitations, and then gave specific solutions to develop cashless payment services in Agribank Vietnam. Aims of research The thesis systematizes the theoretical basis for cashles payment, cashless society and social benefits of cashless, types of cashless payment methods and Applying modern technology to it, and based on that, to understand and assess the current status of cashless payment system at Agribank Vietnam.

The thesis outlines the remaining issues and proposes measures to further develop a more effective and extensive use of the cashless payment system in order to increase the competitiveness and position of Agribank on the market today. Objects of research The subject of the thesis is the cashless payment system in Agribank. It focuses on three main areas: E-mobile banking, credit card and QR pay. The thesis will focus on theoretical and practical aspects, and provide solutions to develop cashless payments applied to Agribank system.

Scope of research Customers in Agribank, who use three types of services E- Mobile banking, QR PAY and Credit card.nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Research methodology: This research used primary data that were collected from direct interviews and structured questionnaire. Moreover, the author applied in-depth interview questions to select 15 customers who used all 3 types of services. Secondary data: reports about credit cards, e-Mobile, QR pay of Agribank, numbers and incomes, reports about other banks in Viet Nam.

Primary data: Qualitative study using questionnaires, collecting results from 15 service users and in- depth interview. From the interview, and questionnaires, weakness could be pointed out suggestions and solution to improve the situation could be provided.