Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Doanh Thu Dịch Vụ Tại Ngân Hàng Agribank Chi Nhánh Bạc Liêu

Trong bối cảnh hoạt động tín dụng truyền thống gặp nhiều thách thức, việc đa dạng hóa nguồn thu… 94 trang · Trường Đại Học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh · 2015.

• Tác giả: Quách Vũ Bằng
• Người hướng dẫn: TS. Ngô Vi Trọng
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng
• Đề tài: Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Doanh Thu Dịch Vụ Tại Agribank Bạc Liêu
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế
• Năm xuất bản: 2015
• Địa điểm: Bạc Liêu

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
• 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Đóng góp của đề tài
• 1.7. Bố cục của đề tài
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ DOANH THU CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU
• 2.1. Hoạt động ngân hàng thương mại
• 2.2. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
• 2.3. Hoạt động của ngân hàng thương mại
• 2.4. Huy động vốn
• 2.5. Hoạt động tín dụng
• 2.6. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
• 2.7. Các hoạt động khác
• 2.8. Thu nhập – Chi phí và lợi nhuận của ngân hàng thương mại
• 2.9. Thu nhập của ngân hàng
• 2.10. Chi phí của ngân hàng
• 2.11. Lợi nhuận của Ngân hàng thương mại
• 2.12. Kinh nghiệm hoạt động của một số ngân hàng nước ngoài
• 2.13. Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu dịch vụ ngân hàng
• 2.14. Dịch vụ ngân hàng
• 2.15. Doanh thu dịch vụ ngân hàng
• 2.16. Các công trình nghiên cứu trước đây
• 2.17. Các yếu tố ảnh hưởng
• 2.18. Sự cần thiết đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm tăng doanh thu dịch vụ là hướng đi vững chắc trong hoạt động ngân hàng
• 2.19. Cơ cấu thu nhập của ngân hàng một số nước
• 2.20. Vì sao cần tăng doanh thu dịch vụ ngân hàng
• 2.21. Phân tích doanh thu của Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu
• 2.21.1. Khái quát về Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu
• 2.21.2. Doanh thu và lợi nhuận qua các năm
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.1. Xác định mô hình hồi quy và lựa chọn phương pháp ước lượng
• 3.1.1. Mô hình hồi quy dữ liệu bảng
• 3.1.2. Mô hình hồi quy Pool
• 3.1.3. Mô hình hồi quy với tác động cố định (Fixed Effects Model - FEM)
• 3.1.4. Mô hình hồi quy với tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model - REM)
• 3.2. So sánh và lựa chọn giữa FEM với REM
• 3.3. Kiểm định trong mô hình hồi quy dữ liệu bảng
• 3.3.1. Kiểm định Hausman
• 3.3.2. Kiểm định Durbin-Watson (DW)
• 3.3.3. Kiểm định Wald
• 3.4. Chọn mẫu nghiên cứu, thu thập và xử lý dữ liệu
• 3.4.1. Mẫu nghiên cứu
• 3.4.2. Thu thập và xử lý số liệu
• 3.5. Các yếu tố được đưa vào mô hình và tham số đại diện
• 3.6. Kỳ vọng về dấu các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu dịch vụ ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu
• 3.7. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu dịch vụ
• 4. CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. Thống kê mô tả các biến
• 4.2. Phân tích tương quan
• 4.3. Kết quả hồi quy
• 4.3.1. Lựa chọn phương pháp ước lượng mô hình
• 4.3.2. Kết quả hồi quy
• 4.4. Kiểm định sự phù hợp của mô hình
• 4.4.1. Kiểm định tự tương quan phần dư
• 4.4.2. Kiểm định Wald
• 4.4.3. Kiểm định mô hình cốt lõi
• 4.5. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố cốt lõi đến doanh thu dịch vụ ngân hàng
• 4.5.1. Tổng tài sản
• 4.5.2. Nguồn nhân lực
• 4.5.3. Công nghệ thông tin
• 4.5.4. Giải thích các yếu tố không ảnh hưởng đến doanh thu dịch vụ ngân hàng
• 4.5.4.1. Đối thủ cạnh tranh
• 4.5.4.2. Tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
• 5.1. Hạn chế của luận văn
• 5.2. Các hướng nghiên cứu tiếp theo
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG
• DANH MỤC HÌNH
• DANH MỤC PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Yếu Tố Ảnh Hưởng Doanh Thu Agribank Bạc Liêu

Trong bối cảnh hoạt động tín dụng truyền thống gặp nhiều thách thức, việc đa dạng hóa nguồn thu trở nên cấp thiết đối với các NHTM. Trước đây, các NHTM Việt Nam thường tập trung vào tín dụng, nhưng sự gia tăng của nợ xấu và sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế đòi hỏi sự thay đổi. Agribank Bạc Liêu, một NHTM nhà nước, cũng không nằm ngoài xu hướng này. Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng doanh thu dịch vụ là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững. Theo Thống đốc NHNN Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu năm 2014 là 3,25%, cho thấy rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng. Do đó, việc tăng cường doanh thu dịch vụ là một giải pháp quan trọng để bù đắp sự thiếu hụt từ hoạt động tín dụng.

1.1. Tầm quan trọng của doanh thu dịch vụ ngân hàng

Doanh thu từ dịch vụ ngân hàng ngày càng trở nên quan trọng trong cơ cấu thu nhập của các NHTM. Nó không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng mà còn mang lại nguồn thu ổn định và ít rủi ro hơn. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại như thanh toán trực tuyến, quản lý tài sản, và tư vấn tài chính đang ngày càng được ưa chuộng. Việc phát triển các sản phẩm dịch vụ mới và cải thiện chất lượng dịch vụ hiện có là yếu tố then chốt để tăng doanh thu dịch vụ.

1.2. Thực trạng doanh thu dịch vụ tại Agribank Bạc Liêu

Agribank Bạc Liêu hiện đang đối mặt với thách thức về cơ cấu thu nhập, khi doanh thu tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu. Để đảm bảo sự phát triển bền vững, ngân hàng cần tập trung vào việc tăng doanh thu dịch vụ. Điều này đòi hỏi sự đầu tư vào công nghệ, đào tạo nhân viên, và phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng Agribank Bạc Liêu. Ban lãnh đạo Agribank Bạc Liêu đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này và đang triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy doanh thu dịch vụ.

II. Thách Thức Tăng Trưởng Doanh Thu Dịch Vụ Agribank Bạc Liêu

Mặc dù việc tăng doanh thu dịch vụ là một mục tiêu quan trọng, Agribank Bạc Liêu phải đối mặt với nhiều thách thức. Sự cạnh tranh từ các đối thủ cạnh tranh Agribank Bạc Liêu, hạn chế về công nghệ, và sự thiếu hụt về kỹ năng của nhân viên là những rào cản lớn. Ngoài ra, sự thay đổi trong môi trường kinh doanh ngân hàng Bạc Liêu và sự kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng Agribank Bạc Liêu cũng đòi hỏi ngân hàng phải liên tục đổi mới và cải thiện. Việc vượt qua những thách thức này là yếu tố then chốt để Agribank Bạc Liêu có thể đạt được mục tiêu tăng doanh thu dịch vụ.

2.1. Cạnh tranh từ các ngân hàng khác tại Bạc Liêu

Thị trường ngân hàng Bạc Liêu ngày càng trở nên cạnh tranh với sự tham gia của nhiều NHTM lớn và nhỏ. Các ngân hàng này không ngừng tung ra các sản phẩm dịch vụ mới và áp dụng các chiến lược marketing dịch vụ Agribank hấp dẫn để thu hút khách hàng. Agribank Bạc Liêu cần phải có những giải pháp sáng tạo và hiệu quả để duy trì và mở rộng thị phần Agribank Bạc Liêu của mình.

2.2. Hạn chế về công nghệ và nguồn nhân lực

Việc áp dụng công nghệ ngân hàng Agribank hiện đại và nâng cao chất lượng nhân viên Agribank Bạc Liêu là yếu tố quan trọng để cải thiện chất lượng dịch vụ Agribank và tăng doanh thu dịch vụ. Tuy nhiên, Agribank Bạc Liêu có thể gặp khó khăn trong việc đầu tư vào công nghệ mới và đào tạo nhân viên do hạn chế về nguồn lực. Ngân hàng cần có chiến lược đầu tư và phát triển nguồn nhân lực hợp lý để vượt qua những hạn chế này.

2.3. Thay đổi trong môi trường kinh doanh ngân hàng

Môi trường kinh doanh ngân hàng Bạc Liêu đang thay đổi nhanh chóng với sự phát triển của công nghệ, sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng, và sự điều chỉnh của các chính sách Agribank. Agribank Bạc Liêu cần phải linh hoạt và thích ứng với những thay đổi này để duy trì và phát triển doanh thu dịch vụ.

III. Cách Tăng Doanh Thu Dịch Vụ Agribank Bạc Liêu Giải Pháp

Để tăng doanh thu dịch vụ, Agribank Bạc Liêu cần áp dụng một loạt các giải pháp đồng bộ. Điều này bao gồm việc phát triển các sản phẩm dịch vụ Agribank mới, cải thiện chất lượng dịch vụ Agribank, tăng cường marketing dịch vụ Agribank, và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro Agribank. Ngoài ra, việc tận dụng công nghệ ngân hàng Agribank và đào tạo nhân viên Agribank Bạc Liêu cũng là yếu tố quan trọng. Bằng cách thực hiện những giải pháp này, Agribank Bạc Liêu có thể tạo ra sự khác biệt và thu hút khách hàng Agribank Bạc Liêu, từ đó tăng doanh thu dịch vụ.

3.1. Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới

Việc phát triển các sản phẩm dịch vụ Agribank mới, sáng tạo và phù hợp với nhu cầu của khách hàng là yếu tố quan trọng để tăng doanh thu dịch vụ. Agribank Bạc Liêu cần nghiên cứu thị trường và khách hàng để xác định những nhu cầu chưa được đáp ứng và phát triển các sản phẩm dịch vụ đáp ứng những nhu cầu đó. Các sản phẩm dịch vụ mới có thể bao gồm các dịch vụ thanh toán trực tuyến, quản lý tài sản, tư vấn tài chính, và các dịch vụ ngân hàng số khác.

3.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng

Chất lượng dịch vụ Agribank và trải nghiệm của khách hàng Agribank Bạc Liêu là yếu tố then chốt để duy trì và thu hút khách hàng. Agribank Bạc Liêu cần đầu tư vào việc đào tạo nhân viên Agribank Bạc Liêu để nâng cao kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề, đồng thời cải thiện quy trình nghiệp vụ để đảm bảo sự nhanh chóng và hiệu quả. Việc thu thập và phản hồi từ khách hàng cũng rất quan trọng để liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ.

3.3. Tăng cường hoạt động marketing và quảng bá dịch vụ

Marketing dịch vụ Agribank đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu các sản phẩm dịch vụ đến khách hàng và tạo dựng hình ảnh thương hiệu. Agribank Bạc Liêu cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị trên các kênh truyền thông khác nhau, đồng thời xây dựng các chương trình khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.

IV. Ứng Dụng Công Nghệ Để Tăng Doanh Thu Dịch Vụ Agribank

Việc ứng dụng công nghệ ngân hàng Agribank hiện đại là một trong những giải pháp quan trọng nhất để tăng doanh thu dịch vụ. Công nghệ giúp Agribank Bạc Liêu cung cấp các dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn cho khách hàng. Ngoài ra, công nghệ còn giúp ngân hàng giảm chi phí hoạt động và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro Agribank. Việc đầu tư vào công nghệ là một khoản đầu tư chiến lược mang lại lợi ích lâu dài cho Agribank Bạc Liêu.

4.1. Phát triển các dịch vụ ngân hàng số

Các dịch vụ ngân hàng số như internet banking, mobile banking, và ví điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến. Agribank Bạc Liêu cần tập trung vào việc phát triển các dịch vụ ngân hàng số này để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng doanh thu dịch vụ. Các dịch vụ ngân hàng số mang lại sự tiện lợi và linh hoạt cho khách hàng, đồng thời giúp ngân hàng giảm chi phí hoạt động.

4.2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và phân tích dữ liệu

Trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ Agribank, tăng doanh thu dịch vụ, và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro Agribank. Agribank Bạc Liêu có thể sử dụng AI để cá nhân hóa các sản phẩm dịch vụ cho từng khách hàng, dự đoán nhu cầu của khách hàng, và phát hiện các giao dịch gian lận. Phân tích dữ liệu có thể giúp ngân hàng hiểu rõ hơn về khách hàng và thị trường, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

V. Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Dịch Vụ Agribank Bạc Liêu

Để đánh giá hiệu quả hoạt động Agribank Bạc Liêu và đưa ra các giải pháp cải thiện, cần thực hiện phân tích doanh thu dịch vụ chi tiết. Điều này bao gồm việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, đánh giá sự hài lòng của khách hàng Agribank, và so sánh hiệu quả hoạt động với các đối thủ cạnh tranh. Dựa trên kết quả phân tích, Agribank Bạc Liêu có thể đưa ra các quyết định điều chỉnh chiến lược và cải thiện quy trình nghiệp vụ Agribank để tăng doanh thu dịch vụ.

5.1. Phân tích doanh thu dịch vụ theo sản phẩm và kênh phân phối

Việc phân tích doanh thu dịch vụ theo sản phẩm dịch vụ Agribank và kênh phân phối giúp Agribank Bạc Liêu xác định các sản phẩm dịch vụ và kênh phân phối hiệu quả nhất. Ngân hàng có thể tập trung nguồn lực vào các sản phẩm dịch vụ và kênh phân phối này để tăng doanh thu dịch vụ. Ngoài ra, việc phân tích doanh thu dịch vụ theo thời gian cũng giúp ngân hàng xác định các xu hướng và cơ hội thị trường.

5.2. Đo lường sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ

Sự hài lòng của khách hàng Agribank là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động Agribank Bạc Liêu. Agribank Bạc Liêu cần thực hiện các cuộc khảo sát và thu thập phản hồi từ khách hàng để đo lường sự hài lòng của họ về chất lượng dịch vụ Agribank. Dựa trên kết quả đo lường, ngân hàng có thể đưa ra các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng sự hài lòng của khách hàng.

VI. Kết Luận và Định Hướng Phát Triển Doanh Thu Agribank

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng doanh thu ngân hàng cho thấy rằng việc tập trung vào dịch vụ là hướng đi đúng đắn cho Agribank Bạc Liêu. Bằng cách áp dụng các giải pháp đã được đề xuất, Agribank Bạc Liêu có thể tăng doanh thu dịch vụ, cải thiện hiệu quả hoạt động, và đảm bảo sự phát triển bền vững. Trong tương lai, Agribank Bạc Liêu cần tiếp tục đổi mới và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường.

6.1. Tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng chính đến doanh thu

Các yếu tố ảnh hưởng doanh thu ngân hàng chính bao gồm chất lượng dịch vụ Agribank, sản phẩm dịch vụ Agribank, marketing dịch vụ Agribank, công nghệ ngân hàng Agribank, và nhân viên Agribank Bạc Liêu. Việc cải thiện các yếu tố này sẽ giúp Agribank Bạc Liêu tăng doanh thu dịch vụ.

6.2. Đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo

Các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc đánh giá tác động của các chính sách Agribank mới đến doanh thu dịch vụ, phân tích mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng chi tiết hơn, và so sánh hiệu quả hoạt động của Agribank Bạc Liêu với các ngân hàng Bạc Liêu khác.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2014 phản ánh rõ nét tình trạng "độc canh tín dụng", khi thu nhập thuần từ lãi chiếm trên 85% tổng thu nhập hoạt động, trong khi tỷ trọng này ở các ngân hàng quốc tế chỉ dao động quanh mức 60% đến 65%. Nguy cơ tiềm ẩn từ sự phụ thuộc quá mức vào tín dụng thể hiện rõ khi tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống có thời điểm chạm ngưỡng 10% tổng dư nợ, kéo theo chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng cao và làm suy giảm nghiêm trọng lợi nhuận ròng. Đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (mã ngành 60 34 02 01) của tác giả Quách Vũ Bằng, dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Ngô Vi Trọng tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2015, giải quyết trực tiếp bài toán tái cơ cấu nguồn thu nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững.

Mục tiêu trọng tâm của nghiên cứu là nhận diện, đo lường và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố nội tại lẫn ngoại cảnh đến doanh thu dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn 8 năm từ 2007 đến 2014. Phạm vi nghiên cứu bao quát mạng lưới 17 điểm giao dịch trực thuộc tại một địa bàn trọng điểm nông nghiệp vùng Tây Nam Bộ, nơi dân số nông thôn chiếm tới 74,4% trên tổng số 856.250 người dân toàn tỉnh. Kết quả nghiên cứu mang lại ý nghĩa thực tiễn to lớn khi cung cấp bằng chứng định lượng vững chắc, hỗ trợ ban lãnh đạo thiết lập chiến lược gia tăng tỷ trọng thu ngoài lãi, giảm áp lực dự phòng rủi ro tín dụng và nâng cao chỉ số sinh lời an toàn cho ngân hàng thương mại trong bối cảnh tái cấu trúc hệ sinh thái tài chính.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết quản trị ngân hàng thương mại hiện đại của Nguyễn Đăng Dờn (2010), lý thuyết đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm phòng ngừa rủi ro tài chính của Froot và Stein (1998), cùng lý thuyết về ổn định chu kỳ lợi nhuận thông qua thu nhập phi tín dụng của Carlson (2004). Bên cạnh đó, luận văn kế thừa mô hình phân tích cấu trúc thu nhập ngoài lãi nổi tiếng của DeYoung và Rice (2004), kết hợp với các nghiên cứu thực nghiệm tiêu biểu tại Việt Nam của Nguyễn Việt Hùng (2008), Liễu Thu Trúc và Võ Thành Danh (2010), cùng kinh nghiệm thực tế từ các định chế tài chính toàn cầu như ICBC (tỷ trọng thu ngoài lãi đạt 19% năm 2012) và JP Morgan Chase (thu ngoài lãi chiếm 54% tổng doanh thu năm 2012).

Khung khái niệm cốt lõi tập trung vào ba trụ cột:

• Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại: Phân định rõ giữa hoạt động kinh doanh tiền tệ truyền thống (huy động vốn và cấp tín dụng) và các hoạt động phi tín dụng theo Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.
• Doanh thu dịch vụ ngân hàng: Được xác định theo Hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN, bao gồm thu thuần từ dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, ủy thác, bảo hiểm, tư vấn (Tài khoản 71 trừ Tài khoản 81), kinh doanh ngoại hối (Tài khoản 72 trừ Tài khoản 82) và hoạt động kinh doanh khác (Tài khoản 74 trừ Tài khoản 84).
• Các yếu tố quyết định doanh thu dịch vụ: Bao gồm quy mô tổng tài sản (Rose, 2001), trình độ nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin lõi (CoreBanking), áp lực cạnh tranh từ các tổ chức tài chính và hoạt động truyền thông tiếp thị.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu kết hợp hài hòa giữa phân tích định tính và mô hình kinh tế lượng định lượng. Dữ liệu bảng (Panel Data) được thu thập toàn diện từ 17 đơn vị kinh doanh thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu (bao gồm 01 Hội sở tỉnh, 07 chi nhánh loại huyện/thị và 09 phòng giao dịch) xuyên suốt giai đoạn 2007-2014, tạo nên mẫu nghiên cứu chuẩn gồm 136 quan sát chéo theo chuỗi thời gian. Việc lựa chọn phương pháp mẫu điều tra toàn bộ mạng lưới chi nhánh trực thuộc đảm bảo tính đại diện tuyệt đối, triệt tiêu sai số chọn mẫu phi ngẫu nhiên và phản ánh chính xác đặc thù vận hành tại địa phương.

Quy trình ước lượng định lượng sử dụng phần mềm EViews chuyên dụng, lần lượt kiểm định qua ba mô hình: Hồi quy gộp (Pooled OLS), Mô hình tác động cố định (Fixed Effects Model - FEM) và Mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model - REM). Kiểm định Hausman được thực hiện để so sánh và lựa chọn mô hình tối ưu giữa FEM và REM, đi kèm kiểm định Wald và kiểm định tự tương quan phần dư Durbin-Watson để khắc phục triệt để hiện tượng phương sai thay đổi hay tự tương quan. Phương pháp REM được lựa chọn làm mô hình cốt lõi vì kiểm soát xuất sắc các đặc trưng bất biến riêng biệt không quan sát được của từng phòng giao dịch và chi nhánh huyện.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Phân tích số liệu thực tế giai đoạn 2007-2014 tại Agribank Chi nhánh Bạc Liêu cho thấy doanh thu dịch vụ thuần đã có bước nhảy vọt ấn tượng từ mức 1.025 triệu đồng năm 2007 lên 13.425 triệu đồng năm 2014, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm lên tới 87,11%. Riêng thu nhập thuần từ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ tăng từ 1.058 triệu đồng năm 2007 lên 13.344 triệu đồng năm 2014. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh nguồn thu tín dụng khổng lồ (đạt 149.302 triệu đồng năm 2014 và đỉnh điểm 154.003 triệu đồng năm 2012), doanh thu dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn, chỉ xấp xỉ 8,25% tổng doanh thu thuần hoạt động.

Kết quả hồi quy mô hình cốt lõi theo phương pháp REM xác định rõ các phát hiện mang tính quy luật:

• Quy mô tổng tài sản (ASSET): Có tác động cùng chiều mạnh mẽ và đạt ý nghĩa thống kê cao đến doanh thu dịch vụ. Quy mô tài sản gia tăng khẳng định uy tín thương hiệu và tiềm lực tài chính, từ đó thúc đẩy khách hàng mở rộng giao dịch phi tín dụng.
• Chất lượng nguồn nhân lực (HUMAN): Tác động tích cực trực tiếp đến việc tăng trưởng doanh thu dịch vụ. Đội ngũ cán bộ gồm 282 người với 247 nhân sự có trình độ đại học, cao đẳng (chiếm 87,59%) đóng vai trò then chốt trong công tác tiếp thị và tư vấn sản phẩm phức hợp.
• Năng lực công nghệ thông tin (TECHNO): Giữ mối liên hệ đồng biến rõ rệt; hệ thống thanh toán tự động và chuyển mạch thẻ hiện đại hóa trực tiếp nâng cao năng suất xử lý giao dịch.
• Yếu tố đối thủ cạnh tranh và tiếp thị quảng bá: Chưa cho thấy tác động mang tính quyết định trong mô hình cốt lõi, do thị phần dịch vụ tại các địa bàn huyện phần lớn vẫn do Agribank chi phối nhờ lợi thế mạng lưới vượt trội.

Thảo luận kết quả

Mối tương quan đồng biến giữa tổng tài sản, chất lượng nhân lực, hạ tầng công nghệ và doanh thu dịch vụ hoàn toàn tương thích với các lý thuyết kinh tế tài chính quốc tế. Tại Agribank Bạc Liêu, khi trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 92.763 triệu đồng vào năm 2007 khiến thu nhập tín dụng sau dự phòng bị âm 36.471 triệu đồng, vai trò cứu cánh của dòng thu phí dịch vụ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nếu loại trừ khoản thu từ nợ đã xử lý rủi ro (đạt 134.231 triệu đồng năm 2007 và 23.156 triệu đồng năm 2014), lợi nhuận hoạt động thuần của đơn vị từng ghi nhận mức lỗ liên tiếp trong giai đoạn 2007-2009 (-68.328 triệu đồng năm 2007, -30.379 triệu đồng năm 2008 và -9.740 triệu đồng năm 2009).

Biểu đồ diễn biến Doanh thu Dịch vụ so với Chi phí Dự phòng Rủi ro Tín dụng
(Đơn vị: Triệu VND)

Năm 2007: [Doanh thu dịch vụ: 1.025]   <----> [Chi phí trích lập DP: 92.763]
Năm 2010: [Doanh thu dịch vụ: 4.799]   <----> [Chi phí trích lập DP:  8.447]
Năm 2014: [Doanh thu dịch vụ: 13.425]  <----> [Chi phí trích lập DP: 25.769]

Dữ liệu thực nghiệm qua các đồ thị phân tích doanh thu và bảng tổng hợp hệ số VIF (đều nhỏ hơn 2, khẳng định không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng) cho thấy hướng đi chuyển dịch nguồn thu là tất yếu khách quan. So với kinh nghiệm quốc tế từ ngân hàng ICBC khi nâng tỷ trọng thu ngoài lãi lên 19% hay các ngân hàng Thái Lan (36%) và Singapore (40%), Agribank Bạc Liêu vẫn còn dư địa rất lớn để khai thác thị trường bán lẻ nông thôn thông qua hiện đại hóa kênh phân phối số.

Đề xuất và khuyến nghị

Dựa trên kết quả hồi quy và phân tích định lượng, luận văn đề xuất 4 nhóm giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy doanh thu dịch vụ tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu:

1. Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin và đa dạng hóa kênh thanh toán điện tử: Khẩn trương nâng cấp đồng bộ phần mềm ngân hàng lõi CoreBanking, đẩy mạnh lắp đặt mạng lưới máy ATM/POS tại 07 huyện thị và phát triển ứng dụng Mobile Banking/E-Banking. Mục tiêu đặt ra là nâng tốc độ tăng trưởng doanh thu thanh toán không dùng tiền mặt lên 30-35%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Chủ thể thực hiện: Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin Hội sở tỉnh và các Tổ nghiệp vụ tin học tại chi nhánh.
2. Nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng bán hàng của đội ngũ nhân sự: Tổ chức định kỳ các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ tư vấn chéo sản phẩm thẻ, bảo hiểm (bancassurance) và thanh toán quốc tế cho 282 cán bộ công nhân viên. Đặt chỉ tiêu 100% giao dịch viên đạt chuẩn dịch vụ khách hàng cao cấp trong vòng 12 tháng. Chủ thể thực hiện: Phòng Hành chính Nhân sự phối hợp các Trưởng chi nhánh huyện.
3. Thiết kế gói sản phẩm dịch vụ tài chính chuyên biệt cho nền kinh tế nông nghiệp - thủy hải sản: Phát triển các dòng sản phẩm thanh toán xuất nhập khẩu thủy sản chuyên sâu tại vùng cửa sông lớn như Gành Hào, Nhà Mát và Cái Cùng; cung cấp dịch vụ quản lý dòng tiền liên kết cho hơn 500 hợp tác xã và hộ nuôi tôm thâm canh công nghệ cao. Mục tiêu gia tăng nguồn thu phí dịch vụ ngoại hối lên trên 15 tỷ đồng vào năm 2018. Chủ thể thực hiện: Phòng Kế hoạch Kinh doanh và Phòng Kế toán Ngân quỹ.
4. Tối ưu hóa chính sách định giá phí và xúc tiến thương hiệu tại địa phương: Xây dựng biểu phí linh hoạt, áp dụng chính sách miễn giảm phí dịch vụ số đầu kỳ để thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của 74,4% dân số nông thôn; đồng thời đẩy mạnh truyền thông điểm giao dịch tại 17 đơn vị cơ sở. Tiến độ triển khai thực hiện ngay từ Quý I/2016 dưới sự chủ trì của Ban Giám đốc chi nhánh tỉnh.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Luận văn là nguồn tài liệu tham khảo học thuật và ứng dụng thực tiễn chuyên sâu, đặc biệt hữu ích cho 4 nhóm đối tượng sau:

• Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý hệ thống Agribank: Cung cấp căn cứ định lượng xác thực để xây dựng chiến lược tái cơ cấu thu nhập, chuyển dịch từ tín dụng truyền thống sang kinh doanh dịch vụ đa năng tại 17 chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc.
• Chuyên viên phát triển sản phẩm ngân hàng bán lẻ: Tham khảo mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng để thiết kế những gói sản phẩm dịch vụ ngân quỹ, thẻ thanh toán và ngân hàng số phù hợp với tập khách hàng nông nghiệp - nông thôn.
• Học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Sử dụng làm tài liệu tham khảo chuẩn mực về phương pháp hồi quy dữ liệu bảng (Pooled OLS, FEM, REM) và quy trình kiểm định kinh tế lượng (Hausman, Wald) trên dữ liệu ngành ngân hàng Việt Nam.
• Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bạc Liêu: Sử dụng làm cơ sở thực tiễn để đánh giá rủi ro "độc canh tín dụng", từ đó ban hành các cơ chế điều hành và định hướng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao các ngân hàng thương mại cần cấp bách chuyển đổi cơ cấu từ tín dụng sang phát triển doanh thu dịch vụ?
Hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu cao, với tỷ lệ trích lập dự phòng từng chiếm tới 92.763 triệu đồng tại Agribank Bạc Liêu năm 2007. Phát triển doanh thu dịch vụ tạo ra nguồn thu ổn định, an toàn, ít chịu rủi ro chu kỳ kinh tế và giúp bảo toàn lợi nhuận bền vững cho ngân hàng.

Những yếu tố nào có tác động cùng chiều mạnh nhất đến doanh thu dịch vụ tại Agribank Bạc Liêu?
Nghiên cứu định lượng chỉ ra 3 yếu tố cốt lõi có tác động đồng biến tích cực nhất là: Quy mô tổng tài sản, Chất lượng nguồn nhân lực (với 87,59% nhân sự có trình độ cao đẳng, đại học) và Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin lõi (CoreBanking).

Mô hình kinh tế lượng nào được chứng minh là tối ưu nhất trong nghiên cứu này?
Thông qua kiểm định Hausman và kiểm định Wald, mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model - REM) đã được chứng minh là vượt trội hơn so với Pooled OLS và FEM trong việc xử lý đặc trưng dữ liệu bảng từ 17 điểm giao dịch trong 8 năm (136 quan sát).

Tỷ trọng dân số nông thôn ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược dịch vụ của ngân hàng?
Với 74,4% dân số sống ở nông thôn (561.000 trên tổng số 856.250 người dân toàn tỉnh), thói quen dùng tiền mặt còn phổ biến. Đây vừa là thách thức vừa là dư địa tăng trưởng khổng lồ để triển khai dịch vụ ngân hàng số và thanh toán nông nghiệp.

Nếu không tính nguồn thu nợ đã xử lý rủi ro, kết quả kinh doanh giai đoạn 2007-2009 của đơn vị ra sao?
Nếu loại trừ khoản thu nợ xử lý rủi ro, Agribank Bạc Liêu bị lỗ liên tiếp trong 3 năm: âm 68.328 triệu đồng (2007), âm 30.379 triệu đồng (2008) và âm 9.740 triệu đồng (2009), minh chứng rõ sự rủi ro khi chỉ dựa vào tín dụng.

Kết luận

• Đề tài giải quyết thấu đáo bài toán chuyển dịch cơ cấu thu nhập, chỉ rõ nguy cơ sụt giảm lợi nhuận khi phụ thuộc hơn 85-90% vào nguồn thu lãi tín dụng truyền thống.
• Ứng dụng thành công mô hình hồi quy dữ liệu bảng REM trên mẫu 136 quan sát, xác lập bằng chứng định lượng vững chắc về ảnh hưởng tích cực của Quy mô tài sản, Nhân lực và Công nghệ.
• Ghi nhận sự bứt phá vượt bậc của doanh thu dịch vụ tại Agribank Bạc Liêu từ 1.025 triệu đồng (2007) lên 13.425 triệu đồng (2014) với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 87,11%/năm.
• Đề xuất hệ thống 4 nhóm giải pháp đồng bộ về công nghệ, nhân sự, sản phẩm chuyên biệt và chính sách biểu phí thực thi trong lộ trình 2016-2020.
• Định hướng các nghiên cứu tiếp theo mở rộng cỡ mẫu đa ngân hàng trên địa bàn Tây Nam Bộ và ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.

Quý độc giả, học viên cao học và các nhà quản trị ngân hàng quan tâm có thể tải trọn vẹn toàn văn Luận văn Thạc sĩ Kinh tế của tác giả Quách Vũ Bằng để nghiên cứu chi tiết hệ thống bảng biểu kinh tế lượng và khung giải pháp chuyên sâu!

Trích đoạn nội dung tài liệu

ĐẶT VẤN ĐỀ “Độc canh tín dụng” là một cụm từ thƣờng đƣợc sử dụng để nói đến hoạt động của các NHTM Việt Nam từ trƣớc đến nay bởi tín dụng vẫn là hoạt động tạo ra thu nhập chủ yếu của các NHTM. Điều này cũng dễ hiểu vì đặc thù của các NHTM Việt Nam là trình độ công nghệ thông tin còn lạc hậu, trình độ quản lý kinh doanh thấp và đặc biệt là thiếu sự liên kết hoạt động giữa các NHTM với nhau dẫn đến việc triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới, hiện đại chƣa trở nên phổ biến và tiện dụng. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ so với thu nhập từ hoạt động tín dụng của các NHTM còn rất thấp, vì thế các NHTM vẫn chủ yếu tập trung đầu tƣ cho hoạt động tín dụng. Các NHTM nƣớc ngoài có hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tốt hơn so với các NHTM Việt Nam, tuy nhiên thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng của các NHTM nƣớc ngoài chiếm tỷ trọng khoảng 65% trên tổng thu nhập hoạt động ngân hàng trong khi đó ở Việt Nam tỷ trọng này chiếm trên 85%, điều gì sẽ xảy ra khi hoạt động tín dụng gặp khó khăn, không tăng trƣởng đƣợc trong khi thu nhập từ hoạt động dịch vụ còn quá thấp không đủ để bù đắp phần thu nhập bị thiếu hụt từ hoạt động tín dụng? Chắc chắn rằng lợi nhuận hàng năm của các NHTM dần bị thu hẹp, quỹ tiền lƣơng cũng sẽ giảm, lƣơng của cán bộ nhân viên ngân hàng thấp dần và đời sống của họ mỗi lúc sẽ khó khăn hơn do thu nhập giảm.

Sự thật, những năm gần đây điều lo lắng đó của các NHTM đã và đang xảy ra, tại các NHTM tình hình nợ xấu ngày một tăng cao, theo báo cáo của NHNN tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ tại các NHTM có lúc lên đến khoảng 10%, bên cạnh đó nhiều chuyên gia kinh tế nhận định nợ xấu tiềm ẩn còn rất cao so với con số báo cáo. Mặc dù NHNN tích cực đƣa ra các giải pháp xử lý nợ xấu các NHTM, các giải pháp này có làm giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức thấp hơn so với trƣớc đây nhƣng tỷ lệ giảm là không nhiều và các giải pháp xử lý nợ xấu cũng chỉ là giải pháp tình huống, xử lý tạm thời, chƣa thể xử lý triệt để tình trạng nợ xấu của các ngân hàng thƣơng mại. Mặt khác, kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi chậm, trong nƣớc tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn, hàng hóa ứ đọng, sản xuất đình trệ, doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn để đầu tƣ mới hoặc mở rộng sản i xuất kinh doanh. Chính vì vậy, hoạt động tín dụng hiện nay của các NHTM đang bị thu hẹp dần.

Dƣ nợ cho cho vay không tăng hoặc tăng trƣởng rất ít trong khi đó mức chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và lãi suất đầu ra ngày càng thấp dẫn đến thu nhập từ hoạt động tín dụng giảm dần qua mỗi năm. Đã đến lúc các NHTM cần thay đổi, chú trọng đến lĩnh vực hoạt động khác ngoài hoạt động tín dụng, cụ thể là tập trung đầu tƣ phát triển hoạt động dịch vụ nhằm mục đích tăng dần tỷ trọng thu nhập dịch vụ trong tổng thu nhập họat động ngân hàng một cách hợp lý, phù hợp với đặc thù kinh doanh của từng hệ thống NHTM Việt Nam. Vấn đề này đã đƣợc một số NHTM lớn quan tâm phát triển một vài năm gần đây, tuy nhiên vẫn còn nhiều NHTM nhỏ chƣa quan tâm phát triển dịch vụ một cách đúng mức, thu nhập của các NHTM này vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động tín dụng; Có thể nói, định hƣớng đầu tƣ phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm tăng doanh thu dịch vụ một cách hợp lý đƣợc xác định là hƣớng đi đúng và bền vững của các NHTM hiện nay. ii MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.

vi DANH MỤC BẢNG BIỂU. vii DANH MỤC ĐỒ THỊ. viii DANH MỤC PHỤ LỤC. ix CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.

Tính cấp thiết của đề tài. Mục tiêu nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu. Đối tƣợng và Phạm vi nghiên cứu.

Phƣơng pháp nghiên cứu. Đóng góp của đề tài. Bố cục dự kiến của đề tài .4 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ DOANH THU CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU. Hoạt động ngân hàng thƣơng mại.

Khái niệm về Ngân hàng thƣơng mại. Hoạt động của ngân hàng thƣơng mại. Huy động vốn. Hoạt động tín dụng.

Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ. Các hoạt động khác. Thu nhập – Chi phí và lợi nhuận của ngân hàng thƣơng mại. Thu nhập của ngân hàng.

Chi phí của ngân hàng. Lợi nhuận của Ngân hàng thƣơng mại. Kinh nghiệm hoạt động của một số ngân hàng nƣớc ngoài. Các yếu tố ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ ngân hàng.

Dịch vụ ngân hàng. Doanh thu dịch vụ ngân hàng. Các yếu tố ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ ngân hàng. Các công trình nghiên cứu trƣớc đây.

Các yếu tố ảnh hƣởng. Sự cần thiết đầu tƣ phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm tăng doanh thu dịch vụ là hƣớng đi vững chắc trong hoạt động ngân hàng. Cơ cấu thu nhập của ngân hàng một số nƣớc. Vì sao cần tăng doanh thu dịch vụ ngân hàng.

Phân tích doanh thu của Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu. Khái quát về Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu. Doanh thu và lợi nhuận qua các năm .32 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU. Xác định mô hình hồi quy và lựa chọn phƣơng pháp ƣớc lƣợng.

Mô hình hồi quy dữ liệu bảng. Mô hình hồi quy Pool. Mô hình hồi quy với tác động cố định (Fixed Effects Model - FEM). Mô hình hồi quy với tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model - REM)39 3.

So sánh và lựa chọn giữa FEM với REM. Kiểm định trong mô hình hồi quy dữ liệu bảng. Kiểm định Hausman. Kiểm định Durbin-Watson (DW).

Kiểm định Wald. Chọn mẫu nghiên cứu, thu thập và xử lý dữ liệu. Mẫu nghiên cứu. Thu thập và xử lý số liệu.

Các yếu tố đƣợc đƣa vào mô hình và tham số đại diện. Kỳ vọng về dấu các yếu tố ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu. Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ .43 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. Thống kê mô tả các biến.

Phân tích tƣơng quan. Kết quả hồi quy. Lựa chọn phƣơng pháp ƣớc lƣợng mô hình. Kết quả hồi quy.

Kiểm định sự phù hợp của mô hình. Kiểm định tự tƣơng quan phần dƣ. Kiểm định Wald. Kiểm định mô hình cốt lõi.

Phân tích ảnh hƣởng của các yếu tố cốt lõi đến doanh thu dịch vụ ngân hàng 53 4. Tổng tài sản. Nguồn nhân lực. Công nghệ thông tin.

Giải thích các yếu tố không ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ ngân hàng. Đối thủ cạnh tranh. Tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị .58 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. Hạn chế của luận văn.

Các hƣớng nghiên cứu tiếp theo .66 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CBCNV Cán bộ công nhân viên GTLN Giá trị lớn nhất GTNN Giá trị nhỏ nhất IFS Thống kê tài chính quốc tế KPMG Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTW Ngân hàng trung ƣơng TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định VPBS Công ty chứng khoán ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng vi DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2. Thu nhập từ lãi và ngoài lãi của ngân hàng các nƣớc năm 2012. Nợ xấu của 09 ngân hàng thƣơng mại niêm yết. Doanh thu và lợi nhuận của Agribank Bạc Liêu.

Chiều hƣớng tác động của các yếu tố lên doanh thu dịch vụ ngân hàng. Thống kê mô tả các biến. Hệ số tƣơng quan giữa các biến độc lập. Bảng tổng hợp hệ số VIF của các biến độc lập.

Tác động của các yếu tố đến doanh thu dịch vụ. Kết quả hồi quy mô hình cốt lõi theo cách tiếp cận REM .52 vii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1: Thu nhập từ lãi và ngoài lãi của 09 ngân hàng năm 2012 .2: Tổng huy động và tín dụng.3: Tăng trƣởng hàng năm của tổng huy động và tín dụng. Trích lập dự phòng nợ rủi ro của 09 ngân hàng niêm yết. Doanh thu hoạt động tín dụng và doanh thu dịch vụ.

Doanh thu hoạt động tín dụng (có tính trích lập dự phòng rủi ro). Lợi nhuận qua các năm (không tính thu nhập từ xử lý rủi ro) .36 viii DANH MỤC PHỤ LỤC Trang Phụ lục 1: Dữ liệu quan sát .70 Phụ lục 2: Kết quả hồi quy phụ .73 Phụ lục 3: Kết quả hồi quy theo cách tiếp cận FEM .76 Phụ lục 4: Kết quả hồi quy theo cách tiếp cận REM .77 Phụ lục 5: Kết quả kiểm định HAUSMAN .78 Phụ lục 6: Kết quả hồi quy theo cách tiếp cận REM (4 biến ASSET, COMPET, TECHNO, HUMAN .80 Phụ lục 7: Kết quả kiểm địnah WALD .81 Phụ lục 8: Kết quả hồi quy mô hình cốt lõi theo cách tiếp cận REM .82 ix CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chương đầu tiên của nghiên cứu sẽ giới thiệu khái quát về lý do, vấn đề, mục tiêu, câu hỏi, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu sẽ được sử dụng trong quá trình phân tích dữ liệu. Sau cùng là nêu lên được đóng góp của đề tài nghiên cứu. Tính cấp thiết của đề tài Những năm trƣớc đây hoạt động cấp tín dụng đƣợc xem là nguồn thu chủ yếu và ổn định của các NHTM.

Tuy nhiên một vài năm gần đây, hoạt động cấp tín dụng có nguy cơ rủi ro rất cao đặc biệt trong giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hƣởng đến kinh tế của các nƣớc trên thế giới trong đó có Việt Nam. Theo Thống đốc NHNN Việt Nam thì năm 2014 tỉ lệ nợ xấu chiếm 3,25%/ tổng dƣ nợ (năm 2013 tỉ lệ nợ xấu là 3,61% và năm 2012 tỉ lệ nợ xấu là 4,08%) và đến cuối năm 2015 tỉ lệ nợ xấu sẽ giảm xuống dƣới 3%.