Luận Văn Thạc Sĩ Về Phát Triển Ngân Hàng Thương Mại Tại TPHCM Sau Khi Việt Nam Gia Nhập WTO

Luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu ueh lộ trình phát triển các ngân hàng thương mại tại tphcm sau khi việt nam gia nhập wto đến năm, khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân,

• Tác giả: Võ Thanh Hường
• Người hướng dẫn: Ts. Đỗ Quang Trí
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM
• Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Lộ Trình Phát Triển Các Ngân Hàng Thương Mại Tại TPHCM Sau Khi Việt Nam Gia Nhập WTO Đến Năm 2010 Và Định Hướng Đến Năm 2020
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sỹ kinh tế
• Năm xuất bản: 2007
• Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM
• 1.1.1. Khái niệm về NHTM
• 1.1.2. Phân loại hệ thống NHTM Việt Nam
• 1.1.3. Chức năng của NHTM
• 1.1.4. Nghiệp vụ hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường
• 1.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
• 1.2.1. Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bình quân
• 1.2.2. Chỉ tiêu Thu nhập lãi suất ròng/ Tài sản sinh lời bình quân
• 1.2.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS – Return on Sales)
• 1.2.4. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROA – Return on Asset)
• 1.2.5. Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE – Return on Equity)
• 1.3. LỘ TRÌNH MÔ HÌNH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
• 1.3.1. Lộ trình mô hình của hệ thống Ngân hàng Việt Nam
• 1.3.2. Đánh giá tác động tới môi trường cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng
• 1.4. NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG KINH NGHIỆM GIA NHẬP WTO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA
• 1.4.1. Kinh nghiệm từ Trung Quốc
• 1.4.2. Kinh nghiệm từ Hàn Quốc
• 1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2006
• 2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NHTM TẠI TPHCM
• 2.1.1. Trước khi có Pháp lệnh Ngân hàng trước năm 1990
• 2.1.2. Từ khi có Pháp lệnh Ngân hàng (từ năm 1990 đến tháng 10/1998)
• 2.1.3. Từ khi có Luật các TCTD (có hiệu lực từ 1/10/1998 đến nay)
• 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM TẠI TPHCM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2006
• 2.2.1. Vốn điều lệ
• 2.2.2. Hoạt động huy động vốn
• 2.2.3. Hoạt động tín dụng
• 2.2.4. Tình hình phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
• 2.2.5. Đầu tư cho công nghệ ngân hàng
• 2.2.6. Nguồn nhân lực và trình độ quản trị của các NHTM tại TPHCM
• 2.2.7. Hiệu quả hoạt động
• 2.3. PHÂN TÍCH SWOT ĐỐI VỚI CÁC NHTM TẠI TPHCM
• 2.4. NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ PHÁT TRIỂN CÁC NHTM TẠI TPHCM
• 2.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NHTM TẠI TPHCM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020
• 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NHTM TẠI TPHCM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2020
• 3.1.1. Định hướng phát triển các NHTM tại TPHCM từ năm 2007 đến năm 2020
• 3.1.2. Lộ trình phát triển
• 3.1.3. Dự báo một số chỉ tiêu phát triển dịch vụ của các NHTM tại TPHCM từ năm 2007 đến năm 2010
• 3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC NHTM TẠI TPHCM
• 3.2.1. Giải pháp tăng vốn điều lệ
• 3.2.2. Nâng cao khả năng và hiệu quả huy động vốn
• 3.2.3. Nâng cao chất lượng tín dụng
• 3.2.4. Phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
• 3.2.5. Tham gia thị trường tài chính tiền tệ
• 3.2.6. Giải pháp thiết lập hệ thống quản lý rủi ro và cảnh báo
• 3.2.7. Giải pháp phát triển ứng dụng CNTT ngân hàng
• 3.2.8. Tăng cường hợp tác liên kết
• 3.2.9. Hợp nhất hệ thống thể ngân hàng
• 3.2.10. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
• 3.2.11. Phát triển mạnh hoạt động marketing
• 3.3. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ VỀ PHÍA CÁC BAN NGÀNH CÓ LIÊN QUAN
• 3.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo những cam kết WTO
• 3.3.2. Nâng cao năng lực điều hành của NHNN
• 3.3.3. Đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, giám sát các NHTM tại TPHCM
• 3.3.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế
• 3.3.5. Giải pháp hỗ trợ khác của các cơ quan Nhà nước tại TPHCM
• 3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Phát Triển Ngân Hàng Thương Mại Tại TPHCM Sau Gia Nhập WTO

Việc gia nhập WTO vào năm 2007 đã mở ra nhiều cơ hội cho ngân hàng thương mại tại TPHCM. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách kinh tế mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh mới cho các ngân hàng. TPHCM, với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng thương mại. Các ngân hàng đã phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh tế và chính sách tài chính. Sự phát triển này không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô mà còn bao gồm việc nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện khả năng cạnh tranh.

1.1. Tình Hình Ngân Hàng Thương Mại Tại TPHCM Trước Khi Gia Nhập WTO

Trước khi gia nhập WTO, hệ thống ngân hàng thương mại tại TPHCM chủ yếu hoạt động trong khuôn khổ pháp lý hạn chế. Các ngân hàng chủ yếu tập trung vào huy động vốn và cho vay trong nước. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài đã bắt đầu xuất hiện, tạo ra áp lực lớn cho các ngân hàng nội địa.

1.2. Những Cơ Hội Mới Sau Khi Gia Nhập WTO

Gia nhập WTO đã mở ra nhiều cơ hội cho các ngân hàng thương mại tại TPHCM. Các ngân hàng có thể tiếp cận nguồn vốn quốc tế dễ dàng hơn, đồng thời có cơ hội hợp tác với các ngân hàng nước ngoài. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực tài chính mà còn cải thiện chất lượng dịch vụ.

II. Thách Thức Đối Với Ngân Hàng Thương Mại Tại TPHCM Sau Gia Nhập WTO

Mặc dù có nhiều cơ hội, nhưng các ngân hàng thương mại tại TPHCM cũng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài ngày càng gia tăng, đòi hỏi các ngân hàng nội địa phải nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện quy trình hoạt động. Bên cạnh đó, việc tuân thủ các quy định quốc tế cũng là một thách thức không nhỏ.

2.1. Cạnh Tranh Khốc Liệt Từ Ngân Hàng Nước Ngoài

Sự xuất hiện của các ngân hàng nước ngoài tại TPHCM đã tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Các ngân hàng này thường có nguồn lực tài chính mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến, điều này khiến các ngân hàng nội địa phải nỗ lực cải thiện dịch vụ và giảm chi phí.

2.2. Áp Lực Về Chất Lượng Dịch Vụ

Để tồn tại và phát triển, các ngân hàng thương mại tại TPHCM cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Điều này bao gồm việc cải thiện quy trình phục vụ khách hàng, tăng cường đào tạo nhân viên và áp dụng công nghệ mới.

III. Phương Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Tại TPHCM

Để phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại tại TPHCM cần áp dụng nhiều phương pháp khác nhau nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc đầu tư vào công nghệ thông tin, cải thiện quy trình quản lý và phát triển sản phẩm dịch vụ mới là những yếu tố quan trọng.

3.1. Đầu Tư Vào Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Việc áp dụng các hệ thống quản lý hiện đại giúp ngân hàng tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

3.2. Cải Thiện Quy Trình Quản Lý

Cải thiện quy trình quản lý không chỉ giúp ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn mà còn giảm thiểu rủi ro. Việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế sẽ giúp ngân hàng nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Và Kết Quả Nghiên Cứu Về Ngân Hàng Thương Mại Tại TPHCM

Nghiên cứu về hoạt động của các ngân hàng thương mại tại TPHCM cho thấy rằng việc áp dụng các giải pháp cải cách là cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động. Các ngân hàng đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện dịch vụ và tăng cường khả năng cạnh tranh.

4.1. Kết Quả Cải Cách Hoạt Động Ngân Hàng

Các ngân hàng thương mại tại TPHCM đã thực hiện nhiều cải cách trong hoạt động của mình, từ việc nâng cao chất lượng dịch vụ đến việc cải thiện quy trình cho vay. Những cải cách này đã giúp ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng hơn.

4.2. Ảnh Hưởng Đến Kinh Tế Địa Phương

Sự phát triển của các ngân hàng thương mại không chỉ mang lại lợi ích cho chính ngân hàng mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Việc cung cấp dịch vụ tài chính tốt hơn đã giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TPHCM phát triển mạnh mẽ.

V. Kết Luận Và Định Hướng Phát Triển Ngân Hàng Thương Mại Đến Năm 2020

Kết luận, sự phát triển của ngân hàng thương mại tại TPHCM sau khi gia nhập WTO đã mang lại nhiều cơ hội và thách thức. Để phát triển bền vững, các ngân hàng cần tiếp tục cải cách và đổi mới. Định hướng đến năm 2020, các ngân hàng cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới hoạt động.

5.1. Định Hướng Phát Triển Bền Vững

Các ngân hàng thương mại cần xây dựng chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này sẽ giúp ngân hàng tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

5.2. Tương Lai Của Ngành Ngân Hàng Tại TPHCM

Tương lai của ngành ngân hàng tại TPHCM sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh tế và chính sách. Các ngân hàng cần chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội và vượt qua thách thức để phát triển.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Ngày 11/01/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đánh dấu bước chuyển mình mang tính lịch sử của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính - ngân hàng nói riêng. Tại trung tâm kinh tế sôi động nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại tính đến ngày 31/12/2006 đã đạt mức 258.558 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 31% tổng nguồn vốn huy động của toàn bộ hệ thống ngân hàng trên cả nước. Tuy nhiên, việc mở cửa thị trường tài chính theo cam kết dịch vụ tài chính GATS đặt các ngân hàng nội địa trước sức ép cạnh tranh gay gắt từ các định chế tài chính toàn cầu.

Trước thềm mốc thời gian ngày 01/04/2007 khi các ngân hàng 100% vốn nước ngoài được phép thành lập tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại tại TPHCM bộc lộ nhiều hạn chế về quy mô vốn, trình độ công nghệ và năng lực quản trị rủi ro. Mục tiêu cụ thể của luận văn là phân tích toàn diện thực trạng hoạt động giai đoạn 2000 - 2006 của 4 khối ngân hàng trên địa bàn, đánh giá tác động từ cam kết mở cửa thị trường và nghiên cứu bài học kinh nghiệm quốc tế. Từ đó, tác giả xây dựng lộ trình phát triển có căn cứ khoa học đến năm 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững cho hệ thống ngân hàng thương mại thành phố.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn vận dụng hệ thống lý thuyết về trung gian tài chính và bản chất hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường được luật hóa tại Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 (sửa đổi, bổ sung năm 2004) và Nghị định số 49/2000/NĐ-CP. Nghiên cứu phân tích sâu 8 chức năng cốt lõi của ngân hàng: tạo tiền, trung gian thanh toán, huy động tiết kiệm, mở rộng tín dụng, tài trợ ngoại thương, dịch vụ ủy thác, bảo quản an toàn tài sản và môi giới chứng khoán.

Khung đánh giá hiệu quả tài chính của ngân hàng được xây dựng dựa trên 5 chỉ tiêu trọng yếu: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân, thu nhập lãi thuần trên tài sản sinh lời bình quân (NIM), tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA = Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE = Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu). Mối quan hệ đòn bẩy tài chính (ROE = ROA x Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu) được khai thác triệt để nhằm nhận diện mức độ nhạy cảm của lợi nhuận trước cơ cấu nguồn vốn tài trợ và rủi ro thanh khoản.

Phương pháp nghiên cứu

• Nguồn dữ liệu: Dữ liệu thứ cấp được thu thập toàn diện từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, niên giám thống kê và báo cáo tài chính kiểm toán của các tổ chức tín dụng trong giai đoạn từ năm 2000 đến ngày 31/12/2006.
• Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu toàn thể (exhaustive sampling) đối với toàn bộ 676 đơn vị cơ sở ngân hàng hoạt động trên địa bàn TPHCM tính đến ngày 31/12/2006. Cỡ mẫu bao gồm 276 đơn vị thuộc khối Ngân hàng Thương mại Nhà nước (1 hội sở, 3 sở giao dịch, 119 chi nhánh, 153 phòng giao dịch), 368 đơn vị thuộc khối Ngân hàng Thương mại Cổ phần (17 hội sở, 3 sở giao dịch, 188 chi nhánh, 160 phòng giao dịch), 5 Ngân hàng Liên doanh và 27 Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài.
• Lý do lựa chọn phương pháp phân tích: Tác giả kết hợp phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê mô tả, phân tích chuỗi thời gian so sánh liên vùng và ma trận SWOT. Cách tiếp cận này giúp lượng hóa chính xác sự dịch chuyển thị phần, tương quan biến động vốn và chất lượng tín dụng giữa các nhóm ngân hàng trong tiến trình thực thi cam kết gia nhập WTO.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

• Thứ nhất, quy mô vốn điều lệ tăng trưởng nhanh nhưng giá trị tuyệt đối còn rất khiêm tốn: Giai đoạn 2000 - 2006, vốn điều lệ bình quân của khối Ngân hàng Thương mại Cổ phần tại TPHCM tăng 8,1 lần, từ mức ban đầu đạt 769 tỷ đồng/ngân hàng vào cuối năm 2006 (riêng năm 2006 tăng 130,6%). Khối Ngân hàng Thương mại Nhà nước đạt mức vốn bình quân 3.583 tỷ đồng/ngân hàng (tăng gấp 3,2 lần so với năm 2000). Dù vậy, ngân hàng cổ phần có quy mô vốn lớn nhất Việt Nam thời điểm đó mới đạt khoảng 130,5 triệu USD, còn cách rất xa mức bình quân 500 - 600 triệu USD của các ngân hàng trung bình trong khu vực Đông Nam Á và trên 9 tỷ USD của các ngân hàng tại Singapore.
• Thứ hai, thị phần huy động vốn và dư nợ có sự phân hóa mạnh mẽ: Tổng vốn huy động toàn địa bàn năm 2006 đạt 258.558 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 29,1%/năm. Thị phần của khối ngân hàng Nhà nước giảm từ 51,2% năm 2000 xuống 44,7% năm 2006, trong khi khối ngân hàng cổ phần vươn lên chiếm 35,0% (tăng từ mức 29,6% năm 2000). Về tín dụng, tổng dư nợ cho vay năm 2006 đạt 213.003 tỷ đồng (tăng 4,1 lần so với năm 2000), chiếm 82,4% tổng vốn huy động. Trong đó, cho vay trung và dài hạn đạt 85.201 tỷ đồng (chiếm 40% tổng dư nợ), đòi hỏi hệ thống phải sử dụng 40.896 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ (chiếm 32% tổng vốn huy động ngắn hạn, nằm trong trần 30% - 40% cho phép của Ngân hàng Nhà nước).
• Thứ ba, chất lượng tín dụng được xử lý hiệu quả rõ rệt: Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tại khối ngân hàng Nhà nước giảm mạnh từ 37,5% năm 2000 xuống 6,1% năm 2006; tại khối ngân hàng cổ phần giảm từ 24,5% xuống 5,2%. Tỷ lệ nợ khó đòi trên nợ quá hạn cũng hạ nhiệt tương ứng từ 86,7% xuống 45,2% ở khối Nhà nước và từ 76,9% xuống 41,2% ở khối cổ phần.
• Thứ tư, phương thức thanh toán hiện đại và nghiệp vụ phái sinh bắt đầu tăng tốc: Tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán qua ngân hàng giảm từ 23,40% năm 2000 xuống 18,45% năm 2006. Doanh số thanh toán không dùng tiền mặt đạt 3.027 tỷ đồng năm 2006 (tăng gấp 3,7 lần so với năm 2001). Doanh số mua bán ngoại tệ đạt 56.383 tỷ đồng (tăng 4,2 lần), doanh số kiều hối duy trì mức tăng 32,4%/năm đạt mức 3,2 tỷ USD vào năm 2006.

Thảo luận kết quả

Thành công trong việc kiểm soát nợ quá hạn và tăng trưởng tín dụng bắt nguồn từ chính sách tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng và nỗ lực đầu tư hạ tầng mạng lưới giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, việc tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn còn thấp khiến chi phí huy động đầu vào của các ngân hàng nội địa bị đẩy lên cao, làm suy giảm biên độ lãi ròng.

Đầu tư cho công nghệ thông tin của ngân hàng Việt Nam giai đoạn này chỉ chiếm khoảng 2% - 6% tổng thu nhập (tương đương 10% chi phí hoạt động), thấp hơn từ 30% đến 40% so với mức chi tiêu của các ngân hàng tại Trung Quốc (4,2% - 17,7%) hay châu Âu (10% - 30%). Để làm rõ thực trạng, các dữ liệu này có thể được trình bày thông qua biểu đồ cột chồng trực quan hóa thị phần huy động vốn giữa 4 khối ngân hàng, kết hợp biểu đồ đường theo dõi đà giảm của tỷ lệ nợ quá hạn từ năm 2000 đến 2006 nhằm giúp các nhà quản trị nhận diện rõ xu hướng chuyển dịch cơ cấu.

Đề xuất và khuyến nghị

• Tăng cường vốn điều lệ và nâng cao hệ số an toàn vốn: Hội đồng quản trị các ngân hàng thương mại cổ phần cần chủ động phát hành thêm cổ phần ra công chúng, tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài (đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa 30% theo cam kết WTO) và thực hiện sáp nhập các tổ chức quy mô nhỏ. Mục tiêu đưa mức vốn điều lệ trung bình đạt từ 1.000 đến 3.000 tỷ đồng giai đoạn 2007 - 2010 và đạt trên 10.000 tỷ đồng trong tầm nhìn đến năm 2020.
• Nâng cao chất lượng tín dụng và triển khai hệ thống quản trị rủi ro: Khối quản lý rủi ro tại các ngân hàng cần áp dụng các tiêu chuẩn phân loại nợ quốc tế, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3% tổng dư nợ, đồng thời giữ tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn dưới ngưỡng 30% nhằm phòng ngừa rủi ro mất cân đối kỳ hạn.
• Đẩy mạnh đầu tư công nghệ thông tin và đa dạng hóa sản phẩm phái sinh: Ban điều hành các ngân hàng cần nâng ngân sách đầu tư công nghệ lên mức 10% - 15% tổng chi phí hoạt động đến năm 2010; triển khai đồng bộ các công cụ phái sinh tiền tệ (Forward, Swap, Option) và thống nhất liên minh mạng lưới thanh toán thẻ POS/ATM trên toàn quốc.
• Hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực thanh tra của Ngân hàng Nhà nước: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM cần hiện đại hóa quy trình giám sát an toàn vi mô, hoàn thiện hành lang pháp lý điều chỉnh các ngân hàng 100% vốn nước ngoài bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2007, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

• Ban lãnh đạo và chuyên viên hoạch định chiến lược ngân hàng: Tham khảo lộ trình mở cửa thị trường (như lộ trình nới lỏng trần huy động VND của chi nhánh ngân hàng ngoại lên 1.000% vốn pháp định năm 2010) để xây dựng chiến lược cạnh tranh sản phẩm bán lẻ và phát triển mạng lưới.
• Cơ quan quản lý Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước: Khai thác bức tranh thực chứng về cơ cấu tín dụng, tỷ trọng tiền mặt lưu thông (18,45%) và nợ xấu để hoàn thiện chính sách giám sát an toàn vĩ mô hệ thống tài chính đô thị.
• Giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Sử dụng làm tài liệu tham khảo giá trị về phương pháp phân tích tài chính ngân hàng (ROA, ROE, đòn bẩy tài chính) và khung cam kết dịch vụ tài chính WTO.
• Các nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế: Nắm bắt tiến trình cổ phần hóa ngân hàng quốc doanh, chính sách giới hạn sở hữu 30% và tiềm năng tăng trưởng của thị trường dịch vụ tài chính TPHCM phục vụ các quyết định hợp tác đầu tư.

Câu hỏi thường gặp

• Cam kết gia nhập WTO đặt ra lộ trình mở cửa thị trường ngân hàng Việt Nam như thế nào? Theo biểu cam kết dịch vụ, kể từ ngày 01/04/2007, Việt Nam cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với điều kiện ngân hàng mẹ có tổng tài sản trên 10 tỷ USD. Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nâng dần tỷ lệ huy động tiền gửi VND từ 650% vốn pháp định năm 2007 lên 1.000% năm 2010 và được áp dụng quy chế đối xử quốc gia đầy đủ từ ngày 01/01/2011.

• Vì sao việc tăng vốn điều lệ là nhiệm vụ sống còn của các ngân hàng cổ phần tại TPHCM? Dù vốn điều lệ bình quân đạt 769 tỷ đồng vào cuối năm 2006 (tăng 8,1 lần so với năm 2000), ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam khi đó mới đạt 130,5 triệu USD. Quy mô vốn nhỏ khiến các ngân hàng hạn chế về năng lực tài trợ dự án lớn, khó đáp ứng hệ số an toàn vốn và thiếu nguồn lực đầu tư cho hệ thống công nghệ ngân hàng cốt lõi.

• Chất lượng tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn TPHCM đã thay đổi ra sao trong giai đoạn 2000 - 2006? Thông qua việc phân loại nợ nghiêm ngặt và xử lý tài sản thế chấp, tỷ lệ nợ quá hạn của khối Ngân hàng Thương mại Nhà nước đã giảm từ 37,5% năm 2000 xuống còn 6,1% năm 2006; khối ngân hàng cổ phần giảm từ 24,5% xuống 5,2%. Tỷ lệ nợ khó đòi trên nợ quá hạn của cả hai khối đều giảm hơn một nửa.

• Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc và Hàn Quốc giúp ích gì cho ngân hàng Việt Nam? Trung Quốc thực hiện thành công việc cổ phần hóa 4 ngân hàng thương mại quốc doanh lớn (chiếm 60% tổng tài sản) và xử lý nợ xấu để niêm yết quốc tế. Hàn Quốc chứng minh tầm quan trọng của nguyên tắc tự do hóa tài chính nội địa lành mạnh trước khi tự do hóa tài khoản vốn, kết hợp nâng cao tính minh bạch của hệ thống pháp luật.

• Tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt tại TPHCM đạt kết quả như thế nào? Tỷ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán giảm từ 23,40% năm 2000 xuống còn 18,45% năm 2006. Doanh số thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng tại TPHCM năm 2006 đạt 3.027 tỷ đồng (tăng 3,7 lần so với năm 2001), với tốc độ tăng trưởng doanh số bình quân đạt 65%/năm trong giai đoạn 2004 - 2006.

Kết luận

• Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận toàn diện và phân tích dữ liệu thực nghiệm chuẩn xác từ 676 đơn vị cơ sở ngân hàng thương mại tại TPHCM giai đoạn 2000 - 2006.
• Làm rõ các tác động đa chiều từ cam kết gia nhập WTO đối với cục diện cạnh tranh giữa ngân hàng nội địa và các định chế tài chính nước ngoài.
• Ghi nhận bước tiến vượt bậc của khối ngân hàng cổ phần với tốc độ tăng vốn bình quân 29,2%/năm và mở rộng dư nợ tín dụng gấp 4,1 lần.
• Đề xuất hệ thống 4 nhóm giải pháp mang tính khả thi cao về gia tăng vốn tự có, kiểm soát nợ quá hạn, hiện đại hóa công nghệ thanh toán và đổi mới năng lực điều hành chính sách.
• Xác định lộ trình tái cấu trúc chi tiết cho giai đoạn 2007 - 2010 và định hình tầm nhìn phát triển bền vững đến năm 2020 cho ngành ngân hàng thành phố.

Quý độc giả và các nhà nghiên cứu có thể tham khảo toàn văn luận văn thạc sĩ để khai thác chi tiết các bảng số liệu tài chính chuyên sâu và ứng dụng vào công tác phân tích, hoạch định chiến lược kinh doanh tiền tệ.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HCM -------------------- Taùc giaû : VOÕ THANH HÖÔØNG LOÄ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI TAÏI TPHCM SAU KHI VIEÄT NAM GIA NHAÄP WTO ÑEÁN NAÊM 2010 VAØ ÑÒNH HÖÔÙNG ÑEÁN NAÊM 2020 Chuyeân ngaønh: Kinh teá taøi chính – Ngaân haøng Maõ soá : 60.12 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ KINH TEÁ NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS. ÑOÃ QUANG TRÒ Tp Hoà Chí Minh – Naêm 2007 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] MUÏC LUÏC Danh muïc caùc töø vieát taét Danh muïc caùc baûng Danh muïc caùc hình PHAÀN MÔÛ ÑAÀU Chöông 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI .1 HEÄ THOÁNG NHTM VIEÄT NAM .1 Khaùi nieäm veà NHTM.2 Phaân loaïi heä thoáng NHTM Vieät Nam .3 Chöùc naêng cuûa NHTM .4 Nghieäp vuï hoaït ñoäng cuûa NHTM trong neàn kinh teá thò tröôøng.2 MOÄT SOÁ CHÆ TIEÂU TAØI CHÍNH ÑAÙNH GIAÙ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NGAÂN HAØNG.1 Chæ tieâu Lôïi nhuaän tröôùc thueá / Toång taøi saûn bình quaân .2 Chæ tieâu Thu nhaäp laõi suaát roøng/ Taøi saûn sinh lôøi bình quaân .3 Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu (ROS – Return on Sales) .4 Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu (ROA – Return on Assest) .5 Tyû leä thu nhaäp treân voán chuû sôû höõu (ROE – Return on Equility) .3 LOÄ TRÌNH MÔÛ CÖÛA CUÛA HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG VIEÄT NAM.1 Loä trình môû cöûa cuûa heä thoáng Ngaân haøng Vieät Nam.2 Ñaùnh giaù taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng caïnh tranh trong hoaït ñoäng ngaân haøng. 15 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.4 NHÖÕNG ÑIEÅM NOÅI BAÄT TRONG KINH NGHIEÄM GIA NHAÄP WTO CUÛA MOÄT SOÁ QUOÁC GIA .1 Kinh nghieäm töø Trung Quoác .2 Kinh nghieäm töø Haøn Quoác. 18 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 1 .20 Chöông 2: THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM TÖØ NAÊM 2000 ÑEÁN NAÊM 2006 .1 LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA CAÙC NHTM TAÏI TPHCM .1 Tröôùc khi coù Phaùp leänh Ngaân haøng tröôùc naêm 1990 .2 Töø khi coù Phaùp leänh Ngaân haøng (töø naêm 1990 ñeán thaùng 10/1998) .3 Töø khi coù Luaät caùc TCTD (coù hieäu löïc töø 1/10/1998 ñeán nay).2 THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC NHTM TAÏI TPHCM TÖØ NAÊM 2000 ÑEÁN NAÊM 2006 .1 Voán ñieàu leä .2 Hoaït ñoäng huy ñoäng voán .3 Hoaït ñoäng tín duïng .4 Tình hình phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng .5 Ñaàu tö cho coâng ngheä ngaân haøng.6 Nguoàn nhaân löïc vaø trình ñoä quaûn trò cuûa caùc NHTM taïi TPHCM .7 Hieäu quaû hoaït ñoäng.3 PHAÂN TÍCH SWOT ÑOÁI VÔÙI CAÙC NHTM TAÏI TPHCM.

44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.4 NGUYEÂN NHAÂN HAÏN CHEÁ PHAÙT TRIEÅN CAÙC NHTM TAÏI TPHCM. 45 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 .47 Chöông 3: GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN CAÙC NHTM TAÏI TPHCM TÖØ NAY ÑEÁN NAÊM 2010 VAØ ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÁN NAÊM 2020 .1 ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CAÙC NHTM TAÏI TPHCM VAØ MUÏC TIEÂU PHAÙT TRIEÅN TÖØ NAÊM 2007 ÑEÁN NAÊM 2020 .1 Ñònh höôùng phaùt trieån caùc NHTM taïi TPHCM töø naêm 2007 ñeán naêm 2020 .2 Loä trình phaùt trieån .3 Döï baùo moät soá chæ tieâu phaùt trieån dòch vuï cuûa caùc NHTM taïi TPHCM töø naêm 2007 ñeán naêm 2010 .2 CAÙC GIAÛI PHAÙP ÑOÁI VÔÙI CAÙC NHTM TAÏI TPHCM .1 Giaûi phaùp taêng voán ñieàu leä .2 Naâng cao khaû naêng vaø hieäu quaû huy ñoäng voán.3 Naâng cao chaát löôïng tín duïng .4 Phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng .5 Tham gia thò tröôøng taøi chính tieàn teä.6 Giaûi phaùp thieát laäp heä thoáng quaûn lyù ruûi ro vaø caûnh baùo .7 Giaûi phaùp phaùt trieån öùng duïng CNTT ngaân haøng .8 Taêng cöôøng hôïp taùc lieân keát .9 Hôïp nhaát heä thoáng theû ngaân haøng.10 Giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc .11 Phaùt trieån maïnh hoaït ñoäng marketing. 63 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.3 GIAÛI PHAÙP HOÃ TRÔÏ VEÀ PHÍA CAÙC BAN NGAØNH COÙ LIEÂN QUAN .1 Hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät theo nhöõng cam keát WTO .2 Naâng cao naêng löïc ñieàu haønh cuûa NHNN.3 Ñoåi môùi vaø taêng cöôøng coâng taùc thanh tra, giaùm saùt caùc NHTM taïi TPHCM .4 Ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn veà hoäi nhaäp quoác teá.5 Giaûi phaùp hoã trôï khaùc cuûa caùc cuûa caùc cô quan Nhaø nöôùc taïi TPHCM. 66 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 .67 PHAÀN KEÁT LUAÄN Taøi lieäu tham khaûo Phụ lục LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT CNNHNNg : Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi CN NHTMNNg : Chi nhaùnh ngaân haøng thöông maïi nöôùc ngoaøi CNTT : Coâng ngheä thoâng tin CPH : Coå phaàn hoùa DN : Doanh nghieäp HTXTD : Hôïp taùc xaõ tín duïng NH : Ngaân haøng NHLD : Ngaân haøng lieân doanh NHNN : Ngaân haøng Nhaø nöôùc NHNNg : Ngaân haøng nöôùc ngoaøi NHTM : Ngaân haøng thöông maïi NHTMCP : Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn NHTMLD : Ngaân haøng thöông maïi lieân doanh NHTMNN : Ngaân haøng thöông maïi Nhaø nöôùc NHTMNNg : Ngaân haøng thöông maïi nöôùc ngoaøi TCTD : Toå chöùc tín duïng TPHCM : Thaønh phoá Hoà Chí Minh VÑL : Voán ñieàu leä VN : Vieät Nam VND : Vieät Nam ñoàng WTO : Toå chöùc thöông maïi theá giôùi XHCN : Xaõ hoäi chuõ nghóa LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 2.1: Dieãn bieán voán ñieàu leä cuûa caùc NHTM taïi TPHCM töø naêm 2000 ñeán naêm 2006 Bảng 2.2: Vốn đñiều lệ của caùc NHTMNN treân caû nöôùc vaø NHTMCP taïi TPHCM tính ñeán 31/12/2006 Baûng 2.3: Dieãn bieán voán huy ñoäng cuûa caùc NHTM taïi TPHCM töø naêm 2000 ñeán naêm 2006 (quy ñoåi ra VND) Baûng 2.3a: Toång voán huy ñoäng theo theo loaïi tieàncuûa caùc NHTM taïi TPHCM töø naêm 2000 ñeán naêm 2006 (quy ñoåi ra VND) Baûng 2.3b: Toång voán huy ñoäng theo hình thöùc tieàn göûi cuûa caùc NHTM taïi TP.HCM töø naêm 2000 ñeán naêm 2006 (quy ñoåi ra VND) Baûng 2.4: Thò phaàn huy ñoäng voán cuûa caùc NHTM taïi TPHCM töø naêm 2000 ñeán naêm 2006 Baûng 2.5: Dieãn bieán dö nôï cho vay cuûa NHTM taïi TPHCM töø naêm 2000 ñeán naêm 2006 (quy ñoåi ra VND) Bảng 2.5a: Veà nguoàn voán ngoaïi teä vaø cho vay baèng ngoaïi teä của caùc NHTM tại TPHCM từ năm 2000 ñến năm 2006 (quy ñổi ra VND) Baûng 2.5b: Phaân tích dö nôï tín duïng theo thôøi haïn vay của caùc NHTM tại TPHCM từ năm 2000 ñến năm 2006 (quy ñổi ra VND) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.5c: Dö nôï cho vay theo ngaønh kinh teá vaø thaønh phaàn kinh teá cuûa caùc NHTM taïi TPHCM töø naêm 2000 ñeán naêm 2006 Bảng 2.7: Tyû troïng thu nhaäp töø hoaït ñoäng dòch vuï treân toång thu nhaäp cuûa caùc NHTM taïi TPHCM töø naêm 2000 ñeán 2006 Baûng 2.8: Doanh soá thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët qua heä thoáng NHTM taïi TPHCM töø naêm 2001 ñeán naêm 2006 Baûng 2.9: Doanh soá dòch vuï ngoaïi teä qua caùc NHTM taïi TPHCM töø naêm 2001 ñeán naêm 2006 Baûng 2.10: Khaû naêng sinh lôøi vaø hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM taïi TP.HCM töø naêm 2000 ñeán naêm 2006 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MUÏC CAÙC HÌNH Hình 2.1: Taêng tröôûng voán ñieàu leä cuûa caùc NHTM taïi TPHCM (rieâng NHTMNN soá lieäu cuûa caû nöôùc) töø naêm 2000 ñeán naêm 2006 Hình 2.2: Tyû troïng thanh toaùn duøng tieàn maët trong thanh toaùn so vôùi toång phöông tieän thanh toaùn qua NH taïi Vieät Nam töø naêm 2000 ñeán naêm 2006 Hình 2.3: Chi phí boû ra treân moät ñoàng söû duïng taøi saûn coù cuûa caùc NHTMNN vaø caùc NHTMCP taïi TPHCM töø naêm 2001 ñeán naêm 2006 Hình 2.4: Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu cuûa caùc NHTMCP vaø CNNHNNg taïi TPHCM töø naêm 2001 ñeán naêm 2006 Hình 2.5: Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn coù cuûa caùc NHTM taïi TPHCM töø naêm 2001 ñeán naêm 2006 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] PHAÀN MÔÛ ÑAÀU Trong xu theá hoäi nhaäp kinh teá quoác teá caïnh tranh trôû neân gay gaét hôn, taùc ñoäng ñeán moïi quoác gia vaø Vieät Nam khoâng phaûi laø moät ngoaïi leä, ñaëc bieät khi Vieät Nam ñaõ chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân cuûa Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO) vaøo ngaøy 11/1/2007.

Ñaây laø moät söï kieän lôùn trong ñôøi soáng kinh teá – xaõ hoäi cuûa Vieät Nam ñaùnh daáu coät moác môû cöûa hoäi nhaäp quoác teá ñaõ böôùc vaøo thôøi kyø môùi vôùi nhöõng bieán ñoåi chaéc chaén seõ saâu saéc vaø toaøn dieän hôn. WTO seõ mang ñeán nhieàu cô hoäi cho caû neàn kinh teá noùi chung, nhaát laø veà ñaàu tö, thöông maïi vaø taøi chính ñaëc bieät ñoái vôùi Vieät Nam moät neàn kinh teá coøn keùm phaùt trieån. Vieäc tham gia bình ñaúng cuøng saân chôi, trong ñoù coù dòch vuï taøi chính - tieàn teä tröôùc heát laø cô hoäi cho Vieät Nam, song cuõng coù nhieàu thaùch thöùc caàn phaûi vöôït qua. Trong lónh vöïc ngaân haøng, Vieät Nam phaûi thöïc hieän daàn töï do hoùa dòch vuï taøi chính – tieàn teä.

Cuøng vôùi söï tröôûng thaønh cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam, caùc ngaân haøng thöông maïi taïi TPHCM trong nhöõng naêm qua ñaõ vaø ñang coù nhieàu chuyeån bieán tích cöïc; song beân caïnh nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc vaãn coøn khoâng ít nhöõng khoù khaên vaø toàn taïi. Chính vì vaäy, hôn luùc naøo heát moãi NHTM trong nöôùc noùi chung vaø taïi TPHCM noùi rieâng caàn phaûi nhaän thöùc tình hình moät caùch saùng suoát, ñaùnh giaù toaøn dieän thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa mình cuûa mình, nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, nhöõng thaùch thöùc noäi taïi, nhöõng thaùch thöùc môùi cuõng nhö nhöõng cô hoäi môùi; Töø ñoù coù chieán LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] löôïc ñuùng ñaén cho söï phaùt trieån beàn vöõng. Ñaây cuõng chính laø muïc tieâu nghieân cöùu cuûa luaän vaên naøy – Ñeà taøi: “Loä trình phaùt trieån caùc ngaân haøng thöông maïi taïi TPHCM sau khi Vieät Nam gia nhaäp WTO ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020”. Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: bao goàm taát caû caùc NHTM tại TPHCM.

Caùc NHTM ñöôïc chia thaønh bốn khoái: NHTMNN, NHTMCP, NHLD, CNNHNNg. Phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: treân cô sôû phaân tích ñaùnh giaù moái töông quan so saùnh giöõa caùc khoái NHTM taïi TPHCM, ñoàng thôøi chæ ra caùc nguyeân nhaân taùc ñoäng, luaän vaên ñöa ra ñònh höôùng phaùt trieån vaø giaûi phaùp phaùt trieån cuûa caùc NHTM taïi TPHCM. Phöông phaùp nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: vaän duïng phöông phaùp bieän chöùng, söû duïng nhöõng chæ tieâu taøi chính vaø caùc döõ lieäu thoáng keâ lòch söû ñeå phaân tích. Boá cuïc cuûa Luaän vaên bao goàm 3 chöông: Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà NHTM Chöông 2: Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM taïi TPHCM töø naêm 2000 ñeán nay Chöông 3: Giaûi phaùp phaùt trieån caùc NHTM taïi TPHCM töø nay ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 1 Chöông 1 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI 1.1 HEÄ THOÁNG NHTM VIEÄT NAM 1.