Khóa luận tốt nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

Luận văn tốt nghiệp kinh tế nghiên cứu tốt nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín, điều tra thực trạng, phân tích số liệu, đề xuất

• Tác giả: Lê Ngọc Đăng Khoa
• Người hướng dẫn: ThS. Trần Hồng Hà
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt

I. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của Sacombank trong thị trường ngân hàng Việt Nam

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường ngân hàng đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành một yếu tố sống còn. Sacombank cần phải xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của mình để có thể phát triển bền vững. Nghiên cứu này sẽ phân tích các yếu tố nội tại và ngoại tại tác động đến Sacombank.

1.1. Khái niệm và vai trò của năng lực cạnh tranh trong ngân hàng

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng không chỉ phản ánh khả năng sinh lời mà còn thể hiện vị thế trên thị trường. Các yếu tố như chất lượng dịch vụ, công nghệ và quản lý rủi ro đóng vai trò quan trọng trong việc xác định năng lực cạnh tranh.

1.2. Tình hình hiện tại của Sacombank trên thị trường ngân hàng

Sacombank đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện dịch vụ và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức từ các ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng nội địa khác. Việc phân tích tình hình hiện tại sẽ giúp xác định các điểm mạnh và điểm yếu của Sacombank.

II. Những thách thức đối với năng lực cạnh tranh của Sacombank

Thị trường ngân hàng Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng nội địa. Sacombank phải đối mặt với nhiều thách thức như sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, yêu cầu cao từ khách hàng và áp lực từ các đối thủ cạnh tranh. Việc nhận diện và phân tích các thách thức này là rất cần thiết để xây dựng chiến lược phù hợp.

2.1. Áp lực từ ngân hàng nước ngoài

Sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam đã tạo ra áp lực lớn cho Sacombank. Các ngân hàng này thường có nguồn lực tài chính mạnh và công nghệ tiên tiến, điều này khiến Sacombank cần phải cải thiện để giữ vững thị phần.

2.2. Thay đổi trong nhu cầu của khách hàng

Khách hàng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng dịch vụ và sự tiện lợi. Sacombank cần phải nắm bắt xu hướng này để phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

III. Phương pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Sacombank

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Sacombank cần áp dụng một số phương pháp hiệu quả. Các giải pháp này không chỉ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn tăng cường khả năng quản lý rủi ro và tối ưu hóa quy trình hoạt động.

3.1. Đổi mới công nghệ trong hoạt động ngân hàng

Việc áp dụng công nghệ mới vào quy trình hoạt động sẽ giúp Sacombank nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Công nghệ cũng giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh.

3.2. Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng

Chất lượng dịch vụ là yếu tố quyết định trong việc giữ chân khách hàng. Sacombank cần tập trung vào đào tạo nhân viên và cải thiện quy trình phục vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về Sacombank

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng Sacombank có nhiều tiềm năng để nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc cải thiện các yếu tố nội tại. Các kết quả từ nghiên cứu cho thấy rằng việc áp dụng các giải pháp đã đề xuất có thể mang lại hiệu quả tích cực cho ngân hàng.

4.1. Kết quả từ việc áp dụng công nghệ mới

Sacombank đã triển khai một số công nghệ mới trong hoạt động ngân hàng, giúp cải thiện hiệu suất làm việc và giảm thiểu thời gian xử lý giao dịch. Điều này đã tạo ra sự hài lòng cho khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

4.2. Phản hồi từ khách hàng về dịch vụ

Khảo sát từ khách hàng cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong chất lượng dịch vụ của Sacombank. Khách hàng đánh giá cao sự chuyên nghiệp và nhanh chóng trong phục vụ, điều này góp phần nâng cao hình ảnh của ngân hàng trên thị trường.

V. Kết luận và định hướng tương lai cho Sacombank

Để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh, Sacombank cần tiếp tục đổi mới và cải tiến. Việc xây dựng một chiến lược dài hạn với các mục tiêu rõ ràng sẽ giúp ngân hàng phát triển bền vững trong tương lai. Các giải pháp đã đề xuất cần được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.

5.1. Định hướng phát triển trong tương lai

Sacombank cần xác định rõ các mục tiêu phát triển trong tương lai, bao gồm việc mở rộng thị trường và cải thiện chất lượng dịch vụ. Điều này sẽ giúp ngân hàng giữ vững vị thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng khốc liệt.

5.2. Tăng cường hợp tác và liên kết

Hợp tác với các đối tác chiến lược và các ngân hàng khác sẽ giúp Sacombank tận dụng được nguồn lực và kinh nghiệm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Trích đoạn nội dung tài liệu

phần mở đầu, tài liệu tham khảo, danh sách bảng biểu, mục lục, kết luận…bài nghiên cứu sẽ đƣợc tác giả chia làm ba chƣơng chính: Chƣơng 1. Những vấn đề cơ bản về Ngân Hàng Thƣơng Mại và năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thƣơng Mại. Chƣơng đầu tiên nhằm giải thích các lý thuyết cơ sở đƣợc sử dụng cho bài nghiên cứu nhƣ lý thuyết cạnh tranh, khái niệm Ngân Hàng Thƣơng Mại, các phƣơng pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thƣơng Mại từ đó xác định hƣớng đánh giá của bài nghiên cứu. Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín.

Chƣơng tiếp theo để giới thiệu sơ lƣợc về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín. Sau đó phân tích tình hình kinh doanh và các chỉ tiêu cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín để đƣa ra đánh giá tổng quát về năng lực cạnh tranh hiện tại của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín. iv Chƣơng cuối đƣợc đúc kết sau khi nhận xét về năng lực cạnh tranh hiện tại của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín.

Từ đó, tác giả đƣa ra các giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín. v TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển trong giai đoạn thị trƣờng đang cạnh tranh gay gắt là một đề tài đang có sức hút với tất cả các ngành kinh doanh nói chung và đặc biệt là ngành ngân hàng. Trong quá khứ đã có rất nhiều nghiên cứu, bài báo về chủ đề này trong và ngoài nƣớc. Trên Tạp chí tài chính số 2 – 2015, Bộ Tài Chính, Thạc Sĩ Đƣờng Thị Thanh Hải đã viết bài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam”.

Bài báo đã khẳng định sự quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân Hàng Thƣơng Mại và đóng góp một vài kiến nghị để nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc phân thích một số chỉ số tài chính quan trọng với ngành ngân hàng. Trên Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán năm 2011, Ths. Phạm Thái Hà cũng đã công bố bài viết “Ngân hàng thương mại Việt Nam Hội nhập quôc tế, cơ hội và thách thức”. Bài viết đã chỉ ra những cơ hội và thách thức của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Các cơ hội và thách thức trong hội nhập bao gồm các cơ hội về kinh doanh, cạnh tranh và lớn mạnh cũng nhƣ các thách thức về tiềm lực tài chính, chất lƣợng tài sản, dịch vụ, trình độ quản lí.TS Nguyễn Thị Quy trong tác phẩm “Năng lực cạnh tranh các Ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập” đã xây dựng một hệ thống các tiêu chí cụ thể để đánh giá năng lực cạnh tranh của một Ngân hàng thƣơng mại.TS, những tiêu chí này không chí phản ánh các nguồn lực nội tại nhìn tháy đƣợc của Ngân hàng mà còn phản ánh vị thế, tiềm lực và khả năng phát triển của các NHTM trong tƣơng lai. Các bài báo đăng trên các tạp chí còn trải dài với nhiều bài báo đáng chú ý nhƣ Đoàn Hồng Vân (2009). “Phân tích cạnh tranh trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam” ; Đặng Hữu Mẫn (2010), “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam” ; Trần Thị Uyên Thi, Trần Bảo An, Dƣơng Bá Vũ (2012), “Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM ở tỉnh Thừa Thiên – Huế: cách tiếp cận từ quan điểm khách hàng”,… Từ những lý thuyết về nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ đã đƣợc bảo vệ thành công nhƣ Nguyễn vi Tú (2015), Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Quốc Tế trên thị trường Việt Nam” ; Mạch Hồng Quang (2012), Đại Học Ngân Hàng TPHCM, “Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận” ; Đỗ Thị Tố Quyên (2014), Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, “Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam“ ; Nguyễn Bình Đức (2007), Đại Học Kinh Tế TPHCM, “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Á” ; Nguyễn Quốc Tú (2015), Đại Học Ngân Hàng TPHCM, “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam”…. Nhìn chung, các nghiên cứu đã dùng các phƣơng pháp thu thập và phân tích số liệu, tƣơng quan so sánh giữa các NHTM để tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của một NHTM và cả hệ thống ngân hàng.

Không chỉ là đề tài hấp dẫn trong nƣớc, năng lực cạnh tranh của NHTM cũng là từ khóa hấp dẫn đối với các nhà khoa học, nghiên cứu ngoài nƣớc. Qiao Yun-xia (2006), “Evaluation and Analysis on Core Competitiveness of China Commercial Share Banks” đã tìm hiểu những yếu tố tác động tới năng lực cạnh tranh của các NHTM Cổ phần Trung Quốc và đƣa ra thực trạng cạnh tranh cũng nhƣ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các NHTM Trung Quốc ; Han Song, Jiang Peng (2011), “A Study on Chinese Commercial Bank Competitiveness and Factors Analysis: 2002-2009” cũng đã nghiên cứu các NHTM Trung Quốc theo giai đoạn 2002-2009 để tìm ra các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ; Roman Horvath, Jakub Seidler, Laurent Weill (2014), “How Bank Competition Influences Liquidity Creation” cũng đã nghiên cứu về cách cạnh tranh trong hệ thống NHTM đã tạo ra thanh khoản ; Lucky Yona (2016), “The Impact of Bank Ownership on Bank Competitiveness. The Case of Tanzanian Banks” nghiên cứu về sự ảnh hƣớng tới năng lực cạnh tranh của NHTM qua hình thức sở hữu… Các nghiên cứu nêu trên đã tìm hiểu sâu về năng lực cạnh tranh của NHTM và đƣa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Các nghiên cứu trong nƣớc hầu hết sử dụng các phƣơng pháp phân tích số liệu và kết hợp với các mô hình SWOT, 5-forces.

Các nghiên cứu ở ngoài nƣớc không hoàn toàn giống vii với nội dung của nghiên cứu trong nƣớc, thƣờng theo hƣớng phân tích một mảng về năng lực cạnh tranh và chạy mô hình tìm mức ý nghĩa. Tuy nhiên, tình hình kinh tế và hoạt động của các NHTM luôn thay đổi liền tục để bắt kịp với xu hƣớng cũng nhƣ tình hình ngành, quốc gia, kinh tế theo từng thời điểm là khác nhau. Trên tinh thần kế thừa và phát triển các nghiên cứu trong nƣớc nêu trên và tìm hiểu năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín trong tình hình kinh tế hiện nay, tác giả đã quyết định nghiên cứu đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gòn Thƣơng Tín”. viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa NHTM Ngân hàng Thƣơng mại NHNN Ngân Hàng Nhà Nƣớc TMCP Thƣơng mại Cổ phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lí tài sản VAMC của các Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam Sacombank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Sài Gòn Thƣơng Tín STB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Sài Gòn Thƣơng Tín Southernbank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Phƣơng Nam EIB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Xuất nhập khẩu Việt Nam MBB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Quân đội ACB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Á Châu TCB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Kỹ thƣơng Việt Nam BID Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam CTG Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Công thƣơng Việt Nam VCB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Ngoại thƣơng Việt Nam TPbank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Tiên Phong HSBC Ngân hàng HSBC BCTC Báo cáo tài chính BCTN Báo cáo thƣờng niên VND Việt Nam Đồng USD Đô –la Mỹ ROA Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tài sản có ROE Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn tự có CAR Hệ số tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu / Capital Adequacy Ratio KPI Chỉ số đánh giá thực hiện công việc / Key Performace Indicator POS Máy thanh toán tại điểm bán hàng / Point of Sale ix DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH DANH MỤC BẢNG Bảng 2.

1- Một số sản phẩm phục vụ khách hàng tại Sacombank. 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 3- Đánh giá bằng mô hình SWOT .87 DANH MỤC HÌNH Hình 1. 1- Mô hình 5 nhân tố của M.

1- Thu nhập lãi và chi phí lãi trong giai đoạn 2013-2017. 2- Tổng thu nhập và tổng chi phí hoạt động trong giai đoạn 2013-2017. 3- Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2013-2017. 4- Quy mô vốn chủ sở hữu của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017.

5- So sánh vốn chủ sở hữu giữa một số NHTM năm 2017. 6- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Sacombank trong giai đoạn 2013- 2017. 7- Quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 8- Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ của Sacombank trong giai đoạn 2013- 2017.

9- So sánh tỷ lệ nợ xấu giữa một số NHTM năm 2017. 10- Cơ cấu thu nhập của Sacombank giai đoạn 2013-2017. 11- Lợi nhuận từ một số hoạt động ngoài tín dụng của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 12- Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của Sacombank trong giai đoạn 2103-2017.

13- So sánh thu nhập từ dịch vụ giữa một số NHTM năm 2017. 14- Lợi nhuận sau thuế và tăng trƣởng lợi nhuận sau thuế của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 15- Chỉ số ROE, ROA của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 16- Tăng trƣởng tín dụng và tăng tƣởng huy động vốn của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017.

17- Lãi cận biên của Sacombank giai đoạn 2013-2017. 18- Tăng trƣởng huy động vốn của Sacombank trong giai đoạn 2013- 2017. 19- Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng khách hàng của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 20- Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền gửi của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017.

21- So sánh tình hình huy động vốn giữa một số NHTM năm 2017. 22- Tăng trƣởng tín dụng của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 64 Hình 2. 23- Cơ cấu cấp tín dụng theo thời hạn cho vay của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 24- Cơ cấu nợ của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017.

25- Doanh số thanh toán quốc tế của Sacombank trong giai đoạn 2013- 2017. 26- Phí thu từ thanh toán quốc tế của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017. 27- Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 .