Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam và thế giới bước vào giai đoạn phục hồi với sự biến động liên tục của thị trường tài chính và sự bùng nổ của công nghệ số. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp dịch vụ tài chính, đặc biệt là ngành ngân hàng và bảo hiểm, phải liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và tìm kiếm các phương thức phân phối tối ưu nhằm mở rộng thị phần và gia tăng doanh thu. Mô hình liên kết phân phối bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng thương mại (Bancassurance) đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới hơn hai thập kỷ và trở thành một xu hướng tất yếu tại thị trường Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VBI) là đơn vị thành viên thuộc hệ thống VietinBank – một trong bốn ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam. Mặc dù VBI đạt vị thế top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2023, hoạt động khai thác qua kênh Bancassurance tại một số đơn vị thành viên vẫn còn bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Cụ thể, tại Công ty Bảo hiểm Vietinbank An Phú (VBI An Phú) – một đơn vị cơ sở được thành lập từ năm 2021 – hoạt động khai thác bảo hiểm qua kênh ngân hàng vẫn chưa đạt hiệu quả tương xứng với tiềm năng: doanh thu các sản phẩm trọng điểm chưa cao, tệp khách hàng chưa thực sự ổn định, số lượng và quy mô hợp đồng bảo hiểm còn nhỏ lẻ. Do đó, việc nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động khai thác bảo hiểm phi nhân thọ qua kênh Bancassurance tại VBI An Phú là yêu cầu cấp thiết.

Khóa luận xác định các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể:

  1. Mục tiêu chung: Dựa trên cơ sở lý luận khoa học về kênh Bancassurance để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ qua kênh Bancassurance tại VBI An Phú, từ đó đưa ra hệ thống giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh.
  2. Nhiệm vụ cụ thể:
    • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về bảo hiểm phi nhân thọ và kênh phân phối Bancassurance.
    • Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động của kênh Bancassurance tại Công ty Bảo hiểm Vietinbank An Phú trong giai đoạn từ Quý IV/2021 đến Quý III/2023; chỉ ra những kết quả đạt được, tiềm năng và hạn chế tồn tại.
    • Đề xuất các nhóm giải pháp trực tiếp, gián tiếp cùng các kiến nghị đối với cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm phi nhân thọ qua kênh Bancassurance trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
  • Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động khai thác bảo hiểm phi nhân thọ qua kênh phân phối Bancassurance tại Công ty Bảo hiểm Vietinbank An Phú.
  • Phạm vi không gian: Công ty Bảo hiểm Vietinbank An Phú.
  • Phạm vi thời gian: Giai đoạn từ Quý IV/2021 đến Quý III/2023 (thời điểm thu thập dữ liệu báo cáo thực tế từ khi công ty thành lập) và định hướng giải pháp cho năm 2024 trở đi.
  • Phạm vi nội dung: Tập trung vào các chỉ tiêu quy mô, cơ cấu sản phẩm, mạng lưới đại lý ngân hàng, doanh thu phí bảo hiểm, tỷ lệ bồi thường và lợi nhuận khai thác bảo hiểm phi nhân thọ qua kênh Bancassurance.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khóa luận xây dựng hệ thống cơ sở lý thuyết dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật, giáo trình chuyên ngành và các công trình nghiên cứu kinh điển về phân phối tài chính - bảo hiểm:

  • Khái niệm và đặc điểm bảo hiểm phi nhân thọ: Căn cứ theo khoản 14 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022; định nghĩa của PGS.TS Nguyễn Viết Tượng trong giáo trình Kinh tế bảo hiểm; các quy định về bảo hiểm bắt buộc theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ.
  • Lý luận về kênh phân phối: Dựa trên khung lý thuyết của Philip Kotler và Gary Armstrong trong giáo trình Nguyên lý marketing để phân định kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối trung gian (đại lý, môi giới, ngân hàng).
  • Khái niệm và mô hình Bancassurance: Khóa luận tổng hợp các định nghĩa chuyên môn từ Steven (2007), Clarence Wong (Swiss Re) và Yiannis (Munich Re). Đồng thời, tác giả áp dụng phân loại các mô hình liên kết Bancassurance theo tài liệu của Munich Re Group (2001), bao gồm: mô hình thỏa thuận phân phối (hình thức đại lý phân phối và hình thức liên minh chiến lược), mô hình liên doanh, và mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính.

Phương pháp nghiên cứu được triển khai kết hợp các kỹ thuật phân tích định tính và xử lý số liệu thống kê mô tả:

  • Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu thứ cấp từ các văn bản pháp luật, giáo trình học thuật, báo cáo thường niên của ngành và hệ thống báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nội bộ của VBI An Phú từ Quý IV/2021 đến Quý III/2023.
  • Phương pháp phân tích và tổng hợp: Xử lý các chỉ tiêu tài chính định lượng về doanh thu phí bảo hiểm, cơ cấu sản phẩm bán lẻ và doanh nghiệp, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, chi phí bồi thường và biên lợi nhuận của kênh Bancassurance.
  • Phương pháp so sánh: So sánh chuỗi số liệu qua các quý và các năm (2021, 2022, 9 tháng đầu năm 2023) để đánh giá tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng đóng góp của từng kênh và chỉ ra các điểm nghẽn nghiệp vụ.

Nội dung chính theo từng chương

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về bảo hiểm phi nhân thọ và kênh phân phối Bancassurance

Chương 1 hệ thống hóa toàn diện các khái niệm, đặc trưng kỹ thuật và cấu trúc vận hành của bảo hiểm phi nhân thọ cùng mô hình liên kết ngân hàng - bảo hiểm:

  • Bảo hiểm phi nhân thọ: Được định nghĩa theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 là loại hình bảo hiểm cho các thiệt hại về tài sản, trách nhiệm dân sự hoặc con người phi nhân thọ (tai nạn, sức khỏe ngắn hạn) mà không mang tính chất tích lũy hay tiết kiệm. Về mặt kỹ thuật quản lý tài chính, bảo hiểm phi nhân thọ áp dụng phương pháp phân chia thu chi, thời hạn hợp đồng ngắn (thường từ vài ngày đến 1 - 2 năm), phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm nhân với tỷ lệ phí tương ứng và phải trích lập dự phòng phí thay vì dự phòng toán học. Phân loại sản phẩm được xem xét theo đối tượng bảo hiểm (tài sản, trách nhiệm dân sự, con người phi nhân thọ) và theo phương thức quản lý (bắt buộc như xe cơ giới, cháy nổ, xây dựng lắp đặt theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP hoặc tự nguyện).
  • Kênh phân phối và mô hình Bancassurance: Kênh Bancassurance được phân tích từ nguồn gốc hình thành tại Tây Ban Nha, Pháp vào thập niên 1970, phát triển rộng khắp châu Âu thập niên 1980 và lan rộng toàn cầu từ năm 2002. Bản chất của Bancassurance là việc khai thác tệp khách hàng sẵn có của ngân hàng thương mại để phân phối các sản phẩm bảo hiểm đơn giản, chuẩn hóa.
  • Cấu trúc các mô hình Bancassurance (theo Munich Re Group, 2001):
    1. Mô hình thỏa thuận phân phối: Ngân hàng đóng vai trò đại lý phân phối hoặc liên minh chiến lược với doanh nghiệp bảo hiểm. Đây là hình thức có tính linh hoạt cao, ít rủi ro vốn ban đầu nhưng dễ phát sinh trùng lặp sản phẩm.
    2. Mô hình liên doanh: Ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm góp vốn thành lập một pháp nhân bảo hiểm mới độc lập; đòi hỏi cam kết dài hạn và cơ chế chia sẻ rủi ro - dữ liệu chặt chẽ.
    3. Mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính: Ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm cùng trực thuộc một tập đoàn tài chính hoặc sở hữu cổ phần chéo của nhau, tạo mức độ tích hợp dịch vụ nội bộ cao nhất.
  • Lợi ích và hạn chế của Bancassurance: Phân tích đa chiều lợi ích mang lại cho doanh nghiệp bảo hiểm (tiết kiệm chi phí mở rộng mạng lưới, tiếp cận dữ liệu khách hàng chất lượng, thu phí qua tài khoản tự động), ngân hàng thương mại (tăng thu nhập ngoài lãi, tăng ROA, giảm rủi ro tín dụng khi tài sản bảo đảm và người vay được bảo hiểm), khách hàng (dịch vụ tài chính trọn gói, phí cạnh tranh, giảm thủ tục) và cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, tác giả chỉ ra các hạn chế thực tế như nguy cơ rủi ro danh tiếng chéo giữa ngân hàng và bảo hiểm, sự thiếu minh bạch trong tư vấn dẫn đến hiện tượng ép khách hàng mua bảo hiểm khi tiếp cận vốn vay.

Chương 2: Thực trạng hoạt động khai thác bảo hiểm phi nhân thọ qua kênh Bancassurance tại Công ty Bảo hiểm Vietinbank An Phú giai đoạn từ Quý IV/2021 đến Quý III/2023

Chương 2 đi sâu vào phân tích thực chứng kết quả kinh doanh và quy trình vận hành tại VBI An Phú:

  • Tổng quan đơn vị nghiên cứu: Giới thiệu lịch sử hình thành Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) và Công ty Bảo hiểm Vietinbank An Phú (thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2021). Trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy, các phòng ban nghiệp vụ và kết quả kinh doanh tổng thể giai đoạn 2021 – Quý III/2023.
  • Quy trình và mạng lưới khai thác Bancassurance: Phân tích sơ đồ quy trình khai thác bảo hiểm liên kết ngân hàng từ khâu tiếp cận khách hàng tại quầy giao dịch/cán bộ tín dụng, tư vấn gói sản phẩm, thu thập thông tin, cấp đơn điện tử/giấy tờ bảo hiểm đến khâu thu phí và giải quyết bồi thường. Khảo sát danh mục đối tác đại lý ngân hàng liên kết trực tiếp với VBI An Phú trên địa bàn.
  • Danh mục sản phẩm triển khai qua kênh ngân hàng: Chia thành hai nhóm chính:
    1. Phân khúc khách hàng cá nhân (bán lẻ): Bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người kết hợp khoản vay tín dụng, bảo hiểm sức khỏe (VBI Care), bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm thẻ.
    2. Phân khúc khách hàng doanh nghiệp: Bảo hiểm tài sản - cháy nổ bắt buộc/tự nguyện, bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm trách nhiệm.
  • Phân tích các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh (Quý IV/2021 - Quý III/2023):
    • Doanh thu phí bảo hiểm phân theo từng kênh khai thác và tỷ trọng đóng góp của kênh Bancassurance trong tổng doanh thu của công ty.
    • Tỷ lệ hoàn thành doanh thu thực tế so với kế hoạch được giao qua các năm tài chính.
    • Phân tích cơ cấu doanh thu chi tiết theo từng nhóm sản phẩm bảo hiểm bán qua ngân hàng.
    • Đánh giá tỷ lệ chi phí bồi thường của kênh Bancassurance, so sánh tỷ lệ bồi thường của kênh ngân hàng với tỷ lệ bồi thường bình quân chung của VBI An Phú.
    • Đánh giá biên lợi nhuận kinh doanh thu được từ hoạt động Bancassurance giai đoạn 2021 - Quý III/2023.
  • Đánh giá chung: Nêu rõ các thành tựu bước đầu (tận dụng được thương hiệu VietinBank, quy trình cấp đơn từng bước số hóa) song song với các tồn tại cốt lõi: doanh thu chưa tương xứng với quy mô mạng lưới chi nhánh ngân hàng liên kết, năng lực tư vấn sản phẩm phi nhân thọ của giao dịch viên ngân hàng còn yếu, tỷ trọng doanh thu vẫn phụ thuộc lớn vào các gói bảo hiểm gắn liền điều kiện cấp tín dụng bắt buộc.

Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động khai thác bảo hiểm phi nhân thọ qua kênh Bancassurance tại Công ty Bảo hiểm Vietinbank An Phú năm 2023 và trong tương lai

Chương 3 đề xuất định hướng chiến lược và hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm tối ưu hóa hoạt động Bancassurance của đơn vị:

  • Định hướng phát triển: Đánh giá tiềm năng gia tăng tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm phi nhân thọ qua hệ thống ngân hàng; xác định mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng giai đoạn 2024 trở đi.
  • Nhóm giải pháp phát triển hoạt động khai thác:
    1. Đẩy mạnh hoạt động marketing và truyền thông: Tăng cường nhận diện thương hiệu bảo hiểm VBI tại các điểm giao dịch ngân hàng; minh bạch hóa quyền lợi sản phẩm để củng cố niềm tin của khách hàng, xóa bỏ tâm lý e ngại bị ép buộc mua bảo hiểm khi giao dịch tài chính.
    2. Nâng cao năng lực nghiệp vụ tư vấn và bán hàng cho đội ngũ cán bộ ngân hàng: Tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ, chuẩn hóa quy trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho cán bộ tín dụng và giao dịch viên ngân hàng; trang bị kỹ năng xử lý từ chối và phân tích đúng nhu cầu bảo vệ tài sản của khách hàng.
    3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nội bộ VBI An Phú: Kiện toàn đội ngũ chuyên viên hỗ trợ Bancassurance chuyên trách tại các chi nhánh; nâng cao kỹ năng phối hợp liên ngành, kiểm soát rủi ro và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ bồi thường.
    4. Xây dựng chính sách hoa hồng, đãi ngộ và phân chia lợi ích linh hoạt: Hoàn thiện cơ chế phân chia phí hoa hồng đại lý và thưởng doanh số cho nhân sự ngân hàng nhằm tạo động lực bán chéo sản phẩm bền vững; thiết kế gói sản phẩm tích hợp ưu đãi lãi suất vay/phí dịch vụ ngân hàng.
  • Hệ thống kiến nghị thực thi:
    • Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 để bảo đảm tính minh bạch của thị trường.
    • Đối với Ngân hàng Nhà nước: Ban hành quy chế phối hợp giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm của các tổ chức tín dụng, bảo đảm quyền tự do lựa chọn của khách hàng vay vốn.
    • Đối với Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI): Đầu tư nâng cấp hệ sinh thái công nghệ thông tin liên kết trực tiếp (API) giữa ngân hàng và bảo hiểm; đa dạng hóa sản phẩm phi nhân thọ đặc thù dành riêng cho kênh ngân hàng số.

Kết quả và đóng góp

Khía cạnh đánh giá Nội dung ghi nhận từ khóa luận
Cơ sở lý luận Hệ thống hóa toàn diện các mô hình liên kết Bancassurance (Munich Re Group, 2001) và khung pháp lý theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, Nghị định 67/2023/NĐ-CP.
Phạm vi phân tích thực trạng Đánh giá toàn diện hoạt động khai thác tại VBI An Phú từ Quý IV/2021 đến Quý III/2023 trên các phương diện: quy trình, danh mục sản phẩm bán lẻ/doanh nghiệp, doanh thu phí, tỷ lệ bồi thường và lợi nhuận kênh.
Điểm nghẽn thực tế chỉ ra Khai thác chưa đồng đều giữa các nhóm sản phẩm; cán bộ ngân hàng thiếu kỹ năng chuyên sâu về phi nhân thọ; phụ thuộc nhiều vào nghiệp vụ liên kết khoản vay tín dụng.
Hệ thống giải pháp 04 nhóm giải pháp nội bộ (Marketing, đào tạo cán bộ ngân hàng, nhân lực VBI, chính sách hoa hồng đãi ngộ) và 03 nhóm kiến nghị vĩ mô (Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Tổng Công ty VBI).

Khóa luận đóng góp bức tranh thực tiễn rõ nét về hoạt động phân phối bảo hiểm phi nhân thọ qua kênh ngân hàng tại một đơn vị thành viên cấp cơ sở mới thành lập của VBI. Tác giả không chỉ phản ánh các chỉ tiêu doanh thu và bồi thường mà còn đi sâu vào phân tích sự phối hợp tác nghiệp giữa nhân viên ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm, từ đó cung cấp căn cứ thực tế cho việc điều chỉnh chính sách bán hàng và đào tạo nhân sự tại đơn vị.

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp

  • Hạn chế của đề tài: Dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm chỉ giới hạn tại một đơn vị thành viên cơ sở là Công ty Bảo hiểm Vietinbank An Phú với thời gian hoạt động tương đối ngắn (từ cuối năm 2021 đến Quý III/2023), chưa bao quát toàn bộ các chi nhánh trong hệ thống VBI trên phạm vi cả nước. Đồng thời, nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, chưa áp dụng các mô hình kinh tế lượng để đo lường định lượng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố (hoa hồng, đào tạo, quy mô chi nhánh) tới doanh thu Bancassurance.
  • Hướng nghiên cứu tiếp theo: Mở rộng phạm vi nghiên cứu so sánh đối chiếu mô hình Bancassurance phi nhân thọ giữa VBI với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khác thuộc khối ngân hàng (như BIC của BIDV, MIC của MB); xây dựng mô hình định lượng đánh giá các nhân tố tác động đến quyết định mua bảo hiểm phi nhân thọ của khách hàng giao dịch tại ngân hàng.

Giá trị tham khảo

Tài liệu là nguồn tham khảo hữu ích cho sinh viên, học viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm và Quản trị kinh doanh dịch vụ tài chính khi tìm hiểu về cơ chế phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng.

Các phần có giá trị thực tiễn cao bao gồm:

  • Khung lý thuyết tổng hợp về các mô hình Bancassurance theo phân loại của Munich Re Group (2001).
  • Quy trình tác nghiệp và cấp đơn bảo hiểm phi nhân thọ liên kết tại quầy giao dịch ngân hàng thương mại.
  • Hệ thống giải pháp về cơ chế đãi ngộ, phân chia hoa hồng và phương pháp đào tạo kỹ năng bán chéo cho nhân viên tín dụng.

Câu hỏi thường gặp

1. Khóa luận nghiên cứu số liệu hoạt động của VBI An Phú trong giai đoạn nào?
Khóa luận tập trung nghiên cứu số liệu hoạt động kinh doanh và khai thác bảo hiểm qua kênh Bancassurance từ Quý IV/2021 đến Quý III/2023, gắn liền với giai đoạn thành lập và đi vào hoạt động thực tế của Công ty Bảo hiểm Vietinbank An Phú.

2. Khóa luận sử dụng các mô hình liên kết Bancassurance nào theo cơ sở lý thuyết?
Khóa luận áp dụng phân loại các mô hình liên kết Bancassurance của Munich Re Group (2001), bao gồm 3 mô hình cơ bản: mô hình thỏa thuận phân phối (với hai hình thức là đại lý phân phối và liên minh chiến lược), mô hình liên doanh, và mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính.

3. Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ được trích dẫn từ văn bản pháp luật nào?
Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ được trích dẫn trực tiếp từ khoản 14 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, quy định đây là loại hình bảo hiểm cho những thiệt hại về tài sản và những tổn thất khác hoặc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba.

4. Kênh Bancassurance tại VBI An Phú triển khai những nhóm sản phẩm bảo hiểm chính nào?
Kênh phân phối triển khai hai nhóm sản phẩm chính: nhóm bán lẻ cá nhân (bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người kết hợp khoản vay tín dụng, bảo hiểm sức khỏe VBI Care, tai nạn, du lịch, bảo hiểm thẻ) và nhóm doanh nghiệp (bảo hiểm tài sản - cháy nổ, bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm trách nhiệm).

5. Tác giả đề xuất những giải pháp trọng tâm nào để đẩy mạnh khai thác Bancassurance tại đơn vị?
Tác giả đề xuất 4 nhóm giải pháp cụ thể: (1) Đẩy mạnh hoạt động marketing truyền thông củng cố niềm tin khách hàng; (2) Nâng cao năng lực nghiệp vụ tư vấn cho đội ngũ cán bộ ngân hàng; (3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nội bộ VBI An Phú; (4) Xây dựng chính sách hoa hồng, đãi ngộ và phân chia lợi nhuận linh hoạt giữa hai bên.

Kết luận

Khóa luận tốt nghiệp của tác giả Bùi Ngọc Quỳnh Như đã hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận về bảo hiểm phi nhân thọ và mô hình phân phối Bancassurance theo chuẩn mực học thuật và quy định pháp luật hiện hành. Nghiên cứu phản ánh trung thực thực trạng hoạt động khai thác bảo hiểm liên kết ngân hàng tại Công ty Bảo hiểm Vietinbank An Phú giai đoạn Quý IV/2021 - Quý III/2023, làm rõ những kết quả đạt được cùng các điểm nghẽn về cơ cấu doanh thu và chất lượng tư vấn. Hệ thống giải pháp và kiến nghị được xây dựng mang tính ứng dụng cao, cung cấp cơ sở tham khảo thiết thực nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động Bancassurance cho đơn vị trong giai đoạn tiếp theo.