Luận văn thạc sĩ UEH: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TM Việt Nam

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu ueh nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong giai đoạn hiện nay, đánh giá hiện trạng, phân tích vấn đề, đề xuất biện

• Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
• Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Hoàng Ngân
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2010
• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT, CÁC BẢNG, BIỂU
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 1.1. Năng lực cạnh tranh
• 1.1.1. Khái quát chung về cạnh tranh
• 1.1.2. Năng lực cạnh tranh của các NHTM
• 1.1.3. Tính đặc thù trong cạnh tranh của các NHTM
• 1.1.4. Các nhân tố tác động đến cạnh tranh của các NHTM
• 1.1.4.1. Nhóm nhân tố khách quan
• 1.1.4.2. Nhóm nhân tố chủ quan
• 1.1.5. Các công cụ cạnh tranh của NHTM
• 1.1.5.1. Cạnh tranh bằng chất lượng
• 1.1.5.2. Cạnh tranh bằng giá cả
• 1.1.5.3. Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối
• 1.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
• 1.1.6.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh năng lực nội tại của NHTM
• 1.1.6.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh cơ chế, chính sách sử dụng và phát triển các lợi thế so sánh của một NHTM
• 1.1.6.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả thực hiện chính sách cạnh tranh của các NHTM
• 1.1.7. Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMVN
• 1.1.8. Lý thuyết CAMELS trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM
• 1.1.8.1. Nội dung cơ bản của lý thuyết CAMELS
• 1.1.8.2. Ứng dụng phương pháp CAMELS vào việc lượng hóa các chỉ số và thang điểm xếp loại
• 1.2. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và những ảnh hưởng của nó tới hoạt động của các NHTMVN
• 1.2.1. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
• 1.2.1.1. Hội nhập quốc tế lĩnh vực tài chính NH - xu thế không thể đảo ngược
• 1.2.1.2. Những quan điểm và nguyên tắc thực hiện quá trình hội nhập
• 1.2.1.3. Những yêu cầu cơ bản của quá trình hội nhập
• 1.2.2. Ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động hệ thống NHTM
• 1.2.2.1. Các xu hướng quốc tế hóa trong hoạt động NH tại VN
• 1.2.2.2. Những cơ hội cần nắm bắt
• 1.2.2.3. Những nguy cơ thách thức cần đẩy lùi
• 1.3. Kinh nghiệm của các NH Trung Quốc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh NH khi gia nhập WTO
• 1.3.1. Chiến lược phát triển hệ thống NHTM của Chính phủ Trung Quốc
• 1.3.2. Chiến lược “xi măng và con chuột” của các NHTM Trung Quốc
• 1.3.3. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập WTO
• 1.3.4. Những bài học cho Việt Nam về tăng cường năng lực cạnh tranh của NHTM trong bối cảnh hội nhập
• 1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
• 2.1. Lịch sử phát triển
• 2.1.1. Các giai đoạn phát triển
• 2.1.2. Sự phát triển ngành NHVN
• 2.2. Hiện trạng của các NHTMVN
• 2.2.1. Quy mô năng lực tài chính
• 2.2.2. Đánh giá năng lực thông qua hiệu quả hoạt động
• 2.2.2.1. Tăng trưởng tín dụng, tiền gửi
• 2.2.2.2. Thị phần hoạt động
• 2.2.2.3. Thu nhập từ lãi và thu nhập ngoài lãi
• 2.2.2.4. Hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTMVN
• 2.3. Áp dụng phân tích mô hình SWOT đối với hệ thống NHTMVN trong tiến trình hội nhập quốc tế
• 2.3.1. Phân tích SWOT của các NHTMQD so với NHTMCP
• 2.3.2. Phân tích SWOT của các NHTMVN so với các NHNNg
• 2.4. Dự báo tiềm năng tăng trưởng
• 2.4.1. Hoạt động NH truyền thống được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại
• 2.4.2. Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tiềm năng tăng trưởng mạnh cùng với sự tăng trưởng kinh tế
• 2.4.3. Hoạt động NH đầu tư hiện đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển
• 2.4.4. Mạng lưới hoạt động
• 2.4.5. Khả năng xâm nhập thị trường của các đối thủ mới
• 2.5. Những yếu tố làm giảm năng lực cạnh tranh của các NHTMVN so với các nước trong khu vực
• 2.5.1. Những yếu tố nội tại của bản thân NH
• 2.5.1.1. Năng lực tài chính của NHTMVN còn mỏng manh so với các nước trong khu vực
• 2.5.1.2. Năng lực hoạt động kinh doanh của một số NHTMVN còn yếu
• 2.5.1.3. Chất lượng tín dụng một số NH còn thấp, tỉ lệ nợ xấu cao
• 2.5.1.4. Sự bất cập trong cơ cấu huy động và cho vay
• 2.5.1.5. Hiệu quả hoạt động kém, khả năng sinh lời thấp
• 2.5.1.6. Khả năng phòng ngừa, chống đỡ rủi ro kém
• 2.5.1.7. Năng lực quản trị - điều hành còn nhiều hạn chế, vướng mắc
• 2.5.1.8. Công nghệ chưa theo kịp yêu cầu phát triển
• 2.5.1.9. Chưa xây dựng được thương hiệu và chiến lược khách hàng
• 2.5.1.10. Hệ thống kiểm soát nội bộ kém hiệu quả
• 2.5.2. Những yếu tố từ môi trường bên ngoài
• 2.5.2.1. Tâm lý, nhu cầu KH
• 2.5.2.2. Nền kinh tế còn ở trình độ thấp kém so với các nước trong khu vực
• 2.5.2.3. Thị trường tài chính – tiền tệ kém phát triển
• 2.5.2.4. Sự thiếu linh hoạt trong chính sách tiền tệ
• 2.6. Đánh giá rủi ro của các NHTMVN
• 2.6.1. Rủi ro thanh khoản
• 2.6.2. Rủi ro tín dụng
• 2.6.3. Rủi ro lãi suất
• 2.6.4. Rủi ro hoạt động và kinh doanh chứng khoán
• 2.7. Đánh giá xếp loại một số NHTMVN theo mô hình CAMEL
• 2.8. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMVN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
• 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển các NHTMVN trong thời gian tới
• 3.1.1. Đối với NHNN
• 3.1.2. Đối với các TCTD
• 3.1.3. Về hội nhập kinh tế quốc tế
• 3.2. Giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh cho các NHTMVN
• 3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm đảm bảo môi trường và hỗ trợ an toàn cho hoạt động của các NHTMVN
• 3.2.1.1. Các quy định về vốn đối với NHTM
• 3.2.1.2. Các quy định nhằm hạn chế rủi ro tín dụng
• 3.2.1.3. Hỗ trợ hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn cho các NHTM
• 3.2.1.4. Hỗ trợ hoạt động thanh toán và các hoạt động kinh doanh khác
• 3.2.1.5. Áp dụng chế độ kiểm toán bắt buộc
• 3.2.1.6. Tăng cường sự quan tâm hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động NHTMCP
• 3.2.1.7. Tăng cường công tác thanh tra và giám sát ngân hàng
• 3.2.1.8. Từ bỏ lối tư duy bảo thủ
• 3.2.2. Nhóm giải pháp từ bản thân các NHTMVN
• 3.2.2.1. Tăng cường năng lực tài chính và khả năng tự bảo vệ của NHTM
• 3.2.2.2. Đẩy mạnh công tác huy động vốn
• 3.2.2.3. Tăng cường các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng
• 3.2.2.4. Hạn chế rủi ro thanh toán và rủi ro lãi suất
• 3.2.2.5. Phát triển mạnh dịch vụ Tài chính – ngân hàng
• 3.2.2.6. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
• 3.2.2.7. Xây dựng chiến lược khách hàng
• 3.2.2.8. Xây dựng thương hiệu ngân hàng
• 3.2.2.9. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
• 3.2.2.10. Đổi mới tư duy ban lãnh đạo ngân hàng
• 3.3. Một số kiến nghị
• 3.3.1. Đối với chính phủ
• 3.3.1.1. Tiếp tục ổn định môi trường kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian tới
• 3.3.1.2. Đẩy mạnh cải cách kinh tế toàn diện
• 3.3.1.3. Đẩy mạnh cải cách NH theo hướng thị trường
• 3.3.1.4. Chính Phủ cần tiến hành hoàn chỉnh cơ sở pháp lý
• 3.3.2. Về phía NHNN
• 3.3.3. Về phía các NHTMVN
• 3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• KẾT LUẬN CHUNG
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng quan về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Năng lực cạnh tranh không chỉ giúp các ngân hàng tồn tại mà còn phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh đầy thách thức. Các ngân hàng cần phải cải thiện chất lượng dịch vụ, quản lý rủi ro và áp dụng công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

1.1. Định nghĩa và vai trò của năng lực cạnh tranh trong ngân hàng

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng được hiểu là khả năng của ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ tài chính tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này bao gồm việc cung cấp sản phẩm chất lượng, dịch vụ khách hàng tốt và khả năng quản lý rủi ro hiệu quả.

1.2. Tình hình hiện tại của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hiện nay, các ngân hàng thương mại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng nước ngoài, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải có những chiến lược phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh.

II. Các thách thức trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Những thách thức này bao gồm sự cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng. Để vượt qua những thách thức này, các ngân hàng cần phải có những chiến lược rõ ràng và hiệu quả.

2.1. Cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài

Sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam đã tạo ra áp lực lớn cho các ngân hàng thương mại trong nước. Các ngân hàng nước ngoài thường có lợi thế về công nghệ và kinh nghiệm quản lý, điều này khiến cho các ngân hàng trong nước phải nỗ lực hơn để giữ vững thị phần.

2.2. Thay đổi công nghệ và nhu cầu khách hàng

Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, và khách hàng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng dịch vụ. Các ngân hàng cần phải đầu tư vào công nghệ mới và cải thiện quy trình phục vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

III. Phương pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Những phương pháp này bao gồm cải thiện chất lượng dịch vụ, đầu tư vào công nghệ mới và phát triển nguồn nhân lực.

3.1. Cải thiện chất lượng dịch vụ

Chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Các ngân hàng cần phải lắng nghe ý kiến của khách hàng và cải thiện dịch vụ dựa trên phản hồi của họ.

3.2. Đầu tư vào công nghệ mới

Công nghệ là một yếu tố then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Các ngân hàng cần phải đầu tư vào công nghệ thông tin và các giải pháp ngân hàng điện tử để cải thiện hiệu quả hoạt động.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về năng lực cạnh tranh

Nghiên cứu cho thấy rằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các ngân hàng đã cải thiện được chất lượng dịch vụ và tăng trưởng doanh thu nhờ vào việc áp dụng các chiến lược cạnh tranh hiệu quả.

4.1. Kết quả từ việc cải thiện chất lượng dịch vụ

Nhiều ngân hàng đã ghi nhận sự tăng trưởng trong số lượng khách hàng và doanh thu nhờ vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ. Khách hàng ngày càng hài lòng hơn với dịch vụ mà họ nhận được.

4.2. Tác động của công nghệ đến năng lực cạnh tranh

Việc áp dụng công nghệ mới đã giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí. Điều này không chỉ giúp ngân hàng tiết kiệm mà còn cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

V. Kết luận và triển vọng tương lai cho ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong tương lai, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Việc đầu tư vào công nghệ, cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực sẽ là những yếu tố quyết định cho sự thành công của các ngân hàng trong giai đoạn tới.

5.1. Định hướng phát triển trong tương lai

Các ngân hàng cần xác định rõ định hướng phát triển và chiến lược cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh đầy thách thức.

5.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh

Nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ giúp các ngân hàng tồn tại mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan của nền kinh tế toàn cầu, đánh dấu bằng sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 07/11/2006. Trong tiến trình này, hệ thống ngân hàng thương mại đóng vai trò huyết mạch của nền tài chính quốc gia. Giai đoạn 2002 - 2009, tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động tiền gửi của Việt Nam đạt mức bình quân ấn tượng trên 35%/năm, đạt đỉnh 54% vào năm 2007. Tuy nhiên, tỷ lệ Tín dụng/GDP chỉ đạt 71% và Tiền gửi/GDP đạt 103% trong năm 2008, thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực như Trung Quốc (131% và 168%) hay Malaysia (113% và 110%).

Vấn đề nghiên cứu trọng tâm là sự mỏng manh về quy mô tài chính, chất lượng tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro nợ xấu và khả năng cạnh tranh hạn chế của các ngân hàng nội địa trước làn sóng thâm nhập của các định chế tài chính quốc tế. Mục tiêu nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh ngân hàng, phân tích thực trạng hoạt động của 90 ngân hàng thương mại tại Việt Nam, ứng dụng mô hình CAMELS và ma trận SWOT để định vị điểm mạnh, điểm yếu.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào toàn bộ các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam trong mốc thời gian từ năm 2002 đến năm 2009. Đề tài mang ý nghĩa thực tiễn to lớn trong việc xác định xuất phát điểm của ngành, tạo cơ sở khoa học để thiết lập định hướng chiến lược phát triển ngành ngân hàng giai đoạn 2011 - 2020, hỗ trợ các ngân hàng tối ưu hóa hệ số an toàn vốn đạt mức tối thiểu 9% theo quy định và nâng cao vị thế trên thị trường.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn xây dựng trên nền tảng lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael Porter và mô hình đánh giá mức độ an toàn hoạt động ngân hàng CAMELS. Theo Michael Porter, bản chất của cạnh tranh là giành thị phần và tối đa hóa lợi nhuận vượt mức bình quân của ngành thông qua các công cụ giá cả, chất lượng dịch vụ và mạng lưới phân phối.

Mô hình nghiên cứu vận dụng khung CAMELS để lượng hóa năng lực tài chính và rủi ro hoạt động dựa trên 6 yếu tố trọng yếu:

• Mức độ an toàn vốn (Capital Adequacy - C): Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu được nâng từ mức 8% lên 9% theo Thông tư 13/2010/TT-NHNN.
• Chất lượng tài sản có (Asset Quality - A): Đo lường tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu trên tổng dư nợ.
• Năng lực quản lý (Management - M): Đánh giá năng lực hoạch định chiến lược và hệ thống kiểm soát nội bộ.
• Khả năng sinh lời (Earnings - E): Phân tích hiệu quả qua tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE).
• Khả năng thanh khoản (Liquidity - L): Đánh giá trạng thái dòng tiền và khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi.
• Độ nhạy cảm với rủi ro thị trường (Sensitivity to Market Risk - S): Đo lường sự biến động của lãi suất và tỷ giá ngoại tệ.

Hệ thống chỉ số CAMELS được lượng hóa trên thang điểm 100 với cấu trúc trọng số rõ ràng: Chất lượng tài sản có chiếm 30 điểm; Mức độ an toàn vốn, Năng lực quản lý và Khả năng sinh lời mỗi tiêu chí chiếm 20 điểm; Khả năng chi trả thanh khoản chiếm 10 điểm.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp các kỹ thuật phân tích thống kê, so sánh chuỗi thời gian, tổng hợp định lượng và ma trận SWOT. Dữ liệu thứ cấp được thu thập toàn diện từ Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2002 - 2009 của các tổ chức tín dụng, hệ thống dữ liệu Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thống kê, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Cỡ mẫu nghiên cứu bao gồm toàn bộ 90 ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam tính đến tháng 10/2009 (gồm 3 ngân hàng thương mại quốc doanh, 40 ngân hàng thương mại cổ phần, 5 ngân hàng liên doanh và 41 chi nhánh ngân hàng nước ngoài). Luận văn kết hợp phương pháp chọn mẫu toàn bộ với phương pháp chọn mẫu có chủ đích nhóm 4 ngân hàng trụ cột (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) nắm giữ trên 60% tổng tài sản toàn ngành để phân tích chuyên sâu. Lý do lựa chọn mô hình CAMELS và ma trận SWOT là vì đây là các công cụ phân tích chuẩn mực quốc tế, cho phép phản ánh đa chiều từ sức mạnh tài chính nội tại đến tương quan cạnh tranh bên ngoài. Timeline thu thập và xử lý số liệu hoàn thành trong năm 2010.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, quy mô năng lực tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam tăng trưởng nhanh nhưng vẫn còn phân hóa mạnh và mỏng manh so với khu vực. Đến cuối năm 2008, tổng tài sản của khối ngân hàng thương mại đạt hơn 1.700 nghìn tỷ đồng (tương đương 130% GDP năm 2007). Trong đó, 4 ngân hàng lớn nhất chiếm hơn 60% tổng tài sản và 40% tổng vốn điều lệ toàn khối. Năm 2009, Agribank dẫn đầu về vốn điều lệ với 21.000 tỷ đồng, BIDV đạt 12.100 tỷ đồng, VietinBank đạt 11.252 tỷ đồng, Vietcombank đạt 10.499 tỷ đồng, ACB đạt 8.762 tỷ đồng và Sacombank đạt 7.814 tỷ đồng; trong khi hàng loạt ngân hàng cổ phần nhỏ chỉ đạt xấp xỉ mức vốn pháp định 1.000 tỷ đồng theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP.

Thứ hai, tăng trưởng tín dụng nóng gây áp lực rủi ro thanh khoản nghiêm trọng. Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2002 - 2009 duy trì ở mức cao trên 35%/năm, đạt đỉnh 54% vào năm 2007. Tỷ lệ dư nợ tín dụng so với tiền gửi (LDR) của Việt Nam liên tục duy trì ở mức báo động từ 90% đến 99% (năm 2002 là 91%, năm 2007 là 99% và năm 2009 là 93%), cao hơn nhiều so với mức an toàn trung bình 83% của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Thứ ba, cơ cấu thu nhập phụ thuộc quá mức vào hoạt động tín dụng truyền thống. Thu nhập từ lãi thuần chiếm từ 80% đến 85% tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng. Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng chỉ chiếm khoảng 10% đến 15%, cách xa mức 30% đến 40% của các định chế tài chính tiên tiến trên thế giới.

Thứ tư, kết quả lượng hóa theo thang điểm 100 của mô hình CAMELS chỉ ra sự chênh lệch lớn giữa các định chế: các ngân hàng thương mại cổ phần năng động như ACB đạt mức phân hạng B (từ 60 đến 74 điểm) nhờ hiệu quả sinh lời và quản trị tốt, trong khi nhiều ngân hàng quy mô nhỏ chỉ đạt phân hạng C (từ 45 đến 59 điểm) do biên an toàn vốn mỏng và công tác dự phòng rủi ro nợ xấu chưa triệt để.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân căn bản của việc mất cân đối tài chính xuất phát từ mô hình kinh doanh truyền thống lấy tăng trưởng tín dụng làm động lực chính. Tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán (M2) của Việt Nam giai đoạn 2002 - 2008 dao động ở mức 15% đến 20%, phản ánh thói quen thanh toán không dùng tiền mặt còn sơ khai, hạn chế khả năng huy động vốn giá rẻ.

Khi so sánh với kinh nghiệm hội nhập của Trung Quốc, các ngân hàng thương mại Việt Nam còn chậm trễ trong việc tái cơ cấu. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) đã triển khai chiến lược "xi măng và con chuột" để phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking), vừa linh hoạt mở rộng tệp khách hàng vừa đảm bảo an toàn bảo mật, giúp giá trị giao dịch đạt 4 tỷ nhân dân tệ mỗi ngày và xử lý dứt điểm nợ xấu qua các công ty quản lý tài sản (AMC), đưa tỷ lệ an toàn vốn từ 4,4% lên trên 8%.

Về phương thức trình bày trực quan, dữ liệu tăng trưởng tín dụng và GDP được biểu diễn hiệu quả nhất qua biểu đồ kết hợp dạng cột - đường (Column-Line Combo Chart). Biểu đồ này làm nổi bật sự phân kỳ nguy hiểm khi tốc độ tăng trưởng tín dụng gấp hơn 6 lần tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2007 (54% so với 8,4%). Đồng thời, bảng ma trận điểm số CAMELS 100 điểm phân loại chi tiết điểm số thực trạng tài chính (60 điểm) và tiềm năng quản trị (40 điểm) giúp các nhà quản trị nhận diện ngay những mắt xích yếu nhất trong hệ thống.

Đề xuất và khuyến nghị

Thứ nhất, tăng cường năng lực tài chính và hệ số an toàn vốn. Hội đồng quản trị và Ban điều hành các ngân hàng thương mại cần khẩn trương thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ đạt mức tối thiểu 3.000 tỷ đồng theo lộ trình Nghị định 141/2006/NĐ-CP, đồng thời cơ cấu lại tài sản có rủi ro để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt trên 9% theo Thông tư 13/2010/TT-NHNN trước thời điểm quý IV năm 2011.

Thứ hai, đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm dịch vụ và gia tăng thu nhập ngoài lãi. Khối kinh doanh của các ngân hàng thương mại cần tập trung phát triển các gói sản phẩm dịch vụ tài chính phái sinh, thanh toán quốc tế và dịch vụ bán lẻ, đặt mục tiêu nâng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi lên mức 25% đến 30% trong tổng thu nhập thuần vào giai đoạn 2012 - 2015.

Thứ ba, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và ứng dụng hệ thống ngân hàng lõi tiên tiến. Bộ phận Công nghệ thông tin cần hoàn thành nâng cấp hệ thống Core Banking, thiết lập cơ chế bảo mật giao dịch trực tuyến tự động và hệ thống lưu dấu vết giao dịch, nhằm cắt giảm 50% thời gian xử lý nghiệp vụ và loại bỏ rủi ro tác nghiệp chậm nhất vào năm 2013.

Thứ tư, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu quả thanh tra giám sát từ phía Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước cần ban hành chuẩn mực kiểm toán bắt buộc độc lập, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, minh bạch hóa thông tin thị trường và hỗ trợ xử lý nợ xấu dứt điểm cho hệ thống tổ chức tín dụng trong lộ trình 2011 - 2015.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Nhóm 1: Ban lãnh đạo và chuyên viên quản trị chiến lược tại các ngân hàng thương mại. Luận văn cung cấp khung đánh giá CAMELS 100 điểm và ma trận SWOT cụ thể, giúp định vị chính xác năng lực nội tại, nhận diện rủi ro thanh khoản và xây dựng kế hoạch nâng cao thị phần tín dụng, dịch vụ.

Nhóm 2: Các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Tài liệu cung cấp cơ sở thực chứng từ 90 ngân hàng thương mại giai đoạn 2002 - 2009, hỗ trợ ban hành các quy định quản lý an toàn vĩ mô, lộ trình mở cửa thị trường tài chính theo cam kết WTO và kiểm soát hệ số an toàn vốn toàn ngành.

Nhóm 3: Giảng viên, nhà nghiên cứu và học viên cao học khối ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng. Công trình là tài liệu tham khảo giá trị về phương pháp lượng hóa năng lực cạnh tranh ngân hàng, phương pháp xử lý dữ liệu chuỗi thời gian và bài học kinh nghiệm quốc tế từ thị trường Trung Quốc.

Nhóm 4: Các nhà đầu tư chiến lược, quỹ đầu tư và định chế tài chính nước ngoài. Nghiên cứu mang lại bức tranh toàn diện về quy mô vốn, chất lượng tài sản và thị phần của từng nhóm ngân hàng Việt Nam, phục vụ việc định giá doanh nghiệp và ra quyết định hợp tác chiến lược.

Câu hỏi thường gặp

Khung lý thuyết CAMELS được phân bổ trọng số và thang điểm cụ thể như thế nào trong luận văn?

Mô hình CAMELS trong luận văn được lượng hóa trên thang điểm 100 với 5 nhóm tiêu chuẩn: Chất lượng tài sản có chiếm 30 điểm; Mức độ an toàn vốn, Năng lực quản lý và Khả năng sinh lời mỗi yếu tố chiếm 20 điểm; Khả năng thanh khoản chiếm 10 điểm. Hệ thống xếp loại gồm 4 hạng: Hạng A (75-100 điểm), Hạng B (60-74 điểm), Hạng C (45-59 điểm) và Hạng D (dưới 45 điểm).

Tại sao tỷ lệ tín dụng trên tiền gửi của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2002 - 2009 lại ở mức đáng lo ngại?

Trong suốt giai đoạn 2002 - 2009, tỷ lệ Tín dụng/Tiền gửi của toàn hệ thống luôn vượt mức 90%, cá biệt đạt mức 99% vào năm 2007. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình 83% của khu vực, phản ánh tình trạng các ngân hàng lạm dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho vay trung và dài hạn, đẩy rủi ro thanh khoản lên mức rất cao.

Các ngân hàng thương mại Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ chiến lược ngân hàng điện tử của Trung Quốc?

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) đã áp dụng thành công chiến lược "xi măng và con chuột" sau khi gia nhập WTO: kết hợp sự linh hoạt, tiện lợi của dịch vụ trực tuyến ("con chuột") với hệ thống bảo mật, lưu dấu vết giao dịch vững chắc ("xi măng"). Nhờ đó, ICBC đã đạt doanh số giao dịch 4 tỷ nhân dân tệ mỗi ngày và chiếm lĩnh lòng tin của hơn 5.600 khách hàng doanh nghiệp lớn.

Quy định pháp lý nào mang tính bước ngoặt buộc các ngân hàng phải tăng cường vốn và an toàn hoạt động giai đoạn này?

Đó là Nghị định 141/2006/NĐ-CP yêu cầu vốn pháp định tối thiểu 1.000 tỷ đồng vào năm 2008 và 3.000 tỷ đồng vào năm 2010 đối với ngân hàng thương mại cổ phần. Đồng thời, Thông tư 13/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước đã nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) từ 8% lên 9% nhằm củng cố bộ đệm rủi ro cho toàn hệ thống.

Nguyên nhân cốt lõi khiến nguồn thu ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam chiếm tỷ trọng thấp là gì?

Nguyên nhân do nền kinh tế vẫn duy trì thói quen dùng tiền mặt cao (chiếm 15% đến 20% tổng phương tiện thanh toán), hạ tầng công nghệ chưa tích hợp đồng bộ và các sản phẩm tư vấn đầu tư, ngân hàng phái sinh còn đơn giản. Do đó, thu nhập từ lãi thuần vẫn áp đảo ở mức 80% đến 85% tổng thu nhập của các ngân hàng.

Kết luận

• Nghiên cứu đã hệ thống hóa và lượng hóa toàn diện năng lực cạnh tranh của 90 ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua khung đánh giá CAMELS thang điểm 100 và ma trận SWOT.
• Báo cáo chỉ rõ thực trạng phân hóa sâu sắc khi 4 ngân hàng lớn nhất nắm giữ hơn 60% tổng tài sản và 40% vốn điều lệ, trong khi khối ngân hàng cổ phần nhỏ đối diện áp lực thanh khoản lớn với tỷ lệ LDR lên tới 93% - 99%.
• Đúc kết bài học giá trị từ chiến lược "xi măng và con chuột" của Trung Quốc về việc mở rộng ngân hàng số gắn liền với quản trị an toàn vốn.
• Đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ gắn với mục tiêu vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng và hệ số an toàn vốn CAR đạt trên 9% theo Thông tư 13/2010/TT-NHNN.
• Kế hoạch hành động 2011 - 2020: Các ngân hàng thương mại cần hoàn tất tái cơ cấu vốn trước năm 2012, nâng tỷ trọng thu dịch vụ ngoài lãi lên 30% vào năm 2015 và hoàn thiện số hóa hệ thống Core Banking trước năm 2020.

Hãy áp dụng ngay các giải pháp thực chứng và mô hình định lượng từ luận văn để xây dựng chiến lược bứt phá thị phần và tối ưu hóa năng lực cạnh tranh cho tổ chức tài chính của bạn.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1 .21 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .1 Lòch söû phaùt trieån.1 Caùc giai ñoaïn phaùt trieån.2 Söï phaùt trieån ngaønh NHVN .2 Hieän traïng cuûa caùc NHTMVN.1 Quy moâ naêng löïc taøi chính.2 Ñaùng giaù naêng löïc thoâng qua hieäu quaû hoaït ñoäng .1 Taêng tröôûng tín duïng, tieàn göûi .2 Thò phaàn hoaït ñoäng. 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.3 Thu nhaäp töø laõi vaø thu nhaäp ngoaøi laõi .4 Hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng NHTMVN.3 AÙp duïng phaân tích moâ hình SWOT ñoái vôùi heä thoáng NHTMVN trong tieán trình hoäi nhaäp quoác teá .1 Phaân tích SWOT cuûa caùc NHTMQD so vôùi NHTMCP .2 Phaân tích SWOT cuûa caùc NHTMVN so vôùi caùc NHNNg.4 Dự báo tieàm naêng taêng tröôûng .1 Hoaït ñoäng NH truyeàn thoáng ñöôïc döï baùo seõ taêng tröôûng chaäm laïi .2 Caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng baùn leû coù tieàm naêng taêng tröôûng maïnh cuøng vôùi söï taêng tröôûng kinh teá .3 Hoaït ñoäng NH ñaàu tö hieän ñang ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa söï phaùt trieån .4 Maïng löôùi hoaït ñoäng.5 Khaû naêng xaâm nhaäp thò tröôøng cuûa caùc ñoái thuû môùi .5 Nhöõng yeáu toá laøm giaûm naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTMVN so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc .1 Nhöõng yeáu toá noäi taïi cuûa baûn thaân NH.1 Naêng löïc taøi chính cuûa NHTMVN coøn moûng manh so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc .2 Naêng löïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa moät soá NHTMVN coøn yeáu .3 Chất lượng tín dụng một số NH còn thấp, tỉ lệ nợ xấu cao .44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.4 Söï baát caäp trong cô caáu huy ñoäng vaø cho vay.5 Hiệu quả hoạt động kém, khả năng sinh lời thấp .6 Khaû naêng phoøng ngöøa, choáng ñôõ ruûi ro keùm.7 Naêng löïc quaûn trò - ñieàu haønh coøn nhieàu haïn cheá, vöôùng mắc.8 Coâng ngheä chöa theo kòp yeâu caàu phaùt trieån .9 Chöa xaây döïng ñöôïc thöông hieäu vaø chieán löôïc khaùch haøng .10 Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä keùm hieäu quaû .2 Nhöõng yeáu toá töø moâi tröôøng beân ngoaøi .1 Taâm lyù, nhu caàu KH .2 Neàn kinh teá coøn ôû trình ñoä thaáp keùm so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc .3 Thò tröôøng taøi chính – tieàn teä keùm phaùt trieån .4 Söï thieáu linh hoaït trong chính saùch tieàn teä .6 Ñaùnh giaù ruûi ro cuûa caùc NHTMVN.1 Ruûi ro thanh khoaûn .2 Ruûi ro tín duïng .3 Ruûi ro laõi suaát .4 Ruûi ro hoaït ñoäng vaø kinh doanh chöùng khoaùn .7 Ñaùnh giaù xeáp loaïi moät soá NHTMVN theo moâ hình CAMEL. 60 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2. 60 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP VAØ ÑEÀ XUAÁT NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC NHTMVN TRONG GIAI ÑOAÏN HIEÄN NAY .1 Muïc tieâu vaø ñònh höôùng phaùt trieån caùc NHTMVN trong thôøi gian tôùi.1 Ñoái vôùi NHNN.2 Ñoái vôùi caùc TCTD .3 Veà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.2 Giaûi phaùp taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh cho caùc NHTMVN .1 Nhoùm giaûi phaùp nhaèm ñaûm baûo moâi tröôøng vaø hoã trôï an toaøn cho hoaït ñoäng cuûa caùc NHTMVN .1 Caùc quy ñònh veà voán ñoái vôùi NHTM .2 Caùc quy ñònh nhaèm haïn cheá ruûi ro tín duïng.3 Hoã trôï hoaït ñoäng huy ñoäng voán vaø söû duïng voán cho caùc NHTM .4 Hoã trôï hoaït ñoäng thanh toaùn vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc .5 AÙp duïng cheá ñoä kieåm toaùn baét buoäc .6 Taêng cöôøng söï quan taâm hoã trôï töø phía cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi hoaït ñoäng NHTMCP.7 Taêng cöôøng coâng taùc thanh tra vaø giaùm saùt ngaân haøng.8 Töø boû loái tö duy baûo thuû .2 Nhoùm giaûi phaùp töø baûn thaân caùc NHTMVN .1 Taêng cöôøng naêng löïc taøi chính vaø khaû naêng töï baûo veä cuûa cuûa NHTM.2 Ñaåy maïnh coâng taùc huy ñoäng voán.

72 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.3 Taêng cöôøng caùc bieän phaùp haïn cheá ruûi ro tín duïng.4 Haïn cheá ruûi ro thanh toaùn vaø ruûi ro laõi suaát .5 Phaùt trieån maïnh dòch vuï Taøi chính – ngaân haøng.6 Hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng .7 Xaây döïng chieán löôïc khaùch haøng.8 Xaây döïng thöông hieäu ngaân haøng.9 Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc.10 Ñoåi môùi tö duy ban laõnh ñaïo ngaân haøng .3 Moät soá kieán nghò.1 Ñoái vôùi chính phuû .1 Tieáp tuïc oån ñònh moâi tröôøng kinh teá vó moâ vaø duy trì taêng tröôûng kinh teá beàn vöõng trong thôøi gian tôùi.2 Ñaåy maïnh caûi caùch kinh teá toaøn dieän .3 Ñaåy maïnh caûi caùch NH theo höôùng thò tröôøng .4 Chính Phuû caàn tieán haønh hoaøn chænh cô sôû phaùp lyù .2 Veà phía NHNN .3 Veà phía caùc NHTMVN. 90 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3. 92 KEÁT LUAÄN CHUNG. 92 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU, CHÖÕ VIEÁT TAÉT Tieáng Anh: AFTA: Khu maäu dòch töï do ASEAN AFAS: Hieäp ñònh khung veà heä thoáng vaø thöông maïi dòch vuï AFTS: Hieäp ñònh khung veà hôïp taùc thöông maïi dòch vuï ASEAN: Hieäp hoäi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ ASEM: Dieãn ñaøn AÙ - AÂu APEC: Dieãn ñaøn hôïp taùc kinh teá Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông ATM: Maùy ruùt tieàn töï ñoäng BTA: Hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ CAR: Tæ leä an toaøn voán Core Banking:Coâng ngheä phaàn meàm loõi EU: Lieân minh Chaâu Aâu ICOR: Heä soá söû duïng voán IMD: Vieän quoác teá veà quaûn lyù vaø phaùt trieån IMF: Quỹ tiền tệ thế giới GATS: Hieäp ñònh chung veà thöông maïi dòch vuï GDP: Toång thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi ROA: Tyû suaát sinh lôøi treân toång taøi saûn LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] ROE: Tyû suaát sinh lôøi treân voán chuû sôû höõu WTO: Toå chöùc thöông maïi theá giôùi WEF: Dieãn ñaøn kinh teá theá giôùi WB: Ngân hàng thế giới Tieáng Vieät: BCTN: Baùo caùo thöôøng nieân BCTC: Baùo caùo taøi chính CN : Chi nhaùnh CNNHNNg: Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi CNTT : Coâng ngheä thoâng tin CSTT : Chính saùch tieàn teä CNH- HÑH: Coâng nghieäp hoùa – hieän ñaïi hoùa DN: Doanh nghieäp DNNN: Doanh nghieäp nhaø nöôùc DV: Dòch vuï DVTC : Dòch vuï taøi chính DVNH : Dòch vuï ngaân haøng KBNN: Kho baïc nhaø nöôùc KD: Kinh doanh LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] KDNH : Kinh doanh ngaân haøng KH: Khaùch haøng KT-XH : Kinh teá – Xaõ hoäi NH: Ngaân haøng NHTW: Ngaân haøng trung öông NHVN: Ngaân haøng Vieät Nam NHTM: Ngaân haøng thöông maïi NHTMCP: Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn NHNN: Ngaân haøng nhaø nöôùc NHNNg: Ngaân haøng nöôùc ngoaøi NHLD: Ngaân haøng lieân doanh NHTMVN: Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam PGD : Phoøng giao dòch SPDV: Saûn phaåm dòch vuï SPKD: Saûn phaåm kinh doanh TC-NH: Taøi chính – ngaân haøng TCTD: Toå chöùc tín duïng TW : Trung öông VN: Vieät Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC BẢNG Teân baûng Trang Baûng 1.1: Löôïng hoùa caùc chæ soá chaám ñieåm theo CAMELS PL 1 Baûng 2.1: Số lượng các NH qua các năm 22 Baûng 2.2: Thò phaàn cho vay giai ñoaïn 2002 – 2009 27 Baûng 2.3: Thò phaàn huy ñoäng giai ñoaïn 2002- 2009 27 Baûng 2.4: Moät soá chæ tieâu taøi chính cuûa caùc NHTM tieâu bieåu 2008-2009 30 Baûng 2.5: Moät soá chæ tieâu taøi chính cuûa caùc NHTMCP vöøa vaø nhoû 32 Baûng 2.6: Döï baùo taêng tröôûng vaø huy ñoäng ñeán 2012 38 Baûng 2.7: Ñoái taùc chieán löôïc cuûa moät soá NHTMCP taïi VN 40 Baûng 2.8: Qui moä toång taøi saûn cuûa moät soá NH trong khu vöïc 42 Baûng 2.9: Qui moâ NH trong nöôùc vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc 2009 42 Baûng 2.10: Toác ñoä taêng tröôûng tín duïng cuûa heä thoáng NH 2003-2009 43 Baûng 2.11: Tæ leä lôïi nhuaän/Voán cuûa caùc NHTMVN 2002-2009 45 Baûng 2.12: Hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa NHVN so vôùi caùc 46 nöôùc Baûng 2.13: Cô caáu lao ñoäng cuûa moät soá NH ôû caùc nöôùc 2008 47 Baûng 2.14: NLCT cuûa VN giai ñoaïn 2003- 2009 50 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.15: So saùnh NLCT cuûa VN vôùi caùc nöôùc khu vöïc gñ 2003 – 50 2009 Baûng 2.16: Taêng tröôûng GDP vaø ICOR cuûa moät soá quoác gia Ñoâng AÙ qua caùc giai ñoaïn 52 Baûng 2.17: Tæ leä cho vay / huy ñoäng tieàn göûi cuûa moät soá NH 57 Baûng 2.18: Tæ leä cho vay/Toång TS cuûa moät soá NH 58 Baûng 2.19: Löôïng hoùa chæ soá chaám ñieåm cuûa ACB theo Camels PL2 Baûng 2.20: Löôïng hoùa chæ soá chaám ñieåm cuûa BIDV theo Camels PL3 DANH MUÏC CAÙC BIEÅU ÑOÀ Teân bieåu ñoà Trang Bieåu 2.1: Toång taøi saûn cuûa caùc NH naêm 2009 24 Bieåu 2.

2 : Voán ñieàu leä cuûa caùc NH naêm 2009 24 Bieåu 2.3: Tæ troïng taêng voán ñieàu leä 2009/2008 25 Bieåu 2.4: Söï taêng tröôûng tín duïng vaø tieàn göûi , GDP giai ñoaïn 2002- 25 2009 Bieåu 2.5: Tæ leä tín duïng so vôùi tieàn göûi VN giai ñoaïn 2002- 2009 26 Bieåu 2.6: So saùnh tæ leä tín duïng/ GDP cuûa VN so vôùi caùc nöôùc khu 26 vöïc 2008 Bieåu 2.7: So saùnh tæ leä tieàn göûi/GDP cuûa VN so vôùi caùc nöôùc khu 26 vöïc 2008 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.8: Thò phaàn cho vay cuûa caùc NHTMVN naêm 2009 phaân theo 28 nhoùm NH lôùn Bieåu 2.9: Thò phaàn tieàn göûi cuûa caùc NHTMVN naêm 2009 phaân theo 28 nhoùm NH lôùn Bieåu 2.10: Tyû troïng thu nhaäp dòch vuï/ toång thu nhaäp 2009 29 Bieåu 2.11: Toác ñoä taêng tröôûng thu nhaäp dòch vuï cuûa caùc NHTMVN 29 naêm 2009/2008 Bieåu 2.12: Cô caáu thu nhaäp một soá NH naêm 2009 29 Bieåu 2.13: So saùnh tyû leä nôï xaáu moät soá NHTMVN naêm 2009/2008 33 Bieåu 2.14: Vò trí cuûa caùc NH qua qui moâ toång taøi saûn, ROE, ROA 33 2008 Bieåu 2.15: Vò trí cuûa caùc NH qua qui moâ toång taøi saûn, ROE, ROA 33 2009 Bieåu 2.16: Soá löôïng chi nhaùnh cuûa moät soá NH 2009 40 Bieåu 2.17: GDP – CPI VN gñ 2002- 2009 51 Bieåu 2.18: Thaâm huït thöông maïi VN gñ 2002- 2009 51 Bieåu 2.19: Heä soá ICOR VN qua caùc giai ñoaïn 1996-2009 52 Bieåu 2.20: % M2 cuûa VN vaø moät soá nöôùc ÑNA 2005-2008 53 Bieåu 2.21: Tæ leä tieàn maët/Toång PTTT ( M2) gñ 2002-2008 55 Bieåu 2.22 : So saùnh tæ leä tieàn maët/ Toång PTTT ( M2) VN so vôùi caùc 55 nöôùc khu vöïc 2008 Bieåu 2.23: Taêng tröôûng tín duïng – M2- CPI 2002- 2009 56 Bieåu 2.24: Dieãn bieán laõi suaát trung bình 2003- 2009 59 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. TÍNH THIEÁT THÖÏC CUÛA LUAÄN VAÊN Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ñang laø moät traøo löu, xu höôùng taát yeáu khaùch quan cuûa neàn kinh teá theá giôùi.