Tài liệu luận văn: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Vinamilk

Luận văn phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Vinamilk. Tài liệu hữu ích cho ngành Quản trị kinh doanh.

• Tác giả: Bùi Ngọc Hiệp
• Người hướng dẫn: TS. Phan Thị Minh Châu
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đến năm 2010
• Loại tài liệu: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Năm xuất bản: 2008
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
• 1.1. Tính tất yếu của kinh tế thị trường cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
• 1.2. Một số khái niệm về cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
• 1.2.1. Năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh
• 1.2.2. Nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh
• 1.3. Cạnh tranh trong toàn cầu hóa kinh tế
• 2. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK
• 2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk
• 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk
• 2.1.2. Bộ máy quản lý của Vinamilk
• 2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của Vinamilk
• 2.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh của Vinamilk
• 2.3. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Vinamilk
• 2.3.1. Nghiên cứu thị trường và hoạt động Marketing của Công ty Vinamilk
• 2.3.2. Nguồn nguyên liệu
• 2.3.3. Đánh giá về năng lực cạnh tranh của Vinamilk
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK ĐẾN 2010
• 3.1. Quan điểm chiến lược và mục tiêu phát triển của công ty Vinamilk đến 2010
• 3.2. Đánh giá cơ hội - thách thức đối với Vinamilk đến năm 2010
• 3.3. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinamilk đến năm 2010
• 3.3.1. Giải pháp về thị trường
• 3.3.2. Giải pháp về sản phẩm
• 3.3.2.1. Nhóm sản phẩm sữa đặc
• 3.3.2.2. Nhóm sản phẩm sữa tươi
• 3.3.2.3. Đối với nhóm sản phẩm sữa bột & bột dinh dưỡng
• 3.3.2.4. Đối với nhóm sản phẩm sữa chua, sữa chua uống, nước trái cây, kem
• 3.3.3. Giải pháp về giá
• 3.3.4. Giải pháp về phân phối
• 3.3.5. Giải pháp về chiêu thị
• 3.3.6. Giải pháp về nguyên liệu
• 3.3.7. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực
• 3.4. Các kiến nghị
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Cơ sở lý thuyết về cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

Cạnh tranh là một yếu tố không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Để hiểu rõ hơn về năng lực cạnh tranh của Vinamilk, chúng ta cần nắm vững các khái niệm cơ bản về cạnh tranh kinh tế. Lợi thế cạnh tranh được hình thành từ khả năng tối ưu hóa các nguồn tài nguyên, công nghệ tiên tiến và chiến lược kinh doanh hiệu quả. Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, các doanh nghiệp phải liên tục cải thiện năng lực cạnh tranh để duy trì vị trí trên thị trường. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi các công ty phải có sự sáng tạo, hiệu quả và linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.

1.1. Khái niệm về cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh

Cạnh tranh kinh tế là quá trình các doanh nghiệp cố gắng vượt trội so với đối thủ để giành được thị phần và khách hàng. Lợi thế cạnh tranh xuất phát từ những đặc tính độc đáo mà doanh nghiệp sở hữu, bao gồm công nghệ, nhân lực, thương hiệu và hệ thống phân phối. Các công ty như Vinamilk cần xác định rõ nguồn gốc lợi thế của mình để duy trì sự tăng trưởng bền vững.

1.2. Tính chất và đặc điểm của kinh tế thị trường

Kinh tế thị trường được đặc trưng bởi sự tự do cạnh tranh, nhu cầu và cung ứng quyết định giá cả, và vai trò quan trọng của doanh nghiệp tư nhân. Tính chất cạnh tranh tạo động lực cho sự phát triển và cải tiến trong các ngành sản xuất. Doanh nghiệp cần thích ứng nhanh chóng với các biến đổi của thị trường để duy trì năng lực cạnh tranh hiệu quả.

II. Tình hình và lịch sử phát triển của Vinamilk

Vinamilk - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sữa tại Việt Nam. Công ty đã trải qua quá trình phát triển từ một đơn vị nhỏ thành tập đoàn sữa lớn nhất Việt Nam. Sự phát triển của Vinamilk gắn liền với chiến lược phát triển sản phẩm đa dạng và mở rộng thị trường liên tục. Từ những năm đầu thành lập, Vinamilk đã xây dựng được lợi thế cạnh tranh vàng thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng xuất sắc. Tuy nhiên, với sự gia tăng cạnh tranh từ các doanh nghiệp khác, Vinamilk cần liên tục nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vị trí dẫn đầu.

2.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty

Vinamilk được thành lập với mục tiêu cung cấp sữa chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam. Giai đoạn phát triển ban đầu tập trung vào sản xuất sữa tươi và sữa đặc. Sau đó, công ty mở rộng dòng sản phẩm bao gồm sữa bột, sữa chua và nước trái cây. Chiến lược diversification này đã giúp Vinamilk chiếm lĩnh thị trường sữa Việt Nam.

2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh và thị phần hiện tại

Hoạt động kinh doanh của Vinamilk bao gồm sản xuất, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm sữa. Thị phần của công ty chiếm tỉ lệ cao nhất trong ngành sữa Việt Nam. Sản phẩm Vinamilk có mặt ở hầu hết các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Năng lực sản xuất liên tục được nâng cao để đáp ứng nhu cầu thị trường sữa ngày càng tăng.

III. Phân tích năng lực cạnh tranh hiện tại của Vinamilk

Năng lực cạnh tranh của Vinamilk được xây dựng trên nền tảng công nghệ sản xuất hiện đại, hệ thống phân phối mạnh mẽ và thương hiệu nổi tiếng. Điểm mạnh của công ty bao gồm chất lượng sản phẩm đã được kiểm định, giá cả cạnh tranh và dịch vụ khách hàng tốt. Tuy nhiên, Vinamilk cũng phải đối mặt với thách thức từ các đối thủ cạnh tranh mới như các công ty ngoại và các doanh nghiệp nội địa khác. Yếu điểm cần khắc phục bao gồm sự đổi mới trong mẫu mã sản phẩm và marketing chưa thích ứng nhanh với thị hiếu tiêu dùng.

3.1. Các điểm mạnh và yếu điểm của công ty

Điểm mạnh chính của Vinamilk là thương hiệu được tin cậy, mạng lưới phân phối rộng và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Công nghệ sản xuất tiên tiến giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định. Yếu điểm gồm chi phí sản xuất cao, sự đổi mới sản phẩm chậm so với đối thủ cạnh tranh quốc tế.

3.2. Đánh giá hoạt động marketing và nghiên cứu thị trường

Hoạt động marketing của Vinamilk tập trung vào quảng cáo truyền thông và khuyến mãi bán hàng. Nghiên cứu thị trường giúp công ty hiểu rõ nhu cầu tiêu dùng và xu hướng thị trường. Tuy nhiên, chiến lược marketing cần được cải tiến để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường sữa ngày càng phức tạp.

IV. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinamilk đến năm 2010

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Vinamilk cần triển khai các giải pháp toàn diện về chiến lược sản phẩm, định giá, phân phối và quảng cáo. Chiến lược phát triển sản phẩm nên tập trung vào sản phẩm sữa đặc biệt và sữa dinh dưỡng phục vụ các phân khúc khách hàng khác nhau. Quản lý nguồn nguyên liệu chất lượng cao là yếu tố then chốt để giữ vững chất lượng. Phát triển đội ngũ nhân lực và cải thiện công nghệ sẽ giúp Vinamilk duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài.

4.1. Giải pháp về sản phẩm và phát triển thị trường

Giải pháp sản phẩm bao gồm phát triển dòng sữa mới, cải tiến hương vị và tăng cường giá trị dinh dưỡng. Phát triển thị trường cần khai thác các phân khúc khách hàng mới và mở rộng kênh phân phối. Sự đổi mới sản phẩm liên tục là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh.

4.2. Giải pháp về định giá phân phối và chiều thị

Chiến lược định giá phải cân bằng giữa tính cạnh tranh và lợi nhuận. Tối ưu hóa phân phối qua hệ thống bán lẻ và tiểu thương là ưu tiên. Chiếu thị hiệu quả thông qua quảng cáo sáng tạo và khuyến mãi sẽ tăng cường nhận biết thương hiệu Vinamilk.

Trích đoạn nội dung tài liệu

tai lieu, luan van1 of 138. VA DAO TAO TRU'ONG D~l HQC KINH TE TP. HO CHf MINH '. A BUI NGQC HI~P GIRl PHAP tiAtiG CfiO ttfittG LUC • ? A a? '• CA.ttH TitfitiH COfi COttG TY CO PHfitl Sirfi VIET • tlfiM VltlfiMILK DEtl HAM Z010 A ' ? CHUYEN NGANH : QUAN TRI KINH DOANH MA SO : 60.

vAN THAC LUAN. si KINH TE Hu'ONG DAN KHOA HOC : TS. PHAN THl MINH CHAU. i- B" GIAO Ol)C VA E>~O i ~O 1\1 3oNG t H KINH 1E iP.

Ho chr Minh, Nam 2oos 1111- khoa luan, document1 of 138. tai lieu, luan van2 of 138. MUCLUC Trang ' ? ~ LOI MO DAu. " cua d)'<e tal - M l,IC t1eU ?'.

1 - Phu'Nvng p h"ap ng h'" '~' CUa d)'< I en Cuu e t'a1•. cua 1u:;tn van: et cau ? ~. 2 A , " ? ~ ~ CIITJONG 1 : LY LU~N CO BAN VE C~NH TRANH TRONG NEN ,. ' KINH TE THJ TRUONG.

Tfnh ta't ye'u ciia kinh te' thj trliong c~nh tranh trong n~n kinh te' thi trUO'ng .2 MQt s6 khai ni~m v~ c~nh tranh trong n~n kinh te' thj trliong. Nang h;t'c c:;tnh tranh va l<Ji the" c:;tnh tranh. Ngu6n g6c cua l<Ji the" q. C~nh tranh trong toim cdu h6a kinh te': ··········~······························10 CHUONG 2 : PHAN TICH THljC TR~NG NANG Ll)'C C~NH TRANH CUA CONG TY CO PHAN SUA VJ®T NAM VINAMILK .1 Gi6'i thi~u t6ng quan v~ cong ty c6 phdn sua Vi~t Nam Vinamilk:.

Ltch sa hinh thimh va phat triln Cong ty C6 phan sila Vi?t Nam Vinamilk:. Bq may quan ly cua Vinamilk:. Tinh hinh san xuift kinh doanh cua Vinamilk:. Phan tfch d6i thii c~nh tranh ciia Vinamilk : .3 Phan tfch tht;ic tr~ng nang lt;ic c~nh tranh ciia Vinamilk .1 Nghien cuu thi tru'ong va ho:;tt dQng Marketing cua Cong ty Vinamilk.

Ngu6n nguyen li~u. Danh gia v~ nang lt;ic c~nh tranh ciia vinamilk :. 37 khoa luan, document2 of 138. tai lieu, luan van3 of 138.

CHUONG 3 : GIAI PHAP NANG CAO NANG LlJC C~NH TRANH CUA A ,.,? ~ - A K CONG TY CO PHAN SUA VI:t::T NAM VINAMILK DEN 2010. Quan dicgm chi~n lliqc va IDQ.C tieu phat tricgn CUa cong ty Vinamilk d~n 2010. Danh gia cd h()i - thach thuc do'i voi Vinamilk d~n nam 2010:. Cac ghii phap nang cao nang hfc c~nh tranh ciia Vinamilk d~n nam 2010.

GicH phap v~ thi tru'ong. G1a1 ph"'ap ve~ san p hRam. Nh6m san ph~m sua d~c :. nh"'om san phRam sua ~ tU01.

DO'i voi nh6m san ph~m sua b9t & b9t dinh du'ong:. DO'i voi nh6m san ph~m sua chua, sua chua uO'ng, nu'oc trai cay, kern. Giai phap v€ gia. Giai phap v€ phan phO'i.

Giai phap v~ chieu thi. G1a1 ph"'ap ve~ nguyen 1'IyU. Giai phap v€ d~w t<;to ngu6n nhan h,tc. cac ki~n nghi ·······················································································53 ,.

55 ' " ? TAl LI:t::U THAM KHAO khoa luan, document3 of 138. tai lieu, luan van4 of 138. ' ? 'A LOI MO DfiO •!• MUC • liEU CUA DE TAl "' ? "" ' ·:· PHLfONG PHAP NGHIEN cuu cOA DE rA1 K K ? "' "" •!• KET CAU CUA LUAN • VAN khoa luan, document4 of 138. tai lieu, luan van5 of 138.

1 ' ? ~ LOIMODAU ******* Sua va cac san phffm til sua nga y cang trd nen quen thu()c voi ngu'ai tieu dung Vi~t Nam , m()t trong nhung thu'ong hi~u da du'<Jc nhi€u ngu'ai bie't de'n va tin dung la Vinamilk. Ra dai kha sam , cong ty sua Vi~t nam nay la cong ty c6 ph~n sua Vi~t nam ( Vinamilk ) da phat triin ra"t nhanh , san phffm cua Vinamilk ngay cang phong phu va da dq.ng v€ chung loq.i, cha"t lu'<Jng dam bao , cong ty luon dftn d~u v€ thi ph~n. Tuy nhien giai doq.n rna Vinamilk du'<Jc hu'dng nhung thu~n l<;5i nha "d()c quy€n" da qua , de'n nay da c6 nhi€u doanh nghi~p tham gia vao nganh sua , di€u d6 doi hoi Vinamilk phai n6 hfc vu'on len d€ cq.nh tranh "song ph~ng "tren thi tru'ang. Di danh ph~n tha:ng trong CUQC dua nay ' Vinamilk phai danh gia dung nang h;t'c cq.nh tranh cua cong ty thai gian vila qua va d€ ra cac giai phap nang cao du'<Jc nang hfc cq.nh tranh tren co sCi xac dinh dung mvc tieu va chie'n lu'<Jc phat tri€n de'n nam 2010.

Til nh~n dinh tren, chung toi da chQn d€ Uti "Giai phap nang cao nang hfc cq.nh tranh cua cong ty c6 ph~n sua Vi~t nam Vi namilk de'n nam 2010". Muc tieu cua d€ tai • H~ thO'ng hoa co sd ly lu~n v€ cq.nh tranh trong n€n kinh te' thi tru'ang. • Phan tich va danh gia nang h!c cq.nh tranh cua cong ty c6 ph~n sua Vi~t nam Vinamilk thai gian qua. • D€ xua"t m()t sO' giai phap nang cao nang hfc cq.nh tranh cua Vinamilk de'n nam 2010 • D€ xua"t m()t sO' kie'n nghi d€ thlfc hi~n giai phap nang cao nang llfc c~nh tranh cho Vinamilk.

khoa luan, document5 of 138. tai lieu, luan van6 of 138. 2 Phuong phap nghien CUu cua d6 tai Trong lu~n van nay da sll' d1:1ng phu'ong phap lu~n duy v~t bien chung , phu'ong phap quan sat' mota ; phu'ong phap phan tich' t6ng h<;Jp. Ke'"t cffu cua luan van: _g6m 3 chu'ong Chu'ong 1- Co sC1 ly lu~n v6 q.nh tranh trong n6n kinh t€ thi tru'ong.

Chu'ong 2- Phan tich thlfc trg.ng nang hfc cg.nh tranh cua cong ty c6 ph~n sua Vi~t nam Vinamilk. Chu'ong 3- Giai phap nang cao nang l\fc cg.nh tranh cua cong ty c6 ph~n sua Vi~t nam Vinamilk de'"n nam 2010. khoa luan, document6 of 138. tai lieu, luan van7 of 138.

CHUOtiCi 1 : T A ? ~ t LY L09tl CO Bfitl VE CfitiH TRfittH TROtiCi • • tiEtl KltiH TE THI• TRUOtiCi 1. Tinh tfft y~u cila kinh t~ thj tni<tng quill tranh trong n~n kinh t~ thj tni<tng 1.2 M()t sff khai ni~m v~ c~nh tranh trong n~n kinh te' thi tnidng 1. Nang h;rc c~nh tranh va lqi the' c~nh tranh 1. Ngu6n g6c cua lqi the' c~nh tranh 1.

C~nh tranh trong toan cdu boa kinh te' khoa luan, document7 of 138. 3 tai lieu, luan van8 of 138. TRONG NEN KINH TE THI• TRUONG 1. Tinh tilt ye'u ciia kinh te' thi tru<ing canh tranh trong n~n kinh ·te' thi trli<ing Trong n6n kinh te' thi tntong, q.nh tranh la m()t ta't ye'u bC1i ban than n6n kinh te' cung v~n d()ng theo quy lu~t q.

Di6u nay doi hoi cac doanh nghit%p phai b~ng mQi n6 1\fc dap U'ng nhu cftu nguoi tieu dung thong qua cac bit%n phap khac nhau nhu cai tie'n m~u rna, nang cao cha't ltt<Jng, hq gia thanh, cung ca'p nhung dich Vl,l to't nha't cho khach hang. Cqnh tranh trong n6n kinh te' thi truong Ia d()ng l\fc cho s\f phat tri€n , nhung trong cu()c chdi a'y, muo'n danh th~ng l<Ji, doanh nghit%p phai nang cao nang l\fc cqnh tranh. Cqnh tranh c6 th€ dua lqi l<Ji ich cho nguoi nay va thit%t hqi cho nguoi khac, nhu'ng xet tren phqm Vi toan xa h(}i ,thl Cqnh tranh dem de'n nhfi.'ng tac d()ng tich c\fc ' n6 lam cho san ph§'m to't hdn, gia re hdn, khach hang du'<Jc cham s6c to't hdn. Thong qua Cqnh tranh cac ngu6n l\fc cua xa h()i va cua cac doanh nghit%p du<Jc sli' d1,1ng h<Jp ly va hit%u qua hdn.

Tuy nhien, m~t trai cua Cqnh tranh la Cqnh tranh khong lanh mqnh, Cong ty thie'u S\1' ki~m soat cua ca'p vi mo d~n de'n tlnh tqng "ca Ion nuo't ca be", d~n de'n S\1' h6n d()n trong n6n san xufft xa h()i. Vl v~y, chffp nh~n Cqnh tranh nhli la S\1' tfft ye'u cua nen kinh te' thi trliong, cac doanh nghit%p phai tlm mQi each khai thac va l<Ji the' cua rieng mlnh d€ tu d6 phat tri€n nang l\fc cqnh tranh d€ t6n tqi va phat tri€n. •!• Tac d()ng tich ct;ic : Thlfc ti€n cac nuoc c6 n6n kinh te' phat tri€n va dang phat tri€n da chltng minh Cqnh tranh c6 tac d()ng ra't Ion do'i voi vit%c thuc d§'y qua trlnh san xua't phat tri€n. N6 tqo ra d()ng lt;ic mqnh me d€ cac doanh nghit%p nghien can va ap d1,1ng tie'n b(} khoa hQC ky thu~t , cong ngh~ moi vao san XUfft , thuc d§'y cac doanh nghit%p khao sat, nghien cltu, tlm hi€u nhu cftu, sd thich cua khach hang d€ tqo ra cac san ph§'m, dich v1,1 nh~m dap ltng to't nha't cho nhu cftu d6.

khoa luan, document8 of 138. tai lieu, luan van9 of 138. 4 Vl v~y, hang h6a dich V\l tren thi tntong luon phong phu da dc. Thi tntong luon s6ng dong VOi nhi6u hang h6a dich Vl,l moi hdn, re hdn.

f>i6u nay tnii h&n voi tfnh cha't moi tnl'ong kinh te' bao ca'p. T6m l~i, c~nh tranh thi tru'ong t~o ra ca.c l<?i fch sau : - Thu nha't, phan b6 ngu6n hjc cua xa hoi voi ty 1~ can d6i h<;5p ly, g6p ph~n hlnh thanh cd ca'u kinh te' h<;5p ly. Thu hai, thuc dgy tie'n bo khoa hQc cong ngh~, tang nang sua't lao dong. - Thu ba, su dl,lng voi hi~u qua cao nha't cac ye'u t6 d~u vao.

- Thu tu', thoa man t6t nha't nhu c~u cua xa hoi VI s6lu<;5ng hang h6a djch Vl,l ngay cang nhi6u, chung lo~i phong phu, da d~ng, cha't lu'<;5ng ngay cang cao nhu'ng gia ca ngay cang h~. Ben c~nh nhung tac dong tfch cljc, c~nh tranh thi tru'ong cling t~o ra nhung tac dong tieu cljc d6i voi n6n kinh te' nhu sau: - Thu nha't, c~nh tranh thi tru'ong thie'u ki~m soat se t~o ra co ch€ kinh te' hlnh thanh tlj phat, gay ba't l<?i cho tang tnl'dng va phat tri~n kinh t€. Thu hai, c~nh tranh thi tru'ong vo Chinh phu se d~n de'n tlnh tr~ng hlnh thanh mot cuoc chdi khong blnh d&ng "ca IOn nu6t ca be" - Thu ba, c~nh tranh thi tru'ong khong lanh m~nh se d~n de'n phat sinh cac tieu cljc trong n6n kinh te' thi tru'ong.2 Mot s6 khai niem v~ canh tranh trong n~n kinh te' thi trtiong 1. Niing bjc C(lllh tranh va l(li the" C(lnh tranh • Kinh te' thi tru'ong la n6n kinh te' hang h6a phat tri~n cao la san phgm phat triSn kinh te" cua xa hoi loai nguoi.

Ngay nay, kinh te' thi truong da phat tri~n C1 mile do cao, tren qui mo toan c~u. Kinh te' thi tntong v~n dong theo qui lu~t c~nh tranh, c6 th~ n6i thi tru'ong la vii dai c~nh tranh la ndi g~p go giUa cac d6i thu. Quy lu~t c~nh tranh doi hoi cac chu th~ tham gia kinh · doanh phai dung mQi bi~n phap d~ chie'm cho dU'<;5c u'u the' tren thi truong nhAm thu du<;5c l<;5i nhu~n cao. C~nh tranh trong kinh te' thi tru'ong mot m~t la dong lljc cho slj phat tri~n song m~t khac n6 cling d~n de'n cac slj pha khoa luan, document9 of 138.

5 tai lieu, luan van10 of 138. san va nhi~u h~u qua tieu ql'c khac do d6 mu6n t6n t~i thl phai gianh tha:ng l<;5i trong C?nh tranh. E>€ gianh tha:ng l<!