Luận văn một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của điện thoại di động vinaphone tại trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực ii luận văn thạc sĩ

Luận văn phân tích giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của điện thoại di động Vinaphone tại trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực II.

• Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lệ
• Người hướng dẫn: TS. Phạm Minh Trí
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM
• Chuyên ngành: Kinh Tế
• Đề tài: Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Điện Thoại Di Động VinaPhone
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ
• Năm xuất bản: 2006
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA VIỄN THÔNG VIỆT NAM VÀ VINAPHONE TRONG XU THẾ HỘI NHẬP KINH TẾ VỚI CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI
• 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VIỄN THÔNG
• 1.1.1. Khái niệm về ngành Viễn Thông
• 1.1.2. Vị trí, vai trò của mạng viễn thông Việt Nam và mạng di động VinaPhone
• 1.1.3. Thực trạng của ngành Viễn Thông so với khu vực và thế giới
• 1.1.4. Mức độ phát triển của hai tầng viễn thông Việt Nam năm 2004
• 1.1.5. Mức độ cạnh tranh của thị trường
• 1.2. Thực trạng và các vấn đề hạn chế của ngành Viễn Thông Việt Nam
• 1.2.1. Đặc điểm cấu trúc
• 1.2.2. Các vấn đề hạn chế sự phát triển ngành
• 1.2.3. Những thách thức sớm và muộn
• 1.2.4. Những lựa chọn chiến lược
• 1.2.5. Kỹ thuật dự đoán
• 2. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẠNG VINAPHONE TRONG THỜI GIAN QUA
• 2.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
• 2.1.1. Mô hình tổ chức của công ty dịch vụ viễn thông
• 2.1.2. Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 2
• 2.1.3. Sự liên hệ giữa Công ty GPC, Trung tâm GPC 2 và các bưu điện tỉnh thành
• 2.1.4. Giới thiệu chung về các dịch vụ di động
• PHỤ LỤC
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng Quan Thị Trường Năng Lực Cạnh Tranh VinaPhone

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, thị trường viễn thông Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực điện thoại di động, phải đối mặt với áp lực lớn để duy trì và phát triển thị phần. VinaPhone, với vai trò là một trong những nhà mạng lớn nhất, không nằm ngoài xu hướng này. Năm 2005 được đánh giá là năm bùng nổ về thông tin, thị trường viễn thông sôi động hơn bao giờ hết. Chuẩn bị để cạnh tranh hiệu quả đòi hỏi VinaPhone phải có chiến lược kinh doanh hiệu quả, phù hợp với bối cảnh thị trường hiện tại. Cơ chế xóa bỏ độc quyền, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh của Nhà nước tạo điều kiện cho các nhà khai thác dịch vụ thông tin di động, trong đó có VinaPhone, bước vào giai đoạn kinh doanh trong một thị trường cạnh tranh thực sự. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh là một yêu cầu khách quan, cấp thiết.

1.1. Ngành Viễn Thông Việt Nam Vai trò và Tiềm năng

Ngành viễn thông Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngành có tiềm năng đóng góp lớn, tốc độ phát triển cao, nhiều lao động trí thức và năng lực sáng tạo. Trong chỉ thị 58-CT/TW, Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Mạng thông tin quốc gia là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng…”. Trước đây, ngành viễn thông còn lạc hậu. Tuy nhiên, những năm gần đây đã có tiến bộ đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP. Năm 2004, tổng doanh thu ngành là 29.698,35 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 4617,5 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch.

1.2. VinaPhone Vị thế và Thị phần trong Ngành Di Động

Là mạng di động lớn nhất ở Việt Nam, mục tiêu của VinaPhone là phục vụ xã hội. Ví dụ, đầu tư trạm BTS ở vùng sâu, vùng xa, ít dân cư, dù biết thời gian thu hồi vốn chậm. Điện thoại di động đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, doanh thu hàng năm của công ty năm 2004 là 5566,12 tỷ đồng, năm 2005 là 6788 tỷ đồng. VinaPhone đóng góp vào ngân sách nhà nước một phần không nhỏ.

1.3. So Sánh Viễn Thông Việt Nam và Quốc Tế

Thị trường viễn thông châu Á đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. ITU dự đoán lợi nhuận khu vực thu được từ viễn thông sẽ tăng từ 140 tỷ USD (1997) đến 380 tỷ USD (2010). Hiện tại, thế giới có 1.5 tỷ người sử dụng ĐTDĐ, chiếm khoảng 21% dân số. Tại Việt Nam, gần 4% dân số sử dụng điện thoại di động, tốc độ phát triển cao và ổn định, chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Tuy nhiên, với tỷ lệ thuê bao di động so với cố định gần 29.1%, Việt Nam vẫn đứng ở vị trí thấp trong thị trường viễn thông thế giới.

II. Phân Tích SWOT Điểm Mạnh Yếu VinaPhone Cạnh Tranh

Để xác định các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, việc phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) của VinaPhone là cần thiết. Phân tích này giúp nhận diện các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến VinaPhone, từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp. Điểm mạnh có thể là thương hiệu lâu đời, mạng lưới rộng khắp. Điểm yếu có thể là cơ cấu tổ chức chưa thực sự linh hoạt, chậm đổi mới công nghệ. Cơ hội đến từ sự phát triển của công nghệ 5G, nhu cầu sử dụng data ngày càng tăng. Thách thức đến từ sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ, sự thay đổi nhanh chóng của thị hiếu khách hàng.

2.1. Đánh Giá Điểm Mạnh và Điểm Yếu Nội Tại Của VinaPhone

Cần đánh giá chi tiết các yếu tố nội tại của VinaPhone, bao gồm nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ, quy trình hoạt động, văn hóa doanh nghiệp. Xác định rõ những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động.

2.2. Cơ Hội và Thách Thức Từ Môi Trường Bên Ngoài

Phân tích môi trường vĩ mô (kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ, pháp luật, môi trường) và môi trường vi mô (đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm thay thế). Nhận diện các cơ hội để VinaPhone phát triển và các thách thức cần vượt qua.

2.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh chính của VinaPhone

Thực hiện đánh giá chi tiết về các đối thủ cạnh tranh của VinaPhone, bao gồm các yếu tố như thị phần, chiến lược marketing, sản phẩm, dịch vụ, giá cả, chất lượng dịch vụ khách hàng và công nghệ. Qua đó giúp VinaPhone có thể so sánh trực tiếp vị thế của mình so với các đối thủ và xác định điểm mạnh, điểm yếu để cạnh tranh hiệu quả hơn.

III. Giải Pháp 1 Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Trải Nghiệm

Một trong những giải pháp quan trọng nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh của VinaPhone là tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng. Điều này bao gồm việc cải thiện tốc độ internet, mở rộng vùng phủ sóng, cung cấp các gói cước linh hoạt, hấp dẫn, và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Đầu tư vào công nghệ mới như 5G là yếu tố then chốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

3.1. Đầu Tư Mở Rộng Mạng Lưới Nâng Cấp Hạ Tầng 5G

Mở rộng vùng phủ sóng, đặc biệt ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nâng cấp hạ tầng mạng lưới để đảm bảo tốc độ internet ổn định, nhanh chóng. Triển khai rộng rãi công nghệ 5G để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

3.2. Phát Triển Các Gói Cước Linh Hoạt Khuyến Mãi Hấp Dẫn

Thiết kế các gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng. Tăng cường các chương trình khuyến mãi, ưu đãi để thu hút và giữ chân khách hàng. Tập trung vào các gói cước data, đáp ứng xu hướng sử dụng internet ngày càng tăng.

3.3. Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và hỗ trợ

Cải thiện hệ thống chăm sóc khách hàng qua nhiều kênh (điện thoại, email, chat trực tuyến, mạng xã hội). Đảm bảo thời gian phản hồi nhanh chóng và giải quyết vấn đề hiệu quả. Đầu tư vào đào tạo đội ngũ nhân viên hỗ trợ để nâng cao kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề.

IV. Giải Pháp 2 Tối Ưu Chiến Lược Marketing Phân Phối Hiệu Quả

Chiến lược marketing và phân phối đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận khách hàng và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ. VinaPhone cần tối ưu hóa các kênh marketing truyền thống và kỹ thuật số, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa các kênh bán hàng. Tăng cường quảng cáo, PR, và các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận diện thương hiệu. Xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác phân phối để đảm bảo sản phẩm, dịch vụ đến tay khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

4.1. Tối Ưu Hóa Các Kênh Marketing Kỹ Thuật Số

Tập trung vào SEO, social media marketing, content marketing, email marketing, và các hình thức marketing trực tuyến khác. Sử dụng dữ liệu để phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing và tối ưu hóa. Xây dựng nội dung hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

4.2. Mở Rộng Đa Dạng Hóa Kênh Bán Hàng

Phát triển hệ thống cửa hàng trực tiếp, đại lý, kênh bán hàng trực tuyến, và các kênh phân phối khác. Hợp tác với các đối tác bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại để tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng. Đảm bảo tính đồng bộ, chuyên nghiệp trong tất cả các kênh bán hàng.

4.3. Xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh

Xây dựng thông điệp thương hiệu rõ ràng, nhất quán và phù hợp với giá trị của VinaPhone. Tăng cường các hoạt động PR, truyền thông để nâng cao uy tín và nhận diện thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Tạo dựng mối quan hệ tốt với giới truyền thông và cộng đồng.

V. Giải Pháp 3 Thúc Đẩy Đổi Mới Sáng Tạo Sản Phẩm Dịch Vụ

Để duy trì năng lực cạnh tranh, VinaPhone cần liên tục đổi mới sáng tạo các sản phẩm và dịch vụ. Điều này bao gồm việc nghiên cứu và phát triển các ứng dụng mới, tích hợp các công nghệ tiên tiến, và tạo ra các dịch vụ độc đáo, khác biệt. Tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái số hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong thời đại số hóa.

5.1. Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm Mới Dựa Trên Nhu Cầu

Thực hiện nghiên cứu thị trường để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng. Tập trung vào các dịch vụ giá trị gia tăng, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

5.2. Tích Hợp Công Nghệ Mới Xây Dựng Hệ Sinh Thái Số

Tích hợp các công nghệ mới như AI, Big Data, Cloud Computing, IoT vào các sản phẩm và dịch vụ. Xây dựng một hệ sinh thái số hoàn chỉnh, bao gồm các ứng dụng, dịch vụ, nội dung số, và các tiện ích khác. Tạo ra một trải nghiệm liền mạch, thống nhất cho khách hàng trên tất cả các nền tảng.

5.3. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong doanh nghiệp

Áp dụng công nghệ vào mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ quản lý, vận hành đến marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Số hóa quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả và năng suất. Xây dựng văn hóa đổi mới, sáng tạo trong toàn tổ chức.

VI. Kết Luận Năng Lực Cạnh Tranh VinaPhone Trong Tương Lai

Nâng cao năng lực cạnh tranh của VinaPhone là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ toàn bộ đội ngũ. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa chiến lược marketing và phân phối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo sản phẩm và dịch vụ sẽ giúp VinaPhone củng cố vị thế trên thị trường viễn thông và đạt được sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.

6.1. Tóm tắt các giải pháp chính để nâng cao năng lực cạnh tranh

Tóm tắt ngắn gọn và nhấn mạnh lại các giải pháp đã đề xuất ở trên, khẳng định vai trò quan trọng của việc thực hiện đồng bộ các giải pháp này.

6.2. Triển vọng phát triển và tăng trưởng của VinaPhone trong tương lai

Đưa ra những dự đoán lạc quan về triển vọng phát triển của VinaPhone trong bối cảnh thị trường viễn thông đang có nhiều thay đổi tích cực. Nhấn mạnh vào khả năng tăng trưởng và mở rộng thị phần của VinaPhone nếu thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề xuất.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Ngành viễn thông Việt Nam đã trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Năm 2005 được đánh giá là năm bùng nổ về thông tin với thị trường viễn thông sôi động chưa từng có. Trong đó, mạng di động VinaPhone, thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), giữ vai trò quan trọng với thị phần lớn nhất cả nước. Tính đến năm 2005, doanh thu của VinaPhone đạt khoảng 6.788 tỷ đồng, chiếm gần 40% thị phần thuê bao di động Việt Nam. Khu vực 2, gồm 22 tỉnh thành phía Nam từ Bình Thuận đến Cà Mau, là vùng trọng điểm với tỷ lệ phát triển thuê bao và sản lượng cuộc gọi luôn chiếm trên 60% toàn mạng.

Tuy nhiên, thị trường viễn thông di động tại Việt Nam đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ như MobiFone, Viettel, S-Fone, CityPhone và EVN Telecom. Các thách thức về kỹ thuật, quản lý, chất lượng dịch vụ và chính sách marketing đặt ra yêu cầu cấp thiết cho VinaPhone phải nâng cao năng lực cạnh tranh để duy trì vị thế dẫn đầu. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá thực trạng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của mạng di động VinaPhone tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông Khu vực 2 (GPC 2), từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào mạng di động VinaPhone tại khu vực 2, bao gồm 22 tỉnh thành phía Nam, trong giai đoạn từ năm 1999 đến giữa năm 2006. Ý nghĩa nghiên cứu thể hiện qua việc cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện công tác chăm sóc khách hàng, góp phần tăng trưởng doanh thu và thị phần trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình quản trị chiến lược kinh doanh, bao gồm:

• Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael E. Porter: Phân tích áp lực từ đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm thay thế và đối thủ tiềm năng để đánh giá mức độ cạnh tranh trong ngành viễn thông di động.
• Ma trận SWOT: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của mạng VinaPhone nhằm xác định các chiến lược phù hợp.
• Ma trận EFE (External Factor Evaluation) và IFE (Internal Factor Evaluation): Định lượng các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của VinaPhone.
• Mô hình SPACE (Strategic Position and Action Evaluation): Xác định vị trí chiến lược của VinaPhone dựa trên sức mạnh tài chính, sự ổn định môi trường, lợi thế cạnh tranh và sức mạnh ngành.
• Các khái niệm chuyên ngành như: dịch vụ viễn thông di động, chăm sóc khách hàng (CSKH), roaming, GPRS, CDMA, GSM, thị phần, năng lực cạnh tranh, chiến lược marketing, phân phối kênh, dịch vụ gia tăng.

Phương pháp nghiên cứu

• Nguồn dữ liệu: Luận văn sử dụng dữ liệu thứ cấp từ báo cáo kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ Viễn thông Khu vực 2, các số liệu thống kê của Bộ Bưu chính Viễn thông, ITU, World Bank và các báo cáo ngành viễn thông trong giai đoạn 1999-2006.
• Phương pháp phân tích: Kết hợp phương pháp duy vật biện chứng, tổng hợp và các phương pháp định lượng như phân tích SWOT, ma trận EFE, IFE, SPACE để đánh giá toàn diện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của VinaPhone.
• Cỡ mẫu và chọn mẫu: Nghiên cứu tập trung vào mạng di động VinaPhone tại khu vực 2 với 22 tỉnh thành, phân tích số liệu thuê bao, doanh thu, sản lượng cuộc gọi và các chỉ số liên quan đến hoạt động kinh doanh.
• Timeline nghiên cứu: Từ năm 1999 đến giữa năm 2006, tập trung phân tích các giai đoạn phát triển, cạnh tranh và thay đổi chiến lược của VinaPhone trong khu vực nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng thuê bao và doanh thu mạnh mẽ nhưng không ổn định

   • Số thuê bao VinaPhone tại khu vực 2 chiếm trung bình trên 63% thị phần toàn mạng, với tốc độ tăng trưởng thuê bao khu vực 2 luôn bằng hoặc cao hơn cả nước (năm 2000-2005, tốc độ tăng trưởng thuê bao khu vực 2 đạt trên 20% mỗi năm).
   • Doanh thu mạng VinaPhone tăng từ 610 tỷ đồng năm 1999 lên 6.788 tỷ đồng năm 2005, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 30-40%. Tuy nhiên, năm 2005, tốc độ tăng trưởng thuê bao giảm 24,9% do cạnh tranh nội bộ với MobiFone và các đối thủ mới.

2. Chất lượng mạng và kỹ thuật còn nhiều hạn chế

   • Mạng VinaPhone thường xuyên gặp nghẽn mạch, tỷ lệ rớt cuộc gọi cao do số thuê bao vượt quá 70% dung lượng mạng, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh.
   • Hệ thống phân phối và quản lý kênh phân phối còn thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong chăm sóc khách hàng và quản lý doanh thu.

3. Cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ

   • MobiFone và Viettel có chiến lược marketing mạnh mẽ, đầu tư lớn vào hạ tầng và chăm sóc khách hàng, chiếm thị phần ngày càng tăng.
   • Các mạng mới như S-Fone, CityPhone, EVN Telecom sử dụng công nghệ CDMA với giá cước thấp nhưng vùng phủ sóng hạn chế, chưa tạo được sức ép lớn lên VinaPhone.
   • Thị trường viễn thông di động Việt Nam đang chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh đa dạng, đòi hỏi VinaPhone phải đổi mới chiến lược.

4. Chăm sóc khách hàng và marketing chưa hiệu quả

   • Công tác chăm sóc khách hàng tại Trung tâm GPC 2 còn hạn chế về nhân lực, quy trình và công nghệ hỗ trợ.
   • Hoạt động quảng cáo, khuyến mãi chưa đa dạng, thiếu sáng tạo và chưa tạo được ấn tượng mạnh với khách hàng.
   • Mạng VinaPhone chưa tận dụng hiệu quả các dịch vụ gia tăng như GPRS, MMS, dịch vụ đồng bộ dữ liệu, roaming quốc tế để giữ chân khách hàng.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân chính của những hạn chế trên là do cơ cấu tổ chức và quản lý của VinaPhone còn phụ thuộc nhiều vào VNPT, thiếu tính linh hoạt và chủ động trong kinh doanh. Việc phân chia chức năng giữa các bộ phận như GPC, bưu điện tỉnh, đại lý chưa rõ ràng, dẫn đến chồng chéo trách nhiệm và hiệu quả thấp. So với các đối thủ như MobiFone và Viettel, VinaPhone thiếu sự đầu tư đồng bộ về công nghệ mới và chiến lược marketing bài bản.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ tăng trưởng thuê bao và doanh thu qua các năm, bảng so sánh thị phần các nhà mạng, ma trận SWOT và ma trận EFE, IFE để minh họa điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội thách thức. Bảng phân tích chi tiết về chất lượng mạng và tỷ lệ rớt cuộc gọi cũng giúp làm rõ vấn đề kỹ thuật.

Ý nghĩa của nghiên cứu là cung cấp cái nhìn toàn diện về thực trạng và thách thức của VinaPhone, từ đó đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ và mở rộng thị phần trong bối cảnh thị trường viễn thông di động Việt Nam ngày càng phát triển và cạnh tranh khốc liệt.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Nghiên cứu và phân tích thị trường khách hàng định kỳ

   • Thực hiện khảo sát nhu cầu, thói quen tiêu dùng và mức độ hài lòng của khách hàng theo từng nhóm đối tượng (cao tuổi, doanh nhân, thanh niên, trí thức).
   • Xây dựng hệ thống quản lý thông tin khách hàng đồng bộ, cập nhật liên tục để phục vụ công tác marketing và chăm sóc khách hàng.
   • Chủ thể thực hiện: Trung tâm GPC 2 phối hợp với phòng Marketing, thời gian: 6 tháng đầu năm 2024.

2. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ

   • Đầu tư mở rộng dung lượng mạng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, áp dụng công nghệ GPRS, 3G để cung cấp dịch vụ dữ liệu tốc độ cao.
   • Phát triển các dịch vụ gia tăng như roaming quốc tế, dịch vụ đồng bộ dữ liệu, dịch vụ đa phương tiện (MMS, video call).
   • Chủ thể thực hiện: Ban kỹ thuật và R&D, thời gian: 2024-2026.

3. Hoàn thiện kênh phân phối và quản lý đại lý

   • Xây dựng chính sách hoa hồng, khuyến khích đại lý phát triển thuê bao mới và chăm sóc khách hàng hiện hữu.
   • Tăng cường đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng cho đội ngũ đại lý.
   • Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý để đảm bảo chất lượng dịch vụ và minh bạch doanh thu.
   • Chủ thể thực hiện: Phòng Kinh doanh và Phòng đào tạo, thời gian: 12 tháng đầu 2024.

4. Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng (CSKH)

   • Thành lập phòng CSKH chuyên trách tại Trung tâm GPC 2 với đầy đủ nhân lực và công nghệ hỗ trợ.
   • Xây dựng quy trình xử lý khiếu nại, phản hồi khách hàng nhanh chóng, hiệu quả.
   • Tổ chức các chương trình tri ân khách hàng, hội nghị khách hàng định kỳ để lấy ý kiến và tăng sự gắn bó.
   • Chủ thể thực hiện: Ban Giám đốc Trung tâm GPC 2, thời gian: quý 2-3 năm 2024.

5. Tăng cường truyền thông và quảng bá thương hiệu

   • Chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu tại các điểm bán, đại lý và các kênh truyền thông.
   • Đa dạng hóa hình thức quảng cáo trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội và các sự kiện cộng đồng.
   • Tăng cường truyền thông về các dịch vụ gia tăng và ưu đãi để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại.
   • Chủ thể thực hiện: Phòng Marketing, thời gian: liên tục từ 2024.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp viễn thông

   • Lấy làm cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển mạng di động, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện dịch vụ khách hàng.
   • Áp dụng các phân tích SWOT, EFE, IFE để đánh giá môi trường kinh doanh và ra quyết định phù hợp.

2. Chuyên gia nghiên cứu thị trường và marketing viễn thông

   • Tham khảo các phương pháp nghiên cứu thị trường khách hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược marketing hiệu quả.
   • Hiểu rõ xu hướng phát triển dịch vụ viễn thông di động tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.

3. Sinh viên, học viên cao học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, viễn thông

   • Nắm bắt kiến thức thực tiễn về quản trị doanh nghiệp viễn thông, phân tích thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh.
   • Học hỏi cách áp dụng các mô hình lý thuyết vào nghiên cứu thực tiễn.

4. Các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý nhà nước

   • Tham khảo để xây dựng chính sách phát triển ngành viễn thông, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
   • Đánh giá tác động của các chính sách đến hoạt động kinh doanh và thị trường viễn thông.

Câu hỏi thường gặp

1. VinaPhone hiện đang chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần thuê bao di động tại Việt Nam?
   VinaPhone chiếm gần 40% thị phần thuê bao di động toàn quốc tính đến năm 2005, với hơn 4 triệu thuê bao hoạt động tại khu vực 2 và dự kiến đạt 5 triệu thuê bao vào cuối năm 2006.

2. Những thách thức lớn nhất mà VinaPhone đang đối mặt là gì?
   Các thách thức gồm nghẽn mạng do quá tải, cạnh tranh gay gắt từ MobiFone và Viettel, hạn chế trong quản lý kênh phân phối, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều và công tác chăm sóc khách hàng còn yếu.

3. VinaPhone đã áp dụng những công nghệ nào để nâng cao chất lượng dịch vụ?
   VinaPhone đã triển khai công nghệ GSM, mở rộng vùng phủ sóng, áp dụng GPRS để cung cấp dịch vụ dữ liệu tốc độ cao và đang nghiên cứu áp dụng công nghệ 3G để đa dạng hóa dịch vụ.

4. Chiến lược chăm sóc khách hàng của VinaPhone được đề xuất như thế nào?
   Thành lập phòng chăm sóc khách hàng chuyên trách, xây dựng quy trình xử lý khiếu nại nhanh chóng, tổ chức hội nghị khách hàng định kỳ và đào tạo nhân viên nâng cao kỹ năng giao tiếp, phục vụ.

5. Làm thế nào để VinaPhone cải thiện kênh phân phối và quản lý đại lý?
   Cần xây dựng chính sách hoa hồng hấp dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho đại lý, thiết lập hệ thống giám sát hoạt động đại lý và tăng cường phối hợp với bưu điện tỉnh, thành để nâng cao hiệu quả phân phối.

Kết luận

• VinaPhone giữ vị trí dẫn đầu thị trường viễn thông di động Việt Nam với thị phần gần 40% và doanh thu tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 1999-2006.
• Thị trường cạnh tranh gay gắt, đặc biệt từ MobiFone và Viettel, đòi hỏi VinaPhone phải đổi mới chiến lược kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ.
• Các hạn chế về kỹ thuật, quản lý kênh phân phối và chăm sóc khách hàng là những điểm yếu cần khắc phục ngay.
• Giải pháp trọng tâm bao gồm nghiên cứu thị trường khách hàng, nâng cấp công nghệ, hoàn thiện kênh phân phối, đẩy mạnh chăm sóc khách hàng và truyền thông thương hiệu.
• Tiếp theo, VinaPhone cần triển khai các giải pháp đề xuất trong vòng 1-3 năm tới để duy trì và phát triển vị thế cạnh tranh, đồng thời chuẩn bị cho sự chuyển đổi mô hình công ty mẹ - công ty con nhằm tăng tính linh hoạt và hiệu quả kinh doanh.

Các nhà quản lý và chuyên gia trong ngành viễn thông nên áp dụng các kết quả và giải pháp nghiên cứu này để xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho mạng di động VinaPhone, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành viễn thông Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ THU LỆ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIẾN THÔNG KHU VỰC II LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2006 HVTH: Nguyeãn Thò Thu Leä GVHD :TS Phaïm Minh Trí PHAÀN MÔÛ ÑAÀU ™ TÍNH CAÁP THIEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI. Vôùi xu theá hoäi nhaäp kinh teá, Vieät Nam cuõng ñang thöïc hieän caùc chính saùch môû cöûa thò tröôøng, keå caû ñoái vôùi nhöõng lónh vöïc nhö Böu chính Vieãn thoâng, Haøng khoâng… Söï ñoåi môùi veà chuû tröông vaø chính saùch cuûa Nhaø nöôùc seõ daãn ñeán söï caïnh tranh gay gaét vaø quyeát lieät treân thò tröôøng ôû moïi lónh vöïc, ñaëc bieät laø nhöõng lónh vöïc nhaïy caûm nhö coâng ngheä thoâng tin, vieãn thoâng, thoâng tin di ñoäng… Naêm 2005 ñöôïc caùc chuyeân gia kinh teá ñaùnh giaù laø naêm “buøng noå veà thoâng tin” vaø “chöa bao giôø thò tröôøng vieãn thoâng laïi soâi doäng nhö hieän nay”. Caïnh tranh chaéc chaén mang laïi nhieàu lôïi ích cho khaùch haøng vaø nhaø khai thaùc, nhöng chuaån bò nhö theá naøo ñeå caïnh tranh coù hieäu quaû ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi coù moät chieán löôïc kinh doanh hieäu quaû cuûa rieâng mình.

Thò tröôøng hieän nay ñaõ coù nhieàu thay ñoåi, caùc doanh nghieäp phaûi coù caùi nhìn vaø ñònh höôùng môùi cho loä trình saép tôùi cho doanh nghieäp mình. Trong boái caûnh hieän nay, vôùi cô cheá xoùa boû ñoäc quyeàn, khuyeán khích caïnh tranh laønh maïnh, hôïp phaùp cuûa Nhaø nöôùc, caùc nhaø khai thaùc dòch vuï thoâng tin di ñoäng khoâng naèm ngoaøi loä trình ñoù. Coâng ty dòch vuï Vieãn thoâng GPC, chòu söï quaûn lí cuûa Toång coâng ty Böu chính Vieãn thoâng Vieät Nam (VNPT), coù traùch nhieäm vaän haønh, khai thaùc maïng di ñoäng VinaPhone, maïng di ñoäng lôùn nhaát Vieät Nam hieän nay böôùc vaøo giai ñoaïn môùi : giai ñoaïn kinh doanh trong moät thò truôøng caïnh tranh thaät söï. Tröôùc nhu caàu khaùch quan ñoù, toâi maïnh daïn nghieân cöùu ñeà taøi “ Moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa ñieän thoaïi di ñoäng VinaPhone taïi Trung Taâm Dòch Vuï Vieãn Thoâng Khu Vöïc II” ™ MUÏC TIEÂU ÑEÀ TAØI: Ñeà taøi ñöôïc xaây döïng nhaèm ñaït döôïc caùc muïc tieâu chính sau: Trang 1 HVTH: Nguyeãn Thò Thu Leä GVHD :TS Phaïm Minh Trí Ñaùnh giaù laïi moâi tröôøng thoâng tin di ñoäng hieän nay, phaân tích thöïc traïng maïng di ñoäng VinaPhone.

Ñöa ra caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa dòch vuï di ñoäng VinaPhone. Chieán löôïc ñöôïc xaây döïng vôùi muïc tieâu khaùi quaùt hoùa moâi tröôøng kinh doanh hieän taïi cuûa VinaPhone, ñaùnh giaù laïi caùc nguoàn löïc töø ñoù coù chính saùch phaùt trieån hôïp lí laâu daøi trong xu theá kinh doanh môùi. ™ PHAÏM VI THÖÏC HIEÄN Ñoái töôïng : maïng di ñoäng VinaPhone Khoâng gian : khu vöïc 2 goàm 22 tænh thaønh phoá töø Bình Thuaän vaøo Caø Mau ñaëc bieät laø khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh Ñôn vò : Trung taâm Dòch vuï Vieãn thoâng khu vöïc 2 ( TT GPC 2) Ñeà taøi caên cöù vaøo ñònh höôùng phaùt trieån cuûa VNPT cho dòch vuï di ñoäng VinaPhone, noäi dung ñeà taøi nhaèm xaây döïng caùc giaûi phaùp khaû thi thieát thöïc nhaát ñoái vôùi TT GPC 2 nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu phaùt trieån cuûa mình ñoái vôùi khu vöïc 2. ™ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Caùc phöông phaùp ñöôïc söû duïng chuû yeáu trong luaän vaên : Phöông phaùp duy vaät – bieän chöùng, phöông phaùp toång hôïp, caùc phöông phaùp döï baùo toaùn hoïc …treân cô sôû vaän duïng lí thuyeát keát hôïp vôùi thöïc tieãn hoaït ñoäng kinh doanh taïi TT GPC 2.

Trang 2 HVTH: Nguyeãn Thò Thu Leä GVHD :TS Phaïm Minh Trí CHÖÔNG 1 : VAI TROØ CUÛA VIEÃN THOÂNG VIEÄT NAM VAØ VINAPHONE TRONG XU THEÁ HOÄI NHAÄP KINH TEÁ VÔÙI CAÙC NÖÔÙC TRONG KHU VÖÏC VAØ THEÁ GIÔÙI 1. TOÅNG QUAN VEÀ NGAØNH VIEÃN THOÂNG 1. Khaùi Nieäm Veà Ngaønh Vieãn Thoâng Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, cuøng vôùi söï buøng noå veà thoâng tin vaø xu höôùng hoäi tuï giöõa hai ngaønh coâng ngheä thoâng tin vaø vieãn thoâng, thuaät ngöõ môùi ICT (Information And Communication Technology) – Vieät Nam goïi laø coâng ngheä thoâng tin vaø truyeàn thoâng - ñaõ ra ñôøi. Theo quan ñieåm cuûa Boä Böu Chính Vieãn Thoâng (I.1 tr 5) coâng ngheä thoâng tin vaø truyeàn thoâng (CNTT &TT) bao goàm boán thaønh phaàn chính: cô sôû haï taàng CNTT &TT, coâng ngheä CNTT &TT, öùng duïng CNTT &TT vaø nguoàn nhaân löïc CNTT &TT cuøng vôùi caùc chuû theå phaùt trieån laø chính phuû, doanh nghieäp vaø ngöôøi söû duïng.

Trong ñoù, haï taàng CNTT &TT chính laø ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam. Ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam bao goàm maïng löôùi vieãn thoâng, Internet vaø caùc dòch vuï vieãn thoâng. Vò trí, vai troø cuûa maïng vieãn thoâng Vieät Nam vaø maïng di ñoäng VinaPhone Ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam laø moät ngaønh, lónh vöïc kinh teá quan troïng, coù tieàm naêng ñoùng goùp to lôùn cho ngaønh kinh teá, coù toác ñoä phaùt trieån cao, nhieàu lao ñoäng trí thöùc vaø naêng löïc saùng taïo vaø laø loaïi “coâng ngheä saïch”, ñoàng thôøi laø moät ngaønh haï taàng kyõ thuaät cuûa neàn kinh teá – xaõ hoäi. Trong chæ thò 58-CT/TW, boä chính trò ñaõ nhaán maïnh: “Maïng thoâng tin quoác gia laø keát caáu haï taàng kinh teá – xaõ hoäi quan troïng…”( I.6) Tröôùc ñaây ngaønh vieãn thoâng nöôùc ta coøn laïc haäu, tyû troïng doanh thu trong toång saûn phaåm quoác noäi khoâng nhieàu, khoaûng 0.

Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, Ngaønh Vieãn Thoâng ñaõ coù nhöõng tieán boä ñaùng khích leä, ñoùng goùp raát quan troïng vaøo söï taêng tröôûng GDP cuûa nöôùc ta. Trong naêm 2004 toång doanh thu ngaønh laø 29.698,35 tyû ñoàng, noäp ngaân saùch nhaø nöôùc 4617,5 tyû ñoàng vöôït 17% so vôùi keá hoaïch ñaêng kyù vôùi Nhaø nöôùc. Ngaønh Vieãn Thoâng ñaõ ñoùng goùp ñöùng thöù ba sau Daàu Khí Vaø Ñieän Löïc cho söï phaùt trieån kinh teá. Ngaønh Vieãn Thoâng coøn laø coâng cuï ñaéc löïc phuïc vuï cho söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc, baûo ñaûm traät töï xaõ hoäi, giöõ vöõng an ninh quoác phoøng, coù moät vai troø lôùn trong ngaønh ngoaïi giao, giaùo duïc, vaên hoaù, giaûi trí… nhìn chung, ngoaøi nhöõng ñoùng goùp veà maët kinh teá, Ngaønh Vieãn Thoâng coøn coù vai troø quan troïng ñoái vôùi taát caû caùc ngaønh kinh teá – xaõ hoäi khaùc.

Vôùi vai troø chung cuûa ngaønh vieãn thoâng nhö vaäy, thì maïng di ñoäng VinaPhone cuõng ñoùng goùp moät phaàn trong ñoù. Laø maïng di ñoäng lôùn nhaát ôû Vieät Nam duø ra ñôøi sau MobiFone, muïc ñích cuûa coâng ty laø laáy muïc ñích phuïc vuï xaõ hoäi laø chính, ví duï Trang 3 HVTH: Nguyeãn Thò Thu Leä GVHD :TS Phaïm Minh Trí ñeå ñaàu tö moät traïm BTS khoaûng 3 tyû ñoàng, ôû nhöõng vuøng saâu, vuøng xa ít daân cö, ñieän thoaïi coá ñònh chöa coù nhöng Vinaphone cuõng vaãn laép ñaët traïm ñeå phuïc vuï cho nhaân daân, cho chính quyeàn trong vieäc chæ ñaïo phoøng choáng baõo luït, chaùy röøng… maëc duø bieát raèng thôøi gian thu hoài voán raát chaäm. Ñieän thoaïi di ñoäng ñaõ ñoùng goùp raát lôùn trong vieäc phaùt trieån neàn kinh teá ñaát nöôùc, doanh thu haøng naêm cuûa coâng ty naêm 2004 laø 5566,12 tyû ñoàng, naêm 2005 laø 6788 tyû ñoàng, ñoùng goùp vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc moät phaàn khoâng nhoû 1. Thöïc Traïng Cuûa Ngaønh Vieãn Thoâng So Vôùi Khu Vöïc Vaø Theá Giôùi Hieän nay thò tröôøng vieãn thoâng chaâu AÙ ñaït toác ñoä taêng tröôûng nhanh nhaát treân theá giôùi.

Theo döï ñoaùn cuûa ITU, lôïi nhuaän khu vöïc thu ñöôïc töø vieãn thoâng seõ taêng töø 140 tyû USD (naêm 1997) ñeán 380 tyû USD (naêm 2010).Hieän taïi theá giôùi coù 1.5 tyû ngöôøi söû duïng ÑTDÑ chieám khoaûng 21% daân soá söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng, haøng thaùng coù khoaûng 20 trieäu thueâ bao phaùt trieån môùi. Tieàm naêng phaùt trieån cuûa thoâng tin di ñoäng coøn raát lôùn, döï kieán ñeán 2007 coù hôn 2 tyû söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng, taêng caû veà soá löôïng ngöôøi vaø taàn suaát söû duïng. Taïi thò tröôøng Ñoâng Nam AÙ, khoaûng 81% con soá taêng tröôûng xuaát phaùt töø caùc nöôùc môùi phaùt trieån trong khu vöïc chaâu AÙ Thaùi Bình Döông. Söï phaùt trieån naøy dieãn ra chuû yeáu töø khu vöïc thò tröôøng môùi vôùi toác ñoä khoaûng 9%.

Taïi Vieät Nam, gaàn 4% daân soá söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng, ñöôïc ñaùnh giaù coù toác ñoä phaùt trieån cao vaø oån ñònh, chæ xeáp sau Trung Quoác, AÁn Ñoä vaø Indonesia. Toác ñoä thaâm nhaäp cuûa ñieän thoaïi di ñoäng taïi Vieät Nam khaù nhanh khoaûng 5%. Söï phaùt trieån coäng höôûng cuûa heä thoáng phaân phoái thieát bò ñaàu cuoái, ña daïng veà giaù vaø chuûng loaïi ñaõ taïo böôùc ñoät phaùt trong thò tröôøng di ñoäng taïi Vieät Nam. Tuy nhieân, vôùi tyû leä thueâ bao di ñoäng so vôùi coá ñònh gaàn 29.1%, Vieät Nam vaãn ñöùng ôû vò trí thaáp trong thò tröôøng Vieãn thoâng theá giôùi.

Trong giai ñoaïn 1995-2002, Vieät Nam coù toác ñoä taêng tröôûng cao nhaát khu vöïc ASEAN +3 ( Trung Quoác, Nhaät Baûn, Haøn Quoác) vôùi toác ñoä bình quaân taêng tröôûng ñieän thoaïi di ñoäng laø 87,3%/ naêm ( xem phuï luïc 1) Vieät Nam coù tyû leä maät ñoä ñieän thoaïi/GDP ñaàu ngöôøi cao thöù hai trong caùc nöôùc ASEAN +3, chæ ñöùng sau Trung Quoác (xem phuï luïc 2), ñeán naêm 2006 Vieät Nam ñaõ gaàn 11 trieäu ñieän thoaïi di ñoäng. Veà naêng suaát lao ñoäng thì ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam thuoäc haøng thaáp nhaát khu vöïc, trung bình soá ñöôøng ñieän thoaïi coá ñònh do moät nhaân vieân quaûn lyù laø 73 xeáp thöù 9 trong soá 12 nöôùc ASEAN +3 ( thieáu soá lieäu cuûa Brunay phuï luïc 3). Doanh thu vieãn thoâng trung bình treân moät nhaân vieân laø 24.72 USD, xeáp thöù 10 trong 12 nöôùc khu vöïc ASEAN +3. doanh thu trung bình treân moät ñöôøng daây ñieän thoaïi coá ñònh laø 222 USD xeáp thöù 12 trong khu vöïc.

Trang 4 HVTH: Nguyeãn Thò Thu Leä GVHD :TS Phaïm Minh Trí Veà chæ soá saün saøng keát noái (Networked Readiness Index – NRI): trong baùo caùo Global It Report haøng naêm cuûa World Economic Forum, Vieät Nam ñöùng haøng thöù 71/82 nöôùc Veà chæ soá saün saøng cho neàn kinh teá ñieän töû: Economic Intelligence Unit xeáp haïng Vieät Nam ñöùng thöù 55/60 ( danh saùch 10 quoác gia xeáp cuoái cuøng phuï luïc 4) - Ñaùnh giaù veà haï taàng vieãn thoâng Vieät Nam cuûa ITU (toång soá 196 nöôùc) Baûng 1.1: Xeáp haïng Vieät Nam cuûa ITU ( toång soá 196 nöôùc) Chæ tieâu/ thöù haïng 2000 2001 2002 2003 2004 Soá ñöôøng ñieän thoaïi coá 145 140 125 660 768 ñònh treân 10.000 daân Soá ñieän thoaïi di ñoäng 138 143 144 653 847 treân 10.000 daân (Nguoàn:ITU, www.int,2004) - Möùc ñoä phaùt trieån cuûa haï taàng vieãn thoâng Vieät Nam naêm 2004 Baûng 1.