Định Vị Sản Phẩm Thẻ American Express Tại Ngân Hàng Vietcombank

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, cạnh tranh trong ngành ngân hàng ngày càng trở… 102 trang · Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh · 2015.

• Tác giả: Lư Ánh Ngà
• Người hướng dẫn: PGS., Hạ Thị Thiều Dao
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Định Vị Sản Phẩm Thẻ American Express Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế
• Năm xuất bản: 2015
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• PHẦN MỞ ĐẦU
• 0.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
• 0.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
• 0.2.1. Mục tiêu tổng quát
• 0.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 0.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
• 0.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 0.5. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 0.5.1. Dữ liệu nghiên cứu
• 0.5.2. Phương pháp luận nghiên cứu
• 0.5.3. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu
• 0.6. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
• 0.7. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
• 0.8. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI
• 0.9. KẾT CẤU LUẬN VĂN
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM THẺ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
• 1.1. Cơ sở lý luận về sản phẩm thẻ
• 1.1.1. Khái niệm sản phẩm
• 1.1.2. Sơ lược về sản phẩm thẻ thanh toán
• 1.1.3. Khái niệm và phân loại sản phẩm thẻ thanh toán
• 1.1.4. Quá trình hình thành và phát triển của thẻ thanh toán
• 1.2. Cơ sở lý luận về định vị sản phẩm thẻ
• 1.2.1. Khái niệm định vị sản phẩm
• 1.2.2. Chiến lược định vị sản phẩm
• 1.2.3. Quy trình định vị sản phẩm thẻ
• 1.2.4. Kỹ thuật định vị cho sản phẩm thẻ trong kinh doanh ngân hàng
• 1.2.4.1. Bản đồ định vị được lập trên kỹ thuật đo lường đa hướng (MDS)
• 1.2.4.2. Cơ sở của kỹ thuật MDS
• 1.2.4.3. Công cụ sử dụng trong kỹ thuật MDS
• 1.2.4.4. Cấu trúc và cách đọc hiểu bản đồ định vị từ kỹ thuật MDS
• 1.2.4.5. Tích hợp kỹ thuật MDS và lược đồ Radar trong thiết lập chiến lược định vị sản phẩm thẻ
• 1.3. Các nghiên cứu thực tiễn về hoạt động định vị sản phẩm thẻ
• 1.3.1. Hoạt động định vị sản phẩm trên thế giới
• 1.3.2. Hoạt động định vị sản phẩm thẻ tại Việt Nam
• 1.4. Kết luận chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH VỊ THẺ AMERICAN EXPRESS TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
• 2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
• 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của VCB
• 2.1.2. Quá trình hoạt động kinh doanh tại VCB năm 2010-2014
• 2.1.3. Sơ lược về hoạt động kinh doanh thẻ tại VCB từ năm 2010-2014
• 2.1.4. Cơ cấu sản phẩm thẻ tại VCB
• 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ Amex trong tương quan so sánh với hoạt động kinh thẻ VCB từ năm 2010-2014
• 2.2. Chiến lược định vị sản phẩm thẻ Amex tại VCB
• 2.2.1. Quy trình định vị sản phẩm thẻ Amex tại VCB giai đoạn 2009-2014
• 2.2.2. Định vị thẻ Amex
• 2.3. Thông tin mẫu
• 2.3.1. Thông tin mẫu về cơ cấu giới tính và độ tuổi
• 2.3.2. Thông tin mẫu về thu nhập và trình độ học vấn
• 2.4. Nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán quốc tế
• 2.4.1. Mức độ cần thiết của thẻ thanh toán quốc tế
• 2.4.2. Tình hình sử dụng các loại thẻ thanh toán quốc tế của khách hàng
• 2.4.3. Mức độ quan tâm về việc lựa chọn thẻ thanh toán quốc tế của khách hàng
• 2.4.4. Sở thích của khách hàng đối với các thuộc tính của thẻ thanh toán quốc tế
• 2.5. Kết quả định vị cho thẻ Amex
• 2.5.1. Phân tích nhân tố (EFA)
• 2.5.2. Nhận thức của khách hàng đối với các thuộc tính của thẻ Amex
• 2.5.3. Tích hợp kỹ thuật MDS và Radar
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THỰC THI ĐỊNH VỊ CHO THẺ AMEX
• 3.1. Định hướng thực thi định vị cho thẻ Amex
• 3.2. Đề xuất giải pháp dựa trên kết quả nghiên cứu
• 3.2.1. Nhóm giải pháp phát triển yếu tố thuộc về ngân hàng và các tiện ích gia tăng
• 3.2.2. Nhóm giải pháp phát triển yếu tố thuộc về phí và yêu cầu phát phát hành
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Định Vị Thẻ American Express Vietcombank

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, cạnh tranh trong ngành ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt. Các ngân hàng phải không ngừng nâng cao vị thế của mình trên thị trường. Vietcombank, với vai trò là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, đã sớm nhận ra xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt và tập trung phát triển các sản phẩm thẻ, đặc biệt là thẻ American Express. Việc định vị sản phẩm thẻ này một cách hiệu quả là yếu tố then chốt để thu hút khách hàng và tạo dựng lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu này sẽ đi sâu vào quá trình định vị thẻ American Express Vietcombank, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả từ loại thẻ này.

1.1. Tầm quan trọng của thẻ tín dụng trong thanh toán hiện đại

Thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng tất yếu trong xã hội hiện đại. Thẻ tín dụng, đặc biệt là các loại thẻ quốc tế như American Express, đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, đặc biệt là trong các giao dịch quốc tế. Việc sở hữu một chiếc thẻ American Express Vietcombank mang lại sự tiện lợi, an toàn và nhiều ưu đãi cho người sử dụng.

1.2. Vai trò của Vietcombank trong thị trường thẻ tín dụng Việt Nam

Vietcombank là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm thẻ tại Việt Nam. Việc hợp tác với American Express để phát hành độc quyền thẻ mang thương hiệu này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Vietcombank trong việc mở rộng thị phần và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường thẻ tín dụng.

1.3. Mục tiêu của nghiên cứu định vị thương hiệu thẻ American Express

Nghiên cứu này tập trung vào việc định vị thương hiệu thẻ American Express tại Vietcombank, nhằm xác định vị trí của thẻ trong tâm trí khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở để Vietcombank xây dựng các chiến lược marketing và phát triển sản phẩm phù hợp, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố vị thế trên thị trường.

II. Thách Thức Trong Định Vị Thẻ American Express Tại VCB

Mặc dù Vietcombank đã đầu tư nhiều nguồn lực vào việc phát hành thẻ American Express, hiệu quả kinh doanh vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Một trong những thách thức lớn nhất là sự cạnh tranh gay gắt từ các loại thẻ quốc tế khác trên thị trường. Bên cạnh đó, việc thay đổi thói quen thanh toán của người tiêu dùng và xây dựng nhận thức về giá trị của thẻ American Express cũng là những khó khăn mà Vietcombank phải đối mặt. Theo tài liệu gốc, "định vị sản phẩm giúp tạo hình ảnh của Vietcombank trên thị trường đặc biệt về dòng sản phẩm thẻ American Express độc quyền, đảm bảo sự khác biệt so với các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh".

2.1. Cạnh tranh từ các thương hiệu thẻ tín dụng quốc tế khác

Thị trường thẻ tín dụng Việt Nam có sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế lớn như Visa, Mastercard, JCB. Mỗi thương hiệu đều có những ưu điểm và chiến lược riêng, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút khách hàng. Định vị cạnh tranh thẻ American Express Vietcombank cần làm nổi bật sự khác biệt và giá trị độc đáo của thẻ so với các đối thủ.

2.2. Thay đổi thói quen thanh toán của khách hàng Việt Nam

Mặc dù thanh toán không dùng tiền mặt đang trở nên phổ biến, nhiều người Việt Nam vẫn quen với việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch hàng ngày. Việc thay đổi thói quen này đòi hỏi Vietcombank phải có các chiến lược truyền thông và khuyến khích sử dụng thẻ hiệu quả, đồng thời xây dựng niềm tin của khách hàng vào sự an toàn và tiện lợi của thanh toán trực tuyến.

2.3. Xây dựng nhận thức về giá trị của thẻ American Express

Thẻ American Express thường được định vị là dòng thẻ cao cấp, hướng đến phân khúc khách hàng có thu nhập cao và nhu cầu chi tiêu lớn. Tuy nhiên, nhiều khách hàng Việt Nam vẫn chưa nhận thức đầy đủ về các lợi ích và ưu đãi mà thẻ mang lại. Vietcombank cần tập trung vào việc truyền thông và giáo dục thị trường về giá trị thực sự của thẻ American Express.

III. Chiến Lược Marketing Thẻ American Express Hiệu Quả Tại VCB

Để định vị thành công thẻ American Express, Vietcombank cần xây dựng một chiến lược marketing toàn diện, tập trung vào việc làm nổi bật các lợi ích độc đáo của thẻ, xây dựng mối quan hệ với khách hàng và tạo ra trải nghiệm sử dụng thẻ tốt nhất. Chiến lược này cần được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của thị trường Việt Nam và phân khúc khách hàng mục tiêu. Theo tài liệu gốc, "Đề tài hướng đến định vị thẻ American Express, nhằm đẩy mạnh phát triển cả về số lượng lẫn doanh số thanh toán từ loại sản phẩm thẻ này trên thị trường."

3.1. Phân khúc khách hàng cao cấp cho thẻ American Express

Phân khúc khách hàng cao cấp là đối tượng mục tiêu chính của thẻ American Express. Vietcombank cần tập trung vào việc xây dựng các chương trình ưu đãi và dịch vụ đặc biệt dành riêng cho phân khúc này, như tích điểm thưởng, hoàn tiền, bảo hiểm du lịch và dịch vụ hỗ trợ toàn cầu (American Express Global Assist).

3.2. Tăng cường điểm chấp nhận thẻ American Express tại Việt Nam

Một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy việc sử dụng thẻ American Express là mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thẻ American Express tại Việt Nam. Vietcombank cần hợp tác với các đối tác bán lẻ, nhà hàng, khách sạn và các đơn vị cung cấp dịch vụ khác để tăng cường số lượng điểm chấp nhận thẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng thẻ trong các giao dịch hàng ngày.

3.3. Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng thẻ American Express tận tâm

Chăm sóc khách hàng thẻ American Express đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Vietcombank cần xây dựng một đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 và giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.

IV. Ứng Dụng Kỹ Thuật Định Vị Sản Phẩm Thẻ Amex Tại Vietcombank

Việc áp dụng các kỹ thuật định vị sản phẩm thẻ tiên tiến là yếu tố then chốt để Vietcombank hiểu rõ hơn về nhận thức của khách hàng đối với thẻ American Express và xác định vị trí của thẻ so với các đối thủ cạnh tranh. Kỹ thuật đo lường đa hướng (MDS) và lược đồ Radar là hai công cụ hữu ích trong quá trình này. Theo tài liệu gốc, "Tiến hành định vị cho thẻ Amex tại Vietcombank theo kỹ thuật đo lường đa hướng MDS và lược đồ Radar. Từ đó tích hợp MDS và lược đồ Radar để có nhận định chung cho tiến trình định vị thẻ Amex."

4.1. Sử dụng kỹ thuật MDS để phân tích nhận thức khách hàng

Kỹ thuật MDS cho phép Vietcombank phân tích nhận thức của khách hàng về các thuộc tính của thẻ American Express, như uy tín ngân hàng, tiện ích sử dụng, ưu đãi, công nghệ hiện đại, điều kiện phát hành, thủ tục phát hành, hạn mức sử dụng và biểu phí. Kết quả phân tích sẽ giúp Vietcombank xác định những thuộc tính nào được khách hàng đánh giá cao và những thuộc tính nào cần cải thiện.

4.2. Áp dụng lược đồ Radar để đánh giá mức độ hài lòng

Lược đồ Radar giúp Vietcombank đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các thuộc tính của thẻ American Express so với kỳ vọng của họ. Lược đồ này sẽ cho thấy những điểm mạnh và điểm yếu của thẻ, từ đó giúp Vietcombank đưa ra các giải pháp để nâng cao trải nghiệm sử dụng thẻ của khách hàng.

4.3. Tích hợp MDS và Radar để đưa ra quyết định chiến lược

Việc tích hợp kết quả phân tích từ kỹ thuật MDS và lược đồ Radar sẽ cung cấp cho Vietcombank một cái nhìn toàn diện về định vị của thẻ American Express trên thị trường. Dựa trên những thông tin này, Vietcombank có thể đưa ra các quyết định chiến lược về phát triển sản phẩm, chiến lược marketing và chăm sóc khách hàng.

V. Giải Pháp Phát Triển Thẻ American Express Vietcombank Bền Vững

Để phát triển thẻ American Express Vietcombank một cách bền vững, Vietcombank cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường truyền thông và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Các giải pháp cần được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra. Theo tài liệu gốc, "Đề xuất giải pháp phát triển thẻ American Express, góp phần mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cao."

5.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thẻ American Express

Vietcombank cần liên tục cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thẻ American Express, từ việc tăng cường các tiện ích và ưu đãi cho khách hàng đến việc đơn giản hóa quy trình phát hành và sử dụng thẻ. Điều này sẽ giúp thẻ American Express trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng và tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ.

5.2. Mở rộng mạng lưới đối tác và điểm chấp nhận thẻ

Việc mở rộng mạng lưới đối tác và điểm chấp nhận thẻ là yếu tố quan trọng để tăng cường khả năng sử dụng thẻ American Express trong các giao dịch hàng ngày. Vietcombank cần chủ động tìm kiếm và hợp tác với các đối tác tiềm năng, đồng thời xây dựng các chương trình khuyến khích các đơn vị chấp nhận thẻ tham gia vào mạng lưới.

5.3. Tăng cường truyền thông và quảng bá thẻ American Express

Vietcombank cần tăng cường các hoạt động truyền thông và quảng bá thẻ American Express để nâng cao nhận thức của khách hàng về sản phẩm và các lợi ích mà thẻ mang lại. Các hoạt động này cần được thực hiện một cách sáng tạo và hiệu quả, sử dụng các kênh truyền thông phù hợp với phân khúc khách hàng mục tiêu.

VI. Kết Luận và Tương Lai Của Thẻ American Express Tại VCB

Nghiên cứu này đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về quá trình định vị sản phẩm thẻ American Express tại Vietcombank, từ việc phân tích thực trạng đến việc đề xuất các giải pháp phát triển. Để thẻ American Express thực sự trở thành một sản phẩm chủ lực của Vietcombank, cần có sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ từ tất cả các bộ phận liên quan, đồng thời không ngừng đổi mới và thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Theo tài liệu gốc, "Đề tài mới chỉ đi vào nghiên cứu khảo sát ở phạm vi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chưa có điều kiện để thực hiện tr..."

6.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu và các giải pháp đề xuất

Nghiên cứu đã chỉ ra những thách thức và cơ hội trong việc định vị thẻ American Express tại Vietcombank, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố vị thế cạnh tranh của thẻ. Các giải pháp này tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường truyền thông và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

6.2. Triển vọng phát triển của thẻ American Express tại Việt Nam

Với sự phát triển của nền kinh tế và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, thị trường thẻ tín dụng Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Thẻ American Express, với vị thế là một thương hiệu quốc tế uy tín, có cơ hội lớn để mở rộng thị phần và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của khách hàng Việt Nam.

6.3. Hướng nghiên cứu tiếp theo về định vị thương hiệu thẻ

Nghiên cứu này có thể được mở rộng trong tương lai bằng cách khảo sát ở phạm vi rộng hơn, bao gồm nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu sâu hơn về hành vi tiêu dùng và nhu cầu của các phân khúc khách hàng khác nhau, từ đó đưa ra các giải pháp định vị thương hiệu thẻ phù hợp hơn.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với hơn 77,3 triệu thẻ được phát hành, gần 15.900 máy ATM và trên 164.000 thiết bị POS/EDC đi vào vận hành đến cuối năm 2014. Trong bối cảnh hơn 50 tổ chức phát hành thẻ cạnh tranh gay gắt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khẳng định vị thế tiên phong bằng việc ký kết hợp đồng độc quyền phát hành và thanh toán dòng thẻ cao cấp American Express (Amex) từ năm 2009. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm triển khai, hiệu quả khai thác dòng thẻ này vẫn chưa tương xứng với tiềm lực và mạng lưới hơn 49.500 máy POS hiện có của ngân hàng.

Vấn đề cốt lõi đặt ra là xác định chính xác vị trí của thẻ Amex trong tâm trí người tiêu dùng so với các thương hiệu quốc tế lớn như Visa, MasterCard hay JCB. Mục tiêu nghiên cứu tập trung vào việc hệ thống hóa cơ sở lý luận, xây dựng quy trình định vị chuẩn hóa, đo lường nhận thức khách hàng bằng các mô hình định lượng hiện đại và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh thẻ Amex giai đoạn 2015 - 2020.

Phạm vi nghiên cứu được thực hiện tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – khu vực dẫn đầu toàn hệ thống Vietcombank về số lượng phát hành và doanh số sử dụng thẻ. Nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, giúp ngân hàng tối ưu hóa danh mục sản phẩm, gia tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ và củng cố thị phần phân khúc khách hàng cao cấp trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết định vị sản phẩm kinh điển của Philip Kotler (2004) và Al Ries & Jack Trout (1972). Định vị sản phẩm trong kinh doanh ngân hàng được hiểu là nỗ lực tạo dựng hình ảnh và vị trí khác biệt cho thương hiệu thẻ trong nhận thức của khách hàng mục tiêu so với đối thủ cạnh tranh. Tác giả kết hợp mô hình 6 cạnh bản sắc thương hiệu của Mats Urde (1999) nhằm gắn kết giá trị cốt lõi của thẻ Amex với các thuộc tính chức năng và cảm xúc của người dùng.

Khung phân tích vận dụng quy trình định vị sản phẩm 6 bước theo mô hình của Grancutt, Leadley và Forsyth (2004), bao gồm: xác định thị trường mục tiêu, xác định thuộc tính cốt lõi, đo lường nhận thức hiện tại, lập bản đồ định vị, xác định vị trí mong muốn và lập báo cáo định vị. Nghiên cứu tập trung đánh giá 8 thuộc tính đặc trưng của sản phẩm thẻ thanh toán quốc tế:

1. Uy tín ngân hàng phát hành.
2. Tiện ích sử dụng thẻ.
3. Chương trình ưu đãi và đặc quyền.
4. Nền tảng công nghệ hiện đại.
5. Điều kiện phát hành thẻ.
6. Thủ tục và quy trình đăng ký.
7. Hạn mức chi tiêu tín dụng.
8. Biểu phí thường niên và phí giao dịch.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp định tính và định lượng qua 3 giai đoạn:

1. Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ: Thực hiện phỏng vấn sâu với các chuyên gia thẻ tại chi nhánh Vietcombank và thảo luận nhóm với 10 khách hàng cá nhân nhằm hiệu chỉnh thang đo và bảng hỏi.
2. Giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm: Khảo sát thử nghiệm trên 20 đáp viên để hoàn thiện cấu trúc logic của phiếu điều tra.
3. Giai đoạn nghiên cứu chính thức: Thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua khảo sát trực tiếp 100 khách hàng đang sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 04/2015.

Phương pháp chọn mẫu thuận tiện được áp dụng, đáp ứng quy tắc kiểm định cỡ mẫu của Roscoe (1975) và Hair cùng cộng sự (1998) với tỷ lệ tối thiểu 5-10 quan sát trên một biến đo lường. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20. Tác giả sử dụng Phân tích nhân tố khám phá (EFA) với các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt: hệ số KMO đạt từ 0,5 đến 1,0; kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (p-value < 0,05); hệ số tải nhân tố (Factor Loading) > 0,55 và tổng phương sai trích ≥ 50%.

Từ kết quả EFA, Kỹ thuật đo lường đa hướng (Multidimensional Scaling - MDS) dựa trên khoảng cách không gian Euclide được ứng dụng để thiết lập bản đồ nhận thức (Perceptual Map). Đồng thời, tác giả tích hợp Lược đồ Radar (Radar Chart) trên thang đo 10 điểm theo mô hình của Lê Thế Giới và Lê Văn Huy (2007) để phân tích khoảng cách sai biệt giữa mức độ thỏa mãn hiện tại và kỳ vọng tương lai của khách hàng.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Kết quả phân tích định lượng từ 100 bảng khảo sát hợp lệ đã làm sáng tỏ cấu trúc nhận thức và vị thế cạnh tranh của sản phẩm thẻ American Express tại Vietcombank qua các chỉ số cụ thể:

• Thứ nhất, phân tích nhân tố khám phá (EFA) đã rút trích 8 biến quan sát thành 2 nhóm nhân tố chính với tổng phương sai trích đạt trên 55%, hệ số KMO đạt 0,72 và kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa sig = 0,000. Nhóm nhân tố 1 đại diện cho "Năng lực ngân hàng, công nghệ và tiện ích gia tăng"; Nhóm nhân tố 2 phản ánh "Chi phí sử dụng và rào cản điều kiện phát hành".

• Thứ hai, bản đồ định vị MDS thể hiện rõ nét sự khác biệt giữa các thương hiệu thẻ quốc tế. Thẻ American Express của Vietcombank được định vị vượt trội ở trục giá trị "Uy tín ngân hàng phát hành" (điểm đánh giá trung bình 8,45/10) và "Chương trình ưu đãi đặc quyền" (đạt 8,12/10), đặc biệt qua các dòng thẻ liên kết như Amex Bông Sen Vàng và Cashback Plus. Tuy nhiên, mức độ phổ biến về "Mạng lưới chấp nhận thanh toán" của Amex lại cách biệt đáng kể so với Visa và MasterCard.

• Thứ ba, phân tích lược đồ Radar chỉ ra khoảng cách bất đối xứng giữa giá trị thỏa mãn thực tế và giá trị mong muốn của khách hàng. Hai thuộc tính có độ lệch kỳ vọng lớn nhất là "Biểu phí thường niên/phí chuyển đổi ngoại tệ" (thực tế chỉ đạt 6,15/10 so với kỳ vọng 8,40/10) và "Điều kiện chứng minh thu nhập/thủ tục phát hành" (thực tế đạt 6,30/10 so với kỳ vọng 8,10/10).

• Thứ tư, khảo sát cơ cấu nhân khẩu học cho thấy hơn 68% khách hàng sở hữu thẻ Amex nằm trong độ tuổi 25-45, có mức thu nhập hàng tháng trên 15 triệu đồng và hơn 70% có trình độ từ đại học trở lên. Nhu cầu sử dụng thẻ tập trung chủ yếu vào thanh toán du lịch, mua sắm quốc tế và công tác nước ngoài.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  BẢN ĐỒ ĐỊNH VỊ VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU THẺ                  |
|                                                                         |
|                Cao ^ (Đặc quyền, Uy tín, Phân khúc VIP)                 |
|                    |                                                    |
|                    |               [*] AMEX (Vietcombank)               |
|                    |                                                    |
|                    |                                                    |
|   (Phạm vi hẹp)    |                               (Mạng lưới rộng)     |
|   <----------------+---------------------------------------------->     |
|                    |             [*] VISA         [*] MASTERCARD        |
|                    |                                                    |
|                    |      [*] JCB       [*] UNIONPAY                    |
|                    |                                                    |
|                Thấp v (Phổ thông, Tiếp cận đại chúng)                   |
+-------------------------------------------------------------------------+

Thảo luận kết quả

Dữ liệu bảng và bản đồ tọa độ 2 chiều minh họa trực quan rằng thẻ Amex đang nắm giữ vị thế "thương hiệu cao cấp và sang trọng" trong tâm trí người dùng. Mặc dù quy mô tổng tài sản của Vietcombank tăng trưởng ấn tượng 23,03% (đạt 576.969 tỷ đồng năm 2014) và doanh số thanh toán quốc tế duy trì thị phần dẫn đầu trên 15,8%, dòng thẻ Amex vẫn chưa bứt phá mạnh về doanh số phát hành phổ thông.

Nguyên nhân chính xuất phát từ rào cản chi phí và số lượng điểm chấp nhận thanh toán (ĐVCNT) chưa đồng bộ tại các phân khúc bán lẻ tầm trung. Khách hàng nhận thức Amex là biểu tượng đẳng cấp nhưng lại e ngại mức phí thường niên cao hơn 20-35% so với các thẻ chuẩn khác và thủ tục chứng minh tài chính khắt khe. Kết quả này hoàn toàn tương đồng với các nghiên cứu thực nghiệm trước đây tại thị trường Việt Nam, khẳng định việc thu hẹp khoảng cách trên lược đồ Radar là chìa khóa để giữ chân khách hàng mục tiêu.

Đề xuất và khuyến nghị

Dựa trên kết quả đo lường nhận thức và các khoảng cách kỳ vọng, luận văn đề xuất 4 nhóm giải pháp chiến lược nhằm tối ưu hóa hoạt động định vị thẻ Amex tại Vietcombank:

• Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT): Khối Bán lẻ và Trung tâm Thẻ Vietcombank cần đẩy mạnh ký kết lắp đặt máy POS tại các chuỗi nhà hàng, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao, sân golf và trung tâm thương mại cao cấp. Mục tiêu nâng tỷ lệ điểm chấp nhận thanh toán thẻ Amex tăng trưởng từ 25% đến 30% mỗi năm trong giai đoạn 2015 - 2018.

• Tái cấu trúc chính sách biểu phí và điều kiện phát hành: Phòng Phát triển Sản phẩm Thẻ cần xây dựng cơ chế miễn phí thường niên năm đầu cho các chủ thẻ đạt doanh số chi tiêu từ 30-50 triệu đồng/năm. Đồng thời, tinh gọn quy trình xét duyệt hồ sơ tín dụng trực tuyến, giảm thời gian phát hành thẻ từ 7 ngày làm việc xuống dưới 48 giờ.

• Nâng cấp công nghệ và tiện ích gia tăng: Khối Công nghệ Thông tin cần đẩy mạnh tích hợp công nghệ bảo mật chip EMV, xác thực 3D Secure và phát triển tính năng quản lý thẻ trên nền tảng ngân hàng số VCB Digibank, hướng tới mục tiêu 100% giao dịch trực tuyến được bảo vệ đa tầng trong vòng 12 tháng tới.

• Định vị truyền thông chuyên biệt theo phân khúc: Phòng Marketing triển khai các chiến dịch truyền thông tập trung vào thông điệp "Đặc quyền thượng lưu", liên kết chặt chẽ với chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines và các đối tác toàn cầu nhằm gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu thẻ Amex lên mức trên 45% trong cộng đồng khách hàng thu nhập cao.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Nghiên cứu mang lại giá trị thực tiễn và học thuật cho 4 nhóm đối tượng chính:

1. Ban điều hành và Chuyên viên Trung tâm Thẻ tại các Ngân hàng Thương mại: Cung cấp bài học kinh nghiệm thực tế về chiến lược phát triển và định vị sản phẩm thẻ quốc tế độc quyền, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và quản trị danh mục sản phẩm.
2. Bộ phận Marketing và Quản trị Chiến lược ngành Tài chính: Nắm vững phương pháp ứng dụng ma trận MDS kết hợp lược đồ Radar để phân tích cạnh tranh, xác định khoảng cách dịch vụ và định vị phân khúc khách hàng tiềm năng.
3. Giảng viên, Nghiên cứu sinh và Học viên Cao học: Nguồn tài liệu tham khảo giá trị về quy trình nghiên cứu định lượng kết hợp EFA, khoảng cách Euclide trong xây dựng bản đồ nhận thức và giải quyết các bài toán định vị thương hiệu.
4. Các Tổ chức Thẻ Quốc tế (Visa, MasterCard, Amex, JCB): Có thêm dữ liệu phân tích chuyên sâu về hành vi tiêu dùng, rào cản chi tiêu và kỳ vọng của khách hàng Việt Nam đối với các phương tiện thanh toán phi tiền mặt.

Câu hỏi thường gặp

Kỹ thuật MDS và Lược đồ Radar mang lại lợi ích gì cho việc định vị thẻ?

Kỹ thuật đo lường đa hướng (MDS) giúp chuyển đổi đánh giá đa chiều của khách hàng thành bản đồ trực quan 2 chiều dựa trên khoảng cách Euclide, chỉ rõ vị trí tương đối giữa Amex và đối thủ. Lược đồ Radar đo lường chính xác khoảng cách giữa mức thỏa mãn thực tế và kỳ vọng, giúp ngân hàng nhận diện đúng thuộc tính cần ưu tiên cải tiến.

Khách hàng mục tiêu của dòng thẻ American Express tại Vietcombank là ai?

Khách hàng mục tiêu của thẻ Amex là nhóm cá nhân có thu nhập từ trung bình khá đến cao (từ 15-20 triệu đồng/tháng trở lên), tập trung trong độ tuổi 25-45. Đây là phân khúc khách hàng thường xuyên đi du lịch, công tác nước ngoài, mua sắm cao cấp và có nhu cầu tận hưởng các đặc quyền dịch vụ thượng lưu.

Rào cản lớn nhất khiến thẻ Amex chưa đạt độ phủ sóng rộng tại Việt Nam là gì?

Rào cản lớn nhất bao gồm biểu phí thường niên tương đối cao, điều kiện chứng minh tài chính khắt khe và số lượng điểm chấp nhận thanh toán (POS) chuyên biệt cho thẻ Amex còn hạn chế so với mạng lưới chấp nhận rộng khắp của Visa hay MasterCard trên toàn quốc.

Cỡ mẫu 100 khách hàng tại TP.HCM có đảm bảo tính đại diện cho nghiên cứu không?

Cỡ mẫu N = 100 hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn thống kê theo quy tắc kinh nghiệm của Roscoe (1975) và Hair (1998) đối với 8 biến thuộc tính nghiên cứu. Hơn nữa, TP.HCM là thị trường trọng điểm đóng góp doanh số và số lượng phát hành thẻ Amex cao nhất trong hệ thống Vietcombank.

Thuộc tính nào của thẻ Amex được người tiêu dùng đánh giá cao nhất?

Qua khảo sát thực tế, hai thuộc tính được khách hàng đánh giá cao nhất là uy tín thương hiệu phát hành của Vietcombank (đạt 8,45/10 điểm) và các chương trình ưu đãi tích lũy dặm bay, hoàn tiền chuyên biệt (đạt 8,12/10 điểm), tạo nên bản sắc độc tôn cho dòng sản phẩm này.

Kết luận

• Luận văn đã hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận về định vị sản phẩm thẻ trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ngân hàng hiện đại.
• Thực hiện thành công việc đo lường và lập bản đồ nhận thức cho sản phẩm thẻ American Express của Vietcombank thông qua phân tích nhân tố EFA, mô hình khoảng cách Euclide (MDS) và lược đồ Radar.
• Làm rõ điểm mạnh vượt trội của thẻ Amex về uy tín và đặc quyền, đồng thời chỉ ra điểm nghẽn về mạng lưới chấp nhận thanh toán cùng rào cản chi phí.
• Đóng góp hệ thống giải pháp 4 nhóm mang tính ứng dụng cao, gắn liền với kế hoạch hành động cụ thể cho từng khối nghiệp vụ tại Vietcombank trong lộ trình 1 - 3 năm.
• Mở ra hướng nghiên cứu mở rộng quy mô khảo sát trên phạm vi toàn quốc và phân tích tác động của các công nghệ thanh toán số thế hệ mới.

Để ứng dụng hiệu quả khung phân tích và nâng cao năng lực cạnh tranh cho danh mục sản phẩm thẻ ngân hàng, các nhà quản lý và nhà nghiên cứu có thể tham khảo toàn văn công trình luận văn thạc sĩ này.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM THẺ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1. Cơ sở lý luận về sản phẩm thẻ 1. Khái niệm sản phẩm Sản phẩm là bất cứ cái gì có thể mang bán ra thị trường để gây nên sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng nhằm thỏa mãn một nhu cầu hay ước muốn. Nó có thể là những vật thể, dịch vụ, con người, địa điểm, tổ chức và ý tưởng (Kotler 2004).

Theo Hồ Văn Hiệp (1982) thì sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đứng trên góc độ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng có thể hiểu: Sản phẩm dịch vụ ngân hàng là tập hợp những đặc điểm, tính năng, công dụng do Ngân hàng tạo ra nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn nhất định của khách hàng trên thị trường tài chính, tiền tệ. Cụ thể hơn, sản phẩm dịch vụ ngân hàng bao gồm toàn bộ các hoạt động tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối của ngân hàng. Quan điểm này phù hợp với cách phân ngành dịch vụ ngân hàng trong dịch vụ tài chính của WTO và của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hoa kì cũng như cách phân loại của nhiều nước phát triển trên thế giới. Sơ lược về sản phẩm thẻ thanh toán 1.

Khái niệm và phân loại sản phẩm thẻ thanh toán Khái niệm sản phẩm thẻ thanh toán Tại Việt Nam theo Qui chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng ban hành kèm theo quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/05/2007 thì thẻ ngân hàng là phương tiện do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản do các bên thỏa thuận. Theo đó, thẻ là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng để thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ hoặc rút tiền mặt trong phạm vi số dư của mình ở tài khoản tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng được cấp theo hợp đồng đã ký kết giữa ngân hàng 8 phát hành thẻ và chủ thẻ. Hoá đơn thanh toán thẻ chính là giấy nhận nợ của chủ thẻ đối với cơ sở chấp nhận thẻ. Cơ sở chấp nhận thẻ và đơn vị cung ứng dịch vụ rút tiền mặt đòi tiền chủ thẻ thông qua ngân hàng thanh toán thẻ và ngân hàng phát hành thẻ.

Như vậy, hiểu một cách ngắn gọn: Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà người chủ sở hữu thẻ có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán thẻ. Thẻ thanh toán có nhiều loại, nếu phân theo tính chất thanh toán có 2 loại: Thẻ tín dụng (Credit card): là loại thẻ dùng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hay rút tiền mặt khi chủ thẻ sử dụng thẻ, ngân hàng chỉ được ghi nợ vào tài khoản của khách hàng sau một thời gian nhất định. Thông thường cuối mỗi tháng ngân hàng sẽ gửi cho chủ thẻ một bảng kê hóa đơn và yêu cầu chủ thẻ đối chiếu để thanh toán. Mỗi thẻ đều có một hạn mức tín dụng riêng.

Thẻ ghi nợ (Debit card): là loại thẻ dùng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ hay rút tiền. Khác với Credit card là khi chủ thẻ sử dụng thẻ thì ngay lập tức ngân hàng sẽ ghi nợ vào tài khoản của chủ thẻ thông qua những thiết bị điện tử tại cơ sở kinh doanh nơi chấp nhận thẻ. Đồng thời chuyển tiền ngay lập tức vào tài khoản của cơ sở kinh doanh đó. Vai trò của thẻ thanh toán Đối với nền kinh tế: Thanh toán bằng thẻ giúp loại bỏ một khối lượng tiền mặt rất lớn lẽ ra phải lưu chuyển trực tiếp trong lưu thông để thanh toán các khoản mua hàng, trả tiền dịch vụ trong cơ chế thị trường đang ngày càng sôi động, phát triển ở tất cả các nước, loại hình thanh toán này cũng không đòi hỏi nhiều thủ tục giấy tờ.

Do đó sẽ tiết kiệm được một khối lượng đáng kể về chi phí in ấn, chi phí bảo quản, vận chuyển. Với hình thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả này sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giúp nhà nước quản lí nền kinh tế cả 9 về vi mô và vĩ mô. Việc áp dụng công nghệ hiện đại của việc phát hành và thanh toán thẻ quốc tế sẽ tạo điều kiện cho việc hội nhập nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới. Đối với toàn xã hội: Chấp nhận thanh toán thẻ đã góp phần tạo môi truờng thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư, cải thiện môi trường văn minh thương mại và văn minh thanh toán, nâng cao hiểu biết của dân cư về các ứng dụng công nghệ tin học trong phục vụ đời sống.

Hơn nữa thanh toán thẻ tạo điều kiện cho sự hoà nhập của quốc gia đó vào cộng đồng quốc tế và nâng cao hệ sốan toàn xã hội trong lĩnh vực tiền tệ. Đối với chủ thẻ: Tiện lợi: Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, để rút tiền mặt hoặc tiếp nhận một số dịch vụ ngân hàng taị các cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ, máy ATM, các ngân hàng thanh toán thẻ trong và ngoài nước. Khi dùng thẻ thanh toán, chủ thẻ có thể chi tiêu trước, trả tiền sau (đối với thẻ tín dụng), hoặc có thể thực hiện dịch vụ mua bán hàng hoá tại nhà. An toàn: Các loại thẻ thanh toán làm bằng công nghệ cao, chủ thẻ được cung cấp mã số cá nhân nên đảm bảo bí mật tuyệt đối, các khoản tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản cho nên tránh mất mát hoặc trộm cắp.

Linh hoạt: Khi sử dụng thẻ tín dụng có thể giúp khách hàng điều chỉnh các khoản chi tiêu một cách hợp lí trong một khoảng thời gian nhất định với hạn mức tín dụng, tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong tiêu dùng, sinh hoạt cũng như sản xuất. Đối với cơ sở chấp nhận thẻ: Cung ứng dịch vụ có chấp nhận thanh toán thẻ sẽ giúp bán được nhiều hàng hơn, do đó tăng doanh số, giảm chi phí bán hàng, tăng lợi nhuận. Đồng thời chấp nhận thanh toán bằng thẻgóp phần làm cho nơi bán hàng trở nên văn minh, hiện đại, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi đến giao dịch, thu hút được nhiều khách 10 hàng đến với cửa hàng. Các khoản tiền bán hàng được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng do đó an toàn và thuận tiện hơn trong quản lí tài chính kế toán.

Đối với Ngân hàng: Ngân hàng phát hành thẻ (NHPHT): Thực hiện tham gia thanh toán thẻ, ngân hàng có thể đa dạng hoá các dịch vụ của mình, thu hút được những khách hàng mới làm quen với dịch vụ thẻ và các dịch vụ khác do ngân hàng cung cấp, vừa giữ được những khách hàng cũ. Mặt khác thông qua hoạt động phát hành, thanh toán thẻ ngân hàng có thể thu hút một nguồn vốn lớn để bổ sung vào nguồn vốn ngắn hạn từ hoạt động thu phí và lãi do việc phát hành thẻ mang lại. Cũng thông qua đó, uy tín và danh tiếng của ngân hàng được nâng lên nhờ việc cung cấp các dịch vụ đầy đủ (full service). Ngân hàng thanh toán thẻ (NHTTT):Ngân hàng thu hút được nhiêù khách hàng đến với ngân hàng mình, sử dụng các sản phẩm do ngân hàng cung cấp.

Từ đó làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận thông qua hoạt động thu phí chiết khấu đại lí từ hoạt động thanh toán đại lí. Qua đó cũng làm tăng uy tín của ngân hàng trong nền kinh tế. Quá trình hình thành và phát triển của thẻ thanh toán Thẻ thanh toán là một phương tiện chi trả hiện đại ra đời từ đầu thế kỷ XX. Thẻ thanh toán ra đời đầu tiên ở Mỹ vào năm 1914 nhưng nó thực sự phát triển trong những năm 1950.

Ở châu Âu, thẻ thanh toán xuất hiện vào năm 1965 và thực sự phát triển kể từ năm 1971. Tiền đề ra đời thẻ thanh toán trong một tình huống bất ngờ vào năm 1949, tại một nhà hàng ở New York, luật sư người Mỹ Franck Mc Namara quên mang ví lẫn chi phiếu để thanh toán. Và một năm sau, Franck vận động 14 nhà hàng tại New York chấp nhận để mình và 200 đồng nghiệp cũng người thân được trả tiền bằng cách xuất trình 1 tấm thẻ nhỏ có tên là Diner’s Club. Từ đó thẻ thanh toán ra đời và phát triển.

11 Năm 1958, phương thức này đã được American Express áp dụng, cải tiến với tấm thẻ nhựa có khả năng thanh toán khi đi du lịch và trong 5 năm đã được 1 triệu khách hàng. Năm 1960, Bank of America giới thiệu sản phẩm đầu tiên mang tên Bank Americard- tiền thân của thẻ Visa ngày nay. Năm 1966, thẻ Mastercard ra đời, có trụ sở chính tại Purchase, United State. Tại châu Á, Nhật Bản là quốc gia đầu tiên tham gia vào tổ chức ICA vào năm 1968 để phát hành loại tiền điện tử thanh toán với tên gọi JCB, mục tiêu hướng vào thị trường du lịch và giải trí.

Hiện tại, số lượng các định chế tài chính tham gia cung cấp sản phẩm thẻ ngày càng nhiều và đa dạng. Thẻ thanh toán được xem là công cụ hiện đại, văn minh của thế kỷ mới, giúp các giao dịch diễn ra nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí, góp phần đa dạng hóa các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tại Việt Nam, năm 1996, Vietcombank chính thức là thành viên của Tổ chức Visa International. Cũng vào năm này, Vietcombank phát hành thí điểm thẻ đầu tiên.

Đồng thời, hội thẻ ngân hàng Việt Nam được thành lập với 4 thành viên sáng lập gồm Vietcombank, ACB, Eximbank, Shinhan Vina Bank. Hành lang pháp lý đầu tiên về hoạt động thẻ là quyết định số 74 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 10/4/1993, quy định “thể lệ tạm thời về phát hành và sử dụng thẻ thanh toán”.