Xây dựng danh mục đầu tư cho các mã chứng khoán ngành thép

• Tác giả: Phạm Thị Phương Uyên
• Người hướng dẫn: ThS. Nông Ngọc Dụ
• Trường học: Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Xây Dựng Danh Mục Đầu Tư Một Số Mã Chứng Khoán Ngành Thép
• Loại tài liệu: Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

• LỜI CẢM ƠN
• NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
• MỤC LỤC
• DANH MỤC VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG
• DANH MỤC HÌNH ẢNH
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VĨ MÔ
• 1.1. Phân tích nền kinh tế toàn cầu
• 1.2. Phân tích nền kinh tế vĩ mô trong nước
• 2. CHUYÊN ĐỀ 2: PHÂN TÍCH NGÀNH
• 2.1. Phân tích các chỉ tiêu cơ bản của ngành
• 2.1.1. Ngành thép là ngành chu kỳ (cyclical)
• 2.1.2. Cung và cầu của ngành thép
• 2.1.3. Dự báo giá của ngành thép
• 2.1.4. Thị trường tiêu thụ
• 2.1.5. Yếu tố nguyên liệu đầu vào của ngành Thép
• 2.1.6. Các yếu tố tác động khác đến ngành Thép
• 2.2. Phân tích chu kỳ ngành
• 2.2.1. Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát – HPG
• 2.2.2. Công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên – TLH
• 2.2.3. Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen – HSG
• 2.2.4. Công ty cổ phần Thép Pomina – POM
• 2.2.5. Công ty cổ phần Thép Nam Kim – NKG
• 3. CHUYÊN ĐỀ 3: PHÂN TÍCH CÔNG TY
• 3.1. Phân tích Báo cáo tài chính
• 3.1.1. Phân tích khái quát báo cáo tài chính
• 3.1.1.1. Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Phát – HPG
• 3.1.1.2. Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen – HSG
• 3.1.1.3. Công ty cổ phần Thép Nam Kim
• 3.1.1.4. Công Ty Cổ Phần Thép POMINA – POM
• 3.1.1.5. Công Ty Cổ Phần Thép Tiến Lên – TLG
• 3.1.2. Phân tích báo cáo tài chính qua các chỉ số tài chính
• 3.1.2.1. Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát – HPG
• 3.1.2.2. Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen – HSG
• 3.1.2.3. Công Ty Cổ Phần Thép Nam Kim – NKG
• 3.1.2.4. Công Ty Cổ Phần Thép POMINA – POM
• 3.1.2.5. Công Ty Cổ Phần Thép Tiến Lên – TLH
• 3.2. Danh mục đầu tư
• 3.2.1. Lý thuyết mô hình Markowitz
• 3.2.2. Thiết lập mô hình
• 3.2.3. Xử lý số liệu
• 3.2.3.1. Tỷ suất sinh lời
• 4. PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
• 4.1. Đường trung bình lũy thừa (Exponential Moving Average - EMA)
• 4.2. Dãy số FIBONACCI - Xác định mức kháng cự/ hỗ trợ
• 4.3. Windows (GAPS) - Khoảng Trống - Khoảng Cách Tăng Giảm
• 4.4. Đường xu hướng và kênh xu hướng chính xác
• 4.5. Dấu hiệu mua bán
• 4.5.1. Directional Movement Index (DMI)
• 4.5.2. Average Directional Movement Index (ADX)
• 4.7. Mô hình hai đỉnh
• 4.8. Phân tích thực tế: dữ liệu giá đóng cửa ngày 11/12/2020
• Tài Liệu tham khảo

I. Tổng Quan Về Thị Trường Chứng Khoán Ngành Thép

Thị trường chứng khoán ngành thép luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Là một ngành có tính chu kỳ, ngành thép chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, chính sách thương mại, và giá cả nguyên vật liệu. Việc nắm bắt thông tin thị trường, xu hướng đầu tư, và đánh giá cổ phiếu là rất quan trọng để xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả.

1.1. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ngành Thép

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu: Ngành thép phụ thuộc vào nhu cầu xây dựng và sản xuất. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và Brexit đã và đang tạo ra nhiều bất ổn cho thị trường thép toàn cầu. Giá dầu: Giá dầu biến động ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và vận chuyển thép. Chính sách: Chính sách của FED về lãi suất cũng tác động đến dòng vốn đầu tư vào ngành thép.

1.2. Cơ Hội Đầu Tư

Mặc dù ngành thép đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng thị trường chứng khoán ngành thép vẫn tiềm ẩn cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tận dụng thông tin thị trường, phân tích kỹ thuật, và chiến lược đầu tư phù hợp để tìm kiếm lợi nhuận.

II. Phân Tích Ngành Và Công Ty Thép

Việc phân tích ngành và đánh giá cổ phiếu là bước không thể thiếu khi xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán ngành thép. Nhà đầu tư cần xem xét các yếu tố như sản lượng, giá cả, thị phần, báo cáo tài chính, và triển vọng của từng công ty thép.

2.1. Phân Tích Cung Cầu

Cung thép toàn cầu đang có xu hướng tăng, trong khi cầu thép phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Thị trường thép Việt Nam cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt từ thép nhập khẩu.

2.2. Đánh Giá Cổ Phiếu

Nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ số tài chính, phân tích kỹ thuật, và mô hình định giá để đánh giá cổ phiếu ngành thép.

III. Xây Dựng Danh Mục Đầu Tư

Dựa trên phân tích vĩ mô, ngành, và công ty, nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán ngành thép phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu lợi nhuận của mình.

3.1. Phân Bổ Tài Sản

Nhà đầu tư nên phân bổ tài sản một cách hợp lý giữa chứng khoán ngành thép và các lớp tài sản khác để giảm thiểu rủi ro.

3.2. Chiến Lược Đầu Tư

Nhà đầu tư có thể lựa chọn chiến lược đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn dựa trên xu hướng thị trường và đánh giá của bản thân.