Tăng Cường Phát Hành Thẻ và Tăng Thu Nhập Từ Hoạt Động Thẻ Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Luận văn thạc sĩ phân tích việc tăng cường phát hành thẻ và nâng cao doanh thu từ hoạt động thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.

• Tác giả: Nguyễn Duy Đức
• Người hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hồng
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Tăng Cường Phát Hành Thẻ và Tăng Thu Nhập Từ Hoạt Động Thẻ Tại Vietcombank
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Hà Nội

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Tăng Phát Hành Thẻ và Thu Nhập Thẻ Vietcombank

Bài viết này tập trung phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường phát hành thẻ và tăng thu nhập từ hoạt động thẻ tại Vietcombank. Hoạt động thẻ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện đại hóa dịch vụ của ngân hàng. Việc phát triển dịch vụ thẻ không chỉ mang lại tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, giảm thiểu lưu thông tiền mặt. Dữ liệu từ Vietcombank cho thấy, số lượng khách hàng sử dụng thẻ liên tục tăng trưởng, đạt 33,213 khách hàng năm 2018, tăng 21% so với năm 2017. Doanh thu từ dịch vụ thẻ năm 2018 đạt 1,598 tỷ VND, tăng 57.75% so với năm 2017, vượt 12% so với kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là tăng cường thanh toán qua thẻ tại các điểm bán lẻ và thu hút thêm người dùng thẻ.

1.1. Tầm Quan Trọng của Dịch Vụ Thẻ Đối Với Ngân Hàng Vietcombank

Dịch vụ thẻ mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng, bao gồm tăng doanh thu, nâng cao hình ảnh thương hiệu và mở rộng thị phần. Việc phát triển dịch vụ thẻ giúp ngân hàng tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank hơn, đặc biệt là những khách hàng trẻ tuổi, năng động và thích sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại. Theo nghiên cứu, dịch vụ thẻ còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro của ngân hàng.

1.2. Mục Tiêu Cụ Thể Của Việc Phát Triển Hoạt Động Thẻ Vietcombank

Mục tiêu chính là tăng số lượng phát hành thẻ Vietcombank, tăng doanh thu từ thu nhập từ thẻ Vietcombank và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Ngân hàng cần tập trung vào việc đa dạng hóa các sản phẩm thẻ Vietcombank, cải thiện chất lượng dịch vụ thẻ Vietcombank và tăng cường marketing thẻ Vietcombank. Ngoài ra, cần chú trọng đến việc đảm bảo bảo mật thẻ Vietcombank và quản lý rủi ro thẻ Vietcombank.

II. Phân Tích Thực Trạng Phát Hành Thẻ và Doanh Thu Thẻ Vietcombank

Việc đánh giá thực trạng phát hành thẻ Vietcombank và doanh thu từ thẻ Vietcombank là bước quan trọng để xác định điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội phát triển. Mặc dù Vietcombank đã đạt được những thành công nhất định, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Khách hàng chủ yếu sử dụng thẻ để rút tiền mặt, doanh số thanh toán hàng hóa dịch vụ còn thấp so với tiềm năng thị trường. Người dùng thẻ quốc tế chủ yếu là doanh nhân và khách du lịch. Điều này đòi hỏi Vietcombank phải có những giải pháp đột phá để thúc đẩy tăng trưởng thẻ Vietcombank.

2.1. Số Lượng Thẻ Phát Hành và Thị Phần Thẻ Vietcombank Hiện Tại

Vietcombank có số lượng thẻ phát hành tương đối lớn, nhưng thị phần thẻ Vietcombank vẫn chưa tương xứng với vị thế của ngân hàng. Cần phân tích chi tiết về cơ cấu thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước), phân bổ theo khu vực địa lý và đối tượng khách hàng để có cái nhìn toàn diện.

2.2. Cơ Cấu Doanh Thu Từ Hoạt Động Thẻ Vietcombank Theo Từng Loại Hình

Phân tích cơ cấu doanh thu từ thẻ Vietcombank theo các hoạt động chính (phí giao dịch, phí thường niên, lãi vay,...) giúp xác định nguồn doanh thu chính và tiềm năng tăng trưởng của từng hoạt động. Điều này rất quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát hành thẻ Vietcombank và giải pháp tăng thu nhập thẻ.

2.3. Đánh Giá Ưu Điểm và Hạn Chế Trong Quy Trình Phát Hành Thẻ Vietcombank

Quy trình phát hành thẻ Vietcombank cần được đánh giá một cách khách quan để xác định các điểm nghẽn, thời gian xử lý, chi phí và các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng. Từ đó, đề xuất các giải pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả và tốc độ phát hành thẻ Vietcombank.

III. Bí Quyết Tăng Số Lượng Phát Hành Thẻ Vietcombank Hiệu Quả

Để tăng cường phát hành thẻ Vietcombank, cần có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, tập trung vào việc cải thiện quy trình, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hoạt động marketing. Quan trọng là phải hiểu rõ nhu cầu của từng phân khúc khách hàng và đưa ra những sản phẩm phù hợp, đi kèm với những ưu đãi thẻ Vietcombank hấp dẫn. Đồng thời, cần chú trọng đến việc phát triển thị trường thẻ và mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ.

3.1. Cải Tiến Quy Trình Phát Hành Thẻ Vietcombank Nhanh Chóng Thuận Tiện

Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, áp dụng công nghệ số để hỗ trợ khách hàng đăng ký và nhận thẻ trực tuyến. Cần xây dựng quy trình phát hành thẻ Vietcombank thân thiện với người dùng và giảm thiểu các rào cản.

3.2. Phát Triển Các Sản Phẩm Thẻ Vietcombank Đa Dạng Phù Hợp Từng Phân Khúc

Thiết kế các sản phẩm thẻ Vietcombank riêng biệt cho từng đối tượng khách hàng (sinh viên, nhân viên văn phòng, doanh nhân,...) với những tính năng và ưu đãi thẻ Vietcombank phù hợp. Cần nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng để phát triển những sản phẩm độc đáo và cạnh tranh.

3.3. Tăng Cường Marketing Thẻ Vietcombank Tiếp Cận Khách Hàng Mục Tiêu

Xây dựng chiến lược marketing thẻ Vietcombank toàn diện, sử dụng các kênh truyền thông hiệu quả (mạng xã hội, website, email, quảng cáo trực tuyến,...) để tiếp cận khách hàng mục tiêu và quảng bá các ưu đãi thẻ Vietcombank. Cần tạo dựng hình ảnh thương hiệu thẻ Vietcombank uy tín và hấp dẫn.

IV. Phương Pháp Gia Tăng Doanh Thu Từ Hoạt Động Thẻ Vietcombank

Để tăng thu nhập từ thẻ Vietcombank, cần tập trung vào việc khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ để thanh toán, tăng phí dịch vụ hợp lý và mở rộng các dịch vụ gia tăng giá trị. Việc chuyển đổi số Vietcombank cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra những nguồn doanh thu mới từ thẻ. Cần theo dõi sát sao đối thủ cạnh tranh thẻ và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

4.1. Khuyến Khích Thanh Toán Thẻ Vietcombank Ưu Đãi và Tiện Ích

Tạo ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá, hoàn tiền cho khách hàng khi thanh toán bằng thẻ. Tăng cường hợp tác với các đối tác bán lẻ, nhà hàng, khách sạn,... để cung cấp những ưu đãi thẻ Vietcombank hấp dẫn.

4.2. Rà Soát và Điều Chỉnh Phí Dịch Vụ Thẻ Vietcombank Hợp Lý

Đảm bảo mức phí cạnh tranh so với các ngân hàng khác, đồng thời cung cấp giá trị tương xứng cho khách hàng. Cần minh bạch và công khai các loại phí để tạo sự tin tưởng.

4.3. Mở Rộng Các Dịch Vụ Gia Tăng Giá Trị Thẻ Vietcombank

Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, hỗ trợ du lịch, tư vấn tài chính,... cho chủ thẻ. Phát triển các chương trình khách hàng thân thiết để tăng tính gắn kết.

V. Ứng Dụng Công Nghệ và Bảo Mật Trong Hoạt Động Thẻ Vietcombank

Ứng dụng công nghệ thẻ Vietcombank hiện đại và đảm bảo bảo mật thẻ Vietcombank là yếu tố then chốt để nâng cao trải nghiệm khách hàng và giảm thiểu rủi ro thẻ Vietcombank. Việc áp dụng thẻ contactless Vietcombank và các giải pháp thanh toán di động giúp tăng tính tiện lợi và an toàn. Cần liên tục cập nhật các biện pháp bảo mật mới nhất để chống lại các hình thức gian lận và tấn công mạng.

5.1. Triển Khai Thẻ Contactless Vietcombank Tiện Lợi và Nhanh Chóng

Tăng cường phát hành thẻ contactless Vietcombank và mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ contactless. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và bảo mật.

5.2. Nâng Cấp Hệ Thống Bảo Mật Thẻ Vietcombank Chống Gian Lận và Tấn Công

Áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến (xác thực hai yếu tố, mã hóa dữ liệu, giám sát giao dịch) để ngăn chặn các hành vi gian lận và bảo vệ thông tin khách hàng. Cần đầu tư vào hệ thống phòng thủ mạnh mẽ để đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng.

5.3. Ứng Dụng Vietcombank Digital Trong Quản Lý và Sử Dụng Thẻ

Tích hợp các tính năng quản lý thẻ vào ứng dụng Vietcombank Digital, cho phép khách hàng dễ dàng theo dõi giao dịch, khóa/mở thẻ, thay đổi hạn mức và nhận thông báo. Nâng cao trải nghiệm người dùng và tạo sự gắn kết với ngân hàng.

VI. Kết Luận và Triển Vọng Phát Triển Thẻ Vietcombank Trong Tương Lai

Việc tăng cường phát hành thẻ và tăng thu nhập từ thẻ là mục tiêu quan trọng của Vietcombank trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Bằng cách áp dụng những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, Vietcombank có thể khai thác tối đa tiềm năng của thị trường thẻ và củng cố vị thế dẫn đầu. Xu hướng thanh toán thẻ Vietcombank sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai, đặc biệt là với sự phát triển của e-commerce Vietcombank và các dịch vụ thanh toán trực tuyến.

6.1. Tóm Tắt Các Giải Pháp Tăng Trưởng Thẻ Đã Được Đề Xuất

Tổng kết lại các giải pháp chính về cải tiến quy trình, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường marketing, khuyến khích thanh toán, nâng cao bảo mật và ứng dụng công nghệ số.

6.2. Triển Vọng Thị Trường Thanh Toán Thẻ Tại Việt Nam và Cơ Hội cho Vietcombank

Phân tích tiềm năng tăng trưởng của thị trường thanh toán thẻ, các xu hướng mới (thanh toán không tiếp xúc, thanh toán di động, thanh toán trực tuyến) và cơ hội để Vietcombank khai thác.

6.3. Đề Xuất Chính Sách và Hợp Tác Để Phát Triển Hoạt Động Thẻ Vietcombank

Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý về các chính sách hỗ trợ phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Đề xuất các hình thức hợp tác với các đối tác để mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ và cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị.

Trích đoạn nội dung tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH --------------------- NGUYỄN DUY ĐỨC STRENGTHENING CARD ISSUANCE AND BOOSTING INCOME FROM CARD ACTIVITIES AT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HÀNH THẺ VÀ TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG THẺ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2020 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH --------------------- NGUYỄN DUY ĐỨC STRENGTHENING CARD ISSUANCE AND BOOSTING INCOME FROM CARD ACTIVITIES AT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HÀNH THẺ VÀ TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG THẺ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM VĂN HỒNG HÀ NỘI - 2020 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DECLARATION The author confirms that the research outcome in the thesis is the result of author’s independent work during study and research period and it is not yet published in other’s research and article. The other’s research result and documentation (extraction, table, figure, formula, and other document) used in the thesis are cited properly and the permission (if required) is given. The author is responsible in front of the Thesis Assessment Committee, Hanoi School of Business and Management, and the laws for above-mentioned declaration.

TIEU LUAN MOI download : [e-mail] INDEX INDEX. i LIST OF TABLES. iv LIST OF DIAGRAMS, DRAWINGS. Objects and scope of the research .1 Data collection methods .2 Data analysis methods.

3 CHAPTER 1: THEORETICAL BASIS FOR CARD ISSUANCE AND BUSINESS AT COMMERCIAL BANKS .1 Card service of the commercial banks .1 Definition of card service.2 Classification of card services .3 Characteristics of card services .4 Significance of card service .2 Issuing and trading card services at commercial banks .1 Card issuing proccedures .2 Card service business activities at commercial banks .3 Factors influencing card issuance and business activities. 20 i TIEU LUAN MOI download : [e-mail] CHAPTER 2: ACTUAL SITUATION OF CARD ISSUANCE AND BUSINESS ACTIVITIES AT VIETCOMBANK NAM .1 About Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam .1 Formation and development history .2 Function and misson .4 Card service business results .2 Analysis of the actual situation of card issuance and business at Vietcombank30 2.1 Card issuance activities at Vietcombank .2 Card payment activities at Vietcombank .3 Risks and risk management activities .4 Marketing activities and customer services .5 Technology system investment .3 Analysis of factors affecting card issuance and trading at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam .1 Subjective factor analysis .2 Analysis of objective factors .4 Evaluation of card issuance and trading activities at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam .3 Cause of the limitations. 57 CHAPTER 3: SOLUTIONS TO STRENGTHEN CARD ISSUANCE AND BOOST INCOME FROM CARD ACTIVITIES AT VIETCOMBANK .1 Orientations and objectives of card business development at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam .2 Some solutions to enhance card issuance and increase card revenue at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam .1 Completing distribution channel system. 60 ii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.2 Strengthen the prevention of card service risks, especially in card counterfeiting .4 Diversify products, develop separate card product lines for each customer segment.5 Improve the quality of human resources.6 Solutions to increase revenue from card services .1 Recommendations to the Government .2 Recommendations to the State Bank of Vietnam .3 Recommendations to Vietnam Bank Card Association.

74 APPENDIX Appendix 1: Card issuance procedures at Vietcombank Appendix 2: Card payment procedures at Vietcombank (LUAN.vietnam iii TIEU LUAN MOI download : [e-mail] LIST OF TABLES Table 2.1: Business results of Vietcombank .2: Sales of card services by types of card .3: Revenue from card services by activities .4: Card issuance results at Vietcombank.5: Revenue from card payment at Vietcombank .6: Risks on card counterfeiting Vietcombank .7: Card fraud risk management instruments .8: Risk Provision Fund for card business at Vietcombank .9: Card service marketing activities. Vietcombank’s customer policies. Technology infrastructure for card business at Vietcombank .12: Brand value of Vietcombank .13: Vietcombank’s human resources.14: Some training activities for staffs involving in card operation at Vietcombank .vietnam iv TIEU LUAN MOI download : [e-mail] LIST OF DIAGRAMS, DRAWINGS Hình 1.1: Quy trình phát hành thẻ .2: Quy trình thanh toán thẻ .1 Năng lực tài chính của Vietcombank .2: Hệ thống máy ATM, POS của Vietcombank.vietnam v TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Rationale Card is a multifunctional personal financial product based on the application of modern information technology, bringing many benefits to customers.

Card service contributes positively to improving the civilization of payment, increasing the competitiveness for the banks. With the flexibility and utility that card services bring to all stakeholders, bank cards have been created, changing the ways of spending, transactions of social community and increasingly affirming the position in the business activities of commercial banks. Therefore, strengthening the issuance and boosting income from card activities is indispensable and objective to the global integration trend; contributing to implementation of diversification of services and modernization of banking technology in the process of integration into the region and the world. Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) is one of the leading commercial banks in Vietnam with a wide network of branches covering the whole country.

Being aware of the benefits that card operation brings to the bank, over the years, Vietcombank has been promoting the issuance, attracting card users, increasing the revenue of card services among all branches in Vietcombank system. As one of the commercial banks that started to provide card services quite early compared to other banks, Vietcombank has obtained many positive results in the service business, particularly as follows: the number of customers using cards at the bank has been constantly increasing with 33,213 customers in 2018 (an increase of 21% compared to 2017); Income from card services at Vietcombank in 2018 reached VND 1,598 billion (an increase of 57.75% compared to 2017 and completed 112% of the assigned plan). However, besides above achievements, the card issuance and business activities at Vietcombank still have many limitations that need to be overcome. In the evaluation report of the Card department at Vietcombank, it is pointed out that customers mainly use cards at the bank to withdraw cash from branches or ATMs; Sales from goods and services at small merchants are not commensurate with the market potential.vietnam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] International card users are mainly business people who want to go abroad and tourists.

This has not met the desire of the bank's Board of Directors on creating a modern non-cash payment instrument to bring convenience to customers, reducing cash circulation. This situation requires Vietcombank to promote marketing, advertising and propaganda about card services so that customers know and be more aware of the utilities that card services bring, from which helping the branch develop proper business plans for its card products and services, creating important conditions in promoting card issuance and increasing revenue from the bank's card services. From above situation, the author chose the topic “Strengthening card issuance and boosting income from card activities at Vietcombank” as the master thesis.1 General objectives The overall objective of the research is to find solutions to enhance card issuance and increase revenue from card activities at Vietcombank, from which contributing to improving the efficiency of business operations of the bank.2 Specific objectives - Systemize the theoretical basis for card issuance and business activities at the commercial banks - Analyze the status of card issuance and business at Vietcombank - Propose solutions to enhance card issuance and increase revenue from card activities at Vietcombank 3. Research questions - What is the content of card issuance and business services at commercial banks? - What is the actual status of card issuance and business activities at Vietcombank? - What are the measures for Vietcombank to enhance issuing activities and increase revenue from card services? 4.

Objects and scope of the research - Objects of the research: Card issuance and business activities at commercial banks 2 (LUAN.vietnam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] - Scope of the research + About destination: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) + About time: Data for the study was gathered during the period of 2016-2018.1 Data collection methods Summary, select and analyze information from textbooks, specialized books, previous researches related to card issuance and business activities at commercial banks; select information relating to bank card business activities. Summary and analyze data collected from Vietcombank to study the situation of card issuance and business at the bank, thereby proposing solutions to enhance issuance and increase revenue from card activities.2 Data analysis methods Statistical method: Data collected from Vietcombank's annual reports, financial statements, information disclosure, statistical offices, annual reports of the State Bank and some commercial banks, economic and financial magazines; Handle information on the status of card issuance and business at Vietcombank. Methods of analysis: Analyze the actual data through bank reports and documents. Compare, analyze and synthesize the fluctuations of the figures over the years, from which summarizing current situation of the bank's card service business in the past, present and development directions in the future.

Synthesis method: Screening and summarizing from facts and theory to propose solutions and steps to carry out research objectives. Research structure Chapter 1: Theoretical basis for card issuance and business at commercial banks Chapter 2: Actual situation of card issuance and business activities at Vietcombank Chapter 3: Solutions to strengthen card issuance and boost income from card activities at Vietcombank 3 (LUAN.vietnam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] CHAPTER 1: THEORETICAL BASIS FOR CARD ISSUANCE AND BUSINESS AT COMMERCIAL BANKS 1.1 Card service of the commercial banks 1.1 Definition of card service In Vietnam, the concept of bank card is specified in Article 2 of the Regulation on issuance, payment, use and bank card support services, which was issued together with Decision No.-NHNN dated on May 15, 2007 of the Governor of the State Bank of Vietnam, in particular: Bank card is an instrument issued by a card- issuing organization for conducting card transactions under the conditions and terms agreed upon by the involved parties. Bank card service is one of the banking services. Card services include all services attached to payment cards, creating the utilities for the payment cards and being provided to customers in order to satisfy payment, cash withdrawal, bank transfer needs via the customers’ carda.

At the same time, the banks shall charge this service (Frederic S. Bank card services include all types of transactions between the banks and the customers (individuals or organizations), based on the process of processing and transferring digital data to provide banking products and services (Hoang Tuan Linh, 2003). Based on the concept of card services as above, the card service can be generalized as follows: - Bank card services require high-tech service development, deployment and management system and inter-network coordination of an entire multinational network. - The payment card service provides customers with a safe and convenient cashless payment method.

- Card service provides customers with a safe but flexible method to store money and perform financial transactions such as withdrawals, transfers, etc. at ATMs and other transactions on the internet. - In order to provide this type of service to customers, banks have to spend huge investment costs in building a card issuance and payment system.vietnam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] - Bank card services are highly identical, with little product differentiation. So to win the competition, the banks often focus on activities related to product marketing, after-sales services rather than researching to make a distinction in product characteristics.