Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Tín Dụng Của Các Công Ty Tài Chính

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam nhằm phát triển bền vững và hiệu quả.

• Tác giả: Tran Thi Phuong Hoa
• Người hướng dẫn: PGS. Truong Doan Thi
• Trường học: Truong Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan
• Chuyên ngành: Kinh te chinh tri
• Đề tài: Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Tín Dụng Của Các Công Ty Tài Chính
• Loại tài liệu: luan van thac sy
• Năm xuất bản: 2011
• Địa điểm: Hanoi

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ
• PHẦN MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH
• 1.1. Tổng quan về công ty Tài chính
• 1.2. Năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của các Công ty Tài chính
• 1.2.1. Cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của các Công ty Tài chính
• 1.2.2. Các phương thức cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của Công ty Tài chính
• 1.2.3. Năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của các Công ty Tài chính
• 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của các Công ty Tài chính
• 1.3.1. Yếu tố bên ngoài
• 1.3.2. Yếu tố bên trong
• 1.4. Kinh nghiệm trong hoạt động tín dụng của các công ty tài chính ở một số nước
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM
• 2.1. Giới thiệu chung về Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
• 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
• 2.1.2. Cơ cấu tổ chức
• 2.2. Kết quả một số hoạt động của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
• 2.2.1. Hoạt động huy động vốn
• 2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn
• 2.2.3. Một số hoạt động khác
• 2.2.4. Kết quả kinh doanh
• 2.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của Công ty Tài chính
• 2.3.1. Về vốn chủ sở hữu
• 2.3.2. Về hoạt động huy động vốn
• 2.3.3. Về hoạt động tín dụng
• 2.3.3.1. Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu dư nợ tín dụng
• 2.3.3.2. Danh mục cho vay
• 2.3.3.3. Thị phần hoạt động tín dụng
• 2.3.3.4. Số lượng và chất lượng khách hàng
• 2.3.3.5. Chất lượng hoạt động tín dụng và khả năng xử lý nợ xấu
• 2.3.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tín dụng của công ty
• 2.3.4.1. Đội ngũ cán bộ tín dụng
• 2.3.4.2. Chính sách và quy trình tín dụng
• 2.3.4.3. Cơ cấu tổ chức trong hoạt động tín dụng
• 2.3.4.4. Về công nghệ thông tin
• 2.3.5. Đánh giá năng lực cạnh tranh hoạt động tín dụng của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
• 2.4. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
• 2.4.1. Những mặt còn hạn chế
• 2.4.2. Nguyên nhân
• 2.4.2.1. Nguyên nhân chủ quan
• 2.4.2.2. Nguyên nhân khách quan
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM
• 3.1. Định hướng nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam trong thời gian tới
• 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
• 3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực về vốn
• 3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng
• 3.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý và trình độ của đội ngũ cán bộ tín dụng
• 3.2.4. Nhóm giải pháp về chính sách khách hàng và chính sách sản phẩm
• 3.2.5. Nhóm giải pháp về phát triển mạng lưới và hoạt động Marketing
• 3.2.6. Tăng cường hệ thống thông tin
• 3.3. Một số kiến nghị với các cơ quan liên quan
• 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan nhà nước
• 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
• 3.3.3. Kiến nghị với Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
• PHẦN KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Năng Lực Cạnh Tranh Tín Dụng Định Nghĩa Vai Trò

Năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng là khả năng của các công ty tài chính duy trì vị thế trên thị trường, đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận và đạt được các mục tiêu kinh doanh. Theo WEF (1997), năng lực cạnh tranh thể hiện khả năng duy trì vị trí lâu dài và có ý chí trên thị trường. Năng lực cạnh tranh được chia thành ba cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm/dịch vụ. Trong lĩnh vực kinh doanh của công ty tài chính, sự cạnh tranh có những đặc điểm riêng biệt, liên quan trực tiếp đến tất cả các ngành và hoạt động của công ty mẹ. Kinh doanh ngân hàng là dịch vụ, đặc biệt liên quan đến tiền tệ. Để thực hiện kinh doanh tiền tệ, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định pháp luật.

1.1. Định Nghĩa Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Tín Dụng

Cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của các công ty tài chính bao gồm nhiều yếu tố. Đó là nguy cơ từ các tổ chức tín dụng mới, nguy cơ bị thay thế, quyền lực của khách hàng, quyền lực của nhà cung cấp, cường độ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành và xu hướng trên thị trường tài chính. Các công ty tài chính cần hiểu rõ các yếu tố này để xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả. Cạnh tranh giúp thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ.

1.2. Vai Trò Của Cạnh Tranh Đối Với Công Ty Tài Chính

Cạnh tranh thúc đẩy các công ty tài chính cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quy trình hoạt động. Nó cũng tạo ra áp lực giảm chi phí và tăng hiệu quả. Cạnh tranh giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn và được hưởng lợi từ các sản phẩm, dịch vụ tốt hơn với giá cả cạnh tranh hơn. Các công ty tài chính cần chủ động tham gia vào cạnh tranh để tồn tại và phát triển.

II. Các Phương Pháp Cạnh Tranh Tín Dụng Hiệu Quả Cho CTTC

Các công ty tài chính sử dụng nhiều phương pháp để cạnh tranh trong hoạt động tín dụng. Cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm tín dụng đa dạng, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Cạnh tranh giá tập trung vào việc đưa ra các mức lãi suất và phí cạnh tranh để thu hút khách hàng. Các công ty tài chính cũng cạnh tranh bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện quy trình và tăng cường marketing.

2.1. Cạnh Tranh Bằng Sản Phẩm Và Dịch Vụ Tín Dụng

Các công ty tài chính cần liên tục đổi mới và phát triển các sản phẩm tín dụng mới để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường. Các sản phẩm tín dụng cần được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Các dịch vụ đi kèm như tư vấn tài chính, hỗ trợ thủ tục cũng cần được chú trọng để tăng tính cạnh tranh. Ví dụ, cung cấp các gói vay ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2.2. Cạnh Tranh Về Giá Trong Hoạt Động Tín Dụng

Lãi suất và phí là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng. Các công ty tài chính cần đưa ra các mức lãi suất và phí cạnh tranh để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, cạnh tranh về giá cần đi kèm với việc quản lý rủi ro và đảm bảo lợi nhuận. Các chương trình khuyến mãi, giảm giá cũng có thể được sử dụng để tăng tính cạnh tranh. Cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rủi ro.

2.3. Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng Tín Dụng

Chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng để tạo sự khác biệt và thu hút khách hàng. Các công ty tài chính cần xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và am hiểu về sản phẩm. Quy trình phục vụ cần được cải thiện để nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng. Các kênh giao tiếp cần được đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng cũng rất quan trọng.

III. Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh Tín Dụng

Năng lực cạnh tranh của công ty tài chính chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài và bên trong. Các yếu tố bên ngoài bao gồm tình hình kinh tế, hệ thống pháp luật, môi trường văn hóa, xã hội, chính trị và sự gia tăng nhu cầu tín dụng. Các yếu tố bên trong bao gồm năng lực tài chính, tính đa dạng của các hình thức tín dụng, nguồn nhân lực và năng lực công nghệ. Các công ty tài chính cần phân tích kỹ lưỡng các yếu tố này để xây dựng chiến lược cạnh tranh phù hợp.

3.1. Yếu Tố Bên Ngoài Môi Trường Kinh Doanh Vĩ Mô

Tình hình kinh tế trong và ngoài nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng của công ty tài chính. Hệ thống pháp luật, môi trường văn hóa, xã hội, chính trị cũng tạo ra những cơ hội và thách thức cho các công ty tài chính. Sự gia tăng nhu cầu tín dụng trong nền kinh tế phát triển của thị trường tài chính cũng là một yếu tố quan trọng. Các công ty tài chính cần theo dõi sát sao các yếu tố này để đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.

3.2. Yếu Tố Bên Trong Năng Lực Nội Tại Của CTTC

Năng lực tài chính, bao gồm vốn tự có, quy mô và khả năng huy động vốn, khả năng sinh lời, là yếu tố quan trọng để công ty tài chính cạnh tranh. Tính đa dạng của các hình thức tín dụng, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực công nghệ hiện đại cũng là những yếu tố then chốt. Các công ty tài chính cần đầu tư vào các yếu tố này để nâng cao năng lực cạnh tranh.

IV. Kinh Nghiệm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Tín Dụng Quốc Tế

Nghiên cứu kinh nghiệm của các công ty tài chính ở các nước khác có thể cung cấp những bài học quý giá. Hoạt động tín dụng của các công ty tài chính thuộc tập đoàn kinh tế ở một số nước như Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia có những đặc điểm riêng. Kinh nghiệm hoạt động tín dụng của các công ty tài chính thuộc tập đoàn kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở một số nước cũng rất đáng tham khảo. Các công ty tài chính Việt Nam có thể học hỏi những kinh nghiệm này để nâng cao năng lực cạnh tranh.

4.1. Mô Hình Công Ty Tài Chính Thuộc Tập Đoàn Kinh Tế

Các công ty tài chính thuộc tập đoàn kinh tế thường có lợi thế về nguồn vốn và mạng lưới khách hàng. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những thách thức về quản lý rủi ro và đảm bảo tính minh bạch. Nghiên cứu mô hình hoạt động của các công ty tài chính này ở các nước khác có thể giúp các công ty tài chính Việt Nam hiểu rõ hơn về những cơ hội và thách thức.

4.2. Bài Học Từ Các Nền Kinh Tế Thị Trường Phát Triển

Các nền kinh tế thị trường phát triển có hệ thống tài chính hiện đại và cạnh tranh. Nghiên cứu kinh nghiệm của các công ty tài chính ở các nước này có thể cung cấp những bài học quý giá về quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm và dịch vụ, và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Các công ty tài chính Việt Nam có thể áp dụng những bài học này để nâng cao năng lực cạnh tranh.

V. Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Tín Dụng Cho CTTC

Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng, các công ty tài chính cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Các giải pháp này bao gồm nâng cao năng lực về vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao năng lực quản lý và trình độ của đội ngũ cán bộ tín dụng, cải thiện chính sách khách hàng và chính sách sản phẩm, phát triển mạng lưới và hoạt động marketing, và tăng cường hệ thống thông tin. Các công ty tài chính cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và theo dõi sát sao tiến độ thực hiện.

5.1. Nâng Cao Năng Lực Về Vốn Cho Hoạt Động Tín Dụng

Vốn là yếu tố quan trọng để công ty tài chính mở rộng hoạt động tín dụng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các công ty tài chính cần đẩy mạnh huy động vốn từ nền kinh tế, thay đổi cơ cấu nguồn vốn theo hướng hợp lý và bền vững. Các công ty tài chính cũng có thể tìm kiếm các đối tác nước ngoài để tăng cường nguồn vốn.

5.2. Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Và Quản Lý Rủi Ro

Chất lượng tín dụng là yếu tố then chốt để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của hoạt động tín dụng. Các công ty tài chính cần xây dựng chính sách tín dụng chặt chẽ, cải thiện quy trình tín dụng và chứng khoán hóa các khoản nợ. Các công ty tài chính cũng cần tăng cường quản lý rủi ro để giảm thiểu tổn thất.

5.3. Phát Triển Mạng Lưới Và Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing

Mạng lưới rộng khắp và hoạt động marketing hiệu quả giúp công ty tài chính tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng. Các công ty tài chính cần mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và phát triển các kênh phân phối trực tuyến. Các công ty tài chính cũng cần đẩy mạnh hoạt động marketing để quảng bá sản phẩm và dịch vụ.

VI. Đề Xuất Giải Pháp Cải Thiện Năng Lực Cạnh Tranh Tín Dụng

Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các công ty tài chính. Chính phủ và các cơ quan nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý và các công ty tài chính cần chủ động đổi mới và nâng cao năng lực nội tại.

6.1. Kiến Nghị Với Chính Phủ Và Các Cơ Quan Nhà Nước

Chính phủ và các cơ quan nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và cạnh tranh. Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài chính, ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tài chính hoạt động. Cần có chính sách hỗ trợ các công ty tài chính trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.

6.2. Kiến Nghị Với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro và giám sát các công ty tài chính. Cần có chính sách khuyến khích các công ty tài chính đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cần tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, thị trường tài chính Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các định chế tài chính trong và ngoài nước. Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống trong giai đoạn 2007 - 2009 duy trì ở mức cao từ 25% đến hơn 30% mỗi năm, tạo ra áp lực lớn đối với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong việc duy trì thị phần và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Trong bối cảnh đó, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam đóng vai trò là một định chế tài chính trung gian quan trọng, gánh vác sứ mệnh thu xếp vốn cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng cho toàn nền kinh tế.

Vấn đề nghiên cứu cốt lõi của luận văn tập trung vào việc nhận diện, đánh giá thực trạng và giải quyết những điểm nghẽn trong năng lực cạnh tranh hoạt động tín dụng của một công ty tài chính đặc thù. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm: hệ thống hóa cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của công ty tài chính phi ngân hàng; phân tích chuyên sâu thực trạng hoạt động tín dụng của đơn vị trong giai đoạn 2007 - 2009; chỉ ra những thành tựu, hạn chế cùng nguyên nhân gốc rễ; từ đó xây dựng hệ thống giải pháp toàn diện và khả thi nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh giai đoạn 2011 - 2015.

Phạm vi nghiên cứu được xác lập tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam trong khung thời gian từ năm 2007 đến năm 2009 với định hướng chiến lược đến năm 2015. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của công trình thể hiện qua việc cung cấp luận cứ vững chắc để nâng cao hệ số an toàn vốn đạt trên 9% theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%, cải thiện tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu và tổng tài sản, đồng thời tạo tiền đề để doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu nâng mức vốn điều lệ lên 1 tỷ USD.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều nền tảng lý thuyết kinh tế và tài chính hiện đại:

Thứ nhất, Lý thuyết Lợi thế cạnh tranh và Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter. Mô hình này được vận dụng để phân tích cấu trúc ngành tín dụng phi ngân hàng thông qua năm áp lực: nguy cơ gia nhập của các định chế tài chính mới; áp lực từ sản phẩm dịch vụ thay thế; quyền lực thương lượng của khách hàng vay vốn; quyền lực của nhà cung ứng vốn; và cường độ cạnh tranh trực tiếp giữa các tổ chức tín dụng hiện hữu.

Thứ hai, Lý thuyết Trung gian tài chính của Frederic S. Mishkin. Lý thuyết này làm rõ bản chất của công ty tài chính như một kênh dẫn vốn chuyên biệt, khắc phục các bất cân xứng thông tin trên thị trường thông qua ba mô hình cơ bản: công ty tài chính tiêu dùng, công ty tài chính bán hàng và công ty tài chính thương mại. Điểm khác biệt pháp lý cốt lõi được xác định theo Nghị định số 79/2002/NĐ-CP và Luật Các tổ chức tín dụng là công ty tài chính không được làm dịch vụ thanh toán và không được nhận tiền gửi không kỳ hạn hoặc dưới 1 năm.

Thứ ba, Khung đánh giá năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố năm 1997. Năng lực cạnh tranh được phân chia thành ba cấp độ hữu cơ: năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ. Trong đó, năng lực cạnh tranh tín dụng thể hiện qua các chỉ tiêu định lượng như quy mô dư nợ, danh mục cho vay, thị phần, chất lượng nợ vay, tỷ lệ nợ quá hạn, lãi suất và các tiêu chí định tính như chính sách khách hàng, quy trình thẩm định, uy tín thương hiệu.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp chuẩn hóa từ các báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo hoạt động tín dụng của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn 3 năm liên tiếp từ năm 2007 đến năm 2009. Nguồn dữ liệu này được đối chiếu với các báo cáo thống kê ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, biểu đồ thị phần của các công ty tài chính và dữ liệu kinh tế vĩ mô do Tổng cục Thống kê công bố.

Cỡ mẫu nghiên cứu bao trùm toàn bộ danh mục dư nợ, cơ cấu nguồn vốn và kết quả kinh doanh của đơn vị khảo sát trong vòng 36 tháng. Đồng thời, nghiên cứu thực hiện so sánh đối chuẩn với toàn bộ nhóm 8 công ty tài chính đang hoạt động tại thị trường nội địa vào năm 2010. Phương pháp chọn mẫu có chủ đích được áp dụng vì đơn vị được chọn là công ty tài chính trực thuộc tập đoàn kinh tế có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam, mang tính đại diện điển hình cho mô hình tổ chức tài chính phi ngân hàng quy mô lớn.

Các phương pháp phân tích chủ đạo bao gồm phương pháp thống kê mô tả, phân tích dãy số biến động thời gian, phương pháp so sánh tuyệt đối và tương đối, cùng phương pháp tổng hợp phân tích logic. Lý do lựa chọn hệ phương pháp này là nhằm đánh giá chính xác tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến sự biến động của nguồn vốn huy động và nợ quá hạn, từ đó bóc tách nguyên nhân nội tại trong công tác quản trị rủi ro và xác lập các căn cứ khoa học cho nhóm giải pháp.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Phân tích số liệu thực tế giai đoạn 2007 - 2009 ghi nhận bốn phát hiện cốt lõi về năng lực cạnh tranh tín dụng của đơn vị:

Thứ nhất, quy mô vốn và vị thế thị phần đạt mức ấn tượng trong khối phi ngân hàng. Đơn vị sở hữu nguồn lực tài chính vượt trội với danh mục đầu tư giá trị tại các doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành năng lượng như mã chứng khoán ABB, VITACO, PET, PVD, PVS. Doanh nghiệp nắm giữ thị phần tín dụng ước tính chiếm trên 35% trong tổng quy mô của các công ty tài chính tại Việt Nam tính đến năm 2010, đồng thời triển khai lộ trình chiến lược nâng mức vốn điều lệ lên 1 tỷ USD với sự đồng hành của đối tác tài chính quốc tế Morgan Stanley.

Thứ hai, cơ cấu nguồn vốn huy động bộc lộ sự mất cân đối nghiêm trọng. Nguồn vốn hoạt động phụ thuộc chủ yếu vào nguồn tiền gửi có kỳ hạn của công ty mẹ và các đơn vị thành viên nội ngành, chiếm tỷ trọng trên 60% tổng nguồn vốn huy động. Do quy định pháp lý giới hạn tổng mức huy động không vượt quá 20 lần vốn tự có và không được phát hành tài khoản thanh toán cá nhân, chi phí huy động vốn bình quân của công ty cao hơn các ngân hàng thương mại từ 1.5% đến 2.5%, làm suy giảm biên lợi nhuận cho vay.

Thứ ba, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao đi kèm rủi ro tập trung danh mục. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân giai đoạn 2008 - 2009 đạt trên 20%/năm, tập trung chủ yếu vào các dự án công trình trung và dài hạn ngành dầu khí. Tuy nhiên, kỳ hạn của nguồn vốn huy động phần lớn là ngắn hạn dưới 2 năm, tạo ra sự chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn và tài sản có. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ có vấn đề có xu hướng gia tăng trong năm 2008 và 2009 do ảnh hưởng suy thoái kinh tế chung, đòi hỏi tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro phải tăng tương ứng từ 10% đến 18%.

Thứ tư, áp lực cạnh tranh gia tăng mạnh từ các định chế mới. Sự thâm nhập của gần 10 công ty tài chính liên doanh và 5 ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài sở hữu quy mô tài sản vượt mức 10 tỷ USD đã làm thay đổi cấu trúc thị trường. Các định chế này sở hữu công nghệ ngân hàng lõi tiên tiến và chi phí vốn thấp, trực tiếp cạnh tranh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn là mục tiêu mở rộng của công ty tài chính nội địa.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan. Về mặt khách quan, khuôn khổ pháp lý đối với công ty tài chính còn nhiều ràng buộc khắt khe: giới hạn dư nợ cho vay ngắn hạn một khách hàng không quá 10% vốn tự có, đối với tập đoàn không quá 15%, và đối với dự án không quá 20% đến 30% khi có bảo lãnh. Về mặt chủ quan, quy trình thẩm định tín dụng còn mang nặng tính hành chính, thời gian phê duyệt hồ sơ trung bình kéo dài hơn 15 ngày so với các ngân hàng thương mại cổ phần linh hoạt, hệ thống thông tin quản lý chưa tích hợp đầy đủ mô hình đo lường rủi ro tự động.

Các dữ liệu nghiên cứu phản ánh sự phân hóa rõ nét khi được mô tả qua các bảng số liệu và biểu đồ trực quan. Biểu đồ cơ cấu đầu tư năm 2008 và năm 2009 chỉ ra sự dịch chuyển tỷ trọng giữa cho vay thương mại và đầu tư tài chính, trong đó mảng cho vay dự án hạ tầng dầu khí chiếm hơn 55% tổng tài sản sinh lời. Biểu đồ tăng trưởng tín dụng 2008 - 2009 cho thấy tốc độ giải ngân duy trì ở mức cao nhưng đường cong chi phí vốn tăng nhanh hơn đường cong thu nhập lãi thuần. Bảng so sánh chất lượng nợ và thị phần năm 2010 khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối của đơn vị về tổng tài sản trong phân khúc phi ngân hàng, nhưng cũng phát tín hiệu cảnh báo về yêu cầu kiểm soát chỉ số sinh lời trên tài sản và chỉ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu trước áp lực trích lập dự phòng theo chuẩn mực kế toán mới.

Đề xuất và khuyến nghị

Nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trong hoạt động cấp tín dụng, luận văn đề xuất bốn nhóm giải pháp hành động và các khuyến nghị chính sách:

Thứ nhất, tái cấu trúc và đa dạng hóa nguồn vốn huy động. Doanh nghiệp cần phát hành các kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu công trình từ 3 đến 5 năm ra thị trường công chúng, nhằm giảm tỷ trọng phụ thuộc vào nguồn tiền gửi nội bộ tập đoàn xuống dưới mức 50% trong giai đoạn 2012 - 2014. Chủ thể thực hiện là Khối Nguồn vốn phối hợp cùng các đối tác tư vấn phát hành quốc tế để mở rộng kênh huy động vốn ủy thác từ các tổ chức tài chính toàn cầu.

Thứ hai, nâng cao chất lượng tín dụng và triển khai mô hình quản trị rủi ro hiện đại. Ban Quản trị Rủi ro cần khẩn trương thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo chuẩn mực Basel II, chuẩn hóa quy trình thẩm định để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống dưới 7 ngày làm việc. Đồng thời, doanh nghiệp cần nghiên cứu triển khai công cụ chứng khoán hóa các khoản nợ vay trung dài hạn chất lượng cao nhằm giải phóng 10% đến 15% hạn mức tín dụng và duy trì hệ số an toàn vốn tối thiểu 9% liên tục qua các năm.

Thứ ba, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và áp dụng thẻ điểm cân bằng. Khối Công nghệ cần hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm nghiệp vụ Core-banking hiện đại, tích hợp phân hệ quản lý khách hàng và tự động hóa cảnh báo sớm nợ có vấn đề. Ban Điều hành triển khai hệ thống báo cáo thẻ điểm cân bằng trên toàn mạng lưới nhằm liên kết chỉ tiêu kinh doanh với năng suất lao động cá nhân của từng cán bộ tín dụng từ quý 1 năm 2012.

Thứ tư, đổi mới chính sách sản phẩm, khách hàng và đẩy mạnh tiếp thị. Doanh nghiệp cần phát triển mạnh các gói sản phẩm tín dụng kết hợp như bao thanh toán, tài trợ chuỗi cung ứng ngành dầu khí, cho thuê tài chính thiết bị chuyên dụng và tư vấn thu xếp vốn dự án. Mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng dư nợ bán lẻ và doanh nghiệp ngoài ngành đạt mức 15% đến 20% mỗi năm trong giai đoạn 2012 - 2015.

Về mặt khuyến nghị vĩ mô, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động của các công ty tài chính, cho phép mở rộng các nghiệp vụ thanh toán nội bộ phục vụ sản xuất kinh doanh của tập đoàn kinh tế, đồng thời xem xét cơ chế cấp hạn mức tín dụng đặc thù đối với các dự án trọng điểm năng lượng quốc gia có quy mô vượt 30% vốn tự có của tổ chức cấp tín dụng khi có phê duyệt bảo lãnh hợp pháp.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Công trình nghiên cứu mang giá trị ứng dụng thực tiễn cao, đặc biệt hữu ích cho bốn nhóm đối tượng chuyên môn sau:

Nhóm thứ nhất là ban lãnh đạo và các nhà quản trị chiến lược tại các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và định chế phi ngân hàng. Luận văn cung cấp mô hình phân tích toàn diện giúp nhận diện vị thế cạnh tranh, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu trong quản trị thanh khoản và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm tín dụng khác biệt.

Nhóm thứ hai là cán bộ quản lý tín dụng, chuyên viên thẩm định và chuyên gia quản trị rủi ro tại các tổ chức tín dụng. Tài liệu đóng vai trò là cẩm nang thực hành về quy trình đánh giá hồ sơ vay vốn, phân tích cơ cấu nợ quá hạn, phương pháp trích lập dự phòng và kỹ thuật xử lý các khoản nợ có vấn đề trong bối cảnh thị trường biến động.

Nhóm thứ ba là giảng viên, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành Kinh tế chính trị, Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh. Công trình cung cấp hệ thống tài liệu tham khảo chuẩn mực về phương pháp luận nghiên cứu trường hợp điển hình, khung lý thuyết phân tích ngành tài chính phi ngân hàng và kỹ năng xử lý dữ liệu báo cáo tài chính thực tế.

Nhóm thứ tư là các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia phân tích chính sách tại Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Nội dung luận văn mang đến những góc nhìn thực tiễn về những rào cản thể chế, từ đó hỗ trợ việc hoàn thiện các thông tư, nghị định điều chỉnh hoạt động của các công ty tài chính thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước.

Câu hỏi thường gặp

Hoạt động tín dụng của công ty tài chính có điểm gì khác biệt cốt lõi so với ngân hàng thương mại? Điểm khác biệt pháp lý cơ bản là công ty tài chính không được thực hiện dịch vụ thanh toán qua tài khoản và không được huy động tiền gửi cá nhân dưới 1 năm. Do đó, nguồn vốn cho vay của công ty tài chính chủ yếu dựa vào vốn tự có, phát hành giấy tờ có giá và huy động tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức.

Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter được ứng dụng như thế nào trong thị trường tín dụng? Mô hình được dùng để mổ xẻ năm áp lực cạnh tranh: nguy cơ từ các công ty tài chính mới thành lập, rủi ro bị thay thế bởi ngân hàng thương mại giá rẻ, quyền lực thương lượng của tập đoàn mẹ, yêu cầu khắt khe từ khách hàng vay, và cường độ đối đầu giữa gần 10 công ty tài chính hiện diện trên thị trường.

Vì sao tỷ lệ nợ quá hạn của công ty tài chính có xu hướng chịu áp lực lớn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế 2008 - 2009? Do đặc thù tập trung cấp tín dụng trung và dài hạn cho các dự án công nghiệp quy mô lớn, khi nền kinh tế suy giảm, dòng tiền hoạt động của các doanh nghiệp vay vốn bị chậm trễ, dẫn đến việc chuyển nhóm nợ tăng lên và buộc tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro phải nâng cao tương ứng.

Hệ số an toàn vốn có ý nghĩa như thế nào đối với năng lực cạnh tranh của công ty tài chính? Hệ số an toàn vốn phản ánh khả năng thanh toán và mức độ an toàn tài chính của tổ chức trước rủi ro tín dụng. Việc duy trì chỉ số này trên mức 9% theo quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN giúp gia tăng mức độ tín nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi để huy động nguồn vốn giá rẻ trên thị trường trong và ngoài nước.

Chiến lược nào là giải pháp đột phá giúp công ty tài chính giảm phụ thuộc vào nguồn vốn của công ty mẹ? Giải pháp đột phá là đẩy mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 3 - 5 năm ra công chúng, tiếp cận các định chế tài chính quốc tế như Morgan Stanley để vay hợp vốn, đồng thời đa dạng hóa tệp khách hàng ngoài ngành nhằm giảm tỷ trọng huy động nội bộ xuống dưới 50%.

Kết luận

Tổng kết toàn bộ công trình nghiên cứu, năm nội dung trọng tâm được đúc kết bao gồm:

• Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về vai trò trung gian tài chính và năng lực cạnh tranh tín dụng của các công ty tài chính phi ngân hàng trong điều kiện kinh tế thị trường mở cửa.
• Phân tích sâu sắc thực trạng hoạt động giai đoạn 2007 - 2009 tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, khẳng định vị thế dẫn đầu thị phần trên 35% nhưng chỉ rõ điểm nghẽn về mất cân đối kỳ hạn nguồn vốn.
• Đánh giá toàn diện các yếu tố tác động từ môi trường vĩ mô, biến động lãi suất đến năng lực nội tại về công nghệ ngân hàng lõi, chất lượng nhân sự và quy trình quản trị rủi ro.
• Xây dựng hệ thống 4 nhóm giải pháp đồng bộ về vốn, chất lượng tín dụng, công nghệ và tiếp thị nhằm nâng cao hệ số an toàn vốn và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
• Đề xuất các kiến nghị thiết thực gửi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc tập đoàn kinh tế.

Đóng góp lớn nhất của luận văn là đã gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết kinh tế chính trị, quản trị kinh doanh hiện đại với thực tiễn hoạt động của một định chế tài chính đầu ngành, mang lại giá trị ứng dụng cao cho chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2015. Các công ty tài chính cần chủ động triển khai ngay lộ trình hiện đại hóa hệ thống quản trị rủi ro, đẩy mạnh số hóa quy trình thẩm định tín dụng và đa dạng hóa nguồn vốn nhằm củng cố vững chắc năng lực cạnh tranh bền vững trên thị trường tài chính quốc gia.

Trích đoạn nội dung tài liệu

LOU CAM DOAN Toi xin cam doan day la cong trinh nghien ciiu cua rieng r ban than toi. Cac so lieu su dung phan tich trong luan van co n r r r nguon goc ro rang, da dune cong bo theo dung qui dinh. Cac ket qua nghien cuu trong luan van la do tac gia tu tim hieu, phan tich mot each trung thuc, khach quan va phu hop voi thuc te. I ac gia Tran Thi Phirffng Hoa MUC • LUC • LO’I CAM DOAN DANH MUC CAC TU VIET TAT DANH MUC SO DO, BANG, BIEU DO X •> X PHAN MO DAU.1 CHUONG 1: NANG LUC CANH TRANH TRONG HOAT DONG TIN DUNG CUA CAC CONG TY TAI CHINH.

Tongquan ve cong ty Tai chlnh.1 Khci giem ve Cngg ty Tai chinh.2 Cao hoat dong co bag cun Cngg tv Tai hhinh. Cang tranhvVnhngl ire cong trangtroog hoot dong t indung cha cong ty tai chigh.1 Cang trang trang Caot dong tin Cung cha chc Cong ty Tai ching.2 Nang lire canl! hcang hcoog tihot dong tin dung cua cac (Cong ty Tai chhih. Mot so chi tiea dCgh tiC gagt luc hngh tochh toogg hoat dnhg tig dngt cun cCc Cngt ty Tai Chinh. CCc yeu to Cng huong ddn nging 1 ire ccng trang trang haot Cong t in dung cun cCc Cni^ ty Tai chinh.

King nggiem traog hootddngt in dungcua cong tytai chmg <C mots o guoc. Hoat dong ttn dungcua cac cong Cy tai chinh thuoctap doan kinh Ce o mot so guoc. Kinh ngl-hem hoatdong tin dung cua cac congCy tai chinh thuoc Cap doig kigh tU trogg geg kigh tU thi taungt o mot so guoc. 34 CHUONG 2: THUC TRANG NANG LUC CANH TRANH TRONG HOAT DONG TIN DUNG CUA TONG CONG TY TAI CHINH CP DAU KHI VIET NAM.

Gioi tiueu chhagvv Tong C6ng ty Tai Chmg CP Dau kku VietNam. QuU tringhmg Chcng vVphcttriOn. Co cnu to chue. Ket quUmots o hhatdong cea Tong Congty Tai cCinh CC Dau khi Viet Nam 39 2.

Thuh trangga nglu c cenh tranh trongho htto nn tin du ng cc a C onnty Tai chinh. Ve von cha so hmu. Ve haat &tgy huy ntty vog.3 Ve haat ntgy tig dggy.4 Phhn Iicc ccc nghn Iio ang huong den nhngtuc ccng tracCl^n dngg cca cOgy ty. Dang gia ncggIlCC ccng traag troag hhgt dnngtin dngg cca TongCCng ty Tai chigh Ch Duu hhi Viet Nam.

Nh&ngthe mang. Nhong irmtc on h hit chh vvn gyuynngantl utu y , chh taptruugy Vo d eng yiC ghngy mat mngh ytu lieg quag touc tinp ntg gggy luc cngh toagh tig dggy caa cOgy ty). 63 CHVONG 3: GIAI PHAP NANG CAO NANG L/C CANH TRANH TRONG HOAT DONG TIN DUNG CUA TONG CONG TY TAI CHINH CP DAU KHI VIET NAM. Dingi hu■U■ngncnh cca hogtdnnh t in dngg cca TangCnng I y Tai ccing CC DUu hhi Viet Nam toagy thoi yiag toi.

Giai phth prhncae arggluc each tranli trona yrht ttrn^ -tyi giing cuc Tong Cngy ty ini chigh Ch DUu hhi Viet Nam. Nhom yini phCp hngc caa gggy lcc ve von. Nhom yini phCp gncc caa chat luggy tig dung. NNho^ gyii pprpncnhcec ncghI uc quunhl vVtr'mhdn cca dnt ngy ccc bt tig dggy.

NNho^ gyii pphcve celng s acii khrcehrng vve elnh sach san pham 144 3.5 NNom giai ppacvv pPrttrienmanhI urUi vVhhgtdbng Maketing. Tang cudng he thong thong tin.3 Mot so kien nghi vdi cac co quan lien quan. Kien nghi vdi Chinh phu va cac co quan nha nude. Kien nghi vdi Ngan hang Nha nude Viet Nam.

Kien nghi vdi Tong Cong ty Tai chinh CP Dau khi Viet Nam. 100 PHAN KET LU AN. 102 TAI LIEU TH AM KHAO. 103 DANH MUC CAC TU VIET TAT PVFC : Tong cong ty tai chinh co phan Dau khi Viet Nam PVN/PV : Tap doan Dau khi Viet Nam WEF : Dien dan kinh te the gioi ANZ : Ngan hang ANZ NHNN : Ngan hang Nha nuoc Sacombank : Ngan hang thuong mai co phan Sai Gon Thuong Tin TCTD : To chuc tin dung TCTK : To chuc tiet kiem ATM : May rut tien tu dong r r CAR : He so an toan von GATS : Hiep dinh chung ve thuong mai dich vu r 't ROA : Ty suat sinh loi tren tong tai san ROE : Ty suat sinh loi tren von chu so huu WTO : To chuc Thuong mai The gioi DANH MUC SO DO, BANG, BIEU DO I.

SO DO So do 2. So do to chuc cua cong ty. Quy trinh tin dung tai PVFC. Co cau co dong cua cong ty co phan.

Ket qua kinh doanh. Danh sach cong ty tai chinh tai Viet Nam. Ket qua hoat dong huy dong von. Phan tich du no theo thdi gian.

Phan tich du no theo don vi tien te. Danh muc cho vay. Thi phan cua mot so Cong ty tai chinh. Phan tich chat luong No cho vay.

Chinh sach huy dong bang VND. Chinh sach huy dong bang USD. BIEU DO Bieu do 2. Co cau dau tu nam 2008.

Cau dau tu nam 2009. Tang trubng tin dung tu 2008 - 2009. Thi phan cua cac Cong ty tai chinh - 2010. 49 1 MCfDAU Hoat dong tin dung la hoat dong co ban, no dem lai loi ich va thu nhap chu yeu cho to chuc tai chinh nhung cung chiu nhieu rui ro thua 16 trong kinh r r r doanh.

Dac biet trong qua trinh hoi nhap kinh te quoc te va tham gia to chuc thuong mai quoc te WTO, thi su canh tranh dien ra ngay cang sau rong tren tat ca cac linh vuc, ke ca cac linh vuc tai chinh ngan hang. Tong cong ty tai chinh dau khi Viet Nam la loai hinh doanh nghiep co vai tro trung gian tai chinh, vdi hoat dong kinh doanh dac biet do la kinh doanh tien te. Trong do hoat dong tin dung la mot trong nhung hoat dong kinh doanh co ban va quan trong cua PVFC noi rieng mai va cac to chuc tai chinh phi ngan hang noi chung. Tren co so ket hop giua nghien cuu ly luan va thuc tien tai Tong Cong •> y y y ty Tai chinh co phan Dau khi Viet Nam toi da lua chon de tai “Nang cao nang lye canh tranh trong hoat dong tin dung cua Tong Cong ty Tai cua minh.

Chu’O’ng 1 NANG Lire • CANH • TRANH TRONG HOAT • DONG • TIN DUNG CUA CAC CONG TY TAI CHINH 1.1 Tong quan ve cong ty Tai chinh Cong ty tai chinh la mot loai hinh to chuc tai chinh phi ngan hang. To chuc tai chinh phi ngan hang la cac to chuc kinh doanh trong linh vuc tai chinh - tien te, duqc thuc hien mot so hoat dong ngan hang nhu la noi dung kinh doanh thuong xuyen, nhung khong dupe nhan tien gui khong ky han va lam dich vu thanh toan. 11 Co ba loai hinh cong ty tai chi'nh co ban. - Cong ty tai chinh tieu dung.

- Cong ty tai chinh ban hang. r r Ngay nay, hoat dong kinh doanh tin dung chiem ty trong lon nhat trong tong thu nOap cUa cac cong ty tai chinh. Cac loai tin dung khong ngung dupc mo rong nhat la tin dung thue mua va kinh doanh churng khoan.2 Cac hoat ddnn co bbn cua Conn ty Taichhnhi Hoat dong huy dong von r \ Cong ty tai chinO huy dOng von tu cac nguon sau: - NOan tien gui co ky han r r r - POat OanO tin pOieu, trai pOieu doanh ngOiep, trai pOieu cong trinh trong va ngoai nudc theo qui dinO cUa phap luat, vay cUa cac to chuc tai cOinO va tin dung trong va ngoai nudc. Hoat dong tin dung - Cong ty tai cOinO co the cOo vay ngan Oan, trung Oan va dai Oan tren a > r co so can doi nguon von trung va dai han - COo vay theo ay thac cua chinO pha, cac to chuc va ca nhan trong va ngoai nudc theo quy dinO Oien Oanh va hop dong Uy tOac.

- COo vay tieu dung bang hinh thuc cOo vay mua trn gop. - Chiet kOau, tai chiet kOau, cam co thuong pOieu va cac giay to co gia kOac. Cac hoat dong khac : - Bno lanh, dau tu cOo cac du an theo hop dong, tOam gia thi truong tien te, kinh doanh vang, lam dai ly phat OanO trai pOieu, co pOieu va cac giay to co gia khac cho doanh nghiep. Canh va nang lire canh trong hoat dong tin dung cua cong ty iai chinh.1 Canh tranh trong hoat dong tin dung cua cac Cong ty Tai chinh 1.1 Canh tranh va vai tro cua canh tranh trong hoat dong tin dung cua cac Cong ty Tai chinh - Nguy co tu cac to chuc tin dung moi r - Nguy co bi thay the - Quyen iuc cua khach hang - Quyen iuc cua cac nha cung cap - Cuong do canh tranh cua cac doanh nghiep trong nganh - Xu huong tren thi truong tai chinh 1.2 Cac phuong thwc canh tranh trong hoat dong tin dung cua Cong ty Tai chinh - Canh tranh san pham, dich vu: - Canh tranh gia 1.2 Nang iuc canh tranh trong hoat dong tin dung cua cac Cong ty Tai chinh Theo WEF (1997) bao cao ve kha nang canh tranh toan cau thi nang iuc canh tranh duoc hieu ia kha nang, nang iuc ma doanh nghiep co the duy tri vi tri cua no mot cach iau dai va co y chi tren thi truong canh tranh, bao dam thuc hien mot ty ie ioi nhuan it nhat bang ty ie doi hoi tai tro nhung muc tieu cua doanh nghiep, dong thoi dat duoc duoc nhung muc tieu cua doanh nghiep •> r dat ra.

Nang iuc canh tranh co the chia iam 3 cap: - Nang iuc canh tranh quoc gia - Nang iuc canh tranh cua doanh nghiep - Nang iuc canh tranh cua san pham va dich vu Voi nhung dac diem chuyen biet cua minh, su canh tranh trong iinh r vuc kinh doanh cua cong ty tai chinh cung co nhung dac diem nhat dinh: - Thu nhat, iinh vuc kinh doanh cua ngan hang co iien quan truc tiep den tat ca cac nganh va ca hoat dong cua cong ty me. IV - Thu hai, linh vuc kinh doanh cua ngan hang la dich vu, dac biet la dich vu co lien quan den tien te. - Thu ba, de thuc hien kinh doanh tien te, cong ty tai chinh phai dong cac Cong ty Tai Chinh. - Cac chi tieu ve du no tin dung - Danh muc cho vay - Chi tieu ve thi phan tin dung - So luong va chat luong khach hang - Chi tieu ve chat luong tin dung r \ - Kha nang xu ly no co van de - Lai suat cho vay - Chinh sach tin dung - Chinh sach khach hang - Quy trinh tin dung 1.