Luận văn Thạc sĩ UEH: Nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng VN khi gia nhập WTO

Luận văn thạc sĩ phân tích nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam sau khi gia nhập WTO, đề xuất giải pháp hiệu quả.

• Tác giả: Bùi Tấn Định
• Người hướng dẫn: TS. Ung Thị Minh Lệ
• Trường học: Trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Khi Việt Nam Chính Thức Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO)
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2007
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: TOÀNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
• 1.1. CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
• 1.1.1. Khái niệm thị trường và năng lực cạnh tranh
• 1.1.2. Phân biệt các loại thị trường cạnh tranh
• 1.1.3. Các nhóm yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh
• 1.2. CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH NGÂN HÀNG
• 1.2.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của ngân hàng thương mại
• 1.2.2. Chức năng cơ bản của NHTM ngày nay
• 1.2.3. Vai trò cơ bản của ngân hàng thương mại
• 1.2.4. Các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại
• 1.2.4.1. Năng lực tài chính
• 1.2.4.2. Nguồn nhân lực
• 1.2.4.3. Công nghệ thông tin
• 1.2.4.4. Tính đa dạng và độc đáo của sản phẩm và dịch vụ
• 1.2.4.5. Chiến lược Marketing
• 1.2.4.6. Chăm sóc khách hàng
• 1.2.5. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại
• 1.3. MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI
• 2. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 2.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 2.2. THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 2.2.1. Thực trạng về năng lực tài chính
• 2.2.1.1. Quy mô về vốn kinh doanh
• 2.2.1.2. Hoạt động huy động vốn
• 2.2.1.3. Hoạt động cho vay
• 2.2.2. Thực trạng về sản phẩm dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
• 2.2.3. Thực trạng về nguồn nhân lực
• 2.2.4. Thực trạng về công nghệ thông tin
• 2.2.5. Thực trạng về sự liên kết của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
• 2.2.6. Một số tồn tại khác của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
• 2.3. LỘ TRÌNH MÔ HÌNH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG CAM KẾT GIA NHẬP WTO
• 2.3.1. Các cam kết về tiếp cận thị trường
• 2.3.2. Cam kết về đối xử quốc gia
• 2.3.3. Ảnh hưởng của lộ trình mô hình đến năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
• 2.4. MỘT SỐ TRỞ NGẠI LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT
• 2.5. VỚI THẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHI VIỆT NAM CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN WTO
• 2.5.1. Thách thức
• 3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 3.1. GIẢI PHÁP VỚI MỘT SỐ BÊN
• 3.1.1. Giải pháp từ phía Chính phủ
• 3.1.2. Giải pháp từ phía Ngân hàng Nhà nước
• 3.2. GIẢI PHÁP TỪ PHÍA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 3.2.1. Nâng cao năng lực tài chính
• 3.2.2. Chủ trọng tới chất lượng nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức
• 3.2.3. Nhanh chóng hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
• 3.2.4. Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ
• 3.2.5. Phát triển mạng lưới chi nhánh
• 3.2.6. Chiến lược kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng
• KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam là một vấn đề quan trọng trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Việc gia nhập WTO không chỉ mở ra cơ hội mà còn đặt ra nhiều thách thức cho các ngân hàng thương mại. Để tồn tại và phát triển, các ngân hàng cần phải cải thiện năng lực cạnh tranh của mình thông qua việc áp dụng các chiến lược phù hợp.

1.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh trong ngân hàng

Năng lực cạnh tranh trong ngân hàng được hiểu là khả năng của ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ tài chính tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này bao gồm chất lượng dịch vụ, giá cả, và sự đa dạng của sản phẩm.

1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế

Ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trong các hoạt động tài chính. Sự phát triển của ngân hàng thương mại cũng góp phần vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế quốc dân.

II. Thách thức đối với ngân hàng thương mại Việt Nam khi gia nhập WTO

Khi gia nhập WTO, các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Sự cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài gia tăng, yêu cầu về chất lượng dịch vụ và sản phẩm cũng như sự thay đổi trong chính sách quản lý là những vấn đề cần được giải quyết.

2.1. Cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài

Sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam tạo ra áp lực lớn cho các ngân hàng nội địa. Các ngân hàng nước ngoài thường có nguồn lực tài chính mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến hơn.

2.2. Thay đổi trong chính sách quản lý

Việc gia nhập WTO yêu cầu Việt Nam phải điều chỉnh các chính sách quản lý ngân hàng để phù hợp với các quy định quốc tế. Điều này có thể gây khó khăn cho các ngân hàng trong việc thích ứng.

III. Phương pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Từ việc cải thiện chất lượng dịch vụ đến việc đầu tư vào công nghệ thông tin, các ngân hàng cần có những chiến lược rõ ràng.

3.1. Đầu tư vào công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Việc áp dụng công nghệ mới giúp cải thiện quy trình làm việc và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

3.2. Cải thiện chất lượng dịch vụ

Chất lượng dịch vụ là yếu tố quyết định đến sự hài lòng của khách hàng. Các ngân hàng cần chú trọng đến việc đào tạo nhân viên và cải thiện quy trình phục vụ khách hàng.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu cho thấy rằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các ngân hàng đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện dịch vụ và thu hút khách hàng.

4.1. Kết quả từ các ngân hàng thương mại lớn

Các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV đã có những cải tiến rõ rệt trong dịch vụ và sản phẩm, từ đó thu hút được nhiều khách hàng hơn.

4.2. Tác động đến nền kinh tế

Sự phát triển của các ngân hàng thương mại không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.

V. Kết luận và tương lai của ngân hàng thương mại Việt Nam

Tương lai của các ngân hàng thương mại Việt Nam phụ thuộc vào khả năng thích ứng với môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là yếu tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng trong thời gian tới.

5.1. Dự báo về sự phát triển của ngân hàng

Dự báo rằng trong tương lai, các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

5.2. Chiến lược phát triển bền vững

Các ngân hàng cần xây dựng chiến lược phát triển bền vững, không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn chú trọng đến trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Giai đoạn 2005 - 2006 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 đạt 8,43% và năm 2006 đạt 8,17%. Việc chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 07/11/2006 đã đánh dấu bước ngoặt hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Tuy nhiên, sự kiện này cũng đặt hệ thống tài chính - ngân hàng nội địa trước áp lực cạnh tranh khốc liệt khi phải mở cửa hoàn toàn theo lộ trình cam kết, đặc biệt là việc cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài từ ngày 01/04/2007. Vấn đề nghiên cứu trọng tâm của luận văn là giải quyết bài toán gia tăng sức mạnh nội lực, bảo vệ thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam trước làn sóng thâm nhập của các định chế tài chính toàn cầu.

Mục tiêu cụ thể của luận văn tập trung vào ba nội dung cốt lõi: hệ thống hóa lý luận khoa học về năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng; phân tích và đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2006 trên các tiêu chí tài chính, công nghệ, nhân lực và sản phẩm; từ đó đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ đến năm 2010. Phạm vi nghiên cứu bao quát toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó tập trung phân tích sâu địa bàn trọng điểm kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn to lớn khi cung cấp hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả quản trị, hỗ trợ các nhà điều hành ngân hàng xây dựng chiến lược tăng trưởng vốn, kiểm soát nợ xấu và tối ưu hóa danh mục dịch vụ bán lẻ trong kỷ nguyên hội nhập toàn diện.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn vận dụng nền tảng lý thuyết kinh tế học thị trường của David Begg về cơ chế xác lập giá cả và phân bổ nguồn lực, kết hợp với khung năng lực cạnh tranh công nghiệp do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phát triển. Trong kinh doanh tiền tệ, luận văn kế thừa lý thuyết quản trị ngân hàng thương mại hiện đại của Peter S. Rose, khẳng định ngân hàng là định chế tài chính trung gian giữ vai trò huyết mạch của nền kinh tế thông qua năm chức năng cơ bản: chức năng trung gian tín dụng, chức năng thanh toán, chức năng người bảo lãnh, chức năng đại lý ủy thác và chức năng thực thi chính sách kinh tế vĩ mô.

Khung phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại được luận văn xây dựng trên sáu cấu phần vi mô mật thiết:

• Năng lực tài chính: Thể hiện qua quy mô vốn điều lệ, tổng tài sản sinh lời và mức độ an toàn vốn.
• Nguồn nhân lực: Đánh giá qua trình độ chuyên môn, kỹ năng thẩm định, đạo đức nghề nghiệp và năng suất lao động.
• Trình độ công nghệ thông tin: Khả năng vận hành hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking), mạng diện rộng và các kênh giao dịch điện tử.
• Tính đa dạng và độc đáo của sản phẩm dịch vụ: Mức độ phong phú của danh mục sản phẩm từ huy động, tín dụng đến phái sinh, kiều hối và thẻ.
• Chiến lược Marketing: Khả năng định vị thương hiệu, nghiên cứu nhu cầu và mở rộng phân khúc khách hàng mục tiêu.
• Chất lượng chăm sóc khách hàng: Tốc độ xử lý giao dịch, tính chuyên nghiệp và chính sách duy trì lòng trung thành của người tiêu dùng tài chính.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được triển khai dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh định lượng và phương pháp phân tích tổng hợp.

Cỡ mẫu nghiên cứu bao trùm toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tính đến thời điểm 31/12/2006, bao gồm 5 ngân hàng thương mại Nhà nước, 34 ngân hàng thương mại cổ phần, 31 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 5 ngân hàng liên doanh. Đồng thời, tác giả khảo sát chuyên sâu mẫu thứ cấp gồm dữ liệu huy động và tín dụng tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm tài chính lớn nhất cả nước chiếm hơn 30% quy mô vốn toàn ngành. Phương pháp chọn mẫu phân tầng theo loại hình sở hữu và địa bàn kinh tế được lựa chọn nhằm bảo đảm tính đại diện cao, phản ánh chính xác sự phân hóa thị phần và năng lực giữa các khối ngân hàng.

Lý do lựa chọn phương pháp phân tích so sánh chuỗi thời gian giai đoạn 2000 - 2006 và phân tích cơ cấu tỷ trọng là nhằm chỉ rõ sự dịch chuyển động thái của các chỉ tiêu tài chính, làm nổi bật khoảng cách về quy mô vốn, công nghệ và năng suất lao động giữa các ngân hàng nội địa với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong bối cảnh chuẩn bị mở cửa thị trường.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, quy mô vốn và năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam có sự gia tăng nhanh chóng nhưng vẫn ở mức khiêm tốn so với chuẩn mực quốc tế. Đến ngày 31/12/2006, tổng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 13.033 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2005. Điển hình như ACB đạt 1.131 tỷ đồng vốn điều lệ và tổng tài sản vượt 40.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 3 tỷ USD). Tổng số vốn của khối ngân hàng thương mại Nhà nước đạt trên 21.000 tỷ đồng (khoảng 1,35 tỷ USD), trong đó Vietcombank dẫn đầu với tổng tài sản trên 120.000 tỷ đồng (khoảng 7,5 tỷ USD) và vốn điều lệ khoảng 350 triệu USD. Dù đáp ứng yêu cầu vốn pháp định tối thiểu 1.000 tỷ đồng theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP, quy mô này vẫn chỉ tương đương một ngân hàng hạng trung trong khu vực Đông Nam Á.

Thứ hai, thị phần huy động vốn và dư nợ tín dụng ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngân hàng và sự trỗi dậy của khối ngân hàng thương mại cổ phần. Tính chung toàn quốc năm 2005, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 500.000 tỷ đồng, trong đó ngân hàng thương mại Nhà nước chiếm áp đảo với 73,93%, ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 16,72% và chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm 6,95%. Tuy nhiên, riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006, tổng vốn huy động đạt 285.503 tỷ đồng (tăng 51,2% so với năm 2005), tỷ trọng của khối cổ phần đã vươn lên mức 40,06%, bám sát khối ngân hàng Nhà nước ở mức 41,62%. Về tín dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006, tổng dư nợ đạt 101.747 tỷ đồng (tăng 30,7%), trong đó khối cổ phần chiếm 42,00%, vượt qua khối ngân hàng Nhà nước vốn chỉ còn chiếm 32,46%.

Thứ ba, nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ bộc lộ nhiều điểm nghẽn nghiêm trọng. Mặc dù 60% - 70% nhân sự có trình độ đại học và trên đại học, mức thu nhập bình quân tại các ngân hàng thương mại nội địa chỉ dao động từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng vào năm 2006, dẫn đến nguy cơ chảy máu chất xám sang các tổ chức tài chính quốc tế. Khảo sát thực tế từ dự án VIE/02/2009 chỉ ra rằng có tới 42% khách hàng quan tâm đến tính chuyên nghiệp và hơn 28% chọn thủ tục đơn giản. Đáng chú ý, hơn 50% khách hàng sẵn sàng chuyển sang vay vốn tại các ngân hàng nước ngoài do quy trình thẩm định nhanh gọn (HSBC xử lý vay tín chấp cá nhân trong 30 phút, trong khi ngân hàng nội địa mất trung bình 7 ngày làm việc).

Thảo luận kết quả

Thực trạng phân tích cho thấy các ngân hàng thương mại Việt Nam duy trì thị phần tín dụng truyền thống chủ yếu nhờ mạng lưới chi nhánh rộng khắp và sự bảo hộ trước đây của Nhà nước, thay vì năng lực cạnh tranh thực chất từ dịch vụ giá trị gia tăng. Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động cấp tín dụng vẫn chiếm tới hơn 85% - 90% tổng thu nhập của các ngân hàng nội địa. Hoạt động quản trị rủi ro còn phụ thuộc quá mức vào tài sản thế chấp thay vì phân tích dòng tiền dự án, khiến quy trình xét duyệt rườm rà và kéo dài thời gian phát vay.

Về mặt công nghệ, phần lớn các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ vẫn vận hành trên nền tảng phần mềm quản lý rời rạc, lạc hậu khoảng 3 năm so với các chuẩn mực cung ứng toàn cầu. Sự thiếu đồng bộ của hạ tầng viễn thông cùng cơ chế báo cáo thủ công nặng tính giấy tờ đã làm triệt tiêu tính linh hoạt của các sản phẩm ngân hàng điện tử như Home-banking hay Phone-banking.

Trong các báo cáo phân tích tài chính chuyên sâu, toàn bộ diễn biến số liệu nêu trên được mô hình hóa trực quan thông qua các biểu đồ cột kép phản ánh tương quan tăng trưởng tín dụng và huy động vốn giai đoạn 2000 - 2005. Bên cạnh đó, các biểu đồ tròn biểu diễn cơ cấu thị phần phân theo loại hình tổ chức tín dụng tại thị trường trọng điểm Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp cùng các bảng ma trận so sánh các mức vốn điều lệ theo lộ trình Nghị định 141/2006/NĐ-CP đã giúp định vị rõ ràng vị thế cạnh tranh của từng phân nhóm ngân hàng.

Đề xuất và khuyến nghị

Dựa trên các kết quả nghiên cứu thực nghiệm, luận văn đề xuất 5 nhóm giải pháp mang tính chiến lược và khả thi nhằm củng cố vị thế của các ngân hàng thương mại Việt Nam:

1. Tăng cường năng lực tài chính và quy mô vốn hoạt động:

• Ban lãnh đạo các ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng phương án phát hành cổ phiếu, tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài hoặc tiến hành sáp nhập, hợp nhất để nâng vốn điều lệ đạt tối thiểu 1.000 tỷ đồng trước ngày 31/12/2008 và chạm mốc 3.000 tỷ đồng trước năm 2010 theo đúng quy định của Nghị định 141/2006/NĐ-CP.
• Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh việc bổ sung vốn tự có cho các ngân hàng thương mại Nhà nước, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cổ phần hóa thành công các định chế đầu ngành như Vietcombank và BIDV giai đoạn 2007 - 2009.

2. Nâng cấp hạ tầng công nghệ và số hóa quy trình nghiệp vụ:

• Hội đồng quản trị các ngân hàng thương mại phê duyệt trích lập tối thiểu 15% - 20% vốn tự có để đầu tư nâng cấp hệ thống Core Banking đạt chuẩn quốc tế trong giai đoạn 2007 - 2010.
• Khối Công nghệ thông tin hoàn thiện hệ thống mạng diện rộng (WAN), phát triển cổng thanh toán trực tuyến, Internet Banking, Phone Banking và mở rộng kết nối liên minh thẻ ATM liên ngân hàng nhằm giảm thiểu chi phí giao dịch tại quầy.

3. Tái cấu trúc chính sách đãi ngộ và phát triển nhân sự chất lượng cao:

• Khối Nhân sự tại các ngân hàng thương mại điều chỉnh biểu lương thưởng theo hiệu suất (KPIs), đặt mục tiêu nâng mức thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên tăng 30% - 50% trong giai đoạn 2007 - 2009 nhằm ngăn chặn nguy cơ chảy máu chất xám sang khối ngân hàng ngoại.
• Trung tâm đào tạo nội bộ phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về quản trị rủi ro tín dụng, kỹ năng bán hàng và văn hóa dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cho 100% cán bộ tín dụng và giao dịch viên.

4. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tối ưu hóa thời gian xử lý dịch vụ:

• Khối Khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp thiết kế các gói sản phẩm phi tín dụng chuyên biệt như dịch vụ bao thanh toán (Factoring), phái sinh tiền tệ, kiều hối, quản lý tiền mặt và tư vấn tài chính, phấn đấu nâng tỷ trọng thu dịch vụ ngoài lãi lên 20% - 25% tổng lợi nhuận vào năm 2010.
• Phòng Tái thẩm định rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian phê duyệt giải ngân cho vay tín chấp cá nhân từ 7 ngày làm việc xuống dưới 48 giờ trước quý IV/2008.

5. Hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch:

• Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sớm sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel, hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng quốc gia (CIC) để hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong công tác thẩm định rủi ro.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Nghiên cứu mang lại giá trị thực tiễn và học thuật sâu sắc cho 4 nhóm đối tượng chính sau:

• Ban lãnh đạo và chuyên viên hoạch định chiến lược tại các ngân hàng thương mại: Khai thác khung đánh giá năng lực cạnh tranh và bài học kinh nghiệm từ các tập đoàn tài chính quốc tế như HSBC, Citibank để xây dựng chiến lược tăng vốn, mở rộng mạng lưới chi nhánh và thiết kế sản phẩm bán lẻ giai đoạn hội nhập.
• Các cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sử dụng các số liệu thực chứng về thị phần huy động, tín dụng và hạn chế về vốn điều lệ để hoạch định chính sách tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng, hoàn thiện khung pháp lý giám sát an toàn vĩ mô và điều tiết thị trường tiền tệ.
• Giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Dùng làm tài liệu tham khảo khoa học chuẩn mực về phương pháp kết hợp dữ liệu thống kê chuỗi thời gian với các cuộc khảo sát thực địa trong phân tích năng lực cạnh tranh ngân hàng.
• Chuyên gia phân tích tài chính và nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán: Sử dụng hệ thống dữ liệu chi tiết về năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Nhà nước và cổ phần để định giá doanh nghiệp, đánh giá rủi ro ngành và đưa ra quyết định phân bổ vốn đầu tư hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

1. Thách thức lớn nhất của các ngân hàng thương mại Việt Nam khi gia nhập WTO là gì? Thách thức cốt lõi là áp lực cạnh tranh trực diện với các tập đoàn tài chính đa quốc gia có tiềm lực vốn hàng trăm tỷ USD, công nghệ vượt trội và bề dày kinh nghiệm quản trị. Việc cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài từ tháng 04/2007 đe dọa trực tiếp đến thị phần bán lẻ và nguồn nhân sự chất lượng cao của các ngân hàng nội địa.

2. Nghị định 141/2006/NĐ-CP đặt ra lộ trình vốn pháp định cụ thể như thế nào cho các ngân hàng? Nghị định 141/2006/NĐ-CP quy định các ngân hàng thương mại cổ phần phải đạt mức vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng trước ngày 31/12/2008 và tiếp tục nâng lên mức tối thiểu 3.000 tỷ đồng vào năm 2010. Quy định này tạo ra làn sóng tăng vốn, hợp nhất và tái cơ cấu mạnh mẽ trên toàn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

3. Tại sao khối ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh lại có sự bứt phá thị phần nhanh chóng? Nhờ sự năng động trong quản trị, cơ chế linh hoạt, chủ động tăng vốn điều lệ lên 13.033 tỷ đồng năm 2006 và đẩy mạnh các chính sách chăm sóc khách hàng, khối ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nâng tỷ trọng cho vay lên 42,00% năm 2006, chính thức vượt qua khối ngân hàng Nhà nước (32,46%).

4. Đâu là điểm nghẽn lớn nhất trong quản trị nguồn nhân lực của hệ thống ngân hàng nội địa thời kỳ này? Điểm nghẽn then chốt là chính sách tiền lương chưa tương xứng với năng lực, với mức thu nhập bình quân chỉ từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng năm 2006. Điều này khiến các ngân hàng nội địa đối mặt với nguy cơ mất dần cán bộ giỏi vào tay các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các công ty chứng khoán có chế độ đãi ngộ vượt trội.

5. Khảo sát của dự án VIE/02/2009 mang lại phát hiện then chốt nào về hành vi khách hàng? Khảo sát chỉ ra rằng khách hàng ngày càng coi trọng tính chuyên nghiệp (42%) và sự đơn giản về thủ tục (hơn 28%) hơn là sự thân quen truyền thống. Đặc biệt, hơn 50% người được khảo sát sẵn sàng chuyển sang vay vốn tại các ngân hàng nước ngoài do tốc độ xét duyệt nhanh và không phiền hà về hồ sơ hành chính.

Kết luận

• Luận văn đã hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường mở cửa.
• Nghiên cứu phản ánh trung thực thực trạng tài chính, công nghệ và nhân lực của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2000 - 2006 với nhiều dữ liệu thống kê thực chứng.
• Luận văn chỉ rõ sự dịch chuyển thị phần ấn tượng của khối ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006 với 42,00% dư nợ tín dụng và 40,06% huy động vốn.
• Hệ thống 5 nhóm giải pháp được xây dựng đồng bộ, gắn liền với lộ trình tăng vốn điều lệ theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP và cam kết mở cửa thị trường tài chính WTO.
• Đóng góp khoa học của công trình là luận cứ thực tiễn quan trọng giúp các ngân hàng thương mại định hình chiến lược tái cấu trúc đến năm 2010.

Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cần khẩn trương hiện thực hóa lộ trình tăng vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng trước năm 2008 và 3.000 tỷ đồng trước năm 2010, đẩy mạnh đầu tư hệ thống Core Banking và chuyển dịch mô hình sang cung ứng dịch vụ bán lẻ chuyên nghiệp. Các tổ chức tín dụng cần chủ động nắm bắt cơ hội, đổi mới tư duy quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập kinh tế quốc tế.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Mở đầu 1 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VAØ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH 1.1 CAÏNH TRANH TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG .1 Khaùi nieäm thò tröôøng vaø naêng löïc caïnh tranh .2 Phaân bieät caùc loaïi thò tröôøng caïnh tranh.3 Caùc nhoùm yeáu toá caáu thaønh naêng löïc caïnh tranh .2 CAÏNH TRANH TRONG LÓNH VÖÏC KINH DOANH NGAÂN HAØNG.1 Khaùi nieäm, chöùc naêng vaø vai troø cuûa ngaân haøng thöông maïi .2 Chöùc naêng cô baûn cuûa NHTM ngaøy nay: .3 Vai troø cô baûn cuûa ngaân haøng thöông maïi:.2 Caùc nhaân toá caáu thaønh naêng löïc caïnh tranh cuûa Ngaân haøng thöông maïi .10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.1 Naêng löïc taøi chính: .2 Nguoàn nhaân löïc:.3 Coâng ngheä thoâng tin:.4 Tính ña daïng vaø ñoäc ñaùo cuûa saûn phaåm vaø dòch vuï: .5 Chieán löôïc Marketing: .6 Chaêm soùc khaùch haøng:.3 Caùc tieâu chí ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Ngaân haøng thöông maïi .3 MOÄT SOÁ KINH NGHIEÄM NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI TREÂN THEÁ GIÔÙI .14 CHÖÔNG 2: PHAÂN TÍCH VAØ ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM 2.1 SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM .2 THÖÏC TRAÏNG VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM .1 Thöïc traïng veà naêng löïc taøi chính .1 Quy moâ veà voán kinh doanh:.2 Hoaït ñoäng huy ñoäng voán:.3 Hoaït ñoäng cho vay: .2 Thöïc traïng veà saûn phaåm dòch vuï cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam .3 Thöïc traïng veà nguoàn nhaân löïc.4 Thöïc traïng veà coâng ngheä thoâng tin .38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.6 Thöïc traïng veà söï lieân keát cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam .7 Moät soá toàn taïi khaùc cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam hieän nay42 2.3 LOÄ TRÌNH MÔÛ CÖÛA CUÛA HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI TRONG CAM KEÁT GIA NHAÄP WTO .1 Caùc cam keát veà tieáp caän thò tröôøng.2 Cam keát veà ñoái xöû quoác gia .3 AÛnh höôûng cuûa loä trình môû cöûa ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam .4 MOÄT SOÁ TRÔÛ NGAÏI LIEÂN QUAN TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG PHAÙP LYÙ VAØ MOÂI TRÖÔØNG KYÕ THUAÄT .5 VÒ THEÁ CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM KHI VIEÄT NAM CHÍNH THÖÙC TRÔÛ THAØNH THAØNH VIEÂN WTO.4 Thaùch thöùc .50 CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP GOÙP PHAÀN NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM 3.1 GIAÛI PHAÙP VÓ MOÂ .1 Giaûi phaùp töø phía Chính phuû .2 Giaûi phaùp töø phía Ngaân haøng Nhaø nöôùc .2 GIAÛI PHAÙP TÖØ PHÍA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM.1 Naâng cao naêng löïc taøi chính .54 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.2 Chuù troïng tôùi chaát löôïng nguoàn nhaân löïc vaø cô caáu toå chöùc .3 Nhanh choùng hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng .4 Ña daïng hoùa saûn phaåm vaø dòch vuï.5 Phaùt trieån maïng löôùi chi nhaùnh .6 Chieán löôïc kinh doanh, marketing vaø chaêm soùc khaùch haøng.61 Kết luận Tài liệu tham khảo LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM: Máy rút tiền tự động CN TP.HCM: Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh FDI: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Dometic Products) L/C: Thư tín dụng NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTM NN: Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTM CP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM VN: Ngân hàng thương mại Việt Nam ODA: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TCTD: Tổ chức tín dụng TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh WTO: Tổ chức Thương mại thế giới LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MUÏC CAÙC BAÛNG, BIEÅU Trang Baûng 2.1: Soá löôïng Ngaân haøng vaø caùc toå chöùc phi tín duïng taïi Vieät Nam.2: Voán ñieàu leä moät soá NHTM CP thôøi ñieåm 31/12/2006 .3: Tình hình huy ñoäng voán cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn Tp.4: Tình hình cho vay cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn Tp.30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MUÏC CAÙC HÌNH VEÕ, ÑOÀ THÒ Trang Bieåu ñoà 2.1: Huy ñoäng voán töø neàn kinh teá .2: Taêng tröôûng huy ñoäng voán töø 2000-2005.3: Tyû troïng huy ñoäng voán phaân theo TCTD naêm 2005.4: Huy ñoäng voán phaân theo TCTD taïi TP.5: Tín duïng ñoái vôùi neàn kinh teá.6: Tyû troïng tín duïng phaân theo TCTD naêm 2005.7: Hoaït ñoäng cho vay theo TCTD taïi TP.31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] -1- LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Söï caàn thieát cuûa ñeà taøi: Trong boái caûnh hoäi nhaäp quoác teá, ñeå vöõng böôùc tieán vaøo theá kyû 21 vaø ñeå traùnh nguy cô tuït haäu so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta cuõng ñaõ ñeà ra moät chieán löôïc phaùt trieån daøi haïn vaø muïc tieâu ñeán naêm 2020, nöôùc ta cô baûn phaûi trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp. Sau 20 naêm môû cöûa tham gia vaøo quaù trình hoäi nhaäp quoác teá, ñeán nay, kinh teá Vieät Nam ñang trong giai ñoaïn taêng tröôûng maïnh, toác ñoä taêng tröôûng GDP haøng naêm laø khaù cao, naêm 2005 laø 8.43% vaø naêm 2006 laø 8,17% vaø theo keá hoaïch ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua, döï kieán GDP trong naêm 2007 seõ laø 8,5%. Ngoaøi ra, Quoác hoäi Vieät Nam khoùa XI cuõng ñaõ thoâng qua Nghò quyeát veà keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 5 naêm 2006 - 2010, trong ñoù, ñaët muïc tieâu GDP taêng tröôûng 7,5% - 8%/naêm.

Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta cuõng ñaõ coù moät böôùc ñi trình töï vaø theo moät höôùng ñuùng. Ñoù laø nöôùc ta ñaõ trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc khoái ASEAN, tham gia vaøo khu vöïc maäu dòch töï do AFTA, kyù keát hieäp ñònh song phöông vôùi Hoa Kyø, tham gia khoái APEC vaø môùi ñaây nhaát, vaøo thaùng 07/11/2006, nöôùc ta ñaõ trôû thaønh thaønh vieân thöù 150 cuûa WTO. Ñaây coù theå xem laø moùc son ñaùnh daáu Vieät Nam coù theå phaùt trieån maïnh hôn nöõa. Chuùng ta coù theå nhìn nhaän raèng, ñeå ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån kinh teá moät caùch beàn vöõng, taøi chính – ngaân haøng phaûi laø söông soáng cho söï phaùt trieån naøy.

Tuy nhieân, hieän taïi ngaønh ngaân haøng Vieät Nam ñang trong giai ñoaïn chuyeån mình vaø trong töông lai khoâng xa, ngaønh ngaân haøng seõ phaùt trieån vöôït baäc. Vôùi nhöõng döï baùo nhö theá cuøng vôùi vieäc Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp WTO, caùc NHTM VN hieän taïi seõ chòu söï caïnh tranh do coù söï gia nhaäp ngaønh cao. Söï gia nhaäp naøy khoâng chæ coù söï thaønh laäp caùc ngaân haøng môùi cuûa caùc toå chöùc vaø caù nhaân trong nöôùc maø chaéc chaén seõ coù söï tham gia cuûa caùc NHNNg theo loä trình cam keát khi LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] -2- Vôùi yù nghóa ñoù, taùc giaû xin choïn ñeà taøi “naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam khi Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp Toå chöùc Thöông maïi theá giôùi (WTO)” ñeå nghieân cöùu. Muïc tieâu nghieân cöùu: Thöù nhaát, laøm roõ caùc khaùi nieäm veà thò tröôøng vaø naêng löïc caïnh tranh trong neàn kinh teá thò tröôøng; khaùi nieäm veà ngaân haøng vaø caùc nhaân toá aûnh höôûng tôùi naêng löïc caïnh tranh ngaân haøng vaø tìm ra ñöôïc nhöõng tieâu chí ñeå ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng thöông maïi.

Thöù hai, laøm roõ thöïc traïnh veà naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam treân nhöõng nhaân toá vaø tieâu chí maø luaän vaên ñaõ ñeà caäp trong phaàn moät, nghieân cöùu loä trình môû cöûa cuûa ngaønh ngaân haøng trong cam keát WTO, vaø phaân tích moät soá vöôùng maéc lieân quan tôùi moâi tröôøng phaùp lyù vaø moâi tröôøng kyõ thuaät, treân cô sôû ñoù, ñaùnh giaù vò theá cuûa caùc NHTM VN khi Vieät Nam chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân WTO. Cuoái cuøng, vôùi keát quaû nghieân cöùu ñöôïc, luaän vaên ñöa ra moät soá giaûi phaùp giuùp caùc NHTM VN naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa mình. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu: Taát caû caùc NHTM hoaït ñoäng treân laõnh thoå Vieät Nam, caùc ngaân haøng, taäp ñoaøn taøi chính lôùn treân theá giôùi cuõng nhö moät soá ñoái töôïng khaùc lieân quan tôùi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng thöông maïi. Phöông phaùp nghieân cöùu: Luaän vaên ñöôïc nghieân cöùu döïa treân phöông phaùp luaän cuûa chuû nghóa duy vaät bieän chöùng vaø chuû nghóa duy vaät lòch söû; phöông phaùp ñieàu tra thoáng keâ; phöông phaùp LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] -3- so saùnh keát hôïp vôùi nhöõng lyù luaän khoa hoïc ñeå laøm roõ nhöõng vaán ñeà caàn nghieân cöùu trong luaän vaên.

YÙ nghóa cuûa ñeà taøi: Ñöùng tröôùc vaän hoäi môùi, caùc NHTM VN seõ coù nhöõng cô hoäi lôùn ñeå phaùt trieån cuøng vôùi söï taêng tröôûng cao cuûa neàn kinh teá nöôùc ta. Ñeå taän duïng nhöõng lôïi theá hieän coù vaø naâng cao hôn nöõa naêng löïc caïnh tranh cuûa mình khi maø nöôùc ta ñaõ hoäi nhaäp saâu vaøo neàn kinh teá theá giôùi, khi maø coù raát nhieàu ngaân haøng ña quoác gia muoán tham gia vaøo thò tröôøng taøi chính – ngaân haøng ñaày tìm naêng nhö thò tröôøng nöôùc ta thì coù theå nhìn nhaän, ñaây seõ laø moät thaùch thöùc lôùn cho caùc NHTM VN. Vôùi yù nghóa treân, luaän vaên nghieân cöùu nhaèm giuùp caùc NHTM VN coù caùi nhìn ñuùng hôn veà thöïc löïc hieän taïi cuûa mình so vôùi caùc NHNNg, töø ñoù coù nhöõng giaûi phaùp vaø nhöõng ñieàu chænh hôïp lyù ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån cuõng nhö naâng cao naêng löïc caïnh tranh hôn nöõa ñeå goùp phaàn thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån. Keát caáu luaän vaên: Luaän vaên bao goàm 3 chöông cuøng vôùi lôøi môû ñaàu vaø keát luaän ñöôïc trình baøy nhö sau: − Lôøi môû ñaàu.

− Chöông 1: Toång quan veà Ngaân haøng thöông maïi vaø naêng löïc caïnh tranh. − Chöông 2: Phaân tích vaø ñaùnh giaù thöïc traïng veà naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam. − Chöông 3: Moät soá giaûi phaùp goùp phaàn naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam. LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] -4- CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VAØ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH 1.1 CAÏNH TRANH TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG 1.1 Khaùi nieäm thò tröôøng vaø naêng löïc caïnh tranh − Khaùi nieäm thò tröôøng: Theo David Begg: “thò tröôøng laø söï bieåu hieän thu goïn cuûa quaù trình maø thoâng qua ñoù caùc quyeát ñònh cuûa caùc gia ñình veà tieâu duøng caùc maët haøng naøo, caùc quyeát ñònh cuûa caùc coâng ty veà saûn xuaát caùi gì, saûn xuaát nhö theá naøo vaø caùc quyeát ñònh cuûa ngöôøi coâng nhaân veà vieäc laøm bao laâu cho ai ñeàu ñöôïc dung hoaø baèng söï ñieàu chænh giaù caû” 1.

Thò tröôøng laø nôi ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn coù theå tröïc tieáp gaëp nhau, coù theå thoâng qua trung gian.