Phát triển thị trường cho dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam thái nguyên

Khám phá chiến lược phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh Nam Thái Nguyên của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

• Tác giả: Ngô Thu Hà
• Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Lý
• Trường học: Đại học Thái Nguyên
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Phát Triển Thị Trường Cho Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Của Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Thái Nguyên
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Năm xuất bản: 2016
• Địa điểm: Thái Nguyên

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. MỤC LỤC
• 2. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
• 3. DANH MỤC BẢNG
• 4. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
• 5. DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
• 6. Tính cấp thiết của đề tài
• 7. Mục tiêu nghiên cứu
• 8. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
• 10. Kết cấu của đề tài
• 11. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 11.1. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các Ngân hàng thương mại
• 11.2. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 11.3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 11.4. Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 12. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 12.1. Câu hỏi nghiên cứu
• 12.2. Phương pháp nghiên cứu
• 12.3. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
• 12.4. Phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu
• 13. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN
• 13.1. Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của BIDV và BIDV chi nhánh Nam Thái Nguyên
• 13.2. Thực trạng phát triển thị trường cho dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Nam Thái Nguyên
• 14. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA BIDV CN NAM THÁI NGUYÊN
• 14.1. Phương hướng kinh doanh và mục tiêu phát triển thị trường dịch vụ NHBL của BIDV CN Nam Thái Nguyên
• 14.2. Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ NHBL tại BIDV CN Nam Thái Nguyên
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV Nam Thái Nguyên

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại tỉnh Thái Nguyên. Chi nhánh Nam Thái Nguyên được thành lập với mục tiêu tiếp cận thị trường mới, phục vụ nhu cầu tài chính của cá nhân và hộ gia đình. Sự phát triển này không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương.

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của BIDV Nam Thái Nguyên

Chi nhánh BIDV Nam Thái Nguyên được thành lập vào năm 2014, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới ngân hàng tại khu vực miền núi phía Bắc. Sự ra đời của chi nhánh này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại.

1.2. Tầm quan trọng của dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các sản phẩm tài chính cho cá nhân và hộ gia đình. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

II. Thách thức trong phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Mặc dù có nhiều tiềm năng, nhưng BIDV Nam Thái Nguyên cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài và sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng là những yếu tố cần được xem xét.

2.1. Cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài

Sự gia tăng của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đã tạo ra áp lực lớn cho BIDV trong việc giữ chân khách hàng và mở rộng thị trường. Các ngân hàng này thường có công nghệ tiên tiến và dịch vụ khách hàng tốt hơn.

2.2. Thay đổi trong nhu cầu của khách hàng

Khách hàng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng dịch vụ và sự tiện lợi. Điều này yêu cầu BIDV phải liên tục cải tiến và đổi mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

III. Phương pháp phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiệu quả

Để phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ, BIDV Nam Thái Nguyên cần áp dụng các phương pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút khách hàng.

3.1. Đổi mới công nghệ và dịch vụ

Đầu tư vào công nghệ thông tin và phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử sẽ giúp BIDV nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh.

3.2. Đào tạo nguồn nhân lực

Đào tạo nhân viên chuyên nghiệp và nâng cao kỹ năng phục vụ khách hàng là yếu tố quan trọng giúp BIDV tạo dựng lòng tin và sự hài lòng từ phía khách hàng.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu tại BIDV Nam Thái Nguyên

Nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Nam Thái Nguyên cho thấy nhiều kết quả khả quan. Sự gia tăng số lượng khách hàng và doanh thu từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ là minh chứng cho những nỗ lực của ngân hàng.

4.1. Kết quả kinh doanh từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Doanh thu từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ đã tăng trưởng ổn định trong những năm qua, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của BIDV trong lĩnh vực này.

4.2. Phản hồi từ khách hàng

Khách hàng đã có những phản hồi tích cực về chất lượng dịch vụ và sự tiện lợi khi sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Nam Thái Nguyên.

V. Kết luận và triển vọng tương lai của dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Nam Thái Nguyên có nhiều triển vọng phát triển trong tương lai. Với những chiến lược đúng đắn, ngân hàng có thể mở rộng thị trường và nâng cao vị thế cạnh tranh.

5.1. Định hướng phát triển trong tương lai

BIDV Nam Thái Nguyên sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và cải tiến dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

5.2. Tăng cường hợp tác và liên kết

Hợp tác với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp sẽ giúp BIDV mở rộng mạng lưới và nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Thị trường tài chính ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn 2014 - 2016 chứng kiến bước chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ từ mô hình bán buôn truyền thống sang mô hình ngân hàng bán lẻ hiện đại. Tại tỉnh Thái Nguyên, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2015 đạt mức ấn tượng 26,6%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 169.000 tỷ đồng, đồng thời thu hút hơn 6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình. Sự phát triển bùng nổ này kéo theo lượng lớn dân cư và chuyên gia đổ về địa bàn, tạo ra nhu cầu rất lớn về các sản phẩm tài chính cá nhân như tiền gửi tiết kiệm, vay tiêu dùng, thẻ thanh toán và ngân hàng điện tử.

Trước sức ép cạnh tranh gay gắt từ 22 chi nhánh cấp 1 của 18 ngân hàng thương mại và sự xuất hiện của các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Shinhan, Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Thái Nguyên được thành lập vào tháng 01/2014 với nhiệm vụ trọng tâm là khai thác vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh. Luận văn tập trung giải quyết bài toán: Làm thế nào để một chi nhánh ngân hàng mới thành lập nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, gia tăng quy mô khách hàng và phát triển bền vững các sản phẩm bán lẻ trong bối cảnh cạnh tranh cục bộ khốc liệt?

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể của đề tài bao gồm: hệ thống hóa lý luận về thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ; phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh bán lẻ của đơn vị từ tháng 01/2014 đến tháng 06/2015; nhận diện các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất hệ thống giải pháp khả thi nhằm mở rộng thị trường đến năm 2020. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào 4 địa bàn chiến lược: thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, huyện Phú Bình và khu vực phía Nam thành phố Thái Nguyên. Nghiên cứu mang lại ý nghĩa thực tiễn sâu sắc khi cung cấp các luận cứ khoa học giúp đơn vị duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 39% trong 6 tháng đầu năm 2015 và đóng góp vào mục tiêu chiến lược đưa đơn vị trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa lý thuyết mở rộng thị trường dịch vụ tài chính của Philip Kotler và khung định nghĩa chuẩn hóa của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như Viện Công nghệ Châu Á về ngân hàng bán lẻ. Theo đó, dịch vụ ngân hàng bán lẻ được hiểu là việc cung ứng chuỗi giải pháp tài chính tiêu chuẩn đến từng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ thông qua mạng lưới chi nhánh vật lý kết hợp kênh phân phối điện tử.

Luận văn vận dụng mô hình ma trận Ansoff để phân tích các chiến lược thâm nhập thị trường hiện hữu và phát triển thị trường mới. Đồng thời, mô hình ma trận điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức kết hợp cùng mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter được triển khai để mổ xẻ toàn diện môi trường ngành ngân hàng tại địa phương. Bốn khái niệm cốt lõi được chuẩn hóa xuyên suốt nghiên cứu gồm: quy mô thị trường dịch vụ bán lẻ, thị phần huy động và tín dụng dân cư, tỷ trọng thu nhập thuần từ bán lẻ và chỉ số thỏa mãn khách hàng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ.

Phương pháp nghiên cứu

Nguồn dữ liệu thứ cấp được trích xuất từ các báo cáo tài chính thường niên, báo cáo hoạt động kinh doanh định kỳ 6 tháng của chi nhánh từ tháng 01/2014 đến tháng 06/2015, báo cáo ngành của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên và niên giám thống kê địa phương về cơ cấu dân số 1,2 triệu người với 69% trong độ tuổi lao động.

Nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát thực tế với cỡ mẫu gồm 120 khách hàng cá nhân. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo điểm giao dịch được áp dụng tại 4 địa bàn trọng điểm: thị xã Phổ Yên với 50 phiếu điều tra (chiếm tỷ lệ 42%), thành phố Sông Công với 40 phiếu (chiếm 33%), huyện Phú Bình với 20 phiếu (chiếm 17%) và thành phố Thái Nguyên với 10 phiếu (chiếm 8%).

Lý do lựa chọn phương pháp này xuất phát từ sự phân bổ mật độ khách hàng và quy mô giao dịch thực tế tại từng phòng giao dịch, đảm bảo mẫu có tính đại diện cao cho các nhóm dịch vụ: tiền gửi (34%), cho vay cá nhân (23%), dịch vụ thẻ (18%), thanh toán (16%) và dịch vụ số (9%). Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm Excel thông qua các công cụ thống kê mô tả, phân tích so sánh chuỗi thời gian 3 kỳ 6 tháng liên tiếp, phân tổ dữ liệu và phương pháp ma trận SWOT kết hợp phỏng vấn chuyên sâu nhà quản lý.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, kết quả kinh doanh tổng thể và mảng dịch vụ bán lẻ của chi nhánh đạt tốc độ tăng trưởng bứt phá chỉ sau 18 tháng đi vào hoạt động. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2015 đạt 37,3 tỷ đồng, tăng 39% so với thời điểm đầu năm 2014 và tăng tới 85% so với cùng kỳ năm 2014. Năng suất lao động cải thiện rõ rệt khi lợi nhuận trước thuế bình quân đầu người đạt 0,74 tỷ đồng/người, tăng 12% so với cùng kỳ. Thu nhập thuần từ hoạt động bán lẻ đạt 13,29 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015, đóng góp trên 35% vào tổng cơ cấu thu nhập của toàn chi nhánh.

Thứ hai, công tác huy động vốn dân cư ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Nguồn vốn huy động bình quân đạt 2.023 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2015, tăng 223% so với mức 627 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2014. Tính đến ngày 30/06/2015, tổng nguồn vốn huy động đạt 2.264 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ dân cư đạt 871 tỷ đồng, tăng 100% so với thời điểm 30/06/2014 (435 tỷ đồng) và chiếm tỷ trọng 38% tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh.

Thứ ba, cơ cấu sản phẩm bán lẻ còn biểu hiện sự mất cân đối cục bộ. Theo số liệu khảo sát 120 khách hàng, nhóm sản phẩm truyền thống vẫn chiếm ưu thế áp đảo với 34% khách hàng sử dụng dịch vụ huy động vốn và 23% khách hàng vay vốn cá nhân. Ngược lại, kênh ngân hàng điện tử chỉ đạt 9% tỷ lệ tiếp cận và dịch vụ thẻ đạt 18%, phản ánh thói quen thanh toán bằng tiền mặt vẫn phổ biến trong cộng đồng dân cư địa phương.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân cốt lõi tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô huy động vốn và lợi nhuận của đơn vị xuất phát từ cú hích kinh tế của dự án tổ hợp công nghệ cao Samsung tại Phổ Yên, thu hút hàng vạn công nhân và kéo theo hàng trăm doanh nghiệp phụ trợ. Dữ liệu nghiên cứu được trình bày trực quan thông qua các bảng thống kê tăng trưởng từng kỳ 6 tháng và hệ thống biểu đồ so sánh thị phần huy động vốn giúp minh chứng rõ nét sự bứt phá của đơn vị so với 18 tổ chức tín dụng cùng địa bàn.

Khi so sánh với kinh nghiệm thực tiễn từ các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân như Ngân hàng Á Châu (ACB) với hơn 243.000 thẻ phát hành và mạng lưới ngân hàng trực tuyến tiên phong, hoặc Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) với 14 triệu thẻ và 2.500 máy ATM, chi nhánh vẫn còn nhiều khoảng trống phát triển ở mảng công nghệ. Mặc dù BIDV đã triển khai Trung tâm điều hành mạng xã hội và kênh chăm sóc khách hàng 24/7, việc phổ cập dịch vụ ngân hàng số tại khu vực ngoại thành Phổ Yên và Phú Bình vẫn gặp rào cản do hạ tầng mạng và tâm lý e ngại của người tiêu dùng.

Đề xuất và khuyến nghị

Dựa trên kết quả nghiên cứu thực trạng và phân tích ma trận SWOT, hệ thống giải pháp phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2016 - 2020 được đề xuất gồm 4 nhóm giải pháp trọng tâm:

1. Đẩy mạnh quy mô tín dụng bán lẻ và mở rộng thị phần: Phòng Khách hàng cá nhân cần chủ động triển khai các gói cho vay mua nhà ở, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh với thủ tục tinh gọn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng dư nợ bán lẻ đạt tối thiểu 25%/năm từ năm 2016 đến năm 2020, nâng tỷ trọng dư nợ bán lẻ lên mức 45% tổng dư nợ.

2. Đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa kênh phân phối: Tổ Công nghệ thông tin phối hợp cùng Phòng Giao dịch khách hàng nâng cấp hệ thống máy POS, gia tăng điểm đặt ATM tại các khu công nghiệp Sông Công và Điềm Thụy, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ khách hàng sử dụng ngân hàng điện tử từ mức 9% lên 30% vào cuối năm 2018.

3. Hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng và đa dạng hóa sản phẩm: Ban Giám đốc chỉ đạo thiết kế các gói sản phẩm tài chính may đo cho công nhân viên khu công nghiệp Yên Bình, duy trì chỉ số hài lòng khách hàng trên 90% thông qua việc rút ngắn thời gian xử lý giao dịch tại quầy xuống dưới 5 phút/giao dịch trong quý 1/2017.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuẩn hóa quy trình: Phòng Quản lý rủi ro và Phòng Tổng hợp định kỳ tổ chức 4 khóa đào tạo nghiệp vụ/năm về kỹ năng tư vấn tài chính, đạo đức nghề nghiệp và thẩm định tín dụng cá nhân cho 100% cán bộ nhân viên nhằm kiểm soát tỷ lệ nợ xấu bán lẻ dưới ngưỡng an toàn 1,5%.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ kết nối mạng lưới ngân hàng với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý tại các chi nhánh ngân hàng thương mại: Cung cấp bài học thực tiễn về mô hình mở rộng mạng lưới, hoạch định chiến lược kinh doanh bán lẻ và giải pháp tăng trưởng nguồn vốn tại một địa bàn công nghiệp hóa nhanh.

2. Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân và marketing ngành tài chính: Trang bị phương pháp tiếp cận khách hàng mục tiêu, kỹ năng phân khúc thị trường khu công nghiệp và kinh nghiệm thực tế trong việc gia tăng doanh số dịch vụ thẻ và ngân hàng số.

3. Giảng viên, học viên cao học và sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng: Sử dụng làm tài liệu tham khảo có giá trị về phương pháp luận nghiên cứu thị trường, kỹ thuật xử lý dữ liệu khảo sát 120 mẫu thực tế và mô hình phân tích SWOT ứng dụng trong ngân hàng.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và viện nghiên cứu chính sách kinh tế địa phương: Hỗ trợ xây dựng các chính sách tiền tệ vi mô, thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển hạ tầng ngân hàng đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị - công nghiệp cấp tỉnh.

Câu hỏi thường gặp

Mục tiêu nghiên cứu trọng tâm của luận văn là gì? Luận văn tập trung đánh giá thực trạng phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ của chi nhánh từ tháng 01/2014 đến tháng 06/2015. Từ các dữ liệu tăng trưởng lợi nhuận đạt 37,3 tỷ đồng và khảo sát 120 khách hàng, nghiên cứu xác định điểm mạnh, điểm yếu để đề xuất 4 nhóm giải pháp mở rộng thị phần bền vững đến năm 2020.

Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu được tiến hành ra sao? Nghiên cứu khảo sát 120 khách hàng thông qua phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng tại 4 điểm giao dịch: Phổ Yên chiếm 42% (50 phiếu), Sông Công chiếm 33% (40 phiếu), Phú Bình chiếm 17% (20 phiếu) và thành phố Thái Nguyên chiếm 8% (10 phiếu). Phương pháp này phản ánh chính xác tỷ trọng khách hàng sử dụng tiền gửi (34%) và cho vay cá nhân (23%).

Hoạt động kinh doanh của đơn vị có những chỉ số tài chính nào nổi bật nhất? Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2015 tăng trưởng 85% so với cùng kỳ năm trước, đạt 37,3 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động dân cư đạt 871 tỷ đồng vào ngày 30/06/2015, tăng gấp 2 lần so với 435 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2014, khẳng định sự thâm nhập thị trường thành công của một chi nhánh mới.

Tổ hợp công nghiệp Samsung tác động như thế nào đến thị trường bán lẻ của ngân hàng? Việc Samsung đầu tư hơn 6 tỷ USD tại Khu công nghiệp Yên Bình đã thu hút hàng vạn lao động, tạo sự bùng nổ nhu cầu chi trả lương qua tài khoản, vay tiêu dùng và gửi tiết kiệm. Đây là động lực trực tiếp giúp quy mô huy động vốn bình quân của chi nhánh tăng mạnh 223%, đạt 2.023 tỷ đồng.

Luận văn đưa ra những giải pháp nào để thúc đẩy dịch vụ ngân hàng số? Luận văn khuyến nghị đơn vị mở rộng mạng lưới máy POS và ATM tại các khu công nghiệp tập trung, tích hợp tiện ích thanh toán hóa đơn tự động và triển khai các chương trình ưu đãi phí dịch vụ trực tuyến. Mục tiêu cốt lõi là nâng tỷ lệ khách hàng sử dụng ngân hàng điện tử từ mức 9% lên 30% trong 3 năm.

Kết luận

• Luận văn hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận về phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ và minh chứng tính đúng đắn của mô hình tăng trưởng dựa trên thị trường mục tiêu tại cấp chi nhánh.
• Phân tích chi tiết bước nhảy vọt tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 37,3 tỷ đồng và quy mô huy động vốn đạt 2.264 tỷ đồng sau 18 tháng hoạt động tại vùng kinh tế Nam Thái Nguyên.
• Chỉ ra các điểm nghẽn về tỷ lệ tiếp cận dịch vụ ngân hàng số (chỉ đạt 9%) và sự phân bổ chưa đồng đều giữa các nhóm sản phẩm bán lẻ truyền thống và hiện đại.
• Đề xuất lộ trình 4 nhóm giải pháp mang tính hành động cao cho giai đoạn 2016 - 2020 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, số hóa dịch vụ và chuẩn hóa chất lượng nhân sự.
• Khẳng định giá trị thực tiễn của đề tài đối với các nhà quản trị ngân hàng trong việc xây dựng chiến lược bán lẻ gắn liền với các vùng kinh tế công nghiệp năng động.

Quý độc giả, các nhà nghiên cứu và học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Tài chính ngân hàng quan tâm có thể khai thác trọn vẹn khung phân tích và hệ thống bảng biểu số liệu chi tiết trong công trình nghiên cứu để ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn quản trị.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong các ngân hàng thương mại. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực tra ̣ng phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên. Chương 4: Giải pháp phát triển thị trường cho dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các Ngân hàng thương mại 1. Khái niệm Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu về dịch vụ ngân hàng ngày càng cao, nhất là dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. Mục tiêu của dịch vụ NHBL là khách hàng cá nhân, hộ gia đình nên các dịch vụ thường đơn giản, dễ thực hiện và thường xuyên, tập trung vào dịch vụ tiền gửi và tài khoản, vay vốn, mở thẻ tín dụng… Thị trường bán lẻ là một cách nhìn hoàn toàn mới về thị trường tài chính, qua đó, phần đông những người lao động nhỏ lẻ sẽ được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tạo ra một thị trường tiềm năng, đa dạng và năng động.

Thuật ngữ NHBL chính là Retail Banking (tiếng anh) - nghĩa là cung cấp các sản phẩm dịch vụ đến tận tay người tiêu dùng với số lượng nhỏ. Cần hiểu đúng nghĩa của bán lẻ là hoạt động của phân phối, trong đó là triển khai các hoạt động tìm hiểu, xúc tiến, nghiên cứu, thử nghiệm, phát hiện và phát triển các kênh phân phối hiện đại - mà nổi bật là kinh doanh qua mạng. Theo các chuyên gia kinh tế của Học viện Công nghệ Châu á - AIT, dịch vụ NHBL là cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới từng cá nhân riêng lẻ, các hộ gia đình các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua mạng lưới chi nhánh, khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp với sản phẩm và dịch vụ ngân hàng thông qua các phương tiện điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Theo tổ chức thương mại thế giới WTO thì dịch vụ NHBL là loại hình dịch vụ điển hình của ngân hàng, nơi mà các khách hàng cá nhân có thể đến giao dịch tại các chi nhánh/phòng giao dịch của các ngân hàng để thực hiện các dịch vụ như: tiền gửi tiết kiệm, kiểm tra tài khoản, thế chấp, vay vốn, dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và các dịch vụ khác đi kèm… 5 Tóm lại, dịch vụ NHBL có thể hiểu một cách đầy đủ như sau: “Dịch vụ NHBL là dịch vụ ngân hàng được cung ứng đến từng cá nhân riêng lẻ, các hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua mạng lưới chi nhánh hoặc khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông qua các phương tiện thông tin điện tử viễn thông” [1].

Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ Dịch vụ NHBL là loại hình dịch vụ khác biệt so với các dịch vụ cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp. Với phạm vi nghiên cứu của luận văn này, xin đưa ra một số khác biệt như: 1. Đối tượng phục vụ lớn, giá trị của một giao dịch nhỏ Các cá nhân, hộ gia đình là đối tượng khách hàng vô cùng lớn do các nguyên nhân: Dịch vụ NHBL hướng đến mọi cá nhân và hộ gia đình trong xã hội, từ những người có thu nhập cao đến những người thu nhập trung bình hoặc thấp; Khi chất lượng và trình độ dân trí ngày càng cao thì người dân lại càng có nhu cầu được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Giá trị của các khoản giao dịch thường nhỏ: Do phục vụ nhu cầu cá nhân, bị hạn chế bởi năng lực tài chính và nhu cầu thực tế nên giá trị của các khoản giao dịch cá nhân thường nhỏ.

Do đó các sản phẩm dịch vụ NHBL cũng luôn đáp ứng yêu cầu này. Kênh phân phối dịch vụ NHBL đa dạng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại Dịch vụ NHBL đòi hỏi phải xây dựng nhiều kênh phân phối và đa dạng để cung ứng được các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng trên phạm vi rộng. Dịch vụ NHBL phần lớn dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm và đưa sản phẩm đến từng đối tượng khách hàng. Yêu cầu về dịch vụ phải đơn giản, dễ thực hiện để tất cả các khách hàng cá nhân đều có thể hiểu và sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ NHBL gây tốn kém nhiều chi phí do các giao dịch nhỏ Do đặc điểm của khách hàng bán lẻ là số lượng nhiều nhưng phân tán rộng khắp nên việc giao dịch không được thuận tiện. Do đó tốn kém nhiều chi phí để mở rộng hệ thống mạng lưới, quảng cáo, tiếp thị tạo thuận lợi trong việc tiếp cận đối tượng khách hàng cá nhân ở từng địa bàn, khu vực. Ngoài ra các chi phí về nhân sự, chi phí quản lý cũng tốn kém hơn do phục vụ lượng khách hàng lớn. Các NHTM cũng chú trọng đầu tư công nghệ để phát triển mạng lưới ngân hàng điện tử, đây cũng là khoản mục đầu tư chịu nhiều chi phí.

Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1. Đối với nền kinh tế Dịch vụ NHBL trực tiếp làm biến đổi từ nền kinh tế tiền mặt sang nền kinh tế không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước, giảm chi phí xã hội của việc thanh toán và lưu thông tiền mặt. Bên cạnh đó, thông qua dịch vụ ngân hàng bán lẻ, quá trình chu chuyển tiền tệ được tăng cường và có hiệu quả hơn, tận dụng và khai thác các tiềm năng về vốn để góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, nâng cao đời sống của người dân. Đối với ngân hàng Dịch vụ NHBL giữ vai trò quan trọng trong việc đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nguồn vốn trung và dài hạn chủ đạo cho ngân hàng nhằm thay đổi cơ cấu thu nhập của ngân hàng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời góp phần đa dạng hóa hoạt động ngân hàng, làm vững mạnh nền tài chính quốc gia.

Đối với khách hàng Dịch vụ NHBL đem đến cho khách hàng sự thuận tiện, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình thanh toán và sử dụng nguồn thu nhập của mình. Thực tế hiện nay, dịch vụ NHBL đã mang lại cho các ngân hàng nguồn thu nhập ổn định và phân tán rủi ro, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của 7 ngân hàng. Chính vì vậy, các ngân hàng thương mại đã bước đầu coi hoạt động cung ứng dịch vụ NHBL là hoạt động cốt lõi nhằm tạo dựng, củng cố và phát triển một nền khách hàng vững chắc, từ đó mở rộng các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. Các NHTM Việt Nam đã và đang phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ NHBL theo xu thế tất yếu, phù hợp với xu hướng chung của các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới.

Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ [5] 1. Dịch vụ huy động vốn Một trong những chức năng quan trọng của NHTM là huy động vốn để cho vay và đầu tư. Thông qua các biện pháp và công cụ được sử dụng, các NHTM huy động nguồn vốn từ khách hàng cá nhân, hộ gia đình dưới các hình thức chủ yếu như: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, phát hành giấy tờ có giá (kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng…) và các hình thức tiền gửi khác. Các khách hàng cá nhân, hộ gia đình có nguồn vốn nhàn rỗi tuy không lớn nhưng với số lượng khách hàng đông sẽ tạo nên một nguồn huy động vốn tiềm năng và dồi dào cho các NHTM.

Hiện nay, ngoài các sản phẩm tiền gửi truyền thống, các NHTM đã đa dạng hóa nhiều sản phẩm tiết kiệm linh hoạt về kỳ hạn và lãi suất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Dịch vụ cho vay cá nhân Tỷ trọng cho vay đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình ngày càng lớn trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng, nó góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho các NHTM. Dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình hứa hẹn một tiềm năng thị trường lớn và sẽ không ngừng phát triển.Tuy nhiên, các khoản vay nhỏ lẻ, phân tán nên chi phí quản lý cao. Bên cạnh đó, khách hàng vay này rất nhạy cảm với các yếu tố lãi suất, thời hạn và thủ tục… nên NHTM thường bị tác động mạnh với các yếu tố cạnh tranh trên thị trường và khả năng trục lợi của khách hàng.

8 Dịch vụ cho vay cá nhân các loại sau:  Cho vay sản xuất kinh doanh.  Cho vay nhu cầu nhà ở.  Cho vay mua ô tô.  Cho vay kinh doanh chứng khoán.

 Cho vay cầm cố giấy tờ có giá.  Cho vay du học. Dịch vụ bảo lãnh cá nhân: Là hình thức cấp tín dụng theo đó Ngân hàng (bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng cá nhân (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Bảo lãnh cá nhân gồm các loại:  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

 Bảo lãnh thanh toán.  Bảo lãnh dự thầu.  Bảo lãnh vay vốn. Dịch vụ thẻ và máy quẹt thẻ: Thẻ ngân hàng là một sản phẩm tài chính cá nhân đa chức năng do ngân hàng phát hành, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng.

Thẻ có thể sử dụng để rút tiền, gửi tiền, cấp tín dụng, thanh toán hóa đơn dịch vụ hay để chuyển khoản. Thẻ cũng được sử dụng cho nhiều dịch vụ phi tài chính như tra vấn thông tin tài khoản… Dịch vụ thẻ gồm các loại:  Thẻ ghi nợ  Thẻ tín dụng quốc tế  Thẻ liên kết  Máy quẹt thẻ 9 1. Dịch vụ ngân hàng điện tử Việc ứng dụng các DVNH điện tử trong hoạt động kinh doanh của các NHTM hiện nay như là một lợi thế cạnh tranh, và đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong xu hướng phát triển dịch vụ NHBL trong tương lai. Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại có thể kể đến như:  Call center.