CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan về thị trường ngành hàng 1.1 Thực trạng về thị trường ngành hàng Là 1 trong những sản phẩm phổ biến trong ngành hàng tiêu dùng, có khuynh hướng phát triển mạnh mẽ vượt bậc so với các mặt hàng khác trong ngành hàng tiêu dùng nhanh. Xu hướng trong ngành: - Snack đa dạng, bao bì đóng gói đẹp - Những loại snack chế biến có lợi cho sức khỏe. Chọn thử nghiệm phân phối sản phẩm snack từ gạo với ưu điểm là ít năng lượng, chất béo, không chất bảo quản, không cholesterol. Ngay cả Oishi cũng giới thiệu sản phẩm khoai tây không chiên, không chất béo.
Đây cũng là xu hướng quảng cáo chung của ngành hàng tiêu dùng, điển hình là mì tôm. - Snack chế biến từ thực phẩm hữu cơ có thể cung cấp một cơ hội tăng trưởng trong tương lai trong lĩnh vực này. - Đồ ăn nhẹ dễ di chuyển hiện là một lựa chọn thiết yếu cho các nhà sản xuất để cung cấp. Các nhà sản xuất đã thay đổi bao bì của họ để cung cấp các gói nhỏ hơn, cỡ nhỏ của cà rốt ăn sẵn, táo, nho và nhiều hơn nữa.
- Lượng tiêu thụ snack từ các loại hạt đã tăng lên đáng kể. - Vì khách hàng mục tiêu của nhóm này là trẻ em và thanh thiếu niên nên thói quen dễ thay đổi. Họ dễ bị tác động bởi sản phẩm mới. Điển hình như sản phẩm Poca của PepsiCo Foods Vietnam, dù là người đến sau, xuất hiện ở thị trường muộn hơn các dòng khác nhưng sản phẩm này đang được người tiêu dùng ưa chuộng.
Việt Nam là một trong những thị trường snacks phát triển nhất trong khu vực ASEAN, đứng sau Thái Lan, Indonesia và Philippines trong thị trường 3,5 tỷ USD DOM106_MA17310_NHÓM 1 | 7 này. Sản lượng tiêu thụ bình quân tính theo đầu người đạt mức 0,8 kg tương đương 5,66 USD/người. Tuy nhiên, thị trường snacks đến năm 2020, đã có sự sụt giảm. Theo Statista, tổng doanh thu của ngành ước tính chỉ còn khoảng 429 triệu USD trong năm nay.
Sản lượng tiêu thụ bình quân tính theo đầu người cũng giảm, đạt mức 0,7 kg, tương đương 4,41 USD/người. Tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) được dự báo ở mức 4,9% từ năm 2020 đến 2023.2 Phân khúc thị trường hiện tại Phân khúc thị trường snack Việt Nam có thể được chia thành các loại dựa trên thành phần chế biến: Snack chế biến từ thực phẩm nói chung (đa phần làm từ các loại trái cây, thực phẩm), các loại hạt, khoai tây chiên, bắp rang, snack truyền thống, bánh quy, snack thịt. Hình 1: Giá trị ngành bánh snack của Việt Nam Cơ cấu thu nhập theo sản phẩm của Việt Nam được phân chia rõ ràng, trong đó snack chế biến sẵn chiếm 33%, các loại hạt chiếm 30% và khoai tây chiên chiếm 24%. Thị trường snack Việt Nam ngày nay cũng khá chật chội với nhiều thương hiệu.
Có thể kể đến tên Oishi của Liwayway (Philippines), Poca của PepsiCo, O’Star DOM106_MA17310_NHÓM 1 | 8 của Orion (Hàn Quốc). Lâu đời hơn có thể kể đến sản phẩm snack cua và khoai tây chiên Slice (dạng hộp hình trụ) của Kinh Đô. Cùng với Karamucho, những sản phẩm này đều có nhà máy sản xuất đặt tại Việt Nam. Nhóm thứ 2 cũng đông đảo không kém là nhóm hàng nhập khẩu, với đủ loại sản phẩm mà phần nhiều đến từ Thái Lan và Hàn Quốc.
Mức giá cũng phủ kín phân khúc từ thấp đến cao, từ hơn 5.000 đồng/gói cho đến trên 20.000 đồng/gói, cá biệt còn có những loại nhập khẩu với mức giá đến 40. Các sản phẩm chế biến có lợi thế là rất đa dạng, dường như những gì chế biến được đều có thể làm thành bánh snack. Chẳng hạn, danh mục sản phẩm của Oishi còn giới thiệu cả bí đỏ hay cà chua, trong khi sản phẩm từ Hàn Quốc thường là thủy hải sản. Hình 2: Snack khoai tây trong gian hàng ở siêu thị 1.3 Xu hướng hành vi tiêu dùng và phát triển của thị trường trong tương lai Văn hoá - Xã hội ngày càng phát triển, con người hiện đại không còn coi việc ăn chỉ để no bụng mà còn nâng lên một tầm cao mới “thưởng thức ẩm thực”.
Đặc biệt là với thế hệ gen Z hiện đại, năng động, thích tụ tập thì họ thích đồ ăn DOM106_MA17310_NHÓM 1 | 9 nhanh, thích bánh kẹo. Và khi nghe tới những món ăn mới, ngon miệng thì chúng ta đều sẵn lòng để thử bất kì chúng. Nhiều bạn trẻ là fan của những trang web ẩm thực nổi tiếng trong nước và thế giới chuyên review và giới thiệu các món ăn ngon, các quán mới để có thể thưởng thức vào một dịp nào đó. Chính văn hoá ẩm thực của giới trẻ làm cho thị trường bánh kẹo có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai.
- Với tầng lớp trẻ từ 15 tới 19 tuổi, đồ ăn vặt, thực phẩm đường phố, trà sữa được ưa chuộng hàng đầu. Vào buổi sáng các ngày trong tuần, đồ ăn vặt (32%), thực phẩm đường phố (30 %) và coffee (25%), dịch vụ giao đồ ăn vặt được sử dụng đặc biệt nhiều buổi trưa (36%) có lẽ là để \tiết kiệm thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi. Trà sữa được sử dụng nhiều nhất vào buổi trưa và buổi tối. Trong khi các cửa hàng đường phố được ghé thăm nhiều nhất vào buổi chiều Hình 3: Thói quen và hành vi ăn uống tiêu dùng của người từ 15 tới 19 tuổi (theo INTAGE VIETNAM) DOM106_MA17310_NHÓM 1 | 10 - Với tầng lớp 25 -30 tuổi, họ vẫn là người tiêu dùng chính cho đồ ăn vặt các sản phẩm như bim bim, snack.
Họ ưa chuộng các quán cafe địa phương (36%) và các quán cafe chụp ảnh đẹp (45%). Hình 4: Thói quen và hàng vi ăn uống của người tiêu dùng từ 25 – 30 tuổi (theo INTAGE VIETNAM) Nhu cầu - Việt Nam đang ngày càng phát triển về kinh tế theo hướng công nghiệp, các công ty, văn phòng cũng ngày một nhiều hơn. Nhu cầu về đồ ăn vặt của các đối tượng trong môi trường này cũng ngày một cao hơn. Ngoài môi trường công sở, nhà máy, xưởng sản xuất thì tại các trường học nhu cầu ăn vặt cũng rất cao.
- Học sinh, sinh viên là đối tượng có nhu cầu ăn vặt cao nhất. Tại gia đình các bà nội trợ cũng có nhu cầu ăn vặt. Ba đối tượng trên là những người có nhu cầu ăn vặt cao nhất. Mỗi ngày bình quân người Việt chi cho đồ ăn vặt khoảng 30.
Số tiền mỗi năm lên đến 8000 tỷ. Số tiền này tương đương với 100 căn biệt thự. DOM106_MA17310_NHÓM 1 | 11 Xem nhiều tài liệu hơn nữa tại: Nguyencongnam.vn - Tại các cửa hàng tạp hóa, siêu thị có nhiều thương hiệu snack. Người tiêu dùng càng có nhiều lựa chọn hơn.
Tốc độ phát triển mạnh như vậy đây quả là thị trường béo bỡ để phát triển. Hình 5: Sự thay đổi nhu cầu đồ ăn vặt của người Việt Nam (Midas King Of Food) Hành vi - Có nhiều yếu tố tác động tới hành vi mua hàng của khách hàng. Yếu tố tác động tới hành vi mua đầu tiên đó chính là do lối sống thích đồ ăn nhanh và bánh kẹo. Hiện nay chúng ta rất dễ để tìm thấy các sản phẩm của Lay’s.
Khách hàng có thể thấy khi đi vào tạp hoá, các siêu thị, Winmax +, bất cứ nơi đâu chúng ta đều rất dễ bắt gặp các sản phẩm bánh kẹo của Lay’s. Với các sản phẩm bánh kẹo của Lay’s khách hàng có thể thưởng thức trong nhiều hoạt động khác nhau rảnh rỗi, lúc xem phim và một số hoạt động khác như du lịch, picnic… Và đặc biệt với giá thành rẻ, chỉ từ 6.000 đồng cho một sản phẩm tùy theo các khối lượng khác nhau đã thôi DOM106_MA17310_NHÓM 1 | 12 Xem nhiều tài liệu hơn nữa tại: Nguyencongnam.vn thúc các bạn trẻ sử dụng sản phẩm snack khoai tây, snack nhiều hương vị và snack đậu phộng da cá. Xu hướng thay đổi về hành vi quan điểm - Mặc dù là thị trường tiềm năng, xong theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, thị trường bánh kẹo đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt bởi gần đây hành vi tiêu dùng của người Việt đã có nhiều thay đổi. - Bên cạnh đó, với sự phát triển của công nghệ, người tiêu dùng đang “tự trao quyền” cho chính mình trong việc lựa chọn sản phẩm khi đa phần đều tìm hiểu thông tin về sản phẩm trước khi mua sắm.
Chính những thay đổi trên của thị trường buộc DN ngành bánh kẹo phải có chiến lược và bước đi phù hợp để có thể trụ vững trên sân nhà. - Công nghệ phát triển, thời gian không có nhiều nên nhu cầu về đồ ăn vặt cũng khác. Sự tiện lợi là yếu tố hàng đầu mà người tiêu dùng Việt quan tâm đến. - Snack là lựa chọn ngay lúc này của người Việt Nam.
Sự tiện lợi của những gói snack có thể mang đi bất kì đâu. Không cần mất thời gian chờ đợi, mất thời gian chế biến chỉ cần xé ra là bạn đã có thể thưởng thức ngay. - Chất lượng snack cũng ngày càng được cải thiện. Hương vị của snack không chỉ thơm ngon, độc đáo và kiểu dáng cũng ngày càng lạ hợn.
Có những loại snack dành riêng cho trẻ nhỏ, có loại snack dùng cho cả người ăn chay. Dù bạn là đối tượng khách hàng nào đều có sản phẩm phù hợp cho riêng mình. Các yếu tố ảnh hưởng khác - Ảnh hưởng của dịch Covid-19, thói quen tiêu dùng và chi tiêu của khách hàng đã thay đổi. Chưa kể là gần đây Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực được dự báo sẽ tạo đà cho bánh kẹo từ châu Âu tràn vào Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với hàng trong nước DOM106_MA17310_NHÓM 1 | 13 1.2 Kết luận cơ hội và thách thức đến từ thị trường CƠ HỘI THÁCH THỨC - Thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam - Là thị trường đầy tiềm năng nhưng hiện đang là một trong những ngành hàng có nay có rất nhiều thương hiệu cạnh tranh tốc độ phát triển nhanh và ổn định nhất.
với Lay’s như: Swing, O’star, Pop Chip. Việt Nam có thể được coi là “một mảnh Đều là những sản phẩm tiềm năm có thể đất khá màu mỡ” thu hút được sự đầu cạnh tranh với Lay’s. tư và chú ý của hàng loạt thương hiệu - Xu hướng sử dụng ở dạng các thực thức ăn nhanh hàng đầu thế giới. phẩm, chế độ ăn lành mạnh ngày càng - Khi kinh tế Việt Nam ngày càng phát gia tăng.
Mà snack khoai tây thì chứa triển thì ăn nhẹ, ăn nhiều lần ngoài bữa khá nhiều cholesterol và calo cao nên ăn chính ngày càng phổ biến, mục đích không thể ăn thường xuyên được.