Luận án tiến sĩ: Nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Hà Nội

Luận án tiến sĩ kinh tế phân tích nghiên cứu nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng, xây dựng cơ sở lý luận, kiểm chứng thực

• Tác giả: Đoàn Thị Thuỳ Anh
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Danh Lương
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
• Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Nghiên Cứu Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Tại Hà Nội
• Loại tài liệu: luận án
• Năm xuất bản: 2016
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
• 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
• 1.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
• 1.3. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam
• 1.4. Khoảng trống nghiên cứu
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG BÁN LẺ
• 2.1. Khái quát chung về dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 2.2. Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 2.3. Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 2.4. Vai trò của phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 2.5. Các dịch vụ bán lẻ cơ bản
• 2.6. Năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 2.6.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 2.6.2. Đặc điểm của cạnh tranh trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 2.6.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 2.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại
• 3. CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ, PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.1. Thiết kế nghiên cứu
• 3.1.1. Mục đích của nghiên cứu
• 3.1.2. Cách tiếp cận cho nghiên cứu
• 3.1.3. Quy trình thực hiện nghiên cứu
• 3.2. Phân tích trích dẫn
• 3.3. Phân tích và tóm tắt các nghiên cứu liên quan đến đề tài
• 3.4. Mô hình và các giả thiết nghiên cứu
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. Đánh giá chung về hoạt động bán lẻ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội
• 4.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại trong thời gian vừa qua
• 4.3. Phân tích SWOT về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Hà Nội trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ
• 4.4. Kết quả phân tích từ mô hình nghiên cứu định lượng
• 4.4.1. Các thống kê về mẫu nghiên cứu
• 4.4.2. Phân tích nhân tố khám phá và kiểm định sự phù hợp của thang đo
• 4.4.3. Kết quả phân tích hồi quy và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
• 5.1. Đề xuất các giải pháp cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội
• 5.1.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại
• 5.1.2. Nâng cao chất lượng xúc tiến hình ảnh của ngân hàng và quảng bá sản phẩm
• 5.1.3. Nâng cao tiềm lực tài chính của các ngân hàng thương mại
• 5.1.4. Nâng cao chất lượng vốn trí tuệ và chất lượng đội ngũ nhân lực
• 5.1.5. Nâng cao vị thế và uy tín của các ngân hàng
• 5.1.6. Nâng cao khả năng áp dụng khoa học công nghệ
• 5.1.7. Mở rộng mạng lưới phân phối của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội
• 5.1.8. Đối với Chính phủ
• 5.1.9. Đối với Ngân hàng nhà nước
• 5.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
• DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng quan về Năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Hà Nội

Phần này khảo sát thị trường ngân hàng bán lẻ Hà Nội. Nghiên cứu thị trường ngân hàng cần đánh giá xu hướng ngân hàng bán lẻ, phân khúc thị trường ngân hàng, và cạnh tranh ngân hàng. Phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng số (Digital banking, Mobile banking, Internet banking) so với ngân hàng truyền thống là rất quan trọng. So sánh ngân hàng bán lẻ cho thấy sự khác biệt về chất lượng dịch vụ ngân hàng, công nghệ ngân hàng bán lẻ, và chiến lược tiếp thị ngân hàng. Khảo sát khách hàng ngân hàng giúp hiểu rõ sở thích khách hàng ngân hàng, trải nghiệm khách hàng ngân hàng, và sự hài lòng của khách hàng ngân hàng. Việc đánh giá mô hình kinh doanh ngân hàng hiện tại cũng là một phần quan trọng của nghiên cứu. Thách thức ngân hàng bán lẻ hiện nay bao gồm an ninh mạng ngân hàng và bảo mật thông tin ngân hàng. Cơ hội ngân hàng bán lẻ đến từ phát triển ngân hàng bán lẻ và innovation ngân hàng bán lẻ.

1.1 Thực trạng thị trường ngân hàng bán lẻ Hà Nội

Phần này tập trung vào thị trường ngân hàng bán lẻ Hà Nội. Ngân hàng thương mại tại Hà Nội cạnh tranh quyết liệt. Phân tích SWOT về năng lực cạnh tranh của ngân hàng cho thấy điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và thách thức. Dữ liệu lớn trong ngân hàng (dữ liệu lớn ngân hàng) được sử dụng để phân tích dữ liệu ngân hàng nhằm hiểu rõ hơn về khách hàng và thị trường. Nghiên cứu sẽ xem xét cơ cấu thị trường ngân hàng, bao gồm thị phần ngân hàng và sự phân bố của các ngân hàng lớn. Lợi thế cạnh tranh ngân hàng được xác định dựa trên chất lượng dịch vụ ngân hàng, cơ sở hạ tầng ngân hàng, và nhân sự ngân hàng. Quản trị rủi ro ngân hàng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tài chính ngân hàng. Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là hai phân khúc chính của ngân hàng bán lẻ. Chiến lược tiếp thị ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách hàng. Trải nghiệm khách hàng ngân hàng cần được cải thiện để tăng lòng trung thành.

1.2 Yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh

Phần này tập trung vào các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Chất lượng dịch vụ ngân hàng là yếu tố then chốt. Công nghệ ngân hàng bán lẻ hiện đại giúp nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhân sự ngân hàng chất lượng cao là nguồn lực quan trọng. Tài chính ngân hàng vững mạnh đảm bảo sự ổn định. Uy tín ngân hàng ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng. Mạng lưới ngân hàng rộng khắp tạo thuận lợi cho khách hàng. Quản lý khách hàng ngân hàng hiệu quả giúp duy trì mối quan hệ lâu dài. Sản phẩm ngân hàng đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng. Xúc tiến bán hàng ngân hàng hiệu quả thu hút khách hàng mới. Vốn trí tuệ ngân hàng thúc đẩy đổi mới và sáng tạo. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phương pháp hồi quy để xác định mối quan hệ giữa các yếu tố.

II. Phân tích năng lực cạnh tranh

Phần này đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Hà Nội. Phản ánh năng lực cạnh tranh thông qua các chỉ số tài chính quan trọng. Mô hình cạnh tranh được sử dụng để đánh giá năng lực cạnh tranh. Lợi nhuận ngân hàng được xem xét như một thước đo hiệu quả hoạt động. Chiến lược cạnh tranh ngân hàng bao gồm chiến lược định giá ngân hàng và chiến lược sản phẩm ngân hàng. Phân tích cạnh tranh ngân hàng giúp hiểu rõ vị thế của từng ngân hàng trên thị trường. Phát triển ngân hàng bán lẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ sở hạ tầng ngân hàng, công nghệ ngân hàng, và nhân lực ngân hàng. Nghiên cứu cũng xem xét tác động của chính sách ngân hàng và môi trường kinh tế vĩ mô.

2.1 Đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên chỉ số tài chính

Phần này tập trung vào đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên các chỉ số tài chính quan trọng của ngân hàng thương mại. Các chỉ số như lợi nhuận trước thuế (LNTT), tỷ lệ nợ xấu, vốn chủ sở hữu (VCSH), và hiệu quả hoạt động được phân tích. Sự biến động của các chỉ số này phản ánh khả năng sinh lời và sự ổn định tài chính của ngân hàng. So sánh chỉ số tài chính giữa các ngân hàng giúp xác định ngân hàng nào có năng lực cạnh tranh cao hơn. Phân tích xu hướng của các chỉ số tài chính trong thời gian qua cũng được thực hiện. Mức độ rủi ro của từng ngân hàng được đánh giá dựa trên các chỉ số tài chính. Chất lượng tài sản của ngân hàng cũng được xem xét. Hiệu quả quản trị ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tài chính.

2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên các yếu tố phi tài chính

Phần này đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên các yếu tố phi tài chính. Chất lượng dịch vụ ngân hàng và trải nghiệm khách hàng ngân hàng là hai yếu tố quan trọng. Uy tín ngân hàng và thương hiệu ngân hàng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng. Công nghệ ngân hàng hiện đại giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng. Mạng lưới ngân hàng rộng khắp tạo thuận lợi cho khách hàng. Nhân sự ngân hàng chất lượng cao góp phần vào sự thành công của ngân hàng. Chiến lược tiếp thị ngân hàng hiệu quả giúp ngân hàng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Khả năng đổi mới và sáng tạo là yếu tố quan trọng để ngân hàng thích nghi với thị trường. Quản trị rủi ro ngân hàng tốt giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi ích của ngân hàng.

III. Kết luận và đề xuất

Phần này tóm tắt những kết luận chính của nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Hà Nội. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại. Định hướng phát triển cho ngân hàng bán lẻ trong tương lai được đưa ra. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư vào công nghệ hiện đại, và đào tạo nhân lực. Việc quản lý rủi ro hiệu quả và xây dựng thương hiệu vững mạnh cũng rất cần thiết. Nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp chính sách từ phía Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ phát triển ngân hàng bán lẻ bền vững.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.Tình hình nghiên cứu trên thế giới. Các nghiên cứu về dịch vụ NHBL. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu khác nhau về dịch vụ NHBL. Các nghiên cứu về dịch vụ NHBL trên thế giới đề cập dưới nhiều khía cạnh khác nhau: khái niệm về dịch vụ NHBL, các loại hình dịch vụ NHBL, các nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ NHBL tại một ngân hàng hay một nhóm ngân hàng cụ thể, vai trò của dịch vụ NHBL đối với đời sống xã hội, đối với nền kinh tế, hay nghiên cứu nhằm chiếm lĩnh thị phần của dịch vụ NHBL tại một số ngân hàng trên thế giới.

Đi sâu nghiên cứu khái niệm về dịch vụ NHBL, đưa ra những nghiên cứu định lượng về đóng góp của dịch vụ này trong sự tăng trưởng của các ngân hàng thương mại Brunner, A. Trong nghiên cứu của Cassy Glesson và Akua Soadwa (2008) khi điều tra 207 NHBL ở New York để tìm hiểu các hàng hóa và sản phẩm dịch vụ mà các ngân hàng này cung cấp cho khách hàng, tác giả đã chỉ ra hơn 10 sản phẩm dịch vụ do các ngân hàng này cung cấp như dịch vụ chuyển tiền, cho vay, hỗ trợ thanh toán thuế thu nhập cá nhân…Và cũng chính các sản phẩm dịch vụ này đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho các ngân hàng [32]. Không đi sâu vào tìm hiểu khái niệm, các loại hình dịch vụ NHBL cũng như vai trò của dịch vụ NHBL, nghiên cứu của Reynold E.Byers và Phillip J.Lederer (2001) từ 8 mô hình truyền thống, điện tử và sự lựa chọn phân phối hỗn hợp đã đưa ra giải pháp cho việc xây dựng chiến lược phân phối dịch vụ NHBL. Trong các chiến lược thì ảnh hưởng của công nghệ phân phối điện tử là lớn nhất và quan trọng nhất.

Nghiên cứu cũng đồng thời chỉ ra rằng: sự thay đổi thái độ và ứng xử của khách hàng, sự thay đổi cấu trúc chi phí của ngân hàng với ảnh hưởng của công nghệ mới sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược phân phối của ngân hàng [53]. Theo Later John Kay (2009) nghiên cứu đặc trưng của dịch vụ Marketing NHBL thì NHBL truyền thống chỉ tập trung vào các khách hàng tiềm năng và các sản phẩm dịch vụ tài chính như: séc, tiết kiệm, cho vay tiêu dùng cho người nhập cư và các khoản cho vay thương mại [41]. Trong nghiên cứu này, tác giả đã khẳng định chắc chắn rằng thuật ngữ NHBL đã được hầu hết mọi người hiểu không chính xác. Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh.

Nhiều nghiên cứu tiếp cận vấn đề năng lực cạnh tranh như là một hiện tượng kinh tế vĩ mô và cố gắng tìm kiếm của nhân tố tác động đến cạnh tranh này thông qua các yếu tố của môi trường vĩ mô như tỷ giá, lãi suất, thâm hụt ngân sách (Hauner và Peiris, 2005; Claessens và Laeven, 2003;) [31] [37]. Nhiều nhà kinh tế học khác như Hempell (2002); Bikker và Groeneveld (2002) lại chỉ ra rằng năng lực cạnh tranh của NHBL xuất phát từ sự phong phú của khách hàng và thu nhập của họ, khi số lượng khách hàng (được biểu thị thông qua số liệu về số lượng lao động của quốc gia) và thu nhập của họ tăng lên thì mức độ cạnh tranh của thị trường NHBL cũng diễn ra gay gắt hơn[28] [38]. Bổ sung vào những nghiên cứu trên Fu và Shelagh (2009) khi nghiên cứu trường hợp của 55 quốc gia phát triển đã chỉ ra mức độ cạnh tranh có xu hướng tỉ lệ thuận với độ giàu có về mặt tài nguyên của các quốc gia. Ông lý giải rằng khi một quốc gia được hưởng nhiều ưu đãi về tài nguyên, cộng với trình độ khoa học công nghệ cao sẽ trở thành những trung tâm tài chính-ngân hàng của thế giới và nơi đây mức độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng là vô cùng lớn[35].

9 Thời gian gần đây, nhiều nghiên cứu tin rằng năng lực cạnh tranh của NHTM chịu tác động rất lớn từ các chính sách của chính phủ (Buchs và Mathisen, 2005; Claessens, 2006; OECD, 2005) [29],[31].Cũng có phương pháp tiếp cận khác của Hondroyiannis và cộng sự (1999); Yeyati và Micco(2007) cho rằng sự khác biệt trong quan điểm quản lý và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế chính là những yếu tố quyết định chủ yếu đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung[39]. Một số nghiên cứu khi xem xét các tác động của các quy định hành chính và giới hạn pháp lý như Barth và cộng sự (2001) đã chỉ ra một loạt các yếu tố như các quy định về chuyển tiền, kiều hối, quy định hạn chế xuất nhập cảnh có thể là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động cũng như năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại[25]. Nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này, Barth và cộng sự (2003) phát biểu các yêu cầu về tiêu chuẩn huy động vốn và giải ngân vốn chặt chẽ hơn sẽ gây những tác động tiêu cực đến khả năng huy động và sử dụng vốn của ngân hàng[26]. Sự cứng nhắc trong thủ tục liên quan sẽ dẫn đến các chi phí chung và lãi suất tăng cao trong khi khách hàng của NHBL đòi hỏi sự linh hoạt trong lãi suất và hình thức giải ngân của ngân hàng.

Chính điều này có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của ngân hàng nếu những quy định này được áp dụng trong một thời gian dài. Các cấp độ trong nghiên cứu năng lực cạnh tranh cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà kinh tế học.Irina (2000) đã chỉ ra năng lực cạnh tranh là một khái niệm đa chiều và có sự khác biệt rõ rệt giữa các cấp độ tổ chức.Nghiên cứu đưa raba quản điểm nhằm đánh giá khả năng cạnh tranh bao gồm cấp quốc gia, cấp ngành và cấp doanh nghiệp.Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, tác giả giới hạn cấp độ nghiên cứu ở lĩnh vực ngân hàng bán lẻ trong ngành tài chính-ngân hàng [37]. Một số nghiên cứu chuyên sâu về năng lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng tại Mỹ giai đoạn 1983-2005 của Fu và Shelagh (2009) cho biết khi ngân hàng tập trung một thị trường chuyên biệt thì lợi nhuận thu được sẽ cao hơn 20% so với việc dàn trải trên nhiều đoạn thị trường khác nhau[35]. Kết luận này đã đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách xác đáng cho các ngân hàng thương mại khi muốn gia tăng lợi nhuận nên tập trung vào một phân khúc phù hợp với năng lực của bản thân nhất nhằm tối ưu hóa khả năng hoạt động của ngân hàng.

Tuy nhiên, những nghiên cứu của Burger màn 10 Menon (2009) lại cho thấy không có mối liên hệ rõ ràng giữa việc nâng cao năng lực cạnh tranh với việc đa dạng hóa phân khúc thị trường của doanh nghiệp[30]. Mô hình nghiên cứu Những mô hình được sử dụng cho những nghiên cứu trên cũng rất đa dạng. Rất nhiều các nghiên cứu đã sử dụng mô hình của Panzar và Rosse (1986) để đánh giá vị thế cạnh tranh trong thị trường ngân hàng[50]. Trong mô hình này, Panzar và Rosse đã đánh giá các điều kiện cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng của các nước có thu nhập trung bình như Hy Lạp.

Phát triển mô hình của Panzar và Rosses, một số biến độc lập đã được đưa thêm vào mô hình như những quy định về cạnh tranh tự do (Mathhews và công sự,2007)[43], tài sản trung bình, số lượng chi nhánh, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng tài sản, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (Fu và Shelagh,2009)[35]. Một mô hình khác cũng được sử dụng trong phân tích là mô hình độ nhạy cảm của lãi suất (DIRS).Mô hình này đánh giá tác động của lãi suất đối với năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Theo đó, việc quản lý thích hợp các yếu tố như lãi suất huy động và cho vay các kì hạn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất liên ngân hàng là một nhân tố quan trong đối với các ngân hàng trong việc xác định lợi thế cạnh tranh với các đối thủ. Moutinho và Philips (2002) bổ sung thêm yếu tố chiến lược là một trong những nhân tố có thể ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng[45].

Cuối cùng, rất nhiều nghiên cứu sử dụng một hệ thống các chỉ tiêu tài chính để đánh giá năng lực toàn diện của một ngân hàng (Mathuva, 2009) [43] Theo đó, những chỉ tiêu như tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) là những chỉ báo quan trọng đánh giá năng lực ngành và dự báo cơ cấu thị trường trong tương lai. Tuy nhiên, Kitindi và cộng sự (2007) lại có ý kiến cho rằng những chỉ tiêu tài chính này là quá phức tạp với đại bộ phân dân chúng-những người là khách hàng chủ yếu của NHBL nên sự khác biệt của các chỉ báo này không ảnh hưởng đến quyết định chọn lựa ngân hàng của họ. Từ đó, Kitindi khuyến nghị ngân hàng nên sử dụng những chỉ tiêu khác gần gũi với đại bộ phân dân cư hơn để họ biết được điểm mạnh, yếu của từng ngân hàng, từ đó lựa chọn được ngân hàng phù hợp với mình hơn[40]. 11 Một số nghiên cứu của Mathuva, Mohammad Bakhtiar Nasrabadi, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá để đánh giá tác động của các nhân tố năng lực cạnh tranh tới hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, trong đó hiệu quả kinh doanh thường được đo bằng các biến số tài chính như ROA, ROE.

Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích bao số liệu (DEA) để ước tính hiệu quả cạnh tranh của các ngân hàng (Miller và Noulas[44]; Tser-yieth Chen và cộng sự[52] ). Các nghiên cứu này chủ yếu sử dụng các biến tài chính để đo năng lực cạnh tranh như quy mô vốn, dư nợ cho vay, tiền gửi thanh toán, ROA, ROE… Có nghiên cứu sử dụng cả biến phi tài chính kết hợp với biến tài chính khi các biến tài chính không đủ thông tin (Kitindi và cộng sự, 2007)[40]. Krajewski và Larry P. Miller và Noulas (1996) sử dụng phương pháp phân tích bao số liệu (DEA) để ước tính hiệu quả cạnh tranh của 201 ngân hàng lớn của Mỹ (các ngân hàng có tài sản có trên 1 tỷ đôla Mỹ thời kỳ 1984-90).

Bằng việc sử dụng 4 đầu vào: Tổng tiền gửi thanh toán, tổng tiền gửi có kỳ hạn, tổng chi lãi và tổng chi phí lãi và 6 đầu ra: cho vay công nghiệp và cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, cho vay bất động sản, đầu tư chứng khoán, thu lãi, thu phi lãi. Theo hai tác giả thì hiệu quả trung bình (bao gồm phi hiệu quả thuần và phi hiệu quả quy mô) của 201 ngân hàng khoảng trên 5%.