Luận văn thạc sĩ ueb năng lực cạnh tranh của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh lâm đồng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn thạc sĩ phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

• Tác giả: Nguyễn Thế Cường
• Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thị Thư
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
• Đề tài: Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Chi Nhánh Lâm Đồng Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2012
• Địa điểm: Đà Lạt

Mục lục chi tiết

• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
• 1.1. Một số vấn đề chung về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và những ảnh hưởng
• 1.1.1. Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
• 1.1.2. Những đặc thù trong cạnh tranh của ngân hàng thương mại
• 1.1.3. Các chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
• 1.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng thương mại
• 1.2. Tác động của việc gia nhập WTO đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam
• 1.2.1. Những cam kết của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực ngân hàng trong đàm phán gia nhập WTO
• 1.2.2. Những tác động của việc gia nhập WTO đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam
• 1.2.3. Bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Trung Quốc
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN ĐỊA BÀN LÂM ĐỒNG
• 2.1. Thực trạng hoạt động của ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Lâm Đồng
• 2.1.1. Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Lâm Đồng
• 2.1.2. Cơ cấu tổ chức
• 2.1.3. Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Lâm Đồng trong 5 năm qua
• 2.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Lâm Đồng
• 2.2.1. So sánh các chỉ tiêu với một số ngân hàng thương mại khác trên địa bàn
• 2.2.2. Đánh giá chung về thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Lâm Đồng
• 2.2.2.1. Những kết quả đạt được
• 2.2.2.2. Những thuận lợi
• 2.2.2.3. Những khó khăn, tồn tại
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LÂM ĐỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
• 3.1. Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Lâm Đồng đến 2015
• 3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế Lâm Đồng đến năm 2015
• 3.1.2. Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển kinh tế Lâm Đồng
• 3.2. Nhóm giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Lâm Đồng
• 3.2.1. Các giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh
• 3.2.2. Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng
• 3.2.3. Hạn chế sử dụng các biện pháp quản lý hành chính vào hoạt động ngân hàng
• 3.2.4. Một số giải pháp hỗ trợ khác
• 3.2.4.1. Mở rộng chức năng hoạt động của ngân hàng ở lĩnh vực đầu tư khai thác bất động sản nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn khi xử lý tài sản đảm bảo
• 3.2.4.2. Nâng cao hiệu quả công tác xử lý tài sản bảo đảm của các cơ quan chức năng có liên quan
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng quan về năng lực cạnh tranh ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại Lâm Đồng

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) tại Lâm Đồng là một chủ đề quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Ngân hàng này đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc hiểu rõ về năng lực cạnh tranh của ngân hàng này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế của khu vực.

1.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh ngân hàng

Năng lực cạnh tranh ngân hàng được hiểu là khả năng của ngân hàng trong việc thu hút và giữ chân khách hàng, đồng thời tạo ra lợi nhuận cao hơn so với các đối thủ. Điều này bao gồm việc cung cấp dịch vụ chất lượng, giá cả cạnh tranh và khả năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng.

1.2. Vai trò của ngân hàng phát triển nhà tại Lâm Đồng

Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho các dự án phát triển hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự hiện diện của ngân hàng này giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống người dân tại Lâm Đồng.

II. Thách thức đối với năng lực cạnh tranh ngân hàng tại Lâm Đồng

Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại Lâm Đồng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Những thách thức này không chỉ đến từ các ngân hàng trong nước mà còn từ các ngân hàng nước ngoài. Việc nhận diện và giải quyết các thách thức này là rất cần thiết để ngân hàng có thể tồn tại và phát triển.

2.1. Cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài

Sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam đã tạo ra áp lực lớn đối với ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long. Các ngân hàng này thường có nguồn lực tài chính mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến, điều này khiến cho MHB cần phải cải thiện chất lượng dịch vụ và giảm chi phí hoạt động.

2.2. Thay đổi nhu cầu của khách hàng

Khách hàng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng dịch vụ ngân hàng. Họ mong muốn có những sản phẩm tài chính đa dạng và tiện lợi hơn. Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long cần phải nắm bắt xu hướng này để không bị tụt lại phía sau.

III. Phương pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng tại Lâm Đồng

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long cần áp dụng một số phương pháp hiệu quả. Những phương pháp này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng.

3.1. Đầu tư vào công nghệ thông tin

Việc đầu tư vào công nghệ thông tin sẽ giúp ngân hàng cải thiện quy trình làm việc, giảm thiểu thời gian giao dịch và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Công nghệ hiện đại cũng giúp ngân hàng quản lý rủi ro tốt hơn.

3.2. Đào tạo nguồn nhân lực

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngân hàng cần chú trọng đến việc nâng cao kỹ năng và kiến thức cho nhân viên để họ có thể phục vụ khách hàng tốt hơn.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu tại ngân hàng MHB Lâm Đồng

Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại Lâm Đồng đã chỉ ra nhiều kết quả tích cực. Những ứng dụng thực tiễn từ nghiên cứu này có thể giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao vị thế trên thị trường.

4.1. Kết quả kinh doanh trong 5 năm qua

Trong 5 năm qua, ngân hàng MHB Lâm Đồng đã có sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận. Điều này cho thấy ngân hàng đã có những bước đi đúng đắn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.

4.2. Phản hồi từ khách hàng

Phản hồi từ khách hàng cho thấy sự hài lòng ngày càng tăng đối với dịch vụ của ngân hàng. Điều này là minh chứng cho những nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

V. Kết luận và tương lai của ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long

Tương lai của ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại Lâm Đồng phụ thuộc vào khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ giúp ngân hàng khẳng định vị thế của mình trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

5.1. Định hướng phát triển trong tương lai

Ngân hàng cần xác định rõ định hướng phát triển trong tương lai, tập trung vào việc mở rộng thị trường và cải thiện chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

5.2. Chiến lược cạnh tranh bền vững

Xây dựng chiến lược cạnh tranh bền vững sẽ giúp ngân hàng phát triển lâu dài. Điều này bao gồm việc cải thiện chất lượng dịch vụ, đầu tư vào công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện các cam kết mở cửa thị trường tài chính sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), áp lực cạnh tranh đối với hệ thống ngân hàng thương mại nội địa ngày càng trở nên gay gắt. Đặc biệt, theo lộ trình cam kết đến ngày 01/01/2011, các tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng ngoại đã được đối xử quốc gia đầy đủ, sở hữu tiềm lực tài chính vượt trội với tổng tài sản ngân hàng mẹ trên 10 đến 20 tỷ USD. Điều này đặt các ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam trước nguy cơ suy giảm thị phần và bị thôn tính.

Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) Chi nhánh Lâm Đồng, dù được xếp hạng doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, vẫn bộc lộ nhiều điểm nghẽn về năng lực cạnh tranh tại địa phương. Cụ thể, thị phần huy động vốn dân cư của chi nhánh đã sụt giảm liên tục từ mức 5,40% năm 2009 xuống còn 3,03% vào cuối năm 2011. Tốc độ tăng trưởng huy động cá nhân bình quân của chi nhánh chỉ đạt 18,02%, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng bình quân 109,6% của toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Vấn đề cốt lõi đặt ra là làm thế nào để MHB Lâm Đồng củng cố vị thế, mở rộng quy mô kinh doanh và phát triển bền vững trước sự cạnh tranh từ các đối thủ lớn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các ngân hàng thương mại cổ phần khác. Mục tiêu nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng năng lực tài chính, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực và hiệu quả điều hành giai đoạn 2009 - 2011; qua đó đề xuất hệ thống giải pháp chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh đến năm 2015.

Ý nghĩa thực tiễn của công trình thể hiện qua việc lượng hóa các chỉ tiêu trọng yếu: tối ưu hóa danh mục dư nợ 352,3 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn tuyệt đối dưới 1% (đạt 0,58% năm 2011), và nâng cao hiệu quả sinh lời với hệ số ROA đạt 2,67%, tạo tiền đề vững chắc cho tiến trình cổ phần hóa toàn hệ thống.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu vận dụng lý thuyết về lợi thế cạnh tranh của Michael Porter và định nghĩa năng lực cạnh tranh của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), coi năng lực cạnh tranh của ngân hàng là khả năng tạo lập, duy trì và gia tăng thị phần một cách bền vững dựa trên năng suất và hiệu quả kinh doanh vượt trội.

Hệ thống đánh giá năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại được cấu thành từ hai nhóm yếu tố:

1. Nhóm chỉ tiêu tài chính: Bao gồm quy mô tổng tài sản có, tốc độ tăng trưởng vốn bình quân (yêu cầu tối thiểu trên 10%/năm), khả năng sinh lời phản ánh qua tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn tự có (ROE). Chất lượng tín dụng được đối chiếu theo Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng phải kiểm soát dưới 5% trên tổng dư nợ. Chỉ tiêu an toàn vốn tuân thủ Nghị định số 141/2006/NĐ-CP với yêu cầu vốn pháp định tối thiểu 3.000 tỷ đồng và Nghị định số 134/2005/NĐ-CP về quản lý rủi ro vay nợ.
2. Nhóm chỉ tiêu phi tài chính: Bao gồm mức độ nhận diện thương hiệu, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin lõi (CoreBanking), năng lực quản trị rủi ro thanh khoản, chất lượng nguồn nhân lực và quy mô mạng lưới phân phối.

Nghiên cứu làm rõ 5 khái niệm cốt lõi: năng lực cạnh tranh ngân hàng, rủi ro tín dụng, tỷ lệ vốn tự lực, hệ số ROA và thị phần huy động vốn.

Phương pháp nghiên cứu

Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo tài chính kiểm toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo thường niên của MHB Lâm Đồng giai đoạn 2009 - 2011, cùng các báo cáo chuyên đề từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát thực tế với cỡ mẫu gồm 120 đối tượng (gồm 80 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và 40 cán bộ nhân viên đang công tác tại hội sở chi nhánh và 4 phòng giao dịch trực thuộc). Phương pháp chọn mẫu kết hợp ngẫu nhiên phân tầng theo nhóm khách hàng và chọn mẫu thuận tiện đối với cán bộ quản lý.

Phương pháp phân tích chủ đạo là thống kê mô tả, phân tích đối chiếu - so sánh chuỗi thời gian 3 năm (2009 - 2011) và phương pháp tổng hợp chỉ số định lượng. Lý do lựa chọn các phương pháp này nhằm đảm bảo tính khách quan, phản ánh chính xác tương quan sức mạnh tài chính và khả năng chiếm lĩnh thị trường của chi nhánh so với các đối thủ trên cùng địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, về quy mô tài sản và huy động vốn: Tổng tài sản có của MHB Lâm Đồng tăng trưởng đều qua các năm, từ 313 tỷ đồng năm 2009 lên 354 tỷ đồng năm 2010 và đạt 409 tỷ đồng năm 2011. Vốn huy động năm 2011 đạt 334 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2010. Tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng áp đảo 90% tổng nguồn vốn huy động, trong khi tổ chức kinh tế chỉ chiếm 10%. Mặc dù tỷ lệ vốn tự lực luôn duy trì trên 50% (đạt 86% năm 2010), thị phần huy động dân cư của ngân hàng lại sụt giảm mạnh từ 5,40% năm 2009 xuống 3,03% năm 2011.

Thứ hai, về hoạt động tín dụng và chất lượng nợ: Tổng dư nợ tín dụng đến ngày 31/12/2011 đạt 352,3 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với mức 310,8 tỷ đồng năm 2010. Cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào cho vay ngắn hạn với 231,8 tỷ đồng (chiếm 65,8%), dư nợ trung và dài hạn đạt 120,5 tỷ đồng (chiếm 34,2%). Điểm sáng lớn nhất là chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ: tỷ lệ nợ xấu năm 2011 chỉ chiếm 0,58% tổng dư nợ (tương đương 2,047 tỷ đồng), giảm sâu so với mức 1,37% năm 2009 và thấp hơn rất nhiều so với trần 5% quy định của ngành.

Thứ ba, về hiệu quả kinh doanh và cơ cấu thu nhập: Lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 10,95 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2010 (đạt 7,43 tỷ đồng). Chỉ số ROA năm 2010 đạt 2,67%, thể hiện năng lực sinh lời trên tài sản ở mức khả quan. Tuy nhiên, cơ cấu thu nhập bộc lộ tính mất cân đối nghiêm trọng khi thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tới 98% tổng doanh thu (77,78 tỷ đồng), trong khi thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng chỉ chiếm 0,7%.

Thứ tư, về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ: Chi nhánh có 56 cán bộ nhân viên với độ tuổi bình quân 30 tuổi; tỷ lệ có trình độ đại học trở lên chiếm 82,2% (trong đó thạc sĩ chiếm 3,6%). Về kênh phân phối hiện đại, ngân hàng vận hành 3 máy ATM, 5 điểm POS và phát hành lũy kế 7.626 thẻ với tỷ lệ hoạt động đạt 80%.

Thảo luận kết quả

Sự sụt giảm thị phần huy động vốn từ 5,40% xuống 3,03% bắt nguồn từ áp lực cạnh tranh lãi suất và chương trình khuyến mãi gay gắt giữa các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Việc các chi nhánh ngân hàng đối thủ liên tục mở rộng mạng lưới đã tạo sức ép lớn lên MHB Lâm Đồng khi chi nhánh chỉ có 4 phòng giao dịch tập trung tại Đà Lạt, Đức Trọng và Bảo Lộc.

Cơ cấu doanh thu dựa tới 98% vào hoạt động tín dụng là một rủi ro tiềm ẩn lớn. Khi biên lãi ròng (NIM) thu hẹp hoặc thị trường bất động sản đóng băng, khả năng sinh lời của ngân hàng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu không có nguồn thu dịch vụ bù đắp.

Các dữ liệu nghiên cứu được trình bày trực quan thông qua bảng thống kê cơ cấu nợ quá hạn và biểu đồ cột so sánh tốc độ tăng trưởng dư nợ 8,6%/năm giai đoạn 2007 - 2011. Điều này minh chứng cho định hướng hoạt động nhất quán của chi nhánh theo phương châm: "AN TOÀN - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG".

So sánh với bài học cải cách của hệ thống ngân hàng thương mại Trung Quốc sau khi gia nhập WTO, việc nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu lên 8% và đa dạng hóa dịch vụ tài chính là yêu cầu sống còn. MHB Lâm Đồng cần nhanh chóng khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống CoreBanking Intellect và chuyển đổi mô hình kinh doanh sang hướng đa năng hiện đại.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tái cấu trúc nguồn vốn và gia tăng thị phần huy động: Ban Giám đốc và Phòng Nguồn vốn - Marketing cần đặt mục tiêu tăng trưởng huy động vốn bình quân 15% - 20%/năm trong giai đoạn 2012 - 2015. Triển khai các gói tiền gửi linh hoạt theo lãi suất bậc thang và trực tuyến, phấn đấu nâng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn từ 13% lên mức 20% nhằm hạ thấp chi phí vốn đầu vào trước quý 4 năm 2014.

2. Mở rộng tín dụng an toàn gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương: Phòng Kinh doanh và Phòng Quản lý rủi ro cần nâng tổng dư nợ lên trên 500 tỷ đồng vào năm 2015, giữ vững tỷ lệ nợ xấu dưới 1,0%. Ưu tiên giải ngân cho vay nông nghiệp công nghệ cao (trồng hoa nhà kính, hệ thống tưới tự động) và các dự án chỉnh trang đô thị, thực hiện phân loại nợ theo chuẩn mực quốc tế từ đầu năm 2013.

3. Hiện đại hóa công nghệ và phát triển dịch vụ phi tín dụng: Bộ phận Công nghệ thông tin phối hợp với Phòng Kế toán - Ngân quỹ nâng cấp phân hệ báo cáo của phần mềm Intellect, đảm bảo hệ thống Core LAN/WAN vận hành ổn định. Đặt mục tiêu nâng tỷ trọng thu dịch vụ từ 0,7% lên 5% - 8% tổng thu nhập vào năm 2015 thông qua việc lắp đặt thêm 5 máy ATM, 10 máy POS và đẩy mạnh dịch vụ thanh toán Citad, Internet Banking.

4. Đổi mới chính sách đãi ngộ và nâng cao chất lượng nhân sự: Phòng Hành chính - Nhân sự cần xóa bỏ cơ chế trả lương bình quân, thiết lập hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) định lượng cho toàn bộ 56 cán bộ nhân viên từ quý 2 năm 2013. Thực hiện phân phối quỹ lương kinh doanh gắn liền với kết quả hoàn thành chỉ tiêu và tổ chức đào tạo lại định kỳ hàng năm cho 100% chuyên viên nghiệp vụ.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban Giám đốc và cán bộ quản trị tại các chi nhánh ngân hàng thương mại: Cung cấp khung đánh giá thực chứng về quản trị rủi ro tín dụng và phương thức duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 0,58% trên quy mô danh mục hơn 350 tỷ đồng.

2. Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng: Cung cấp bức tranh toàn cảnh về thị phần huy động vốn, biến động lãi suất và thực trạng thanh toán thẻ (7.626 thẻ phát hành) trên địa bàn để phục vụ công tác điều hành chính sách tiền tệ vi mô.

3. Giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Sử dụng luận văn làm tài liệu tham khảo giá trị về mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh ngân hàng cấp chi nhánh, phương pháp thu thập và xử lý mẫu khảo sát 120 đối tượng.

4. Chuyên viên phân tích tài chính và tư vấn chiến lược: Ứng dụng bài học tái cấu trúc cơ cấu thu nhập và kinh nghiệm quốc tế từ hệ thống ngân hàng thương mại Trung Quốc vào việc xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Câu hỏi thường gặp

1. Năng lực cạnh tranh của MHB Lâm Đồng giai đoạn 2009 - 2011 có điểm mạnh nổi bật nào? Điểm mạnh lớn nhất là chất lượng tín dụng vượt trội với tỷ lệ nợ xấu năm 2011 chỉ 0,58%, giảm mạnh từ 1,37% năm 2009. Khả năng sinh lời được duy trì tốt với lợi nhuận trước thuế đạt 10,95 tỷ đồng (tăng 48% so với năm 2010) và hệ số ROA đạt mức cao 2,67%.

2. Vì sao thị phần huy động vốn dân cư của MHB Lâm Đồng bị sụt giảm trong giai đoạn nghiên cứu? Thị phần giảm từ 5,40% xuống 3,03% do tốc độ tăng trưởng vốn huy động của chi nhánh đạt 18,02%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng bình quân 109,6% của toàn tỉnh. Mạng lưới chỉ có 4 phòng giao dịch và áp lực cạnh tranh lãi suất khốc liệt đã hạn chế khả năng hút vốn.

3. Cơ cấu thu nhập dựa vào 98% từ tín dụng tiềm ẩn nguy cơ gì cho hoạt động của chi nhánh? Tỷ trọng thu tín dụng chiếm 98% và thu dịch vụ chỉ đạt 0,7% phản ánh mức độ phụ thuộc rủi ro rất cao vào lãi vay. Khi thị trường tín dụng biến động hoặc nợ xấu gia tăng, nguồn thu của ngân hàng sẽ bị sụt giảm mạnh do thiếu các nguồn thu dịch vụ ổn định bù đắp.

4. Luận văn đã áp dụng các văn bản pháp lý nào để đánh giá tiêu chuẩn hoạt động của ngân hàng? Tác giả căn cứ vào Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg với quy chuẩn nợ xấu dưới 5%, Nghị định số 141/2006/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định tối thiểu 3.000 tỷ đồng, cùng Nghị định số 134/2005/NĐ-CP nhằm đảm bảo các chỉ tiêu phân tích đạt chuẩn an toàn theo quy định.

5. Bài học kinh nghiệm quốc tế nào được rút ra nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam? Nghiên cứu đúc kết bài học từ quá trình cải cách ngân hàng của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO, tập trung vào nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu lên 8%, thành lập công ty quản lý tài sản để xử lý nợ xấu và tự do hóa lãi suất từng bước để bảo vệ thị trường tài chính nội địa.

Kết luận

• Luận văn đã đo lường và làm rõ thực trạng năng lực cạnh tranh của MHB Lâm Đồng giai đoạn 2009 - 2011 trên quy mô tài sản 409 tỷ đồng và lợi nhuận 10,95 tỷ đồng.
• Nhận diện chính xác điểm nghẽn sụt giảm thị phần huy động dân cư xuống 3,03% và sự mất cân đối khi doanh thu tín dụng chiếm tới 98% tổng thu nhập.
• Khẳng định ưu thế quản trị rủi ro vượt trội với tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát chặt chẽ ở mức 0,58% trên tổng dư nợ 352,3 tỷ đồng.
• Đề xuất hệ thống 4 nhóm giải pháp đồng bộ về tái cấu trúc nguồn vốn, nâng cấp CoreBanking Intellect và tối ưu hóa năng suất của 56 cán bộ nhân viên.
• Đóng góp luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng cho lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO toàn diện.

Lộ trình hành động tiếp theo cần tập trung triển khai các giải pháp công nghệ và hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân sự trong giai đoạn 2013 - 2015. Các nhà quản trị ngân hàng, nhà nghiên cứu và học viên cao học hãy tham khảo chi tiết toàn bộ nội dung luận văn để ứng dụng hiệu quả vào công tác quản trị và hoạch định chiến lược kinh doanh.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1 CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1 Một số vấn đề chung về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong điệu kiện hội nhập kinh tế quốc tế và những ảnh hưởng 1.1 Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 1.1 Khái niệm cạnh tranh, năng lực cạnh tranh Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là một hiện tượng gắn liền với kinh tế thị trường, khái niệm cạnh tranh đã xuất hiện trong quá trình hình thành và phát triển sản xuất, trao đổi hàng hoá và phát triển kinh tế thị trường. Có nhiều quan điểm khác nhau khi nói về cạnh tranh, theo từ điển kinh doanh của Anh, cạnh tranh được hiểu là "Sự ganh đua, kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm tranh giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình". Theo quan điểm này, cạnh tranh được hiểu là các mối quan hệ kinh tế, ở đó các chủ thể kinh tế ganh đua nhau tìm mọi biện pháp để đạt mục tiêu kinh tế của mình, thông thường là chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng cũng như các điều kiện sản xuất, thị trường có lợi nhất. Cạnh tranh xuất phát từ hai điều kiện cơ bản là phân công lao động xã hội và tính đa nguyên chủ thể lợi ích kinh tế, điều này làm xuất hiện các cuộc đấu tranh giành lợi ích kinh tế giữa người sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các tổ chức trung gian, thực hiện phân phối lại các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Cuộc đấu tranh này dựa trên sức mạnh về tài chính, kỹ thuật công nghệ, chất lượng đội ngũ lao động, quy mô hoạt động của từng chủ thể. Mục đích cuối cùng của các chủ thể kinh tế trong quá trình cạnh tranh là tối đa hoá lợi ích, với người sản xuất kinh doanh là lợi nhuận và với người tiêu dùng là tiện ích tiêu dùng. 4 Năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh là thuật ngữ ngày càng được sử dụng rộng rãi nhưng đến nay vẫn là khái niệm chung chung và khó đo lường, theo từ điển thuật ngữ kinh tế học, "Năng lực cạnh tranh là khả năng giành được thị phần lớn trước các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, kể cả khả năng giành lại một phần hay toàn bộ thị phần của đồng nghiệp". Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) định nghĩa: "Năng lực cạnh tranh là khả năng của các công ty, các ngành, các vùng, các quốc gia hoặc khu vực siêu quốc gia trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế trên cơ sở bền vững".2 Những đặc thù trong cạnh tranh của ngân hàng thương mại Như các doanh nghiệp khác trong kinh tế thị trường, các ngân hàng thương mại luôn phải đối mặt với cạnh tranh từ các đối thủ để tranh giành thị phần lẫn nhau.

Nhưng so với các loại hình kinh tế khác, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng có những đặc thù riêng: Do hoạt động ngân hàng mang tính hệ thống rất cao, nếu năng lực cạnh tranh của một ngân hàng yếu dẫn đến khó khăn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiền tệ, và có thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Vì vậy, hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng phải tuân thủ theo pháp luật. Hoạt động ngân hàng có liên quan đến nhiều tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và các cá nhân. Nếu một ngân hàng bị đỗ vỡ sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng khác.

Vì thế trong hoạt động của các ngân Hàng (NH), đi liền với cạnh tranh lẫn nhau là sự hợp tác với nhau nhằm hướng đến một môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn. Từ 02 đặc thù trên, để tránh những nguy cơ đỗ vỡ cả hệ thống, ngân hàng trung ương phải có sự giám sát chặt chẽ thị trường tiền tệ, nhằm có những giải pháp can thệp kịp thời tránh những yếu tố có thể làm suy yếu và thôn tính lẫn nhau trong hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM). 5 Mặt khác, hoạt động ngân hàng không giới hạn phạm vi trong nước mà liên quan đến các nước khác trong hoạt động kinh tế đối ngoại. Do vậy hoạt động của ngân hàng còn chịu sự chi phối của các yếu tố ước ngoài.

Vì thế, sự cạnh tranh của các NHTM đòi hỏi nhũng chuẩn mực rất cao và cần phải tuân thủ nghiêm.3 Các chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Năng lực tài chính Tốc độ tăng trưởng vốn bình quân phải trên 10%/năm, các NHTM đều phải có tỷ lệ vốn tối thiểu tương ứng với tài sản sinh lời. Để đánh giá chỉ tiêu này, thường người ta đánh giá thông qua quy mô vốn chủ sở hữu và quy mô tài sản có của NH. Khả năng sinh lời Đánh giá chỉ tiêu này theo 02 tỷ số cơ bản: - Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA - Return on assets) ROA = Lợi nhuận ròng/tổng tài sản bình quân * 100 Với chỉ tiêu này cho biết 01 đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, tài sản có sinh lời càng lớn thì tỷ số này càng lớn. - Tỷ suất sinh lời trên vốn tự có (ROE - Return on Equity) ROE = Lợi nhuận ròng/vốn tự có *100 Với chỉ số này cho biết 01 đồng vốn sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận và phản ánh hiệu quả hoạt động của NH.

Hệ số càng lớn, khả năng sinh lời càng lớn. Chất lượng tín dụng Áp dụng tỷ lệ chung theo quyết định 112/2006/QĐ-ttg (của Thủ tướng chính phủ về chỉ tiêu hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006 - 2010), nợ xấu của ngân hàng là dưới 5% trên tổng dư nợ. 6 Chỉ tiêu quản trị rủi ro Bao gồm một số chỉ tiêu như: - Rủi ro lãi suất = Tài sản nhạy cảm lãi suất/Nguồn vốn nhạy cảm lãi suất - Rủi ro vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu/ tài sản rủi ro. - Rủi ro thanh khoản = (Tài sản thanh khoản - Vốn vay)/Tổng vốn huy động.

Chỉ tiêu này phản ánh tỷ lệ vốn huy động gấp mấy lần vốn chủ sở hữu (thường là biến động từ 15 đến 20 lần).2 Những yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng thương mại Ảnh hưởng của quá trình hội nhập Toàn cầu hóa kinh tế, dẫn đến quá trình hội nhập các NH, thực tế cho thấy toàn cầu hóa kinh tế là một phương thức thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hội nhập của các quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính - NH, qua đó các NHTM đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động và thị phần bằng cách vươn tới những thị trường vượt ra khuôn khổ quốc gia. Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hội nhập và khả năng phát triển của NHTM là tính đa quốc gia trong phạm vi hoạt động kinh doanh (KD). Vì vậy, nhiều NHTM đã mở ra khắp các châu lục bằng nhiều phương thức: mở mới chi nhánh, hợp nhất, sát nhập, mua lại, quy mô của các NHTM tăng lên đáng kể. Xu hướng các NHTM lớn, giàu tiềm lực tài chính tìm cách thâm nhập vào các NHTM nhỏ ở các quốc gia, nơi họ đến để tìm kiếm cơ hội KD.

Đây được xem là giải pháp chủ yếu trong việc thâm nhập thị trường cung cấp dịch vụ ngân hàng ở các nước đang phát triển của các ngân hàng lớn, tạo ra tính đa quốc gia trong hình thức sở hữu của các NHTM. Cạnh tranh không giới hạn phạm vi quốc gia mà diễn ra ở khắp châu lục, trong cuộc cạnh tranh này các NHTM ở các nước phát triển, có quy mô lớn và tiềm lực tài chính, giàu kinh nghiệm sẽ có lợi thế hơn các ngân hàng ở các nước đang phát triển, nguy cơ bị thôn tính của các ngân hàng ở 7 những quốc gia này sẽ tăng, song nó cũng tạo ra những động lực nhất định để các ngân hàng có quy mô nhỏ ý thức hơn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, nâng vị thế ngân hàng mình. Ảnh hưởng của quá trình tiến bộ khoa học công nghệ Thời gian gần đây, cùng với sự hỗ trợ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, các NHTM đã đưa ra thị trường hàng loạt SP dịch vụ tài chính hiện đại, các NHTM đã và đang xúc tiến ứng dụng công nghệ vào hệ thống tự động thay thế cho lao động thủ công hiện nay với mức độ tin cậy, đặc biệt trong lĩnh vực: thanh toán bù trừ; nhận tiền gửi qua máy ATM, hệ thống xử lý, thống kê và tổng hợp các giao dịch hàng ngày. Những tiến bộ của công nghệ đã hỗ trợ ngân hàng xử lý công việc nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút và đáp ứng các nhu cầu khách hàng đồng thời giúp cho NHTM giảm được chi phí KD, nâng cao vị thế cạnh tranh.

Vì thế các NHTM đang ngày càng gia tăng đầu tư vào các trang thiết bị và phương tiện hiện đại để dần thay thế những thao tác nghiệp vụ thủ công. Tuy nhiên, yếu tố con người vẫn có vai trò quan trọng và mang tính quyết định trong hoạt động KD của NHTM, bởi sự phát triển công nghệ đã giúp cho các NHTM có được những bước đi dài trong đột phá nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu của KH, phục vụ tốt hơn cho công tác thống kê, phân tích hiệu quả các hoạt động KD, nhưng những tiến bộ của công nghệ chỉ có thể phát huy, tạo ra những lợi thế vượt trội khi có sự quản lý và kiểm soát hiệu quả của con người. Ảnh hưởng từ nhu cầu đòi hỏi từ phía khách hàng Xu hướng quốc tế hóa hoạt động ngân hàng đã đặt các NHTM trước áp lực rất lớn của sự cạnh tranh, không những cạnh tranh giữa các NHTM mà còn cạnh tranh với các tổ chức tài chính phi ngân hàng (các Cty tài chính, các quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm, bưu điện, ), xu hướng này sẽ ảnh hưởng 8 và tác động đến khách hàng của các ngân hàng trong tương lai, vì trong KD, mọi DN đều lấy khách hàng làm đối tượng và mục tiêu phục vụ, họ đã không ngừng nỗ lực đổi mới và xây dựng mô hình phục vụ hướng tới khách hàng (KH), thỏa mãn tối đa các nhu cầu của khách hàng dựa trên các giới hạn chi phí cho phép. Do đó, những đòi hỏi của khách hàng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các NHTM là tất yếu.