Luận văn thạc sĩ ueb năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đông triều quảng ninh

Luận văn thạc sĩ phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tại chi nhánh Đông Triều, Quảng Ninh.

• Tác giả: Phạm Thị Linh
• Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Mạnh Hùng
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Đông Triều - Quảng Ninh
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ
• Năm xuất bản: 2016
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
• 1.2. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
• 1.2.1. Những nội dung cơ bản về Ngân hàng Thương mại
• 1.2.2. Năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại
• 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM
• 1.2.4. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM
• 2. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
• 2.1. Phương pháp nghiên cứu
• 2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
• 2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
• 2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh bằng mô hình SWOT
• 2.5. Hệ thống chỉ tiêu phân tích
• 2.6. Thiết kế nghiên cứu
• 3. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNN&PTNT ĐÔNG TRIỀU
• 3.1. Khái quát về NHNN & PTNT chi nhánh Đông Triều
• 3.2. Quá trình hình thành và phát triển NHNN&PTNT chi nhánh Đông Triều
• 3.3. Khái quát hoạt động kinh doanh tại NHNN&PTNT Đông Triều trong 4 năm gần đây (2011-2014)
• 3.4. Thực trạng năng lực cạnh tranh
• 3.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng
• 3.4.2. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng
• 3.4.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh bằng mô hình SWOT
• 4. CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNN&PTNT ĐÔNG TRIỀU
• 4.1. Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNN&PTNT chi nhánh Đông Triều Quảng Ninh
• 4.2. Vận dụng mô hình SWOT để đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng NN và PTNT Đông Triều Quảng Ninh
• 4.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNN&PTNT chi nhánh Đông Triều Quảng Ninh
• 4.3.1. Đối với NHNN&PTNT Việt Nam
• 4.3.2. Về phía Chính Phủ
• 4.3.3. Về phía Ngân hàng nhà nước Việt Nam
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về năng lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp Việt Nam

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, đặc biệt là chi nhánh Đông Triều Quảng Ninh, đang trở thành một chủ đề nóng trong bối cảnh thị trường tài chính hiện nay. Ngân hàng nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho nông dân và doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các ngân hàng thương mại khác đã đặt ra nhiều thách thức cho ngân hàng này.

1.1. Định nghĩa và vai trò của ngân hàng nông nghiệp

Ngân hàng nông nghiệp là tổ chức tài chính chuyên cung cấp dịch vụ tài chính cho lĩnh vực nông nghiệp. Vai trò của ngân hàng này không chỉ dừng lại ở việc cho vay mà còn bao gồm việc hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn.

1.2. Tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp tại Đông Triều

Chi nhánh Đông Triều của ngân hàng nông nghiệp đã có những bước phát triển đáng kể trong những năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh.

II. Thách thức đối với năng lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp

Ngân hàng nông nghiệp tại Đông Triều đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Sự cạnh tranh từ các ngân hàng thương mại khác, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tài chính, đã tạo ra áp lực lớn lên hoạt động của ngân hàng này.

2.1. Cạnh tranh từ các ngân hàng thương mại khác

Sự gia tăng số lượng ngân hàng thương mại trên địa bàn Đông Triều đã tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Các ngân hàng này không ngừng cải tiến dịch vụ và đưa ra các gói sản phẩm hấp dẫn.

2.2. Thay đổi trong nhu cầu của khách hàng

Khách hàng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng dịch vụ và sản phẩm tài chính. Ngân hàng nông nghiệp cần phải nắm bắt xu hướng này để không bị tụt lại phía sau.

III. Phương pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, ngân hàng nông nghiệp cần áp dụng một số phương pháp hiệu quả. Việc cải tiến dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường marketing là những yếu tố quan trọng.

3.1. Cải tiến dịch vụ khách hàng

Cải tiến dịch vụ khách hàng là một trong những yếu tố then chốt giúp ngân hàng nông nghiệp thu hút và giữ chân khách hàng. Đào tạo nhân viên và nâng cao kỹ năng giao tiếp là cần thiết.

3.2. Đổi mới sản phẩm tài chính

Ngân hàng cần phát triển các sản phẩm tài chính mới, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Các gói vay linh hoạt và dịch vụ ngân hàng điện tử là những lựa chọn hấp dẫn.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu tại chi nhánh Đông Triều

Nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp tại chi nhánh Đông Triều cho thấy nhiều điểm mạnh và điểm yếu. Việc áp dụng mô hình SWOT đã giúp xác định rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

4.1. Phân tích SWOT cho ngân hàng nông nghiệp

Mô hình SWOT giúp ngân hàng nông nghiệp nhận diện được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong hoạt động kinh doanh. Điều này là cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển.

4.2. Kết quả đạt được từ các giải pháp đã triển khai

Các giải pháp đã được triển khai tại chi nhánh Đông Triều đã mang lại những kết quả tích cực, giúp ngân hàng nâng cao thị phần và cải thiện dịch vụ.

V. Kết luận và hướng đi tương lai cho ngân hàng nông nghiệp

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp tại Đông Triều cần được nâng cao hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Việc xây dựng chiến lược dài hạn và đầu tư vào công nghệ là rất cần thiết.

5.1. Tầm quan trọng của việc đầu tư công nghệ

Đầu tư vào công nghệ không chỉ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Công nghệ ngân hàng điện tử là một xu hướng không thể bỏ qua.

5.2. Định hướng phát triển bền vững

Ngân hàng nông nghiệp cần xây dựng các chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào việc hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nhỏ, từ đó tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Giai đoạn 2011 - 2014 chứng kiến những biến động phức tạp của thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam dưới tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và áp lực nợ xấu gia tăng. Tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, sự hiện diện của hơn 10 chi nhánh và phòng giao dịch từ các tổ chức tín dụng lớn như BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Techcombank và ACB đã tạo nên áp lực cạnh tranh gay gắt. Trước bối cảnh đó, việc giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và mở rộng thị phần đô thị là bài toán sống còn đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Đông Triều.

Mục tiêu trọng tâm của nghiên cứu là hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Đông Triều giai đoạn 2011 - 2014, từ đó xây dựng hệ thống giải pháp mang tính khả thi cao nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho giai đoạn tiếp theo. Phạm vi không gian nghiên cứu được thực hiện tại địa bàn thị xã Đông Triều với cấu trúc gồm 1 trụ sở chính và 4 phòng giao dịch vệ tinh; phạm vi thời gian tập trung vào chuỗi dữ liệu tài chính từ năm 2011 đến năm 2014. Nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, cung cấp luận cứ khoa học giúp chi nhánh duy trì hệ số an toàn vốn CAR trên ngưỡng chuẩn 8%, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức 2%, tối ưu hóa lợi nhuận và phục vụ hiệu quả chiến lược phát triển Tam nông tại địa phương.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael Porter, khẳng định rằng một tổ chức chỉ đạt được vị thế bền vững khi liên tục tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng với mức chi phí tối ưu so với đối thủ. Bên cạnh đó, mô hình phân tích ma trận SWOT (Strengths - Điểm mạnh, Weaknesses - Điểm yếu, Opportunities - Cơ hội, Threats - Thách thức) được vận dụng để tích hợp các yếu tố môi trường vi mô, vĩ mô vào 4 nhóm chiến lược hành động: SO, WO, ST và WT.

Khung lý thuyết làm rõ các khái niệm cốt lõi: Ngân hàng thương mại là định chế tài chính trung gian thực hiện huy động vốn, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán; Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại là tổng hòa thực lực nội tại và lợi thế so sánh nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng để tối ưu hóa lợi nhuận. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá được phân định thành:

• Chỉ tiêu định lượng: Quy mô và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn, cơ cấu huy động, hệ số an toàn vốn CAR (chuẩn mực Basel tối thiểu 8%), tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu và các chỉ số sinh lời như tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Trong hoạt động ngân hàng thông thường, doanh thu tín dụng chiếm từ 65% đến 70% tổng lợi nhuận, trong khi thu nhập từ dịch vụ trung gian dao động từ 30% đến 35%.
• Chỉ tiêu định tính: Hệ thống sản phẩm dịch vụ, trình độ công nghệ Core Banking, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị điều hành và uy tín thương hiệu.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính kết hợp thống kê mô tả dựa trên hệ thống dữ liệu thứ cấp phong phú. Nguồn dữ liệu nội bộ bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo chất lượng tín dụng từ năm 2011 đến năm 2014 của Agribank Chi nhánh Đông Triều. Nguồn dữ liệu bên ngoài được thu thập từ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo thường niên của hơn 5 ngân hàng thương mại đối thủ hoạt động trên cùng địa bàn.

Cỡ mẫu nghiên cứu bao quát toàn bộ mạng lưới của Agribank Đông Triều với 1 trụ sở chính cùng 4 phòng giao dịch trực thuộc, thực hiện thống kê 100% cơ cấu cán bộ nhân viên và toàn bộ hệ thống máy ATM, POS tính đến ngày 31/12/2014. Phương pháp chọn mẫu toàn bộ được áp dụng nhằm đảm bảo tính bao quát và phản ánh chính xác thực trạng của một ngân hàng cấp 2. Phương pháp phân tích dữ liệu chủ đạo là phương pháp so sánh tuyệt đối và tương đối kết hợp phân tích tỷ trọng cơ cấu. Việc lựa chọn phương pháp này xuất phát từ tính chuẩn xác trong việc lượng hóa sự biến động của nguồn vốn, dư nợ và chất lượng tài sản qua từng năm, giúp nhận diện rõ xu hướng dịch chuyển tài chính của chi nhánh trong mốc thời gian 4 năm.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Phân tích số liệu thực tế giai đoạn 2011 - 2014 tại Agribank Chi nhánh Đông Triều chỉ ra 4 phát hiện trọng tâm:

Thứ nhất, quy mô nguồn vốn huy động duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định nhưng cơ cấu vốn chưa thực sự cân đối. Tiền thân từ một chi nhánh có vốn điều lệ ban đầu 8 tỷ đồng (tương đương 1,61 triệu USD vào năm 1988), đến giai đoạn 2011 - 2014, nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm dân cư luôn chiếm tỷ trọng áp đảo trên 70% tổng nguồn vốn huy động. Trong khi đó, nguồn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp chỉ chiếm dưới 30%, làm gia tăng chi phí trả lãi bình quân của chi nhánh.

Thứ hai, hoạt động tín dụng tăng trưởng khá nhưng tập trung chủ yếu vào khu vực truyền thống. Dư nợ cho vay nông nghiệp và nông thôn chiếm trên 65% tổng dư nợ toàn chi nhánh. Tín dụng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thị xã Đông Triều chỉ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 5% đến 8% mỗi năm do những hạn chế về tài sản bảo đảm và phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Thứ ba, công tác kiểm soát rủi ro tín dụng đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn 2011 - 2014 luôn được duy trì ở mức an toàn dưới 2,5%, tỷ lệ nợ quá hạn biến động trong ngưỡng 1,5% đến 2,0%, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân chung của toàn hệ thống ngân hàng thời kỳ tái cơ cấu.

Thứ tư, năng lực công nghệ và hạ tầng dịch vụ ngân hàng hiện đại còn nhiều điểm nghẽn. Đến thời điểm ngày 31/12/2014, số lượng máy ATM và điểm chấp nhận thẻ POS của chi nhánh còn khá khiêm tốn so với mạng lưới của các đối thủ như BIDV hay Vietinbank. Cơ cấu nhân sự cho thấy tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học và trên đại học đạt khoảng 65%, tuy nhiên tỷ lệ nhân sự chuyên trách mảng marketing, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới chỉ chiếm dưới 5% tổng biên chế.

Thảo luận kết quả

Khi xem xét dữ liệu qua các công cụ trực quan, Bảng 3.1 về cơ cấu nguồn vốn và Biểu đồ 3.1 về cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế đã phản ánh rõ nét sự phụ thuộc lớn của chi nhánh vào thị trường nông thôn truyền thống. Việc duy trì thị phần huy động trên 70% từ khu vực dân cư khẳng định uy tín thương hiệu vững chắc của Agribank tại Đông Triều. Tuy nhiên, việc tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng chỉ đóng góp dưới 15% vào tổng doanh thu cho thấy mô hình kinh doanh vẫn chịu sự chi phối nặng nề bởi chênh lệch lãi suất cho vay và huy động.

So sánh với các nghiên cứu thực nghiệm tại các chi nhánh ngân hàng thương mại đô thị, kết quả của luận văn khẳng định sự khác biệt rõ rệt về đặc thù địa bàn: lợi thế mạng lưới sâu rộng tại 4 phòng giao dịch cấp xã giúp Agribank Đông Triều giữ vững vị thế ở phân khúc khách hàng cá nhân nông nghiệp, nhưng lại bộc lộ sự chậm chân trước các NHTM cổ phần như Techcombank, ACB trong việc phát triển ngân hàng số và tiện ích ngân hàng lõi Core Banking. Điều này giải thích vì sao dù giữ quy mô vốn lớn, tốc độ mở rộng thị phần dịch vụ thanh toán của chi nhánh vẫn có dấu hiệu chững lại.

Đề xuất và khuyến nghị

Dựa trên kết quả phân tích SWOT, 4 nhóm giải pháp chiến lược đồng bộ được đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Agribank Chi nhánh Đông Triều:

Thứ nhất, đa dạng hóa các gói sản phẩm huy động vốn và linh hoạt hóa chính sách lãi suất. Ban Giám đốc chi nhánh chỉ đạo Phòng Kế hoạch và Tổng hợp phối hợp Phòng Dịch vụ - Marketing thiết kế các gói tiết kiệm bậc thang, chứng chỉ tiền gửi trung và dài hạn với mức lãi suất cạnh tranh; đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động hàng năm từ 12% đến 15% trong giai đoạn 2016 - 2018.

Thứ hai, mở rộng tín dụng an toàn gắn liền với tái cơ cấu danh mục cho vay. Phòng Tín dụng cần chủ động tiếp cận các dự án nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn; đồng thời Tổ kiểm tra - kiểm toán nội bộ siết chặt quy trình thẩm định giá trị tài sản bảo đảm, kiên quyết kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% và tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2,0% trên tổng dư nợ cho vay giai đoạn 2016 - 2020.

Thứ ba, đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ và phát triển mạng lưới ngân hàng điện tử. Chi nhánh cần kiến nghị Agribank cấp trên nâng cấp hạ tầng Core Banking, thực hiện kế hoạch gia tăng tối thiểu 30% số lượng máy ATM và điểm chấp nhận POS tại các trung tâm thương mại, khu công nghiệp và chợ đầu mối Đông Triều trước năm 2018; phấn đấu nâng tỷ trọng doanh thu dịch vụ phi tín dụng lên mức 20% đến 25% tổng thu nhập vào năm 2020.

Thứ tư, chuẩn hóa đội ngũ nhân lực và nâng cao văn hóa dịch vụ khách hàng. Phòng Tổ chức - Hành chính lập kế hoạch đào tạo lại kỹ năng giao dịch chuyên nghiệp, kiến thức ngân hàng số cho 100% cán bộ giao dịch viên; áp dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI nhằm nâng cao năng suất lao động và mức độ hài lòng của khách hàng.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Nội dung luận văn mang giá trị ứng dụng thiết thực cho 4 nhóm đối tượng chính:

Thứ nhất, Ban Lãnh đạo và cán bộ quản trị hệ thống Agribank tại các chi nhánh cấp huyện/thị xã: Luận văn cung cấp mô hình thực tiễn để đánh giá toàn diện các chỉ tiêu an toàn vốn, chất lượng tín dụng và cách thức phân bổ nguồn lực giữa trụ sở chính với các phòng giao dịch trực thuộc.

Thứ hai, Cán bộ phân tích thị trường tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: Tài liệu là bức tranh đối sánh sắc nét về thị phần, chính sách lãi suất và năng lực cạnh tranh tại phân khúc bán lẻ - nông nghiệp giữa Agribank và khối ngân hàng thương mại cổ phần.

Thứ ba, Học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Công trình là tài liệu tham khảo chuẩn mực về phương pháp kết hợp phân tích ma trận SWOT với các chỉ tiêu định lượng tài chính (ROA, ROE, CAR, nợ xấu) trong nghiên cứu ngân hàng cấp chi nhánh.

Thứ tư, Các nhà hoạch định chính sách địa phương và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh: Luận văn cung cấp căn cứ thực tế về dòng vốn tín dụng phục vụ chính sách Tam nông, giúp định hướng giải pháp tài chính toàn diện cho địa bàn thị xã Đông Triều.

Câu hỏi thường gặp

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong nghiên cứu được đánh giá qua những trụ cột chính nào? Luận văn tiếp cận toàn diện qua 7 trụ cột: Tiềm lực tài chính (quy mô vốn, tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%, chỉ số ROA, ROE), thị phần huy động và cho vay, hệ thống sản phẩm dịch vụ, trình độ ứng dụng công nghệ Core Banking, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị điều hành và uy tín thương hiệu của ngân hàng.

Thực trạng chất lượng tín dụng tại Agribank Chi nhánh Đông Triều giai đoạn 2011 - 2014 ra sao? Báo cáo tài chính cho thấy chi nhánh kiểm soát chất lượng tín dụng rất tốt. Tỷ lệ nợ xấu luôn được duy trì ổn định dưới mức 2,5% và nợ quá hạn dưới 2,0% tổng dư nợ. Điều này đạt được nhờ quy trình thẩm định chặt chẽ các khoản vay nông hộ và giám sát dòng tiền trả nợ định kỳ.

Áp lực cạnh tranh lớn nhất đối với Agribank Đông Triều xuất phát từ những yếu tố nào? Áp lực lớn nhất đến từ sự gia tăng mạng lưới phòng giao dịch của các NHTM nhà nước như BIDV, Vietinbank cùng các NHTM cổ phần năng động như Techcombank, ACB. Các đối thủ này sở hữu nền tảng công nghệ thanh toán hiện đại, thủ tục vay linh hoạt và nhiều chương trình khuyến mãi tiền gửi hấp dẫn.

Phương pháp nghiên cứu nào đóng vai trò then chốt trong luận văn? Phương pháp phân tích số liệu thứ cấp thông qua so sánh tuyệt đối - tương đối và phân tích tỷ trọng trên chuỗi số liệu 4 năm (2011 - 2014) kết hợp với mô hình ma trận SWOT (SO, WO, ST, WT) đóng vai trò nòng cốt để rút ra các kết luận khoa học và đề xuất giải pháp.

Giải pháp đột phá nào giúp chi nhánh giữ vững thị phần trong giai đoạn mới? Giải pháp đột phá là củng cố thị phần tín dụng Tam nông (vốn chiếm trên 65% dư nợ), đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, lắp đặt thêm máy ATM/POS và phấn đấu nâng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng lên trên 20% tổng doanh thu.

Kết luận

• Luận văn đã hệ thống hóa hoàn chỉnh cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cấp chi nhánh trong bối cảnh tái cơ cấu hệ thống tài chính.
• Phân tích thực chứng sinh động thực trạng kinh doanh giai đoạn 2011 - 2014 của Agribank Chi nhánh Đông Triều với quy mô 1 trụ sở chính và 4 phòng giao dịch.
• Làm rõ các điểm mạnh về thị phần tiền gửi dân cư trên 70% cùng các điểm nghẽn về hạ tầng công nghệ và tỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng dưới 15%.
• Vận dụng thành công mô hình ma trận SWOT để định hình các chiến lược cạnh tranh phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
• Xác lập hệ thống 4 nhóm giải pháp và khuyến nghị có tính khả thi cao với mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 1,5% và tăng trưởng nguồn vốn 12% - 15%/năm giai đoạn 2016 - 2020.

Đóng góp lớn nhất của công trình là cung cấp khung đánh giá thực tiễn sắc bén cho các chi nhánh ngân hàng loại 2 trong việc cân bằng giữa nhiệm vụ chính trị phục vụ Tam nông và mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Trong giai đoạn 2016 - 2025, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng khảo sát hành vi người dùng đối với các ứng dụng ngân hàng số trên thiết bị di động. Quý độc giả, các nhà nghiên cứu và nhà quản trị ngân hàng quan tâm có thể khai thác sâu hệ thống bảng biểu, chỉ số tài chính và ma trận giải pháp trong toàn văn công trình để ứng dụng vào công tác thực tiễn.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu Chương 3: Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHNN&PTNT Đông Triều 3 Chương 4: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNN&PTNT Đông Triều 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Năng lực cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại là đề tài có nhiều công trình ngh iên cƣ́u nhƣng nóvâñ làđề tài không cũ. Suốt theo quátrinh̀_ phát tri ển của nền kinh tế luôn cónhƣ̃ng b iến đổi không ngƣ̀ng của thị trƣờng tài chính nói riêng , mỗi đềtài hay mỗi tác phẩm ởtƣ̀ng giai đoaṇ cho ta cái nhìn tổng quan từng thời điểm của thị trƣờng. Đến nay có thể nêu môṭsốtác phẩm nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại, cụ thể : - “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”.

Nguyễn Quỳnh Hoa, (2007) Tác phẩm trình bày một cách có hệ thống những điểm mạnh và yếu của hệ thống các ngân hàng tiêu biểu trong nƣớc. - “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam”. Bùi Thị Kim Hạnh (2006), Tạp chí Ngân hàng số 64. Bài báo đƣa ra những giải pháp thực tiễn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam.

- “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” TS. Lê Hùng và CN. Lê Thanh Hải (2008), Đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Trong tác phẩm này, tác giả đã đƣa ra chi tiết cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại và phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. - Luận văn “ Nâng cao năng lực cạnh tranh chi nhánh ngân hàng công thƣơng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” của tác giả Nguyễn Hoàng Tuấn, khoa Tài chính ngân hàng hoàn thành năm 2010 tại trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài của tác giả đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của NHTM, trình bày thực trạng năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng Công thƣơng chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu từ năm 2007 đến năm 2010. Trên cơ sở đó đề 5 xuất những giải pháp cụ thể góp phần nâng cao năng lực cạnh đối với Ngân hàng Công thƣơng chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Luận văn “Năng lực cạnh tranh của các NHTM trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2015” của tác giả Phạm Ngọc Tấn hoàn thành năm 2006 tại trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài của tác giả đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh tại NHTM, trình bày bối cảnh cạnh tranh giữa các NHTM trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cụ thể góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong nƣớc nói chung và các NHTM trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Hạn chế của đề tài này là chƣa xây dựng đƣợc các tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng, qua đó giảm tính thuyết phục đối với ngƣời đọc.

- Luận văn “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” của tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy (2012) hoàn thành tại trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân. Đóng góp của đề tài là làm rõ thêm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam trong giai đoạn 2010-2012. Trên cơ sở phân tích những vấn đề còn tồn động từ đó kiến nghị các biện pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Điều khác biệt của luận văn là phân tích rõ những đặc điểm của nền kinh tế thời kỳ hội nhập và tác động của hội nhập kinh tế đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Trong các công trình nêu trên, các tác giả đã nêu lên năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong những giai đoạn mà mình nghiên cứu. Đồng thời mỗi tác giả cũng đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng lựa chọn nghiên cứu. Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn khác nhau thì mỗi ngân hàng lại cần có những chiến lƣợc kinh doanh riêng để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của từng thời kỳ. Bên cạnh đó, các tác phẩm đa phần là hệ thống hóa năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại , chƣa tập trung nghiên cứu sâu về ngân hàng NN&PTNT.

Qua tìm hiểu của tác giả, chƣa có luận văn thạc sỹ nào nghiên cứu về 6 năng lực cạnh tranh của ngân hàng NN&PTNT Đông Triều Quảng Ninh, chính vì vậy tác giả lựa chọn đề tài này với mong muốn có thể góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng NN&PTNT Đông Triều Quảng Ninh. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại 1.1 Những nội dung cơ bản về Ngân hàng Thương mại a. Khái niệm Ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Các ngân hàng có thể đƣợc định nghĩa qua chức năng, các dịch vụ mà chúng thực hiện trong nền kinh tế.

Thực tế, rất nhiều tổ chức tài chính - bao gồm cả các công ty kinh doanh chứng khoán, công ty môi giới chứng khoán, quỹ tƣơng hỗ và công ty bảo hiểm hàng đầu đều đang cố gắng cung cấp các dịch vụ của ngân hàng. Ngƣợc lại, ngân hàng cũng đang đối phó với các đối thủ cạnh tranh (các tổ chức tài chính phi ngân hàng) bằng cách mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ về bất động sản và môi giới chứng khoán, tham gia hoạt động bảo hiểm, đầu tƣ vào quỹ tƣơng hỗ và thực hiện nhiều dịch vụ mới khác. Có rất nhiều khái niệm khác nhau về Ngân hàng thƣơng mại. Cách tiếp cận thận trọng nhất là có thể xem xét các tổ chức này trên phƣơng diện những loại hình dịch vụ mà chúng cung cấp: Ngân hàng thƣơng mại là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.

Nhƣ vậy, Ngân hàng thƣơng mại là tổ chức tín dụng thể hiện nhiệm vụ cơ bản nhất của ngân hàng đó là huy động vốn và cho vay vốn. Ngân hàng thƣơng mại là cầu nối giữa các cá nhân và tổ chức, hút vốn từ nơi nhàn rỗi và bơm vào nơi khan thiếu. Hoạt động của ngân hàng thƣơng mại nhằm mục đích kinh doanh một hàng hóa đặc biệt đó là "vốn- tiền", trả lãi suất huy động vốn thấp hơn lãi suất cho vay vốn, và phần chênh lệch lãi suất đó chính là lợi nhuận của ngân hàng thƣơng mại. Hoạt động của ngân hàng thƣơng mại phục vụ cho mọi nhu cầu về vốn của mọi tầng lớp dân chúng, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức khác trong xã hội.

7 Qua những khái niệm trên, ta có thể rút ra một số điểm đặc trƣng của Ngân hàng thƣơng mại nhƣ sau: - Ngân hàng thƣơng mại là một tổ chức đƣợc phép sử dụng ký thác của công chúng với trách nhiệm hoàn trả. - Ngân hàng thƣơng mại là một tổ chức đƣợc phép sử dụng ký thác của công chúng để cho vay, chiết khấu và thực hiện các dịch vụ tài chính khác Hiện nay, ngân hàng thƣơng mại thực sự đóng một vai trò rất quan trọng, vì nó đảm nhận vai trò giữ cho mạch máu (dòng vốn) của nền kinh tế đƣợc lƣu thông và có vậy mới góp phần bôi trơn cho hoạt động của một nền kinh tế thị trƣờng còn non yếu. Những nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng Thƣơng mại là một tổ chức tài chính trung gian, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng giống nhƣ một doanh nghiệp thƣơng mại, đều hƣớng đến mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận.

Ngân hàng Thƣơng mại tìm kiếm lợi nhuận bằng cách đi vay và cho vay lại. So với các doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ khác thì hàng hoá của Ngân hàng thƣơng mại là một loại hàng hoá đặc biệt, đó là tiền vốn. Giá cả của loại hàng hoá này biểu hiện ra bên ngoài là các mức lãi suất huy động hoặc lãi suất cho vay, nó chịu tác động bởi quan hệ cung - cầu vốn trên thị trƣờng và trên cơ sở khoản lợi nhuận đạt đƣợc khi đƣa vốn vay vào sản xuất kinh doanh. Vì vậy lợi nhuận chủ yếu của hoạt động ngân hàng sẽ là khoản chênh lệch giữa chi phí trả lãi huy động với thu nhập từ lãi cho vay.

Để có hàng hoá kinh doanh, ngân hàng phải đƣa ra một giá mua hợp lý cũng nhƣ đa dạng các hình thức huy động. Đồng thời ngân hàng cũng đa dạng hoá các hình thức cho vay nhằm phân tán giảm thiểu rủi ro. Với vị thế kinh doanh Ngân hàng Thƣơng mại thực hiện các dịch vụ trung gian hƣởng hoa hồng. Ngày nay, hệ thống Ngân hàng Thƣơng mại phát triển mạnh mẽ, tham gia sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Sự đa dạng và phong phú các nghiệp vụ kinh doanh đã làm cho Ngân hàng Thƣơng mại trở thành một tổ chức kinh doanh không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế. 8  Nghiệp vụ huy động vốn Huy động vốn bao gồm các khoản vốn mà dân chúng gửi vào NHTM hoặc NHTM đi vay các chủ thể trong nền kinh tế nhƣ các cá nhân, các hộ gia đình, doanh nghiệp, nƣớc ngoài, các trung gian tài chính khác, NHTW… và vốn của ngân hàng. - Vốn tiền gửi Đây là nghiệp vụ phản ánh hoạt động huy động vốn của NHTM dƣới dạng nhận các khoản tiền gửi của DN vào ngân hàng để thanh toán nhằm mục đích an toàn hay hƣởng lãi. Đồng thời ngân hàng còn huy động các khoản tiền nhàn rỗi trong dân cƣ gửi vào ngân hàng với mục đích hƣởng lãi.