Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu ueh nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng liên doanh tại việt nam, đánh giá hiện trạng, phân tích vấn đề, đề xuất biện pháp hoàn thiện trong

• Tác giả: Võ Thị Thùy
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Trương Quang Thông
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
• Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2014
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG
• 1.1. Tổng quan về ngân hàng liên doanh
• 1.2. Khái niệm về ngân hàng thương mại
• 1.3. Chức năng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
• 1.3.1. Chức năng trung gian tài chính
• 1.3.2. Chức năng trung gian thanh toán
• 1.3.3. Cung ứng các dịch vụ khác
• 1.4. Ngân hàng liên doanh và đặc điểm của ngân hàng liên doanh
• 1.5. Tổng quan về năng lực cạnh tranh
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM
• 2.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của các NH TMLD tại Việt Nam
• 2.2. Phân loại ngân hàng thương mại tại Việt Nam
• 2.3. Quá trình phát triển của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam
• 2.4. Thực trạng hoạt động của các ngân hàng liên doanh
• 2.4.1. Hoạt động huy động vốn
• 2.4.2. Hoạt động tín dụng
• 2.4.3. Hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán
• 2.4.4. Hoạt động dịch vụ thẻ
• 2.4.5. Các dịch vụ mới
• 2.4.6. Sự gia tăng tốc độ mở rộng chi nhánh
• 2.5. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM liên doanh
• 2.5.1. Năng lực tài chính
• 2.5.1.1. Quy mô vốn
• 2.5.1.2. Mức độ an toàn vốn
• 2.5.1.3. Chất lượng tài sản có
• 2.5.1.4. Khả năng sinh lợi
• 2.5.2. Khả năng thanh khoản
• 2.5.3. Năng lực công nghệ
• 2.5.4. Nguồn nhân lực
• 2.5.5. Cơ cấu tổ chức và năng lực quản lý
• 2.5.6. Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng theo mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter
• 2.5.6.1. Các đối thủ cạnh tranh trong ngành
• 2.5.6.2. Năng lực thương lượng của người mua
• 2.5.6.3. Năng lực thương lượng của nhà cung cấp
• 2.5.6.4. Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng
• 2.5.6.5. Các sản phẩm thay thế
• 2.5.7. Một số nguyên nhân chính hạn chế năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại liên doanh trong thời gian qua
• 2.6. Kết luận chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM
• 3.1. Những cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại nói chung và các ngân hàng liên doanh nói riêng trong giai đoạn hiện nay
• 3.1.1. Những cơ hội phát triển cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
• 3.1.2. Những thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
• 3.1.3. So sánh tương quan lực lượng giữa các nhóm ngân hàng tại Việt Nam
• 3.1.3.1. Lợi thế của nhóm ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần
• 3.1.3.2. Lợi thế của các ngân hàng nước ngoài
• 3.1.3.3. Lợi thế của các ngân hàng liên doanh
• 3.2. Nhóm giải pháp tái cấu trúc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng liên doanh
• 3.2.1. Mô hình phát triển
• 3.2.2. Xây dựng chiến lược marketing, phát triển thương hiệu và tăng cường công tác chăm sóc khách hàng
• 3.2.3. Tăng cường tiềm lực tài chính ngân hàng thương mại thông qua tăng vốn tự có
• 3.2.4. Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng liên doanh
• 3.2.5. Nâng cao năng lực nhân viên và đội ngũ quản lý
• 3.2.6. Đổi mới công nghệ, thay đổi diện mạo ngân hàng
• 3.3. Nhóm kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN
• 3.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, hạn chế sự chồng chéo của các văn bản luật, nghị định
• 3.3.2. Sự kết hợp của các cơ quan chính phủ và Ngân hàng nhà nước trong việc hướng dẫn thực hiện các hoạt động liên quan đến ngành ngân hàng
• Tài liệu tham khảo
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC CÁC BẢNG

Tóm tắt

I. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam

Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia. Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, các ngân hàng này cần nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Năng lực cạnh tranh không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn mà còn vào chất lượng dịch vụ, công nghệ và khả năng quản lý. Việc hiểu rõ về năng lực cạnh tranh sẽ giúp các ngân hàng liên doanh định hình chiến lược phát triển phù hợp.

1.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng liên doanh được hiểu là khả năng của ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ tài chính tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này bao gồm việc cải thiện chất lượng dịch vụ, giảm chi phí và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

1.2. Vai trò của ngân hàng liên doanh trong nền kinh tế Việt Nam

Ngân hàng liên doanh đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế. Chúng cũng giúp tăng cường sự cạnh tranh trong ngành ngân hàng, tạo ra nhiều lựa chọn cho khách hàng.

II. Thách thức đối với ngân hàng liên doanh tại Việt Nam

Mặc dù ngân hàng liên doanh có nhiều lợi thế, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các ngân hàng này cần phải nhận diện và vượt qua những thách thức này để nâng cao năng lực cạnh tranh.

2.1. Cạnh tranh từ ngân hàng thương mại cổ phần

Ngân hàng thương mại cổ phần đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo ra áp lực lớn đối với ngân hàng liên doanh. Các ngân hàng này cần cải thiện dịch vụ và giảm chi phí để thu hút khách hàng.

2.2. Thay đổi trong chính sách và quy định

Sự thay đổi trong chính sách và quy định của nhà nước có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng liên doanh. Việc nắm bắt kịp thời các thay đổi này là rất quan trọng để điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

III. Phương pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng liên doanh

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, ngân hàng liên doanh cần áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Những phương pháp này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng.

3.1. Đổi mới công nghệ trong ngân hàng

Đổi mới công nghệ là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc áp dụng công nghệ mới không chỉ giúp cải thiện quy trình làm việc mà còn nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

3.2. Tăng cường đào tạo nhân lực

Đào tạo nhân lực là yếu tố then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao sẽ giúp ngân hàng cung cấp dịch vụ tốt hơn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về ngân hàng liên doanh

Nghiên cứu về ngân hàng liên doanh cho thấy rằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng mà còn cho cả nền kinh tế. Các ngân hàng này đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện dịch vụ và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

4.1. Kết quả từ các nghiên cứu trước đây

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngân hàng liên doanh có thể cải thiện năng lực cạnh tranh thông qua việc áp dụng các chiến lược marketing hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ.

4.2. Các mô hình thành công trong ngành ngân hàng

Một số ngân hàng liên doanh đã áp dụng thành công các mô hình kinh doanh mới, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Những mô hình này có thể được áp dụng rộng rãi trong ngành ngân hàng Việt Nam.

V. Kết luận và triển vọng tương lai của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam

Ngân hàng liên doanh có tiềm năng lớn để phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, để đạt được điều này, các ngân hàng cần phải liên tục cải tiến và đổi mới. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ giúp ngân hàng liên doanh không chỉ tồn tại mà còn phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

5.1. Triển vọng phát triển của ngân hàng liên doanh

Với sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ngân hàng liên doanh có nhiều cơ hội để mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

5.2. Những yếu tố quyết định thành công trong tương lai

Để thành công trong tương lai, ngân hàng liên doanh cần chú trọng đến việc cải thiện chất lượng dịch vụ, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực quản lý.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  VÕ THỊ THÙY NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh năm 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  VÕ THỊ THÙY NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã ngành : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS TRƯƠNG QUANG THÔNG TP.Hồ Chí Minh năm 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CAM ĐOAN  Toàn bộ nội dung luận văn này là do bản thân tự nghiên cứu từ tài liệu tham khảo, thực tế làm việc tại ngân hàng Indovina cũng như thông tin từ các báo cáo của các ngân hàng khác cùng với sự hướng dẫn của TS. Trương Quang Thông. Bản thân học viên tự tìm hiểu thông tin và dữ liệu từ báo cáo tài chính được công bố của các ngân hàng từ đó chọn lọc những số liệu cần thiết cho việc nghiên cứu phục vụ đề tài. Tôi xin cam đoan đề tài: “ nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam” là không sao chép từ luận văn, luận án của ai. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình trước nhà trường và quy định pháp luật.HCM, ngày 01tháng 10 năm 2014 Người cam đoan Võ Thị thùy LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng biểu LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG.1 Tổng quan về ngân hàng liên doanh .1 Khái niệm về ngân hàng thương mại.2 Chức năng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế .1 Chức năng trung gian tài chính .2 Chức năng trung gian thanh toán .3 Cung ứng các dịch vụ khác .3 Ngân hàng liên doanh và đặc điểm của ngân hàng liên doanh .2 Tổng quan về năng lực cạnh tranh . Khái niệm năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng . Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM. Tiềm lực tài chính. Năng lực về công nghệ. Nguồn nhân lực. Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức. Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng .1 Yếu tố môi trường quốc tế .2 Nhân tố môi trường vĩ mô trong nước .12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.3 Yếu tố bên trong ngành ngân hàng .3 Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng .1 Tính tất yếu của hội nhập quốc tế .2 Các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế trong ngành ngân hàng .3 Lược khảo các nghiên cứu trước đây về nâng cao năng lực cạnh tranh.4 Bài học kinh nghiệm .1 Kinh nghiệm của Trung Quốc .2 Kinh nghiệm của Hàn Quốc .3 Kinh nghiệm của các nước trong khu vực Đông Nam Á .4 bài học kinh nghiệm từ một số ngân hàng lớn trên thế giới .5 Bài học cho hệ thống ngân hàng Việt Nam .22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM . Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của các NH TMLD tại Việt Nam 24 2.1 Phân loại ngân hàng thương mại tại Việt Nam .2 Qúa trình phát triển của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam. Thực trạng hoạt động của các ngân hàng liên doanh . Hoạt động huy động vốn .2 Hoạt động tín dụng .3 Hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán .4 Hoạt động dịch vụ thẻ .5 Các dịch vụ mới .6 Sự gia tăng tốc độ mở rộng chi nhánh . Đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM liên doanh .1 Năng lực tài chính .1 Quy mô vốn .37 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.2 Mức độ an toàn vốn.3 Chất lượng tài sản có.4 Khả năng sinh lợi .4 Khả năng thanh khoản . Năng lực công nghệ. Nguồn nhân lực . Cơ cấu tổ chức và năng lực quản lý .4 Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng theo mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter .1 Các đối thủ cạnh tranh trong ngành.2 Năng lực thương lượng của người mua: .3 Năng lực thương lượng của nhà cung cấp.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng.5 Các sản phẩm thay thế.5 Một số nguyên nhân chính hạn chế năng lực cạnh tranh của ngân hàng thươngmại liên doanh trong thời gian qua . Sự thay đổi thành viên liên doanh phía nước ngoài . Ngân hàng nước ngoài trong liên doanh có xu hướng mở chi nhánh hoặc ngânhàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam hơn là đầu tư vào liên doanh. Nguồn vốn chủ sở hữu thấp không đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng. Mạng lưới chi nhánh ít, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn . Sản phẩm, dịch vụ cung cấp chưa phong phú, đa dạng .6 Chưa chú trọng hoạt động xúc tiến và truyền thông, thương hiệu còn ít được biếtđến đối với công chúng , chưa có một chiến lược hay định hướng phát triển cụ thể 58 Kết luận chương 2: .59 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM .1 Những cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại nói chung và các ngân hàng liên doanh nói riêng trong giai đoạn hiện nay.1 Những cơ hội phát triển cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn hiệnnay.2 Những thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam .3 So sánh tương quan lực lượng giữa các nhóm ngân hàng tại Việt Nam.1 Lợi thế của nhóm ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần .2 Lợi thế của các ngân hàng nước ngoài.3 Lợi thế của các Ngân hàng liên doanh .2 Nhóm giải pháp tái cấu trúc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng liên doanh .1 Mô hình phát triển.2 Xây dựng chiến lược marketing, phát triển thương hiệu và tăng cường công tác chăm sóc khách hàng.3 Tăng cường tiềm lực tài chính ngân hàng thương mại thông qua tăng vốn tự có.4 Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng liên doanh .5 Nâng cao năng lực nhân viên và đôi ngủ quản lý.6 Đổi mới công nghệ, thay đổi diện mạo ngân hàng .3 Nhóm kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật, hạn chế sự chồng chéo của các văn bản luật, nghịđịnh .2 Sự kết hợp của các cơ quan chính phủ và Ngân hàng nhà nước trong việchướngdẫn thực hiện các hoạt động liên quan đến ngành ngân hàng.77 Tài liệu tham khảo LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa ABC Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng thương mại đầu tư và phát triển Việt Nam CP Cổ phần Indovina Ngân hàng Liên doanh Indovina NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNg Ngân hàng nước ngoài NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần Sacombank Ngân hàng thương mại cồ phần Sài Gòn Thương Tín Shinhanvina Ngân hàng liên doanh Shinhanvina VID Public Ngân hàng liên doanh VID Public Vinasiam Ngân hàng liên doanh Việt Thái Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam WTO Tổ chức thương mại thế giới LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1:Số lượng các ngân hàng theo phân loại ngân hàng .2:Thị phần huy động vốn của các nhóm ngân hàng năm2008 – 2013 .3:Thị phần cho vay của các nhóm ngân hàng năm 2008 – 2013 .4: Số lượng chi nhánh và phòng giao dịch của các ngân hàng .5: Số lượng chi nhánh và phòng giao dịch của các ngân hàng .6: Quy mô vốn chủ sở hữu của một số NHTM, NHLD tính đến cuối năm 2013 .7: Hệ số an toàn vốn (*) của các ngân hàng từ năm 2008-2013.8: Tỉ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu ( ROE) của các ngân hàng .9 Tỉ lệ lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) của các ngân hàng .10: Tóm tắt 5 lực lượng cạnh tranh…………………………………………………………54 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Hệ thống ngân hàng là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế. Các ngân hàng được ví von là trái tim của nền kinh tế, là nguồn mạch luôn chuyển, điều tiết vốn cho nền kinh tế, muốn biết nền kinh tế của một quốc gia phát triển ở trình độ nào thì chỉ cần nhìn vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng của quốc gia đó. Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau hơn 50 năm hình thành và hơn 20 năm mở cửa đã tạo được những bước phát triển đột phá với sự ra đời và hoạt động của các ngân hàng đa dạng và hiệu quả. Các ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng liên doanh… đã góp phần làm phong phú cho hoạt động ngân hàng và có những thành công đáng kể. Trong những năm gần đây, với sự định hướng rõ rệt, các ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với xu hướng quốc tế hóa, các ngân hàng thương mại cố phần không ngừng ra sức tìm kiếm các đối tác nước ngoài có sức mạnh kinh tế và kinh nghiệm về ngành ngân hàng để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ của ngân hàng mình. Cùng với việc các cam kết hội nhập WTO đã có hiệu lực và lộ trình tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2015, các ngân hàng thưng mại Việt Nam đang thực sự bước vào giai đoạn cạnh tranh mới quyết liệt hơn với nhiều định chế tài chính quốc tế lớn ngay trên thị trường nội địa truyền thống của mình. Để có thể tồn tại và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại, đặc biệt là ngân hàng doanh tại Việt Nam phải nổ lực nâng cao năng lực cạnh tranh.Vì thực tế cho thấy, mặc dù các ngân hàng liên doanh đã hình thành và đi vào hoạt động trong thời gian không hề ngắn nhưng mức độ phổ biến vẫn còn rất hạn chế, một phần nguyên nhân là do số lượng các chi nhánh và phòng giao dịch không được rộng khắp như các ngân hàng thương mại cổ phần. Các ngân hàng liên doanh vẫn có một số đối tượng khách hàng nhất LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.