Nâng cao chất lượng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nâng cao chất lượng tín dụng ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, luận án tiến sĩ Tài chính Ngân hàng 2023.

• Tác giả: Nguyễn Văn Nhật
• Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Thị Thanh Hằng
• Trường học: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
• Loại tài liệu: luận án tiến sĩ
• Năm xuất bản: 2021
• Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP
• BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC 01
• PHỤ LỤC 02
• PHỤ LỤC 03
• PHỤ LỤC 04
• PHỤ LỤC 05
• PHỤ LỤC 06
• PHỤ LỤC 07
• PHỤ LỤC 08
• PHỤ LỤC 09

Tóm tắt

I. Tổng quan về nâng cao chất lượng tín dụng cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế Việt Nam. Việc nâng cao chất lượng tín dụng cho ngành này không chỉ giúp các doanh nghiệp CNHT phát triển mà còn góp phần vào sự ổn định của hệ thống ngân hàng thương mại. Chất lượng tín dụng cao sẽ đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

1.1. Khái niệm và vai trò của ngành công nghiệp hỗ trợ

Ngành CNHT bao gồm các lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cho các ngành công nghiệp khác. Vai trò của ngành này là cung cấp nguyên liệu và sản phẩm đầu vào cho các ngành công nghiệp lớn, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

1.2. Tầm quan trọng của chất lượng tín dụng trong ngân hàng

Chất lượng tín dụng là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại. Một hệ thống tín dụng chất lượng sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

II. Thách thức trong việc nâng cao chất lượng tín dụng cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Mặc dù có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng chất lượng tín dụng cho ngành CNHT vẫn gặp nhiều thách thức. Các ngân hàng thương mại phải đối mặt với rủi ro tín dụng cao và thiếu thông tin về khách hàng. Điều này ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng cho các doanh nghiệp trong ngành.

2.1. Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro

Rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Ngân hàng cần có các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả để bảo vệ nguồn vốn của mình.

2.2. Thiếu thông tin và đánh giá tín dụng

Việc thiếu thông tin về năng lực tài chính và hoạt động của doanh nghiệp CNHT khiến ngân hàng gặp khó khăn trong việc đánh giá tín dụng. Điều này dẫn đến việc cấp tín dụng không hiệu quả.

III. Phương pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Để nâng cao chất lượng tín dụng, các ngân hàng thương mại cần áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Việc cải thiện quy trình tín dụng và tăng cường quản lý rủi ro là rất cần thiết.

3.1. Cải thiện quy trình tín dụng

Quy trình tín dụng cần được tối ưu hóa để giảm thiểu thời gian và chi phí cho cả ngân hàng và doanh nghiệp. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quy trình này sẽ giúp nâng cao hiệu quả.

3.2. Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng

Ngân hàng cần xây dựng các chính sách quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ hơn. Việc đánh giá rủi ro cần dựa trên các tiêu chí cụ thể và có hệ thống.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về chất lượng tín dụng

Nghiên cứu cho thấy rằng việc nâng cao chất lượng tín dụng cho ngành CNHT đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các ngân hàng thương mại đã có những bước tiến trong việc cải thiện quy trình và chính sách tín dụng.

4.1. Kết quả từ các ngân hàng thương mại

Nhiều ngân hàng đã áp dụng các chính sách tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp CNHT, giúp tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực này.

4.2. Bài học từ các nước phát triển

Các nước phát triển đã có những kinh nghiệm quý báu trong việc nâng cao chất lượng tín dụng cho ngành CNHT. Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm này.

V. Kết luận và hướng đi tương lai cho chất lượng tín dụng

Việc nâng cao chất lượng tín dụng cho ngành công nghiệp hỗ trợ là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Các ngân hàng thương mại cần tiếp tục cải thiện quy trình và chính sách tín dụng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

5.1. Đề xuất chính sách cho ngân hàng

Ngân hàng cần xây dựng các chính sách tín dụng riêng cho ngành CNHT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

5.2. Tương lai của ngành công nghiệp hỗ trợ

Ngành CNHT có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Việc nâng cao chất lượng tín dụng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành này.

Nội dung chính

Tổng quan về luận án

Ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) giữ vai trò then chốt và là nền tảng cốt lõi thúc đẩy năng lực cạnh tranh công nghiệp quốc gia, gia tăng hàm lượng giá trị gia tăng nội địa và đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp CNHT mở ra dư địa tăng trưởng tín dụng quan trọng cho các ngân hàng thương mại (NHTM). Tuy nhiên, thực tiễn vận hành giai đoạn 2011–2020 cho thấy quy mô tín dụng cấp cho lĩnh vực này vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn, tăng trưởng chậm và có xu hướng suy giảm rõ rệt vào năm 2020 dưới tác động kép từ đứt gãy chuỗi cung ứng và đại dịch toàn cầu.

Khoảng trống nghiên cứu (research gap) học thuật nổi bật nằm ở chỗ: phần lớn các công trình trước đây tập trung nghiên cứu riêng lẻ về quản trị phát triển ngành CNHT (Hoàng Văn Châu, 2010; Lê Xuân Sang và cộng sự, 2011) hoặc phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp chung chung (Nguyễn Văn Dung, 2009), thiếu vắng một công trình nghiên cứu hệ thống, chuyên sâu và định lượng hóa các nhân tố cấu thành nên chất lượng tín dụng đối với đặc thù khép kín của chuỗi giá trị CNHT tại hệ thống NHTM Việt Nam.

Luận án xác lập 4 câu hỏi nghiên cứu (RQ) và hệ thống giả thuyết nghiên cứu (H) tương ứng:

• RQ1: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với ngành CNHT tại các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011–2020 diễn biến như thế nào?
• RQ2: Những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân cốt lõi trong hoạt động cấp tín dụng cho doanh nghiệp CNHT là gì?
• RQ3: Các nhân tố nào thuộc về ngân hàng, khách hàng và môi trường thể chế tác động đến chất lượng tín dụng ngành CNHT, với mức độ ảnh hưởng cụ thể ra sao?
• RQ4: Hệ giải pháp đồng bộ và khả thi nào cần được thiết lập để nâng cao chất lượng tín dụng cho ngành CNHT trong kỷ nguyên số hóa?

Các giả thuyết nghiên cứu chính bao gồm:

• H1: Quy trình tín dụng của ngân hàng có tác động cùng chiều (+) đến chất lượng tín dụng ngành CNHT.
• H2: Phương án kinh doanh của doanh nghiệp CNHT có tác động cùng chiều (+) đến chất lượng tín dụng.
• H3: Năng lực tài chính của doanh nghiệp CNHT có tác động cùng chiều (+) đến chất lượng tín dụng.
• H4: Chính sách tín dụng chuyên biệt của ngân hàng có tác động cùng chiều (+) đến chất lượng tín dụng.
• H5: Chính sách phát triển CNHT của Nhà nước có tác động cùng chiều (+) đến chất lượng tín dụng.
• H6: Năng lực quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng có tác động cùng chiều (+) đến chất lượng tín dụng.

Khung lý thuyết của công trình được định vị trên nền tảng: Lý thuyết phân công lao động xã hội (Ohno, 2007), Lý thuyết chất lượng dịch vụ ngân hàng (LeBlanc và cộng sự, 1988; Tiêu chuẩn ISO 9000-2015), Lý thuyết bất đối xứng thông tin và Lý thuyết cụm liên kết ngành (Industrial Clusters).

Về phạm vi và quy mô: Dữ liệu thứ cấp được tổng hợp toàn diện trong 10 năm (2011–2020) từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và báo cáo tài chính của 20 NHTM có thâm niên hoạt động từ 12 năm trở lên. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát thực địa mẫu $N = 600$ cán bộ quản lý và chuyên viên tín dụng tại 20 NHTM trong giai đoạn 2019–2020. Nghiên cứu mang tính đột phá khi giải quyết bài toán cân bằng giữa mở rộng hạn mức tín dụng và kiểm soát tổn thất nợ xấu, cung cấp căn cứ định lượng xác thực cho việc tái cấu trúc danh mục cho vay công nghiệp nền tảng.

Literature Review và Positioning

Tổng quan y văn quốc tế và trong nước về công nghiệp hỗ trợ và tín dụng ngân hàng được tổng hợp qua ba dòng nghiên cứu chính:

Dòng nghiên cứu thứ nhất tập trung vào bản chất và vai trò của CNHT trong mạng lưới sản xuất toàn cầu. Khái niệm CNHT được khởi xướng chính thức trong "Sách trắng về Hợp tác kinh tế năm 1985" và hoàn thiện năm 1987 bởi Bộ Công thương Nhật Bản (MITI/METI), định danh các ngành cung cấp nguyên vật liệu thô, linh kiện, phụ tùng cho công nghiệp lắp ráp. Các tổ chức quốc tế như JETRO (2003), JBIC (2004) và APO (2002, 2018) khẳng định CNHT là xương sống công nghiệp hóa tại các nước ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines). Goh Ban Lee (1998) và Noor Halim và cộng sự (2002) chỉ ra rằng việc kết nối các doanh nghiệp địa phương với các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) trong ngành điện - điện tử tại Malaysia phụ thuộc lớn vào năng lực công nghệ nội sinh và sự hỗ trợ tín dụng ưu đãi từ Nhà nước.

Dòng nghiên cứu thứ hai xem xét chất lượng tín dụng và quản trị rủi ro tại các định chế tài chính. Theo LeBlanc và cộng sự (1988), chất lượng dịch vụ tín dụng ngân hàng được cấu thành từ sự tương tác quy trình, tính minh bạch thông tin và mức độ thỏa mãn của khách hàng. Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, chất lượng tín dụng là chỉ tiêu đa chiều, phản ánh năng lực tối đa hóa lợi nhuận đi kèm với việc giảm thiểu chi phí trích lập dự phòng rủi ro và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu (NPL) dưới ngưỡng an toàn quốc tế (thường dưới 3% đến 5% tổng dư nợ theo chuẩn mực của Ngân hàng Thế giới).

Dòng nghiên cứu thứ ba tại Việt Nam ghi nhận sự phân hóa rõ nét về phương pháp tiếp cận. Các học giả như Hoàng Văn Châu (2010), Lê Xuân Sang và cộng sự (2011), Võ Thanh Thu và cộng sự (2014) chủ yếu sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và phân tích định tính thể chế để đề xuất giải pháp vĩ mô. Trương Thị Chí Bình (2010) áp dụng Lý thuyết trò chơi (Game Theory) để phân tích chuỗi cung ứng ngành điện tử gia dụng. Phan Văn Hùng (2015) tiếp cận định lượng thông qua kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững CNHT ngành xây dựng dân dụng.

Cuộc tranh luận học thuật tồn tại hai quan điểm đối lập:

• Nhóm quan điểm thứ nhất cho rằng rào cản tín dụng đối với CNHT bắt nguồn từ nội tại doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do quy mô vốn mỏng, thiếu tài sản bảo đảm và báo cáo tài chính thiếu kiểm toán độc lập.
• Nhóm quan điểm thứ hai lập luận rằng nguyên nhân chính nằm ở sự xơ cứng của quy trình tín dụng truyền thống tại NHTM, vốn dĩ quá phụ thuộc vào tài sản thế chấp bất động sản thay vì thẩm định dòng tiền chuỗi cung ứng và phương án kinh doanh khả thi.

Luận án định vị chính xác khoảng trống này bằng cách tích hợp mô hình đánh giá đa tác nhân: kết hợp đồng thời các biến số nội tại của ngân hàng (quy trình tín dụng, chính sách tín dụng, quản lý rủi ro) với các biến số năng lực của khách hàng (năng lực tài chính, phương án kinh doanh) và biến số thể chế vĩ mô (chính sách phát triển CNHT).

So sánh với các nghiên cứu quốc tế:

1. So với nghiên cứu tại Thái Lan của APO (2018) và Lê Xuân Sang và cộng sự (2011), vốn nhấn mạnh mô hình cho vay theo cụm liên kết và các gói tín dụng vi mô OTOP (One Tambon One Product) trị giá 5 tỷ Baht kết hợp chương trình Vốn hóa tài sản (Asset Capitalization Program), luận án đã mô hình hóa điều kiện chuyển tiếp đặc thù của Việt Nam khi hạ tầng bảo lãnh tín dụng còn sơ khai.
2. So với nghiên cứu của Zhong-fei Li và cộng sự (2021) tại Trung Quốc về tác động lan truyền rủi ro chuỗi cung ứng sau cú sốc kinh tế, luận án đã mở rộng mô hình phân tích định lượng sang bối cảnh rủi ro đứt gãy hoạt động của các nhà cung ứng linh kiện cấp 2 và cấp 3 tại thị trường mới nổi.

Đóng góp lý thuyết và khung phân tích

Đóng góp cho lý thuyết

Luận án mở rộng Lý thuyết phân công lao động xã hội của Ohno K. (2007) và Trần Văn Thọ (2011) bằng việc chứng minh rằng sự phát triển của hệ thống CNHT không chỉ thuần túy là quá trình chuyên môn hóa kỹ thuật sản xuất dạng hình cây, mà đòi hỏi sự tương thích bắt buộc của cấu trúc hạ tầng tài chính trung gian. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp lắp ráp cuối cùng và nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 chỉ có thể vận hành ổn định khi các NHTM chuyển đổi thành công từ mô hình cấp tín dụng dựa trên tài sản bảo đảm truyền thống sang mô hình tài trợ chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance).

Luận án bổ sung và hoàn thiện Lý thuyết bất đối xứng thông tin trong hoạt động ngân hàng thông qua việc xác lập phương trình hồi quy tuyến tính chuẩn hóa thực nghiệm: $$\text{CLTD} = 0{,}223 \times \text{QTTD} + 0{,}189 \times \text{PAKD} + 0{,}143 \times \text{NLTC} + 0{,}136 \times \text{CSTD} + 0{,}116 \times \text{CSPT} + 0{,}026 \times \text{QLRR}$$

Kết quả này tạo ra một bước tiến về nhận thức học thuật: Quy trình tín dụng ($\beta = 0{,}223$) và Tính khả thi của phương án kinh doanh ($\beta = 0{,}189$) giữ vai trò chi phối cao nhất đến chất lượng tín dụng, vượt trội hơn năng lực tài chính thuần túy của doanh nghiệp ($\beta = 0{,}143$) và chính sách quản lý rủi ro đơn lẻ ($\beta = 0{,}026$).

Khung phân tích độc đáo

Khung phân tích của luận án tích hợp đa chiều ba trường phái lý thuyết:

1. Lý thuyết quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng: Xác định chất lượng tín dụng là biến số phụ thuộc tổng hợp, được đo lường thông qua tốc độ tăng trưởng dư nợ lành mạnh, tỷ lệ nợ quá hạn/nợ xấu (NPL), hệ số bao phủ nợ xấu thông qua trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) và tỷ trọng thu nhập lãi thuần.
2. Lý thuyết cụm liên kết ngành và mạng lưới sản xuất: Nhận diện vai trò của các cụm liên kết ngành và mối quan hệ hữu cơ với các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) như là các biến tiền đề giúp giảm thiểu rủi ro hoạt động và nâng cao tính thanh khoản của khoản vay.
3. Lý thuyết chính sách công và điều tiết vĩ mô: Đánh giá sự tương tác giữa chính sách hỗ trợ phát triển CNHT của Nhà nước (Nghị định 111/2015/NĐ-CP, Quyết định 68/QĐ-TTg) với định hướng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (Thông tư 01/2016/TT-NHNN, Thông tư 02/2013/TT-NHNN, Thông tư 09/2014/TT-NHNN, Thông tư 37/2018/TT-NHNN, Thông tư 01/2020/TT-NHNN).

Điều kiện biên (boundary conditions) của khung phân tích được xác lập chặt chẽ: Áp dụng đối với các định chế NHTM hoạt động tại thị trường chuyển đổi, nơi hệ thống thông tin tín dụng khách hàng (CIC) và thị trường xếp hạng tín nhiệm độc lập đang trong quá trình hoàn thiện, đồng thời đối tượng thụ hưởng là các doanh nghiệp CNHT phần lớn thuộc nhóm quy mô nhỏ và vừa (DNNVV).

Phương pháp nghiên cứu tiên tiến

Thiết kế nghiên cứu

Luận án tuân thủ nghiêm ngặt thế giới quan thực chứng (Positivism paradigm) với lập trường tri thức luận khách quan (objectivist epistemology). Thiết kế nghiên cứu kết hợp phương pháp hỗn hợp (mixed-methods research design) tuần tự:

• Giai đoạn nghiên cứu định tính: Tiến hành phỏng vấn sâu chuyên gia, nhà quản lý ngân hàng cấp cao và lãnh đạo các doanh nghiệp CNHT nhằm hiệu chỉnh, bản địa hóa hệ thống thang đo các nhân tố ảnh hưởng phù hợp với thực tiễn thị trường tài chính Việt Nam.
• Giai đoạn nghiên cứu định lượng: Triển khai khảo sát diện rộng và phân tích chuỗi dữ liệu thứ cấp đa ngân hàng (multi-bank panel analysis) nhằm kiểm định các giả thuyết thống kê.

Cấu trúc thiết kế đa cấp độ (multi-level design) phản ánh rõ nét 3 tầng phân tích:

1. Cấp độ vĩ mô: Chính sách phát triển ngành CNHT và khung khổ pháp lý tiền tệ của Nhà nước.
2. Cấp độ trung mô (NHTM): Quy trình cấp tín dụng, chính sách tín dụng đặc thù, năng lực quản lý rủi ro và hệ thống thông tin khách hàng.
3. Cấp độ vi mô (Doanh nghiệp CNHT): Năng lực tài chính, phương án kinh doanh, trình độ ứng dụng khoa học công nghệ và sự tham gia vào cụm liên kết ngành/MNCs.

Quy trình nghiên cứu rigorous

Quy trình chọn mẫu và thu thập dữ liệu được thực hiện bài bản:

• Thu thập dữ liệu thứ cấp: Trích xuất dữ liệu tài chính giai đoạn 2011–2020 của 20 NHTM Việt Nam được chọn lọc theo tiêu chí có thời gian hoạt động trên 12 năm và có tỷ trọng giải ngân thường xuyên cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và CNHT (danh sách chi tiết gồm các NHTM lớn như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ACB, MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, SHB...).
• Thu thập dữ liệu sơ cấp: Áp dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện có chọn lọc kết hợp phân tầng. Tổng số phiếu khảo sát phát ra là 600 phiếu, phân bổ đồng đều đến các nhà quản trị chi nhánh, trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp và chuyên viên thẩm định tín dụng. Sau quá trình sàng lọc, loại bỏ các phiếu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin, tập dữ liệu sạch đạt yêu cầu phân tích thống kê.
• Quy trình kiểm định độ tin cậy và giá trị: Hệ thống thang đo Likert 5 mức độ được kiểm định độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach's Alpha (yêu cầu $\alpha > 0{,}7$ và hệ số tương quan biến - tổng Corrected Item-Total Correlation $> 0{,}3$). Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis - EFA) sử dụng phép trích Principal Axis Factoring với phép quay Promax/Varimax để kiểm định giá trị hội tụ và giá trị phân biệt (yêu cầu hệ số KMO thỏa mãn $0{,}5 \le \text{KMO} \le 1$, kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê $p < 0{,}001$, tổng phương sai trích Cumulative Variance Extracted $> 50%$, và hệ số tải Factor Loading $> 0{,}5$).

Data và phân tích

Quy trình phân tích dữ liệu được thực hiện trên phần mềm thống kê chuyên dụng SPSS phiên bản 25.0:

• Thống kê mô tả và tương quan: Phân tích ma trận tương quan Pearson nhằm kiểm tra sơ bộ mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, đồng thời sàng lọc nguy cơ cộng tuyến nghiêm trọng giữa các biến dự báo.
• Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính bội (OLS): Đánh giá độ phù hợp của mô hình thông qua hệ số xác định hiệu chỉnh ($R^2$ hiệu chỉnh) và giá trị kiểm định $F$ của bảng ANOVA ($p < 0{,}001$).
• Kiểm định vi phạm giả định mô hình: Thực hiện kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến thông qua hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor - VIF $< 2$ và Tolerance $> 0{,}5$), kiểm tra tính phân phối chuẩn của phần dư bằng biểu đồ tần số Histogram và biểu đồ P-P Plot, kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi (Heteroskedasticity) và tự tương quan thông qua hệ số Durbin-Watson (nằm trong khoảng tối ưu từ 1,5 đến 2,5).

Phát hiện đột phá và implications

Những phát hiện then chốt

Dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm giai đoạn 2011–2020 đem lại 5 phát hiện then chốt:

1. Sự suy giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng CNHT giai đoạn cuối: Mặc dù quy mô dư nợ ngành CNHT có giai đoạn tăng trưởng khá trong giai đoạn 2011–2018, tốc độ tăng trưởng đã có dấu hiệu chững lại từ năm 2019 và sụt giảm rõ rệt trong năm 2020. Dữ liệu thực tế cho thấy sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch Covid-19 đã khiến số lượng doanh nghiệp CNHT rút lui khỏi thị trường gia tăng, trực tiếp thu hẹp thị phần cho vay của các NHTM.
2. Quy trình tín dụng giữ vai trò quyết định hàng đầu: Trong mô hình hồi quy OLS, biến số "Quy trình tín dụng" ghi nhận trọng số chuẩn hóa cao nhất ($\beta = 0{,}223$, $p < 0{,}001$). Điều này phản ánh thực trạng rằng việc tinh giản thủ tục, phân định độc lập giữa ba chức năng (Khởi tạo tín dụng - Phán quyết rủi ro - Tác nghiệp tín dụng) quyết định trực tiếp đến hiệu quả luân chuyển vốn.
3. Tính khả thi của phương án kinh doanh vượt trội hơn năng lực tài chính tĩnh: Biến số "Phương án kinh doanh" đạt $\beta = 0{,}189$, có mức tác động mạnh hơn so với "Năng lực tài chính của doanh nghiệp" ($\beta = 0{,}143$). Điều này chứng minh các doanh nghiệp CNHT dù có quy mô vốn nhỏ nhưng sở hữu hợp đồng bao tiêu đầu ra dài hạn từ các tập đoàn lớn sẽ có xác suất trả nợ đúng hạn cao hơn các doanh nghiệp có vốn lớn nhưng thiếu phương án chuyển đổi công nghệ.
4. Hiệu ứng trích lập dự phòng rủi ro gia tăng mạnh: Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp CNHT có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn 2011–2020, đạt đỉnh vào năm 2020. Việc phân loại nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN, Thông tư 09/2014/TT-NHNN (từ Nhóm 1: 0% đến Nhóm 5: 100% kèm dự phòng chung 0,75%) kết hợp các chính sách cơ cấu lại nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN đã tạo áp lực chi phí dự phòng lớn lên biên lợi nhuận của các ngân hàng.
5. Điểm nghẽn chính sách ưu đãi: Biến số "Chính sách phát triển CNHT" ($\beta = 0{,}116$) và "Chính sách tín dụng" ($\beta = 0{,}136$) có ý nghĩa thống kê tích cực nhưng điểm đánh giá trung bình thực tế còn thấp. Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2015/NĐ-CP và Quyết định 68/QĐ-TTg quy định trần lãi suất ưu đãi và bảo lãnh vay tối đa 70% vốn đầu tư, các NHTM vẫn ngần ngại giải ngân do cơ chế bù lãi suất và thủ tục bảo lãnh từ các quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương còn rườm rà.

Implications đa chiều

• Hàm ý lý thuyết: Bổ sung mô hình tích hợp đánh giá chất lượng tín dụng theo đặc thù chuỗi cung ứng vào hệ thống lý luận ngân hàng tại các nền kinh tế đang phát triển.
• Hàm ý phương pháp luận: Cung cấp bộ công cụ đo lường đa tác nhân đã được kiểm định độ tin cậy và giá trị hội tụ trên cỡ mẫu chuẩn $N = 600$, có khả năng tái lập trong các nghiên cứu tài chính công nghiệp khác.
• Hàm ý thực tiễn quản trị ngân hàng:
  • Tái cấu trúc quy trình cấp tín dụng: Ứng dụng công nghệ phê duyệt tự động, giảm bớt sự phụ thuộc vào thẩm định hồ sơ giấy tờ, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng dựa trên luồng tiền giao dịch thực tế của doanh nghiệp.
  • Thiết kế gói sản phẩm tín dụng đặc thù: Xây dựng chính sách cho vay dựa trên khoản phải thu, hợp đồng cung ứng phụ tùng với doanh nghiệp FDI/MNCs thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp là bất động sản.
• Hàm ý chính sách vĩ mô:
  • Chính phủ và Bộ Tài chính cần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV, tạo cơ chế san sẻ rủi ro tổn thất tín dụng với các NHTM thương mại khi cho vay lĩnh vực CNHT mũi nhọn.
  • Ngân hàng Nhà nước cần duy trì hạn mức tín dụng ưu tiên và tiếp tục hướng dẫn cụ thể việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNHT phục hồi dòng tiền sản xuất.

Limitations và Future Research

Mặc dù đạt được những kết quả đột phá, luận án thẳng thắn ghi nhận một số giới hạn nghiên cứu nhất định:

1. Giới hạn về không gian mẫu khảo sát: Nghiên cứu tập trung vào 20 NHTM lớn tại Việt Nam; dù chiếm thị phần chi phối nhưng chưa bao quát toàn bộ khối ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh và các công ty tài chính vi mô đang hoạt động tại Việt Nam.
2. Phương pháp tiếp cận dữ liệu: Dữ liệu điều tra sơ cấp thu thập trong giai đoạn 2019–2020 phản ánh trạng thái tĩnh và chịu ảnh hưởng một phần bởi tâm lý thị trường trong đợt bùng phát đầu tiên của dịch Covid-19.
3. Kỹ thuật xử lý mô hình: Mô hình hồi quy OLS phản ánh quan hệ tuyến tính giữa các nhân tố; chưa lượng hóa được các tác động trễ (lagged effects) và mối quan hệ phi tuyến phức tạp giữa rủi ro đạo đức và biến động chu kỳ kinh tế vĩ mô.

Chương trình nghiên cứu tương lai được đề xuất:

• Mở rộng phạm vi nghiên cứu sang mô hình dữ liệu bảng động (Dynamic Panel Data - GMM) để kiểm soát hiện tượng nội sinh và kiểm định tác động trễ của chính sách tiền tệ đến chất lượng tín dụng CNHT.
• Ứng dụng mô hình phương trình cấu trúc bình phương bé nhất từng phần (PLS-SEM) để phân tích sâu hơn vai trò trung gian/điều tiết của "Chuyển đổi số ngân hàng" và "Năng lực liên kết mạng lưới MNCs".
• Nghiên cứu so sánh xuyên quốc gia (cross-country comparative study) giữa Việt Nam và các quốc gia trong khối ASEAN-4 về hiệu quả của các định chế tài chính chuyên biệt cho CNHT.

Tác động và ảnh hưởng

• Tác động học thuật: Công trình cung cấp bộ khung chỉ tiêu lý luận toàn diện, đóng góp tài liệu tham khảo có giá trị cao cho các chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và Kinh tế phát triển.
• Chuyển đổi ngành ngân hàng: Đóng vai trò là cẩm nang định hướng giúp các NHTM thiết lập cẩm nang tín dụng chuyên biệt, hỗ trợ dịch chuyển danh mục tín dụng an toàn, tối ưu hóa hệ số trích lập dự phòng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới ngưỡng 2%.
• Ảnh hưởng chính sách: Cung cấp bằng chứng thực nghiệm trực tiếp phục vụ các cơ quan quản lý (Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước) trong việc sơ kết, sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP và xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm.
• Lợi ích kinh tế - xã hội: Thúc đẩy khơi thông dòng vốn tín dụng cho hơn 2.000 doanh nghiệp CNHT trong nước, hỗ trợ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các ngành ô tô, điện tử, cơ khí chế tạo từ mức trung bình 15–20% lên mục tiêu 40–45%, gia tăng vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối tượng hưởng lợi

• Nghiên cứu sinh và Giới học thuật: Tiếp cận bộ dữ liệu định lượng chuẩn hóa và khung phân tích tích hợp giữa lý thuyết chuỗi giá trị và lý thuyết trung gian tài chính.
• Ban điều hành các Ngân hàng Thương mại: Có cơ sở khoa học để tái cấu trúc quy trình tín dụng, phân bổ hạn mức cho vay theo chuỗi và ứng dụng mô hình định lượng rủi ro khách hàng doanh nghiệp CNHT.
• Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ: Nhận diện rõ các tiêu chuẩn tín dụng ngân hàng (từ tính khả thi của phương án sản xuất đến yêu cầu minh bạch dòng tiền), từ đó nâng cao năng lực tài chính và quản trị điều hành để tiếp cận vốn vay lãi suất ưu đãi.
• Cơ quan hoạch định chính sách: Nắm bắt các điểm nghẽn thực tế giữa chính sách ưu đãi của Nhà nước và quy chế giải ngân của hệ thống ngân hàng thương mại để ban hành các quy định pháp lý đồng bộ, khả thi.

Câu hỏi chuyên sâu

1. Đóng góp lý thuyết độc đáo nhất của luận án là gì? Đóng góp độc đáo nhất là việc luận án đã lượng hóa và chứng minh thực nghiệm rằng trong phân khúc tài trợ ngành CNHT, biến số "Quy trình tín dụng" ($\beta = 0{,}223$) và "Phương án kinh doanh" ($\beta = 0{,}189$) có sức ảnh hưởng vượt trội hơn hẳn so với "Năng lực tài chính tĩnh" ($\beta = 0{,}143$). Phát hiện này thách thức quan điểm cấp tín dụng truyền thống vốn đặt nặng tài sản bảo đảm, đồng thời phát triển Lý thuyết phân công lao động của Ohno (2007) sang khía cạnh tương thích cấu trúc tài chính chuỗi cung ứng.

2. Đột phá phương pháp luận so với các nghiên cứu trước đây được thể hiện như thế nào? So với các nghiên cứu thuần định tính (Hoàng Văn Châu, 2010; Lê Xuân Sang và cộng sự, 2011) hoặc nghiên cứu định lượng đơn biến, luận án kết hợp dữ liệu bảng đa ngân hàng trong 10 năm (2011–2020) với tập dữ liệu khảo sát sơ cấp chuẩn mực ($N = 600$ tại 20 NHTM), kiểm định nghiêm ngặt qua Cronbach's Alpha, EFA và hồi quy OLS có kiểm soát đa cộng tuyến vi mô (VIF $< 2$).

3. Phát hiện bất ngờ nhất từ kết quả phân tích định lượng là gì? Phát hiện bất ngờ nhất là biến số "Năng lực quản lý rủi ro tín dụng" có hệ số tác động chuẩn hóa nhỏ nhất ($\beta = 0{,}026$) trong các nhân tố có ý nghĩa thống kê. Điều này chỉ ra rằng nếu quy trình tín dụng tại khâu thẩm định ban đầu và chính sách sản phẩm không được thiết kế phù hợp với dòng tiền chuỗi cung ứng, thì các biện pháp quản lý rủi ro hay xử lý nợ ở khâu sau sẽ chỉ mang tính khắc phục bị động và đem lại hiệu quả rất thấp.

4. Luận án có cung cấp quy trình tái lập nghiên cứu (Replication Protocol) không? Có. Toàn bộ bảng hỏi khảo sát gồm hệ thống thang đo Likert 5 mức độ, danh mục mã hóa các biến số (Phụ lục 1, Phụ lục 2), danh sách 20 NHTM được khảo sát (Phụ lục 4) và các bảng xuất kết quả phân tích thống kê EFA, ma trận tương quan và hồi quy OLS (Phụ lục 5 đến Phụ lục 9) đều được cung cấp chi tiết, cho phép các nhà nghiên cứu độc lập tái lập và kiểm chứng kết quả.

5. Định hướng chương trình nghiên cứu 10 năm tới được phác thảo như thế nào? Chương trình nghiên cứu dài hạn tập trung vào 3 trục chính: (i) Đánh giá tác động của công nghệ tài chính (Fintech) và dữ liệu lớn (Big Data) trong việc chấm điểm tín dụng tự động cho các nhà cung ứng CNHT cấp 2 và cấp 3; (ii) Mô hình hóa dòng vốn tín dụng xanh (Green Credit) đối với các doanh nghiệp CNHT đáp ứng tiêu chuẩn ESG trong chuỗi giá trị toàn cầu; (iii) Nghiên cứu cơ chế bảo lãnh tín dụng hỗn hợp công - tư (PPP Blended Finance) nhằm bảo vệ hệ thống ngân hàng trước các cú sốc đứt gãy kinh tế vĩ mô.

Kết luận

Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Văn Nhật xác lập 5 đóng góp học thuật và thực tiễn cốt lõi:

1. Hệ thống hóa và chuẩn hóa khung lý luận chuyên sâu về chất lượng tín dụng đối với đặc thù khép kín của ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thương mại.
2. Phân tích thực chứng bức tranh toàn cảnh 10 năm (2011–2020) về chất lượng tín dụng ngành CNHT tại 20 NHTM tiêu biểu của Việt Nam, nhận diện rõ áp lực chi phí dự phòng và nợ xấu gia tăng trong các giai đoạn biến động kinh tế.
3. Xác lập và kiểm định thành công mô hình hồi quy đa biến phản ánh mức độ tác động của 6 nhân tố trọng yếu đến chất lượng tín dụng, chỉ rõ Quy trình tín dụng ($\beta = 0{,}223$) và Phương án kinh doanh ($\beta = 0{,}189$) là hai đòn bẩy quan trọng nhất.
4. Đúc rút hệ thống bài học kinh nghiệm quốc tế giá trị từ Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản về mô hình tín dụng kép, tín dụng theo cụm liên kết và các định chế bảo lãnh chuyên biệt.
5. Đề xuất hệ giải pháp đồng bộ từ tái cấu trúc quy trình thẩm định chuỗi cung ứng tại NHTM đến hoàn thiện cơ chế bảo lãnh tín dụng vĩ mô của Nhà nước.

Công trình tạo nền tảng chuyển dịch mô hình cấp tín dụng tại Việt Nam từ cơ chế dựa trên tài sản bảo đảm truyền thống sang cơ chế tài trợ dòng tiền chuỗi giá trị, mở ra các hướng nghiên cứu liên ngành giá trị cao giữa kinh tế tài chính và quản trị công nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN VĂN NHẬT NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN VĂN NHẬT NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 9 34 02 01 Hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG THỊ THANH HẰNG TP.

Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Văn Nhật Ngày tháng năm sinh: 15/04/1977 Nơi sinh: Nghệ An Cơ quan công tác: Trƣờng ĐH. Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh Là nghiên cứu sinh khóa XXI, Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh Đề tài luận án: NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng: Mã số: 9 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thị Thanh Hằng Tôi xin cam đoan Luận án này chƣa từng đƣợc trình nộp để lấy học vị tiến sĩ tại bất cứ một trƣờng đại học nào.

Luận án này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã đƣợc công bố trƣớc đây hoặc các nội dung do ngƣời khác thực hiện, ngoại trừ các trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ trong luận án. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nhật LỜI CẢM Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đến Quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, giúp đỡ và trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, là cơ sở nền tảng để tôi thực hiện luận án này và áp dụng vào thực tiễn công việc.

Tôi xin chân thành tri ân ngƣời hƣớng khoa học PGS.TS Hoàng Thị Thanh Hằng đã giúp tôi hình thành ý tƣởng nghiên cứu và dìu dắt tôi từng giai đoạn trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thiện luận án về đề tài “Nâng cao chất lƣợng tín dụng đối với ngành Công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè, đồng nghiệp luôn động viên, chia sẻ và tiếp thêm nguồn lực cho tôi để hoàn thành luận án. Tôi chân thành cảm ơn. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nhật i MỤC LỤC MỤC LỤC.i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT.iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH.v DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ.vii Chƣơng 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU.

Tính cấp thiết của đề tài. Mục tiêu nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.

Đóng góp mới của luận án. Những đóng góp mới về mặt lý luận. Những đóng góp mới về mặt thực tiễn. Phƣơng pháp nghiên cứu.

Kết cấu của luận án.10 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU. Cơ sở lý luận về công nghiệp hỗ trợ. Khái niệm về công nghiệp hỗ trợ. Đặc điểm của ngành công nghiệp hỗ trợ.

Phân loại công nghiệp hỗ trợ. Cơ sở lý luận về chất lƣợng tín dụng đối với doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thƣơng mại. Quan điểm về chất lƣợng tín dụng và chất lƣợng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thƣơng mại. Chỉ tiêu chất lƣợng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thƣơng mại.

Một số nội dung chủ yếu đảm bảo chất lƣợng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại ngân hàng thƣơng mại. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng đối với ngành Công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thƣơng mại. Kinh nghiệm nƣớc ngoài về nâng cao chất lƣợng tín dụng đối với ngành Công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thƣơng mại và bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thƣơng mại ii Việt Nam. Tổng quan nghiên cứu.

Các nghiên cứu về ngành Công nghiệp hỗ trợ. Các nghiên cứu về chất lƣợng tín dụng và các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại. Các nghiên cứu về tín dụng ngân hàng đối với ngành Công nghiệp hỗ trợ. Khoảng trống các nghiên cứu và hƣớng nghiên cứu của luận án.56 Kết luận chƣơng 2.58 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

Mô hình nghiên cứu. Quy trình nghiên cứu. Dữ liệu nghiên cứu. Dữ liệu sơ cấp.

Dữ liệu thứ cấp. Phƣơng pháp nghiên cứu. Phƣơng pháp nghiên cứu định tính. Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng.68 Kết luận chƣơng 3.73 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.

Thực trạng chất lƣợng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Tốc độ tăng trƣởng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ. Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Chỉ tiêu tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp CNHT.

Chỉ tiêu tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Đánh giá điểm trung bình các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Kết quả sàng lọc phiếu điều tra.

Kết quả phân tích mẫu điều tra. Kết quả phân tích độ tin cậy và giá trị của thang đo. Kết quả hồi qui tuyến tính. Đánh giá thực trạng chất lƣợng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.

Những kết quả đạt đƣợc. Những hạn chế. Nguyên nhân của những hạn chế.109 Kết luận chƣơng 4.114 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP. Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.1 Giải pháp về chính sách tín dụng cho phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

Giải pháp về quy trình tín dụng. Giải pháp về nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng. Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển Công nghiệp hỗ trợ hiệu quả. Kiến nghị đối với Chính phủ.

Kiến nghị đối với Các Bộ / Ngành có liên quan.3 Kiến nghị đối với doanh nghiệp để nâng cao năng lực tài chính.122 Kết luận chƣơng 5. 125 BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ.i TÀI LIỆU THAM KHẢO.ii PHỤ LỤC 01.xi PHỤ LỤC 02.xvii PHỤ LỤC 03. xviii PHỤ LỤC 04. xxxviii PHỤ LỤC 05.xli PHỤ LỤC 06.

xlvii PHỤ LỤC 07.lxii PHỤ LỤC 08.lxiv PHỤ LỤC 09.lxxi iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ Tiếng Việt CNHT Công nghiệp hỗ trợ CSTD Chính sách tín dụng CLTD Chất lƣợng tín dụng CSPT Chính sách phát triển CLKN Cụm liên kết ngành DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa DPRR Dự phòng rủi ro NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NLTC Năng lực tài chính NĐ-CP Nghị định – Chính phủ PAKD Phƣơng án kinh doanh KH Khách hàng KHCN Khoa học Công nghệ KNQL Kinh nghiệm quản lý VN Việt Nam UBGSTCQG Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia TTKH Thông tin khách hàng TĐĐQG Tập đoàn đa quốc gia QTTD Quy trình tín dụng QLRR Quản lý rủi ro QĐ-TTg Quyết định Thủ tƣớng RRTD Rủi ro tín dụng v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt Asia Commercial Joint Stock ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Bank - ACB An Binh Commercial Joint ABB Ngân hàng TMCP An Bình Stock Bank Joint Stock Commercial Bank BIDV for Investment and Development Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam of Vietnam BAC A Commercial Joint Stock Bac A Bank Ngân hàng TMCP Bắc Á Bank Nam A Commercial Joint Stock Nam A Bank Ngân hàng TMCP Nam Á Bank The Maritime Commercial Joint MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Stock Bank Military Commercial Joint Stock MB Ngân hàng TMCP Quân đội Bank Kien Long Commercial Joint KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long Stock Bank Joint Stock Commercial Bank Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Vietcombank for Foreign Trade of Vietnam Việt Nam Vietnam Joint Stock Vietinbank Commercial Bank of Industry Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam and Trade Viet A Commercial Joint Stock VietA Bank Ngân hàng TMCP Việt Á Bank DONG A Commercial Joint EAB Ngân hàng TMCP Đông Á Stock Bank Viet nam Export Import Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Commercial Joint Stock Việt Nam vi Viet Nam Technological and TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Commercial Joint Stock Bank Southeast Asia Commercial Seabank Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Joint Stock Bank Sai Gon Commercial Joint Stock SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Bank Saigon Bank for Industry & SGB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Trade thƣơng Saigon-Hanoi Commercial Joint SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Stock Bank Nội Orient Commercial Joint Stock OCB Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông Bank FDI Foreign Direct Investment Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài vi DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ  DANH MỤC BẢNG Bảng 2. Phân loại nợ của các TCTD thể hiện trên CIC.1: Tổng hợp các biến của mô hình.2: Tổng hợp các giả thuyết nghiên cứu của luận án. Tốc độ tăng trƣởng tín dụng đối với ngành CNHT giai đoạn 2011-2020. Tỷ lệ nợ xấu đối với doanh nghiệp CNHT giai đoạn 2011-2020.

Điểm trung bình các thang đo đánh giá về CSTD của ngân hàng. Điểm trung bình các thang đo đánh giá về Quy trình tín dụng của ngân hàng. Điểm trung bình các thang đo đánh giá về Năng lực quản lý RRTD của NH. Điểm trung bình các thang đo đánh giá về Hệ thống thông tin KH của NH.

Điểm trung bình các thang đo đánh giá về Đổi mới, ứng dụng Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp CNHT. Điểm trung bình các thang đo đánh giá về Kinh nghiệm và năng lực quản lý điều hành của khách hàng của doanh nghiệp CNHT. Điểm trung bình các thang đo đánh giá về Năng lực tài chính Khách hàng. Điểm trung bình các thang đo đánh giá về Phƣơng án kinh doanh KH.

Điểm trung bình các thang đo đánh giá về Chính sách phát triển CNHT. Điểm trung bình các thang đo đánh giá về DN tham gia cụm liên kết ngành. Điểm trung bình các thang đo đánh giá về Doanh nghiệp CNHT tham gia mạng lƣới Tập đoàn Đa Quốc gia. Kết quả sàng lọc phiếu điều tra.

Kết quả phân tích mẫu điều tra.