Luận Văn Thạc Sĩ: Phát Triển Dịch Vụ Tài Chính Của Ngân Hàng Thương Mại Tại TP. Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ UEH phân tích phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng thương mại tại TP Hồ Chí Minh, cung cấp giải pháp và chiến lược hiệu quả.

• Tác giả: Nguyễn Khánh Dương
• Người hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Linh Hiệp
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Phát Triển Dịch Vụ Tài Chính Ngân Hàng Thương Mại Tại TP. Hồ Chí Minh
• Loại tài liệu: luận văn
• Năm xuất bản: 2007
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
• 1.2. Ngân hàng thương mại là gì?
• 1.3. Chức năng của Ngân hàng thương mại
• 1.4. Các sản phẩm dịch vụ tài chính của ngân hàng thương mại
• 1.5. Một số yếu tố cơ bản về cạnh tranh và phát triển dịch vụ tài chính hậu WTO
• 1.6. Ý nghĩa của phát triển dịch vụ tài chính. Kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển dịch vụ tài chính
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2001-2006
• 2.1. Khái quát hoạt động của NHTM trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
• 2.2. Thực trạng hoạt động và phát triển các dịch vụ tài chính của NHTM khu vực thành phố Hồ Chí Minh những năm vừa qua
• 2.3. Hoạt động của các dịch vụ ngân hàng truyền thống
• 2.4. Hoạt động của các dịch vụ ngân hàng hiện đại
• 2.5. Kinh nghiệm bước đầu và những vấn đề đang đặt ra
• 3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CỦA NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ HẬU WTO
• 3.1. Các căn cứ đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ tài chính NHTM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO
• 3.2. Cam kết WTO của Việt Nam về dịch vụ tài chính ngân hàng
• 3.3. Các mục tiêu và định hướng phát triển dịch vụ dịch vụ ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010
• 3.4. Căn cứ vào thực trạng hoạt động, cơ hội và thách thức của hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố thời kỳ hậu WTO
• 3.5. Một số giải pháp cơ bản phát triển dịch vụ tài chính của ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO
• 3.5.1. Giải pháp mang tính chiến lược lâu dài: Xây dựng các tập đoàn TCNH
• 3.5.2. Một số giải pháp cụ thể trước mắt
• 3.5.2.1. Tăng nhanh quy mô vốn
• 3.5.2.2. Nâng cao năng lực quản trị, điều hành và phát triển nguồn nhân lực
• 3.5.2.3. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, hợp lý hóa lãi suất và các loại phí
• 3.6. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán
• 3.7. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng bá sản phẩm, phát triển mạng lưới giao dịch
• KẾT LUẬN
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Phát Triển Dịch Vụ Tài Chính Ngân Hàng Thương Mại Tại TP

Phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng thương mại tại TP. Hồ Chí Minh là một trong những yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Ngành ngân hàng không chỉ cung cấp các dịch vụ tài chính cơ bản mà còn đóng vai trò trung gian trong việc huy động vốn và phân phối nguồn lực tài chính. Sự phát triển này không chỉ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của các ngân hàng mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế thành phố.

1.1. Định Nghĩa Dịch Vụ Tài Chính Ngân Hàng Thương Mại

Dịch vụ tài chính ngân hàng thương mại bao gồm các hoạt động như nhận tiền gửi, cho vay, thanh toán và cung cấp các dịch vụ tài chính khác. Đây là những hoạt động thiết yếu giúp duy trì sự ổn định và phát triển của nền kinh tế.

1.2. Vai Trò Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Nền Kinh Tế

Ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp và cá nhân, từ đó thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng. Họ cũng giúp cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các nhóm dân cư khác nhau.

II. Những Thách Thức Trong Phát Triển Dịch Vụ Tài Chính Ngân Hàng Tại TP

Mặc dù có nhiều tiềm năng, nhưng ngành ngân hàng thương mại tại TP. Hồ Chí Minh cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Các vấn đề như cạnh tranh gay gắt, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu ngày càng cao từ khách hàng đang tạo ra áp lực lớn cho các ngân hàng.

2.1. Cạnh Tranh Trong Ngành Ngân Hàng

Cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại ngày càng gia tăng, đặc biệt là với sự xuất hiện của các ngân hàng số và fintech. Điều này yêu cầu các ngân hàng truyền thống phải đổi mới và cải thiện dịch vụ của mình.

2.2. Công Nghệ Và Đổi Mới Trong Ngành Ngân Hàng

Công nghệ đang thay đổi cách thức hoạt động của ngân hàng. Việc áp dụng công nghệ mới không chỉ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng.

III. Phương Pháp Phát Triển Dịch Vụ Tài Chính Ngân Hàng Tại TP

Để phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng, các ngân hàng thương mại cần áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Việc cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ và đầu tư vào công nghệ là những yếu tố quan trọng.

3.1. Cải Tiến Quy Trình Làm Việc

Cải tiến quy trình làm việc giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu thời gian phục vụ khách hàng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tạo ra sự hài lòng cho khách hàng.

3.2. Đầu Tư Vào Công Nghệ Mới

Đầu tư vào công nghệ mới như ngân hàng số và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngân hàng cải thiện dịch vụ và tăng cường khả năng cạnh tranh. Công nghệ cũng giúp ngân hàng tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu rủi ro.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Dịch Vụ Tài Chính Ngân Hàng Tại TP

Các dịch vụ tài chính ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều ứng dụng thực tiễn, từ việc cung cấp vốn cho doanh nghiệp đến việc hỗ trợ cá nhân trong các giao dịch tài chính hàng ngày. Những ứng dụng này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

4.1. Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Trong Đầu Tư

Ngân hàng thương mại cung cấp các gói tín dụng linh hoạt cho doanh nghiệp, giúp họ có đủ vốn để mở rộng sản xuất và đầu tư vào công nghệ mới.

4.2. Cải Thiện Trải Nghiệm Khách Hàng

Việc áp dụng công nghệ trong dịch vụ ngân hàng giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng, từ việc giao dịch trực tuyến đến việc sử dụng các ứng dụng ngân hàng di động.

V. Kết Luận Về Phát Triển Dịch Vụ Tài Chính Ngân Hàng Tại TP

Phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng thương mại tại TP. Hồ Chí Minh là một quá trình liên tục và cần sự nỗ lực từ nhiều phía. Các ngân hàng cần phải thích ứng với những thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng để duy trì vị thế cạnh tranh.

5.1. Tương Lai Của Ngành Ngân Hàng

Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với sự hỗ trợ của công nghệ và các chính sách từ chính phủ. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các ngân hàng trong việc mở rộng dịch vụ.

5.2. Đề Xuất Chính Sách Phát Triển

Cần có các chính sách hỗ trợ từ chính phủ để thúc đẩy sự phát triển của ngành ngân hàng, bao gồm việc cải thiện môi trường pháp lý và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế năng động nhất cả nước, đóng góp 66,1% vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và chiếm 30% tổng GDP toàn bộ khu vực Nam Bộ. Trong giai đoạn 2001 - 2005, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố đã tăng từ mức 7,4% lên 12,2%, kéo theo sự phát triển vượt bậc của hoạt động tiền tệ khi doanh thu của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) tại đây chiếm xấp xỉ 33% tổng doanh thu toàn ngành trên toàn quốc.

Tuy nhiên, sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 07/11/2006 đã đặt hệ thống ngân hàng thương mại trước thách thức cạnh tranh chưa từng có. Khi các hàng rào bảo hộ kỹ thuật và hành chính dần được gỡ bỏ theo lộ trình cam kết, các ngân hàng trong nước phải trực tiếp đối đầu với những tập đoàn tài chính đa quốc gia có tiềm lực tài chính vượt trội và công nghệ tối tân. Vấn đề nghiên cứu trọng tâm đặt ra là các NHTM trên địa bàn thành phố cần chuyển đổi và nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính như thế nào để vừa duy trì thị phần nội địa, vừa đạt chuẩn mực hội nhập quốc tế.

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tài chính của các NHTM trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 - 2006, nhận diện rõ các cơ hội, thách thức và nguyên nhân của những điểm nghẽn tồn tại. Từ đó, luận văn xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ giai đoạn 2006 - 2010 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn to lớn khi cung cấp cơ sở luận cứ giúp định hướng tăng trưởng quy mô vốn huy động (đã đạt 258.558 tỷ đồng vào tháng 10/2006) và mở rộng dư nợ tín dụng an toàn (đạt 211.957 tỷ đồng vào tháng 10/2006).

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu vận dụng Lý thuyết trung gian tài chính (Financial Intermediation Theory) để luận giải bản chất của ngân hàng thương mại như một định chế trung gian giúp giảm thiểu chi phí giao dịch và giải quyết tình trạng bất cân xứng thông tin trong nền kinh tế. Bằng việc thực thi ba chức năng cốt lõi gồm trung gian tín dụng, trung gian thanh toán và cung ứng dịch vụ tài chính, ngân hàng biến các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi phân tán trong xã hội thành nguồn vốn đầu tư sinh lợi.

Bên cạnh đó, nghiên cứu kết hợp Lý thuyết lợi thế cạnh tranh (Competitive Advantage Theory) của Michael Porter nhằm phân tích khả năng định vị của các ngân hàng nội địa trong bối cảnh tự do hóa thương mại dịch vụ tài chính theo quy định của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS). Khái niệm dịch vụ tài chính ngân hàng được tiếp cận toàn diện theo chuẩn phân loại của WTO, chia thành hai nhóm chính:

• Dịch vụ tài chính truyền thống: Huy động vốn (tiền gửi hoạt kỳ và định kỳ), tín dụng (cho vay, chiết khấu thương phiếu), thanh toán qua tài khoản và kinh doanh ngoại hối.
• Dịch vụ tài chính hiện đại: Dịch vụ thẻ (ATM, POS), ngân hàng điện tử (Home Banking, Internet Banking, Mobile Banking), cho thuê tài chính, tư vấn quản lý tài sản và các công cụ tài chính phái sinh (Credit Swap, Option).

Nghiên cứu cũng tham chiếu bài học thực tiễn từ Trung Quốc sau khi gia nhập WTO năm 2001. Quốc gia này đã áp dụng lộ trình mở cửa thận trọng, yêu cầu ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải có tổng tài sản trên 10 tỷ USD và lập 4 công ty quản lý tài sản để xử lý dứt điểm 1,4 tỷ USD nợ xấu của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh.

Phương pháp nghiên cứu

Nguồn dữ liệu của luận văn được kết hợp chặt chẽ giữa dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Niên giám thống kê và báo cáo thường niên của các NHTM giai đoạn 2001 - 2006.

Dữ liệu sơ cấp được tác giả thu thập thông qua phương pháp khảo sát xã hội học với cỡ mẫu bao gồm 97 khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng và 37 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố (điển hình như Công ty Xây lắp Điện 2 và các hộ kinh doanh cá thể tại quận 9). Phương pháp chọn mẫu phi xác suất kết hợp phân tầng được áp dụng nhằm phản ánh khách quan quan điểm của từng nhóm khách hàng đối với khối NHTM quốc doanh và NHTM cổ phần.

Phương pháp phân tích số liệu chủ đạo là thống kê mô tả, phân tích so sánh định lượng, đối chiếu tỷ lệ tăng trưởng và tổng hợp logic biện chứng. Lý do lựa chọn phương pháp này là nhằm so sánh sự tương phản giữa số liệu tăng trưởng vĩ mô trong các báo cáo hành chính với mức độ hài lòng thực tế của người sử dụng dịch vụ về mặt bằng lãi suất, thủ tục giải ngân và hạ tầng kỹ thuật. Timeline nghiên cứu tập trung đánh giá giai đoạn 2001 - 2006 và đề xuất giải pháp ứng dụng cho thời kỳ hậu WTO 2006 - 2010.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, quy mô huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng trưởng vượt bậc nhưng cơ cấu kỳ hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tổng vốn huy động của các NHTM trên địa bàn tăng từ 65.558 tỷ đồng năm 2001 lên 188.876 tỷ đồng năm 2005 (tăng 25,6%) và đạt 258.558 tỷ đồng vào tháng 10/2006 (tăng 36,9% so với năm 2005). Dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân 24% - 27%/năm, đạt 211.957 tỷ đồng vào tháng 10/2006. Tuy nhiên, khảo sát 97 khách hàng cá nhân cho thấy tiền gửi không kỳ hạn chiếm 46,39% và ngắn hạn chiếm 34,02% (tổng cộng chiếm 80,41%), trong khi tiền gửi dài hạn chỉ chiếm vỏn vẹn 3,09%, tạo ra áp lực rủi ro thanh khoản lớn khi tài trợ vốn trung dài hạn.

Thứ hai, thị trường dịch vụ thẻ và tài khoản cá nhân bùng nổ về số lượng phát hành nhưng mức độ kích hoạt thực tế còn thấp. Đến cuối năm 2005, số lượng tài khoản cá nhân đạt 938.000 tài khoản, tăng gấp 8 lần so với năm 2001. Doanh số thanh toán thẻ năm 2005 đạt 18.590 tỷ đồng, gấp 91 lần năm 2001. Tính đến tháng 10/2006, toàn thành phố đã phát hành lũy kế 1.673.000 thẻ ATM với 417 máy rút tiền tự động. Dẫu vậy, thực tế có từ 20% đến 30% số thẻ đã đăng ký không phát sinh giao dịch thường xuyên; tỷ lệ thanh toán thẻ chỉ chiếm khoảng 1% tổng chi tiêu cá nhân dân cư (quá nhỏ bé so với tỷ lệ 80% - 90% tại các quốc gia phát triển).

Thứ ba, doanh số dịch vụ ngoại hối và kiều hối tăng trưởng đột biến nhờ cải cách thể chế. Doanh số mua ngoại tệ năm 2005 đạt 20.407 triệu USD (gấp gần 2 lần năm 2004); doanh số bán đạt 19.628 triệu USD (gấp 3 lần năm 2001). Đến tháng 10/2006, doanh số mua đạt 21.892 triệu USD và bán đạt 21.200 triệu USD. Doanh số kiều hối và chuyển tiền cá nhân đạt 69,35 triệu USD năm 2005, tăng gấp 3,2 lần năm 2002 nhờ tác động tích cực từ Quyết định 170/1999/QĐ-TTg, với mạng lưới 524 bàn thu đổi ngoại tệ trên toàn địa bàn.

Thứ tư, rào cản lãi suất và thủ tục hành chính làm suy giảm sức cạnh tranh của ngân hàng nội địa. Khảo sát 37 doanh nghiệp cho thấy 75,68% đơn vị có nhu cầu vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, có đến 43,24% doanh nghiệp đánh giá mức lãi suất cho vay (xấp xỉ 12%/năm) là quá cao và 37,84% đánh giá cao. Về thủ tục hành chính, chỉ có 27,03% doanh nghiệp thực sự hài lòng, 40,54% đánh giá tạm được và 16,22% phản ánh thủ tục quá chậm (thời gian giải ngân kéo dài từ 3 đến 4 ngày).

Thảo luận kết quả

Sự tăng trưởng nhanh chóng của các dịch vụ tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh là kết quả từ chủ trương mở cửa kinh tế, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm 1/3 cả nước và sự phát triển của hệ thống bán lẻ với 81 siêu thị cùng 18 trung tâm thương mại. Tuy vậy, nguyên nhân khiến chất lượng dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng nằm ở phương thức quản trị truyền thống.

Các NHTM trong nước vẫn duy trì cơ chế cho vay nặng về thế chấp bất động sản, trong khi các ngân hàng nước ngoài đã triển khai mạnh mẽ hình thức cho vay tín chấp hạn mức lên đến 200 triệu đồng cho cán bộ nhân viên doanh nghiệp. Hơn nữa, việc phân tán thành 4 hệ thống chuyển mạch tài chính đơn lẻ (như liên minh Vietcombank và liên minh VNBC với 5 ngân hàng thành viên) khiến hệ thống ATM chưa thể liên thông hoàn toàn, làm suy giảm hiệu quả vận hành của toàn ngành.

Các phát hiện nghiên cứu trên có thể được trực quan hóa thông qua biểu đồ đường thể hiện tương quan tăng trưởng giữa huy động vốn (từ 65.558 tỷ đồng lên 258.558 tỷ đồng) và dư nợ cho vay (từ 56.957 tỷ đồng lên 211.957 tỷ đồng), kết hợp biểu đồ tròn phân tích cơ cấu kỳ hạn tiền gửi và bảng so sánh mức độ hài lòng về thủ tục hành chính giữa khối NHTM cổ phần (chiếm 60,58% mức hài lòng) với khối NHTM quốc doanh.

Đề xuất và khuyến nghị

Thứ nhất, tăng nhanh quy mô vốn điều lệ và nâng cao năng lực an toàn tài chính.

• Chủ thể thực hiện: Hội đồng quản trị và Ban điều hành các NHTM trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
• Hành động: Đẩy mạnh phát hành cổ phiếu tăng vốn tự có, tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài (bán từ 10% đến 20% cổ phần cho các định chế tài chính quốc tế uy tín) và thành lập các tập đoàn tài chính đa năng.
• Timeline: Thực hiện liên tục trong giai đoạn 2007 - 2009.
• Target metric: Nâng vốn điều lệ tối thiểu của các NHTM cổ phần lên mức 1.000 đến 3.000 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) trên 8% theo tiêu chuẩn Basel.

Thứ hai, hợp nhất hạ tầng công nghệ và liên thông toàn diện hệ thống thanh toán thẻ.

• Chủ thể thực hiện: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp cùng các NHTM và các tổ chức chuyển mạch.
• Hành động: Xây dựng một cổng thanh toán quốc gia duy nhất kết nối toàn bộ mạng lưới ATM và máy POS, chuẩn hóa giao thức công nghệ để giải tỏa 45,36% sự e dè của người dân về mức độ an toàn bảo mật.
• Timeline: Hoàn thành kết nối kỹ thuật trong giai đoạn 2007 - 2008.
• Target metric: Giảm tỷ lệ thẻ không hoạt động từ mức 20% - 30% xuống dưới 10%, nâng tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong chi tiêu cá nhân từ 1% lên mức 15% - 20%.

Thứ ba, cải cách triệt để quy trình tín dụng và linh hoạt hóa chính sách lãi suất.

• Chủ thể thực hiện: Khối quản trị rủi ro và phòng tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng.
• Hành động: Chuyển dịch dần từ thẩm định dựa trên tài sản bảo đảm sang thẩm định dòng tiền dự án; áp dụng công nghệ chấm điểm tín dụng tự động để triển khai các gói cho vay tín chấp; rút ngắn quy trình thẩm định hồ sơ.
• Timeline: Triển khai từ đầu năm 2007.
• Target metric: Cắt giảm thời gian phê duyệt giải ngân từ 3 - 4 ngày xuống còn 24 - 48 giờ, nâng tỷ lệ hài lòng về thủ tục hành chính của khách hàng doanh nghiệp từ 27,03% lên trên 70%.

Thứ tư, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại.

• Chủ thể thực hiện: Khối phát triển sản phẩm và tiếp thị của các NHTM.
• Hành động: Triển khai mạnh mẽ các gói dịch vụ bán chéo sản phẩm, dịch vụ cho thuê tài chính (như mô hình Sacombank Leasing giải ngân 36 tỷ đồng sau 2 tháng vận hành), ngân hàng tự động (DongA Bank), thanh toán hóa đơn tự động qua tài khoản và các công cụ phái sinh tiền tệ, lãi suất nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
• Timeline: Thực hiện định kỳ theo từng quý trong giai đoạn 2007 - 2010.
• Target metric: Nâng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi (thu phí dịch vụ) đạt mức 20% đến 25% trong tổng cơ cấu lợi nhuận của ngân hàng.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Nhóm 1: Ban lãnh đạo và cán bộ hoạch định chiến lược tại các Ngân hàng Thương mại.

• Lợi ích: Nhận diện bức tranh cạnh tranh thực tế thời kỳ hậu WTO, nắm bắt các điểm yếu nội tại về sản phẩm, định giá và marketing ngân hàng.
• Use case: Vận dụng các giải pháp trong luận văn để tái cấu trúc mạng lưới giao dịch, xây dựng chiến lược phát triển thẻ ATM/POS và thiết kế các gói tín dụng tiêu dùng cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng ngoại.

Nhóm 2: Cơ quan quản lý nhà nước (Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài chính TP.HCM).

• Lợi ích: Cung cấp nguồn cứ liệu thực chứng về tốc độ chu chuyển tiền tệ, khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt và tình hình kiều hối trên địa bàn.
• Use case: Hoàn thiện đề án phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực Nam Bộ và ban hành các quy định chuẩn hóa kết nối liên ngân hàng.

Nhóm 3: Giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

• Lợi ích: Nắm bắt phương pháp luận kết hợp giữa lý thuyết kinh tế vĩ mô với khảo sát thực nghiệm xã hội học trên cỡ mẫu 97 khách hàng cá nhân và 37 doanh nghiệp.
• Use case: Sử dụng làm tài liệu tham khảo giảng dạy hoặc kế thừa dữ liệu để phát triển các đề tài nghiên cứu chuyên sâu về dịch vụ ngân hàng bán lẻ và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhóm 4: Giám đốc tài chính (CFO) và chủ doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

• Lợi ích: Hiểu rõ cơ chế vận hành, chính sách định giá lãi suất và các sản phẩm tài chính bổ trợ của hệ thống NHTM.
• Use case: Lựa chọn kênh tiếp cận vốn vay tối ưu, tận dụng các công cụ cho thuê tài chính và thanh toán điện tử để tiết giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

1. Thách thức lớn nhất đối với các NHTM tại TP.HCM khi Việt Nam gia nhập WTO là gì? Thách thức lớn nhất là nguy cơ đánh mất thị phần vào tay các ngân hàng 100% vốn nước ngoài do quy mô vốn tự có của các ngân hàng nội địa còn quá nhỏ bé. Bên cạnh đó, có tới 43,24% doanh nghiệp được khảo sát phàn nàn về mức lãi suất vay cao (khoảng 12%/năm) và thời gian giải ngân chậm từ 3 đến 4 ngày, khiến ngân hàng trong nước gặp bất lợi lớn trong cạnh tranh.

2. Tại sao nguồn vốn huy động của các ngân hàng tại TP.HCM lại tập trung chủ yếu ở kỳ hạn ngắn? Theo khảo sát thực tế trên 97 khách hàng cá nhân, có tới 46,39% người gửi chọn tiền gửi không kỳ hạn và 34,02% chọn kỳ hạn ngắn (tổng cộng 80,41%), trong khi kỳ hạn dài chỉ chiếm 3,09%. Nguyên nhân là do người dân muốn duy trì tính chủ động rút vốn linh hoạt để kịp thời chuyển dịch dòng tiền sang các kênh đầu tư sinh lời khác như bất động sản hay chứng khoán.

3. Nguyên nhân nào khiến dịch vụ thanh toán thẻ ATM bùng nổ nhưng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư vẫn thấp? Dù số lượng thẻ phát hành đạt 1.673.000 thẻ vào tháng 10/2006 và doanh số thẻ đạt 18.590 tỷ đồng, thanh toán thẻ chỉ chiếm 1% chi tiêu cá nhân. Lý do chính là thói quen sử dụng tiền mặt ăn sâu trong dân cư, có 20% - 30% thẻ phát hành không hoạt động và hệ thống máy POS/ATM bị chia cắt giữa 4 liên minh chuyển mạch riêng biệt.

4. Kinh nghiệm mở cửa ngành ngân hàng của Trung Quốc có ý nghĩa gì đối với Việt Nam? Trung Quốc đã mở cửa thận trọng khi gia nhập WTO năm 2001 bằng cách thành lập 4 công ty quản lý tài sản để xử lý 1,4 tỷ USD nợ xấu và quy định ngân hàng ngoại phải có vốn trên 10 tỷ USD mới được mở chi nhánh. Việt Nam có thể học tập bài học này để tái cơ cấu nợ xấu, nâng cao năng lực an toàn vốn và chủ động xây dựng hàng rào kỹ thuật phòng ngừa rủi ro hệ thống.

5. Doanh nghiệp cần làm gì để tối ưu hóa nguồn vốn vay ngân hàng trong thời kỳ hội nhập? Doanh nghiệp cần chủ động minh bạch hóa báo cáo tài chính, phối hợp chặt chẽ với ngân hàng ngay từ khâu lập dự án để chuyển dần từ thế chấp sang vay tín chấp theo dòng tiền. Ngoài ra, doanh nghiệp nên khai thác thêm các dịch vụ hiện đại như cho thuê tài chính (Sacombank Leasing) và phái sinh tỷ giá để tối ưu chi phí và bảo toàn vốn kinh doanh.

Kết luận

• Hệ thống NHTM trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng giai đoạn 2001 - 2006 với tổng vốn huy động đạt 258.558 tỷ đồng và dư nợ tín dụng đạt 211.957 tỷ đồng vào tháng 10/2006.
• Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại như thẻ ATM (1.673.000 thẻ), tài khoản cá nhân (938.000 tài khoản) và doanh số ngoại hối (trên 21 tỷ USD) đã bước đầu tạo lập nền tảng cho một trung tâm tài chính hiện đại.
• Những điểm nghẽn then chốt được nhận diện gồm: Nguồn vốn huy động ngắn hạn chiếm trên 80%, lãi suất cho vay cao (khoảng 12%/năm), thủ tục phê duyệt chậm và hạ tầng thanh toán thẻ chưa liên thông đồng bộ.
• Luận văn đã đóng góp hệ thống giải pháp mang tính chiến lược và thực tiễn: Tăng nhanh vốn điều lệ, liên thông cổng thanh toán thẻ quốc gia, chuyển dịch sang cơ chế cho vay tín chấp và đa dạng hóa dịch vụ phái sinh.
• Để thích ứng vững vàng trong thời kỳ hậu WTO giai đoạn 2006 - 2010, các NHTM cần nhanh chóng chuẩn hóa quy trình quản trị theo chuẩn mực quốc tế Basel, biến dịch vụ tài chính ngân hàng thành đòn bẩy phát triển kinh tế cho toàn vùng kinh tế phía Nam. Bạn đọc và các nhà nghiên cứu quan tâm có thể tìm đọc toàn văn luận văn tại các thư viện chuyên ngành để tiếp cận chi tiết hệ thống bảng biểu và mô hình phân tích chuyên sâu.

Trích đoạn nội dung tài liệu

1 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH ⎯♦⎯ NGUYEÃN KHAÙNH DÖÔNG PHAÙT TRIEÅN DÒCH VUÏ TAØI CHÍNH CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI TREÂN ÑÒA BAØN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH THÔØI KYØ HAÄU WTO LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KHOA HOÏC KINH TEÁ Chuyeân ngaønh : Kinh teá Taøi chính – Ngaân haøng Maõ soá : 60.12 Ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc : PGS.TS ÑOÃ LINH HIEÄP TP. HOÀ CHÍ MINH – NAÊM 2007 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 2 MUÏC LUÏC PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 4 CHÖÔNG I 9 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ DÒCH VUÏ TAØI CHÍNH CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI 9 1. Toång quan veà ngaân haøng thöông maïi 9 1.1 Ngaân haøng thöông maïi laø gì? 9 1.

Chöùc naêng cuûa Ngaân haøng thöông maïi 10 1. Caùc saûn phaåm dòch vuï taøi chính cuûa ngaân haøng thöông maïi 11 1. Saûn phaåm dòch vuï taøi chính? 11 1. Dòch vuï taøi chính ngaân haøng truyeàn thoáng 13 1.

Dòch vuï taøi chính ngaân haøng hieän ñaïi 16 1.Moät soá yeáu toá cô baûn veà caïnh tranh vaø phaùt trieån DVTC trong ñieàu kieän haäu WTO 19 1. Nhöõng yeáu toá chung chi phoái söï phaùt trieån: 19 1. Caùc nhaø cung caáp dòch vuï ngaân haøng: 20 1. Caùc ñoái töôïng coù nhu caàu söû duïng dòch vuï 20 1.

Giaù caû cuûa dòch vuï taøi chính 21 1. Moâi tröôøng phaùp lyù 22 1. Hoäi nhaäp thò tröôøng dòch vuï taøi chính 22 1. YÙ nghóa cuûa söï phaùt trieån dòch vuï taøi chính ngaân haøng 22 1.

Kinh nghieäm cuûa Trung Quoác veà phaùt trieån dòch vuï taøi chính haäu WTO 24 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 1 27 CHÖÔNG 2 THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG DÒCH VUÏ TAØI CHÍNH CUÛA NHTM TREÂN ÑÒA BAØN TP HOÀ CHÍ MINH GIAI ÑOAÏN 2001-2006 28 2. Khaùi quaùt hoaït ñoäng cuûa NHTM treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh. Thöïc traïng hoaït ñoäng vaø phaùt trieån caùc dòch vuï taøi chính cuûa NHTM khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh nhöõng naêm vöøa qua. Hoaït ñoäng cuûa caùc dòch vuï ngaân haøng truyeàn thoáng 30 2.

Hoaït ñoäng cuûa caùc dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi 43 2. Kinh nghieäm böôùc ñaàu vaø nhöõng vaán ñeà ñang ñaët ra. 49 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 54 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 3 CHÖÔNG 3 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN DÒCH VUÏ TAØI CHÍNH CUÛA NHTM TREÂN ÑÒA BAØN TP HOÀ CHÍ MINH THÔØI KYØ HAÄU WTO 55 3. Caùc caên cöù ñeà xuaát giaûi phaùp phaùt trieån dòch vuï taøi chính NHTM treân ñòa baøn TP Hoà Chí Minh thôøi kyø haäu WTO.

Cam keát WTO cuûa Vieät nam veà dòch vuï taøi chính ngaân haøng. Caùc muïc tieâu vaø ñònh höôùng phaùt trieån dòch vuï dòch vuï ngaân haøng treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh giai ñoaïn 2006-2010: 58 3. Caên cöù vaøo thöïc traïng hoaït ñoäng, cô hoäi vaø thaùch thöùc cuûa heä thoáng ngaân haøng treân ñòa baøn thaønh phoá thôøi kyø haäu WTO : 59 3.Moät soá giaûi phaùp cô baûn phaùt trieån dòch vuï taøi chính cuûa ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh thôøi kyø haäu WTO 61 3. Giaûi phaùp mang tính chieán löôïc laâu daøi: Xaây döïng caùc taäp ñoaøn TCNH 61 3.

Moät soá giaûi phaùp cuï theå tröôùc maét 63 3. Taêng nhanh quy moâ voán 63 3. Naâng cao naêng löïc quaûn trò, ñieàu haønh vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc 68 3. Naâng cao chaát löôïng cung caáp dòch vuï, hôïp lyù hoaù laõi suaát vaø caùc loaïi phí.4 Hieän ñaïi hoaù coâng ngheä ngaân haøng vaø heä thoáng thanh toaùn 71 3.

Ña daïng hoaù saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng.Xaây döïng chieán löôïc tieáp thò, quaûng baù saûn phaåm, phaùt trieån maïng löôùi giao dòch. Nhöõng kieán nghò vôùi cô quan quaûn lyù vó moâ 75 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 76 KEÁT LUAÄN 78 DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 80 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 4 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi. Dòch vuï ngaân haøng laø moät ngaønh kinh teá ñaëc bieät quan troïng trong neàn kinh teá thò tröôøng.

Phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng laø phaùt trieån naêng löïc phaûn aûnh quy moâ, tính naêng ñoäng vaø xu theá phaùt trieån chung cuûa neàn saûn xuaát haøng hoaù trong cô cheá thò tröôøng cuûa moät quoác gia. Trong nhöõng naêm qua, cuøng vôùi coâng cuoäc ñoåi môùi, phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc, ngaønh ngaân haøng khoâng ngöøng tröôûng thaønh, vöõng maïnh veà quy moâ, maïng löôùi giao dòch, naêng löïc taøi chính, naêng löïc quaûn trò ñieàu haønh, soá löôïng, chaát löôïng saûn phaåm ngaøy caøng ña daïng. Söï phaùt trieån naøy goùp phaàn tích cöïc trong vieäc huy ñoäng voán ñeå cho vay, ñaàu tö , ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån ngaøy caøng taêng cuûa saûn xuaát kinh doanh vaø ñôøi soáng xaõ hoäi. Tuy nhieân beân caïnh nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc, ngaønh ngaân haøng coøn boäc loä nhöõng maët haïn cheá, chöa thöïc söï ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.

Ñoái vôùi thaønh phoá Hoà Chí Minh, laø moät trung taâm kinh teá – xaõ hoäi cuûa caû nöôùc, ngaønh ngaân haøng ñaõ goùp phaàn quan troïng trong vieäc phaùt trieån kinh teá thaønh phoá. Tuy vaäy vieäc phaùt trieån caùc dòch vuï ngaân haøng coøn nhieàu baát caäp, töøng dòch vuï cuûa ngaân haøng thöông maïi chöa taïo döïng ñöôïc thöông hieäu rieâng, quy moâ cuûa töøng dòch vuï coøn nhoû, chaát löôïng dòch vuï thaáp, söùc caïnh tranh yeáu, ñaëc bieät tính tieän ích cuûa moät soá dòch vuï ñoái vôùi khaùch haøng chöa cao, hoaït ñoäng marketing ngaân haøng chöa maïnh, chöa thöôøng xuyeân neân tyû leä khaùch haøng tieáp caän vaø söû duïng dòch vuï ngaân haøng coøn haïn cheá. Trong ñieàu kieän Vieät nam gia nhaäp WTO, dòch vuï ngaân haøng ñöôïc döï baùo seõ laø lónh vöïc caïnh tranh raát khoác lieät khi “voøng” baûo hoä cho ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc khoâng coøn. Vaäy ñieàu gì ñang chôø ñoùn caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam? Caùc ngaân haøng naøy LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 5 phaûi chuaån bò gì ñeå khoâng bò ñaåy ra ngoaøi cuoäc chôi? Phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng nhö theá naøo ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá cuûa caû nöôùc noùi chung, cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng , vöøa phaûi ñaûm baûo hoaït ñoäng ngaân haøng an toaøn, hieäu quaû? Phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng nhö theá naøo ñeå ñaûm baûo naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng ñoàng thôøi ñaûm baûo yeâu caàu chuaån möïc hoäi nhaäp kinh teá quoác teá? Ñoù laø nhöõng caâu hoûi caàn phaûi ñi tìm lôøi giaûi ñaùp.

Vôùi mong muoán tìm moät lôøi giaûi ñaùp, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng dòch vuï taøi chính ngaân haøng thöông maïi, ñuû söùc caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi treân ñòa baøn thaønh phoá thôøi kyø haäu WTO, taùc giaû choïn ñeà taøi : “Phaùt trieån dòch vuï taøi chính cuûa ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh thôøi kyø haäu WTO ” laøm ñeà taøi khoaù luaän toát nghieäp cao hoïc kinh teá. Hy voïng ñeà taøi seõ goùp phaàn nhoû giuùp cô quan höõu quan cuûa thaønh phoá ñònh höôùng vaø coù cô sôû giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà hoaït ñoäng dòch vuï taøi chính ngaân haøng trong giai ñoaïn môùi. Tình hình nghieân cöùu. Lieân quan ñeán chuû ñeà nghieân cöùu , ñaõ coù moät soá coâng trình, moät soá saùch vaø caùc cuoäc hoäi thaûo, baøi vieát baøn veà caùc khía caïnh khaùc nhau nhö naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam, xaây döïng thöông hieäu cho caùc ngaân haøng thöông maïi, naâng cao hoaït ñoäng tín duïng, hoaït ñoäng thanh toaùn….

Caùc baøi vieát, ñeà taøi coù theå khai thaùc, keá thöøa ñoù laø: - Phaùt trieån thò tröôøng dòch vuï taøi chính Vieät Nam trong tieán trình hoäi nhaäp – Taùc giaû PGS-TS Thaùi Baù Caàn – Nhaø xuaát baûn Taøi Chính – Naêm 2004 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 6 - Nhöõng haïn cheá vaø thaùch thöùc cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät nam trong boái caûnh hoäi nhaäp quoác teá, taùc giaû Ñoaøn Ngoïc Phuùc – baøi vieát ñaêng treân Taïp chí Nghieân cöùu Kinh teá soá 6 thaùng 6 naêm 2006. - Heä thoáng ngaân haøng Vieät nam: ñaëc ñieåm vaø moät soá dòch vuï cô baûn , taùc giaû Nguyeãn Hoàng Sôn – baøi vieát ñaêng treân taïp chí Nhöõng vaán ñeà kinh teá theá giôùi soá 11 thaùng 11 naêm 2005. - Naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät nam trong xu theá hoäi nhaäp – taùc giaû PGS-TS Nguyeãn Thò Quy – Tröôøng ñaïi hoïc ngoaïi thöông. - Caùc baøi vieát cuûa caùc taùc giaû trong thoâng tin nghieân cöùu cuûa trang Web WWW.vn baøn veà phaùt trieån hoaït ñoäng dòch vuï ngaân haøng treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh.

- Chöông trình muïc tieâu loä trình phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh giai ñoaïn 2006-2010 cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc chi nhaùnh thaønh phoá Hoà Chí Minh. Trong caùc nghò quyeát cuûa Ñaûng boä thaønh phoá gaàn ñaây cuõng baøn nhieàu veà phöông höôùng, giaûi phaùp phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng trong thôøi kyø môùi ñaùp öùng yeâu caàu hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Tuy nhieân, ñeå coù nhöõng giaûi phaùp cô baûn, saâu saéc, saùt vôùi tình hình thöïc teá cuûa dòch vuï ngaân haøng cuûa thaønh phoá thôøi kyø haäu WTO thì chöa coù coâng trình naøo nghieân cöùu moät caùch caên baûn, heä thoáng. Hôn nöõa, ñaây laïi laø vaán ñeà ñang ñaët ra caáp thieát.

Chính vì vaäy, taùc giaû tieáp caän vaø löïa choïn chuû ñeà ñi saâu vaøo giaûi phaùp thieát thöïc ñeå naâng cao chaát löôïng dòch vuï ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn thaønh phoá thôøi kyø haäu WTO. Muïc tieâu nhieäm vuï nghieân cöùu. LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 7 Treân cô sôû lyù thuyeát veà phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng thöông maïi, ñeá taøi phaân tích thöïc traïng, cô hoäi, thaùch thöùc cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn thaønh phoá, töø ñoù ñöa ra ñöôïc nhöõng giaûi phaùp cô baûn nhaèm phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng thôøi kyø haäu WTO. Nhieäm vuï: - Trình baøy luaän cöù khoa hoïc vaø thöïc tieãn veà söï phaùt trieån dòch vuï taøi chính ngaân haøng ñaùp öùng yeâu caàu hoäi nhaäp kinh teá quoác teá trong giai ñoaïn hieän nay.

- Ñieàu tra, phaân tích, ñaùnh giaù thöïc traïng heä thoáng NHTM treân ñòa baøn thaønh phoá , tìm ra nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, nguyeân nhaân cuûa nhöõng haïn cheá yeáu keùm, nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm trong phaùt trieån dòch vuï taøi chính ngaân haøng giai ñoaïn 2001-2006. - Ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu ñeå phaùt trieån dòch vuï taøi chính ngaân haøng ñaùp öùng yeâu caàu caïnh tranh trong quaù trình hoäi nhaäp. Noäi dung ñeà taøi: Noäi dung cuûa ñeà taøi ñöôïc theå hieän qua keát caáu goàm 3 chöông: Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà dòch vuï taøi chính cuûa ngaân haøng thöông maïi 1. Toång quan veà ngaân haøng thöông maïi 1.

Caùc saûn phaåm dòch vuï taøi chính cuûa NHTM 1.