Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên

Luận văn thạc sĩ kinh tế phân tích ueh cải thiện kết quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam chi nhánh phú yên, đánh giá thực trạng, chỉ ra hạn chế, đề xuất

• Tác giả: Lương Thị Kim Thuy
• Người hướng dẫn: Tiến Sĩ Phạm Phú Quốc
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng
• Đề tài: Nâng Cao Hiệu Quả Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Phú Yên
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN VÀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VIETCOMBANK PHÚ YÊN
• 1.1. Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Yên
• 1.2. Vấn đề cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Phú Yên
• 1.3. Kết luận chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN
• 2.1. Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
• 2.2. Hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
• 2.2.1. Khái niệm hiệu quả cho vay tiêu dùng
• 2.2.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả
• 2.2.2.1. Các chỉ tiêu định tính
• 2.2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
• 2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Vietcombank chi nhánh Phú Yên
• 2.3. Chính sách cho vay tiêu dùng tại Vietcombank – chi nhánh Phú Yên
• 2.4. Phân tích các chỉ tiêu cho vay tiêu dùng
• 2.5. Kết quả đạt được
• 2.6. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả CVTD tại ngân hàng Vietcombank
• 2.6.1. Khảo sát khách hàng về việc CVTD tại NH Vietcombank chi nhánh Phú Yên
• 2.6.2. Hạn chế hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Phú Yên
• 2.6.2.1. Sản phẩm cho vay tiêu dùng
• 2.6.2.2. Hạn chế về nhân sự
• 2.6.2.3. Công tác tiếp thị khách hàng còn yếu
• 2.6.2.4. Hạn chế về hỗ trợ công nghệ
• 2.6.3. Nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Phú Yên
• 2.6.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
• 2.6.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng
• 2.7. Kết luận chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN
• 3.1. Nhóm giải pháp do bản thân NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên tổ chức thực hiện
• 3.1.1. Nhóm giải pháp về sản phẩm dịch vụ
• 3.1.2. Nhóm giải pháp về tổ chức nhân sự
• 3.1.3. Nhóm giải pháp về thị trường, công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm mới
• 3.1.4. Nhóm giải pháp về hỗ trợ công nghệ
• 3.2. Kết luận chương 3
• 4. CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA VIETCOMBANK CHI NHÁNH PHÚ YÊN
• 4.1. Kế hoạch thực hiện các giải pháp
• 4.1.1. Kế hoạch thực hiện nhóm giải pháp sản phẩm
• 4.1.2. Kế hoạch thực hiện nhóm giải pháp tổ chức, nhân sự
• 4.1.3. Kế hoạch thực hiện nhóm giải pháp về thị trường, công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm mới
• 4.1.4. Kế hoạch thực hiện nhóm giải pháp về công nghệ
• 4.2. Kết luận chương 4
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về cho vay tiêu dùng tại Vietcombank Phú Yên

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên (Vietcombank Phú Yên) đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, Vietcombank Phú Yên đã nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng. Việc cung cấp các sản phẩm vay tiêu dùng không chỉ giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu mà còn tạo ra nguồn thu ổn định cho ngân hàng.

1.1. Đặc điểm của thị trường cho vay tiêu dùng tại Phú Yên

Thị trường cho vay tiêu dùng tại Phú Yên đang phát triển nhanh chóng. Nhu cầu vay tiêu dùng tăng cao do sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người dân. Khách hàng không còn chỉ tích lũy tiền mà muốn sử dụng ngay các sản phẩm dịch vụ. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho Vietcombank trong việc mở rộng dịch vụ cho vay tiêu dùng.

1.2. Vai trò của Vietcombank trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng

Vietcombank Phú Yên đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các sản phẩm tín dụng tiêu dùng. Ngân hàng không chỉ cung cấp vốn mà còn tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm vay phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của họ. Điều này giúp tăng cường mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng.

II. Thách thức trong việc nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng

Mặc dù Vietcombank Phú Yên đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua. Cạnh tranh từ các ngân hàng khác và các công ty tài chính phi ngân hàng đang gia tăng, đòi hỏi Vietcombank phải có những chiến lược hiệu quả hơn.

2.1. Cạnh tranh từ các ngân hàng khác

Sự xuất hiện của nhiều ngân hàng thương mại và công ty tài chính đã tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Vietcombank cần phải cải thiện dịch vụ và sản phẩm của mình để thu hút khách hàng.

2.2. Hạn chế trong việc tiếp cận khách hàng

Một số khách hàng vẫn còn e ngại khi tiếp cận các sản phẩm vay tiêu dùng do thiếu thông tin hoặc lo ngại về lãi suất. Vietcombank cần tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của khách hàng về các sản phẩm vay tiêu dùng.

III. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Vietcombank Phú Yên

Để nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng, Vietcombank Phú Yên cần triển khai một số giải pháp cụ thể. Những giải pháp này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh mà còn nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

3.1. Cải tiến sản phẩm cho vay tiêu dùng

Vietcombank cần phát triển các sản phẩm vay tiêu dùng đa dạng hơn, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Việc này sẽ giúp ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng hơn.

3.2. Tăng cường công tác marketing và truyền thông

Ngân hàng cần đẩy mạnh các hoạt động marketing để giới thiệu sản phẩm cho vay tiêu dùng đến với khách hàng. Sử dụng các kênh truyền thông hiện đại sẽ giúp tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

3.3. Đào tạo nhân viên tư vấn

Đội ngũ nhân viên tư vấn cần được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng giao tiếp. Nhân viên tư vấn giỏi sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm và từ đó quyết định vay vốn dễ dàng hơn.

IV. Kết quả đạt được từ các giải pháp đã triển khai

Sau khi triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng, Vietcombank Phú Yên đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Sự hài lòng của khách hàng tăng lên, đồng thời doanh thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng cũng tăng trưởng mạnh mẽ.

4.1. Tăng trưởng doanh thu từ cho vay tiêu dùng

Doanh thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng đã tăng trưởng đáng kể, góp phần vào tổng doanh thu của ngân hàng. Điều này cho thấy các giải pháp đã phát huy hiệu quả.

4.2. Khách hàng hài lòng hơn với dịch vụ

Khách hàng đã có những phản hồi tích cực về dịch vụ cho vay tiêu dùng của Vietcombank. Sự hài lòng này không chỉ đến từ sản phẩm mà còn từ chất lượng phục vụ của nhân viên.

V. Kết luận và hướng đi tương lai cho cho vay tiêu dùng tại Vietcombank Phú Yên

Với những thành công đã đạt được, Vietcombank Phú Yên cần tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng. Hướng đi tương lai sẽ tập trung vào việc cải tiến dịch vụ và mở rộng thị trường.

5.1. Định hướng phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng

Ngân hàng sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

5.2. Tăng cường hợp tác với các đối tác

Vietcombank sẽ tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác để mở rộng mạng lưới và nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn ngành đạt khoảng 59% vào cuối năm 2016, vượt xa mức tăng trưởng tín dụng chung là 15,3%. Tại tỉnh Phú Yên, một địa bàn duyên hải Nam Trung Bộ với quy mô dân số xấp xỉ 900.000 người và lực lượng lao động hơn 498.000 người, sự hiện diện của 12 ngân hàng thương mại đã tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm chiếm lĩnh thị phần bán lẻ. Trong bối cảnh nguồn thu từ tín dụng doanh nghiệp chịu nhiều áp lực và biên lợi nhuận thu hẹp, việc đẩy mạnh mảng cho vay khách hàng cá nhân trở thành định hướng chiến lược sống còn đối với các ngân hàng thương mại.

Vấn đề nghiên cứu trọng tâm của luận văn xoay quanh thực trạng hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên giai đoạn 2015 - 2017. Mặc dù tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tại đơn vị có sự tăng trưởng từ 184 tỷ đồng năm 2015 lên 324 tỷ đồng năm 2017, tỷ trọng cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ tín dụng lại sụt giảm liên tục từ 25,88% xuống còn 15,26%. Khoảng cách thị phần so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên địa bàn ngày càng nới rộng, điển hình là quy mô cho vay tiêu dùng của Vietinbank Phú Yên năm 2017 đã đạt 478 tỷ đồng, chiếm tới 30% tổng dư nợ.

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể của đề tài là phân tích toàn diện thực trạng, đo lường các chỉ tiêu định tính và định lượng, bóc tách nguyên nhân hạn chế và xây dựng hệ thống giải pháp khả thi nhằm gia tăng quy mô tín dụng tiêu dùng, hạ thấp tỷ lệ nợ quá hạn từ mức 3,53% năm 2017 về ngưỡng an toàn dưới 2,0%, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận đóng góp vào toàn hệ thống chi nhánh.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn vận dụng nền tảng lý thuyết trung gian tài chính và lý thuyết tín dụng tiêu dùng hiện đại, kết hợp khung đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại theo quan điểm của các chuyên gia kinh tế tài chính. Cho vay tiêu dùng được xác định là phương thức cấp tín dụng tài trợ cho nhu cầu sinh hoạt đời sống của cá nhân và hộ gia đình, bao gồm cho vay cư trú (mua, xây dựng, cải tạo nhà ở) và cho vay phi cư trú (mua sắm ô tô, trang thiết bị sinh hoạt, du học, y tế). Về phương thức hoàn trả, hoạt động này phân chia thành cho vay trả góp, cho vay phi trả góp và cho vay tiêu dùng tuần hoàn qua hạn mức thẻ tín dụng hoặc thấu chi tài khoản.

Hệ thống đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng được cấu trúc thông qua hai nhóm chỉ tiêu:

• Nhóm chỉ tiêu định tính: Đo lường mức độ đa dạng hóa danh mục sản phẩm, tính minh bạch và ổn định của chính sách lãi suất, chất lượng nhận diện thương hiệu, cùng quy trình thẩm định và giải ngân an toàn, tinh gọn.
• Nhóm chỉ tiêu định lượng: Đánh giá thông qua các thước đo tài chính chuẩn mực bao gồm hệ số thu nợ, vòng quay vốn tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu, tỷ suất sinh lời trên dư nợ cho vay tiêu dùng và tỷ trọng lợi nhuận mảng tiêu dùng đóng góp vào tổng thu nhập thuần của chi nhánh.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu kết hợp chặt chẽ giữa dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp. Nguồn dữ liệu thứ cấp được tổng hợp từ báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ của Vietcombank Phú Yên, số liệu của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên và Cục Thống kê tỉnh trong mốc thời gian từ năm 2015 đến năm 2017.

Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua phương pháp điều tra xã hội học với cỡ mẫu N = 150 khách hàng, thực hiện từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018. Tác giả áp dụng kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện kết hợp phân tầng theo hai nhóm đối tượng: 103 khách hàng đang sử dụng dịch vụ và 47 khách hàng chưa sử dụng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng. Phương pháp chọn mẫu này đảm bảo tính đại diện cao cho các phân khúc nghề nghiệp (kinh doanh tự do chiếm 35,9%, doanh nghiệp tư nhân chiếm 36,9%), nhóm tuổi (độ tuổi 36 - 45 chiếm 34,9%) và các mức thu nhập phổ biến từ 3 đến 10 triệu đồng/tháng.

Lý do lựa chọn phương pháp phân tích thống kê mô tả, phương pháp so sánh số liệu tuyệt đối - tương đối và phương pháp phân tích tỷ số tài chính là nhằm lượng hóa rõ nét xu hướng biến động của dòng vốn, nhận diện chính xác các nút thắt trong chính sách tín dụng và phản ánh khách quan mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Phân tích số liệu tài chính giai đoạn 2015 - 2017 tại Vietcombank Phú Yên ghi nhận bốn phát hiện nổi bật:

Thứ nhất, quy mô dư nợ cho vay tiêu dùng tăng trưởng về mặt số tuyệt đối nhưng suy giảm mạnh về tỷ trọng tương đối. Dư nợ tiêu dùng tăng từ 184 tỷ đồng năm 2015 lên 221 tỷ đồng năm 2016 (tăng 20%) và đạt 324 tỷ đồng năm 2017 (tăng 46,61%). Tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ tiêu dùng trên tổng dư nợ chi nhánh lại tụt giảm từ 25,88% (2015) xuống 18,74% (2016) và chạm mức 15,26% (2017). Tỷ lệ dư nợ tiêu dùng trên tổng tài sản cũng giảm tương ứng từ 13,78% xuống còn 10,07%.

Thứ hai, cơ cấu danh mục sản phẩm có sự phân hóa rõ rệt. Dư nợ cho vay mua bất động sản duy trì vị trí cốt lõi, tăng từ 46 tỷ đồng (chiếm 25%) năm 2015 lên 110,22 tỷ đồng (chiếm 34,02%) năm 2017. Dư nợ cho vay mua ô tô ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2017 đạt 64,84%, đạt 44,26 tỷ đồng (chiếm 13,66%). Các khoản cho vay tiêu dùng khác chiếm 169,52 tỷ đồng, tương đương 52,32% tổng dư nợ tiêu dùng.

Thứ ba, rủi ro tín dụng tiềm ẩn gia tăng đột biến. Nợ quá hạn từ hoạt động cho vay tiêu dùng tăng từ 3,33 tỷ đồng năm 2015 lên 4,70 tỷ đồng năm 2016 và nhảy vọt lên 11,44 tỷ đồng năm 2017 (tăng 143,40% so với năm 2016). Hệ quả là tỷ lệ nợ quá hạn tiêu dùng tăng mạnh từ 1,81% năm 2015 lên 3,53% năm 2017, vượt xa ngưỡng an toàn nội bộ.

Thứ tư, hiệu quả sinh lời của mảng tín dụng tiêu dùng mang lại giá trị gia tăng đáng kể. Lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng tăng gấp 2,19 lần, từ 11,19 tỷ đồng (2015) lên 24,46 tỷ đồng (2017). Tỷ trọng lợi nhuận mảng tiêu dùng trong tổng lợi nhuận của toàn chi nhánh tăng từ 19,04% lên 22,98%, với tỷ suất lợi nhuận trên dư nợ tiêu dùng tăng từ 6,08% lên 7,52%.

Thảo luận kết quả

Diễn biến số liệu cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa tiềm năng thị trường địa phương và kết quả kinh doanh thực tế của Vietcombank Phú Yên. Các biểu đồ tăng trưởng và bảng cân đối cơ cấu tín dụng minh chứng rằng chi nhánh vẫn chưa khai thác hết dư địa bán lẻ so với đối thủ Vietinbank.

Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ chính sách sản phẩm còn cứng nhắc và thiếu tính cạnh tranh. Điển hình, gói vay mua nhà của Vietcombank chỉ tài trợ tối đa 70% nhu cầu vốn, thấp hơn mức 80% của Vietinbank và 100% của BIDV. Hạn mức thấu chi cá nhân chỉ giới hạn ở mức 30 triệu đồng/12 tháng (trong khi BIDV cấp tới 100 triệu đồng). Gói vay tín chấp chỉ cho vay 10 - 12 lần thu nhập, kèm theo thủ tục liên kết đơn vị phức tạp, trong khi LienVietPostBank triển khai gói vay tín chấp công chức lên đến 300 triệu đồng với lãi suất ưu đãi 10,5%/năm so với mức 11,5% của Vietcombank.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát 150 khách hàng chỉ ra rằng 52,9% đánh giá sản phẩm thiếu sự khác biệt, 53,8% không hài lòng với công tác tiếp thị khuyến mãi, và 10,4% phàn nàn về trình độ nghiệp vụ xử lý hồ sơ. Nguồn nhân lực của chi nhánh có độ tuổi bình quân trẻ (31 tuổi), trong đó 59% cán bộ dưới 30 tuổi và 35 nhân sự mới tuyển dụng trong vòng 3 năm nên kinh nghiệm thẩm định dòng tiền thực tế còn mỏng. Hạn chế về hạ tầng công nghệ khiến việc tính toán các khoản phí trả nợ trước hạn hay phí thu hồi ưu đãi lãi suất phải thực hiện thủ công tại quầy, gây chậm trễ thời gian phê duyệt giải ngân và giảm trải nghiệm khách hàng.

Đề xuất và khuyến nghị

Dựa trên kết quả phân tích thực trạng, bốn nhóm giải pháp hành động được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Vietcombank Chi nhánh Phú Yên:

• Thứ nhất, cải tiến và đa dạng hóa chính sách sản phẩm tín dụng: Ban Giám đốc chi nhánh chỉ đạo Phòng Khách hàng Bán lẻ nâng tỷ lệ tài trợ cho vay mua nhà lên 80% - 85% giá trị phương án vốn; tăng hạn mức thấu chi tín chấp từ 30 triệu đồng lên mức 50 - 100 triệu đồng cho cán bộ cơ quan hành chính sự nghiệp; đồng thời xây dựng gói vay tín chấp cán bộ công chức với hạn mức 15 lần lương, áp dụng mức lãi suất cạnh tranh 9,5% - 10,5%/năm. Thời gian hoàn thành trong quý 2 năm 2019.

• Thứ hai, hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro và thu hồi nợ: Phòng Quản lý nợ phối hợp cùng bộ phận thẩm định thiết lập quy trình kiểm tra mục đích sử dụng vốn sau vay định kỳ 3 tháng/lần đối với 100% khoản vay bất động sản và tiêu dùng trên 200 triệu đồng; phân loại nợ sớm để xử lý nợ quá hạn, hướng tới mục tiêu đưa tỷ lệ nợ quá hạn tiêu dùng từ 3,53% xuống dưới 1,80% trong giai đoạn 2019 - 2020.

• Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kỹ năng thẩm định: Tổ chức định kỳ 4 khóa đào tạo nội bộ mỗi năm cho đội ngũ 12 cán bộ tín dụng bán lẻ về kỹ năng phân tích báo cáo tài chính hộ kinh doanh, nhận diện rủi ro đạo đức và quy tắc ứng xử khách hàng. Ban Lãnh đạo thực hiện khoán chỉ tiêu KPI gắn liền giữa doanh số giải ngân mới và tỷ lệ nợ quá hạn phát sinh để nâng cao trách nhiệm cá nhân.

• Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số quy trình cấp tín dụng: Kiến nghị Hội sở số hóa hệ thống chấm điểm tín dụng tự động, tích hợp tính năng tự động trích thu phí phạt trả nợ trước hạn trên ứng dụng ngân hàng điện tử, giảm thời gian phê duyệt hồ sơ vay tiêu dùng thông thường từ 3 - 5 ngày xuống dưới 24 giờ trong lộ trình 2019 - 2021.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Công trình nghiên cứu mang giá trị ứng dụng cao cho bốn nhóm đối tượng chuyên môn:

• Ban Lãnh đạo và Chuyên viên Tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại: Cung cấp khung phân tích thực tiễn để đánh giá hiệu quả kinh doanh mảng bán lẻ, nhận diện các điểm nghẽn trong quy trình cấp tín dụng và áp dụng bộ chỉ tiêu kiểm soát nợ quá hạn cho vay tiêu dùng tại các chi nhánh cấp tỉnh.

• Học viên Cao học và Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng: Sử dụng làm tài liệu tham khảo chuẩn mực về phương pháp luận nghiên cứu định lượng kết hợp định tính, phương pháp xây dựng bảng hỏi khảo sát thực địa 150 mẫu và kỹ thuật phân tích số liệu tài chính ngân hàng.

• Cơ quan Quản lý Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh: Cung cấp bức tranh toàn cảnh về thực trạng cạnh tranh thị phần, diễn biến lãi suất và xu hướng tín dụng tiêu dùng tại địa phương, làm cơ sở xây dựng chính sách tiền tệ và giám sát an toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn.

• Khách hàng Cá nhân và Hộ kinh doanh: Giúp người đi vay hiểu rõ các tiêu chí thẩm định tín dụng, cấu trúc tính lãi suất, các loại phí cam kết rút vốn và phí trả nợ trước hạn để chủ động xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân an toàn, tối ưu chi phí vốn.

Câu hỏi thường gặp

• Hiệu quả cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại được đo lường bằng những tiêu chí cốt lõi nào? Hiệu quả cho vay tiêu dùng được xác định qua sự kết hợp giữa các chỉ tiêu định tính (mức độ đa dạng sản phẩm, thời gian xử lý hồ sơ, độ minh bạch chính sách lãi suất) và các chỉ tiêu định lượng (tăng trưởng dư nợ, hệ số thu nợ, vòng quay vốn, tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu và tỷ suất sinh lời trên tổng dư nợ tiêu dùng).

• Tại sao dư nợ cho vay tiêu dùng của Vietcombank Phú Yên tăng nhưng tỷ trọng trong tổng dư nợ lại sụt giảm? Giai đoạn 2015 - 2017, dư nợ tiêu dùng tăng từ 184 tỷ lên 324 tỷ đồng, nhưng tốc độ tăng trưởng của tổng dư nợ toàn chi nhánh diễn ra nhanh hơn gấp nhiều lần (từ 744 tỷ lên 2.123 tỷ đồng) do tập trung mạnh vào các dự án công nghiệp xây dựng lớn (Thủy điện La Hiêng, Hầm Đèo Cả), làm tỷ trọng tiêu dùng giảm từ 25,88% xuống 15,26%.

• Yếu tố nào là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng tại chi nhánh tăng lên 3,53% năm 2017? Sự gia tăng nợ quá hạn lên mức 11,44 tỷ đồng bắt nguồn từ công tác thẩm định thu nhập thực tế của khách hàng còn lỏng lẻo, đội ngũ cán bộ tín dụng trẻ chiếm 59% thiếu kinh nghiệm đánh giá rủi ro, kết hợp với việc thiếu quy trình kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ định kỳ sau khi giải ngân.

• Tính đại diện của mẫu khảo sát 150 khách hàng trong nghiên cứu được đảm bảo như thế nào? Mẫu nghiên cứu gồm 103 khách hàng đã giao dịch và 47 khách hàng chưa sử dụng dịch vụ tại chi nhánh, bao phủ đầy đủ các phân khúc độ tuổi (dưới 25 tuổi đến trên 45 tuổi), ngành nghề (công chức, doanh nghiệp tư nhân, kinh doanh tự do) và các thang thu nhập đặc trưng tại địa bàn tỉnh Phú Yên.

• Ngân hàng cần thực hiện giải pháp công nghệ cụ thể nào để nâng cao năng lực cạnh tranh cho vay tiêu dùng? Chi nhánh cần triển khai hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân tự động (Credit Scoring), tích hợp thuật toán tự động tính phí phạt tất toán trước hạn trên ngân hàng số, đồng thời liên thông dữ liệu phê duyệt trực tuyến để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vay xuống dưới 24 giờ.

Kết luận

• Luận văn hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận về hiệu quả cho vay tiêu dùng và phương pháp đo lường chất lượng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại.
• Bóc tách bức tranh thực trạng tại Vietcombank Phú Yên giai đoạn 2015 - 2017: Dư nợ tiêu dùng đạt 324 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 24,46 tỷ đồng nhưng tỷ trọng tín dụng tiêu dùng suy giảm còn 15,26% và nợ quá hạn tăng lên 3,53%.
• Chỉ rõ các nguyên nhân cốt lõi về hạn chế sản phẩm, chính sách lãi suất, công tác tiếp thị, chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ hỗ trợ.
• Đóng góp hệ thống 4 nhóm giải pháp mang tính chiến lược và kế hoạch triển khai cụ thể theo từng mốc thời gian giai đoạn 2019 - 2021 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
• Lộ trình thực hiện cần ưu tiên chuẩn hóa gói sản phẩm và đào tạo nhân sự trong năm 2019, tiến tới chuyển đổi số quy trình tín dụng và kiểm soát nợ quá hạn dưới 1,80% đến năm 2021.

Quý độc giả, các nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý ngân hàng quan tâm đến mô hình phát triển tín dụng bán lẻ có thể khai thác các dữ liệu, bảng câu hỏi khảo sát và khung giải pháp từ công trình nghiên cứu này để áp dụng vào thực tiễn quản trị hoạt động tín dụng.

Trích đoạn nội dung tài liệu

chương 1, luận văn tập trung nghiên cứu làm rõ một số vấn đề dưới đây: Giới thiệu sơ lược môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của Vietcombank Phú Yên, cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động kinh doanh Vietcombank Phú Yên từ 2015-2017. Đưa ra các vấn đề cho vay tiêu dùng tại Vietcombank Phú Yên. Qua đó giới thiệu được vấn đề đặt ra của luận văn.

LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 11 CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN 2.1 Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại * Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng là một xu hướng tất yếu trong nền kinh tế thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân khi năng lực tài chính còn hạn hẹp chưa đủ trang trải nhu cầu cuộc sống và người bán hàng luôn mong muốn tiêu thụ được nhiều sản phẩm, hàng hóa. Chỉ có các tổ chức trung gian tài chính, đặc biệt là các NHTM, mới có đầy đủ khả năng trở thành cầu nối giải quyết vấn đề này. Đây chính là tiền đề để hoạt động cho vay tiêu dùng hình thành và ngày càng phát triển. Về khái niệm cho vay tiêu dùng: Cho vay tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình.

Các khoản cho vay tiêu dùng là nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng giúp người tiêu dùng có thể trang trải các nhu cầu trong cuộc sống như: nhà ở, phương tiện đi lại, tiện nghi sinh hoạt, học tập, du lịch, y tế.trước khi họ có đủ khả năng tài chính để hưởng thụ (Lê Văn Tư, 2015). * Đặc điểm của cho vay tiêu dùng - Tiền lãi được tính theo lãi gộp hay lãi giảm dần. - Thời hạn cho vay tương đối dài, tùy vào gói sản phẩm có khi lên đến 20 năm. - Phục vụ cho nhu cầu đời sống, nhu cầu sinh sinh hoạt hàng ngày của người dân.

- Cho vay tiêu dùng thường phải có tài sản bảo đảm. - Các khoản cho vay tiêu dùng đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, do lãi suất CVTD luôn cao hơn các lãi suất cho vay khác. - Lãi suất cho vay tiêu dùng thường cố định không biến động theo nền kinh tế thị trường, đặc biệt là các khoản vay tiêu dùng trả góp. LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 12 - Quy mô các khoản vay thường nhỏ nhưng ngược lại số lượng các khoản vay lớn.

- Cho vay tiêu dùng có độ rủi ro cao vì phụ thuộc vào các yếu tố khách quan (thiên tai, thất nghiệp, chu kỳ kinh tế,.) và cũng phụ thuộc vào tâm lý người tiêu dùng không muốn trả nợ. * Vai trò của cho vay tiêu dùng  Đối với khách hàng: - Giúp cho khách hàng linh hoạt hơn trong việc giải quyết vấn đề để thỏa mãn nhu cầu bản thân trước khi tích góp đủ tiền và đặc biệt là đối với các khoản chi tiêu có tính cấp bách như ốm đau, bệnh tật, ma chay, cưới hỏi…. - Thông qua việc cấp tín dụng CVTD, giới trẻ và những người có thu nhập thấp có thể đáp ứng nhu cầu cá nhân cần thiết như mua nhà, mua ô tô, du lịch…góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống khi chưa đủ khả năng thanh toán. Tuy nhiên, nếu lạm dụng cho vay tiêu dùng, khách hàng không sử dụng đúng mục đích thì có thể làm cho người đi vay chi tiêu vượt quá mức cho phép, giảm khả năng tiết kiệm và chi tiêu trong tương lai.

 Đối với Ngân hàng thương mại: - Góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng do đối tượng khách hàng rộng. Thông qua đó quan hệ với khách hàng ngày càng tăng, tận dụng được nguồn vốn huy động hiệu quả, vừa đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. - Tạo điều kiện đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, nhờ vậy nâng cao thu nhập và phân tán rủi ro cho ngân hàng.  Đối với nền kinh tế: - Góp phần tạo sự năng động cho các thành phần kinh tế: với các doanh nghiệp, tín dụng tiêu dùng kéo nhu cầu tiêu dùng tương lai về hiện tại.

Nên nhu cầu ngày càng tăng dẫn đến các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất, nâng cao trình độ. Chính điều này đã làm cho toàn bộ quá trình sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, đó chính là nền tảng tăng trưởng kinh tế. LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 13 - Cho vay tiêu dùng góp phần đáng kể trong việc kích cầu nền kinh tế, nó cũng giúp Nhà nước đạt được những mục tiêu về kinh tế – xã hội nhất định, chẳng hạn như tăng mức sống cho nhân dân, thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh, tăng GDP hay tăng thu nhập bình quân đầu người… - Góp phần tạo sự ổn định về mặt xã hội: Cho vay tiêu dùng góp phần khai thác triệt để các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội. Giúp hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao, thúc đẩy sản xuất trong nước.

Do đó thu hút được nhiều lực lượng lao động tham gia sản xuất, tạo được nhiều công ăn việc làm, góp phần ổn định trật tự xã hội. Tuy nhiên, cho vay tiêu dùng được dùng để tài trợ cho các chi tiêu về hàng hoá dịch vụ trong nước thì nó có tác dụng rất tốt cho việc kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, còn nếu không được dùng đúng như vậy thì có thể làm giảm khả năng tiết kiệm trong nước. * Các hình thức cho vay tiêu dùng  Căn cứ theo mục đích vay - Cho vay tiêu dùng cư trú (Residential Mortgage Loan): Là các khoản cho vay nhằm phục vụ nhu cầu về xây dựng, mua sắm hoặc cải tạo nhà ở của các nhân, hộ gia đình. - Cho vay tiêu dùng phi cư trú (Nonresidential Loan): Là loại cho vay tài trợ cho việc cải thiện đời sống như các khoản chi phí mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí học hành…  Căn cứ theo phương thức hoàn trả - Cho vay trả góp (Installment Consumer Loan): Đây là hình thức cho vay tiêu dùng trong đó người đi vay trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng nhiều lần theo kì hạn nhất định trong thời hạn cho vay.

Phương thức này thường áp dụng cho các khoản vay có giá trị lớn hoặc thu nhập từng định kỳ của người đi vay không đủ để thanh toán hết một lần số nợ vay. - Cho vay phi trả góp: là hình thức cho vay tiêu dùng trong đó tiền vay vốn sẽ được khách hàng thanh toán chỉ một lần khi đến hạn cho ngân hàng. Thường thì các LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 14 khoản cho vay tiêu dùng phi trả góp chỉ được cấp cho các khoản vay có giá trị nhỏ với thời hạn không dài. - Cho vay tiêu dùng tuần hoàn: là hình thức cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc phát hành loại séc cho phép thấu chi dựa trên tài khoản vãng lai.

Ở phương thức cho vay này, thời gian tín dụng sẽ được thỏa thuận trước, căn cứ vào nhu cầu chi tiêu cũng như thu nhập kiếm được từng thời kỳ, khách hàng được ngân hàng cho phép thực hiện việc vay với một hạn mức tín dụng và được trả nợ nhiều kỳ một cách tuần hoàn.  Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ: - Cho vay tiêu dùng gián tiếp (Indirect Consumer Loan): Khái niệm: Cho vay tiêu dùng gián tiếp là hình thức cho vay trong đó ngân hàng mua các khoản nợ phát sinh do các doanh nghiệp, công ty bán lẻ đã bán chịu hàng hóa hay dịch vụ cho người tiêu dùng. Ưu điểm: + Cho phép ngân hàng tăng nhanh về doanh số cho vay tiêu dùng + Giúp ngân hàng tiết kiệm và giảm được chi phí trong cho vay tiêu dùng. + Là cơ sở của việc mở rộng mối quan hệ với khách hàng và các hoạt động khác của ngân hàng.

+ Trong trường hợp có quan hệ với các doanh nghiệp bán lẻ tốt, cho vay tiêu dùng gián tiếp có mức độ rủi ro thấp hơn cho vay tiêu dùng trực tiếp. Nhược điểm: + Ngân hàng không tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng đã được bán chịu do đó có khả năng lừa đảo, giả mạo, xuyên tạc nhiều hơn so với vay trực tiếp. + Thiếu sự kiểm soát của ngân hàng khi doanh nghiệp thực hiện quá trình bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. + Kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ cho vay tiêu dùng gián tiếp có tính phức tạp cao - Cho vay tiêu dùng trực tiếp (Direct Consumer Loan): LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 15 Khái niệm: Cho vay tiêu dùng trực tiếp là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó Ngân hàng và khách hàng sẽ trực tiếp gặp nhau để tiến hành hoạt động cho vay hoặc thu nợ.

Ưu điểm: + Ngân hàng có thể tận dụng được trình độ, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng của nhân viên tín dụng vì quyết định của nhân viên tín dụng ngân hàng thường có chất lượng cao hơn nhân viên tín dụng của cửa hàng bán lẻ. + Hoạt động của nhân viên tín dụng ngân hàng có xu hướng chú trọng đến việc tạo ra các khoản cho vay có chất lượng cao trong khi nhân viên của công ty bán lẻ thường chỉ chú trọng đến việc bán được nhiều hàng. Bên cạnh đó tại các điểm bán hàng các quyết định tín dụng thường đưa ra rất vội vàng. + Cho vay tiêu dùng trực tiếp linh hoạt hơn cho vay tiêu dùng gián tiếp.

+ Khi khách hàng có quan hệ trực tiếp với ngân hàng có rất nhiều lợi thế phát sinh đồng thời còn giúp tăng cường quảng bá hình ảnh của ngân hàng đến với khách hàng.2 Hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 2.1 Khái niệm hiệu quả cho vay tiêu dùng Theo từ điển Tiếng Anh, Cambridge Dictionaries: “Hiệu quả là sự thành công hoặc đạt được những kết quả mà bạn mong muốn”. Quan niệm này phản ánh hiệu quả đơn giản chỉ là đạt được những gì mong muốn trên góc độ cá nhân. Theo từ điển Tiếng Việt, Vietnamese Dictionaries: “Hiệu quả là kết quả đích thực”. Khái niệm này dùng kết quả để đo hiệu quả.

Hiện nay có rất nhiều cách hiểu khác nhau về hiệu quả cho vay tiêu dùng. Có ý kiến cho rằng đó là sự gia tăng về số lượng cũng như chất lượng khi cho vay khách hàng hay là lợi nhuận mang lại từ hoạt động cho vay tiêu dùng.