Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Luận văn thạc sĩ UEH phân tích giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 2015-2020.

• Tác giả: Vũ Thị Thu Phương
• Người hướng dẫn: PGS. Phạm Xuân Lan
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
• Đề tài: Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Cho Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Giai Đoạn 2015-2020
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế
• Năm xuất bản: 2015
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
• 1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu
• 1.2. Quá trình hình thành và phát triển
• 1.3. Lĩnh vực hoạt động và sản phẩm, dịch vụ
• 1.4. Bộ máy tổ chức
• 1.5. Tầm nhìn và định hướng phát triển đến năm 2020
• 1.5.1. Tầm nhìn phát triển
• 1.5.2. Định hướng phát triển giai đoạn 2015 – 2020
• 1.6. Tổng quan tình hình hoạt động của Eximbank thời gian qua
• 1.7. Huy động vốn
• 1.8. Kết luận chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
• 2.1. Lợi thế cạnh tranh và các chiến lược cạnh tranh
• 2.2. Nguồn lực, năng lực và lợi thế cạnh tranh
• 2.3. Khái niệm về cạnh tranh
• 2.4. Lợi thế cạnh tranh
• 2.5. Năng lực và năng lực cạnh tranh cốt lõi
• 2.6. Lợi thế cạnh tranh và các chiến lược cạnh tranh cơ bản
• 2.6.1. Chiến lược chi phí thấp nhất
• 2.6.2. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm
• 2.6.3. Chiến lược tập trung
• 2.7. Các phương pháp phân tích để xác định năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh
• 2.7.1. Phân tích điểm mạnh yếu theo 3 tiềm lực thành công
• 2.7.2. Phân tích chuỗi giá trị
• 2.8. Đầu tư xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh
• 2.9. Kết luận chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG EXIMBANK
• 3.1. Đánh giá các yếu tố tạo ra giá trị cho khách hàng của Eximbank
• 3.1.1. Nghiên cứu định tính
• 3.1.2. Nghiên cứu định lượng
• 3.2. Phân tích và đánh giá các yếu tố nguồn lực bên trong tạo ra giá trị khách hàng của Eximbank
• 3.3. Mẫu và phương pháp nghiên cứu
• 3.4. Phân tích theo mô hình chuỗi giá trị
• 3.5. Phân tích điểm mạnh điểm yếu của Eximbank so với các đối thủ cạnh tranh
• 3.6. Kết luận chương 3
• 4. CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH EXIMBANK ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ
• 4.1. Định hướng về chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ của Eximbank trong giai đoạn 2015 – 2020
• 4.2. Lựa chọn chiến lược cạnh tranh ngân hàng bán lẻ của Eximbank
• 4.3. Các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh về nguồn lực
• 4.3.1. Phát triển đội ngũ bán hàng và marketing
• 4.3.2. Phát triển mạng lưới hoạt động
• 4.3.3. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
• 4.3.4. Nâng cao năng lực tài chính
• 4.3.5. Nâng cao năng lực quản trị điều hành
• 4.4. Kết luận chương 4
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC 1
• PHỤ LỤC 2

Tóm tắt

I. Tổng quan về ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 2015 2020

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2015-2020. Với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành ngân hàng, Eximbank đã nỗ lực không ngừng để nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng của mình. Giai đoạn này chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của ngân hàng trong việc cải tiến dịch vụ và mở rộng thị trường.

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Eximbank

Eximbank được thành lập vào năm 1989, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Ngân hàng đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và hiện nay đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường tài chính Việt Nam.

1.2. Các sản phẩm và dịch vụ của Eximbank

Eximbank cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ như huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế và dịch vụ ngân hàng điện tử. Những sản phẩm này không chỉ phục vụ cho doanh nghiệp mà còn hướng đến khách hàng cá nhân, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

II. Thách thức trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP

Trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam ngày càng phát triển, Eximbank phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Các ngân hàng khác cũng đang gia tăng sức cạnh tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. Điều này đòi hỏi Eximbank phải có những chiến lược phù hợp để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng.

2.1. Cạnh tranh từ các ngân hàng khác

Sự gia tăng số lượng ngân hàng thương mại cổ phần và các ngân hàng nước ngoài đã tạo ra áp lực lớn lên Eximbank. Các ngân hàng này thường có nguồn lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại hơn.

2.2. Thay đổi trong nhu cầu khách hàng

Khách hàng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Eximbank cần phải nắm bắt kịp thời những xu hướng mới để đáp ứng nhu cầu này.

III. Phương pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu

Để nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng, Eximbank cần áp dụng một số phương pháp chiến lược. Những phương pháp này không chỉ giúp ngân hàng cải thiện dịch vụ mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng.

3.1. Đổi mới công nghệ ngân hàng

Việc áp dụng công nghệ mới trong hoạt động ngân hàng sẽ giúp Eximbank cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng cần đầu tư vào hệ thống ngân hàng điện tử và các ứng dụng di động.

3.2. Tăng cường đào tạo nhân lực

Đội ngũ nhân viên là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng. Eximbank cần chú trọng đến việc đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên để họ có thể phục vụ khách hàng tốt hơn.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về Eximbank

Kết quả nghiên cứu cho thấy Eximbank đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng. Các chiến lược đã được triển khai và mang lại hiệu quả tích cực trong việc thu hút khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

4.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Trong giai đoạn 2015-2020, Eximbank đã ghi nhận sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận. Điều này cho thấy các chiến lược đã được thực hiện hiệu quả.

4.2. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của Eximbank ngày càng cao. Điều này chứng tỏ ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.

V. Kết luận và triển vọng tương lai của Eximbank

Eximbank đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong tương lai. Để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng, ngân hàng cần tiếp tục đổi mới và cải tiến dịch vụ. Việc nắm bắt xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công của ngân hàng trong những năm tới.

5.1. Định hướng phát triển trong tương lai

Eximbank sẽ tiếp tục mở rộng thị trường và cải thiện chất lượng dịch vụ. Ngân hàng cũng sẽ chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

5.2. Chiến lược hợp tác và liên kết

Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước sẽ giúp Eximbank nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc này không chỉ mở rộng mạng lưới mà còn tạo ra cơ hội học hỏi và phát triển.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------------- VŨ THỊ THU PHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------------- VŨ THỊ THU PHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – hướng nghề nghiệp Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS. PHẠM XUÂN LAN TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam” là do chính Tôi nghiên cứu và thực hiện. Các số liệu trong luận văn được thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, được xử lý trung thực và khách quan. Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính xác thực và tham khảo tài liệu khác. Học viên thực hiện Vũ Thị Thu Phương LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM . Giới thiệu về Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu . Quá trình hình thành và phát triển . Lĩnh vực hoạt động và sản phẩm, dịch vụ. Bộ máy tổ chức . Tầm nhìn và định hướng phát triển đến năm 2020 . Tầm nhìn phát triển . Định hướng phát triển giai đoạn 2015 – 2020 . Tổng quan tình hình hoạt động của Eximbank thời gian qua . Huy động vốn . 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 19 CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH . Lợi thế cạnh tranh và các chiến lược cạnh tranh . Nguồn lực, năng lực và lợi thế cạnh tranh . Khái niệm về cạnh tranh . Lợi thế cạnh tranh . 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Năng lực và năng lực cạnh tranh cốt lõi . Lợi thế cạnh tranh và các chiến lược cạnh tranh cơ bản . Chiến lược chi phí thấp nhất . Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm . Chiến lược tập trung . Các phương pháp phân tích để xác định năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh . Phân tích điểm mạnh yếu theo 3 tiềm lực thành công . Phân tích chuỗi giá trị. Đầu tư xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh . 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 33 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG EXIMBANK . Đánh giá các yếu tố tạo ra giá trị cho khách hàng của Eximbank . Nghiên cứu định tính. Nghiên cứu định lượng . Phân tích và đánh giá các yếu tố nguồn lực bên trong tạo ra giá trị khách hàng của Eximbank . Mẫu và phương pháp nghiên cứu . Phân tích theo mô hình chuỗi giá trị . Phân tích điểm mạnh điểm yếu của Eximbank so với các đối thủ cạnh tranh . 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 57 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH EXIMBANK ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ . Định hướng về chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ của Eximbank trong giai đoạn 2015 – 2020 . 58 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Lựa chọn chiến lược cạnh tranh ngân hàng bán lẻ của Eximbank . Các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh về nguồn lực. Phát triển đội ngũ bán hàng và marketing . Phát triển mạng lưới hoạt động . Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng . Nâng cao năng lực tài chính . Nâng cao năng lực quản trị điều hành . 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4. 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: So sánh các chỉ số tài chính các ngân hàng 2014 Bảng 1.2: Tình hình huy động vốn của Eximbank giai đoạn 2010 – 2014 Bảng 1.3: Quy mô huy động vốn các NHTM Bảng 1.4: Thị phần huy động vốn các NTHM Bảng 1.5: Thị phần huy động theo đối tượng khách hàng của 5 NHTM năm 2014 Bảng 1.6: Tình hình hoạt động cho vay của Eximbank giai đoạn 2010 – 2014 Bảng 1.7: Thị phần tín dụng của các NHTM Bảng 3.1: Mức độ quan trọng của các yếu tố phối thức thị trường Bảng 3.2: So sánh các yếu tố phối thức tạo ra giá trị cho khách hàng giữa các ngân hàng Bảng 3.3: Một số chỉ tiêu tài chính của các NHTM năm 2014 Bảng 3.4: Một số giải thưởng trong lĩnh vực ngân hàng của các NHTM năm 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức hoạt động của Eximbank Hình 1.2: Tỷ trọng huy động vốn theo đối tượng khách hàng Eximbank giai đoạn 2010 – 2014 Hình 1.3: So sánh cơ cấu huy động vốn theo khách hàng của các NHTM năm 2014 Hình 1.4: Thị phần huy động vốn của 5 NHTM so với toàn ngành năm 2014 Hình 1.5: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2010 – 2014 Hình 1.6: Tỷ trọng cho vay theo đối tượng khách hàng Eximbank giai đoạn 2010 – 2014 Hình 1.7: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo sản phẩm Hình 1.8: Thị phần cho vay của 5 NHTM so với toàn ngành năm 2014 Hình 2.1: Năng lực cốt lõi như một khả năng chiến lược Hình 2.2: Các chiến lược cạnh tranh cơ bản Hình 2.3: Các loại tiềm lực thành công Hình 2.4: Ma trận phân tích điểm mạnh và điểm yếu Hình 2.5: Chuỗi giá trị Hình 2.6: Sử dụng mô hình chuỗi giá trị để nhận dạng các nguồn lực tạo ra giá trị khách hàng Hình 3.1: Chuỗi tạo giá trị của ngân hàng Hình 3.2: Số lượng nhân viên và thu nhập bình quân trong năm 2014 Hình 3.3: Lợi nhuận bình quân trên mỗi nhân viên của các ngân hàng năm 2014 Hình 3.4: Mạng lưới giao dịch của các ngân hàng đến cuối năm 2014 Hình 3.5: Ma trận phân tích điểm mạnh điểm yếu của các ngân hàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng TMCP Á Châu CNTT Công nghệ thông tin EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam MBB Ngân hàng TMCP Quân đội NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần ROA Return On Assets (Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản) ROE Return On Equity (Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu) Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín SMBC Sumitomo Mitsui Banking Corporation STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, cạnh tranh là yếu tố không thể tránh khỏi trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào từ doanh nghiệp sản xuất đến cung ứng dịch vụ, trong đó có các tổ chức tín dụng hay ngân hàng. Hơn nữa, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 ở Mỹ và nợ công ở Châu Âu năm 2010 đã khiến nhiều nền kinh tế rơi vào suy thoái, và Việt Nam cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng này. Từ đây, không ít các ngân hàng Việt Nam bắt đầu lộ rõ những yếu kém trong quản lý rủi ro, chất lượng tín dụng, khả năng thanh toán… Một số ngân hàng đã tiến hành tái cơ cấu thông qua hình thức sát nhập, hợp nhất hay liên kết với các đối tác nước ngoài như Ngân hàng TMCP Sài Gòn sát nhập với Ngân hàng TMCP Đệ Nhất và Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín nghĩa; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội hợp nhất Ngân hàng TMCP Habubank…. Không chỉ thay đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, các ngân hàng tiến hành xác định lại vị thế của mình trên thị trường, mục tiêu kinh doanh, đối tượng khách hàng…để nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp nhằm có thể đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay. Đặc biệt trong thời gian tới, khi mảng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ sẽ là xu hướng phát triển tất yếu của Việt Nam, thì các ngân hàng cần phải tập trung đầu tư và phát triển thị trường này. Xu thế này đã được các chuyên gia và giới tài chính, ngân hàng đề cập tại Diễn đàn Đông Nam Á năm 2013 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG ASEAN tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh. Việt Nam với đặc thù một quốc gia đang phát triển, quy mô thị trường 90 triệu dân và nhu cầu thanh toán dùng tiền mặt vẫn còn phổ biến thì thị trường ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong thập niên tới. Đây là cơ hội lớn cho các ngân hàng thương mại nhằm giúp người tiêu dùng gia tăng giá trị tài sản bằng cách đầu tư trực tiếp hoặc sử dụng vốn vay một cách có chọn lọc để đầu tư vào các tài sản sinh lời như bất động sản hoặc mở rộng kinh doanh, quản lý tốt và an toàn tài sản của mình cũng như thực hiện các hoạt động thanh toán hàng ngày một LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 2 cách nhanh chóng và tiện lợi. Hiện nay, các ngân hàng nội địa cũng như nước ngoài đã hướng sự chú ý vào phát triển thị trường này. Và ngân hàng Eximbank cũng không thể nằm ngoài xu thế đó. Qua hơn 20 năm phát triển, Ngân hàng Eximbank đã xây dựng được niềm tin nơi khách hàng, khẳng định được vị thế trên thị trường tài chính và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, do xuất phát điểm là ngân hàng chuyên về tài trợ xuất nhập khẩu nên khách hàng truyền thống của Eximbank là các doanh nghiệp, trong khi thị trường bán lẻ mới được ngân hàng chú trọng phát triển trong những năm gần đây.