Luận văn thạc sĩ nâng cao thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tại nhtmcp công thương việt nam

Chuyên đề nghiên cứu Tăng Thu Nhập Phi Tín Dụng Tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, cập nhật xu hướng mới, giá trị tham khảo cao cho chuyên gia

• Tác giả: Nguyễn Tài Thiên
• Người hướng dẫn: PGS. Đào Minh Phúc
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
• Đề tài: Tăng Thu Nhập Từ Hoạt Động Phi Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2016
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG
• DANH MỤC BIỂU ĐỒ
• DANH MỤC SƠ ĐỒ
• MỤC LỤC
• PHẦN MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG
• 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
• 1.1.1. Các công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa hoạt động phi tín dụng và rủi ro đối với ngân hàng
• 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về nâng cao thu nhập từ hoạt động phi tín dụng
• 1.2. Hoạt động phi tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.2.1. Các đặc trưng của hoạt động phi tín dụng
• 1.2.2. Các hoạt động phi tín dụng của ngân hàng
• 1.3. Kinh nghiệm tăng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng ở một số ngân hàng thương mại và bài học kinh nghiệm
• 1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
• 2.1. Phương pháp nghiên cứu
• 2.1.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp dữ liệu
• 2.1.2. Phương pháp phân tích thống kê
• 2.1.3. Phương pháp so sánh
• 2.1.4. Phương pháp dự báo khoa học bằng ngoại suy
• 2.1.5. Phương pháp liệt kê
• 2.2. Thiết kế nghiên cứu
• 2.2.1. Nguồn thu thập số liệu
• 2.2.2. Cách thức thu thập số liệu
• 2.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
• 3.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
• 3.2. Quá trình hình thành và phát triển
• 3.3. Cơ cấu tổ chức
• 3.4. Kết quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016
• 3.5. Thực trạng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tại ngân hàng Công Thương Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016
• 3.5.1. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
• 3.5.2. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm
• 3.5.3. Thu nhập từ hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán
• 3.5.4. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
• 3.6. Đánh giá thu nhập từ hoạt động phi tín dụng của NHTMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016
• 3.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
• 4.1. Định hướng phát triển của NHTMCP Công Thương Việt Nam
• 4.1.1. Định hướng chung
• 4.1.2. Định hướng mục tiêu nâng cao thu nhập từ hoạt động phi tín dụng của NHTMCP Công Thương Việt Nam
• 4.2. Những khó khăn thách thức
• 4.3. Giải pháp nâng cao thu nhập từ hoạt động phi tín dụng của NHTMCP Công Thương Việt Nam
• 4.3.1. Giải pháp về nguồn nhân lực
• 4.3.2. Giải pháp về sản phẩm dịch vụ
• 4.3.3. Giải pháp về công nghệ
• 4.3.4. Giải pháp về quản trị, điều hành
• 4.3.5. Giải pháp về mạng lưới phân phối
• 4.3.6. Giải pháp về marketing
• 4.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Giới thiệu về thu nhập phi tín dụng tại ngân hàng Công Thương Việt Nam

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, thu nhập ngân hàng từ hoạt động phi tín dụng ngày càng trở nên quan trọng. Các ngân hàng thương mại, đặc biệt là ngân hàng Công Thương Việt Nam, cần phải tìm kiếm các nguồn thu mới để đảm bảo sự phát triển bền vững. Tăng thu nhập từ hoạt động này không chỉ giúp ngân hàng cải thiện lợi nhuận mà còn giảm thiểu rủi ro từ hoạt động tín dụng. Theo số liệu thống kê, tỷ trọng thu nhập phi tín dụng tại ngân hàng Công Thương Việt Nam vẫn còn thấp so với các ngân hàng khác trong khu vực. Điều này đặt ra thách thức lớn cho ngân hàng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và cạnh tranh trên thị trường.

1.1. Đặc điểm của hoạt động phi tín dụng

Hoạt động phi tín dụng tại ngân hàng Công Thương Việt Nam bao gồm nhiều dịch vụ như thanh toán, bảo hiểm, và đầu tư chứng khoán. Những dịch vụ này không chỉ mang lại thu nhập ngân hàng mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng. Đặc điểm nổi bật của hoạt động này là tính linh hoạt và khả năng thích ứng với nhu cầu của thị trường. Ngân hàng cần phải đầu tư vào công nghệ và nguồn nhân lực để phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng một cách hiệu quả. Việc này không chỉ giúp ngân hàng tăng cường vị thế cạnh tranh mà còn tạo ra nguồn thu ổn định và bền vững.

II. Thực trạng thu nhập phi tín dụng tại ngân hàng Công Thương Việt Nam

Thực trạng thu nhập phi tín dụng tại ngân hàng Công Thương Việt Nam giai đoạn 2012-2016 cho thấy sự tăng trưởng chậm chạp. Mặc dù ngân hàng đã có những nỗ lực trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ, nhưng tỷ lệ thu nhập ngân hàng từ hoạt động này vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Các dịch vụ như thanh toán và bảo hiểm chưa được khai thác triệt để, dẫn đến việc ngân hàng không thể tối ưu hóa nguồn thu từ phi tín dụng. Theo báo cáo tài chính, tỷ trọng thu nhập phi tín dụng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập của ngân hàng, cho thấy sự cần thiết phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn để cải thiện tình hình.

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập phi tín dụng

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập phi tín dụng tại ngân hàng Công Thương Việt Nam. Đầu tiên, sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác và tổ chức tín dụng nước ngoài đã tạo ra áp lực lớn lên ngân hàng. Thứ hai, sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng cũng ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ của ngân hàng. Cuối cùng, việc áp dụng công nghệ mới và cải tiến quy trình làm việc cũng là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động phi tín dụng. Ngân hàng cần phải nắm bắt kịp thời các xu hướng mới để phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của thị trường.

III. Giải pháp nâng cao thu nhập phi tín dụng

Để nâng cao thu nhập phi tín dụng, ngân hàng Công Thương Việt Nam cần triển khai một số giải pháp cụ thể. Đầu tiên, ngân hàng cần đầu tư vào công nghệ thông tin để cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường trải nghiệm khách hàng. Thứ hai, việc đào tạo nhân viên để nâng cao kỹ năng và kiến thức về các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng là rất cần thiết. Cuối cùng, ngân hàng cần xây dựng chiến lược marketing hiệu quả để quảng bá các sản phẩm dịch vụ mới đến với khách hàng. Những giải pháp này không chỉ giúp ngân hàng tăng cường thu nhập ngân hàng mà còn tạo ra sự khác biệt trong lòng khách hàng.

3.1. Đầu tư vào công nghệ

Đầu tư vào công nghệ là một trong những giải pháp quan trọng nhất để nâng cao thu nhập phi tín dụng. Ngân hàng cần áp dụng các công nghệ mới như ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến và các ứng dụng di động để phục vụ khách hàng tốt hơn. Việc này không chỉ giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí mà còn tạo ra sự thuận tiện cho khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ. Hơn nữa, việc áp dụng công nghệ cũng giúp ngân hàng thu thập dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả, từ đó đưa ra các sản phẩm dịch vụ phù hợp hơn.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, hệ thống ngân hàng thương mại đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội mới. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 11/2016, Việt Nam có 31 ngân hàng thương mại cổ phần, 61 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 3 ngân hàng liên doanh, tạo nên một thị trường cạnh tranh khốc liệt. Tăng trưởng GDP năm 2015 đạt 6,68%, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn kinh tế. Trong giai đoạn 2012-2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã trải qua quá trình tái cấu trúc và phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là thu nhập từ hoạt động phi tín dụng.

Hoạt động phi tín dụng, bao gồm các dịch vụ như thanh toán, môi giới chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ, bảo hiểm và ngân hàng điện tử, được xem là nguồn thu ổn định và an toàn cho ngân hàng. Tuy nhiên, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động này tại các ngân hàng thương mại Việt Nam còn thấp so với các ngân hàng quốc tế. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá thực trạng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tại Vietinbank trong giai đoạn 2012-2015, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, hướng tới mục tiêu chiếm 27% tổng thu nhập vào năm 2017.

Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp Vietinbank và các ngân hàng thương mại khác tại Việt Nam phát triển bền vững, đa dạng hóa nguồn thu, giảm thiểu rủi ro tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên hai khung lý thuyết chính: lý thuyết về hoạt động phi tín dụng trong ngân hàng thương mại và mô hình đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng.

1. Lý thuyết hoạt động phi tín dụng: Hoạt động phi tín dụng được định nghĩa là các hoạt động tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng mà không liên quan trực tiếp đến cấp tín dụng, bao gồm dịch vụ thanh toán, môi giới chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ, bảo hiểm, và ngân hàng điện tử. Các đặc trưng của hoạt động này là sử dụng ít vốn, chi phí giao dịch thấp, rủi ro thấp và có tính hỗ trợ lẫn nhau.

2. Mô hình đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng: Sử dụng các chỉ tiêu như tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trên tổng thu nhập, mức tăng trưởng thu nhập phi tín dụng, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên (NNIM) để đánh giá hiệu quả và sự đóng góp của hoạt động phi tín dụng vào tổng doanh thu ngân hàng.

Các khái niệm chính bao gồm: thu nhập phi tín dụng, tỷ trọng thu nhập ngoài lãi, mạng lưới phân phối dịch vụ, chất lượng dịch vụ, và năng lực công nghệ ngân hàng.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng nhằm phân tích sâu sắc thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập phi tín dụng tại Vietinbank.

• Nguồn dữ liệu: Chủ yếu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Vietinbank giai đoạn 2012-2016, cùng các tài liệu nghiên cứu liên quan.

• Phương pháp phân tích:

  • Phân tích thống kê để đánh giá xu hướng biến động thu nhập phi tín dụng qua các năm.
  • Phương pháp so sánh để đối chiếu hiệu quả hoạt động phi tín dụng của Vietinbank với các ngân hàng thương mại khác trong nước.
  • Phương pháp dự báo khoa học bằng ngoại suy để dự đoán xu hướng phát triển thu nhập phi tín dụng trong tương lai.
  • Phương pháp liệt kê để tổng hợp các hoạt động phi tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng.

• Thiết kế nghiên cứu: Thu thập dữ liệu sơ cấp qua bảng hỏi phỏng vấn cán bộ ngân hàng kết hợp với dữ liệu thứ cấp nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phù hợp.

• Cỡ mẫu và chọn mẫu: Dữ liệu được thu thập từ toàn bộ hệ thống Vietinbank, bao gồm các chi nhánh và phòng ban liên quan, đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy cao.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng thu nhập phi tín dụng ổn định nhưng còn thấp: Thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tại Vietinbank tăng trưởng trung bình khoảng 12% mỗi năm trong giai đoạn 2012-2015, tuy nhiên tỷ trọng thu nhập phi tín dụng chỉ chiếm khoảng 20-22% tổng thu nhập, thấp hơn mục tiêu 27% đề ra cho năm 2017.

2. Cơ cấu thu nhập phi tín dụng đa dạng nhưng chưa tối ưu: Thu nhập chủ yếu đến từ hoạt động dịch vụ thanh toán (chiếm khoảng 40%), tiếp theo là kinh doanh ngoại tệ (25%), môi giới chứng khoán (15%), và các dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng điện tử chiếm phần còn lại. So với các ngân hàng lớn như Vietcombank và BIDV, Vietinbank có tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ bảo hiểm và ngân hàng điện tử thấp hơn khoảng 5-7%.

3. Mạng lưới phân phối và công nghệ chưa phát huy tối đa: Mặc dù Vietinbank đã phát triển mạng lưới chi nhánh và kênh phân phối điện tử như ATM, Internet banking, mobile banking, nhưng số lượng giao dịch qua kênh điện tử chỉ tăng khoảng 8% mỗi năm, thấp hơn mức tăng trưởng 15% của các ngân hàng đối thủ. Điều này ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách hàng và tăng doanh thu phi tín dụng.

4. Nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ còn hạn chế: Đánh giá từ khảo sát nội bộ cho thấy khoảng 30% nhân viên chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ phi tín dụng, dẫn đến chất lượng phục vụ khách hàng chưa đồng đều, ảnh hưởng đến sự hài lòng và giữ chân khách hàng.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân chính của việc thu nhập phi tín dụng tại Vietinbank chưa đạt kỳ vọng là do sự phát triển chưa đồng bộ giữa mạng lưới phân phối, công nghệ và nguồn nhân lực. So với các ngân hàng trong khu vực Đông Nam Á như Ngân hàng Bangkok hay Union Philippine, Vietinbank còn thiếu sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ hiện đại và chiến lược marketing dịch vụ phi tín dụng.

Biểu đồ thể hiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng so với tổng thu nhập qua các năm cho thấy xu hướng tăng nhẹ nhưng chưa bứt phá. Bảng so sánh số lượng giao dịch qua kênh điện tử giữa Vietinbank và các ngân hàng đối thủ cũng minh họa rõ sự chênh lệch về hiệu quả khai thác công nghệ.

Kết quả nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu quốc tế cho thấy hoạt động phi tín dụng giúp đa dạng hóa nguồn thu và giảm rủi ro tín dụng, nhưng đòi hỏi ngân hàng phải có chiến lược phát triển đồng bộ về sản phẩm, công nghệ và nhân lực. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới phân phối là yếu tố then chốt để tăng trưởng thu nhập phi tín dụng bền vững.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường đầu tư công nghệ ngân hàng điện tử: Vietinbank cần đẩy mạnh phát triển các kênh giao dịch điện tử như Internet banking, mobile banking và ATM thế hệ mới nhằm tăng tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt lên ít nhất 20% trong vòng 2 năm tới. Chủ thể thực hiện là Ban Công nghệ thông tin phối hợp với phòng Marketing.

2. Đào tạo và nâng cao năng lực nguồn nhân lực: Xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ phi tín dụng cho cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giao dịch trực tiếp, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Mục tiêu đạt 90% nhân viên được đào tạo bài bản trong 12 tháng. Phòng Nhân sự phối hợp với các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm triển khai.

3. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phi tín dụng: Phát triển các sản phẩm bảo hiểm, tư vấn tài chính và dịch vụ đầu tư chứng khoán phù hợp với nhu cầu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, nhằm tăng tỷ trọng thu nhập từ các dịch vụ này lên 15% tổng thu nhập phi tín dụng trong 3 năm tới. Ban Sản phẩm và Ban Marketing là chủ thể thực hiện.

4. Mở rộng mạng lưới phân phối và kênh tiếp cận khách hàng: Tăng cường phát triển các chi nhánh nhỏ, phòng giao dịch tại các khu vực tiềm năng và hợp tác với các đối tác bên ngoài để mở rộng kênh phân phối dịch vụ phi tín dụng. Mục tiêu tăng 10% số lượng điểm giao dịch trong 2 năm. Ban Mạng lưới và Ban Phát triển kinh doanh chịu trách nhiệm.

5. Xây dựng chiến lược marketing dịch vụ phi tín dụng hiệu quả: Tập trung vào việc quảng bá thương hiệu, nâng cao nhận thức khách hàng về các sản phẩm phi tín dụng, sử dụng các kênh truyền thông đa dạng và hiện đại. Mục tiêu tăng 25% lượng khách hàng sử dụng dịch vụ phi tín dụng trong 18 tháng. Ban Marketing phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và quản lý ngân hàng thương mại: Giúp xây dựng chiến lược phát triển hoạt động phi tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và đa dạng hóa nguồn thu.

2. Phòng Marketing và phát triển sản phẩm ngân hàng: Cung cấp cơ sở dữ liệu và phân tích để thiết kế các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng phù hợp với thị trường và nhu cầu khách hàng.

3. Nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Là tài liệu tham khảo quý giá về thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động phi tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tài chính: Hỗ trợ trong việc xây dựng chính sách, quy định nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng phi tín dụng, góp phần ổn định và phát triển hệ thống tài chính quốc gia.

Câu hỏi thường gặp

1. Hoạt động phi tín dụng là gì và tại sao nó quan trọng với ngân hàng?
   Hoạt động phi tín dụng là các dịch vụ tạo thu nhập cho ngân hàng mà không liên quan đến cấp tín dụng, như thanh toán, bảo hiểm, môi giới chứng khoán. Nó giúp đa dạng hóa nguồn thu, giảm rủi ro tín dụng và tăng lợi nhuận ổn định.

2. Tỷ trọng thu nhập phi tín dụng tại Vietinbank hiện nay như thế nào?
   Tỷ trọng thu nhập phi tín dụng chiếm khoảng 20-22% tổng thu nhập, thấp hơn mục tiêu 27% đề ra cho năm 2017, cho thấy tiềm năng phát triển còn lớn.

3. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thu nhập từ hoạt động phi tín dụng?
   Các yếu tố chính gồm quy mô mạng lưới phân phối, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực công nghệ, chất lượng dịch vụ, chiến lược marketing và uy tín thương hiệu ngân hàng.

4. Vietinbank đã áp dụng những giải pháp gì để nâng cao thu nhập phi tín dụng?
   Ngân hàng đã phát triển mạng lưới chi nhánh, đầu tư công nghệ ngân hàng điện tử, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tuy nhiên cần tăng tốc và đồng bộ hơn.

5. Làm thế nào để khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ phi tín dụng hiệu quả hơn?
   Khách hàng có thể sử dụng các kênh giao dịch điện tử như Internet banking, mobile banking, ATM, hoặc đến các chi nhánh, phòng giao dịch. Việc nâng cao nhận thức và đào tạo khách hàng cũng rất quan trọng để sử dụng dịch vụ thuận tiện và an toàn.

Kết luận

• Hoạt động phi tín dụng tại Vietinbank có xu hướng tăng trưởng ổn định nhưng tỷ trọng thu nhập còn thấp so với mục tiêu đề ra.
• Cơ cấu thu nhập phi tín dụng đa dạng nhưng chưa tối ưu, đặc biệt là các dịch vụ bảo hiểm và ngân hàng điện tử.
• Mạng lưới phân phối, công nghệ và nguồn nhân lực là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động phi tín dụng.
• Các giải pháp nâng cao thu nhập phi tín dụng cần tập trung vào đầu tư công nghệ, đào tạo nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển mạng lưới phân phối.
• Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để Vietinbank và các ngân hàng thương mại Việt Nam phát triển bền vững hoạt động phi tín dụng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và ổn định tài chính.

Hành động tiếp theo: Vietinbank cần triển khai đồng bộ các giải pháp đề xuất trong vòng 1-3 năm tới, đồng thời tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả để điều chỉnh chiến lược phù hợp. Các nhà quản lý và chuyên gia tài chính nên sử dụng kết quả nghiên cứu này để xây dựng chính sách và chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Trích đoạn nội dung tài liệu

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Các sản phẩm phi tín dụng mà ngân hàng cung ứng cho cá nhân và doanh nghiệp đã và đang chứng minh đƣợc tính tiện ích trong quá trình phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trƣờng. Các sản phẩm này cũng là nguồn thu an toàn và ổn định cho các ngân hàng thƣơng mại, mặc dù vậy tỷ trọng thu nhập từ các sản phẩm của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam còn khá thấp so với hệ thống các ngân hàng thƣơng mại của các nƣớc khác. Để có thể tồn tại và phát triển trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt hiện nay, các ngân hàng thƣơng mại phải tìm ra giải pháp nhằm nâng tỷ lệ phí trên tổng doanh thu, đem đến sự phát triển bền vững cho chính các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.

Những năm gần đây, môi trƣờng kinh tế thế giới có nhiều biến động, nó tác động chung đến toàn thể các quốc gia trên thế giới, kinh tế thế giới ngày càng trở nên “phẳng” hơn nhờ những hiệp định, những hợp tác song phƣơng, đa phƣơng.Ở Việt Nam, mặc dù chúng ta vẫn giữ đƣợc tốc độ tăng trƣởng (GDP năm 2015 tăng 6.68%), nhƣng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu với kinh tế thế giới bằng những “cái bắt tay” trong năm 2015, những rào cản ngày càng đƣợc tháo bỏ, sân chơi đƣợc mở rộng, đặt ra yêu cầu đổi mới cho nền kinh tế Việt Nam và hệ thống ngân hàng nói riêng. Tái cấu trúc hệ thống tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc ngân hàng thƣơng mại giai đoạn 2011 – 2015 đã và đang đƣợc tiến hành với hàng loạt vụ mua bán và sáp nhập những ngân hàng yếu kém. Bên cạnh đó, các ngân hàng trong nƣớc còn phải vấp phải sự cạnh tranh của những ngân hàng nƣớc ngoài có nhiều lợi thế cũng là thách thức không nhỏ cho những ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam.

Kể từ năm 2011 đến nay, sau giai đoạn tăng trƣởng nóng về tín dụng tại các ngân hàng ở đủ các cấp độ quy mô, điều này mang lại cho hệ thống ngân hàng Việt Nam những tăng trƣởng mạnh mẽ về số lƣợng và giải quyết đƣợc cơn khát vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, sau khi tăng trƣởng về chiều rộng, thị phần bắt đầu bão hòa đi 1 z kèm với nợ xấu tăng cao, chất lƣợng tín dụng thấp, các ngân hàng thƣơng mại bắt đầu quan tâm hơn đến tăng trƣởng về chiều sâu và quan tâm nhiều hơn đến những phi tín dụng. Các sản phẩm phi tín dụng mà các ngân hàng cung ứng cho cá nhân và doanh nghiệp đã và đang chứng minh đƣợc sự tiện ích trong quá trình phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trƣờng. Các sản phẩm này cũng là nguồn thu an toàn và ổn định cho các ngân hàng thƣơng mại (ngân hàng thƣơng mại), mặc dù vậy tỷ trọng thu nhập từ các sản phẩm của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam còn khá thấp so với hệ thống các ngân hàng thƣơng mại của các nƣớc khác.

Để có thể tồn tại và phát triển trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt hiện nay, các ngân hàng thƣơng mại phải tìm ra giải pháp nhằm nâng tỷ lệ phí trên tổng doanh thu, đem đến sự phát triển bền vững cho chính các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Chính vì vậy, cuộc đua cạnh tranh về chất lƣợng cũng nhƣ làm hài lòng khách hàng giữa các ngân hàng thƣơng mại đang đƣợc đẩy lên cao trào. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nƣớc, tính đến tháng 11/2016, tại Việt Nam có 31 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần; 61Ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài và chi nhánh, văn phòng đại diện ngân hàng nƣớc ngoài tại Việt Nam; 3 ngân hàng liên doanh. Có thể thấy rằng, thị trƣờng ngân hàng Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Để có thể tồn tại đƣợc khi mà cần phải hạn chế tín dụng, các sản phẩm trong lĩnh vực ngân hàng hầu nhƣ giống nhau thì yếu tố: Chất lƣợng là quân bài để mang lại thành công cho các ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc. Nhận thức đƣợc những khó khăn trên, Vietinbank trong những năm gần đây đã có những thay đổi tích cực để đáp ứng với xu thế của thị trƣờng.Để thu hút và giữ chân lƣợng khách hàng cá nhân tới giao dịch tại đây, ngân hàng đã đƣa ra các đề xuất để nâng cao chất lƣợng, đồng thời cũng triển khai cung ứng những sản phẩm mới nhất của hệ thống Vietinbank trên toàn quốc. Nhƣng sau một thời gian triển khai cho thấy, sự phát triển của mảng dịch vụ và các hoạt động phi tín dụng tuy tăng trƣởng, nhƣng rất chậm,bộc lộ rất nhiều hạn chế khi bị cạnh tranh của các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn. Nguồn thu từ mảng còn thấp so với tổng thu của chi.

2 z Đứng trƣớc tình hình này, Vietinbank cần đƣa ra các giải pháp nâng cao chất lƣợng , thu hút và giữ chân khách hàng hƣớng tới xây dựng thƣơng hiệu số 1 trong hoạt động bán lẻ và kỳ vọng nâng thu nhập từ chiếm 27% tổng thu nhập vào năm 2017. Mục tiêu nghiên nghiên cứu: - Tìm hiểu đánh giá về thu nhập từ phi tín dụng tại Vietinbank. - Đề xuất các giải pháp thích hợp để đó tăng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng của NHTMCP Công thƣơng Việt Nam. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: + Đối tƣợng nghiên cứu: - Nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng trong tổng thu nhập tại ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam.

Theo đó, luận văn sẽ trình bày tổng quan về vấn đề thu nhập từ hoạt động phi tín dụng, các nhân tố ảnh hƣởng, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp gia tăngnguồn thu này tại ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam. + Phạm vi: Nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng tại ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam trong giai đoạn 2012- 2015 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn: nghiên cứu định tính kết hợp với định lƣợng để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra. Ngoài ra, trong luận văn còn sử dụng một số phƣơng pháp khác nhƣ: thống kê – phân tích, so sánh Phƣơng pháp thống kê và phân tích dữ liệu thống kê: Đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng phổ biến trong hầu hết các sách, tạp chí, luận văn, công trình nghiên cứu khoa học.

Là một hệ thống các phƣơng pháp bao gồm thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu, tính toán các đặc trƣng của đối tƣợng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán và đề ra các quyết định. Phƣơng pháp so sánh: Phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng để xác định xu hƣớng, mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích. Nguồn dữ liệu sử dụng trong luận văn chủ yếu là dữ liệu thứ cấp.Các số liệu đƣợc thu thập thông qua các báo cáo đã đƣợc công bố qua các năm của công ty ra bên ngoài nhƣ: Báo cáo tài chính năm/ bán niên, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm/ bán niên, báo cáo thƣờng niên 3 z CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.

Các công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa hoạt động phi tín dụng và rủi ro đối với ngân hàng. - Chien-Chiang, Shih-Jui Yang, Chi-Hung Chang: Non-interest income, profitability, and risk in banking industry: A cross-country analysis: Nhóm tác giả đã nghiên cứu các tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng (non- interest) đến lợi nhuận và rủi ro từ các ngân hàng thƣơng mại tại 22 quốc gia tại châu Á. Kết quả rút ra từ khảo sát cho 967 ngân hàng thƣơng mại cổ phần ở châu Á, nhóm tác giả đã kết luận: Các hoạt động phi tín dụng của các ngân hàng châu Á làm giảm rủi ro, nhƣng lại không làm tăng lợi nhuận. Các hoạt động phi tín dụng làm tăng nguy cơ rủi ro đối với các ngân hàng ở những nƣớc có thu nhập cao, trong khi tại những nƣớc có thu nhập trung bình, thấp thì lợi nhuận tăng lên còn rủi ro đƣợc giảm thiểu.

Kết luận cuối cùng mà nhóm tác giả đƣa ra cho thấy thu nhập phi tín dụng bị tác động bởi lĩnh vực hoạt động chuyên sâu của ngân hàng và mức thu nhập của quốc gia mà ngân hàng hoạt động. Nhóm tác giả này chƣa đƣa ra những giải pháp, kiến nghị cho các hoạt động phi tín dụng ngân hàng tại những quốc gia có trình độ thu nhập trung bình thấp nhƣng Việt Nam - Li Li, Yu Zhang: Are there diversification benefits of increasing non-interest income in the Chinese banking industry? Bài viết này đề cập đến sự đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh ngân hàng truyền thống tác động đến thu nhập từ phi tín dụng của hệ thống ngân hàng Trung Quốc dựa trên dữ liệu ngành ngân hàng trong giai đoạn 1986 – 2008 (30 năm sau ngày mở cửa). Ở cấp độ tổng hợp, đã có những lợi ích của việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh phi truyền thống làm gia tăng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng. Tuy nhiên, nguồn thu nhập này có mức độ biến 4 z động cao hơn so với thu nhập tín dụng đơn thuần và lợi ích cận biên của đa dạng hóa tiềm năng giảm với sự gia tăng của thu nhập phi tín dụng, các hệ số tƣơng quan của tốc độ tăng trƣởng thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi chủ yếu là không đạt.

Qua phân tích mô hình, nhóm tác giả chỉ ra tác động của thu nhập phi tín dụng trên doanh thu và rủi ro ngành ngân hàng Trung Quốc là không đáng kể. Nhìn chung, nghiên cứu của nhóm tác giả chỉ ra kết quả cho thấy thu nhập phi tín dụng làm đa dạng hóa doanh thu cho ngân hàng, nhƣng sự phụ thuộc vào nguồn thu này có thể làm trầm trọng thêm rủi ro/lợi nhuận phi thƣơng mại cho các ngân hàng của Trung Quốc. Các công trình nghiên cứu về nâng cao thu nhập từ hoạt động phi tín dụng - Ngô Mỹ Chƣơng: Giải pháp gia tăng nguồn thu phí từ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á. Bài viết đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phi tín dụng, nhân tố ảnh hƣởng đến nguồn thu từ phi tín dụng.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phi tín dụng tại DongA Bank giai đoạn 2011 – 2013 dựa trên các số liệu thực tế.