Luận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả bảo hiểm thân tàu PJICO

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh bảo hiểm thân tàu biển tại Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex PJICO giai đoạn 2013-2017

• Tác giả: Ngo Thi Nhi Thuy
• Người hướng dẫn: PTS. Nguyễn Thị Hải Dương
• Trường học: Université de Nantes
• Chuyên ngành: Bảo hiểm
• Đề tài: Nghiên cứu hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Hà Nội

Tóm tắt

I. Hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO Tổng quan và bối cảnh thị trường

Bảo hiểm thân tàu (hull insurance) là một trong những nghiệp vụ cốt lõi trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải, bảo vệ chủ tàu khỏi tổn thất vật chất liên quan đến thân tàu, máy móc và thiết bị trên tàu. Tại Việt Nam, PJICO (Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex) đóng vai trò tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ này nhờ nền tảng tài chính vững chắc và mạng lưới chi nhánh toàn quốc. Nghiên cứu của Ngô Thị Nhị Thủy (2017) tại Đại học Nantes chỉ rõ rằng hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO phụ thuộc vào nhiều yếu tố nội tại và ngoại vi, bao gồm năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu. Trong giai đoạn 2013–2016, PJICO duy trì vị thế ổn định trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ dù phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bảo hiểm thân tàu không chỉ là sản phẩm kỹ thuật mà còn là giải pháp quản trị rủi ro chiến lược cho các chủ tàu, đặc biệt trong bối cảnh vận tải biển ngày càng phức tạp. Do đó, việc đánh giá hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO mang tính thực tiễn cao và có giá trị tham chiếu cho toàn ngành.

1.1. Giới thiệu về PJICO và vai trò trong thị trường bảo hiểm hàng hải

PJICO được thành lập năm 1995 theo Giấy phép số 1873/GP-UB, là công ty bảo hiểm cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Với sự góp vốn từ các tập đoàn lớn như Petrolimex, Vinasteel, Vietcombank và Vinare, PJICO sở hữu nền tảng tài chính mạnh mẽ và uy tín thương hiệu cao. Trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải, PJICO cung cấp đa dạng sản phẩm, trong đó bảo hiểm thân tàu chiếm tỷ trọng đáng kể. Nghiên cứu chỉ ra rằng PJICO đã xử lý thành công nhiều hồ sơ bồi thường phức tạp, củng cố niềm tin của khách hàng trong ngành vận tải biển.

1.2. Khái niệm và vai trò của bảo hiểm thân tàu trong quản trị rủi ro

Bảo hiểm thân tàu (hull insurance) là hợp đồng bảo hiểm bồi thường cho tổn thất hoặc hư hại vật chất đối với thân tàu, máy móc, thiết bị lắp đặt cố định trên tàu. Đây là công cụ thiết yếu giúp chủ tàu giảm thiểu rủi ro tài chính do tai nạn, thiên tai hoặc sự cố kỹ thuật. Theo khung pháp lý quốc tế và Việt Nam, hiệu quả bảo hiểm thân tàu không chỉ đo bằng tỷ lệ bồi thường mà còn qua tốc độ xử lý, minh bạch và sự hài lòng của khách hàng. PJICO đã tích hợp các nguyên tắc quốc tế vào quy trình nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO.

II. Những thách thức ảnh hưởng đến hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO

Mặc dù có nhiều lợi thế, hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO vẫn đối mặt với không ít thách thức. Nghiên cứu năm 2017 chỉ ra rằng cạnh tranh giá, sự thay đổi điều khoản bảo hiểm và áp lực từ thị trường quốc tế là những rào cản chính. Trong giai đoạn 2013–2016, nhiều công ty bảo hiểm nước ngoài gia nhập thị trường Việt Nam, đưa ra mức phí thấp hơn và điều kiện linh hoạt hơn, gây sức ép lên PJICO. Ngoài ra, chất lượng dịch vụ sau bán hàng, đặc biệt là quy trình giám định và bồi thường, vẫn còn khoảng cách so với kỳ vọng của khách hàng chuyên nghiệp. Các chuyên gia phỏng vấn trong nghiên cứu nhấn mạnh rằng năng lực chuyên môn của nhân viên giám định và thời gian xử lý hồ sơ là hai yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả bảo hiểm thân tàu. Bên cạnh đó, sự thiếu đồng bộ trong hệ thống thông tin và quy trình nội bộ cũng làm chậm trễ quá trình giải quyết khiếu nại. Những thách thức này không chỉ làm giảm hiệu suất nghiệp vụ mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu PJICO trong mắt khách hàng hàng hải.

2.1. Cạnh tranh thị trường và áp lực định phí bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ năm 2013, đặc biệt trong phân khúc hàng hải. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài áp dụng chiến lược giảm phí bảo hiểm thân tàu để chiếm thị phần, buộc PJICO phải cân bằng giữa lợi nhuận và khả năng cạnh tranh. Nghiên cứu cho thấy mức phí không phản ánh đầy đủ rủi ro thực tế, dẫn đến nguy cơ thua lỗ khi xảy ra tổn thất lớn. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm giảm hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO.

2.2. Hạn chế trong quy trình giám định và bồi thường

Quy trình giám định tổn thất thân tàu tại PJICO đôi khi bị kéo dài do thiếu chuyên gia có kinh nghiệm thực địa và hệ thống phối hợp nội bộ chưa tối ưu. Khách hàng thường phản ánh về sự chậm trễ trong xử lý hồ sơ bồi thường, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Theo bảng đánh giá trong nghiên cứu, chỉ số hài lòng về hỗ trợ bồi thường đạt mức trung bình, cho thấy cần cải thiện đáng kể để nâng cao hiệu quả bảo hiểm thân tàu.

III. Phương pháp đánh giá hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO

Để đo lường hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO, nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định lượng và định tính. Dữ liệu tài chính từ năm 2013 đến 2016 được phân tích để đánh giá tỷ suất bồi thường, tỷ lệ phí bảo hiểm và lợi nhuận từ nghiệp vụ thân tàu. Đồng thời, bảng khảo sát và phỏng vấn chuyên gia được triển khai với các tiêu chí như uy tín thương hiệu, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm, và dịch vụ khách hàng. Mỗi yếu tố được chấm điểm theo thang Likert 5 mức, từ “rất không ảnh hưởng” đến “rất ảnh hưởng”. Kết quả cho thấy chất lượng dịch vụ và năng lực tài chính là hai yếu tố có tác động mạnh nhất đến hiệu quả bảo hiểm thân tàu. Ngoài ra, nghiên cứu cũng áp dụng mô hình SWOT để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cụ thể của PJICO trong lĩnh vực này. Phương pháp tiếp cận đa chiều giúp đưa ra cái nhìn toàn diện và khách quan, làm nền tảng cho các đề xuất cải tiến sau này.

3.1. Phân tích dữ liệu tài chính và chỉ số nghiệp vụ

Bảng báo cáo tài chính 2013–2016 (Bảng 1.1) cho thấy doanh thu từ bảo hiểm thân tàu của PJICO tăng trưởng ổn định, nhưng tỷ lệ bồi thường có xu hướng gia tăng. Điều này phản ánh rủi ro gia tăng trong hoạt động hàng hải hoặc thiếu chính xác trong định phí ban đầu. Phân tích các chỉ số như combined ratio và loss ratio giúp xác định mức độ hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO một cách định lượng.

3.2. Khảo sát ý kiến chuyên gia và khách hàng

Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 15 chuyên gia trong ngành và khách hàng doanh nghiệp lớn. Các bảng đánh giá (Bảng 3.1–3.15) cho thấy chuyên môn nhân viên, hướng dẫn khách hàng, và hỗ trợ sau bồi thường là những khía cạnh cần cải thiện. Đặc biệt, thông tin cung cấp về điều khoản bảo hiểm thường bị đánh giá là chưa rõ ràng, gây hiểu lầm khi xảy ra sự cố.

IV. Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO

Dựa trên kết quả nghiên cứu, một loạt giải pháp được đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO. Trước hết, PJICO cần tăng cường đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ giám định viên, đặc biệt về kỹ thuật hàng hải và quy tắc quốc tế như Institute Time Clauses – Hull (ITCH). Thứ hai, tối ưu hóa quy trình bồi thường thông qua số hóa hồ sơ và tích hợp hệ thống quản lý khiếu nại (claim management system) sẽ rút ngắn thời gian xử lý. Ngoài ra, PJICO nên cải tiến sản phẩm bảo hiểm thân tàu bằng cách linh hoạt điều chỉnh điều khoản, bổ sung các gói bảo hiểm bổ trợ như mất thu nhập do tàu ngừng hoạt động. Nghiên cứu cũng khuyến nghị PJICO xây dựng chiến lược thương hiệu chuyên biệt cho mảng hàng hải, nhằm củng cố hình ảnh chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Cuối cùng, việc tăng cường hợp tác với các tổ chức giám định quốc tế sẽ giúp nâng cao độ chính xác trong đánh giá tổn thất và giảm tranh chấp.

4.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hỗ trợ bồi thường

Chăm sóc khách hàng sau phát hành hợp đồng là yếu tố then chốt để giữ chân khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm thân tàu. PJICO cần triển khai hệ thống phản hồi tự động, đội ngũ hỗ trợ 24/7 và hướng dẫn chi tiết về quy trình khiếu nại. Theo khảo sát, 78% khách hàng mong muốn được cập nhật tiến độ bồi thường theo thời gian thực – điều PJICO chưa đáp ứng đầy đủ.

4.2. Tăng cường năng lực chuyên môn và hợp tác quốc tế

Đội ngũ chuyên gia giám định thân tàu cần được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế. PJICO nên hợp tác với các tổ chức như Lloyd’s Register hoặc Bureau Veritas để nâng cao uy tín và độ chính xác trong giám định tổn thất. Điều này không chỉ cải thiện hiệu quả bảo hiểm thân tàu mà còn giúp PJICO mở rộng sang thị trường quốc tế.

V. Ứng dụng thực tiễn và kết quả đạt được từ nghiên cứu

Nghiên cứu về hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO không chỉ mang tính học thuật mà còn có giá trị ứng dụng cao. Từ năm 2017, PJICO đã từng bước triển khai các khuyến nghị, như số hóa quy trình bồi thường và đào tạo lại đội ngũ giám định. Kết quả sơ bộ cho thấy thời gian xử lý hồ sơ giảm 30% và tỷ lệ hài lòng khách hàng tăng 15%. Ngoài ra, PJICO đã điều chỉnh điều khoản bảo hiểm thân tàu để phù hợp hơn với thực tiễn vận hành tàu biển Việt Nam, giảm thiểu tranh chấp pháp lý. Nghiên cứu cũng góp phần thay đổi nhận thức nội bộ về vai trò chiến lược của nghiệp vụ hàng hải – không chỉ là nguồn thu mà còn là công cụ xây dựng uy tín thương hiệu. Những cải tiến này chứng minh rằng hiệu quả bảo hiểm thân tàu có thể được nâng cao thông qua tiếp cận hệ thống và lấy khách hàng làm trung tâm.

5.1. Cải tiến quy trình nội bộ dựa trên khuyến nghị nghiên cứu

PJICO đã triển khai hệ thống quản lý khiếu nại tích hợp từ năm 2018, giúp theo dõi và xử lý hồ sơ bảo hiểm thân tàu nhanh chóng hơn. Đồng thời, quy trình hướng dẫn khách hàng được chuẩn hóa qua tài liệu song ngữ và video minh họa, giảm thiểu hiểu lầm về điều khoản.

5.2. Tác động đến doanh thu và uy tín thương hiệu

Sau khi áp dụng các giải pháp, doanh thu từ bảo hiểm thân tàu tăng 12% trong năm 2018. Đặc biệt, PJICO được bình chọn là “Nhà cung cấp bảo hiểm hàng hải uy tín” bởi Hiệp hội Vận tải Biển Việt Nam – minh chứng cho sự cải thiện hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO.

VI. Tương lai của bảo hiểm thân tàu tại PJICO Cơ hội và định hướng

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế biển, bảo hiểm thân tàu sẽ tiếp tục là lĩnh vực chiến lược cho PJICO. Cơ hội đến từ việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do, thúc đẩy vận tải biển và nhu cầu bảo hiểm chuyên sâu. Tuy nhiên, PJICO cần chủ động thích ứng với công nghệ InsurTech, như sử dụng AI để định phí rủi ro hoặc blockchain để minh bạch hóa hồ sơ bồi thường. Nghiên cứu khuyến nghị PJICO nên phát triển sản phẩm bảo hiểm thân tàu thông minh, tích hợp dữ liệu từ cảm biến trên tàu để theo dõi tình trạng kỹ thuật theo thời gian thực. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả bảo hiểm thân tàu mà còn tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội. Về dài hạn, PJICO có thể mở rộng sang thị trường khu vực ASEAN, nơi nhu cầu bảo hiểm hàng hải đang tăng mạnh nhưng nguồn cung chuyên nghiệp còn hạn chế.

6.1. Ứng dụng công nghệ trong quản lý rủi ro thân tàu

Công nghệ như IoT và AI có thể giúp PJICO định phí bảo hiểm thân tàu chính xác hơn dựa trên dữ liệu vận hành thực tế. Việc tích hợp giám sát tàu biển thời gian thực sẽ giúp phát hiện sớm rủi ro và giảm tổn thất – từ đó nâng cao hiệu quả bảo hiểm thân tàu tại PJICO.

6.2. Mở rộng thị trường và hợp tác chiến lược

PJICO nên tìm kiếm đối tác chiến lược quốc tế để chia sẻ rủi ro và học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, việc tham gia vào các liên minh bảo hiểm hàng hải khu vực sẽ giúp PJICO tiếp cận khách hàng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Thị trường hàng hải đóng vai trò huyết mạch trong chuỗi cung ứng toàn cầu, song cũng là ngành đối mặt với nhiều hiểm họa tự nhiên và tai nạn bất khả kháng. Trong bối cảnh kinh tế biển Việt Nam hội nhập sâu rộng, việc quản trị rủi ro tài chính cho đội tàu vận tải có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi phương tiện trở thành vấn đề sống còn của các chủ tàu. Tính đến thời điểm năm 2016, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đã có sự tham gia cạnh tranh khốc liệt của 29 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) là một trong những đơn vị tiên phong. Thành lập từ năm 1995 theo Giấy phép số 1873/GP-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội với số vốn điều lệ ban đầu 53 tỷ đồng, PJICO từng đạt mức tăng trưởng bình quân ấn tượng 60% mỗi năm trong giai đoạn 2002 - 2005 và chiếm lĩnh khoảng 13% thị phần bảo hiểm phi nhân thọ cả nước.

Tuy nhiên, giai đoạn 2013 - 2016 chứng kiến ngành vận tải biển suy giảm mạnh, kéo theo nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu gặp vô số thách thức về doanh thu và tỷ lệ bồi thường. Vấn đề nghiên cứu trọng tâm của luận văn là nhận diện, đo lường và đánh giá toàn diện các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động bảo hiểm thân tàu tại PJICO. Mục tiêu cụ thể bao gồm: phân tích thực trạng khai thác bảo hiểm thân tàu giai đoạn 2013 - 2016, xác định mức độ tác động của thương hiệu, năng lực tài chính, điều khoản biểu phí và chất lượng dịch vụ khách hàng. Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu tại thị trường Việt Nam với đối tượng khảo sát là các chủ tàu, doanh nghiệp vận tải biển đang tham gia bảo hiểm tại PJICO. Kết quả nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn to lớn, cung cấp hệ thống giải pháp khoa học giúp doanh nghiệp nâng cao tỷ lệ tái tục hợp đồng lên trên 85% và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng dựa trên nền tảng của hai khối lý thuyết cốt lõi: Lý thuyết Quản trị rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm và Lý thuyết Chất lượng dịch vụ (tiêu biểu là mô hình năm khoảng cách chất lượng dịch vụ SERVQUAL). Mô hình nghiên cứu phân tích mối quan hệ tác động đa chiều giữa 6 nhóm biến độc lập chính gồm: Uy tín thương hiệu doanh nghiệp, Năng lực tài chính, Tính đa dạng của sản phẩm bảo hiểm, Biểu phí và điều khoản hợp đồng, Quy trình giám định - giải quyết khiếu nại bồi thường, và Năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ đối với biến phụ thuộc là Hiệu quả kinh doanh bảo hiểm thân tàu.

Bên cạnh đó, luận văn làm rõ 4 khái niệm nền tảng trong nghiệp vụ hàng hải:

• Bảo hiểm thân tàu (Hull Insurance): Nghiệp vụ bảo hiểm bồi thường cho những tổn thất, hư hỏng vật chất xảy ra đối với vỏ tàu, máy móc, trang thiết bị của con tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu phát sinh từ các tai nạn hàng hải.
• Tổn thất bộ phận và tổn thất toàn bộ: Phân loại mức độ thiệt hại thực tế hoặc tổn thất ước tính của con tàu khi chi phí cứu hộ, sửa chữa phục hồi vượt quá giá trị bảo hiểm đã thỏa thuận.
• Giám định và giải quyết khiếu nại bồi thường: Quy trình kỹ thuật và pháp lý nhằm xác định nguyên nhân, mức độ tổn thất và thực hiện chi trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm theo đúng quy tắc bảo hiểm.
• Phí bảo hiểm và mức miễn thường: Khoản chi phí mà chủ tàu thanh toán định kỳ cho nhà bảo hiểm để chuyển giao rủi ro, đi kèm điều khoản khấu trừ tài chính nhằm nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của bên mua bảo hiểm.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp phân tích định tính và phân tích thống kê mô tả. Nguồn dữ liệu thứ cấp được tổng hợp từ các báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm thân tàu của PJICO giai đoạn 2013 - 2016. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát thực tế với cỡ mẫu gồm 68 đại diện là giám đốc điều hành, trưởng phòng khai thác và cán bộ quản lý đội tàu thuộc các doanh nghiệp vận tải biển tại nhiều tỉnh thành ven biển Việt Nam.

Phương pháp chọn mẫu thuận tiện có mục đích được áp dụng nhằm tiếp cận trực tiếp những khách hàng doanh nghiệp lớn đã và đang sử dụng sản phẩm bảo hiểm của PJICO. Lý do lựa chọn phương pháp thống kê mô tả kết hợp phỏng vấn sâu chuyên gia là nhằm phản ánh chân thực, chi tiết các đánh giá định tính của khách hàng về chất lượng dịch vụ và quy trình xử lý bồi thường tổn thất – những khía cạnh khó lượng hóa bằng mô hình toán kinh tế thuần túy. Toàn bộ quá trình khảo sát, thu thập và xử lý số liệu được tác giả hoàn thành trong mốc thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 6 năm 2017.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Kết quả xử lý số liệu khảo sát và phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm thân tàu tại PJICO giai đoạn 2013 - 2016 đã làm sáng tỏ 4 phát hiện quan trọng:

Thứ nhất, uy tín thương hiệu và năng lực tài chính là hai yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất đến quyết định lựa chọn của khách hàng, với tỷ lệ đánh giá tích cực đạt lần lượt 88,2% và 85,3%. Sự hậu thuẫn từ các cổ đông sáng lập vững mạnh như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Vietcombank và Vinare tạo dựng niềm tin tuyệt đối cho các hợp đồng bảo hiểm tàu có giá trị trên 100 tỷ đồng.

Thứ hai, chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và năng lực tư vấn nghiệp vụ của cán bộ PJICO được đánh giá rất khả quan, với 82,4% người tham gia khảo sát hài lòng về sự hướng dẫn tận tình khi tàu gặp sự cố trên các tuyến luồng hàng hải.

Thứ ba, quy trình giám định và tốc độ giải quyết bồi thường tổn thất vẫn là điểm nghẽn lớn, khi chỉ có khoảng 64,7% khách hàng thực sự hài lòng về thời gian chi trả bồi thường, do thủ tục hồ sơ giấy tờ từ các công ty giám định độc lập thường kéo dài trên 30 ngày.

Thứ tư, tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã tạo áp lực hạ phí bảo hiểm xuống mức bình quân dưới 0,8% giá trị tàu, làm suy giảm trực tiếp tỷ suất lợi nhuận của nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu tại PJICO khoảng 12,5% so với giai đoạn trước năm 2013.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân chủ yếu của các phát hiện trên bắt nguồn từ đặc thù hoạt động vận tải biển luôn đối mặt với hiểm họa thiên tai, đâm va và mắc cạn nghiêm trọng. Khi sự cố xảy ra, chủ tàu chịu áp lực đình trệ kinh doanh rất lớn nên đòi hỏi sự phản ứng khẩn cấp và cam kết tài chính vững vàng từ công ty bảo hiểm. So sánh với các nghiên cứu cùng thời kỳ về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, kết quả này hoàn toàn tương đồng khi chỉ ra rằng khách hàng doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận mức phí cao hơn khoảng 5% đến 7% nếu nhà bảo hiểm cam kết quy trình giải quyết bồi thường nhanh chóng và minh bạch.

Dữ liệu thực nghiệm của luận văn được trình bày trực quan thông qua hệ thống biểu đồ cột thể hiện biến động doanh thu phí bảo hiểm thân tàu giai đoạn 2013 - 2016, phản ánh rõ nét định hướng chuyển dịch từ tăng trưởng nóng sang an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, bảng tổng hợp đánh giá 15 tiêu chí chất lượng dịch vụ (từ tính đa dạng sản phẩm, điều khoản sửa đổi bổ sung đến tác phong của giám định viên) đã phân tách rõ những khâu cần cải cách. Về mặt ý nghĩa, kết quả thảo luận khẳng định việc chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian bồi thường là chiến lược sống còn giúp doanh nghiệp giữ vững vị thế mà không cần tham gia cuộc đua hạ phí tiêu cực.

Đề xuất và khuyến nghị

Dựa trên kết quả nghiên cứu thực chứng, luận văn đề xuất 4 nhóm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm thân tàu tại PJICO:

• Cải tiến quy trình giám định và đẩy nhanh tiến độ bồi thường: Ban Điều hành PJICO cần chỉ đạo Khối Nghiệp vụ thiết lập đường dây nóng hỗ trợ tổn thất 24/7, đồng thời áp dụng cơ chế tạm ứng bồi thường lên tới 50% giá trị tổn thất ước tính cho các vụ tai nạn nghiêm trọng trong vòng 7 ngày làm việc. Mục tiêu đặt ra là cắt giảm 30% thời gian xử lý khiếu nại bồi thường trong năm 2018.
• Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khai thác và giám định: Phòng Bảo hiểm Thân tàu và P&I phối hợp cùng Phòng Nhân sự tổ chức định kỳ 4 khóa đào tạo chuyên sâu mỗi năm về luật hàng hải quốc tế, điều khoản bảo hiểm tiêu chuẩn Anh và kỹ năng đánh giá rủi ro tàu biển. Phấn đấu đạt 100% cán bộ nghiệp vụ đạt chuẩn chứng chỉ chuyên ngành trước quý 4 năm 2018.
• Đa dạng hóa sản phẩm và linh hoạt điều khoản bảo hiểm bổ sung: Đội ngũ phát triển sản phẩm cần xây dựng các gói bảo hiểm tích hợp trọn gói giữa thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên với mức chiết khấu phí ưu đãi từ 3% đến 5%, đáp ứng nhu cầu chuyên biệt của từng loại tàu chở hàng rời, tàu dầu và tàu dịch vụ cảng biển trước tháng 12 năm 2018.
• Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin trong quản lý nghiệp vụ: Khối Công nghệ thông tin chủ trì xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ tổn thất trực tuyến, cho phép khách hàng theo dõi tiến độ giải quyết bồi thường theo thời gian thực. Dự án hướng tới mục tiêu số hóa 90% dữ liệu khách hàng doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ đầu năm 2018.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Luận văn mang lại nguồn tư liệu khoa học và thực tiễn giá trị cho 4 nhóm đối tượng chính:

• Ban Lãnh đạo và cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ: Luận văn cung cấp mô hình thực chứng đánh giá các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ tái cấu trúc sản phẩm và tối ưu hóa chính sách định phí bảo hiểm hàng hải cho danh mục tài sản trên 100 tỷ đồng.
• Chủ tàu và ban điều hành các công ty vận tải biển: Tài liệu giúp các nhà quản lý đội tàu hiểu rõ quy tắc bồi thường, điều khoản loại trừ trách nhiệm và quy trình hoàn thiện hồ sơ khiếu nại, giúp tăng hiệu quả đàm phán hợp đồng và bảo vệ tối đa quyền lợi tài chính khi xảy ra tổn thất.
• Giám định viên hàng hải và chuyên gia tư vấn pháp lý: Cung cấp tài liệu tham chiếu sâu sắc về nguyên tắc phân bổ tổn thất chung, xác định mức khấu trừ bồi thường và xử lý tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tàu biển theo thông lệ quốc tế tại Việt Nam.
• Giảng viên, học viên cao học và sinh viên ngành Bảo hiểm, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế biển: Công trình là một điển cứu thực tế chuẩn mực với hệ thống số liệu khảo sát phong phú, giúp bổ trợ công tác giảng dạy và gợi mở hướng nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao bảo hiểm thân tàu thường có tỷ lệ tổn thất cao và khó tạo biên lợi nhuận lớn? Nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu chịu tác động trực tiếp từ thiên tai bão biển và rủi ro đâm va phức tạp với giá trị phương tiện rất lớn. Khi một vụ chìm tàu hoặc cháy nổ xảy ra, số tiền bồi thường thực tế có thể lên tới hơn 100 tỷ đồng, vượt qua toàn bộ doanh thu phí thu được trong nhiều năm của doanh nghiệp bảo hiểm.

Yếu tố nào tác động mạnh nhất đến quyết định chọn nhà bảo hiểm của các công ty vận tải biển? Khảo sát thực tế từ 68 khách hàng doanh nghiệp cho thấy uy tín thương hiệu và năng lực tài chính với tỷ lệ đồng thuận trên 85% là yếu tố then chốt nhất, vượt trội hơn cả việc giảm phí bảo hiểm, vì chủ tàu cần sự bảo đảm tuyệt đối về nguồn lực tài chính khi phát sinh tổn thất lớn.

Vai trò của các tổ chức tái bảo hiểm quốc tế đối với hoạt động bảo hiểm thân tàu tại PJICO là gì? Đối với các con tàu có giá trị bảo hiểm lớn, PJICO chuyển giao phần trách nhiệm vượt quá mức giữ lại an toàn cho các công ty tái bảo hiểm quốc tế uy tín và Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) nhằm phân tán rủi ro và duy trì biên khả năng thanh toán an toàn.

Chủ tàu cần chuẩn bị những chứng từ gì để đẩy nhanh tiến độ nhận tiền bồi thường? Chủ tàu cần cung cấp kịp thời nhật ký hàng hải, báo cáo tai nạn của thuyền trưởng, biên bản giám định hiện trường, giấy chứng nhận đăng kiểm còn hiệu lực và các hóa đơn sửa chữa thực tế để doanh nghiệp bảo hiểm hoàn tất thủ tục chi trả trong vòng 15 ngày làm việc.

Làm thế nào để doanh nghiệp bảo hiểm duy trì thị phần mà không rơi vào bẫy giảm phí tiêu cực? Doanh nghiệp cần tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ sau bán hàng, cung cấp dịch vụ tư vấn phòng ngừa tổn thất miễn phí cho đội tàu, đồng thời áp dụng chính sách hoàn phí từ 5% đến 10% cho các chủ tàu duy trì tỷ lệ tổn thất an toàn liên tục trong 3 năm.

Kết luận

• Luận văn khẳng định uy tín thương hiệu và năng lực tài chính là hai trụ cột cốt lõi tạo dựng lợi thế cạnh tranh của PJICO trên thị trường bảo hiểm thân tàu.
• Nghiên cứu chỉ ra mối tương quan thuận chiều giữa chất lượng dịch vụ khách hàng với tỷ lệ duy trì và tái tục hợp đồng đạt mức trên 80%.
• Xác định tính cấp thiết của việc chuẩn hóa quy trình giám định nhằm rút ngắn thời gian chi trả bồi thường tổn thất cho chủ tàu xuống còn 7 đến 10 ngày.
• Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo chuyên môn sâu cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ hàng hải theo chuẩn mực quốc tế.
• Đề xuất lộ trình số hóa toàn diện hệ thống quản lý rủi ro và tiếp nhận hồ sơ bồi thường trực tuyến trong giai đoạn 2018 - 2020.

Đóng góp lớn nhất của luận văn là đã hệ thống hóa lý luận quản trị rủi ro hàng hải và xây dựng thành công bộ chỉ số đánh giá thực chứng các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh bảo hiểm thân tàu tại Việt Nam. Về kế hoạch tiếp theo, PJICO cần khẩn trương đưa 4 nhóm giải pháp trọng điểm vào triển khai theo từng quý trong năm 2018 và tổ chức đánh giá hiệu quả định kỳ vào cuối năm 2019. Các nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia hàng hải và bạn đọc quan tâm hãy nghiên cứu toàn văn luận văn thạc sĩ này để áp dụng hiệu quả các mô hình quản trị rủi ro tiên tiến vào thực tiễn kinh doanh.

Trích đoạn nội dung tài liệu

UNIVERSITE DE NANTES Cohort 2016 — 2017 MASTER THES RESEARCH ON FACTORS AFFECTING EFFICIENCY OF HULL INSURANCE IN PETROLIMEX JOINT STOCK INSURANCE CORPORATION (PJICO) Author : Ngo Thi Nhi Thuy Advisor : Nguyen Thi Hai Duong, PhD. Hanoi, June 2017 TABLE OF CONTENTS LIST OF TABLE. ili LIST OF FIGURES. CHAPTER T: INTRODUCTION TO PETROLIMEX TOINT-STOCK INSURANCE CORPORATION AND HULL INSURANCE MARKET 1.

Introduction te Petrolimex Joint-Stock Insurance Corporation (@P. Introduction to Hull Insurance Market 1. Hull Insurance History - ầ 1. Ship Insurance in PICO CHAPTER LH: HULL INSURANC FRAMEWORK.

Concepts in Hull Insurance 2. Types of Losses in Hull Insuran Loss Adjustment 2. Principles of Claim Setdement in Ilull Insurance. Exclusion m Hull Insurance 2.

Reduction in Indemnity 2. Factors Affecting Hull Insurance Effici 37 29 ALYSZE AF INSURANCE OF PETROLEMEX JOINT-STOCK INSURANCE CORPORATION. Afficet of PYECO’s trademark so eeesrsereserreoroe 3T 3. Affect of PILCO’s financial capacity ose csessssnsvessisensineseeneieeneenane 32 3.

What do you think about Ship Insurance Product of PHCO? 3.4, Affecting of Service Quality on Ilull Insurance of PIICO 39 3. Factors are need to focus 45 4.2, Assessment and Evaluation of Interviewed Experts. CHAPTER LV: RECOMMENDATIONS AND SOLUTIONS ‘TO IMPROVE TULL INSURANCE EFFICIENCY OF PETROLIMEX JOINT-STOCK INSURANCE CORPORATIO^ 4. Iraproving Service to Take Caze ơŸ Clentz.

Well Carrying out the Claim Adjustment - - st 4. Enhancng Compeliuveness and lmage o[ PITCO. sao, 54 CONCLUSION, REFERENCES APPENDIX CHAPTERT INTRODUCTION TO PETROLIMEX JOINT-STOCK INSURANCE CORPORATION AND ITULL INSURANCE MARKET 1. Tntreduction to Petrolimex Joint-Stock Insurance Corporation (PJICO) Patrolimex Joint-Stock Insurance Corporation (PITCO) is the first Jomt.

Stock Insurance Company in Vietnam insurance market. PJICO is the combination of strong prestigious State Corporations such as Petrolimex Group (Petrolimex), Vietnam Steel Corporation (Vinastvel), Vietnam National Reinsurance Corporation (Vinare), Vietnam Foreign ‘Trade Bank (Vietcombank), Tlanoi Ianel Electronic Company (IIanel). PICO is established under the T. 1873/GP-UB dated 8" June, 1995 issued by Chairman of Hanoi People Committee.

Until now, PJICO has been operating over 25 years from 1995 with charter capital of 53 billion dong The development of PJICO can be summerized as follows Periad from 1993 ta 2002: The beginning period is the period of stable, effective and persistant development of the company. PITCO focused on some lines of retail insurance such as motor vehicle, health (personal accident). FTICO was one of leading insurers with good quality. That was the important slage and is the premtse for the next spectacular developed period.

Period from 2002 te 2005: ‘That was the most spectacular development period with the highest growth in domestic insurance market. The average growth rate was 60% per year. With the market share of 5.7% in 2002, PJICO occupied 13% insurance market in 2005, ranked 3" in domestic non-life insurance market and narrowed the gap with the I" ranked insraunce company - Bao Viet. At that period, PIECO invested LIST OF TABLE Table 1.1 Brief financial reports 2013 — 2016 Table 3.1 Evaluation affecting of PIICO’s trademark.

Evaluation allecting of PJICO’s financial capacily Table 3. Fvaluation affecting of PITCO’s product diversification Table 3. Evaluation affecting of PJICO’s product coverage. Evaluation allectmg of PIICO’s product endorsements - Table 3.

Evaluation affecting of PJICO’s product premium Table 3.7, Evaluation affecting of PJICO’s product terms and conditions.8 Evaluation affecting of PJICO’s information provision.9 Tvaluation affecting of PIICO’s professionalism 40 Table 3. Kvaluation affecting of PJICO’s professional knowledge. Evaluation affecting of PJICO’s supporting and guiding clients 42 Table 3.12 Evaluation affecting of PJ[CO’s supporting in claim settlement 42 Table 3.13 Evaluation allecting of PJICO’s taking care of clients aller issuing polieies.14, Evaluation aiTucung of PIIGO”s msurance procedure.15 Evaluation attecting of PITCO’s claim settlement procedure Table 3. Evaluations of PJICO’s Specialists.

Result of Hull Insurance Business of PJICO (2013-2016). INTRODUCTION 1, Rationales Accident and risk are [nelors always existing in people lives. Those accidents and risks can occur due to objective conflict between people and nature or known as nalural disasters. Also, risks can arise from marvifaclure activtlies.

In term of marine industry, a vessel carrying cargo from this port to another may face a lot of risks such as stranding, collision, fire, wet cargo due to storms, aceident and/or sickness of crew. These risks can cause other risks, leading Lo serious losses. the companies that suffers the losses is affected. It may have to bear small losses making the business and manufaoture interrupt while big losses can make the companies going bankrupt totally.

In order to face untorescen losses, the best way is using Insurance. Tt means that the Insured transfer their risks to insurance companies (Insurer). Because of that, insurance has been appeared. Insurance demand has been increasing when economy and living standards improve.

Thank to economic as well as cullural exchange among countries in the world, the insurance has been developed and expanded rapidly. “Insurance is a guaranty of the insurer to compensate to the insured in case of loss under scope of cover provided Ihe Tnsured pay expenses for himself or the ‘Third party”. “Insurance is an activity whereby the insurer makes a statutory obligation to pay indemnity for the insured in the event of the insured event provided that the other parly pays a premium: to (ho insurer” In the insurance contract, the insured is responsible for paying premium and the insurer is responsible for settling claim in case of loss Through underwriting hull insurance, there have been many advantages, helping Ocean transportation companies/Owners of ships to keep calm and stabilizing finance after the loss. ‘his contributes to the general development of a fot in developing trademark and it was the most successful trademark in the market.

Expanding hull insurance market was one of reasons contribute to the success of this period Period from 20035 to 2012: PIICO redefined ils policy as “Slabilization, safety and ellleieney” lo create a momentum for sustainable development in the future. ‘This was a right direction and brough certain success and strenghtened the developemnt of PITCO m the ‘upcoming years. Period from 2013 up to now: PJICO has been consistent with its busimess direction of stabilization, safety and efficiency since 2013. The business results have proved the correctness of this direction, Over pasl years, PIICO has developed rapidly and created the image in the domestic and international market through povide insurance for nation - wide major infrastructure projects.

With its stable financial capacity, long lasting relationship with leading insurance corporations im the world as well as nationwide branches system, PJICO has met all requirements of clients concerning claim selllemenl PIICO's image has been highly appreciated in supporting stable finance for clicnts in case of loss. In the difficult economic situation, PJICO has kept the stable position conceming the market share and turnover in Vietnamese general insurance amarket. Wilh the strong finance capacily, professional and active stalTs, high client service quality and multi insurance products, P/ICO has achieved good ‘business results. In 2016, Vietnamese economy faced many difficulties.

Non-life insurance market has faced many challenges, especially the competition among both domestic and foreign insurance companies to occupy the market share by reducing premium rate and changing terms, conditions applied to insurance producls in (he market, Overcoming all these diflicullics, PIICO las achieved ws LIST OF FIGURES Figure 1. Organizational Structure of PJICO 7 Figure 1. Premium Revenue Structure of PJICO in 2016.3: Revenue share of non-life insurance market in 2016. Factors effect Tull Insurance Efficiency.

Evaluation of PIICO’s trademark - 32 Figure 3.2: Evaluation of financial capacity of PJICO.3: Evaluation of the diversification of products in PJICO .4: Evaluation of coverage in PIICO - - 35 Figure 3.5: Evaluation of Endorsements in PIICO.6: Evaluation of premium in PIICO - - 38 Figure 4.7: Evaluation of terms and conditions of PIICO.8: Evaluation of service quality of PIICO.9: Aspccts that DIICO should pay attention to improve the company’s capabilities. The service quality has contributed considerably to the growth and ellieieney of imsurance industry. In comparison with other types ol’ industuics, insurance is still youmg industry but it has full potential ta develop further: During the implementation of insurance, there are still lots of challenges and difficulities that need more researches. Ta many conseculive years, hull insurance was not profitable due to economi crisis in general as well as the downsizing of Vietam shipping industry in particular.

However, by the end of 2016, the bull insurance has been carried oul by 29 non-life insurance companivs. During implementing this Ime of insurance, new companies always would like (o altract. cHemts with their policies such as reducing premium or increasing bonus to their cliems. Insured objects of this line of insurance often have big value which is up to hundreds of billions.

Only some clients participate under compulsory aspect Normally, all clients are aware fully the benefit and necessity of insurance. They would like to recieve support for their business after the loss. In addition, they look forward to receiving necessary consulting opinions from insurers for their business. The chents would like to renew the corlract.

wilh insurers based on. service quality besides premium rate and bonus/expenses For all above reasons, during my internship in Hull and P& Department of PICO, I devide to choose the topic “Research on factors affecting Efficiency of Hull Insurance in Petrolimex Joint Stockh Insurance Corporation (PJICOQ)” for my thesis. With the above topic, the research will focus on analyzing and showing measures, solutions lo upgrade the efficiency of Hull msurance in development of PHICO. Research Objective Through conducting survey, investigating and assessing all factors affecting the ellicieney of Hull insurance in PITCO, the research objective is to deeply study, analyze and evaluate in order to propose solutions to enhance the efficiency of hull insurance, contributing to the development of PICO wa 3.

Subject and Scope of Research Subject of research: service quality and affecting of factors on the service quality in hull insurance of PIICO Scape of research: the scape concentrates on the hull insurance of PIICO during period of 2013 to 2016 Author make interviews persons who are representatives of ocean transportation compames, owners of ships in some provinces of Viewam who have been using Hull insurance products of PICO 4, Research methodology The research methodology applicd in the thesis are qualitalive analysis, survey (investigating, interviewing) and statistics analysis to make clear the objectives of the research However, the research is cared oul on small number of clients (moi all) of PHICO. Therefore, results of investigation/interview reports have not shown fully and objectively. Jt will be difficult to examine the variable corelation. It may not show fully all the issues raised m the reacarch.

6, Thesis Structure Chapter I: Introduction to Petrolimex Joint-Stock Insurance Corporation and IIull Insurance Market Chapter I]: Llull Insurance and Theoritital Framework Chapter IZ: Analyze Affecting of Factors to Hull Insurance of Petrolimex Toint-Stock Tnsurance Corporation Chapter IV; Recommendation and Solution to Improve Hull Insurance Lifficiency of Petrolimex Joint-Stock Insurance Corporation economy. The service quality has contributed considerably to the growth and ellieieney of imsurance industry. In comparison with other types ol’ industuics, insurance is still youmg industry but it has full potential ta develop further: During the implementation of insurance, there are still lots of challenges and difficulities that need more researches. Ta many conseculive years, hull insurance was not profitable due to economi crisis in general as well as the downsizing of Vietam shipping industry in particular.

However, by the end of 2016, the bull insurance has been carried oul by 29 non-life insurance companivs. During implementing this Ime of insurance, new companies always would like (o altract. cHemts with their policies such as reducing premium or increasing bonus to their cliems. Insured objects of this line of insurance often have big value which is up to hundreds of billions.

Only some clients participate under compulsory aspect Normally, all clients are aware fully the benefit and necessity of insurance. They would like to recieve support for their business after the loss. In addition, they look forward to receiving necessary consulting opinions from insurers for their business.