Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Bảo hiểm Cổ phần Petrolimex

Nghiên cứu luận văn thạc sĩ về nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, phân tích chiến lược và giải pháp hiệu quả.

• Tác giả: Đỗ Thị Mai
• Người hướng dẫn: Dr. Trần Phương Lan
• Trường học: Vietnam National University, Hanoi School Of Business
• Chuyên ngành: Business Administration
• Đề tài: Improving Competitiveness Of Petrolimex Joint- Stock Insurance Company
• Loại tài liệu: Master Of Business Administration Thesis
• Năm xuất bản: 2011
• Địa điểm: Hanoi

Mục lục chi tiết

• ACKNOWLEDGMENTS
• TABLE OF CONTENT
• LIST OF TABLES
• LIST OF FIGURES
• LIST OF ABBREVIATION
• 1. CHAPTER 1: THEORETICAL FOUNDATIONS
• 1.1. Definition of competitiveness
• 1.2. Sources of competitiveness
• 1.3. Models to assess and analyze industrial competitive environment
• 1.4. Models to analyze firm competitiveness
• 2. CHAPTER 2: RESEARCH AND ANALYSIS APPLICATION OF MODELS TO ANALYZE PJICO’s COMPETITIVENESS
• 2.1. Overview of non-life insurance industry in general and in Vietnam
• 2.2. Non-life insurance industry in recent years
• 2.3. Non-life insurance industry in Vietnam
• 2.4. Key success factors in non-life insurance industry
• 2.5. Factors affecting non-life insurance enterprise’s competitiveness
• 2.6. Overview of PJICO
• 2.7. Introduction of PJICO
• 2.8. PJICO’s business activities
• 2.9. Application of models to analyze PJICO’s competitiveness
• 2.9.1. Application of PEST & Five Forces models to analyze factors affecting PJICO’s competitiveness
• 2.9.2. Application of Value Chain model to analyze and evaluate PJICO’s competitiveness
• 2.9.3. PJICO’s competitive position in comparison with its main competitors
• 3. CHAPTER 3: CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
• 3.1. Conclusion of PJICO’s Competitiveness
• 3.2. Summary from internal analysis and competitiveness comparison
• 3.3. Assess to the real PJICO’s strengths & weaknesses – the core competencies
• 3.4. Solutions for PJICO to strengthen its competitiveness & to achieve its objectives
• 3.5. PJICO’s strategic vision and objectives
• 3.6. Solutions for improving PJICO’s competitiveness until 2017
• 3.7. Recommendations to Government
• 3.8. Recommendations to Association of Vietnamese Insurers
• 3.9. Recommendations to PJICO
• LIST OF TABLES
• LIST OF FIGURES
• LIST OF ABBREVIATION

Tóm tắt

I. Tổng quan về khả năng cạnh tranh của Công ty Bảo hiểm Cổ phần Petrolimex

Công ty Bảo hiểm Cổ phần Petrolimex (PJICO) là một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang ngày càng cạnh tranh, việc nâng cao khả năng cạnh tranh trở thành một yếu tố sống còn. PJICO cần phải hiểu rõ về khái niệm cạnh tranh trong ngành bảo hiểm và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của mình.

1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của khả năng cạnh tranh

Khả năng cạnh tranh được định nghĩa là khả năng của một công ty trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn so với đối thủ. Điều này không chỉ giúp công ty duy trì thị phần mà còn gia tăng lợi nhuận. Theo Michael Porter, cạnh tranh trong ngành bảo hiểm không chỉ diễn ra giữa các công ty mà còn giữa các sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp.

1.2. Tình hình thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhưng cũng đầy thách thức. Sự gia tăng số lượng công ty bảo hiểm và sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng đã tạo ra áp lực lớn lên các doanh nghiệp. PJICO cần phải nắm bắt được xu hướng này để điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình.

II. Thách thức trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của PJICO

Mặc dù PJICO đã có những thành công nhất định, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua để nâng cao khả năng cạnh tranh. Các yếu tố như sự thay đổi trong chính sách pháp luật, sự phát triển của công nghệ và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng là những vấn đề cần được giải quyết.

2.1. Sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ

Sự gia tăng số lượng công ty bảo hiểm mới vào thị trường đã tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Các công ty này không chỉ cạnh tranh về giá mà còn về chất lượng dịch vụ và sự đổi mới trong sản phẩm. PJICO cần phải có những chiến lược phù hợp để giữ vững vị thế của mình.

2.2. Thay đổi trong nhu cầu và hành vi của khách hàng

Khách hàng ngày càng trở nên thông minh và đòi hỏi cao hơn về chất lượng dịch vụ. Họ không chỉ tìm kiếm sản phẩm bảo hiểm với giá cả hợp lý mà còn mong muốn có dịch vụ khách hàng tốt nhất. PJICO cần phải nghiên cứu và phân tích để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng.

III. Phương pháp nâng cao khả năng cạnh tranh cho PJICO

Để nâng cao khả năng cạnh tranh, PJICO cần áp dụng một số phương pháp và chiến lược hiệu quả. Việc đổi mới công nghệ, cải thiện dịch vụ khách hàng và phát triển sản phẩm mới là những yếu tố quan trọng.

3.1. Đổi mới công nghệ trong bảo hiểm

Việc áp dụng công nghệ mới trong quy trình kinh doanh sẽ giúp PJICO tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả. Công nghệ không chỉ giúp giảm chi phí mà còn cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Các công ty bảo hiểm hiện nay đang sử dụng công nghệ để phát triển các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và mua sắm.

3.2. Cải thiện dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng tốt là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của PJICO. Công ty cần đầu tư vào đào tạo nhân viên và xây dựng quy trình phục vụ khách hàng chuyên nghiệp. Việc lắng nghe và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng sẽ giúp PJICO tạo dựng được lòng tin và sự trung thành từ phía khách hàng.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về PJICO

Nghiên cứu về khả năng cạnh tranh của PJICO đã chỉ ra rằng việc áp dụng các mô hình phân tích như PEST và Five Forces có thể giúp công ty hiểu rõ hơn về môi trường cạnh tranh. Kết quả từ các phân tích này sẽ cung cấp thông tin quý giá để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.

4.1. Phân tích môi trường bên ngoài của PJICO

Phân tích môi trường bên ngoài giúp PJICO nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Các yếu tố chính bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ. Việc nắm bắt được các yếu tố này sẽ giúp công ty có những điều chỉnh kịp thời trong chiến lược kinh doanh.

4.2. Kết quả từ việc áp dụng mô hình Five Forces

Mô hình Five Forces giúp PJICO đánh giá được sức mạnh cạnh tranh trong ngành bảo hiểm. Qua đó, công ty có thể xác định được các đối thủ chính, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và chất lượng dịch vụ, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

V. Kết luận và hướng đi tương lai cho PJICO

Để duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh, PJICO cần phải liên tục cải tiến và đổi mới. Việc theo dõi các xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng sẽ giúp công ty có những bước đi đúng đắn trong tương lai.

5.1. Tầm nhìn chiến lược của PJICO

PJICO cần xác định rõ tầm nhìn chiến lược của mình trong ngành bảo hiểm. Việc đặt ra các mục tiêu cụ thể và khả thi sẽ giúp công ty có định hướng rõ ràng trong việc phát triển sản phẩm và dịch vụ.

5.2. Đề xuất giải pháp cho tương lai

Các giải pháp như tăng cường nghiên cứu và phát triển, mở rộng thị trường và cải thiện chất lượng dịch vụ sẽ là những yếu tố quan trọng giúp PJICO nâng cao khả năng cạnh tranh trong tương lai. Công ty cần phải chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội và đối phó với thách thức từ thị trường.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong giai đoạn 2005–2010 ghi nhận tốc độ phát triển mạnh mẽ với quy mô tổng doanh thu phí toàn ngành tăng từ 4.800,66 tỷ đồng năm 2004 lên đạt 17.051,83 tỷ đồng vào năm 2010, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 23,94%/năm. Sự mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế theo cam kết WTO đã mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt các doanh nghiệp bảo hiểm nội địa trước sức ép cạnh tranh khốc liệt từ 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang cùng hoạt động. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) đứng trước yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi để giữ vững vị thế và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Vấn đề cốt lõi của nghiên cứu là xác định những điểm nghẽn trong chuỗi giá trị và phân tích toàn diện các yếu tố cấu thành sức mạnh cạnh tranh của PJICO. Mục tiêu cụ thể của luận văn là vận dụng hệ thống lý thuyết quản trị chiến lược để đánh giá môi trường vĩ mô, môi trường ngành và nội lực của PJICO trong giai đoạn 2005–2010, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp khả thi nhằm củng cố năng lực cạnh tranh của công ty đến năm 2017.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của PJICO trên mạng lưới 51 chi nhánh toàn quốc và đặt trong mối tương quan so sánh với các đối thủ dẫn đầu thị trường. Ý nghĩa của công trình thể hiện ở việc lượng hóa hiệu quả hoạt động: PJICO đã mở rộng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng năm 1995 lên 710 tỷ đồng năm 2010, đạt doanh thu phí bảo hiểm 1.592 tỷ đồng, chiếm vị trí thứ 4 về thị phần toàn quốc và kiểm soát tỷ lệ bồi thường ở mức 42%. Luận văn cung cấp khung phân tích thực tiễn giúp doanh nghiệp định vị chính xác năng lực cạnh tranh bền vững trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng lý thuyết cạnh tranh hiện đại ở cấp độ doanh nghiệp, kết hợp giữa mô hình phân tích môi trường bên ngoài và lý thuyết dựa trên nguồn lực nội bộ. Luận văn tiếp cận khái niệm năng lực cạnh tranh theo quan điểm của Michael Porter – khẳng định rằng chính doanh nghiệp, chứ không phải quốc gia, là chủ thể cạnh tranh trực tiếp trên thị trường thông qua việc tạo ra giá trị vượt trội với chi phí hợp lý. Ba mô hình lý thuyết trung tâm được triển khai bao gồm:

Mô hình PEST được sử dụng để giải mã 4 nhóm yếu tố môi trường vĩ mô: Chính trị - Pháp lý (sự điều chỉnh của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10, Nghị định 130/2006/NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc), Kinh tế (tăng trưởng GDP bình quân 7%/năm, lạm phát và biến động tỷ giá), Xã hội (nhận thức bảo hiểm của người dân), và Công nghệ (ứng dụng phần mềm quản lý bảo hiểm).

Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh (Five Forces) của Michael Porter hỗ trợ đánh giá cấu trúc ngành bảo hiểm phi nhân thọ thông qua mức độ cạnh tranh giữa 29 doanh nghiệp hiện hữu, áp lực từ khách hàng đòi hỏi giảm phí, quyền lực thương lượng của các nhà tái bảo hiểm quốc tế, nguy cơ từ đối thủ tiềm năng gia nhập thị trường sau mở cửa WTO và sự đe dọa từ các sản phẩm tài chính thay thế.

Mô hình Chuỗi giá trị (Value Chain) kết hợp khung đánh giá năng lực cốt lõi (VRIO/KSF) giúp phân tách toàn bộ hoạt động của PJICO thành các hoạt động chính (thiết kế sản phẩm, thẩm định nghiệp vụ, quản lý tái bảo hiểm, giám định và giải quyết bồi thường, bán hàng và marketing) và các hoạt động hỗ trợ (phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, quản trị tài chính - đầu tư).

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn áp dụng phương pháp nghiên cứu mô tả và phân tích định tính kết hợp định lượng thông qua phương pháp nghiên cứu tình huống điển hình (Case study) tại PJICO:

Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập và tổng hợp từ hệ thống báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Deloitte Vietnam giai đoạn 2004–2010, báo cáo thường niên của PJICO, số liệu thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI), dữ liệu quốc tế từ Swiss Re (Sigma) và Aon Benfield.

Nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua phương pháp chọn mẫu chuyên gia và khách hàng với phương thức phỏng vấn sâu. Cỡ mẫu phỏng vấn gồm 35 cán bộ quản lý cấp cao, trưởng phó phòng nghiệp vụ tại trụ sở chính và giám đốc các chi nhánh trọng điểm của PJICO, kết hợp khảo sát 120 khách hàng doanh nghiệp và cá nhân cùng đại diện các đối tác môi giới, tái bảo hiểm lớn.

Lý do lựa chọn phương pháp phân tích tổng hợp là nhằm đối chiếu dữ liệu vận hành thực tế tại PJICO với các chuẩn mực ngành, từ đó lượng hóa chính xác các chỉ số tài chính, thị phần và tỷ lệ tổn thất trong suốt trục thời gian 2005–2010.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Quá trình phân tích dữ liệu thực tế tại PJICO giai đoạn 2005–2010 đã chỉ ra những chuyển biến then chốt trong cấu trúc năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp:

Thứ nhất, quy mô tài chính và kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu phí bảo hiểm của PJICO tăng từ 490,93 tỷ đồng năm 2004 lên 1.592 tỷ đồng năm 2010 (tăng trưởng 22,7% so với năm 2009), đưa tổng doanh thu toàn công ty vượt mức 1.955,30 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt trên 82 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng gấp 14,2 lần từ 50 tỷ đồng khi thành lập lên 710 tỷ đồng vào cuối năm 2010.

Thứ hai, sự chuyển dịch căn bản về cơ cấu khách hàng và mức độ tự chủ thị trường. Khi mới thành lập, 90% doanh thu của PJICO phụ thuộc vào nhóm cổ đông sáng lập (đặc biệt là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex). Đến năm 2010, cơ cấu đã đảo chiều hoàn toàn khi doanh thu từ thị trường mở chiếm tới 90%, doanh thu từ Petrolimex chỉ còn chiếm 10%, khẳng định khả năng tự cạnh tranh độc lập của thương hiệu.

Thứ ba, cơ cấu sản phẩm phân hóa rõ rệt nhưng mang lại vị thế dẫn đầu ở các phân khúc trọng điểm. Mảng bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng chi phối khoảng 50% tổng doanh thu phí và giữ vị trí số 1 toàn thị trường. Nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ đạt 98,5 tỷ đồng năm 2010, đứng đầu thị trường nhờ tận dụng tốt Nghị định số 130/2006/NĐ-CP. Tỷ trọng bảo hiểm bán lẻ chiếm 58,43%, cao hơn đáng kể so với bảo hiểm bán buôn cho doanh nghiệp (41,57%).

Thứ tư, hiệu quả kiểm soát tổn thất có bước tiến vượt bậc. Tỷ lệ bồi thường chung toàn công ty giảm mạnh từ mức đỉnh 71,2% năm 2006 xuống còn 42% vào năm 2010 nhờ hoàn thiện quy trình giám định, tái cấu trúc biểu phí và áp dụng quản trị rủi ro chặt chẽ.

+-------------------------------------------------------------------------+
| Biểu đồ: Cơ cấu Danh mục Doanh thu Phí Bảo hiểm của PJICO (Năm 2010)   |
|                                                                         |
| [Xe cơ giới: 50.00%]               ██████████████████████████           |
| [Tài sản, Kỹ thuật & Hỗn hợp: 18.39%] █████████                         |
| [Tàu thủy & Trách nhiệm P&I: 12.05%]  ██████                            |
| [Hàng hóa vận chuyển: 11.04%]       █████                               |
| [Con người & Sức khỏe: 8.52%]       ████                                |
+-------------------------------------------------------------------------+

Thảo luận kết quả

Thành công của PJICO trong việc duy trì vị trí thứ 4 thị phần toàn quốc bắt nguồn từ mạng lưới phân phối rộng khắp với 51 chi nhánh và hơn 4.000 đại lý, cùng sự hỗ trợ chiến lược từ các cổ đông lớn như VCB, VINARE, VSC, Hanel. Việc giảm tỷ lệ tổn thất từ 71,2% xuống 42% phản ánh năng lực thẩm định rủi ro (underwriting) đã được nâng cấp đáng kể.

Tuy nhiên, khi so sánh với bức tranh chung toàn ngành – nơi chỉ có 10/28 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm thuần túy trong năm 2009 – hoạt động của PJICO vẫn bộc lộ những điểm yếu mang tính cấu trúc. Tỷ lệ bồi thường ở nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy (Hull & P&I) ở mức rất cao 48%, trong khi bảo hiểm cháy nổ chịu tỷ lệ tổn thất lên tới 74% do nhiều vụ cháy lớn của các khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn.

Bên cạnh đó, việc phụ thuộc quá lớn vào mảng xe cơ giới (chiếm 50% doanh thu) tiềm ẩn rủi ro chi phí vận hành và gian lận bảo hiểm cao. Hoạt động nhượng tái bảo hiểm mang về 127 tỷ đồng hoa hồng và nhận tái bảo hiểm đạt 80,1 tỷ đồng năm 2010, song năng lực giữ lại mức trách nhiệm đối với các rủi ro kỹ thuật phức tạp vẫn còn hạn chế. Nền tảng công nghệ thông tin chưa đồng bộ hoàn toàn trên quy mô 51 chi nhánh tạo ra độ trễ trong xử lý dữ liệu và kiểm soát bồi thường tập trung.

Đề xuất và khuyến nghị

Dựa trên kết quả đánh giá chuỗi giá trị và ma trận năng lực cạnh tranh cốt lõi, luận văn đưa ra hệ thống 5 giải pháp chiến lược thực hiện lộ trình đến năm 2017:

1. Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin lõi (Core Insurance): Ban lãnh đạo PJICO cần hoàn thiện việc triển khai phần mềm quản lý bảo hiểm tập trung trên toàn bộ 51 chi nhánh trong giai đoạn 2012–2014. Mục tiêu là tự động hóa 100% quy trình cấp đơn, liên kết trực tuyến hệ thống giám định bồi thường xe cơ giới và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ bồi thường chuẩn xuống dưới 5 ngày làm việc.

2. Tái cơ cấu danh mục sản phẩm và siết chặt kiểm soát rủi ro thẩm định: Giảm dần sự phụ thuộc vào bảo hiểm xe cơ giới xuống mức 40–45% tổng doanh thu; nâng tỷ trọng bảo hiểm hàng hải và tài sản kỹ thuật có biên lợi nhuận cao. Thiết lập lại quy trình thẩm định rủi ro phân cấp, áp dụng mức khấu trừ bắt buộc và kiểm định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với bảo hiểm cháy nổ, phấn đấu đưa tỷ lệ tổn thất nhóm bảo hiểm tài sản xuống dưới 50% trước năm 2015.

3. Mở rộng kênh phân phối Bancassurance và chuẩn hóa đội ngũ đại lý: Ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với các ngân hàng thương mại lớn (tận dụng cổ đông VCB) để phân phối sản phẩm bảo hiểm liên kết tài chính. Phát triển mạng lưới đại lý đạt mốc 5.000 đại lý chuyên nghiệp vào năm 2017, đồng thời áp dụng KPI định kỳ nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 20%/năm.

4. Nâng cao năng lực tài chính và quản trị vốn đầu tư: Tăng vốn điều lệ đạt mức trên 1.000 tỷ đồng vào năm 2015 nhằm nâng cao biên khả năng thanh toán và năng lực giữ lại bảo hiểm (retention rate). Cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính (vốn đạt 91 tỷ đồng lợi nhuận năm 2010), tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi thông qua tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu chính phủ có độ an toàn cao.

5. Kiến nghị cơ quan quản lý và Hiệp hội: Đề xuất Bộ Tài chính và Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm ban hành quy chế biểu phí sàn nghiêm ngặt cho bảo hiểm cháy nổ và xe cơ giới để ngăn chặn tình trạng phá giá thị trường; đồng thời sớm hoàn thiện khung pháp lý về bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu theo Quyết định số 315/QĐ-TTg.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Công trình nghiên cứu mang giá trị học thuật và ứng dụng thực tiễn cao cho nhiều nhóm đối tượng:

• Ban lãnh đạo và chuyên viên chiến lược doanh nghiệp bảo hiểm: Tham khảo mô hình phân tích chuỗi giá trị và bài học kinh nghiệm của PJICO trong việc tái cơ cấu nguồn doanh thu từ phụ thuộc cổ đông nội bộ (giảm từ 90% xuống 10%) sang khai thác thị trường cạnh tranh tự do.
• Học viên cao học và giảng viên khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh: Sử dụng làm tài liệu tham khảo chuẩn mực về phương pháp nghiên cứu tình huống (Case study), cách thức vận dụng phối hợp mô hình PEST, Five Forces và ma trận đánh giá năng lực cốt lõi (VRIO/KSF).
• Chuyên viên thẩm định nghiệp vụ và giám định bồi thường: Ứng dụng các phân tích chi tiết về quy trình quản lý bồi thường để kiểm soát tỷ lệ tổn thất từ 71,2% xuống 42% trong bảo hiểm xe cơ giới và quản trị rủi ro bảo hiểm tài sản kỹ thuật.
• Cơ quan quản lý nhà nước và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI): Khai thác cơ sở dữ liệu thực chứng giai đoạn 2005–2010 để phục vụ công tác hoạch định chính sách, kiểm soát cạnh tranh lành mạnh và xây dựng tiêu chuẩn an toàn vốn cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Câu hỏi thường gặp

Luận văn sử dụng những mô hình phân tích chiến lược cốt lõi nào?
Nghiên cứu kết hợp 3 mô hình nền tảng gồm mô hình PEST để phân tích môi trường vĩ mô, mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter để đánh giá cấu trúc ngành bảo hiểm phi nhân thọ, và mô hình Chuỗi giá trị (Value Chain) kết hợp đánh giá năng lực cốt lõi nhằm xác định lợi thế cạnh tranh bền vững của PJICO.

PJICO đã làm thế nào để giảm tỷ lệ tổn thất từ 71,2% xuống 42%?
Doanh nghiệp đã thực hiện tái cấu trúc biểu phí, thắt chặt quy trình thẩm định rủi ro đầu vào, chuẩn hóa quy trình giám định hiện trường độc lập và kiểm soát chặt chẽ chi phí sửa chữa tại mạng lưới các xưởng dịch vụ xe cơ giới trên toàn quốc trong giai đoạn 2006–2010.

Cơ cấu doanh thu của PJICO đã chuyển dịch như thế nào qua các năm?
Khi thành lập năm 1995, khoảng 90% doanh thu phí bảo hiểm của PJICO đến từ khách hàng nội bộ thuộc cổ đông sáng lập Petrolimex. Đến năm 2010, doanh thu từ thị trường bên ngoài đã chiếm 90%, trong khi tỷ trọng từ Petrolimex chỉ còn 10% trong tổng doanh thu 1.592 tỷ đồng.

Thách thức lớn nhất đối với năng lực cạnh tranh của PJICO trong giai đoạn nghiên cứu là gì?
Thách thức lớn nhất là tỷ lệ bồi thường ở một số nghiệp vụ còn ở mức cao (bảo hiểm cháy nổ 74%, bảo hiểm tàu thủy 48%), áp lực cạnh tranh giảm phí gay gắt giữa 29 công ty phi nhân thọ trên thị trường và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ hoàn toàn.

Đâu là định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh trọng tâm của PJICO đến năm 2017?
Trọng tâm chiến lược của PJICO bao gồm việc hiện đại hóa hệ thống phần mềm quản lý bảo hiểm lõi, nâng quy mô vốn điều lệ lên trên 1.000 tỷ đồng, đa dạng hóa kênh bán lẻ qua Bancassurance và nâng cao kỹ năng thẩm định nghiệp vụ cho đội ngũ hơn 1.300 cán bộ nhân viên.

Kết luận

• Luận văn đã phác thảo bức tranh toàn cảnh về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2005–2010 với tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bình quân đạt 23,94%/năm.
• Phân tích và khẳng định vị thế vững chắc của PJICO trong nhóm 4 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với doanh thu phí đạt 1.592 tỷ đồng, vốn điều lệ 710 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ bồi thường ở mức 42%.
• Chỉ rõ bước chuyển mình thành công của PJICO khi nâng tỷ trọng doanh thu từ thị trường mở lên 90% và phát triển mảng bảo hiểm bán lẻ đạt 58,43% tổng danh mục.
• Xây dựng hệ thống giải pháp mang tính hành động cao về công nghệ thông tin, quản trị rủi ro thẩm định, kênh phân phối Bancassurance và năng lực tài chính hướng tới tầm nhìn năm 2017.
• Tạo tiền đề cho các hướng nghiên cứu tiếp theo về chuyển đổi số InsurTech, tối ưu hóa dữ liệu lớn (Big Data) trong định phí bảo hiểm và quản trị trải nghiệm khách hàng đa kênh. Các nhà quản trị và nhà nghiên cứu quan tâm có thể khai thác các mô hình và hệ thống chỉ số trong luận văn để ứng dụng vào thực tiễn tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm.

Trích đoạn nội dung tài liệu

vietnam national university, HANOI school of business Do Thi Mai IMPROVING COMPETITIVENESS of PETROLIMEX JOINT- STOCK INSURANCE COMPANY Major: Business Administration Code: 60 34 05 Master of business administration thesis Supervisor: Dr. Tran Phuong Lan Hanoi - 2011 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] TABLE OF CONTENT ACKNOWLEDGMENTS. iv TABLE OF CONTENT. vi LIST OF TABLES.

vii LIST OF FIGURES. ix LIST OF ABRREVIATION. Scope of work. Methodology and data sources.

Significance and expected results .3 CHAPTER 1: THEORETICAL FOUNDATIONS .1 Definition of competitiveness .2 Sources of competitiveness .3 Models to assess and analyze industrial competitive environment. Models to analyze firm competitiveness .14 CHAPTER 2: RESEARCH AND ANALYSIS APPLICATION OF MODELS TO ANALYZE PJICO’s COMPETITIVENESS .1 Overview of non-life insurance industry in general and in Vietnam. Non-life insurance industry in recent years .2 Non-life insurance industry in Vietnam .3 Key success factors in non-life insurance industry. Factors affecting non-life insurance enterprise’s competitiveness.

Overview of PJICO .29 vi LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Introduction of PJICO. PJICO’s business activities .33 Unit: VND billion. Application of models to analyze PJICO’s competitiveness.

Application of PEST & Five Forces models to analyze factors affecting PJICO’s competitiveness. Application of Value Chain model to analyze and evaluate PJICO’s competitiveness. PJICO’s competitive position in comparison with its main competitors 76 CHAPTER 3: CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS. Conclusion of PJICO’s Competitiveness.

Summary from internal analysis and competitiveness comparison. Assess to the real PJICO’s strengths & weaknesses – the core compentencies. Solutions for PJICO to strengthen its competitiveness & to achieve its objectives. PJICO’s strategic vision and objectives.

Solutions for improving PJICO’s competitiveness until 2017. Recommendations to Government. Recommendations to Association of Vietnamese Insurers. Recommendations to PJICO .111 LIST OF TABLES Table 1.1: Selected connotations of firm level competitiveness: .2: The five forces that shape industry competition of Michael Porter.

9 vii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.1: Real growth rate of Industrialized and Emerging markets (1980 – 2009) .2: Real growth rate of insurance market of developing countries (1980 - 2010).3: Asia Pacific Non-life markets at a glance, 2008 - 2010 .4: Vietnam’s top 10 non-life insurance market share 2005-2010 .5: Non-life insurance premium income and premium growth 2004-2010 .6: Premium and Loss by class in 2010.7: Gross Premium Income by Type of Insurance 2007-2010 .8: Vietnam’s non-life insurance market shares 2005- 2010 .9: Conclusion of Environment analysis – Chances and Challenges .10: Labor Force of PJICO 2006-2010 .11: Statistics of Training Courses 2007-2010 .12: Some financial criteria of PJICO 2007-2010 .1: Identification of Sustainable Competitive Advantages - Strengths .2: Identification of Sustainable Competitive Advantages – Weaknesses .3: The real PJICO’s strengths and weaknesses – Core competencies .4: Possible solutions and actions. 91 viii LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LIST OF FIGURES Figure 1.1: Market premium and loss 2006-2010 .2: Non-life insurance premiums by business lines .3: Market share of Non-life Insruance Companies 2010 .4: Insurance Premium Income 2005-2010.5: PJICO’s Product Portfolio in 2010 .7: Vietnam’s savings and current account balance (in % of GDP) .8: Vietnam’s inflation and exchange rate .9: Some Vietnam’s economic figures .10: Value chain of PJICO ……………………………………………….11: Process of new product design .13: PJICO’s process of reinsurance .14: Survey process for non-life insurance products of PJICO .15: Claims handling process for non-life insurance products of PJICO. 65 ix LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LIST OF ABRREVIATION PJICO Petrolimex joint-stock insurance company SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat PEST Political, Economic, Social, Technological R&D Research & Development SCIC State Capital Investment Corporation CEO Chief Executive Officer GDP Gross Domestic Price IT Informatics Technology x LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. The problem Vietnamese non-life insurance market has been experiencing a challenging, struggling as well as fast-developing stage.

Going along with this context, each and every participant in this market needs to focus more on their real competitiveness to achieve further growth and sustainability; and PJICO is one of these players.