Luận văn thạc sĩ ueb năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Luận văn thạc sĩ phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.

• Tác giả: Hà Thu Hương
• Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Mạnh Hùng
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
• Đề tài: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2014
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI NÓI ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
• 1.1. Khái niệm về Năng lực cạnh tranh
• 1.2. Lợi thế cạnh tranh
• 1.3. Năng lực cạnh tranh
• 1.4. Các tiêu chí đánh giá Năng lực cạnh tranh của NHTM
• 1.4.1. Các tiêu chí định lượng
• 1.4.2. Các tiêu chí định tính
• 1.5. Các yếu tố tác động đến Năng lực cạnh tranh của NHTM
• 1.5.1. Các yếu tố bên trong
• 1.5.2. Các yếu tố bên ngoài
• 1.6. Kinh nghiệm Nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM nước ngoài
• 1.6.1. Kinh nghiệm từ Thuỵ Điển
• 1.6.2. Kinh nghiệm từ Hungary
• 1.6.3. Kinh nghiệm từ Thái Lan
• 1.6.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
• 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
• 2.1.2. Cơ cấu tổ chức
• 2.1.3. Văn hoá kinh doanh
• 2.1.4. Đặc trưng trong hoạt động
• 2.1.5. Chiến lược phát triển
• 2.2. Thực trạng Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
• 2.2.1. Các tiêu chí định lượng
• 2.2.2. Các tiêu chí định tính
• 2.2.3. Đánh giá chung về Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
• 2.3. Hạn chế và nguyên nhân
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 3.1. Xu hướng phát triển chung của ngành Ngân hàng trong giai đoạn tới
• 3.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn tới
• 3.3. Giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
• 3.3.1. Giải pháp về tài chính
• 3.3.2. Giải pháp về quản trị điều hành
• 3.3.3. Giải pháp về quản trị rủi ro
• 3.3.4. Giải pháp về tổ chức nhân sự
• 3.3.5. Giải pháp về sản phẩm dịch vụ
• 3.3.6. Giải pháp về mạng lưới
• 3.3.7. Giải pháp về công nghệ
• 3.4. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước

Tóm tắt

I. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp Việt Nam

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia. Agribank không chỉ là ngân hàng lớn nhất về quy mô mà còn là trụ cột trong việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn. Việc đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng này giúp xác định vị thế của nó trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

1.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh ngân hàng

Năng lực cạnh tranh ngân hàng được hiểu là khả năng của ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất cho khách hàng, đồng thời duy trì và mở rộng thị phần trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

1.2. Vai trò của Agribank trong nền kinh tế Việt Nam

Agribank đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho nông nghiệp, nông thôn, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Ngân hàng này cũng là cầu nối giữa các chính sách phát triển và thực tiễn sản xuất.

II. Thách thức đối với năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập, Agribank phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả bên trong và bên ngoài. Các yếu tố như sự cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài, thay đổi trong nhu cầu của khách hàng và sự phát triển công nghệ đang tạo ra áp lực lớn lên năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

2.1. Cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài

Sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam đã tạo ra áp lực lớn lên Agribank. Các ngân hàng này thường có công nghệ tiên tiến và dịch vụ khách hàng tốt hơn.

2.2. Thay đổi trong nhu cầu khách hàng

Khách hàng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng dịch vụ và sản phẩm tài chính. Agribank cần phải nhanh chóng thích ứng với những thay đổi này để giữ chân khách hàng.

III. Phương pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Agribank cần áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Việc cải thiện chất lượng dịch vụ, đầu tư vào công nghệ và phát triển nguồn nhân lực là những yếu tố then chốt.

3.1. Cải thiện chất lượng dịch vụ

Agribank cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua đào tạo nhân viên và cải tiến quy trình phục vụ.

3.2. Đầu tư vào công nghệ

Việc áp dụng công nghệ mới trong quản lý và cung cấp dịch vụ sẽ giúp Agribank nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về năng lực cạnh tranh

Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của Agribank đã chỉ ra nhiều điểm mạnh và điểm yếu. Việc phân tích các chỉ tiêu tài chính, thị phần và chất lượng dịch vụ giúp ngân hàng có cái nhìn rõ hơn về vị thế của mình.

4.1. Phân tích chỉ tiêu tài chính

Các chỉ tiêu tài chính như tỷ lệ nợ xấu, lợi nhuận trên tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là những yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của Agribank.

4.2. Đánh giá thị phần và chất lượng dịch vụ

Việc đánh giá thị phần và chất lượng dịch vụ giúp Agribank nhận diện được vị trí của mình trên thị trường và từ đó có những điều chỉnh phù hợp.

V. Kết luận và tương lai của năng lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp

Năng lực cạnh tranh của Agribank sẽ tiếp tục được cải thiện nếu ngân hàng này có những chiến lược phát triển phù hợp. Tương lai của Agribank phụ thuộc vào khả năng thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh và nhu cầu của khách hàng.

5.1. Chiến lược phát triển bền vững

Agribank cần xây dựng chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

5.2. Tương lai của ngân hàng nông nghiệp

Với những nỗ lực không ngừng, Agribank có thể khẳng định vị thế của mình trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Thị trường tài chính Việt Nam bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ sau khi quốc gia chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 07/11/2006 và mở cửa hoàn toàn cho các định chế tài chính nước ngoài từ ngày 01/04/2007. Đến năm 2013, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ghi nhận sự hiện diện của 5 ngân hàng thương mại nhà nước, 34 ngân hàng thương mại cổ phần, 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 4 ngân hàng liên doanh và 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Bối cảnh cạnh tranh đa chiều đặt ra thách thức lớn về tình trạng thông tin bất cân xứng và áp lực xử lý nợ xấu theo Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 ban hành theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước yêu cầu đó, nghiên cứu tập trung giải quyết vấn đề đánh giá toàn diện sức khỏe tài chính và vị thế cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Mục tiêu cụ thể là xác định các chỉ số định lượng lẫn định tính về thị phần, năng lực an toàn vốn, chất lượng tài sản có và hiệu quả sinh lời của Agribank so với các đối thủ cùng ngành. Phạm vi không gian nghiên cứu bao quát toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam, với dữ liệu chuỗi thời gian trọng tâm trải dài từ năm 2008 đến năm 2013 cùng định hướng chiến lược đến sau năm 2015.

Ý nghĩa của công trình thể hiện ở việc lượng hóa năng lực tài chính và hiệu quả vận hành của một định chế tín dụng chủ lực phục vụ tam nông, nơi chỉ có khoảng 15% dân số tiếp cận tài khoản ngân hàng trong giai đoạn khảo sát. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học để thiết lập hệ thống cảnh báo sớm rủi ro, cải thiện hệ số an toàn vốn và tối ưu hóa mạng lưới phân phối trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu vận dụng lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael Porter, tập trung vào hai trụ cột chiến lược là tối ưu hóa chi phí sản xuất và khác biệt hóa sản phẩm nhằm đạt mức sinh lời vượt trội so với trung bình ngành. Song song với đó, lý thuyết quản trị ngân hàng thương mại hiện đại của Peter Rose được khai thác để phân tích mối quan hệ tương hỗ giữa khả năng sinh lời và mức độ an toàn thanh khoản. Hệ thống đánh giá CAMELS được sử dụng làm khung chuẩn mực quốc tế để kiểm định sáu khía cạnh then chốt: mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, năng lực quản lý, khả năng sinh lời, tính thanh khoản và độ nhạy cảm trước rủi ro thị trường.

Bên cạnh đó, luận văn phát triển hệ thống khái niệm cốt lõi bao gồm: năng lực cạnh tranh ngân hàng theo quan điểm duy trì và gia tăng thị phần bền vững, lợi thế cạnh tranh chi phí thấp nhờ tính kinh tế theo quy mô mạng lưới, và chất lượng dịch vụ ngân hàng. Dẫn chứng từ các nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng chi phí để giữ chân một khách hàng hiện hữu chỉ bằng 1/5 chi phí thu hút khách hàng mới, đồng thời việc ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại có thể giúp giảm tới 76% chi phí vận hành thực tế.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng mẫu dữ liệu toàn diện bao gồm Agribank và nhóm ngân hàng thương mại quy mô lớn chiếm thị phần chi phối tại Việt Nam như Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, Sacombank và ACB. Phương pháp chọn mẫu có chủ đích được áp dụng nhằm đảm bảo tính đại diện cao cho các nhóm định chế tài chính nhà nước và cổ phần, phản ánh hơn 70% tổng tài sản toàn hệ thống ngân hàng.

Nguồn dữ liệu thứ cấp được tổng hợp từ báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên giai đoạn 2008-2013 của Agribank cùng các tổ chức tín dụng, hệ thống thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê và báo cáo xếp hạng chỉ số tín nhiệm của Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam năm 2012.

Phương pháp phân tích định lượng tập trung tính toán các chỉ số tài chính trọng yếu như tỷ suất sinh lời trên tài sản, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, hệ số an toàn vốn, tỷ lệ nợ xấu và khả năng thanh toán theo Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010. Phương pháp phân tích định tính được triển khai để đánh giá quy trình quản trị điều hành, văn hóa kinh doanh, chất lượng nguồn nhân lực và trình độ công nghệ. Việc kết hợp hai phương pháp này giúp bảo đảm tính khách quan, đa chiều và loại bỏ sai lệch khi đánh giá sức mạnh nội tại của ngân hàng trong một giai đoạn tài chính đầy biến động.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, Agribank giữ vững vị thế áp đảo về quy mô tổng tài sản, vốn huy động và mạng lưới chi nhánh nhưng thị phần đang có xu hướng bị chia sẻ mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2008-2013, Agribank sở hữu mạng lưới phân phối rộng lớn nhất cả nước với hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch, đóng vai trò chủ lực cung ứng vốn cho khu vực nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, thị phần huy động vốn và dư nợ tín dụng tại khu vực đô thị chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các ngân hàng thương mại cổ phần có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn từ 3% đến 5% mỗi năm.

Thứ hai, các chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời và an toàn vốn của Agribank bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Tỷ suất sinh lời trên tài sản và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức thấp hơn mức bình quân của nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước lớn. Hệ số an toàn vốn của ngân hàng chịu nhiều áp lực và tiệm cận ngưỡng tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, do tốc độ gia tăng tài sản có rủi ro nhanh hơn tốc độ bổ sung vốn tự có.

Thứ ba, chất lượng tài sản tín dụng đối mặt với rủi ro nợ xấu gia tăng trong giai đoạn 2011-2013, phản ánh sự suy giảm sức khỏe tài chính của khu vực doanh nghiệp và khách hàng cá nhân sau khủng hoảng kinh tế. Chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng cao đã trực tiếp làm giảm lợi nhuận sau thuế của ngân hàng.

Thứ tư, chất lượng nguồn nhân lực và nền tảng công nghệ chưa tạo ra bước đột phá về năng suất. Báo cáo khảo sát của Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính và Tập đoàn HayGroup chỉ ra rằng trong các năm 2012-2013 có khoảng 29.000 sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng nhưng chỉ có khoảng 15.000 nhân sự được tuyển chọn, tương ứng tỷ lệ đáp ứng từ 52% đến 63%. Nguồn nhân lực có trình độ đại học của ngành đạt 30,06% và trình độ sau đại học chỉ đạt 1,35%. Đồng thời, mức độ nhận diện các sản phẩm ngân hàng điện tử như Internet Banking và Mobile Banking tại thị trường trong nước còn hạn chế, trong khi rủi ro an ninh mạng tại Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia có nguy cơ lừa đảo trực tuyến cao theo cảnh báo của Kaspersky.

Thảo luận kết quả

Khi mô tả qua biểu đồ phân tích lợi nhuận sau thuế và bảng tổng hợp các chỉ số tài chính giai đoạn 2008-2013, sự biến động giảm của tỷ suất sinh lời trên tài sản và vốn chủ sở hữu cho thấy rõ nét áp lực từ chi phí hoạt động và gánh nặng trích lập dự phòng rủi ro nợ xấu. Bảng đối chiếu thị phần nguồn vốn và dư nợ giữa Agribank với Vietinbank, BIDV và Vietcombank phản ánh một bức tranh phân hóa: Agribank vượt trội về dư nợ nông nghiệp nhưng gặp bất lợi về tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn và doanh thu dịch vụ phi tín dụng tại các đô thị loại một.

Nguyên nhân chính xuất phát từ mô hình quản trị chi nhánh phân tán, chi phí vận hành hệ thống mạng lưới vật lý cồng kềnh và cơ chế cấp tín dụng phục vụ chính sách nông nghiệp vốn tiềm ẩn rủi ro thiên tai, mùa vụ cao. So sánh với kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng tại Thụy Điển và Hungary, việc chuyển giao nợ xấu sang các công ty xử lý tài sản chuyên biệt như VAMC và tái cấp vốn kịp thời là điều kiện tiên quyết để khôi phục sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, bài học từ Thái Lan cho thấy sự cần thiết phải đẩy nhanh quá trình chuẩn hóa quy trình thẩm định tín dụng nội bộ, tách bạch giữa tín dụng thương mại và tín dụng chính sách nhằm bảo toàn vốn tự có bền vững.

Đề xuất và khuyến nghị

Thứ nhất, nâng cao năng lực tài chính và bảo đảm hệ số an toàn vốn. Ban Lãnh đạo Agribank cần chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ thêm 10.000 đến 15.000 tỷ đồng, nhằm nâng hệ số an toàn vốn đạt mức trên 9% theo chuẩn mực Basel II trong giai đoạn 2014-2017. Đồng thời, ngân hàng phải thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, chuyển giao nợ xấu cho VAMC để đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng về dưới 3% trước năm 2016.

Thứ hai, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và tăng cường bảo mật thông tin. Khối Công nghệ thông tin cần tập trung nâng cấp hệ thống phần mềm lõi ngân hàng, tích hợp các giải pháp thanh toán điện tử hiện đại và đầu tư hệ thống an ninh mạng đa tầng trong giai đoạn 2014-2018. Mục tiêu là tiết giảm từ 20% đến 30% chi phí xử lý giao dịch thủ công và nâng cao tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Thứ ba, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trường Đào tạo cán bộ Agribank phối hợp với các tổ chức quốc tế để tổ chức đào tạo lại kỹ năng thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro và nghiệp vụ khách hàng hiện đại cho 100% cán bộ giao dịch trực tiếp trong thời hạn từ năm 2014 đến năm 2018. Mục tiêu nâng tỷ lệ nhân sự có trình độ thạc sĩ chuyên ngành từ mức 1,35% hiện tại lên mức trên 3% vào năm 2020.

Thứ tư, tái cấu trúc mạng lưới và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phi tín dụng. Ban Điều hành ngân hàng cần rà soát hiệu quả kinh doanh của hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch, sắp xếp lại các điểm hoạt động kém hiệu quả tại vùng đô thị để tập trung nguồn lực phát triển các kênh phân phối tự động như máy giao dịch tự động và điểm chấp nhận thanh toán. Mục tiêu đặt ra là gia tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ ngoài lãi lên mức 15% đến 20% tổng thu nhập thuần trong giai đoạn 2015-2020, duy trì tỷ lệ khả năng thanh toán ngay luôn cao hơn mức 15% theo Thông tư 13/2010/TT-NHNN.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Nhóm thứ nhất là Ban Lãnh đạo và cán bộ quản lý chiến lược tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Nghiên cứu cung cấp bức tranh toàn cảnh về điểm mạnh, điểm yếu nội tại, giúp các nhà quản trị thiết lập kế hoạch tái cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa chi phí vận hành mạng lưới và xây dựng các chính sách quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả.

Nhóm thứ hai là các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ ngành liên quan. Luận văn đóng vai trò tài liệu tham khảo thực tiễn để đánh giá tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng theo Quyết định 254/QĐ-TTg, từ đó hoàn thiện các quy định về trích lập dự phòng và giám sát tỷ lệ an toàn vốn.

Nhóm thứ ba là giảng viên, học viên cao học và sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Công trình là nguồn tài liệu học thuật giá trị về phương pháp luận đánh giá năng lực cạnh tranh ngân hàng theo chuẩn CAMELS, kết hợp các dữ liệu thực chứng phong phú giai đoạn 2008-2013 để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu mở rộng.

Nhóm thứ tư là các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư và ban lãnh đạo các ngân hàng thương mại cổ phần đối thủ. Nghiên cứu mang lại góc nhìn sâu sắc về đặc thù thị trường tín dụng tam nông, giúp các định chế tài chính xác định phân khúc thị trường mục tiêu và xây dựng các chiến lược cạnh tranh hoặc liên kết hợp vốn hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Yếu tố nào tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Agribank so với các ngân hàng thương mại khác? Lợi thế cạnh tranh vượt trội nhất của Agribank là quy mô mạng lưới vật lý với hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch phủ khắp mọi miền đất nước, kết hợp cơ sở khách hàng truyền thống sâu rộng tại khu vực nông nghiệp nông thôn, tạo nguồn vốn huy động ổn định từ dân cư.

Tại sao hệ số an toàn vốn của Agribank chịu nhiều áp lực trong giai đoạn 2008-2013? Hệ số an toàn vốn chịu áp lực do tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay và tài sản có rủi ro diễn ra nhanh chóng, trong khi nguồn vốn tự có tăng chậm vì ngân hàng phụ thuộc vào nguồn cấp vốn từ ngân sách nhà nước và tỷ suất sinh lời giữ lại bổ sung vốn còn thấp.

Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong giai đoạn nghiên cứu bộc lộ vấn đề gì? Khảo sát từ BTCI và HayGroup cho thấy thị trường đối mặt với nghịch lý thừa về số lượng nhưng thiếu về chất lượng chuyên sâu, khi có 29.000 sinh viên tốt nghiệp nhưng chỉ 15.000 người được tuyển dụng, đồng thời tỷ lệ nhân sự có trình độ thạc sĩ ngành ngân hàng chỉ đạt 1,35%.

Thông tư 13/2010/TT-NHNN đặt ra những tiêu chuẩn thanh khoản nào đối với các ngân hàng thương mại? Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định các ngân hàng phải duy trì tỷ lệ khả năng thanh toán ngay cho ngày hôm sau tối thiểu là 15% và tỷ lệ khả năng thanh toán chi trả trong thời hạn 7 ngày tiếp theo đạt hệ số tối thiểu là 1 nhằm bảo đảm an toàn hệ thống.

Tại sao Agribank cần đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng phi tín dụng? Phát triển dịch vụ phi tín dụng giúp Agribank đa dạng hóa nguồn thu, giảm thiểu sự phụ thuộc vào biên lãi thuần chứa đựng nhiều rủi ro nợ xấu, tối ưu hóa năng suất hoạt động trên nền tảng mạng lưới rộng lớn và bắt kịp xu hướng thanh toán hiện đại.

Kết luận

• Luận văn hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, vận dụng chuẩn mực CAMELS và lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael Porter vào bối cảnh tài chính Việt Nam.
• Công trình đã phân tích chi tiết dữ liệu thực chứng giai đoạn 2008-2013, chỉ rõ thế mạnh vượt trội về quy mô mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh nhưng cũng làm nổi bật những hạn chế về hệ số an toàn vốn, tỷ lệ nợ xấu và năng suất sinh lời của Agribank.
• Nghiên cứu chỉ ra những rào cản nội tại về chất lượng nguồn nhân lực chuyên sâu và sự chậm trễ trong hiện đại hóa hạ tầng công nghệ ngân hàng bán lẻ.
• Tác giả đề xuất 4 nhóm giải pháp mang tính khả thi cao gắn liền với chỉ tiêu đo lường cụ thể về vốn điều lệ, kiểm soát nợ xấu dưới 3% và tối ưu hóa chi phí vận hành hệ thống.
• Đóng góp chính của luận văn là cung cấp khung đánh giá thực chứng độc lập, làm cơ sở khoa học cho công tác tái cấu trúc định chế tài chính nhà nước chủ lực phục vụ nền kinh tế.

Trong giai đoạn tiếp theo từ năm 2014 đến năm 2020, việc triển khai đồng bộ các giải pháp tái cấp vốn, nâng cấp công nghệ lõi và chuẩn hóa cán bộ sẽ quyết định sự thành bại của Agribank trong việc giữ vững thị phần. Các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và học viên quan tâm có thể khai thác sâu hơn hệ thống số liệu và khung phân tích của công trình này để phục vụ cho các nghiên cứu chiến lược và thực tiễn điều hành ngân hàng.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1 : Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh.  Chương 2 : Thực trạng về Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam.  Chương 3 : Giải pháp nhằm nâng cao Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam. 19 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm về Năng lực cạnh tranh 1.1 Khái niệm Cho tới thời điểm hiện tại có rất nhiều quan điểm nói về Cạnh tranh, như: Theo K.Marx: “Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá để thu được lợi nhuận siêu ngạch”.

Theo Bách khoa toàn thư mở (Wikipedia): “Cạnh tranh là hành động ganh đua, đấu tranh chống lại các cá nhân hay các nhóm, các loài vì mục đích giành được sự tồn tại, sống còn, giành được lợi nhuận, địa vị, sự kiêu hãnh, các phần thưởng hay những thứ khác”. Theo Michael Dunford, Helen Louri and Manfred Rosenstock trong tác phẩm Competition, Competitiveness, and Enterprise Policies: “Những Doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh là những Doanh nghiệp đạt được mức tiến bộ cao hơn mức trung bình về chất lượng hàng hoá và dịch vụ và/hoặc có khả năng cắt giảm các chi phí tương đối cho phép họ tăng được lợi nhuận và/hoặc thị phần .” Theo Michael Porter: “Để có thể cạnh tranh thành công, các Doanh nghiệp phải có được lợi thế cạnh tranh dưới hình thức hoặc là có được chi phí sản xuất thấp hơn hoặc là có khả năng khác biệt hoá sản phẩm để đạt được những mức giá cao hơn trung bình. Để duy trì lợi thế cạnh tranh, các Doanh nghiệp ngày càng đạt được những lợi thế cạnh tranh tinh vi hơn, qua đó có thể cung cấp những hàng hoá hay dịch vụ có chất lượng cao hơn hoặc sản xuất có hiệu suất cao hơn”. Một số khái niệm khác về cạnh tranh Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: Cạnh tranh là hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằm dành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất.

20 Tại diễn đàn Liên hợp quốc trong báo cáo về cạnh tranh toàn cầu năm 2003 thì định nghĩa cạnh tranh đối với một quốc gia là "Khả năng của nước đó đạt được những thành quả nhanh và bền vững về mức sống, nghĩa là đạt được các tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao được xác định bằng các thay đổi của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính trên đầu người theo thời gian. Nhìn chung, hiện nay tồn tại cùng lúc rất nhiều khái niệm về Cạnh tranh, theo sự quan sát và các lĩnh vực hoạt động khác nhau mà các tác giả đưa ra các khái niệm khác nhau. Quả thực, để có một khái niệm thống nhất là việc tương đối phức tạp nhưng không nhất thiết. Hơn nữa, cạnh tranh là phạm trù lịch sử, tức là cạnh tranh thay đổi thường xuyên, các yếu tố tác động đến cạnh tranh là biến động không ngừng, trong mỗi tình hình mới, cạnh tranh lại được nhìn nhận với những góc nhìn khác nhau.

Vậy, có thể nhận định Cạnh tranh là sự ganh đua giữa các chủ thể nhằm nâng cao vị thế của mình so với thời gian trước đó hoặc so với đối thủ cùng ngành hoặc khác ngành bằng cách áp dụng các nhân tố tích cực tác động đến cạnh tranh như nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến phương thức bán hàng, tăng cường hàm lượng khoa học kỹ thuật trong từng sản phẩm dịch vụ.2 Các hình thức cạnh tranh Dựa vào các tiêu thức khác nhau, cạnh tranh được chia ra thành nhiều loại: Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế, cạnh tranh gồm: Cạnh tranh trong nội bộ ngành, là cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp theo cùng ngành, cung cấp cùng loại sản phẩm dịch vụ, làm cho việc nâng cấp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sẽ gia tăng. Cạnh tranh giữa các ngành, là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong các ngành kinh tế với nhau nhằm thu được lợi nhuận cao nhất qua sự phân bổ vốn đầu tư hợp lý, hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. Căn cứ vào tính chất cạnh tranh, cạnh tranh gồm: Cạnh tranh hoàn hảo, là cạnh tranh giữa nhiều người bán trên thị trường trong đó không có người nào có đủ ưu thế để chi phối giá cả thị trường. Các sản phẩm bán ra 21 đều được người mua đánh giá là tương đối giống nhau về phẩm chất và quy cách.

Doanh nghiệp phải tìm cách giảm chi phí, hạ giá thành hoặc khác biệt hoá sản phẩm của mình so với các đối thủ cạnh tranh để giành lợi thế về phía mình. Cạnh tranh không hoàn hảo, là cạnh tranh giữa những người bán có các sản phẩm không đồng nhất, mỗi sản phẩm đều mang đặc điểm, tính chất khác nhau nên người bán phải sử dụng các chiêu thức khác ngoài sản phẩm để hỗ trợ cho việc bán sản phẩm như quảng cáo, khuyếch trương, giới thiệu sản phẩm, ưu đãi về giá cả về dịch vụ liên quan. Cạnh tranh độc quyền, xuất hiện khi trên thị trường chỉ có một số hoặc một số ít người bán một sản phẩm dịch vụ nào đó, giá cả, chất lượng của các sản phẩm dịch vụ là do người cung cấp dịch vụ đơn phương ấn định mà không phụ thuộc và các yếu tố khác.3 Các công cụ cạnh tranh Cạnh tranh bằng Chất lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm luôn là công cụ quan trọng và bền vững trong cạnh tranh. Chất lượng sản phẩm càng cao có thể đáp ứng được những yêu cầu và đòi hỏi cao hơn của khách hàng, đi kèm với việc phù hợp tốt hơn với thị hiếu, làm cho sản phẩm dễ dàng lưu thông và được khách hàng lựa chọn.

Xu hướng của thu nhập ngày càng cao, các tiêu chuẩn về sản phẩm tiêu dùng cũng gia tăng không ngừng, sự cạnh tranh về chất lượng dần thay thế và lấn át sự cạnh tranh bằng một số yếu tố thông thường như giá cả và phí. Chất lượng sản phẩm là tập hợp các thuộc tính của sản phẩm trong những điều kiện nhất định về kinh tế kỹ thuật. Là một chỉ tiêu phức hợp thể hiện sự tuân thủ các quy định về kỹ thuật, sự hài hoà về kết cấu. Để tạo ra và duy trì được sự ưu thế trong cạnh tranh, các chủ thể kinh tế cần phải hiểu rõ về vai trò của chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn, yếu tố quyết định quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Nếu kiểu dáng, cách bài trí sản phẩm làm khách hàng có được sự hấp dẫn ban đầu và dẫn đến quyết định quan tâm sử dụng sản phẩm thì chỉ có chất lượng sản phẩm 22 tốt, Doanh nghiệp mới có cơ hội duy trì lâu dài mối quan hệ với khách hàng đó, mới có cơ hội cung ứng nhiều thêm nữa các sản phẩm đó và các sản phẩm khác của mình cho cùng khách hàng đó. Vậy, với chất lượng sản phẩm ổn định và ngày càng được nâng cao, số lượng khách hàng và khách hàng tiềm năng biết đến doanh nghiệp, biết đến sản phẩm của doanh nghiệp sẽ gia tăng. Điều này làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng hình ảnh, uy tín, quy mô của doanh nghiệp trên thị trường đồng thời kích thích làm tăng khả năng chi phối thị trường của doanh nghiệp. Nhận thức đúng đắn về chất lượng của sản phẩm, doanh nghiệp sẽ đầu tư vào máy móc thiết bị, ứng dụng các công nghệ kỹ thuật cao, qua đó nâng cao năng lực sản xuất, tạo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đây là kết quả kỳ vọng của hầu hết các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lành mạnh, có chiến lược dài hơi cho các bước tiến trong tương lai.

Cạnh tranh bằng Giá bán sản phẩm Giá bán hay giả cả của sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của giá trị sản phẩm hay giá trị sản phẩm mà doanh nghiệp dự định bán thông qua việc trao đổi hàng hoá đó trên thị trường. Giá cả sản phẩm phụ thuộc vào các yếu tố kiểm soát được và các yếu tố không kiểm soát được. Các yếu tố kiểm soát được là các yếu tố bên trong doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể chủ động để điều chỉnh được, gồm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí lưu động và chi phí xúc tiến bán hàng. Các yếu tố không kiểm soát được là các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp như các chính sách kinh tế vĩ mô, quan hệ cung cầu, số lượng các đối thủ cạnh tranh và mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Giá cả sản phẩm được sử dụng làm công cụ cạnh tranh thông qua các chính sách định giá bán sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường. Các chính sách định giá gồm: Chính sách định giá thấp, Chính sách định giá cao, Chính sách ổn định giá bán, Chính sách định giá theo giá cả thị trường, Chính sách giá phân biệt (chính sách phân biệt giá theo lượng mua, chính sách phân biệt giá theo chất lượng, chính 23 sách phân biệt giá theo phương thức thanh toán, chính sách phân biệt giá theo thời gian), chính sách bán phá giá. Cạnh tranh bằng các công cụ khác Công cụ Dịch vụ sau bán hàng Đa số khách hàng và người bán hàng ở thời gian trước vẫn cho rằng bán được hàng là xong trách nhiệm của người bán. Nếu trong quá trình tiêu dùng có vấn đề gì liên quan đến sản phẩm thì người tiêu dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm do họ đã mua và sử dụng.

Tuy nhiên, đa số sản phẩm cùng loại hiện nay có chất lượng tương đồng nhau, các doanh nghiệp muốn cạnh tranh được với các đối thủ thì phải tính toán đến lợi thế của các yếu tố khác mà trong đó dịch vụ sau bán hàng là rất quan trọng. Dịch vụ sau bán hàng thể hiện mức độ quan tâm của doanh nghiệp đến người tiêu dùng như thế nào, thể hiện trách nhiệm đối với sản phẩm dịch vụ do mình bán ra, đồng thời có các chính sách và cơ chế xử lý khi bất kỳ một vấn đề nào xảy ra đối với khách hàng của mình khi tiêu dùng sản phẩm. Nhìn chung, dịch vụ sau bán hàng trong nền kinh tế thị trường phát triển là văn minh, là cam kết của doanh nghiệp đối với khách hàng trọn đời sản phẩm mà họ cung ứng cho khách hàng. Dịch vụ sau bán hàng thường áp dụng cho các sản phẩm mang tính công nghệ và kỹ thuật cao mà không phải khách hàng nào khi tiêu dùng cũng thực sự am hiểu về sản phẩm, am hiểu về giá trị cao của sản phẩm.