Luận văn giải pháp tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tại Agribank của Nguyễn Thị Thúy Kiều

Luận văn thạc sĩ UEH phân tích giải pháp tăng thu nhập từ dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

• Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Kiều
• Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thị Loan
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Tp.hcm
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Giải pháp tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2013
• Địa điểm: Tp.hcm

Mục lục chi tiết

• LỜI CẢM ƠN
• LỜI CAM ĐOAN
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG BIỂU
• DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Khái quát về dịch vụ ngân hàng thương mại
• 1.2. Khái niệm dịch vụ ngân hàng
• 1.3. Đặc điểm dịch vụ ngân hàng
• 1.4. Phân loại dịch vụ ngân hàng thương mại
• 1.5. Thu nhập ngân hàng
• 1.6. Khái quát về thu nhập và dịch vụ phi tín dụng tại NHTM
• 1.7. Đặc trưng. Các dịch vụ phi tín dụng chủ yếu tại NHTM
• 1.8. Thu nhập dịch vụ phi tín dụng
• 1.9. Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng thu nhập và dịch vụ phi tín dụng
• 1.10. Sự cần thiết phải tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng
• 1.10.1. Đối với ngân hàng thương mại
• 1.10.2. Đối với nền kinh tế
• 1.11. Những nhân tố tác động đến nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.11.1. Nhân tố chủ quan
• 1.11.2. Nhân tố khách quan
• 1.12. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại trong nước và ngân hàng thương mại nước ngoài
• 1.12.1. Kinh nghiệm ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
• 1.12.2. Kinh nghiệm ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam
• 1.12.3. Bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
• 1.13. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 2.1. Giới thiệu về tổ chức và dịch vụ chủ yếu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
• 2.2. Quá trình hình thành và phát triển
• 2.3. Cơ cấu tổ chức
• 2.4. Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu
• 2.5. Thực tế về thu nhập dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
• 2.6. Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Agribank cung cấp
• 2.7. Thực tế hoạt động kinh doanh dịch vụ phi tín dụng tại Agribank giai đoạn 2008-2012
• 2.8. Phân tích kết cấu nguồn thu nhập tại Agribank
• 2.9. Khảo sát thực tế hoạt động dịch vụ phi tín dụng của Agribank
• 2.10. Kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến việc nâng cao tỷ trọng thu nhập dịch vụ phi tín dụng của Agribank
• 2.10.1. Kết quả đạt được
• 2.11. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
• 3.1.1. Định hướng phát triển chung
• 3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng
• 3.2. Giải pháp tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của Agribank Việt Nam
• 3.2.1. Hoàn thiện và mở rộng các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng
• 3.2.2. Tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh
• 3.2.3. Xây dựng các kế hoạch dự phòng lường trước rủi ro
• 3.2.4. Đầu tư phát triển công nghệ thông tin
• 3.2.5. Nên qui định mức phí phù hợp tại từng địa bàn chi nhánh
• 3.2.6. Nâng cao chất lượng và quản lý nguồn nhân lực
• 3.2.7. Xây dựng thương hiệu. Chiến lược Marketing
• 3.2.8. Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối và mạng lưới hoạt động
• 3.2.9. Giải pháp hỗ trợ
• 3.2.10. Kiến nghị đối với NHNN
• 3.2.11. Kiến nghị đối với Chính phủ, Bộ ngành
• 3.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• Kết luận
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục 1
• Phụ lục 2
• Phụ lục 3
• Phụ lục 4
• Phụ lục 5
• Phụ lục 6
• Phụ lục 7

Tóm tắt

I. Tổng quan về dịch vụ phi tín dụng tại Agribank Việt Nam

Dịch vụ phi tín dụng tại Agribank Việt Nam đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa. Agribank, với vai trò là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam, đã phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ phi tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các dịch vụ này không chỉ giúp tăng thu nhập cho ngân hàng mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng. Việc phát triển dịch vụ phi tín dụng là một trong những chiến lược quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh của Agribank trong thị trường ngân hàng hiện nay.

1.1. Khái niệm và vai trò của dịch vụ phi tín dụng

Dịch vụ phi tín dụng bao gồm các sản phẩm như dịch vụ thanh toán, dịch vụ chuyển tiền, và các dịch vụ tài chính khác không liên quan đến cho vay. Vai trò của dịch vụ phi tín dụng là cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng, đồng thời tạo ra nguồn thu ổn định cho ngân hàng.

1.2. Lịch sử phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Agribank

Agribank đã bắt đầu cung cấp dịch vụ phi tín dụng từ những năm đầu thành lập. Qua thời gian, ngân hàng đã không ngừng mở rộng và cải tiến các sản phẩm dịch vụ này để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

II. Thách thức trong việc tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tại Agribank

Mặc dù dịch vụ phi tín dụng có tiềm năng lớn, nhưng Agribank vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tăng thu nhập từ lĩnh vực này. Các yếu tố như sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu của khách hàng là những vấn đề cần được giải quyết.

2.1. Cạnh tranh từ các ngân hàng khác

Sự gia tăng số lượng ngân hàng và các tổ chức tài chính đã tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Agribank cần phải tìm ra những điểm khác biệt để thu hút khách hàng.

2.2. Thay đổi trong nhu cầu của khách hàng

Khách hàng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng dịch vụ và sự tiện lợi. Agribank cần phải nắm bắt xu hướng này để phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp.

III. Giải pháp tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tại Agribank

Để tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng, Agribank cần triển khai một số giải pháp chiến lược. Những giải pháp này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo ra giá trị bền vững cho ngân hàng.

3.1. Hoàn thiện và mở rộng sản phẩm dịch vụ

Agribank cần nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Việc này sẽ giúp ngân hàng tăng cường khả năng cạnh tranh.

3.2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Đầu tư vào công nghệ thông tin sẽ giúp Agribank cải thiện quy trình cung cấp dịch vụ, từ đó nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tăng cường hiệu quả hoạt động.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu tại Agribank

Nghiên cứu cho thấy rằng việc phát triển dịch vụ phi tín dụng đã mang lại nhiều lợi ích cho Agribank. Các sản phẩm dịch vụ này không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

4.1. Kết quả đạt được từ dịch vụ phi tín dụng

Agribank đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng trong những năm qua. Điều này cho thấy sự hiệu quả của các chiến lược đã được triển khai.

4.2. Hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng

Mặc dù có nhiều thành công, nhưng Agribank vẫn gặp phải một số hạn chế trong việc phát triển dịch vụ phi tín dụng. Cần có những phân tích sâu hơn để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

V. Kết luận và tương lai của dịch vụ phi tín dụng tại Agribank

Dịch vụ phi tín dụng tại Agribank có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Với những giải pháp đúng đắn, ngân hàng có thể nâng cao thu nhập và cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường.

5.1. Tương lai của dịch vụ phi tín dụng

Dự báo rằng dịch vụ phi tín dụng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, đặc biệt là với sự hỗ trợ của công nghệ và nhu cầu ngày càng cao từ khách hàng.

5.2. Định hướng phát triển của Agribank

Agribank cần xác định rõ định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng, từ đó xây dựng các chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2012 chịu tác động sâu sắc từ những biến động kinh tế vĩ mô và rủi ro gia tăng từ kênh tín dụng truyền thống. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), việc duy trì quy mô tổng tài sản đạt 617.859 tỷ đồng cùng dư nợ cho vay nền kinh tế vượt hơn 480.000 tỷ đồng vào năm 2012 đặt ra yêu cầu cấp bách về tái cơ cấu dòng tiền và đa dạng hóa nguồn thu. Trong bối cảnh tỷ trọng thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại nước ngoài như HSBC đạt từ 40,84% đến 53,14%, nguồn thu dịch vụ của các ngân hàng thương mại trong nước vẫn duy trì ở mức tương đối khiêm tốn.

Vấn đề nghiên cứu trọng tâm của luận văn là nhận diện thực trạng cấu trúc thu nhập, phân tích nguyên nhân khiến tỷ trọng thu dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng của mạng lưới gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước. Mục tiêu cụ thể của công trình gồm: hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ phi tín dụng; khảo sát và đánh giá toàn diện bức tranh kinh doanh dịch vụ phi tín dụng của Agribank giai đoạn 2008 - 2012; từ đó thiết lập hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm gia tăng tỷ trọng thu ngoài lãi, giảm thiểu rủi ro tín dụng và tăng cường sức cạnh tranh trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào toàn bộ hệ thống Agribank trong mốc thời gian từ năm 2008 đến hết năm 2012, bao gồm các mảng nghiệp vụ thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thẻ và dịch vụ ngân quỹ. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài được khẳng định qua việc cung cấp luận cứ định lượng, hướng tới mục tiêu gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng từ mức 2.639,8 tỷ đồng năm 2012 lên các mức tăng trưởng ổn định 15% đến 20% mỗi năm trong giai đoạn kế tiếp, góp phần tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn điều lệ 29.605 tỷ đồng của ngân hàng.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu xây dựng trên nền tảng lý thuyết trung gian tài chính hiện đại và các nguyên tắc thương mại dịch vụ theo Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) kết hợp khung phân loại 12 phân ngành dịch vụ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo các khung lý thuyết này, dịch vụ ngân hàng hiện đại không chỉ dừng lại ở chức năng nhận tiền gửi và cấp tín dụng mà mở rộng thành hệ sinh thái tài chính tích hợp nhằm phân tán rủi ro và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Bốn khái niệm then chốt được chuẩn hóa và xuyên suốt trong toàn bộ nghiên cứu bao gồm:

1. Dịch vụ phi tín dụng: Toàn bộ các dịch vụ và hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại nằm ngoài phạm vi cấp tín dụng, tạo ra nguồn thu từ phí, hoa hồng và chênh lệch giá phi lãi suất.
2. Dịch vụ thanh toán quốc tế và biên mậu: Hệ thống quy trình chi trả, bù trừ tiền tệ giữa các chủ thể kinh tế xuyên biên giới qua các phương thức L/C, nhờ thu, chuyển tiền điện tử và thỏa thuận thanh toán song phương vùng biên.
3. Dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking): Kênh phân phối dịch vụ tài chính từ xa ứng dụng hạ tầng công nghệ thông tin tự động, cho phép giao dịch liên tục 24/7 qua Internet Banking, SMS Banking và hệ thống ATM/POS.
4. Tỷ trọng thu nhập phi tín dụng: Chỉ số tài chính đo lường tỷ lệ phần trăm giữa tổng thu nhập dịch vụ ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong một kỳ kế toán xác định.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng quy trình tiếp cận kết hợp giữa phương pháp định lượng và định tính nhằm đảm bảo độ tin cậy và tính thực tiễn cao:

• Nguồn dữ liệu: Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo thường niên, báo cáo tài chính kiểm toán của Agribank, Vietcombank và HSBC Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2012; các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Quyết định 35/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
• Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Nghiên cứu thực hiện khảo sát chọn mẫu với quy mô 350 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đang trực tiếp sử dụng dịch vụ tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn đô thị và nông thôn. Phương pháp chọn mẫu phân tầng kết hợp ngẫu nhiên thuận tiện được áp dụng để đảm bảo tính đại diện cho cơ cấu khách hàng nông nghiệp và khách hàng thương mại.
• Phương pháp phân tích: Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích dãy số thời gian, so sánh tỷ trọng và phân tích tương quan cấu trúc thu nhập. Lý do lựa chọn các phương pháp này là nhằm làm rõ xu hướng biến động doanh số, xác định chính xác tỷ trọng đóng góp của từng cấu phần dịch vụ trong tổng nguồn thu và đo lường khoảng cách cạnh tranh giữa Agribank với các định chế tài chính cùng ngành. Timeline nghiên cứu được thực hiện hoàn chỉnh trong năm 2013 với dữ liệu chuỗi 5 năm liên tiếp.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Quá trình phân tích dữ liệu hoạt động giai đoạn 2008 - 2012 của Agribank mang lại những phát hiện định lượng quan trọng:

Thứ nhất, tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng ghi nhận mức tăng trưởng liên tục từ 1.412,9 tỷ đồng năm 2008 lên 2.639,8 tỷ đồng năm 2012, tương đương mức tăng trưởng chung gần 87%. Trong đó, mảng thanh toán trong nước luôn giữ vai trò trụ cột khi tăng từ 679,3 tỷ đồng (2008) lên 1.061,3 tỷ đồng (2012), chiếm tỷ trọng 40,2% trong tổng thu dịch vụ năm 2012.

Thứ hai, hoạt động thanh toán quốc tế và thanh toán biên mậu đạt được bước nhảy vọt đáng kể. Thu nhập từ thanh toán quốc tế tăng từ 234,2 tỷ đồng năm 2008 lên 501,2 tỷ đồng năm 2012 (tăng 114%). Riêng doanh số thanh toán biên mậu với Trung Quốc năm 2012 đạt 39.161 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2011, giúp Agribank duy trì thị phần áp đảo trên 40% trong toàn hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam và thu về 41 tỷ đồng phí dịch vụ biên mậu.

Thứ ba, mảng kinh doanh ngoại tệ và kiều hối có những chuyển biến tích cực. Lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ tăng từ 168 tỷ đồng năm 2008 lên 513 tỷ đồng năm 2012, ghi nhận mức tăng 205% với tổng doanh số mua bán năm 2012 đạt 195.563 tỷ đồng. Doanh số chi trả kiều hối năm 2012 đạt 1.135 triệu USD, trong đó kênh Western Union chiếm ưu thế với 748 triệu USD, tăng 4,5% so với năm 2011.

Thứ tư, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử mở rộng nhanh chóng. Thu phí hoạt động thẻ tăng từ 42,5 tỷ đồng năm 2008 lên 170,4 tỷ đồng năm 2012, gấp 4 lần sau 5 năm nhờ mở rộng mạng lưới thiết bị và tích hợp thanh toán lương tự động.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân cốt lõi giúp nguồn thu phi tín dụng của Agribank tăng trưởng xuất phát từ việc triển khai thành công hệ thống công nghệ thông tin lõi IPCAS (Intra-Bank Payment and Customer Accounting System), cho phép kết nối trực tuyến toàn bộ mạng lưới 2.300 chi nhánh, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch và đa dạng hóa sản phẩm thu hộ, chi hộ tiền điện, nước, cước viễn thông. Lợi thế am hiểu địa bàn nông thôn và mạng lưới đại lý ngoại tệ rộng khắp tạo điều kiện cho Agribank dẫn đầu mảng thanh toán vùng biên.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với các định chế tài chính khác, tỷ trọng thu nhập ngoài tín dụng của Agribank vẫn còn hạn chế. Năm 2012, tỷ trọng thu ngoài lãi tại Vietcombank đạt 27,5% với lãi thuần dịch vụ 1.599 tỷ đồng, trong khi con số này tại HSBC Việt Nam lên tới 40,84%. Nguyên nhân là do Agribank vẫn phụ thuộc lớn vào dư nợ tín dụng nông nghiệp, hàm lượng công nghệ trong các sản phẩm phái sinh và tư vấn tài chính còn thấp, đồng thời đội ngũ nhân sự tại các địa bàn xa chưa khai thác triệt để các dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Để trực quan hóa các kết quả này trong báo cáo chuyên sâu, dữ liệu biến động thu nhập dịch vụ giai đoạn 2008 - 2012 rất phù hợp để trình bày dưới dạng biểu đồ cột chồng (stacked bar chart) thể hiện cơ cấu tỷ trọng giữa thanh toán trong nước, quốc tế, thẻ và ngoại tệ. Đồng thời, biểu đồ đường kết hợp bảng số liệu so sánh chéo (cross-tabulation) sẽ mô tả rõ nét tốc độ tăng trưởng doanh số kiều hối và chênh lệch tỷ trọng thu ngoài lãi giữa Agribank, Vietcombank và HSBC.

Đề xuất và khuyến nghị

Nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập và giảm thiểu rủi ro hoạt động, Agribank cần triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp chiến lược:

1. Mở rộng và chuẩn hóa danh mục sản phẩm phi tín dụng

• Động từ hành động: Đa dạng hóa gói sản phẩm thẻ liên kết, nâng cấp hệ thống thanh toán quốc tế L/C trực tuyến và phát triển các dịch vụ ngân quỹ chuyên biệt.
• Target metric: Nâng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng lên mức 15% đến 20% trong tổng thu nhập hoạt động, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán biên mậu tối thiểu 20%/năm.
• Timeline: Giai đoạn 2014 - 2017.
• Chủ thể thực hiện: Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Khối Khách hàng Cá nhân và Trung tâm Thẻ Agribank.

2. Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin và ngân hàng điện tử

• Động từ hành động: Tối ưu hóa hệ thống IPCAS, mở rộng kết nối liên minh thanh toán và phát triển ứng dụng Mobile Banking đa nền tảng.
• Target metric: Đạt 100% các điểm giao dịch xử lý tức thời các lệnh thanh toán tự động, giảm thiểu 50% thời gian chờ đợi tại quầy của khách hàng.
• Timeline: Triển khai liên tục từ năm 2014 đến 2018.
• Chủ thể thực hiện: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ban Hiện đại hóa Ngân hàng.

3. Xây dựng chính sách biểu phí linh hoạt và phân tầng theo địa bàn

• Động từ hành động: Tái cấu trúc biểu phí dịch vụ dựa trên phân khúc khách hàng, áp dụng mức phí ưu đãi tại khu vực nông thôn và biểu phí cạnh tranh tại các đô thị lớn.
• Target metric: Tăng trưởng nguồn thu phí dịch vụ ngân quỹ và thanh toán nội địa tối thiểu 10% đến 12% hàng năm.
• Timeline: Hoàn thành phương án trong năm 2014 và áp dụng chính thức từ năm 2015.
• Chủ thể thực hiện: Ban Kế hoạch Tổng hợp và Ban Điều hành Agribank.

4. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh Marketing đa kênh

• Động từ hành động: Tổ chức đào tạo lại kỹ năng tư vấn bán chéo sản phẩm cho 40.000 cán bộ nhân viên, nâng tỷ lệ nhân sự đạt chuẩn ngoại ngữ B trở lên vượt mức 60%.
• Target metric: Đạt 90% nhân viên giao dịch thành thạo kỹ năng tư vấn dịch vụ phi tín dụng, nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu dịch vụ bán lẻ lên 25%.
• Timeline: Giai đoạn 2014 - 2020.
• Chủ thể thực hiện: Trường Đào tạo Cán bộ Agribank phối hợp cùng Phòng Tiếp thị và Truyền thông.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Nội dung và hệ thống dữ liệu của luận văn mang lại giá trị ứng dụng thiết thực cho 4 nhóm đối tượng:

1. Cán bộ quản trị và hoạch định chiến lược ngân hàng thương mại: Giúp các cấp lãnh đạo tại Agribank và các ngân hàng thương mại cổ phần có thêm căn cứ thực chứng để tái cơ cấu danh mục thu nhập, phát triển các sản phẩm thanh toán biên mậu và thiết kế biểu phí dịch vụ phù hợp với mạng lưới chi nhánh rộng lớn.

2. Giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Cung cấp khung lý thuyết hoàn chỉnh về dịch vụ ngoài lãi, phương pháp luận nghiên cứu thực nghiệm kết hợp nguồn số liệu thứ cấp chi tiết giai đoạn 2008 - 2012 làm tài liệu tham khảo cho các đề tài phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

3. Chuyên viên phân tích tài chính và đầu tư: Hỗ trợ đánh giá chính xác sức khỏe tài chính, khả năng sinh lời từ phí và mức độ phân tán rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại quy mô lớn sở hữu vốn điều lệ trên 20.000 tỷ đồng.

4. Các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Nhà nước và các Bộ ngành: Cung cấp góc nhìn thực tiễn về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, cơ chế quản lý kiều hối và an ninh tiền tệ khu vực biên giới nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Câu hỏi thường gặp

Dịch vụ phi tín dụng đóng góp bao nhiêu vào tổng thu nhập của Agribank trong giai đoạn 2008 - 2012? Nguồn thu dịch vụ phi tín dụng tăng trưởng vững chắc từ 1.412,9 tỷ đồng năm 2008 lên 2.639,8 tỷ đồng vào năm 2012, đạt mức tăng trưởng tổng thể gần 87%. Mặc dù quy mô thu tuyệt đối tăng liên tục, tỷ trọng thu nhập ngoài lãi của Agribank vẫn cần cải thiện để đạt mức từ 27,5% đến 40% như các ngân hàng thương mại cổ phần lớn và ngân hàng nước ngoài.

Mảng dịch vụ phi tín dụng nào tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội nhất cho Agribank? Thanh toán biên mậu là mảng dịch vụ tạo nên sự khác biệt lớn nhất của Agribank nhờ quan hệ đại lý với các ngân hàng hàng đầu Trung Quốc, Lào và Campuchia. Riêng năm 2012, doanh số thanh toán biên mậu với Trung Quốc đạt 39.161 tỷ đồng, chiếm hơn 40% thị phần toàn ngành ngân hàng và mang lại 41 tỷ đồng tiền phí dịch vụ.

Hệ thống công nghệ đóng vai trò như thế nào trong việc mở rộng dịch vụ ngoài lãi tại Agribank? Hệ thống ngân hàng lõi IPCAS triển khai từ năm 2008 đã tạo nền tảng kết nối trực tuyến toàn bộ 2.300 chi nhánh trên toàn quốc. Nhờ IPCAS, thu nhập từ thanh toán trong nước tăng vọt 140% ngay trong năm 2008 và duy trì đà tăng đạt 1.061,3 tỷ đồng vào năm 2012, cho phép thực hiện tự động hóa các giao dịch thu chi hộ quy mô lớn.

Tại sao Agribank phải học tập kinh nghiệm phát triển dịch vụ từ Vietcombank và HSBC? Vietcombank và HSBC là hai điển hình tiêu biểu về năng lực phát triển dịch vụ hiện đại. Năm 2012, tỷ trọng thu ngoài tín dụng của Vietcombank đạt 27,5% trong khi HSBC đạt tới 40,84%. Nghiên cứu mô hình của hai đơn vị này giúp Agribank rút ra bài học về hiện đại hóa công nghệ, chuẩn hóa nhân sự và chiến lược kinh doanh ngoại hối chuyên sâu.

Giải pháp nào mang tính đột phá để tăng thu dịch vụ thẻ tại Agribank? Giải pháp đột phá là tận dụng mạng lưới 2.300 điểm giao dịch để đẩy mạnh liên kết trả lương qua tài khoản cho các doanh nghiệp, cơ quan hành chính và trường học. Qua đó, doanh số phát hành thẻ tăng mạnh, giúp thu phí hoạt động thẻ đạt 170,4 tỷ đồng vào năm 2012, gấp 4 lần so với mức 42,5 tỷ đồng của năm 2008.

Kết luận

• Luận văn đã hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại trong nền kinh tế mở.
• Phân tích chi tiết sự tăng trưởng nguồn thu phi tín dụng của Agribank từ 1.412,9 tỷ đồng (2008) lên 2.639,8 tỷ đồng (2012), chỉ ra sự đóng góp trụ cột của thanh toán nội địa và biên mậu.
• Nhận diện các điểm nghẽn về công nghệ, biểu phí và năng lực tiếp thị khiến tỷ trọng thu ngoài lãi chưa tương xứng với quy mô tổng tài sản 617.859 tỷ đồng.
• Đề xuất 4 nhóm giải pháp chiến lược gắn liền với lộ trình hiện đại hóa công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 40.000 cán bộ và đa dạng hóa sản phẩm.
• Đóng góp nguồn dữ liệu phân tích định lượng có giá trị học thuật và thực tiễn cao cho tiến trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Lộ trình thực hiện các giải pháp được xác định trọng tâm trong giai đoạn 2014 - 2020 nhằm từng bước đưa Agribank trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu. Quý độc giả, các nhà nghiên cứu và các nhà quản trị ngân hàng có thể ứng dụng trực tiếp các mô hình và giải pháp trong công trình này để xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngoài lãi bền vững cho đơn vị của mình.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Lời mở đầu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. Khái quát về dịch vụ ngân hàng thƣơng mại. Khái niệm dịch vụ ngân hàng. Đặc điểm dịch vụ ngân hàng.

Phân loại dịch vụ ngân hàng thương mại. Thu nhập ngân hàng. Khái quát về thu nhập và dịch vụ phi tín dụng tại NHTM. Đặc trưng.

Các dịch vụ phi tín dụng chủ yếu tại NHTM. Thu nhập dịch vụ phi tín dụng. Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng thu nhập và dịch vụ phi tín dụng. Sự cần thiết phải tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng.

Đối với ngân hàng thương mại. Đối với nền kinh tế. Những nhân tố tác động đến nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thƣơng mại. Nhân tố chủ quan.

Nhân tố khách quan. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc và ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngoài. 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Kinh nghiệm ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Kinh nghiệm ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam. Bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 .27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. Giới thiệu về tổ chức và dịch vụ chủ yếu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Quá trình hình thành và phát triển. Cơ cấu tổ chức. Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu. Thực tế về thu nhập dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam.

Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Agribank cung cấp. Thực tế hoạt động kinh doanh dịch vụ phi tín dụng tại Agribank giai đoạn 2008-2012. Phân tích kết cấu nguồn thu nhập tại Agribank. Khảo sát thực tế hoạt động dịch vụ phi tín dụng của Agribank.

Kết quả đạt đƣợc, hạn chế và nguyên nhân ảnh hƣởng đến việc nâng cao tỷ trọng thu nhập dịch vụ phi tín dụng của Agribank. Kết quả đạt được. 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 .56 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. Định hƣớng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Định hướng phát triển chung. Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng. 59 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Giải pháp tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của Agribank Việt Nam.

Hoàn thiện và mở rộng các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng. Tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh. Xây dựng các kế hoạch dự phòng lường trước rủi ro. Đầu tư phát triển công nghệ thông tin.

Nên qui định mức phí phù hợp tại từng địa bàn chi nhánh. Nâng cao chất lượng và quản lý nguồn nhân lực. Xây dựng thương hiệu. Chiến lược Marketing.

Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối và mạng lưới hoạt động. Giải pháp hỗ trợ. Kiến nghị đối với NHNN. Kiến nghị đối với Chính phủ, Bộ ngành.

74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3………………………………………………………………………. 75 Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục 1 Phụ lục 2 Phụ lục 3 Phụ lục 4 Phụ lục 5 Phụ lục 6 Phụ lục 7 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. Khái quát về dịch vụ ngân hàng thƣơng mại 1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng Theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ - (GATS): “Dịch vụ tài chính là bất kỳ dịch vụ nào có tính chất tài chính do một nhà cung cấp dịch vụ tài chính của một thành viên thực hiện.

Dịch vụ tài chính bao gồm: Mọi dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ liên quan tới bảo hiểm, mọi DVNH và dịch vụ tài chính khác”. Trong đó, DVNH bao gồm: + Nhận tiền gửi hoặc đặt cọc và các khoản tiền có thể thanh toán khác của công chúng; + Cho vay dưới các hình thức, bao gồm: Tín dụng tiêu dùng, tín dụng thế chấp, bao tiêu nợ và tài trợ các giao dịch thương mại; + Thuê mua tài chính; + Mọi dịch vụ thanh toán và chuyển tiền, bao gồm: Thẻ tín dụng, thẻ thanh toán và báo nợ, séc du lịch và hối phiếu ngân hàng; + Bảo lãnh và cam kết; + Kinh doanh tài khoản của mình hoặc của khách hàng, dù tại sở giao dịch và trên thị trường không chính thức, hoặc các giao dịch khác về công cụ thị trường tiền tệ, ngoại hối; các sản phẩm tài chính phái sinh; các hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn; các sản phẩm dựa trên tỷ giá hối đoái và lãi suất, gồm các sản phẩm như: hoán đổi, hợp đồng tỷ giá kỳ hạn; chứng khoán có thể chuyển nhượng; + Tham gia vào việc phát hành mọi loại chứng khoán, kể cả bảo lãnh phát hành và chào bán như đại lý và cung cấp dịch vụ liên quan tới việc phát hành đó; + Môi giới tiền tệ; + Quản lý tài sản, như tiền mặt hoặc quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ hưu trí, dịch vụ bảo quản, lưu giữ và tín thác; + Các dịch vụ thanh toán và quyết toán tài sản tài chính, bao gồm: Chứng khoán, các sản phẩm tài chính phái sinh và các công cụ thanh toán khác; LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 2 + Cung cấp và chuyển thông tin tài chính, xử lý dữ liệu tài chính và phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác; + Các dịch vụ về tư vấn, trung gian môi giới và các dịch vụ tài chính phụ trợ khác liên quan, kể cả tham khảo và phân tích tín dụng, nghiên cứu tư vấn đầu tư và danh mục đầu tư, tư vấn hoạch định chiến lược doanh nghiệp. Theo WTO: Trong bảng phân loại các dịch vụ của Tổ chức thương mại thế giới, dịch vụ tài chính được xếp vào phân ngành thứ 7 trong 12 phân ngành dịch vụ. WTO phân loại dịch vụ thành 12 ngành: dịch vụ kinh doanh; dịch vụ liên lạc; dịch vụ xây dựng và thi công; dịch vụ phân phối; dịch vụ giáo dục; dịch vụ môi trường; dịch vụ tài chính; dịch vụ liên quan đến sức khỏe và dịch vụ xã hội; dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan đến lữ hành; dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao; dịch vụ vận tải; các dịch vụ khác.

“Dịch vụ tài chính bao gồm: Dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm; DVNH và các dịch vụ tài chính khác; dịch vụ chứng khoán”. Trong đó DVNH bao gồm: + Nhận tiền gửi và các khoản phải trả từ công chúng; + Cho vay dưới hình thức, bao gồm: Tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm cố thế chấp, bao thanh toán và tài trợ giao dịch thương mại; + Thuê mua tài chính; + Môi giới tiền tệ; + Quản lý tài sản: Quản lý tiền mặt hoặc danh mục đầu tư; mọi hình thức quản lý đầu tư tập thể; quản lý quỹ hưu trí; các dịch vụ lưu ký và tín thác; + Các dịch vụ thanh toán và bù trừ tài sản tài chính, bao gồm: Chứng khoán, các sản phẩm phái sinh và các công cụ chuyển nhượng khác; + Cung cấp và chuyển thông tin tài chính và xử lý dữ liệu tài chính cũng như cung cấp các phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác; + Các dịch vụ tư vấn và trung gian môi giới, các dịch vụ tài chính phụ trợ khác, kể cả tham chiếu và phân tích tín dụng, nghiên cứu tư vấn đầu tư và danh mục đầu tư, tư vấn về mua lại và tái cơ cấu chiến lược doanh nghiệp. LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 3 Theo Luật TCTD 2010 sửa đổi, không nêu DVNH mà chỉ nêu hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: Nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. “Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản” là việc cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng.

Từ những định nghĩa trên có thể đƣa ra khái niệm về DVNH nhƣ sau: DVNH là một bộ phận của dịch vụ tài chính, là các dịch vụ tài chính gắn liền với hoạt động kinh doanh của ngân hàng, được ngân hàng thực hiện nhằm tìm kiếm lợi nhuận, và chỉ có các ngân hàng với ưu thế của nó mới có thể cung cấp các dịch vụ này một cách tốt nhất cho khách hàng. Đặc điểm dịch vụ ngân hàng Nói một cách khái quát DVNH có những đặc điểm sau: Thứ nhất, tính vô hình: Về bản chất, dịch vụ không có tính hữu hình về vật chất hay nói cách khác, dịch vụ là một hành động, sự thi hành, một nỗ lực trong khi hàng hóa là một vật thể. Do vậy người ta không thể nhìn thấy, sờ thấy hay nếm thử đối với dịch vụ. Điều này gây khó khăn trong việc đánh giá dịch vụ.

Tuy nhiên, tính vô hình của dịch vụ lại có nhiều cấp độ khác nhau. Không phải tất cả các dịch vụ đều hoàn toàn có tính vô hình vì cho dù dịch vụ là sự thi hành, thực hiện nhưng hầu hết các dịch vụ đều được hỗ trợ bởi những vật thể hữu hình và những vật thể hữu hình đó được gọi là dấu hiệu vật chất của dịch vụ. Nhiều DVNH chứa đựng một số yếu tố hữu hình cho phép người ta dựa vào đó có thể phán đoán được dịch vụ như: để đánh giá dịch vụ thẻ của một ngân hàng người ta có thể dựa vào số lượng máy ATM của ngân hàng đó để đưa ra nhận định về dịch vụ thẻ của ngân hàng này. Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào yếu tố duy nhất là số lượng máy ATM thôi chưa đủ nhưng đó cũng là một trong những cơ sở để khách hàng nhận định về chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng.

Thứ hai, tính không tách rời: khác với hàng hóa có đặc điểm sản xuất tách rời tiêu dùng. Tính không tách rời hình thành từ việc dịch vụ đang được xử lý hoặc trải nghiệm. Do LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.