Luận văn thạc sĩ ueh giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam trong xu thế hội nhập

Luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu ueh giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam trong xu thế, khảo sát thực trạng, phân tích nguyên

• Tác giả: Bùi Thị Kim Hạnh
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
• Chuyên ngành: Kinh tế
• Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2007
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI NÓI ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: KHAI QUÁT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
• 1.1. Khái niệm cơ bản về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
• 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại
• 1.3. Hệ thống ngân hàng Việt Nam và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế
• 1.4. Tóm tắt thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam
• 1.5. Các cam kết về môi trường ngân hàng của Việt Nam và tác động đến hệ thống ngân hàng Việt Nam
• 1.6. Những cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trong quá trình hội nhập
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BIDV TRONG XU THẾ HỘI NHẬP
• 2.1. Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của BIDV
• 2.2. Thực trạng hoạt động của BIDV
• 2.3. Đánh giá các chỉ tiêu hoạt động tài chính
• 2.4. Năng lực cạnh tranh của BIDV trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
• 2.5. Đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV trong sơ tương quan với các ngân hàng thương mại khác
• 2.6. Nhận định đặc điểm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng trong những năm tới
• 2.7. Phân tích khả năng cạnh tranh của các đối thủ của BIDV
• 3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BIDV TRONG XU THẾ HỘI NHẬP
• 3.1. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh và kinh tế ngành ngân hàng đến năm 2010
• 3.2. Phân tích môi trường kinh doanh
• 3.3. Phân tích kinh tế ngành ngân hàng
• 3.4. Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có triển vọng phát triển đến năm 2010
• 3.5. Định hướng phát triển của BIDV đến năm 2010
• 3.6. Kế hoạch chiến lược của BIDV đến năm 2010
• 3.7. Toàn chế hoạt động và tầm nhìn chiến lược
• 3.8. Mục tiêu ưu tiên của BIDV
• 3.9. Các mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực kinh doanh
• 3.10. Vận dụng mô hình SWOT
• 3.11. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập
• 3.11.1. Giải pháp về mặt tài chính
• 3.11.2. Giải pháp về quản trị tài sản nợ – tài sản có
• 3.11.3. Giải pháp về công tác tín dụng
• 3.11.4. Giải pháp phát triển dịch vụ mới
• 3.11.5. Giải pháp phát triển công nghệ thông tin
• 3.11.6. Giải pháp về mô hình tổ chức mạng lưới và kênh phân phối
• 3.11.7. Giải pháp về công tác kiểm toán nội bộ
• 3.11.8. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
• 3.12. Kế hoạch cổ phần hóa BIDV
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. BIDV cần phải xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của mình, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện vị thế trên thị trường. Sự cạnh tranh trong ngành ngân hàng ngày càng gay gắt, đặc biệt là khi có sự tham gia của nhiều ngân hàng nước ngoài. Do đó, việc phát triển các chiến lược phát triển bền vững là rất quan trọng.

1.1. Định nghĩa và vai trò của năng lực cạnh tranh trong ngân hàng

Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng được hiểu là khả năng duy trì và phát triển thị phần trong bối cảnh cạnh tranh. Điều này không chỉ liên quan đến lợi nhuận mà còn đến sự hài lòng của khách hàng và chất lượng dịch vụ. BIDV cần phải hiểu rõ vai trò của năng lực cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân khách hàng.

1.2. Tình hình hiện tại của BIDV trong bối cảnh hội nhập

BIDV hiện đang đối mặt với nhiều thách thức từ sự cạnh tranh của các ngân hàng trong nước và quốc tế. Việc hội nhập kinh tế đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn. Để tồn tại và phát triển, BIDV cần phải có những bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

II. Các thách thức đối với năng lực cạnh tranh của BIDV

Trong bối cảnh hội nhập, BIDV phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Các yếu tố như sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, yêu cầu ngày càng cao từ khách hàng, và sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng khác là những vấn đề cần được giải quyết. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ tài chính (Fintech) đã làm thay đổi cách thức hoạt động của ngành ngân hàng, tạo ra áp lực lớn lên các ngân hàng truyền thống như BIDV.

2.1. Sự cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng nước ngoài thường có lợi thế về công nghệ và nguồn lực tài chính. Điều này tạo ra áp lực lớn cho BIDV trong việc cải thiện dịch vụ và sản phẩm của mình. Để cạnh tranh hiệu quả, BIDV cần phải đầu tư vào công nghệ và cải tiến quy trình làm việc.

2.2. Thay đổi trong nhu cầu của khách hàng

Khách hàng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng dịch vụ và sự tiện lợi. BIDV cần phải nắm bắt được xu hướng này và điều chỉnh các sản phẩm, dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

III. Phương pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, BIDV cần áp dụng một số phương pháp chiến lược. Việc đầu tư vào công nghệ, cải tiến quy trình làm việc, và phát triển nguồn nhân lực là những yếu tố quan trọng. Ngoài ra, việc xây dựng thương hiệu mạnh mẽ cũng là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển của BIDV.

3.1. Đầu tư vào công nghệ tài chính

Công nghệ tài chính đang trở thành xu hướng chủ đạo trong ngành ngân hàng. BIDV cần phải đầu tư vào các giải pháp công nghệ mới để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và tối ưu hóa quy trình làm việc.

3.2. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Đội ngũ nhân viên là tài sản quý giá của BIDV. Việc đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên sẽ giúp ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu

Việc áp dụng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho BIDV. Các nghiên cứu cho thấy rằng ngân hàng đã cải thiện đáng kể về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Điều này không chỉ giúp BIDV giữ vững thị phần mà còn mở rộng được khách hàng mới.

4.1. Kết quả từ việc đầu tư công nghệ

Sau khi đầu tư vào công nghệ, BIDV đã giảm thiểu thời gian giao dịch và nâng cao hiệu quả hoạt động. Khách hàng cảm thấy hài lòng hơn với dịch vụ của ngân hàng.

4.2. Tác động của việc phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo nhân viên đã giúp BIDV nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhân viên có kỹ năng tốt hơn, từ đó tạo ra sự khác biệt trong trải nghiệm của khách hàng.

V. Kết luận và tương lai của BIDV trong bối cảnh hội nhập

BIDV cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Việc áp dụng các giải pháp công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, và cải tiến quy trình làm việc sẽ giúp ngân hàng duy trì vị thế cạnh tranh. Tương lai của BIDV phụ thuộc vào khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng.

5.1. Tầm nhìn chiến lược cho BIDV

BIDV cần có một tầm nhìn chiến lược rõ ràng để phát triển bền vững trong tương lai. Việc xác định các mục tiêu cụ thể và lộ trình thực hiện sẽ giúp ngân hàng đạt được thành công.

5.2. Định hướng phát triển trong thời gian tới

BIDV cần tiếp tục theo dõi xu hướng thị trường và điều chỉnh chiến lược phát triển của mình để phù hợp với yêu cầu của khách hàng và sự thay đổi của ngành ngân hàng.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Hệ thống tài chính Việt Nam bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ khi đất nước chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào đầu năm 2007. Trong bối cảnh đó, bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất vẫn chiếm khoảng 72% tổng tài sản và xấp xỉ 70% thị phần tín dụng toàn ngành, nhưng lại bộc lộ hạn chế lớn về quy mô vốn tự có và năng lực quản trị rủi ro. Vấn đề cốt lõi đặt ra là làm thế nào để các ngân hàng thương mại quốc doanh nói chung và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nói riêng nâng cao sức cạnh tranh, đứng vững trước làn sóng thâm nhập của các định chế tài chính toàn cầu.

Nghiên cứu tập trung giải quyết mục tiêu đánh giá toàn diện thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV, xác định các điểm nghẽn nội tại và đề xuất hệ thống giải pháp chiến lược nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đến năm 2010. Phạm vi không gian nghiên cứu bao quát hoạt động của BIDV trong mối tương quan so sánh với các ngân hàng thương mại cổ phần và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Khung thời gian phân tích tập trung vào giai đoạn 2001 - 2006 và xây dựng lộ trình định hướng giai đoạn 2007 - 2010.

Ý nghĩa thực tiễn của công trình thể hiện qua việc cung cấp luận cứ khoa học để BIDV thực hiện tái cơ cấu, nâng cao tỷ lệ an toàn vốn (CAR) vượt ngưỡng 8% theo thông lệ quốc tế và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%. Kết quả nghiên cứu đóng vai trò như bản thiết kế chiến lược cho quá trình cổ phần hóa và hiện đại hóa hệ thống quản trị ngân hàng thương mại nhà nước.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu vận dụng lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael Porter kết hợp với lý thuyết dựa trên nguồn lực (Resource-Based View - RBV) để phân tích khả năng duy trì tăng trưởng bền vững của ngân hàng thương mại. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng thiết kế, cung ứng sản phẩm dịch vụ với giá cả và chất lượng hấp dẫn hơn đối thủ trong và ngoài nước. Trong lĩnh vực ngân hàng, năng lực này được lượng hóa qua khả năng tạo lập lợi nhuận danh nghĩa độc lập không cần trợ cấp chính phủ và khả năng thích ứng linh hoạt trước các biến động thị trường.

Khung phân tích tích hợp mô hình ma trận SWOT (Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách thức) và hệ thống chỉ số tài chính CAMEL. Ba khái niệm cốt lõi được sử dụng xuyên suốt gồm:

1. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
2. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).
3. Rủi ro tín dụng cùng cơ chế phân loại nợ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính kết hợp định lượng dựa trên hai nguồn dữ liệu chính: thứ cấp và sơ cấp. Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo thường niên giai đoạn 2002 - 2006 của BIDV, thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Nguồn dữ liệu sơ cấp kế thừa từ cuộc điều tra chuyên gia năm 2005 thuộc Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược hội nhập ngành ngân hàng.

Cỡ mẫu khảo sát bao gồm đại diện của 4 ngân hàng thương mại nhà nước, 36 ngân hàng thương mại cổ phần, 27 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 4 ngân hàng liên doanh đang hoạt động tại Việt Nam. Phương pháp chọn mẫu phi xác suất có chủ đích (purposive sampling) được áp dụng nhằm thu thập ý kiến sâu từ các chuyên gia điều hành cấp cao. Phương pháp phân tích tỷ số tài chính so sánh và phân tích ma trận SWOT được lựa chọn vì tính chuẩn hóa cao, giúp phản ánh chính xác khoảng cách năng lực giữa BIDV và các định chế tài chính nước ngoài theo trục thời gian nghiên cứu từ năm 2001 đến năm 2006, định hướng đến năm 2010.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, năng lực tài chính và an toàn vốn của BIDV có sự phân hóa rõ rệt tùy theo chuẩn mực kế toán. Năm 2006, hệ số CAR tính theo chuẩn VAS đạt 9,1%, nhưng khi áp dụng chuẩn IFRS lại sụt giảm xuống còn 5,9%, thấp hơn mức chuẩn tối thiểu 8% của Hiệp ước Basel. Vốn tự có cấp 1 tăng trưởng 16,8%, trong khi vốn cấp 2 được bổ sung thông qua phát hành thành công 3.250 tỷ đồng trái phiếu dài hạn, đưa tỷ lệ vốn cấp 2 đạt 47,1% vốn cấp 1.

Thứ hai, khả năng sinh lời cải thiện đáng kể nhưng còn độ lệch lớn so với thông lệ quốc tế. Doanh thu năm 2006 tăng 18,6% so với năm 2005 và tăng 193% so với năm 2002. Tỷ suất ROA đạt 0,67% (tăng từ 0,5% năm 2005) và ROE đạt 13,87% (tăng từ 8,81% năm 2005). Mặc dù ROE đã tiệm cận mức thông lệ từ 12% đến 15%, song chỉ số ROA vẫn cách xa ngưỡng kỳ vọng 1,0%. Cơ cấu lợi nhuận còn thiếu bền vững khi thu từ tín dụng và đầu tư giấy tờ có giá chiếm tới 76% tổng thu nhập thuần, thu từ dịch vụ chỉ đóng góp 13%.

Thứ ba, chất lượng danh mục tài sản tiềm ẩn rủi ro khi tỷ lệ nợ xấu chiếm tới 9,6% tổng dư nợ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN. Danh mục tín dụng phụ thuộc nhiều vào khối doanh nghiệp nhà nước với tỷ trọng 43,2%.

Thứ tư, cán cân thị phần ngành ngân hàng có sự chuyển dịch nhanh chóng. Thị phần huy động vốn của các ngân hàng thương mại quốc doanh giảm từ 80,1% năm 2001 xuống 70,35% năm 2006, trong khi khối ngân hàng thương mại cổ phần tăng tốc từ 9,2% lên 16,17%. Tương tự, thị phần tín dụng của khối cổ phần tăng từ 9,3% lên 16,8%, tạo áp lực cạnh tranh trực diện lên thị phần 69,4% của khối quốc doanh.

Thảo luận kết quả

Thực trạng tỷ lệ nợ xấu 9,6% và khoản lỗ lũy kế theo chuẩn IAS lên tới 3.197 tỷ đồng tính đến năm 2005 bắt nguồn từ cơ chế tín dụng chỉ định trước đây và việc thiếu các công cụ quản trị rủi ro hiện đại. So với khối ngân hàng nước ngoài có tỷ lệ nợ xấu chỉ khoảng 0,16%, BIDV bộc lộ điểm nghẽn lớn về quy trình thẩm định độc lập và quản trị rủi ro tập trung.

Sự suy giảm thị phần từ mức gần 80% xuống 70% của khối quốc doanh chứng minh các ngân hàng cổ phần và ngân hàng ngoại đang khai thác hiệu quả phân khúc bán lẻ và dịch vụ thanh toán hiện đại. Khi trình bày dữ liệu, việc sử dụng biểu đồ cột đa trục sẽ phản ánh rõ nét tương quan nghịch biến giữa tốc độ tăng trưởng tài sản (33,9%) và biên lợi nhuận, đồng thời biểu đồ tròn thể hiện rõ sự mất cân đối trong cơ cấu doanh thu phụ thuộc 76% vào tín dụng truyền thống. Kết quả nghiên cứu khẳng định BIDV sở hữu lợi thế lớn về mạng lưới với hơn 140 điểm giao dịch tại 64 tỉnh thành, nhưng năng suất lao động và hàm lượng công nghệ trên mỗi điểm mạng lưới cần được tái cơ cấu triệt để.

Đề xuất và khuyến nghị

Thứ nhất, tăng cường quy mô vốn tự có và cải thiện hệ số an toàn vốn CAR. Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành BIDV cần thực hiện phương án cổ phần hóa đúng tiến độ, đa dạng hóa hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài với tỷ lệ từ 15% đến 20% vốn điều lệ. Mục tiêu đưa CAR theo chuẩn quốc tế vượt mức 8% vào năm 2008 và duy trì ổn định đến năm 2010.

Thứ hai, tái cấu trúc quản trị tài sản Nợ - tài sản Có và xử lý dứt điểm nợ xấu. Khối Quản lý Rủi ro cần áp dụng mô hình phân loại nợ 5 nhóm theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ và hạ tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% trước năm 2009. Đồng thời, cơ cấu lại đối tượng cấp tín dụng, giảm tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhà nước từ mức 43,2% xuống dưới 35%, tăng tỷ trọng cho vay khối doanh nghiệp tư nhân và cá nhân lên trên 40%.

Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu nguồn thu và phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại. Khối Ngân hàng Bán lẻ cần đặt mục tiêu nâng tỷ trọng thu dịch vụ ngoài lãi từ mức 13% lên 25% vào năm 2010. Ban lãnh đạo cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các sản phẩm phái sinh tỷ giá, hoán đổi lãi suất, dịch vụ quản lý dòng tiền và ngân hàng điện tử (Home-banking, Internet Banking).

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tinh gọn tổ chức. Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với các đối tác chiến lược hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng lõi (Core Banking). Ban Nhân sự xây dựng khung năng lực theo vị trí, áp dụng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI, phấn đấu nâng mức lợi nhuận trên mỗi cán bộ nhân viên tăng tối thiểu 15% mỗi năm trong giai đoạn 2007 - 2010.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Thứ nhất, ban lãnh đạo và chuyên viên hoạch định chiến lược tại các ngân hàng thương mại nhà nước. Tài liệu cung cấp góc nhìn toàn diện về phương pháp đánh giá sức ép cạnh tranh theo chuẩn mực WTO, giúp định hình lộ trình cổ phần hóa và kế hoạch kinh doanh trung hạn.

Thứ hai, các nhà quản lý rủi ro và chuyên viên tín dụng trong hệ thống ngân hàng. Công trình đưa ra các phân tích chi tiết về phương pháp tính toán CAR theo chuẩn quốc tế và kinh nghiệm phân loại nợ thực chất theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN nhằm phòng ngừa rủi ro hệ thống.

Thứ ba, các cơ quan quản lý vĩ mô như Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Luận văn cung cấp bằng chứng thực nghiệm về khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực quốc tế, hỗ trợ quá trình hoàn thiện thể chế tài chính và ban hành chính sách giám sát an toàn vi mô.

Thứ tư, các giảng viên, học viên cao học và chuyên viên phân tích tài chính đầu tư. Đây là nguồn tư liệu học thuật giá trị về mô hình SWOT ngành ngân hàng, làm case study điển hình trong giảng dạy môn Quản trị ngân hàng thương mại và Phân tích tài chính doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Thứ nhất, nguyên nhân chính khiến hệ số CAR của BIDV năm 2006 có sự chênh lệch lớn giữa hai chuẩn mực kế toán là gì? Hệ số CAR đạt 9,1% theo chuẩn VAS nhưng chỉ đạt 5,9% theo chuẩn IFRS do chuẩn mực quốc tế yêu cầu trích lập dự phòng nợ xấu đầy đủ hơn và hạch toán khoản lỗ lũy kế 3.197 tỷ đồng vào vốn tự có.

Thứ hai, tại sao BIDV cần giảm tỷ trọng cho vay khối doanh nghiệp nhà nước? Khối doanh nghiệp nhà nước chiếm 43,2% dư nợ của BIDV năm 2006 nhưng tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao và kém linh hoạt. Việc đa dạng hóa sang khối tư nhân và bán lẻ giúp phân tán rủi ro và tăng biên độ lợi nhuận.

Thứ ba, cam kết mở cửa thị trường tài chính sau khi gia nhập WTO tạo ra thách thức gì lớn nhất cho các ngân hàng thương mại trong nước? Thách thức lớn nhất là việc cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài từ năm 2007 và dỡ bỏ giới hạn huy động tiền đồng lên 500% vốn pháp định, tạo sức ép cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, dịch vụ và nhân sự cao cấp.

Thứ tư, giải pháp nào đóng vai trò đòn bẩy để BIDV cải thiện chỉ số ROA từ 0,67% lên chuẩn quốc tế trên 1%? BIDV cần chuyển đổi cơ cấu thu nhập bằng cách đẩy mạnh dịch vụ thu phí ngoài lãi, hiện đại hóa ngân hàng lõi và kiểm soát chi phí vận hành nhằm nâng tỷ trọng thu dịch vụ từ 13% lên 25%.

Thứ năm, mạng lưới giao dịch rộng lớn mang lại ưu thế cạnh tranh như thế nào cho BIDV? Với hơn 140 điểm giao dịch tại 64 tỉnh thành, BIDV nắm giữ thị phần huy động vốn lớn thứ hai toàn hệ thống, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các sản phẩm ngân hàng bán lẻ và thu hút nguồn vốn giá rẻ.

Kết luận

• Luận văn đã đánh giá toàn diện bức tranh cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam thời điểm gia nhập WTO, chỉ rõ thị phần tín dụng của khối quốc doanh giảm từ 79% xuống 69,4%.
• Phân tích sâu thực trạng nội lực của BIDV năm 2006 với các chỉ số tiêu biểu: CAR theo chuẩn VAS đạt 9,1% nhưng theo IFRS là 5,9%, tỷ suất ROA đạt 0,67%, ROE đạt 13,87% và nợ xấu ở mức 9,6%.
• Nhận diện chính xác 4 nhóm điểm yếu nội tại gồm: quy mô vốn mỏng, cơ cấu doanh thu phụ thuộc 76% vào tín dụng, năng lực quản trị rủi ro chưa đồng bộ và tỷ trọng cho vay khối quốc doanh còn cao.
• Đóng góp hệ thống 4 nhóm giải pháp chiến lược khả thi về tăng vốn, kiểm soát nợ xấu dưới 3%, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin.
• Xác định lộ trình then chốt cho giai đoạn 2007 - 2010 là hoàn tất quá trình cổ phần hóa và áp dụng các chuẩn mực quản trị theo thông lệ Basel.

Các nhà quản trị ngân hàng và chuyên gia tài chính hãy tham khảo chi tiết công trình nghiên cứu này để vận dụng những mô hình phân tích cạnh tranh và giải pháp quản trị thực tiễn vào chiến lược phát triển của tổ chức.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM BÙI THỊ KIM HẠNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 1 MUÏC LUÏC Muïc luï c ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 Lôøi noùi ñaàu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3 Danh muïc caùc töø vieát taét…………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 Danh muïc baûng, bieåu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…6 Chöông 1: Khaùi nieäm veà naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng thöông maïi trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.Khaùi quaùt veà naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng thöông maïi……………………………………………………….Khaùi nieäm caïnh tranh, naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng thöông maïi………………………….Khaùi nieäm caïnh tranh…………………………………………………………………………………………………………………8 1. Khaùi nieäm naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng thöông maïi………………………………………8 1.Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa moät ngaân haøng thöông maïi…….Caùc nhaân toá thuoäc moâi tröôøng vó moâ………………………………………………………………………………. Caùc nhaân toá thuoäc moâi tröôøng vi moâ…………………………………………………………………………….

Caùc tieâu thöùc ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa moät ngaân haøng thöông maïi…………. Caên cöù vaøo phöông thöùc caïnh tranh…………………………………………………………………………………. Caên cöù vaøo caùc yeáu toá noäi löïc………………………………………………………………………………. Heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam vaø vaán ñeà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá……………………….Toaøn caàu hoaù vaø vaán ñeà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa Vieät Nam…………………………….

Khaùi nieäm, baûn chaát cuûa toaøn caàu hoaù………………………………………………………………………………. Vaán ñeà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa Vieät Nam………………………………………………………….Heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam vaø vaán ñeà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá………………….Toùm taét thöïc traïng heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam………………………………………………………….Loä trình hoäi nhaäp cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam töø nay ñeán naêm 2010……. Caùc cam keát veà môû cöûa khu vöïc ngaân haøng cuûa Vieät Nam vaø taùc ñoäng cuûa chuùng ñeán heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam………………………………………………………………………………. Nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc ñoái vôùi heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam trong quaù trình hoäi nhaäp…………………………………………………………………………………………………………………………………….……25 Chöông 2: Thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong xu theá hoäi nhaäp………………………………………28 2.Toång quan veà lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa BIDV……………………………………………………………………………….Lòch söû ra ñôøi cuûa Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån Vieät Nam……………………………………….

Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa BIDV………………………………………………………………………………………………. Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa BIDV……………………………………………………………………………………………………. Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2006………………………………………………………………………………….Ñaùnh giaù caùc chæ tieâu hoaït ñoäng taøi chính…………………………………………………………. Naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.Naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Naêng löïc caïnh tranh cuûa töøng ngaân haøng Vieät Nam trong xu theá hoäi nhaäp……….Möùc ñoä caïnh tranh trong heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam ……………………………………….

Caùc xu theá gia taêng caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng taïi Vieät Nam trong xu theá hoäi nhaäp………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong xu theá hoäi nhaäp…………………………………….Ñaùnh giaù veà noäi löïc cuûa BIDV baèng moâ hình SWOT…………………………………………………….45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail]ùch thöùc………………………………………………………………………………………………………………………………….Ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong söï töông quan vôùi caùc ngaân haøng thöông maï i khaù c……………………………………………………………………………………………………………………………. Nhaän ñònh ñaëc ñieåm moâi tröôøng coù aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaønh ngaân haøng trong nhöõng naêm tôùi………………………………………………………………………. Phaân tích khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû cuûa BIDV.

Toùm taét khaû naêng caïnh tranh cuûa BIDV so vôùi caùc ñoái thuû treân thò tröôøng trong caùc lónh vöïc kinh doanh chính…………………………………………………………………………………….49 Chöông 3:Moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong xu theá hoäi nhaäp………51 3.Ñaùnh giaù chung veà moâi tröôøng kinh doanh vaø kinh teá ngaønh ngaân haøng ñeán naêm 2010…………52 3. Phaân tích moâi tröôøng kinh doanh……………………………………………………………………………………………………. Phaân tích kinh teá ngaønh ngaân haøng……………………………………………………………………………………….Nhaän ñònh ñaëc ñieåm moâi tröôøng coù aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh c u û a ngaønh ngaân haøng trong 4 naêm tôùi……………………………………………………………………………………………. Caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng coù trieån voïng phaùt trieån ñeán naêm 2010…….

Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa BIDV ñeán naêm 2010………………………………………………………………………………….Caùc caên cöù, chuû tröông laäp keá hoaïch chieán löôïc ñeán naêm 2010…………………………….Keá hoaïch chieán löôïc cuûa BIDV ñeán naêm 2010……………………………………………. Toân chæ hoaït ñoäng vaø taàm nhìn chieán löôïc………………………………………………………………………. 10 muïc tieâu öu tieân cuûa BIDV………………………………………………………………………………………………. Caùc muïc tieâu cuï theå cho töøng lónh vöïc kinh doanh…………………………………………………….Vaän duïng moâ hình SWOT…………………………………………………………………………………………………………………….

Phaùt huy theá maïnh……………………………………………………………………………………………………………………….Khaéc phuïc ñieåm yeáu…………………………………………………………………………………………………………………. Taän duïng cô hoäi……………………………………………………………………………………………………………………………. Vöôït qua thaùch thöùc……………………………………………………………………………………………………………………. Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong xu theá hoäi nhaäp………………………….

Giaûi phaùp veà maët taøi chính………………………………………………………………………………………………………………. Giaûi phaùp veà quaûn trò taøi saûn nôï – taøi saûn coù………………………………………………………. Giaûi phaùp veà coâng taùc tín duïng ……………………………………………………………………………………. Giaûi phaùp phaùt trieån dòch vuï môùi…………………………………………………………………………….

Giaûi phaùp phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin………………………………………………………………………………………. Giaûi phaùp veà moâ hình toå chöùc maïng löôùi vaø keânh phaân phoái……………………………. Giaûi phaùp veà coâng taùc kieåm toaùn noäi boä. Giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………72 Keá hoaïch coå phaàn hoaù BIDV……………………………………………………………………………………………………….72 Danh muïc taøi lieäu tham khaûo………………………………………………………………………….74 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 3 LÔØI NOÙI ÑAÀU Theo quan ñieåm kinh teá hoïc hieän ñaïi thì “ñoùng cöûa” coù nghóa laø töï saùt.

Lòch söû phaùt trieån kinh teá cuûa moät soá nöôùc nhö Nhaät Baûn, Trung Quoác … vaø keå caû Vieät nam ñaõ chöùng minh tính ñuùng ñaén cuûa quan ñieåm naøy. Chính vì vaäy, hoäi nhaäp, “môû cöûa” neàn kinh teá laø moät xu theá taát yeáu ñeå trieån kinh teá ñaát nöôùc. Hieän nay, ñöôøng loái phaùt trieån kinh teá cuûa Vieät Nam cuõng nhö cuûa haàu heát caùc quoác gia treân theá giôùi ñeàu khoâng ñi ngoaøi xu theá naøy. Beân caïnh ñoù, trong neàn kinh teá thò tröôøng, söï caïnh tranh giöõa caùc chuû theå kinh teá noùi chung cuõng nhö caùc chuû theå kinh teá hoaït ñoäng trong lónh vöïc ngaân haøng noùi rieâng laø moät qui luaät taát yeáu khaùch quan.

Coù theå noùi, caïnh tranh laø vaán ñeà soáng coøn cuûa moät doanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng vaø möùc ñoä caïnh tranh seõ tyû leä thuaän vôùi soá löôïng chuû theå kinh teá tham gia trong cuøng moät lónh vöïc. Do vaäy, caïnh tranh seõ caøng theâm gay gaét trong boái caûnh hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vôùi nhieàu chuû theå tham gia caïnh tranh ñeán töø nhieàu quoác gia khaùc nhau. Naêm 2006 ñaõ ñaùnh daáu moät böôùc tieán daøi cuûa Vieät Nam vôùi vieäc toå chöùc thaønh coâng hoäi nghò APEC laàn thöù 14, trôû thaønh ñoái taùc bình ñaúng chính thöùc vôùi Hoa Kyø vaø ñaëc bieät vôùi vieäc trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc thöù 150 cuûa WTO sau moät quaù trình thöông löôïng gian nan keùo daøi hôn 10 naêm baét ñaàu töø naêm 1995. Nhö vaäy, keå töø ngaøy 17/01/2007 , Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp toå chöùc thöông maïi toaøn caàu vaø phaûi chaáp nhaän caùc luaät chung cuûa toå chöùc naøy.

Ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc neàn kinh teá chuùng ta saép tôùi seõ ñoùn nhaän raát nhieàu thôøi cô song cuõng phaûi ñoái maët vôùi khoâng ít thaùch thöùc. Vaø lónh vöïc taøi chính – ngaân haøng cuõng khoâng ngoaïi leä. Töø thöïc teá treân cho thaáy, trong thôøi gian saép tôùi, heä thoáng NHTM Vieät Nam noùi chung vaø Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam (BIDV) noùi rieâng seõ phaûi ñoái maët vôùi söï caïnh tranh gay gaét chöa töøng coù. Vaø nhö treân ñaõ noùi, caïnh tranh laø vaán ñeà soáng coøn cuûa moät doanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng.

Vì vaäy naâng cao naêng löïc caïnh tranh trong boái caûnh hoäi nhaäp ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån laø söï quan taâm haøng ñaàu, laø vaán ñeà caàn giaûi quyeát cuûa taát caû caùc chuû theå trong neàn kinh teá, cuûa heä thoáng NHTM Vieät Nam vaø cuûa BIDV. Nhö vaäy laøm theá naøo ñeå “naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong xu theá hoäi nhaäp” ? Muïc ñích nghieân cöùu cuûa luaän vaên nhaèm giaûi quyeát vaán ñeà treân nhöng trong phaïm vi nghieân cöùu veà naêng löïc caïnh tranh cuûa LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 4 BIDV trong moái töông quan so saùnh vôùi caùc NHTM khaùc hoaït ñoäng treân laõnh thoå Vieät Nam (boû qua caùc ñònh cheá taøi chính phi ngaân haøng trong vaø ngoaøi nöôùc). LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 5 DANH MUÏC TÖØ VIEÁT TAÉT ™ ADB: ngaân haøng phaùt trieån Chaâu AÙ (Asian Development Bank) ™ AFAS: hieäp ñònh khung veà thöông maïi dòch vuï cuûa ASEAN ™ AFTA: hieäp ñònh thöông maïi töï do khu vöïc ASEAN ™ APEC: Dieãn ñaøn hôïp taùc kinh teá Chaâu AÙ- Thaùi Bình Döông ™ BIDV: Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam ( Bank for Investerment and Development of Vieät Nam) ™ CAR: heä soá an toaøn voán ™ FDI: ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi ™ GATS: hieäp ñònh chung veà thöông maïi dòch vuï cuûa WTO ™ IAS: chuaån möïc keá toaùn quoác teá. ™ IMF: quó tieàn teä theá giôùi (International Money Fun) ™ IRFS: baùo caùo taøi chính quoác teá ™ NH: ngaân haøng ™ NHNN: ngaân haøng Nhaø nöôùc ™ NHNNg&LD: ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaø lieân doanh ™ NHTM: ngaân haøng thöông maïi ™ NHTMCP: ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ™ NHTMQD: ngaân haøng thöông maïi quoác doanh ™ NXB: nhaø xuaát baûn ™ ROA: tyû suaát sinh lôøi treân toång taøi saûn (Return on assets) ™ ROE: tyû suaát sinh lôøi treân voán chuû sôû höõu (Return on equity) ™ SWOT: ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, thaùch thöùc ™ TCTD: toå chöùc tín duïng ™ USVNBTA: hieäp ñònh thöông maïi song phöông Vieät Nam – Hoa Kyø ™ VAS: chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam.

™ WB: ngaân haøng theá giôùi (World Bank) ™ WEF : dieãn ñaøn kinh teá Theá giôùi ™ WTO: toå chöùc thöông maïi theá giôùi (World Trade Organization) ™ XHCN: xaõ hoäi chuû nghóa LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 6 DANH MUÏC BAÛNG, BIEÅU ƒ Baûng 1: Nguoàn voán chuû sôû höõu cuûa BIDV ƒ Baûng 2: Heä soá an toaøn voán (CAR) cuûa BIDV ƒ Baûng 3 : Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa BIDV ƒ Baûng 4: Ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa caùc ngaân haøng ƒ Baûng 5: Caùc ñoái thuû caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng ƒ Baûng 6: Keá hoaïch döï kieán cuûa caùc ngaân haøng trong boái caûnh gia taêng caïnh tranh. ƒ Baûng 7 : Toång hôïp thò phaàn cuûa caùc NHTM ƒ Baûng 8 : Soá lieäu toång quan veà neàn kinh teá Vieät Nam ƒ ñeán naêm 2010 ƒ Baûng 9 :Danh muïc caùc saûn phaåm seõ phaùt trieån vaø saûn phaåm tieàm naêng trong nhöõng naêm tôùi LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 7 CHÖÔNG 1: KHAÙI QUAÙT VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI TRONG ÑIEÀU KIEÄN HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ. LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail]ÙI QUAÙT VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI 1.KHAÙI NIEÄM CAÏNH TRANH, NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI.KHAÙI NIEÄM CAÏNH TRANH. Laâu nay, caùc chuyeân gia kinh teá ñaõ nhìn nhaän caïnh tranh laø vaán ñeà troïng taâm cho söï vaän haønh hieäu quaû vaø ñaày ñuû cuûa caùc thò tröôøng.

Chính caïnh tranh thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp giaûm giaù xuoáng möùc thaáp nhaát coù theå. Vaø cuõng chính caïnh tranh taïo ñoäng löïc cho caùc doanh nghieäp khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng vaø ñoåi môùi veà moïi maët (veà coâng ngheä, phöông thöùc baùn haøng, phong caùch phuïc vuï, cheá ñoä haäu maõi…). Vaäy caïnh tranh laø gì?