BÀITHIKẾTTHÚCHỌCPHẦN THỰCHÀNHHỆQUẢNTRỊQUANHỆKHÁCHHÀNG NHÓM01 ĐỀTÀI:XÂYDỰNG HỆQUẢNTRỊQUANHỆKHÁCH HÀNGCÔNGTYCỔPHẦNGIÁODỤC EDUCA CORPORATION Giảngviênhướngdẫn:BùiThịHồngNhung Thành viênnhóm: 1. ĐoànThịLinh : 22A4030321 HàNội,tháng5năm2023 HỌCVIỆNNGÂNHÀNG. BÀITHIKẾTTHÚCHỌCPHẦN THỰCHÀNHHỆQUẢNTRỊQUANHỆKHÁCHHÀNG NHÓM01 ĐỀTÀI:XÂYDỰNG HỆQUẢNTRỊQUANHỆKHÁCH HÀNGCÔNGTYCỔPHẦNGIÁODỤC EDUCA CORPORATION Giảngviênhướngdẫn:BùiThịHồngNhung Thành viênnhóm: 1. ĐoànThịLinh : 22A4030321 HàNội,tháng5năm2023 MỨCĐỘ ĐÓNGGÓPCỦACÁCTHÀNHVIÊN STT Mãsinhviên Họtên Côngviệc Mứcđộ đónggóp 1 23A4030032 PhùngThịVânAnh -Giớithiệutổngquan 20% vềEduca -Tổnghợpword -Hỗtrợthaotácmáy 2 23A4030326 ChuThịHồngThắm -Xâydựnghồsơdữ 20% liệukháchhàng -LàmAccount, Concact -Thaotácmáyphần tươngứng 3 23A4030439 NguyễnPhươngVân - Kháchhàngtiềm 20% năngLead) -Cơhội(Opportunities) -Thaotácmáyphần tươngứng 4 23A4030114 NguyễnThịThuHằng -Khảosátquytrình 20% quanhệkháchhàngtại Educa -Thaotácmáy -Viếtmởđầu,kếtthúc 5 22A4030321 ĐoànThịLinh -Tạobáocáokinh 20% doanh -Tínhnăngmởrộng MỤCLỤC MỤCLỤC .3 Phần1:KhảosátEduca Corporationvàxâydựnghồsơdữliệukháchhàng .Tổng quanvề EducaCorporation .Khảo sátquytrìnhquanhệ kháchhàngtạidoanhnghiệp .KháchhàngtiềmnăngcủaEduca.
Xâydựnghôsơ kháchhàngtươngứng .Hồ sơdữ liệukhách hàngtổngquát .Hồsơdữliệukháchhàngcụthể .SửdụnghệthốngSalesForceCRMđểquảntrịquanhệkháchhàng. Cấu hình hồ sơ khách hàng (Account).Xâydựngcấuhìnhhồsơkháchhàng(Account)tươngứngvới hồsơ dữliệu kháchhàng đãxâydựng cácở trên(Phần 1mục 3.2Nhậpdữliệu20kháchhàng .Nhập20Contactvàthựchiện linkcáccontactnàyvớikháchhàng (account) tương ứng .Cáchoạtđộngchămsóckháchhàng .CấuhìnhHồsơkháchhàngtiềmnăng(Lead) .Xâydựngcấuhìnhhồsơkháchhàngtiềmnăng(Lead)tươngứng vớihồsơdữliệukháchhàngtiềmnăngđãxâydựng(Phần1mục3.QuytrìnhchămsóckháchhàngLead .CấuhìnhlạithuộctínhCơhộibánhàngvà nhập20dòngdữliệu .Tạobáocáokinhdoanhphùhợpvớibàitoán .Tạobáocáolọcnhữngcơhộicóxácsuấtthànhcông>70% .Báocáokháchhàngcógiớitínhnữ .Báocáokháchhàngcógiớitínhnam. Tính năng mở rộng. Tính năng Product (sản phẩm) .62 1 LỜIMỞĐẦU Trongđiềukiệncạnhtranhngàycànggaygắt,môitrường kinhdoanh cónhiều sựbiếnđổi, khoahọckĩthuậtpháttriển liêntụckhôngngừng,đểcóthểtồntạivà pháttriểnlâudàimọidoanhnghiệpđềucầnphảitìmcáchđốimặt,thíchnghivớitất cảnhữngthayđổiđó.Mộtdoanhnghiệpluônhiểurõđượcnhucầu củakháchhàng, cónhữngsảnphẩm,dịchvụđápứngđượcnhữngnhucầuchuyênbiệtnhằmgiatăng giátrịchokháchhàng,thuhútvà duytrìlòngtrungthànhcủakháchhàngtừđóđạt đượcmụctiêulợinhuận,đâyđượccoilàmộtdoanhnghiệpthànhcông,mộtdoanh nghiệpcókhảnăngcạnhtranhvàtồntạitrênthịtrường.TheoPeterDrucker–một nhàquảntrịhàngđầu củaMỹnhận định“Mụcđíchcủamộtđơnvịkinhdoanhlàtạo rakháchhàng”.Từnhânđịnhnàycóthểthấy,kháchhàngcóvaitròrấtquantrọngvà làyếutốmangtínhsốngcònđốivớimỗidoanh nghiệp.Vìvậy,tấtcảcácdoanh nghiệpđềutìmcáchgiữ,tìmkiếmvàthuhútthêmnhiềukháchhàngchomình.Tuy nhiêncâuhỏiđượcđặtraởđây,làmsaođểdoanhnghiệpvẫnpháttriểncáchoạt độngtìmkiếmvàmởrộngnguồnkháchhàngnhưngvẫngiữchânđượcnhữngkhách hànghọđangvàđãcó,làmsaođểkháchhàngcũcóđược lòngtrungthànhvớidoanh nghiệp?“HệthốngCRM –Hệquảntrịmốiquanhệkháchhàng”chínhlàlờigiải đápchocâuhỏinày.
Hiệnnayđãcórất nhiềunhữngcôngcụgiúphỗtrợvàtối ưuhóaquátrình CRM,giúpcho doanhnghiệpcóthểthựchiện hoạtđộngnàymộtcáchdễdàng, nhanhchóng,đạthiệuquảcao.Mộttrongnhữngphầnmềmđứngđầutronghoạt độngquảnlýCRMlàSalesforce.Bàinghiêncứusẽmô tảlạiquytrìnhquảntrịquan hệkháchhàngcủacôngtyEducathôngquaviệcsửdụnghệthốngSalesforceCRM đểquảntrịdữliệukháchhàng.Bàinghiêncứugồm2phầnchính: Phần1:Khảosátdoanhnghiệpvàxâydựnghồsơ dữliệukháchhàngtươngứng. Phần2:SửdụnghệthốngSalesforceCRM đểquảntrị dữliệukháchhàng. 2 NỘIDUNG Phần1:KhảosátEduca Corporationvàxâydựnghồ sơdữliệukháchhàng 1.Logocủadoanh nghiệpEduca CôngtyCổphầnGiáodụcEduca Corporationlàmộttrongnhững Côngtyđiđầu trongviệcứngdụngcôngnghệtiên tiếnvào việcdạyhọcTiếngAnhtheotiêu chuẩnquốc tế.Vớikhát vọngmangTiếngAnhchấtlượngcaođếncho mọingười,đặcbiệt là cácem họcsinh chưacóđiềukiệntiếpcậnvớigiáodục chấtlượngcao. Sản phẩm Tiếng Anh chấtlượngcaochohọcsinhtiểuhọcEdupia củaEducalàmộttrongnhữngchương trìnhTiếngAnhonlinetốtnhấttrênthịtrường,đượckháchhàngđánhgiácao.Sản phẩmvừađạtgiải"Ứngdụngsốxuấtsắc tronglĩnhvựcgiáodục,đàotạo"năm2018 từVietnamDigitalAwards.
Triếtlýcủa doanhnghiệp: “Mỗidoanhnghiệp muốntồntạivàpháttriểnnhất thiếtphải manglạigiátrịcho kháchhàngvàxãhội.Do vậymụctiêulớnnhấtcủachúngtôi làcógiátrịvớithậtnhiều người,đượcthậtnhiều ngườisửdụng, đượcthậtnhiềungườiủng hộ.” Tầmnhìn: “ChươngtrìnhTiếngAnhcho trẻ emphổbiếnnhấtĐôngNamÁ” Sứmệnh: “Mộtthếhệhọcsinhvớitươnglaitốtđẹp hơn.QuymôcủaEducaCorporation Đượcthànhlậpnăm2018,qua5nămhoạtđộngEducahiệncó quymôgần 1000nhânsựvàhàngtrămngànhọcviêntạiViệtNamvàĐôngNamÁ. Vănphòngcôngty: -Trụsở chính:Tầng2,5,6,ToànhàVicemComatce-số 61đườngNguỵNhư KonTum,ThanhXuân,HàNội. -VănphòngHàNội:Tầng2,ToànhàKingPalacesố108đườngNguyễnTrãi, ThanhXuân,Hà Nội. -VănphòngHồChíMinh:Tầng2-MachOfficeBuilding-số127UngVăn Khiêm,Phường25QuậnBìnhThạnh,HCM.Danhmục sảnphẩm EducaCorporation Cácsảnphẩmdịchvụmà hiệnnayEducacungcấpgồm cácsảnphẩm.Làkhóahọconlineđược thiếtkếchocácbétừ3-8tuổi.Chươngtrìnhchútrọngvàoviệcgiúpcác béphátâm chuẩnngaytừđầu,tạonềntảngthuậnlợiđểcácbépháttriểnnhanh,vữngchắcvề khảnănggiaotiếp,đồngthờicũngcungcấpcácvốntừvựngcơbản.
3 Họcliệuđược xâydựngchosảnphẩmnày chủyếu dựatheokhungtham chiếu Cambridgegiúpbécóthểpháttriểntoàndiện4kỹnăng: Nghe,Nói,Đọc,Viết.Sử dụngcôngnghệluyệnnói độcquyềnI-speak nhậndiệngiọngnóivàsửaphátâm, giúpcácbécóthểphátâmchuẩnvàgiaotiếpvớingườinướcngoài. -EdupiaTiểuhọc:LàkhóahọcTiếngAnhonlinedànhchohọcsinhTiểuhọc lớp3,4,5vàbámsátchươngtrìnhSáchGiáoKhoa.Trongđó,mỗibuổihọcbaogồm 1videobàigiảngvàcácbàiluyệntậpđểhọcsinhrèn luyệnđủ4kỹnăngNghe-Nói -Đọc-ViếttạiappEdupiavớicông nghệI-speak. Bêncạnhđó còncócáchoạtđộng ngoạikhóahàngtuầnnhư:TiếngAnhChampionLeaguetốithứ5,LiveClasstốithứ 7. -EdupiaTHCS:LàkhóahọcTiếngAnhonlinedànhchohọcsinhtrunghọc cơsở,bámsátchươngtrìnhSáchGiáoKhoa.Họcsinhđượcrènluyệnđủcả4kỹ năngNghe-Nói-Đọc-Viết tạiappEdupiaSecondary.
-EdupiaTutor: LàchươngtrìnhhọcTiếngAnhonlinecùnggiasư quanềntảng Classin kếthợpvớiphươngphápgiảngdạyHybrid learning,PPP(Presentation-Practice -Production),TPR(Totalphysicalresponse),… Hybridlearning(đàotạohỗnhợp):Làphươngphápmàcáchọcsinhcóthể họctập linh hoạtlớphọctrựctuyếnvàlớphọcảotạicácappTiếngAnh tạiEduca.Phương pháp nàysẽchophépngườihọc truy cậpvàsử dụng cácnguồntài nguyêncủakhóahọcbấtcứ khinào,cũngnhưsử dụng cáccôngcụtronglớphọctrựctuyến. PPP(Presentation-Practice-Production):Phươngphápđượcchiathành3giai đoan:Trình bày-Luyệntập-Thựchành.Giaiđoạnđầu, họcsinhsẽphải trìnhbày một khíacạnhcủangônngữtrongbối cảnh quenthuộc.Giaiđoạnthứhai, họcsinhsẽđược luyệntậpkiếnthứcvừahọcdướisựgiámsátđểhỗtrợkhicầnthiết.Đếngiaiđoạnthực hành,đểgiúp việcnhớkiếnthứclâuhơn,họcsinhsẽphảitựmìnhthựchànhnhữnggì mìnhvừa học thôngquavideo. TPR(Phương phápphảnxạtoànthân):Phươngphápnàykết hợpgiữa quátrình họcngônngữvàvậnđộng thểchất,tậptrungvào cácbéhọcsinh vàgiúpcácbépháttriển ngôn ngữ một cáchtự nhiên.Với phươngphấpnày,họcsinhsẽphảivậnđộngcơ thểđể phảnứnglạivớicáctínhiệubằnglờinóicủagiáoviên.Khảo sát quytrình quanhệ kháchhàngtại doanhnghiệp 1. Kháchhàng thànhviêncủa Educa MỗikháchhàngkhiđăngkýthamgiahọctạiEduca,họ cóthểđăngkýcác khóahọcvớimứcưuđãitốtnhất.ĐốivớinhữngkháchhàngtạiEduca,nhânviênsẽ tiếnhànhcácbướctrongquytrìnhquảntrịquanhệkháchhàng.
Giaiđoạn1:Trước khicung cấpdịch vụchokhách hàng Educacầnthuthậpdanhsáchthôngtinvềkháchhàng.Hệthốngthôngtinnày cóđượcthôngquahoạtđộngđăngkýkhóahọcchokháchhàng.Vớinhữngkhách hàngchưađăngkýthamgiacủa Educa,khiđếnvớicôngty,nhânviênsẽxinthông tintrựctiếpvàđăngkýthànhviênngaylậptức.Nhữngthôngtinđósẽđượcnhập thẳngvàohệthốngcủa Educa. Giaiđoạn2:Trongquátrìnhcungcấpdịchvụ -Chàomừngthànhviênmới 4 Hệthốngsẽgửiemailxácnhậnđăngkýthànhcôngvàchàomừngthànhviên mớicủaEduca.Vouchergiảmgiá,vouchernhậnquàchokháchhàngmớithamgia đượcgửikèmvớiemailchàomừng. -Chămsóckháchhàngđịnhkỳ: Trongquátrìnhdiễnracáckhóahọc,Educacấplịchhọc,gọiđiệnhoặcemail chohọcviên khilịchhọc thayđổi,gọi điệnlấyýkiến phụhuynh họcviênxem họcó hàilòngvớikhóahọchay không,… Tronggiai đoạnnày,bộphậnchămsóckhách hàngcónhiệmvụlàmchohọcviênvàphụhuynhthêmyêntâmvàochấtlượngcủa cáckhóahọccũngnhưgiámsát việcđảmbảochấtlượngtừphíagiáoviênvàtrợ giảng. -Chămsóckháchhàngdịpsinhnhật: Vàodịpsinhnhậtcủacácbé, hệthốngEducasẽgọiđiệnchúc mừngsinhnhật.
Giaiđoạn3:Sauquátrìnhcungcấpdịchvụ Saukhóahọcbằngnhữnghoạtđộngnhưgửiemailchúcmừngvàonhữngdịp đặcbiệt,gửiautocadhaygọiđiệnhỏi thăm,…làviệclàmcầnthiết.Điềunàysẽgiúp đảmbảomộthìnhảnhđẹptrongmắtkháchhàngvàduytrìmốiquanhệthânthiếtvới họ.Nhữngngườiđãhọcquacôngtychínhlàmột kênhmarketinghiệuquảbởihọ chínhlànhữngngườiđãtrựctiếpsử dụngdịchvụvàsẽ cónhữngcảmnhậnchân thựcnhất.Làmchokháchhàngthêmhàilòngvớidịchvụmàhọđãsửdụng,tạo lòng trungthànhđốivớikháchhàngvàquantrọnghơnhết làđịnhvịvịtrícủacôngty trongtâmtríkháchhàng.KháchhàngtiềmnăngcủaEduca KháchhàngtiềmnănglànhữngngườichưathamgiahọctạiEduca nhưngcó khảnăngtrởthànhthànhviêntrongtươnglai.Danhsáchkháchhàngđược nhắmtới ởđâylànhữngvị kháchthôngquadữliệuđượccungcấptừ nhânviêntelesaleshoặc nhữngngườiđiềnthôngtinquacuộckhảosát. Saukhithamgiacáccuộckhảosátkháchhàngcóhứngthúvớikhóahọcsẽđể lạithôngtinđểnhậnđược tưvấntừnhânviên.Từđâyquytrìnhchămsóckhách hàngcủaEducabắtđầu,cụthể: Bước1:Nhậnthôngtin Thôngtincủakháchhàngđượccungcấp. Sauđó,nhânviênnhậpthẳng thông tinkháchhàngvàohệthốngdanhsáchdữliệu. Bước2:Gọiđiệntưvấn Vớitệpkháchhàngnày nhânviênchủyếutưvấntrực tiếpthôngquagọiđiện đểtăngmứcđộtiếp cậnđốivớikháchhàng.Nhânviênsẽliênlạctrướcvớicác kháchhàngtiềmnăngđểgiớithiệusơbộvềcôngtycũngnhưnhữngkhóahọcnổi bậtcủacôngtymìnhmà nhânviêncảmthấyphùhợpvới kháchhàng.Cáchoạtđộng tưvấnsẽhướngkháchhàngđếnviệcđăngkýthamgiacáckhóahọccủaEduca.
Bước3:Gặpmặt trựctiếp Saukhithỏathuậnvềviệcthamgiakhóahọc,nhânviênsẽhẹngặpmặtkhách hàngđểbànbạc,thuthậpnhu cầucủakháchhàngvàtriểnkhaikếhoạch bắtđầuhọc tập. Bước4:Đăngký thamgia khóahọc Cuốicùng,thôngtinsẽđượcxácnhậnthôngquaemail.Kháchhàngđócũng đãtrởthànhthànhviên vàcóthểthamgiahọc tạiEduca.Xâydựnghôsơkháchhàngtươngứng 1.Hồsơdữliệukháchhàngtổngquát Hồsơkháchhàngbaogồm: -Họvàtênphụhuynh -SĐTliênhệ -Họvàtênbé -Ngàysinh -Giớitính -Địachỉ 1.Hồsơdữliệukháchhàngcụthể Kháchhàngthànhviên(Account,Contact) STT Họvà SĐTliênhệ Email Họvàtên Ngày Giới Địa tênbé phụhuynh sinh tính chỉ 1 Nguyễn 0964536447 hailong12@g NguyễnHải 01/05/ Nữ 28 HảiLy mail.com Long 2017 giáp Bát- Hoàng Mai- Hà Nội 2 Dương 0337645387 Anhtuduong DươngAnh 12/03/ Nam Số3, Đức @gmail.com Tú 2015 Khươn Nam g- Trung - Thanh Xuân- Hà Nội 3 ChuMai 0857647756 phungquynha Phùng 03/05/ Nữ 21- Trang nh@gmail.co QuỳnhAnh 2016 Khươn m g Thượn g- Đống Đa- Hà Nội 6 4 Số118- Minh thomnguyenthi Khai- 123@gmail.co HaiBà Hoàng m NguyễnThị 5/3/201 Trưng- hảiTriều 0997564567 Thơm 6 Nam HàNội 5 72 Nguyễ nTrãi - Thanh Nguyễn duclocnguy28 Xuân- Cảnh @gmail.com NguyễnĐức 28/12/2 Hà Toàn 03820103298 Lộc 015 Nam Nội 6 Nguyễn 09857465576 nguyenhaianh NguyễnHải 02/06/ Nữ Số2- Nữ 02@gmail.co Anh 2012 Minh Ngọc m Khai- Anh HaiBà Trưng -Hà Nội 7 BùiMỹ 0356476654 luonganhtho1 LươngAnh 14/08/ Nữ Yên Lan 4@gmail.co Thơ 2014 Hòa- m Cầu giấy- Hà Nội 8 0785647735 nguyenthikim 05/07/ Nữ Kim loan@gmail.c 2015 Sơn- om Gia Dương NguyễnThị Lâm- ThịBích KimLoan HàNộ 9 Trương 0964536645 hoangmyuye HoàngMỹ 04/08/ Nam KĐT TấnPhát n48@gmail.c Uyên 2016 Linh om Đàm- Hà Nội 10 0976584465 phamtrongho 11/11/ Nam Nguyễn Phạm a11@gmail.c PhạmTrọng 2014 Trãi- TuấnTài om Hòa HàNội 7 11 Nguyễn 0976653354 thanhvunguy 09/09/ Nam Yên Trúc en09@gmail. Nguyễn 2015 Hòa- Nhân com ThanhVũ HàNội 12 15/10/ Nữ Lê 2013 trọng tấn- Thanh Phùng Xuân- Lan phungvanba15 PhùngVăn Hà Hương 0947547764 @gmail.com Ba Nội 13 Phùng 00958746354 myhangnguy NguyễnThị 13/07/ Nam KĐT Trần 3 en@gmai.co MỹHằng 2014 Linh Ngọc m Đàm- HàNội 14 Nguyễn 0965746357 hoanhlinh@g HồAnh 04/05/ Nữ Tôn Bá mail.com Linh 2015 Đức Khánh Thắng- An HàNội 15 LêĐình 0658435558 ledinhtrao12 LêĐình 12/07/ Nam Hà An @gmail.com Trào 2016 Đông- Hà Nội 16 LêVăn 0224744587 levanthao30 LêvănThao 30/09/ Nam Hoàn Hùng @gmail.com 2016 Kiếm- Hà Nội 17 Nghiêm 0866765336 xuanlong07@ Nghiêm 07/08/ Nam Long Long gmail.com XuânLong 2015 Biên- Hải Hà Nội 18 Vũ 0365478845 vanduc08@g VũVăn 08/09/ Nữ Cầu Tuyết mail.com Đức 2016 giấy- Như Hà Nội 19 LêAnh 0967565543 phungthitragi PhùngThị 04/05/ Nam Nguyễ Tuấn ang@gmail.c TràGiang 2016 nViết 8 om Xuân- Hà Đông- Hà Nội 20 Nguyễn 0354879952 luongthimy02 LươngThị 02/01/ Nam Hoài Gia @gmail.com Mỹ 2014 Đức- Long Hà Nội Kháchhàngtiềmnăng(LEAD) STT Họvà SĐTliênhệ Email Họvàtên Ngày Giới Địa tênbé phụhuynh sinh tính chỉ 1 Nguyễn 09645364476 Long123@g NguyễnHải 3/11/2 Nam 28 HảiLân mail.com Long 018 Giáp Bát- Hoàn gMai -Hà Nội 2 Nguyễn 0962150221 Thuongggg@ NguyễnThị 22/05/ Nữ 3 Phương gmail.com Thương 2011 Khươ Vân ng Trung - Đống Đa- Hà Nội 3 LêHuy 0363208725 huyhieu@gm LêHuy 05/12/ Nam 120 Trung ail.com Hiếu 2012 Minh Khai- Hai Bà Trưng -Hà Nội 9 4 BùiMỹ 0356476654 Thonguyen@ LươngAnh 13/07/ Nữ Yên Hân gmail.com Thơ 2016 Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội 5 Nguyễn 0965746357 Hoanhlinh@g HồAnh 10/08/ Nam Tôn Bá mail.com Linh 2017 Đức Khánh Thắng An -Hà Nội 6 Trần 0385893792 Anhhh@gmai Nguyễn 01/06/ Nữ 12 Ngọc l.com KiềuAnh 2010 Chùa Dương Bộc- Vy Đống Đa- Hà Nội 7 Trần 0987981867 Thuantran@g TrầnVăn 19/11/ Nam 33 ĐứcHải mail.com Thuấn 2018 Thái Hà- Đống Đa- Hà Nội 8 Phùng 0961705372 Manhhung@ Phùng 08/08/ Nam Trung Mạnh gmail.com MạnhHùng 2019 Kính- Phong Cầu Giấy- Hà Nội 9 Cầm 0769187978 Chivu123@g VũThịChi 17/03/ Nữ 9 Ánh mail.com 2016 Phạm Phúc Ngọc Thạch - Đống Đa- Hà 10 Nội 10 Nguyễn 0988353420 Maiquynh@g NguyễnThị 09/12/ Nữ 63 Thị mail.com Mai 2020 Trườn Quỳnh g Chinh - Đống Đa- Hà Nội 11 -Name:điềntên -Salutation:danhxưng -AccountName:chọnaccounttươngứng - Tiếptục điền thông tin của Contact (thôngtin khách hàng)vào các trườngbắt buộc. Bước3:ẤnSaveđểlưuContactmới.Thựchiệntươngtựcácbướcvớihệ thốngdữliệucònlại,ta đượcmộtdanhsáchcácContact mớivớiđầy đủthôngtin và đãđượcliênhệvớiphụhuynhhọcsinhtương ứng 2.Cáchoạtđộngchăm sóckháchhàng Gửilờichàomừngthànhviênmới Bước1:ChọnContactđểthựchiệnhoạtđộngchămsóc Mànhìnhhiệnlêngiao diệnchínhcủaContactđượcchọn→ấnDetailsđể kiểmsoáttoànbộthôngtinđã đượcnhậpcủacontactnày.
18 Bước2:BắtđầucàiđặthoạtđộngchămsócTạiActivity→NewTaskđểtạo hoạtđộngmới Bước3:Điềnthôngtin -Subject:SendLetter(gửithư) -DueDate:hạngửi -Relatedto:chọnaccount nametươngứng(cóthểđốichiếuthôngtinbên phầndetails) 19 Bước4:ẤnSave đểlưutaskmới Bước5:Tiếp tụctạiActivity →chọnEmailđểthựchiệnhoạtđộnggửi email Bước6:Điềncácthôngtin -To:emailngườinhận(đốichiếuvớithôngtinsẵncóbênphầndetails) -Subject:Tiêu đềmail Điềnthôngtingửimail: Bước7:KiểmtralạinộidunglầncuốivàấnSendđểgửikhicần. Chămsócđịnhkỳhàngtháng Bước1:TạiContact→ chọnContactname (kháchhàngđượclựa chọn đểgửi emailthôngtinnhư thôngbáohoạtđộngcủatháng,chươngtrìnhkhuyếnmãi,khảo sát,.) 20 Bước2:TạiActivity→tạoNewTask→điềnthôngtin(subject,duedate, relatedto)tương tựbướctạo NewTaskở trên→SAVE đểlưutaskmới Bước3:TiếptụctạiActivity→chọnemail Bước4:Điềncácthôngtin: -To(emailngườinhận) -Subject(Tiêuđềmail) -Nộidungemailthôngbáocáchoạtđộngnổibật trongtháng 21 Bước5:KiểmtralạithôngtinlầncuốivàSend đểgửi.CấuhìnhHồsơkháchhàngtiềmnăng(Lead) 2.Xâydựngcấuhìnhhồsơkháchhàngtiềmnăng(Lead)tươngứngvớihồ sơdữliệukháchhàngtiềm năngđãxâydựng(Phần 1mục 3.2) Làmtươngtựcácbướcgiống nhưphầnAccount.Nhập10dòngdữliệuLead NhómlựachọnphươngánnhậptừngkháchhàngLead Leads->New->HộpNewLeadhiệnra, điềncácthôngtinkháchhàng-> Save. Làmtươngtựvớicáckháchhàngkhác.Khớptrườngdữ liệucủaLead vàAccount Vìtrongquátrìnhchămsóckháchhàng,kháchhàngtiềmnăng(Lead)cóthể sẽtrởthànhkháchhàng(Account)nêncầnkhớp,đồngbộdữliệucủaLeadvà Accountđểquátrìnhchuyểnđổidữliệukháchhàngthuậntiệnvàdễ dànghơn. 24 Bước1:ChọnSetup Bước2:Chọn ObjectManager->Lead Bước3:ChọnFields&Relationship->MapLeadFields 25 Bước4:KhớpcáctrườngdữliệucủaLeadFieldsvàAccountFieldsvớinhau →Save -KhớpDia chivàDiachi -KhớpEmailvàEmail -KhớpGioitinhvàGioitinh -KhớpHotenphuhuynhvàHoten phuhuynh -KhớpNgaysinhvàNgaysinh -KhớpSđt lienhevà Sđtlienhe 26 2.QuytrìnhchămsóckháchhàngLead EDUCAgửi tinnhắnchúcmừngkháchhàng tiềmnăngdịpsinhnhật,dịplễ.
Saukhinhậpthôngtinkháchhàngtiềmnăng(lead)ởtrên, nhânviênsẽtiếnhànhquá trìnhchămsóckháchhàngthôngquacácbướcsau: Lead->Tìmtênkháchhàng chămsóc->Activity->Email->HộpEmailhiện ra->Soạnlờichúckhách hàng->Send.CấuhìnhlạithuộctínhCơhộibánhàngvànhập20dòngdữliệu Bước1:ChọnOpportunities→NewđểtạoCơhộibánhàngmới Bước2:Điềnthôngtinvàocác mụcyêucầu: -OpportunityName:Têncơhội 28 -AccountName:LinkvớikháchhàngởaccounthoặcchọnNewaccountnếu làkháchhàngmới. -Type:Thểloại -CloseDate:Ngàykếtthúc -Stage:Giaiđoạn -Probability(%):Tỷlệ%thànhcôngsẽquyếtđịnhdolựachọngiaiđoạn -Amount:Giátiềnướclượng Bước3:ẤnnútSaveđểlưu lại 29 Theocácbướcnhưtrên,chúngtasẽlàmtươngtựvới19dữ liệucơhộicònlại 2.Tạobáocáokinhdoanhphù hợpvớibàitoán 2.Tạo báocáolọc nhữngcơhội cóxácsuấtthànhcông>70% Mụcđích:Giúphiển thịtấtcảcáccơ hộibánhàngcótỷlệlớnhơn70%.Từ đó,nhânviêncócácphươngánthúcđẩyhoạtđộngbánhàng. Bước1: ChọnReport→New Report Bước2: VàomụcOpportunities→Opportunities→Start Report Bước3: TrongphầnOutline: Group→ Probability% Columnschọncáctrườngdữliệucầnlọc: -ĐiaChi -AccountName -GioiTinh -HoTenPhuHuynh -NgaySinh 30 -SốĐiệnThoạiLienHe -Email Bước4:TrongFiltersửacácthôngtincầnlọcbaogồm: -Show Me:All Opportunities→Apply -CloseDate:CurrentFQ→Apply -OpportunitiesStatus:Any→Apply -Probalitity: >70%→Apply 31 Bước5:BấmRunvàxuất hiệnbảngbáocáo-BấmAddChartđểlựachọn biểuđồbáocáo 32 Bước6:Lưubáocáo dướidạngphùhợpvàchọnSave Bước7:ĐặttênvàmôtảbáocáoởphầnReportNamevàDescriptionvàbấm Save 33 Bước8:XemlạibáocáomớilậptạiReport-Recent 34 2.Báocáokháchhàngcógiớitínhnữ Bước1:Chọn Report-NewReport Bước2:ChọnOpportunities-Opportunities-StartReport 35 Bước3:CộtColumnthêmGioitinh Bước4:VàoFilterthêmmụcGioi tinh-Nữ-Apply Bước5:BấmSave&Runvà đặttênbáocáocùngmôtảvềbáocáo 36 Bước6:Xemlạibáocáovừalưu 2.Báocáokháchhàngcógiớitínhnam Bước1:Chọn Report-NewReport 37 Bước2:ChọnOpportunities-Opportunities-StartReport Bước3:CộtColumnthêmGioitinh 38 Bước4:VàoFilter -Gioitinh-Nam-Apply Bước5:BấmSave&Runvà đặttênbáocáocùngmôtảvềbáocáo 39 Bước6:Xemlạibáocáovừalưu 2.Tínhnăngmở rộng 2.TínhnăngProduct(sảnphẩm) TínhnăngProductđượclậpranhằmgiúpnhânviênquảnlýcác khoáhọccủa Educa.Quytrìnhtạovà quảnlýcáckhoá họcnhưsau: Bước1:Chọnnútcôngcụ(hìnhvuôngcó9 chấmtrònởbêntráimànhình)để mởtabProduct(sảnphẩm) 40 Bước2:Trangsảnphẩmmới(NewProduct)xuấthiện,chọnNewđểtạosản phẩmmớibaogồmcácthôngtinvềsảnphẩmnhư:Tênsảnphẩm(Productname), mãsảnphẩm(productcode),miêutảsảnphẩm(Productdescription).Saukhiđiền xongthôngtinnhấnchọnSave. 41 Bước3:Saukhithêmsảnphẩm, trangsảnphẩmsẽxuấthiện,phầndetailscho ngườidùngbiếtthôngtinvềsảnphẩm,ngàygiờvàngườitạosảnphẩm.
Phầnrelatedsẽgiúpchúngtaghichúgiásảnphẩm,chúý,cácfileliênquan đếnsảnphẩm nhưhìnhảnh,. Bước4:Tạogiáchosảnphẩmtạiphầnrelated.TạiRelatedchọnPricebook (bảnggiá)→Add standardprice→Hộpthoạigiá xuấthiệnbaogồm cácthôngtin sảnphẩm(product),active(trạngtháihoạtđộng)vàlistprice(giásảnphẩm),người dùngđiềngiátiềnsảnphẩmsauđóấnSaveđểlưu.TínhnăngContracts(hợpđồng) Mụcđích:TínhnăngContractsgiúpngườidùngtạodựngvàquảnlýhợpđồng vớikháchhàng. Bước1:Chọnnútcôngcụ(hìnhvuôngcó9 chấmtrònởbêntráimànhình)để mởtabContracts(Hợpđồng) 43 Bước2:TrangContractsxuấthiện,chọnNewđểtạohợpđồngmới.Hộpthoại Newcontractxuấthiện,điền cácthôngtinsau: -Thôngtinchungvềhợpđồng(contractinformation),tênkháchhàng(account name),trạngtháihợpđồng(status-nháp,đangthựchiện,đangxácthực)giátrịgói hợpđồng(price book-standardpricebook) thờihạnhợpđồng(Contractterm),Ngày bắtđầuhợpđồng(startdate),nhắcnhởbáo hếthạnhợpđồng(expirationnotice). -Hoànthiện việcđiềnthôngtin→ ẤnSaveđểlưu.
45 Bước3:Saukhilưu, hợpđồngtừbâygiờsẽđượchiểnthịvàquảnlýtheomã số(00000101),. TạiDetails,cácthôngtincủahợpđồngsẽđượchiểnthị Ngoàicácthôngtinđã điềnởtrên,ngườidùngcóthểxemđược:Created by (Ngườitạohợpđồng,ngày,giờtạohợpđồng),LastModifiedBy(lầncuốichỉnhsửa) 46 TạitabContractsẽxuấthiệnhợpđồngvừatạo Bước4:Tiếnhànhhoạtđộngchămsóckháchhàngcủahợpđồng.Tạocáchoạt độngvớikháchhàngliênquanđếnhợpđồngtạimục Activity.Nhânviênsẽphảigửi emailchokháchhànghẹnkháchkýhợpđồng. 47 TạiActivity->ChọnEmail->HộpEmail hiệnra->Điềncác thôngtinhẹn kháchhàngkýhợpđồng->Send 2.TínhnăngCampaigns(marketing) TínhnăngCampaignsgiúpthuhútkháchhàngvớinhữngưuđãivượttrội.Tại đây,vớitínhnăngquảnlýdữliệutậptrung,từngchiếndịchMarketingđượctheodõi chitiêuquatừnggiaiđoạn,giúpchocáchoạtđộngMarketingđượckếtnốichặtchẽ cùngcáchoạtđộngkinhdoanhcủaEduca. Bước1:CấuhìnhdữliệuCampaign Cácbướctạotrường“Sảnphẩm”:Chọn“Setup”đểthêmcáctrườngdữliệu, bổsungthêmthông tincho chiếndịch Marketing 48 ChọnObjectManager =>Campaign=>Fields&Relationships=>New =>ChọnText=>Next 49 Tạicột“FieldLabel: ghitêntrường(Sảnphẩm)”;cột“Length: độdài(255) chữ”=>Next=> Next=> Save Tạođượctrường:“Sảnphẩm” 50 Cácbướctạotrường“Đốitượngthamgiachươngtrình”:tươngtựcácbướctạo trường“Sảnphẩm”:Tađượctrường“Đốitượngthamgiachươngtrình”nhưsau: Cácbướctạotrường“Điềukiệnápdụng”: ChọnObjectManager =>Campaign=>Fields&Relationships=>New 51 =>ChọnText Area(long)=>Next 52 =>Tạicột“FieldLabel:ghitêntrường(Điềukiệnápdụng)”;cột“Length:độ dài(32.768)chữ”;cột“Visible Lines:Dòngnhìnthấyđược(20) =>Next =>Next=> Save Tađượctrường“Điềukiệnápdụng”nhưsau: Bước2:TạochiếndịchmớiCampaigns→New→XuấthiệnhộpthoạiNew Campaign→Điềncácthôngtin vềchiếndịch.