Phân Tích Thị Trường Bán Lẻ Tại Việt Nam: Xu Hướng và Cơ Hội

Tài liệu nghiên cứu Tiểu luận analysis of retail market in vietnam, tổng hợp lý thuyết và thực hành, cung cấp kiến thức chuyên sâu về .

• Tác giả: Phuong Nguyen
• Người hướng dẫn: Kaija Haapasalo, Senior Lecturer
• Trường học: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
• Chuyên ngành: International Business and Logistics
• Đề tài: Phân Tích Thị Trường Bán Lẻ Tại Việt Nam
• Loại tài liệu: thesis
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Helsinki

Mục lục chi tiết

• Danh mục bảng biểu và hình vẽ
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
• 1.1. Thị trường bán lẻ Việt Nam
• 1.2. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu
• 1.3. Công ty nghiên cứu điển hình Vingroup
• 2. CHƯƠNG 2: NGÀNH BÁN LẺ
• 2.1. Định nghĩa bán lẻ
• 2.2. Lý thuyết bánh xe bán lẻ
• 2.3. Các loại hình nhà bán lẻ
• 2.3.1. Nhà bán lẻ có cửa hàng
• 2.3.2. Nhà bán lẻ không có cửa hàng
• 2.3.3. Bán lẻ theo tổ chức
• 2.4. Các quyết định marketing của doanh nghiệp bán lẻ
• 3. CHƯƠNG 3: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG BÁN LẺ
• 3.1. Đặc điểm của thương mại điện tử
• 3.2. Bán lẻ đa kênh
• 4. CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ THỰC PHẨM VIỆT NAM
• 4.1. Thực trạng doanh số bán lẻ Việt Nam
• 4.2. Các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường bán lẻ Việt Nam
• 4.3. Phân tích SWOT thị trường bán lẻ Việt Nam
• 4.5. Ảnh hưởng của chính phủ đối với thị trường bán lẻ Việt Nam
• 5. CHƯƠNG 5: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM
• 5.1. Tổng quan thị trường thương mại điện tử Việt Nam
• 5.2. Sự khác biệt giữa bán lẻ truyền thống và bán lẻ trực tuyến
• 5.3. Những thách thức
• 6. CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH CÔNG TY NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
• 6.1. Doanh số bán lẻ của Vingroup
• 6.2. Chiến lược tăng trưởng của Vinmart và Vinmart+
• 6.3. Mua bán và sáp nhập
• 6.4. Đối thủ cạnh tranh Big C tại Hà Nội và Vinmart
• 6.5. Đối thủ cạnh tranh 7-Eleven và Vinmart+
• 6.6. Thách thức và cơ hội của Vingroup
• 7. CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tóm tắt

I. Phân Tích Thị Trường Bán Lẻ Tại Việt Nam

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam đã trải qua nhiều biến đổi đáng kể trong những năm gần đây. Với dân số khoảng 95 triệu người, trong đó 70% là người trẻ tuổi, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư bán lẻ quốc tế. Doanh thu từ thị trường bán lẻ đã đạt hơn 80 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 100 tỷ USD vào năm 2016. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và thói quen tiêu dùng hiện đại đã tạo ra cơ hội lớn cho các nhà bán lẻ. Theo báo cáo của HSBC, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, từ 12 triệu người vào năm 2012 lên 33 triệu người vào năm 2020. Sự gia tăng này không chỉ thúc đẩy doanh thu bán lẻ mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà bán lẻ trong và ngoài nước.

1.1 Xu Hướng Tiêu Dùng

Xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Họ tìm kiếm những trải nghiệm mua sắm tốt hơn, từ việc lựa chọn sản phẩm đến dịch vụ khách hàng. Sự phát triển của thương mại điện tử cũng đã thay đổi cách thức mua sắm của người tiêu dùng. Theo báo cáo, thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam đang trên đà phát triển, mặc dù vẫn chưa bùng nổ như mong đợi. Các nhà bán lẻ cần phải thích ứng với xu hướng này để không bị bỏ lại phía sau.

1.2 Phân Khúc Thị Trường

Phân khúc thị trường bán lẻ tại Việt Nam rất đa dạng, bao gồm các loại hình như siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh phân phối trực tuyến. Vingroup, với thương hiệu Vinmart, đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường bằng cách mở rộng hệ thống cửa hàng và áp dụng các chiến lược marketing hiệu quả. Sự cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng, với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu lớn như Big C, Circle K và 7-Eleven. Điều này tạo ra áp lực lớn cho các nhà bán lẻ nội địa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

1.3 Chiến Lược Marketing

Chiến lược marketing của các nhà bán lẻ tại Việt Nam cần phải linh hoạt và sáng tạo để thu hút người tiêu dùng. Các kênh phân phối truyền thống đang dần được thay thế bởi các kênh phân phối hiện đại hơn. Chiến lược marketing của Vinmart, chẳng hạn, tập trung vào việc xây dựng thương hiệu mạnh mẽ và tạo ra trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng. Việc áp dụng công nghệ trong quản lý và bán hàng cũng là một yếu tố quan trọng giúp các nhà bán lẻ nâng cao hiệu quả kinh doanh.

II. Thách Thức Trong Ngành Bán Lẻ

Ngành bán lẻ tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà bán lẻ quốc tế đã tạo ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp trong nước. Thách thức trong ngành bán lẻ không chỉ đến từ việc cạnh tranh về giá cả mà còn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Các nhà bán lẻ cần phải đầu tư vào công nghệ và cải thiện quy trình vận hành để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, việc thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân cũng là một yếu tố cần được xem xét. Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn, điều này đòi hỏi các nhà bán lẻ phải liên tục cải tiến và đổi mới.

2.1 Đối Thủ Cạnh Tranh

Sự xuất hiện của nhiều đối thủ cạnh tranh lớn trong ngành bán lẻ đã tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Các nhà bán lẻ như Big C, Lotte và Aeon đang chiếm lĩnh thị trường với các chiến lược giá cả và khuyến mãi hấp dẫn. Điều này khiến cho các nhà bán lẻ nội địa như Vinmart phải tìm cách nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm để giữ chân khách hàng. Việc phân tích cạnh tranh trong ngành bán lẻ là rất cần thiết để các doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định chiến lược đúng đắn.

2.2 Chi Phí Vận Hành

Chi phí vận hành là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà bán lẻ. Các doanh nghiệp cần phải quản lý chi phí một cách hiệu quả để đảm bảo lợi nhuận. Việc tối ưu hóa quy trình vận hành và áp dụng công nghệ vào quản lý có thể giúp giảm thiểu chi phí. Chi phí vận hành cao có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của các nhà bán lẻ, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

2.3 Thay Đổi Trong Tiêu Dùng

Thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người dân cũng là một thách thức lớn đối với các nhà bán lẻ. Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn, điều này đòi hỏi các nhà bán lẻ phải liên tục cải tiến và đổi mới. Việc nắm bắt được hành vi người tiêu dùng sẽ giúp các doanh nghiệp có thể đưa ra các chiến lược phù hợp để thu hút khách hàng.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Thị trường bán lẻ Việt Nam đã khẳng định vị thế ấn tượng khi xếp hạng 11 trên toàn cầu theo Chỉ số Phát triển Bán lẻ Toàn cầu (GRDI) với 50,8 điểm và lọt vào danh sách 30 thị trường bán lẻ mới nổi tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Sau khi chính thức mở cửa toàn diện theo cam kết WTO từ năm 2015, cho phép thành lập doanh nghiệp bán lẻ 100% vốn nước ngoài, quy mô toàn ngành đã tăng trưởng mạnh mẽ từ mức doanh thu trên 80 tỷ USD chạm ngưỡng 100 tỷ USD vào năm 2016 và được dự báo đạt 179 tỷ USD vào năm 2020. Sự thâm nhập ồ ạt của các tập đoàn đa quốc gia thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) hàng trăm triệu USD đã tạo áp lực cạnh tranh khốc liệt lên các nhà bán lẻ nội địa, vốn có tỷ lệ thâm nhập kênh bán lẻ hiện đại chỉ chiếm khoảng 6% so với 94% của kênh truyền thống.

Trước bối cảnh đó, nghiên cứu tập trung giải quyết bài toán định vị chiến lược và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa thông qua trường hợp điển hình của Tập đoàn Vingroup. Mục tiêu cụ thể là phân tích thực trạng bức tranh bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam giai đoạn 2014–2017, đánh giá chiến lược thâm nhập và mở rộng thần tốc của hai chuỗi bán lẻ VinMart và VinMart+, đồng thời làm rõ cách thức doanh nghiệp nội địa duy trì thế cân bằng trước các đối thủ quốc tế. Phạm vi nghiên cứu bao phủ thị trường bán lẻ toàn quốc, trọng tâm tại hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Về mặt thực tiễn, công trình mang lại giá trị định lượng rõ nét khi thiết lập khung tham chiếu giúp các chuỗi bán lẻ nội địa tối ưu hóa tỷ lệ phủ mạng lưới, phấn đấu nâng thị phần bán lẻ hiện đại lên mức 45% vào năm 2020 và kiểm soát tỷ lệ tăng trưởng doanh thu thường niên đạt trên 11,9%.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng dựa trên nền tảng của hai lý thuyết kinh điển: Lý thuyết Vòng quay bán lẻ (Theory of Wheel of Retailing) do Malcolm McNair và Stanley Hollander phát triển cùng Lý thuyết Bán lẻ đa kênh hợp nhất (Omni-channel Retailing) của Philip Kotler và Darrell Rigby. Lý thuyết Vòng quay bán lẻ giải thích quy trình 4 giai đoạn tiến hóa của một định dạng thương mại: bắt đầu từ giai đoạn thâm nhập với biên lợi nhuận thấp, tiến tới củng cố vị thế với biên lợi nhuận cao hơn, đạt trạng thái định hình thương hiệu vững chắc với mức giá cao, và cuối cùng đối mặt với làn sóng đối thủ mới gia nhập phân khúc giá rẻ. Bên cạnh đó, mô hình bán lẻ đa kênh hợp nhất giải thích sự cộng hưởng giữa mạng lưới cửa hàng vật lý và không gian số để tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm cho hơn 70% người dùng điện thoại thông minh tại Việt Nam.

Hệ thống khung lý thuyết của luận văn tích hợp 4 khái niệm cốt lõi:

• Bán lẻ tại cửa hàng (Store-based retailers): Bao gồm mô hình siêu thị diện tích 3.000 đến 15.000 m2 và cửa hàng tiện ích diện tích 150 đến 300 m2.
• Bán lẻ không qua cửa hàng (Non-store based retailing): Các mô hình thương mại điện tử B2C, bán hàng tự động 24/7 và tiếp thị phản hồi trực tiếp.
• Kẻ hủy diệt ngành hàng (Category Killers): Các chuỗi bán lẻ quy mô lớn thống trị một danh mục sản phẩm nhờ ưu thế giá thành và khối lượng nhập hàng khổng lồ.
• Bán lẻ đa kênh hợp nhất (Omni-channel): Phương thức đồng bộ hóa trải nghiệm khách hàng xuyên suốt giữa kênh trực tiếp và nền tảng trực tuyến.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính tiếp cận theo hướng quy nạp (inductive approach), kết hợp kỹ thuật phân tích tình huống điển hình (case study) về Vingroup trong khung thời gian từ năm 2014 đến tháng 5 năm 2017. Nguồn dữ liệu thứ cấp được tổng hợp từ hơn 40 tài liệu uy tín bao gồm báo cáo tài chính kiểm toán của Vingroup, ấn phẩm nghiên cứu thị trường của Nielsen, Euromonitor, AT Kearney, Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin Việt Nam (VECITA).

Về quy trình thu thập và xử lý mẫu, nghiên cứu thực hiện chọn mẫu có chủ đích (purposive sampling) với cỡ mẫu gồm 12 chuỗi bán lẻ tiêu biểu đại diện cho hai khối doanh nghiệp nội địa (VinMart, Saigon Co.op, Hapro, Satra) và quốc tế (Big C, AEON, Lotte Mart, Metro, FamilyMart, Circle K, 7-Eleven, Shop&Go), cùng bộ dữ liệu thống kê từ 1.735 dự án đầu tư FDI trong ngành bán lẻ. Lý do lựa chọn phương pháp phân tích định tính quy nạp kết hợp nghiên cứu tình huống là nhằm đi sâu khám phá các quyết sách chiến lược phức tạp, giải mã cấu trúc cạnh tranh đa chiều trong giai đoạn chuyển đổi số hóa và tự do hóa thương mại, nơi các chỉ số định lượng thuần túy chưa phản ánh đầy đủ động thái thâu tóm và chiếm lĩnh địa điểm kinh doanh.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Nghiên cứu mang lại 4 phát hiện quan trọng về diện mạo thị trường bán lẻ Việt Nam:

Thứ nhất, tốc độ đô thị hóa nhanh (Hà Nội tăng 3,8%/năm, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 4,0%/năm) cùng sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu từ 12 triệu người năm 2012 lên 33 triệu người vào năm 2020 đã thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán lẻ đạt 10,2% trong năm 2016, vượt trội so với mức 9,8% của năm 2015.

Thứ hai, làn sóng thâu tóm của các tập đoàn nước ngoài diễn ra gay gắt, điển hình là việc Central Group chi 1 tỷ euro mua lại Big C và TCC Holding chi 655 triệu euro mua Metro Cash & Carry, giúp khối bán lẻ Thái Lan kiểm soát khoảng 50% thị phần kênh hiện đại. Dù chỉ có khoảng 90 doanh nghiệp FDI trong tổng số 750 siêu thị toàn quốc (chiếm 4% tổng doanh số), nhưng doanh thu mỗi điểm bán FDI cao gấp 3 đến 8 lần so với một siêu thị nội địa nhờ quy mô vận hành vượt trội.

Thứ ba, chiến lược mở rộng thần tốc của Vingroup đã tạo nên bước ngoặt thay đổi trật tự ngành. Bằng các thương vụ M&A chuỗi OceanMart, Maximark và 39 siêu thị Vinatexmart (trị giá 10 triệu USD), Vingroup đã nâng quy mô từ 9 siêu thị ban đầu (tháng 11/2014) lên 50 siêu thị VinMart và 830 cửa hàng VinMart+ vào tháng 6/2016, đạt tốc độ mở mới gần 2 điểm bán mỗi ngày và ghi nhận doanh thu mảng bán lẻ đạt 8.900 tỷ đồng trong năm 2016.

Thứ tư, thương mại điện tử bùng nổ với mức tăng trưởng 37% trong năm 2015, đạt quy mô 4,07 tỷ USD (chiếm 2,8% tổng mức bán lẻ quốc gia), tuy nhiên thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD) vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo 85% đến 90%, trong khi thanh toán thẻ và ngân hàng điện tử chỉ dao động từ 6% đến 10%.

Thảo luận kết quả

Khi phân tích nguyên nhân thành công của VinMart và VinMart+, kết quả cho thấy Vingroup đã khai thác triệt để lợi thế am hiểu hành vi tiêu dùng đô thị. Người tiêu dùng Việt Nam có thói quen mua sắm thực phẩm tươi sống nhiều lần trong tuần bằng xe máy, do đó mạng lưới cửa hàng tiện ích 150 đến 300 m2 len lỏi trong khu dân cư mang lại tính tiện dụng vượt trội so với các đại siêu thị ngoài vùng ven. Ngoài ra, Vingroup sẵn sàng chấp nhận 30% số cửa hàng mới mở không có lãi trong giai đoạn đầu để nhanh chóng chiếm giữ mặt bằng đắc địa, tạo nên hàng rào ngăn chặn sự bành trướng của đối thủ.

Trong học thuật, các dữ liệu so sánh này có thể được trực quan hóa hiệu quả thông qua một biểu đồ cột kép thể hiện tương quan doanh thu và tốc độ mở rộng điểm bán giữa VinMart, Big C và Saigon Co.op giai đoạn 2014–2016, kết hợp cùng một bảng ma trận thị phần bán lẻ hiện đại phân tách rõ tỷ trọng giữa doanh nghiệp nội địa và khối FDI. So sánh với các nghiên cứu bán lẻ tại Thái Lan và Malaysia, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nếu cơ quan quản lý không áp dụng nghiêm ngặt công cụ Kiểm tra Nhu cầu Kinh tế (ENT) và các rào cản kỹ thuật, doanh nghiệp nội địa sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi. Việc Vingroup triển khai chuỗi thực phẩm sạch VinEco và áp dụng chiết khấu thương mại 0% cho nhà cung cấp thực phẩm tươi sống nội địa trong 1 năm là giải pháp đòn bẩy chiến lược giúp bảo vệ chuỗi cung ứng hàng Việt.

Đề xuất và khuyến nghị

Dựa trên kết quả phân tích toàn diện, 4 nhóm khuyến nghị hành động chiến lược được đề xuất như sau:

1. Mở rộng mạng lưới bán lẻ đa kênh tích hợp (Omni-channel): Ban lãnh đạo Tập đoàn Vingroup cần đẩy mạnh tích hợp hệ thống 1.000 cửa hàng VinMart+ với sàn thương mại điện tử Adayroi.com, ứng dụng công nghệ định vị để giao hàng thực phẩm tươi sống trong vòng 2 giờ. Mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu trực tuyến đạt 15% tổng doanh thu bán lẻ toàn tập đoàn trong lộ trình giai đoạn 2018–2020.

2. Hoàn thiện chuỗi cung ứng lạnh và truy xuất nguồn gốc nông sản: Khối Bán lẻ Vingroup cần chủ động đầu tư 20 triệu USD để nâng cấp hệ thống kho vận logistics chuyên biệt, mở rộng diện tích canh tác công nghệ cao VinEco từ các đối tác Israel và Nhật Bản thêm 30%, nhằm kiểm soát 100% tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trước năm 2019.

3. Thiết lập liên minh phân phối nội địa và bảo vệ nhà cung ứng vừa và nhỏ: Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) phối hợp cùng các tập đoàn bán lẻ trong nước triển khai chương trình liên kết bao tiêu nông sản, duy trì mức chiết khấu ưu đãi dưới 10% cho 500 nhà sản xuất nội địa tiêu biểu trong giai đoạn 2017–2020, tạo thế đối trọng với mức chiết khấu lên tới 25% từ các chuỗi siêu thị ngoại.

4. Siết chặt thực thi rào cản kỹ thuật và quy chuẩn cấp phép: Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần rà soát nghiêm ngặt quy trình Kiểm tra Nhu cầu Kinh tế (ENT) đối với các cơ sở bán lẻ thứ hai trở đi của doanh nghiệp FDI, đồng thời xử lý dứt điểm 100% các vi phạm phân phối mặt hàng hạn chế theo Thông tư 34/2013/TT-BCT từ quý 1 năm 2018.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Luận văn mang lại giá trị học thuật và thực tiễn phong phú cho 4 nhóm đối tượng trọng tâm:

1. Lãnh đạo và nhà quản trị doanh nghiệp bán lẻ: Cung cấp khung chiến lược định vị mặt bằng và phương pháp quản trị M&A thực chiến. Các nhà quản lý chuỗi có thể ứng dụng bài học mở 2 điểm bán mỗi ngày của VinMart+ để xây dựng lộ trình mở rộng quy mô từ 50 lên 1.000 điểm bán hiệu quả.

2. Chuyên viên hoạch định chính sách thương mại và nhà kinh tế học: Cung cấp dữ liệu thực chứng về tác động mở cửa bán lẻ theo cam kết WTO và hiệu lực của Thông tư 34/2013/TT-BCT. Đây là tài liệu tham khảo đắc lực để hoàn thiện các công cụ bảo hộ phi thuế quan và quy định cấp phép ENT cho thị trường trị giá 179 tỷ USD.

3. Chủ doanh nghiệp sản xuất và nhà cung ứng hàng tiêu dùng nhanh (FMCG): Giúp các nhà sản xuất hiểu rõ cơ chế phân bổ chiết khấu từ 0% đến 25% tại các hệ thống siêu thị, từ đó xây dựng chiến lược đàm phán hợp đồng cung ứng và tận dụng kênh bán lẻ hiện đại đang chiếm 6% nhưng tăng trưởng trên 10% mỗi năm.

4. Học viên cao học, giảng viên và nhà nghiên cứu ngành Kinh doanh Quốc tế: Cung cấp nghiên cứu điển hình chuẩn mực về vận dụng lý thuyết Vòng quay bán lẻ và mô hình bán lẻ đa kênh tại một thị trường đang phát triển có dân số 95 triệu người.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao Vingroup lại lựa chọn chiến lược thâu tóm M&A thay vì tự xây dựng mạng lưới bán lẻ từ đầu?
Chiến lược M&A cho phép Vingroup rút ngắn thời gian thâm nhập thị trường và sở hữu ngay các mặt bằng đắc địa. Việc mua lại chuỗi OceanMart, Maximark và 39 siêu thị Vinatexmart giúp doanh nghiệp nhanh chóng đạt quy mô 50 siêu thị chỉ trong 2 năm, tạo hàng rào ngăn chặn sự bành trướng của các chuỗi ngoại như Big C hay AEON.

Mô hình chuỗi cửa hàng tiện ích VinMart+ có ưu thế gì so với các chuỗi quốc tế như 7-Eleven hay Circle K?
VinMart+ khai thác lợi thế am hiểu văn hóa đi chợ của 70% người dân đô thị bằng cách phân bổ các cửa hàng 150 đến 300 m2 vào sâu trong ngõ hẻm. Thay vì chỉ bán thức ăn nhanh như Circle K, VinMart+ cung cấp thực phẩm tươi sống sạch VinEco với giá cả cạnh tranh, phục vụ nhu cầu nấu ăn hàng ngày của các hộ gia đình.

Quy định Kiểm tra Nhu cầu Kinh tế (ENT) đóng vai trò như thế nào trong thị trường bán lẻ Việt Nam?
ENT là công cụ kỹ thuật hợp pháp nhằm đánh giá tác động của điểm bán FDI đối với sự ổn định kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc áp dụng chưa nghiêm ngặt khiến hơn 90 cơ sở bán lẻ FDI nhanh chóng thâu tóm thị phần, đòi hỏi cơ quan quản lý cần siết chặt việc cấp phép từ điểm bán thứ hai trở đi.

Tại sao thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam tăng trưởng 37% nhưng tỷ lệ thâm nhập vẫn ở mức thấp?
Mặc dù doanh số đạt 4,07 tỷ USD vào năm 2015, rào cản lớn nhất nằm ở phương thức thanh toán khi 85% đến 90% đơn hàng vẫn sử dụng hình thức COD do người tiêu dùng thiếu niềm tin vào chất lượng hàng hóa trực tuyến. Chi phí logistics cao và hạ tầng mạng chưa ổn định cũng làm chậm tiến độ xử lý đơn hàng.

Lý thuyết Vòng quay bán lẻ (Wheel of Retailing) phản ánh thực tế thị trường Việt Nam như thế nào?
Lý thuyết phản ánh chính xác quy luật các nhà bán lẻ mới như VinMart thâm nhập thị trường bằng chính sách chấp nhận 30% điểm bán chưa có lãi để hút khách. Khi đã có vị thế vững chắc, doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng danh mục cao cấp trước khi đối mặt với làn sóng cạnh tranh giá rẻ mới.

Kết luận

Luận văn đã khái quát thành công bức tranh chuyển mình của ngành bán lẻ Việt Nam và khẳng định vai trò tiên phong của Vingroup qua 5 kết luận then chốt:

• Thị trường bán lẻ Việt Nam duy trì đà tăng trưởng 10,2% trong năm 2016 và đang trên lộ trình tiến tới quy mô 179 tỷ USD vào năm 2020.
• Khối doanh nghiệp FDI với các thương vụ sáp nhập hàng tỷ euro đã kiểm soát khoảng 50% thị phần hiện đại, tạo sức ép cải tổ toàn diện lên hệ thống phân phối nội địa.
• Chiến lược M&A thần tốc và mở rộng mạng lưới với tốc độ 2 cửa hàng mỗi ngày giúp VinMart và VinMart+ thiết lập thế cân bằng chiến lược trước các đối thủ ngoại.
• Sự kết hợp giữa chuỗi cung ứng thực phẩm sạch VinEco và nền tảng thương mại điện tử Adayroi.com tạo dựng mô hình bán lẻ đa kênh đón đầu làn sóng 47 triệu người dùng internet.
• Đóng góp chính của luận văn là xây dựng hệ thống giải pháp liên hoàn kết hợp giữa chính sách bảo hộ vĩ mô ENT và chiến lược thâm nhập mặt bằng vi mô của doanh nghiệp.

Về lộ trình tiếp theo trong giai đoạn 2018–2020, các nhà bán lẻ nội địa cần nhanh chóng số hóa chuỗi cung ứng và mở rộng quy mô đạt mốc 10.000 điểm bán tiện lợi toàn quốc. Hãy tải ngay toàn văn luận văn thạc sĩ để nắm bắt trọn vẹn bộ khung phân tích chiến lược bán lẻ chuyên sâu và ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp bạn ngay hôm nay!

Trích đoạn nội dung tài liệu

Phuong Nguyen Analysis of retail market in Vietnam Case : Vingroup Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Bachelor of Business Administration International business and logistics Thesis Date 5.2017 Abstract Author(s) Phuong Nguyen Title Analysis of retail market in Vietnam. Case: Vingroup Number of Pages 59 pages Date 5.2017 Degree Bachelor of Business Administration Degree Programme International business and logistics Specialisation option International business and logistics Instructor(s) Kaija Haapasalo, Senior Lecturer Since 2008, Vietnam is ranked as the 11th in the Global Retail Development Index (GRDI) and has been one of the top 30 fastest emerging global retail markets, according to a study of management consulting firm A. Vietnam joined the WTO in 2015 and opened then officially its doors to retail business. By doing this, Vietnam allowed the establishment of 100% foreign capital retail companies.

Before that, the foreign investors who wanted to do distributor activities in Vietnam were forced to joint ventures with Vietnamese partners so that capital contribution could not exceed 49%. Vietnamese retail market has been changing both in quality and quantity. It is expected that by 2020, the total market value of retail sales in Vietnam will reach $ 180 billion.com, 2008) This thesis aims at giving an overall picture of the retail market in Vietnam and to analyze the strategy of Vinmart supermarket chain, a Vietnamese retailer which belongs to Vingroup. The company stated its intention of becoming Vietnam's largest retailer in 2014.

A literature review related to retail theories, retail concepts and e-commerce were adopted as a knowledge base for the research and case implementation. A qualitative research method was applied and the data was collected from secondary sources such as articles, journals, books, and reports to achieve the study’s objectives. The results show the potential of the Vietnamese retail market and how intense competition between domestic and international retailers is as well as the possibilities to develop the retail sector in the future. It also shows that Vingroup is currently the top domestic retail brand in Vietnam and creates a balance between the Vietnamese businesses and foreign retailers in the domestic retail market.

Keywords Vietnam, retail, Vingroup, e-commerce i Contents List of Tables and figures 1 Introduction 1 1.1 Vietnamese retail market 1 1.2 Research objectives and methodology 4 1.3 Case company Vingroup 5 2 Retail industry 8 2.1 Definition of retail 8 2.2 Theory of wheel of retailing 10 2.3 Types of retailers 11 Organization’s Retail 11 2.1 Store based retailers 11 2.2 Non- Store based retailers 13 2.4 Marketing decisions of retail businesses 15 3 E-commerce in retail 17 3.1 Characteristics of E-commerce 17 3.2 Omni-channel retailing 20 4 Analysis of the Vietnam food retail market 21 4.1 Current status of Vietnamese retail sales 21 4.2 The main competitors in Vietnam’s retail market.3 Swot analysis of Vietnam’s retail market 25 4.5 Governmental influences in Vietnamese retail market 30 5 E-Commerce in Vietnam 32 5.1 The overview of Vietnam’s E-commerce market 32 5.2 The difference between traditional retail and online retail 37 5.3 Challenges 37 6 Case company analysis 39 ii 6.1 Vingroup retail sales 39 6.2 The growth strategy of Vinmart and Vinmart+ 40 6.3 Merge and acquisition 42 6.2 Competitor Big C in Hanoi and Vinmart 43 6.3 Competitor 7-eleven and Vinmart+ 45 6.5 Challenges and opportunities of Vingroup 46 7 Conclusion and recommendations 48 iii LIST OF TABLES AND FIGURES Figure 1. The population pyramid of Vietnam (CIA 2016). 2 Figure 2: Vietnam GDP growth rate (General statistics office of Vietnam 2017). 2 Figure 3: The rise of the middle class (The Economist, 2016).

3 Figure 4: Vietnam retail sales 2016-2017 (General statistics office,2017). 4 Figure 5 : 2015- year of M&A in Vietnam (Nielsel Market pulse 2015). 7 Figure 6: Multi- channel distribution system (Kotler et al. 9 Figure 7: Four stages of wheel of retail (Hollander, 1960).

10 Figure 8: Vietnam retail sales growth (general statistics office, 2017). 23 Figure 9: Major international retailers in Vietnam (DealStreetAsia, 2017). 24 Figure 10: traditional grocery vs convenience stores 2014 vs 2012 (Nielsen thought leadership,2014). 28 Figure 11: Digital in Vietnam (SMI Inteligence, 2016).

33 Figure 12: Market size of Vietnam ecommerce and its growth rate (Japanese ministry of economy). 34 Figure 13: Online categories (Euromonitor 2016). 35 Figure 14: Payment method when shopping online (Asia plus Inc. 36 Figure 15 : Retail sector result of Vingroup (Vingroup, 2016).

39 Figure 16 : Big C and Vinmart location in Hanoi (Marketing chien luoc, 2016). 44 Table 1 : Vingroup business sector (Vingroup, 2017). 5 Table 2: Type of retailers (Arvind, 2011). 11 Table 3: Types of ecommerce (Chaffey, 2007).

18 Table 4: Comparison between traditional retail and e retail (LeVandung-LinkedIn, 2015). 18 Table 5: GRDI retail development index (AT Kearney, 2016) .1 Vietnamese retail market With the population of 95 million and 70% of people aged from 15 to 64 (Le, 2016), the developing country Vietnam is now the target of many big retail companies from all around the world. The turnover of Vietnam retail market has reached over $80 billion in the past years and forecast reaches $100 billion in 2016 according to a survey by German market research company Statista (Mai, 2016). The country with mainly young consumers is potential to facilitate retail development because young people have more consumer power.

Together with the economic development, the income of the middle class has gradually increased. Middle class is increasingly more aware of the ex- penditure, as well as of the luxury retail environment, which is modern and comforta- ble. Furthermore, as shown in figure 1 the liberalization of the retail sector in 2015 has made Vietnam an extremely lucrative market for international retailers all over the world. (Tạp chí tài chính, 2015) In less than 10 years, Vietnam’s retail market has welcomed many big international re- tailers like CircleK, Shop&Go, FamilyMart, BigC, Fivimart, Citimart, Simply Mart, Aeon, Lotte, Parkson, Takashimaya (British business group Vietnam,2016) and now Walmart is also waiting for the entry.

From the consumer’s side, the variety of the market gives more options and modern shopping habits, but from the perspective of competition, the "landing" of the foreign big retailers can make domestic retailer weaker. However, in 2014, Vingroup, a real estate company, with strong financial background has decided to invest into the retail sector and is aiming at becoming Vietnam's largest retailer. The population pyramid of Vietnam (CIA 2016) According to the Central Statistical Office of Vietnam, in 2016 Vietnam's GDP for the whole year was 6. The index fell 0.

Despite the unfa- vorable trend of global economic recession, series of natural disasters and environmen- tal incidents, Vietnam's retail sector is experiencing very good growth of about 8% due to strong domestic consumption while income and salaries are improved.vn, 2016) Figure 2: Vietnam GDP growth rate (General statistics office of Vietnam 2017) 3 According to the research report "Asean connected 2016", The Hongkong and Shang- hai Banking Corporation Limited HSBC confirmed that Vietnam's middle class has the fastest growth rate in Southeast Asia and is expected to grow from 12 million in 2012 to 33 million by 2020. Consumers´spending is on the increase due to a young popula- tion, rapid urbanization, and an increasingly open economy with increased employ- ment, business, and income opportunities. Vietnam is ranked as one of the six largest economies in ASEAN (see figure 3) after Singapore, Malaysia, the Philippines, Indone- sia, and Thailand. According to the report, due to high economic openness, rapid inte- gration, and large labor force, Vietnam's GDP in 2020 could reach $ 552 billion and GDP per capita of $ 6,024 per person per year.

Figure 3: The rise of the middle class (The Economist, 2016) The blooming for retail business happened in 2015 after the liberalization of the retail sector when Vietnam joined WTO. As shown in figure 4, in 2016, retail sales grew by 10.2 percent, faster than a 9.8 percent growth in 2015 (general statistics office of Vi- etnam, 2016). Even though modern retail formats such as discount store and vending machines have appeared in Vietnam long time ago but they are still primitive. On the other hand, E-commerce and online sales market in Vietnam are very potential but not really booming yet.

With a population of over 90 million, the retail market of Vietnam 4 still has plenty of room for domestic and foreign investors. It is not too late for domestic businesses like Vingroup to be more prepared to compete on the retail market. Figure 4: Vietnam retail sales 2016-2017 (General statistics office,201 7) 1.2 Research objectives and methodology There are two main objectives in this thesis. One is to provide an overview of the retail market in Vietnam.

The second target is to analyze Vingroup’s strategy on the retail sector and give suggestions how it could grow and win more market share. The thesis aims at answering the following research questions: • What is the current retail market situation in Vietnam? • Who are the main players in the market? • How has Vingroup positioned itself in the competition? • What are competitive strategies of the main players? • What is the growth strategy of Vingroup? Vietnam’s retail market is a large topic and therefore all the aspects with details could not be covered within the limit of a thesis. The Vingroup case company is discussed and the focus is mainly on the specific field of Vinmart supermarket and Vinmart con- venience store, not all types of retail industry. 5 The research approach of this thesis is inductive, and it is qualitative research.

The data was collected from secondary sources such as articles, journals, books, and re- ports. The market predictions and recommended solutions for the case company were mainly based on the data from the secondary sources.3 Case company Vingroup Vingroup Joint Stock Company (Vingroup Corporation) formerly known as Technocom Group, was established in Ukraine in 1993 by a group of young Vietnamese who worked in the field of food and had a success with the brand Mivina. Technocom was always on the list of top 100 largest enterprises in Ukraine from the early years of the 21st century. In 2000, Technocom - Vingroup returned to Vietnam with the expectation to contribute to the Vietnam economy.) Vingroup focused on investing in tourism and real estate with the 2 strategic brands Vinpearl and Vincom.

At the moment, Vingroup is the number 1 real estate brand in Vi- etnam with series of complex of commercial center - office – luxury apartment in big cities, and famous for the trend of building urban- luxury- stylish apartment in Vi- etnam. Vincom and Vinpearl brand are also leading the tourism industry with hotel chains, resorts, sea villas, theme parks, 5-star golf park. In January 2012, Vinpearl Joint Stock Company and Vincom Joint Stock Company were merged and operates un- der the name of Vingroup Corporation.) Table 1: Vingroup business sector (Vingroup, 2017) Vincom (Department shopping center) VinEcom (eCommerce) Vinpearl (Hotels, Tourism) Vincharm (Beauty Care) Vinpearl Land (Entertainment) Vinfashion (Fashion) Almaz (Food chain and International Vinmec (Health) Convention Center) Vinschool (Education) Vinmart (Retail Business) Vinhomes (Apartment and luxury Apart- Vincom Office (Office for rent) ment) 6 According to VF Franchise Consulting, a Singapore-based consultancy based in Asia, in the first six months of 2016, it has advised for more than 20 brands (mainly in Food and Beverages business) looking for a franchise partner in Vietnam. In 2016, the fran- chise in Vietnam increased by 15-20% compared to 2015.

Data from the Ministry of In- dustry and Trade shows that from 2009 to July 2016, Vietnam received 148 interna- tionally registered trademarks. Most franchise brands are rapidly expanding their net- works immediately and leading to enormous pressure for Vietnamese companies that are entering the field, especially in the retail sector.