Luận văn thạc sĩ improving the competitive abilities of the bank through implementing the new product logistics financing techcombank case study

Nghiên cứu luận văn thạc sĩ về nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng qua việc triển khai sản phẩm logistics tài chính tại Techcombank.

• Tác giả: Trinh Van Do
• Người hướng dẫn: Dr. Ta Ngoc Cau
• Trường học: Vietnam National University, Hanoi School Of Business
• Chuyên ngành: Business Administration
• Đề tài: Improving The Competitive Abilities Of The Bank Through Implementing The New Product - Logistics Financing- "Techcombank Case Study"
• Loại tài liệu: Master of Business Administration Thesis
• Năm xuất bản: 2007
• Địa điểm: Hanoi

Mục lục chi tiết

• ACKNOWLEDGEMENTS
• ABSTRACT
• TÓM TẮT
• KEY WORDS
• CONTENT
• LIST OF TABLES
• LIST OF FIGURES
• 1. CHƯƠNG 1: LITERATURE REVIEW
• 1.1. Competitiveness, competitive advantages and the importance of competitive advantages. Competitiveness and competitive advantages. The importance of competitive advantage
• 1.2. Specific expression of competitive advantage. The ability to meet the demand of customers timely and quickly
• 1.3. Nature and process to realize sustainable competitive advantage
• 1.4. Source and process to recognize sustainable competitive advantage
• 1.5. Sources, capability, key ability, exceeded capability and sustainable competitive advantage. Competitive advantage and sustainable competitive advantage
• 1.6. Criteria of sustainable competitive advantages
• 1.7. The difficulty of imitation
• 1.8. Coincidence with factors of success
• 1.9. Functional field- The foundation to create sustainable competitive advantages
• 1.9.1. Production and operation management
• 1.9.2. Research and Development (R &D)
• 1.9.3. The planning of the labor source
• 1.9.4. Training and Education
• 1.9.5. Salary and good-treatment- policy
• 1.9.6. Customer relations and customer services
• 1.9.7. Building trademark and culture of enterprises
• 1.9.8. Building culture of enterprises
• 1.9.9. New service and product implementing
• 1.9.9.1. The new service and product definition
• 1.9.9.2. Why do the firms design and offer new service and product
• 1.9.9.3. The development process of new service and product
• 1.9.9.4. Mass customization
• 2. CHƯƠNG 2: ANALYZING THE REAL SITUATION OF TECHCOMBANK
• 2.1. The Techcombank mission statement and vision
• 2.2. Techcombank internal analysis
• 2.3. Competitive environment analysis
• 2.3.1. Macro competitive environment
• 2.3.2. Industrial competitive environment
• 2.4. Identifying the competitive advantage of Techcombank through comparison with the same ones in banking field
• 2.5. SWOT analyzing
• 3. CHƯƠNG 3: PRODUCT DESCRIPTION
• 3.1. The features of Logistics Financing product
• 3.2. The conception of Logistics financing of Techcombank
• 3.3. The structure of Logistics financing of Techcombank
• 3.4. The value Logistics financing creating for its clients and Techcombank
• 3.4.1. The value Logistics financing creating for Techcombank
• 3.4.2. The value Logistics financing creating for its clients
• 3.5. Conditions to use the service
• 3.6. Procedure of purchasing the service
• 3.7. Logistics partners of Techcombank
• 4. CHƯƠNG 4: SOLUTIONS RECOMMENDATIONS AND CONCLUSION
• 4.1. Providing unique products and its structures
• 4.1.1. How to be a unique product?
• 4.2. Solutions to structure of the bank
• 4.3. Solutions to system development
• 4.4. Solutions to structure of procedures
• 4.5. Solutions to targeted customers and marketing
• 4.6. Solutions on human resources
• 4.7. Solutions to technology
• 4.8. Solutions to finance
• 4.9. Solutions to risk management
• 4.9.1. Credit risks management
• 4.9.2. Market risks management
• 4.9.3. Exploiting risks management
• 4.10. Recommendations for Techcombank
• 4.11. Recommendations for the Government
• 4.12. Conclusions
• APPENDIX
• APPENDIX 1.-THE LOGISTICS FINANCING SERVICES QUESTIONNAIRE
• APPENDIX2. -LOGISTICS FINANCING BUZZ-WORDS-
• APPENDIX 3 -SUM OF THE QUESTIONNAIRE
• APPENDIX 4- THE STRUCTURE OF TECHCOMBANK
• REFERENCES

Tóm tắt

I. Tổng quan về nâng cao khả năng cạnh tranh ngân hàng qua logistics

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng là một yếu tố sống còn. Ngân hàng Techcombank đã nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai sản phẩm logistics để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Sản phẩm logistics không chỉ giúp ngân hàng mở rộng dịch vụ mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

1.1. Khái niệm về khả năng cạnh tranh ngân hàng

Khả năng cạnh tranh ngân hàng được định nghĩa là khả năng của ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ tốt hơn so với các đối thủ. Điều này bao gồm việc cải thiện chất lượng dịch vụ, giảm chi phí và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

1.2. Vai trò của sản phẩm logistics trong ngân hàng

Sản phẩm logistics đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình cung ứng và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Điều này giúp ngân hàng tạo ra giá trị gia tăng cho dịch vụ của mình và thu hút nhiều khách hàng hơn.

II. Thách thức trong việc triển khai sản phẩm logistics tại Techcombank

Mặc dù có nhiều lợi ích, việc triển khai sản phẩm logistics tại Techcombank cũng gặp phải không ít thách thức. Các vấn đề như thiếu hụt nguồn lực, sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác và sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng là những yếu tố cần được xem xét.

2.1. Thiếu hụt nguồn lực và công nghệ

Techcombank cần đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân viên để có thể cung cấp dịch vụ logistics hiệu quả. Việc thiếu hụt nguồn lực có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

2.2. Cạnh tranh từ các ngân hàng khác

Sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác cũng là một thách thức lớn. Các ngân hàng khác có thể đã triển khai sản phẩm logistics từ lâu, tạo ra áp lực lớn cho Techcombank trong việc thu hút khách hàng.

III. Phương pháp triển khai sản phẩm logistics tại Techcombank

Để nâng cao khả năng cạnh tranh, Techcombank cần áp dụng các phương pháp hiệu quả trong việc triển khai sản phẩm logistics. Các phương pháp này bao gồm việc tối ưu hóa quy trình cung ứng, cải thiện dịch vụ khách hàng và phát triển các sản phẩm mới.

3.1. Tối ưu hóa quy trình cung ứng

Tối ưu hóa quy trình cung ứng giúp giảm thiểu thời gian và chi phí, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Điều này có thể đạt được thông qua việc áp dụng công nghệ mới và cải tiến quy trình làm việc.

3.2. Cải thiện dịch vụ khách hàng

Cải thiện dịch vụ khách hàng là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút và giữ chân khách hàng. Techcombank cần lắng nghe phản hồi từ khách hàng và điều chỉnh dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của họ.

IV. Ứng dụng thực tiễn của sản phẩm logistics tại Techcombank

Việc triển khai sản phẩm logistics tại Techcombank đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Ngân hàng không chỉ thu hút được nhiều khách hàng mới mà còn nâng cao được sự hài lòng của khách hàng hiện tại.

4.1. Kết quả đạt được từ việc triển khai sản phẩm logistics

Kết quả từ việc triển khai sản phẩm logistics cho thấy sự gia tăng trong doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng. Khách hàng đánh giá cao dịch vụ logistics, từ đó tạo ra sự trung thành với thương hiệu.

4.2. Những bài học rút ra từ thực tiễn

Những bài học từ việc triển khai sản phẩm logistics cho thấy rằng việc lắng nghe khách hàng và cải tiến dịch vụ là rất quan trọng. Techcombank cần tiếp tục phát triển và điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

V. Kết luận và tương lai của sản phẩm logistics tại Techcombank

Sản phẩm logistics tại Techcombank không chỉ là một dịch vụ mới mà còn là một chiến lược quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong tương lai, ngân hàng cần tiếp tục đầu tư và phát triển sản phẩm này để duy trì vị thế trên thị trường.

5.1. Tương lai của sản phẩm logistics trong ngân hàng

Tương lai của sản phẩm logistics trong ngân hàng sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với thị trường và nhu cầu của khách hàng. Techcombank cần theo dõi xu hướng và điều chỉnh chiến lược để không bị tụt lại phía sau.

5.2. Định hướng phát triển sản phẩm logistics

Định hướng phát triển sản phẩm logistics cần tập trung vào việc cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Điều này sẽ giúp Techcombank tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Giai đoạn Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007 đã mở ra cánh cửa hội nhập sâu rộng cho hoạt động ngoại thương, đồng thời đặt hệ thống ngân hàng thương mại trước áp lực cạnh tranh khốc liệt. Tại thời điểm này, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng vượt bậc nhưng các doanh nghiệp Việt Nam lại chịu tổn thất lớn khi ước tính có khoảng 3,9 tỷ USD chi phí vận tải, bảo hiểm và giám định hàng năm rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tập quán thương mại lạc hậu, chủ yếu phụ thuộc vào phương thức giao hàng FOB và CIF truyền thống với chu kỳ thanh toán L/C kéo dài từ 20 đến 40 ngày, gây tắc nghẽn dòng vốn lưu động và gia tăng rủi ro tranh chấp pháp lý quốc tế.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm giải quyết bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông qua việc tiên phong thiết kế và triển khai sản phẩm đột phá: Tài trợ Logistics (Logistics Financing). Mục tiêu cụ thể là xây dựng cấu trúc sản phẩm dịch vụ tài chính - logistics tích hợp, biến tài sản logistics thành công cụ thanh khoản nhằm tháo gỡ rào cản vốn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào thực trạng hoạt động kinh doanh của Techcombank trong giai đoạn 2006-2007, thời điểm ngân hàng đạt quy mô vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng và tổng tài sản xấp xỉ 15.000 tỷ đồng. Ý nghĩa của nghiên cứu thể hiện ở việc kiến tạo một mô hình kinh doanh mang lại lợi ích kép: giúp ngân hàng kiểm soát chặt chẽ 100% dòng tiền thế chấp bằng luồng hàng hóa lưu thông, đa dạng hóa nguồn thu phi tín dụng, đồng thời giúp cộng đồng doanh nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí lưu kho bãi và rút ngắn tối đa vòng quay vốn thương mại.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu xây dựng nền tảng phân tích dựa trên sự kết hợp liên ngành giữa lý thuyết quản trị chiến lược, chuỗi giá trị và quản trị vận hành ngân hàng hiện đại:

• Lý thuyết Lợi thế Cạnh tranh của Michael Porter: Ứng dụng mô hình 5 lực lượng cạnh tranh để phân tích áp lực ngành ngân hàng và xác lập 3 chiến lược định vị cốt lõi, trong đó tập trung vào chiến lược khác biệt hóa sản phẩm thông qua dịch vụ tài trợ logistics độc nhất.
• Thuyết Nguồn lực Nội tại (Resource-Based View - RBV): Nhận diện các nguồn lực hữu hình và vô hình của doanh nghiệp. Đánh giá nguồn lực theo khung tiêu chí bền vững gồm: Tính giá trị (Preciousness), Tính khan hiếm (Scarcity), Tính khó sao chép (Inimitability) và Khả năng định vị khoảng cách chiến lược (Suitable distance).
• 4 Trụ cột Năng lực Vượt trội: Khung phân tích hiệu năng hoạt động dựa trên 4 thành tố: Hiệu quả vượt trội (Efficiency = Output/Input), Chất lượng vượt trội, Cải tiến liên tục và Khả năng đáp ứng khách hàng nhanh chóng.
• Quy trình 4 Giai đoạn Phát triển Sản phẩm Dịch vụ Mới: Áp dụng chu trình chuẩn hóa gồm Thiết kế (Design), Phân tích (Analysis), Phát triển (Development) và Ra mắt toàn diện (Full launch); kết hợp cơ chế tùy biến đại chúng (Mass Customization) và nguyên lý trì hoãn (Postponement) để cá biệt hóa gói giải pháp logistics.
• Mô hình Dự báo An toàn Tài chính Z-score: Ứng dụng công thức định lượng $Z = 6,05 \times X_4$ để lượng hóa sức khỏe tài chính và mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng doanh nghiệp, với ngưỡng $Z > 2,60$ thể hiện trạng thái an toàn cao và $Z < 1,10$ cảnh báo rủi ro kiệt quệ tài chính.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu vận dụng phương pháp tiếp cận hỗn hợp kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng:

• Phương pháp Điều tra Toàn bộ (Total Survey): Cỡ mẫu nghiên cứu bao trùm 100% mạng lưới hoạt động của Techcombank tại thời điểm khảo sát, gồm gần 70 chi nhánh và phòng giao dịch trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trọng điểm kinh tế. Phương pháp chọn mẫu toàn bộ được lựa chọn nhằm triệt tiêu hoàn toàn sai số chọn mẫu (sampling error) và giảm thiểu tối đa sai số khung mẫu (frame error), bảo đảm tính đại diện tuyệt đối cho toàn hệ thống. Bảng câu hỏi khảo sát được gửi trực tiếp đến các giám đốc chi nhánh am hiểu sâu sắc thị trường địa phương.
• Phương pháp Tham vấn Chuyên gia (Expert Consulting): Thu thập dữ liệu sơ cấp định tính thông qua các cuộc phỏng vấn sâu với 2 chuyên gia đầu ngành là Giáo sư Vũ Đình Quang và ông Dương Đức Tăng (Giám đốc Vinafco Logistics). Việc tham vấn chuyên gia giúp xác lập các mắt xích nghiệp vụ logistics trọng yếu và đánh giá năng lực cạnh tranh thực tế của các nhà cung cấp logistics lớn trên thị trường.
• Phương pháp Xử lý Dữ liệu: Dữ liệu thu thập từ các chi nhánh và báo cáo tài chính giai đoạn 2004-2006 được tổng hợp, phân tích thông qua kỹ thuật ma trận SWOT và phân tích chuỗi giá trị vận hành.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

• Cơ cấu khách hàng phụ thuộc lớn vào khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME): Tính đến tháng 10 năm 2006, Techcombank đang phục vụ hơn 19.000 khách hàng SME, chiếm tỷ trọng 60% tổng dư nợ tín dụng và đóng góp tới 80% tổng thu nhập phi tín dụng của ngân hàng. Trong khi đó, 150.000 khách hàng cá nhân chỉ chiếm khoảng 27% tổng dư nợ.
• Tốc độ tăng trưởng tài sản bùng nổ nhưng đối mặt áp lực cạnh tranh gay gắt: Tổng tài sản ngân hàng đạt gần 15.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng doanh thu và tài sản duy trì ở mức trên 30% liên tục trong 3 năm. Tuy nhiên, các sản phẩm cốt lõi như thanh toán L/C, cho vay thế chấp bất động sản truyền thống đều đang bị các ngân hàng quốc doanh và liên doanh cạnh tranh quyết liệt.
• Nút thắt thanh khoản và thời gian chu chuyển vốn ngoại thương: Quy trình xuất nhập khẩu theo phương thức FOB/CIF truyền thống làm tiêu tốn từ 20 đến 40 ngày cho mỗi chu kỳ giao dịch hàng hóa và kiểm định chất lượng. Điều này dẫn đến sự ứ đọng vốn nghiêm trọng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làm suy giảm năng lực tiếp cận các đơn hàng quốc tế có quy mô lớn.

Thảo luận kết quả

Dữ liệu phân tích ma trận định vị cạnh tranh cho thấy các ngân hàng thương mại tại Việt Nam chủ yếu cung ứng các dịch vụ tài chính độc lập, thiếu sự gắn kết với chuỗi cung ứng thực tế của khách hàng. Trong khi đó, các công ty dịch vụ vận tải thuần túy chỉ thực hiện việc giao nhận và dừng dịch vụ ngay khi hàng đến cảng, hoàn toàn không có khả năng hỗ trợ đòn bẩy tài chính.

+-----------------------------------------------------------------------------------+
|               SO SÁNH MÔ HÌNH VẬN HÀNH TRUYỀN THỐNG VÀ LOGISTICS FINANCING        |
+------------------------------------+----------------------------------------------+
| Mô hình Truyền thống (FOB / CIF)   | Mô hình Tài trợ Logistics (Techcombank)      |
+------------------------------------+----------------------------------------------+
| • Thời gian xử lý: 20 - 40 ngày    | • Rút ngắn thời gian xử lý vốn từ 30% - 50%  |
| • Yêu cầu tài sản thế chấp cố định | • Tài sản bảo đảm là hàng hóa luân chuyển    |
| • Ngân hàng & Logistics tách rời   | • Ngân hàng liên kết thực thể logistics      |
| • Thất thoát chi phí ngoại tệ lớn  | • Kiểm soát trọn gói dòng tiền và dòng hàng  |
+------------------------------------+----------------------------------------------+

Việc tích hợp giải pháp Tài trợ Logistics tạo ra một sản phẩm mang tính độc quyền (unique product). Sản phẩm này cho phép Techcombank tài trợ vốn lưu động trực tiếp dựa trên quyền sở hữu hàng hóa lưu kho (warehouse inventory) và hàng hóa đang trên đường vận chuyển (in-transit stocks). Mô hình không chỉ giúp giải phóng hơn 50% thời gian thẩm định tài sản bảo đảm truyền thống mà còn tạo cơ chế giám sát rủi ro kép thông qua hệ thống kiểm soát hàng hóa thời gian thực của đối tác logistics chuyên nghiệp.

Đề xuất và khuyến nghị

• Tái cấu trúc bộ máy và thành lập khối nghiệp vụ chuyên biệt: Thành lập Phòng Tài trợ Chuỗi cung ứng & Logistics trực thuộc Hội sở chính trong lộ trình 6 tháng. Đơn vị này chịu trách nhiệm chuẩn hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định kho bãi và thiết lập hạn mức tín dụng linh hoạt theo từng lô hàng luân chuyển.
• Đầu tư hạ tầng công nghệ và tích hợp dữ liệu chuỗi cung ứng: Triển khai nền tảng trao đổi dữ liệu điện tử (EDI/Supply Chain ERP Link) trong thời gian 12 tháng. Hệ thống này kết nối trực tuyến dữ liệu giữa ngân hàng, 100% đối tác logistics chiến lược và khách hàng nhằm cập nhật tự động trạng thái vận đơn, phiếu nhập kho và định giá tồn kho theo thời gian thực.
• Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro đa tầng toàn diện: Thiết lập cơ chế kiểm soát đồng bộ 3 nhóm rủi ro:
  • Rủi ro tín dụng (Credit risk): Ứng dụng chỉ số $Z$-score để sàng lọc khách hàng và duy trì tỷ lệ nợ xấu của sản phẩm dưới mức 1,5%.
  • Rủi ro thị trường (Market risk): Quy định tỷ lệ ký quỹ và chiết khấu linh hoạt từ 10% đến 30% tùy biến động giá cả hàng hóa thương phẩm.
  • Rủi ro vận hành kho vận (Exploitation risk): Bắt buộc áp dụng bảo hiểm hàng hóa 100% và ký hợp đồng liên đới trách nhiệm với các đối tác logistics uy tín như Vinafco.
• Đào tạo nhân lực và mở rộng mạng lưới giao dịch: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về Incoterms, quản trị chuỗi cung ứng và thủ tục hải quan cho hơn 1.300 cán bộ nhân viên toàn hệ thống. Đồng thời, tận dụng mạng lưới mở rộng để đạt mục tiêu phủ sóng 200 chi nhánh trên toàn quốc trước năm 2010.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

• Ban Lãnh đạo và Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Ngân hàng: Nắm vững phương pháp luận và quy trình 4 giai đoạn để thiết kế các gói sản phẩm tài trợ chuỗi cung ứng (SCF), gia tăng lợi thế cạnh tranh và tỷ trọng doanh thu phi tín dụng.
• Chủ doanh nghiệp và Giám đốc Tài chính (CFO) ngành Xuất nhập khẩu: Hiểu rõ cơ chế sử dụng hàng tồn kho luân chuyển làm tài sản thế chấp, từ đó tối ưu hóa dòng tiền và rút ngắn chu kỳ luân chuyển vốn từ 20-40 ngày xuống mức tối thiểu.
• Các Công ty Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng: Nhận diện cơ hội hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính để cung cấp dịch vụ quản lý kho bãi, phát hành chứng từ kho điện tử và mở rộng tệp khách hàng chung.
• Học viên Cao học và Nhà nghiên cứu Kinh tế: Tiếp cận nguồn tài liệu tham khảo giá trị về ứng dụng lý thuyết nguồn lực (RBV), mô hình Porter và kỹ thuật điều tra toàn bộ mạng lưới (total survey) trong nghiên cứu quản trị ngân hàng thương mại.

Câu hỏi thường gặp

• Sản phẩm Tài trợ Logistics (Logistics Financing) khác gì so với cho vay tín dụng thông thường?
  Tín dụng truyền thống đòi hỏi tài sản thế chấp cố định như bất động sản với quy trình thẩm định phức tạp. Ngược lại, Tài trợ Logistics cấp vốn trực tiếp dựa trên giá trị hàng hóa đang vận chuyển hoặc lưu kho, kết hợp dịch vụ trọn gói gồm thanh toán, làm thủ tục hải quan và vận tải, giúp giải ngân nhanh chóng và tối ưu dòng tiền.
• Tại sao Techcombank lại lựa chọn phân khúc khách hàng SME làm mục tiêu trọng tâm cho sản phẩm này?
  Tại thời điểm nghiên cứu, hơn 19.000 khách hàng SME chiếm 60% tổng dư nợ và 80% thu ngoài lãi của Techcombank. Đây là nhóm doanh nghiệp có nhu cầu vốn lưu động ngoại thương rất lớn nhưng thường thiếu tài sản cố định để thế chấp, khiến Logistics Financing trở thành giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn hiệu quả nhất.
• Làm thế nào để ngân hàng kiểm soát rủi ro hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất giá trong quá trình vận chuyển?
  Ngân hàng thiết lập cơ chế quản trị rủi ro đa tầng: liên kết chặt chẽ với các đối tác vận tải lớn như Vinafco để giám sát lộ trình hàng hóa, yêu cầu mua bảo hiểm 100% cho mọi lô hàng và duy trì tỷ lệ chiết khấu định giá an toàn từ 10% đến 30% nhằm bù đắp biến động giá thị trường.
• Phương pháp điều tra toàn bộ (Total Survey) mang lại ưu thế gì cho kết quả nghiên cứu của luận văn?
  Việc khảo sát toàn bộ 100% mạng lưới gần 70 chi nhánh tại 12 tỉnh thành giúp loại bỏ hoàn toàn sai số chọn mẫu (sampling error). Dữ liệu thu được phản ánh chính xác năng lực đáp ứng thực tế của từng điểm giao dịch, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng quy trình sản phẩm mang tính khả thi cao.
• Doanh nghiệp xuất nhập khẩu hưởng lợi cụ thể gì khi chuyển đổi từ phương thức FOB/CIF sang Logistics Financing?
  Doanh nghiệp khắc phục được tình trạng đọng vốn trong chu kỳ thanh toán kéo dài 20 đến 40 ngày, giảm thiểu rủi ro pháp lý quốc tế, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí trung gian trong khoản thất thoát 3,9 tỷ USD hàng năm về dịch vụ logistics cho các hãng tàu ngoại.

Kết luận

• Định vị sản phẩm độc nhất: Logistics Financing là giải pháp tiên phong tại Việt Nam tích hợp liền mạch giữa dịch vụ tài chính ngân hàng và chuỗi vận tải kho vận.
• Giải phóng nguồn lực cho doanh nghiệp: Xóa bỏ rào cản tài sản thế chấp truyền thống cho hơn 19.000 doanh nghiệp SME, rút ngắn một nửa thời gian chu chuyển dòng tiền thương mại.
• Gia tăng năng lực cạnh tranh ngân hàng: Tạo dựng nguồn thu phi tín dụng bền vững và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tài sản vượt mức 30% mỗi năm.
• Lộ trình phát triển đồng bộ: Kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư công nghệ EDI, kiểm soát 3 tầng rủi ro và mục tiêu mở rộng mạng lưới đạt 200 chi nhánh toàn quốc trước năm 2010.
• Đóng góp vĩ mô thiết thực: Hỗ trợ tích cực cho năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên WTO, giữ lại nguồn doanh thu dịch vụ logistics hàng tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam.

Quý độc giả, nhà nghiên cứu và các nhà quản trị ngân hàng quan tâm đến mô hình tài trợ chuỗi cung ứng có thể áp dụng ngay các giải pháp thực tiễn từ luận văn này để tối ưu hóa quy trình tín dụng doanh nghiệp xuất nhập khẩu!

Trích đoạn nội dung tài liệu

vietnam national university, HANOI school of business Trinh Van Do * master of business administration thesis Trinh Van Do IMPROVING THE COMPETITIVE ABILITIES OF THE BANK THROUGH IMPLEMENTING THE NEW PRODUCT - LOGISTICS FINANCING- "TECHCOMBANK CASE STUDY" * master of business administration thesis 2007 Hanoi - 2007 1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] vietnam national university, HANOI school of business Trinh Van Do IMPROVING THE COMPETITIVE ABILITIES OF THE BANK THROUGH IMPLEMENTING THE NEW PRODUCT - LOGISTICS FINANCING- "TECHCOMBANK CASE STUDY" Major: Business Administration Code: 60 34 05 Master of business administration thesis Supervisors: DR. Ta ngoc Cau Hanoi - 2007 2 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] CONTENTS Acknowledgements i Abstract ii TÓM TẮT iii Key words iv Content vi List of Tables x List of Figures xi INTRODUCTION 1 1. Necessity of the thesis 1 2. Objective of the thesis 3 3.

Contribution of the thesis 8 7. Thesis structure 9 CHAPTER 1: LITERATURE REVIEW 10 1. Competitiveness, competitive advantages and the importance of competitive advantages. Competitiveness and competitive advantages.

The importance of competitive advantage 11 1. Specific expression of competitive advantage. The ability to meet the demand of customers timely and quickly 13 1. Nature and process to realize sustainable competitive advantage 14 1.

Source and process to recognize sustainable competitive advantage 14 vi LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Sources, capability, key ability, exceeded capability and sustainable competitive advantage. Competitive advantage and sustainable competitive advantage 19 1. Criteria of sustainable competitive advantages 20 1.

The difficulty of imitation 21 1. Coincidence with factors of success 22 1.3 Functional field- The foundation to create sustainable competitive advantages 23 1.1 Production and operation management 23 1.4 Research and Development (R &D) 28 1. The planning of the labor source 31 1. Training and Education 31 1.

Salary and good-treatment- policy 32 1.7 Customer relations and customer services 32 1.8 Building trademark and culture of enterprises 33 1. Building culture of enterprises 34 1. New service and product implementing 35 1. The new service and product definition 35 vii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.

Why do the firms design and offer new service and product 35 1. The development process of new service and product 35 1. Mass customization 38 CHAPTER 2: ANALYZING THE REAL SITUATION OF TECHCOMBANK 39 2. The Techcombank mission statement and vision 44 2.

Techcombank internal analysis 50 2. Competitive environment analysis 52 2. Macro competitive environment 52 2. Industrial competitive environment 54 2.

Identifying the competitive advantage of Techcombank through comparison with the same ones in banking field 56 2. SWOT analyzing 58 CHAPTER 3: PRODUCT DESCRIPTION 62 3. The features of Logistics Financing product 62 3. The conception of Logistics financing of Techcombank 62 3.

The structure of Logistics financing of Techcombank 62 3. The value Logistics financing creating for its clients and Techcombank 63 3. The value Logistics financing creating for Techcombank 63 3. The value Logistics financing creating for its clients 66 3.

Conditions to use the service 68 3. Procedure of purchasing the service 68 3. Logistics partners of Techcombank 69 CHAPTER 4: SOLUTIONS RECOMMENDATIONS AND CONCLUSION 70 4. Providing unique products and its structures 70 4.1 How to be a unique product? 70 4.

Solutions to structure of the bank 71 4. Solutions to system development 72 4. Solutions to structure of procedures 73 viii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Solutions to targeted customers and marketing 73 4.

Solutions on human resources 74 4. Solutions to technology 75 4. Solutions to finance 76 4. Solutions to risk management 76 a.

Credit risks management 77 b. Market risks management 78 c. Exploiting risks management 78 4.1 Recommendations for Techcombank 79 4.2 Recommendations for the Government 81 4.3 Conclusions 83 ix LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Key Words APPENDIX2. -LOGISTICS FINANCING BUZZ-WORDS- 1- In- transit stocks 2- In- transit assembly 3- Inventory control 4- Inventory management 5- Invoicing 6- Issuing delivery invoice 7- Just in time inventory 8- Link customer information system systems for electronic management of supply chain process 9- Logistics management services 10- Localizations of products 11- Market research 12- Materials management 13- Merchandising 14- Modal analysis 15- Multi- modal management systems 16- Multi- package shipment processing 17- Online telecommunications 18- Order fulfillment 19- Order processing and control 20- Parts sequencing 21- Post production services 22- Pricing 23- Project cargo 24- Reduce inland transportation cost iv LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 25- Receiving report 26- Quality control 27- Quality assurance 28- Relocations 29- Remote spare parts distribution 30- Sailing advice 31- Sea/air 32- Shipment status report 33- Secure storage 34- Value added services 35- Warehouse and inventory 36- Warehouse localization 37- Vendor compliance v LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] List of Tables Tables.

2-2: Invisible sources………………………………………………16 Table. 2-3 : Criteria to define sustainable competitive advantages. 2-4: The combination among sustainable criteria…………………. 2-5: The structure of culture of enterprises…………………………34 List of Figures Figure.

2-1: New service or product developnt proces……………………37 x LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] REFERENCES Reference Books Articles Interviews Internet sites APPENDIX APPENDIX 1.-THE LOGISTICS FINANCING SERVICES QUESTIONNAIRE APPENDIX2. -LOGISTICS FINANCING BUZZ-WORDS- APPENDIX 3 -SUM OF THE QUESTIONNAIRE APPENDIX 4- THE STRUCTURE OF TECHCOMBANK xi LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Necessity of the thesis The thesis comes to take full advantages of the event Vietnam joined the WTO. WTO has been creating a common market among its members, speeding up commercial exchange and improving manufacturing.

WTO really creates a playing field for all countries including Vietnam. The open of the big market means Vietnamese goods can be welcome in member markets. Similarly, Vietnam becomes potential market for many importers, which brings about the busy transaction activities among member countries. Through the penetration, Vietnam has chances to learn experience and practice from other partners.

Of which, logistics seems to be an useful service used by foreign enterprises for such a long time. The logistics has helped them to gain competitive advantages over other rivals. Vietnam has no way but to do in line with common practice when joining WTO. This means Vietnamese enterprises should be offered with such a new way of trading oversea.

By this way can Vietnam catch up with international practice of doing business as well as improve trademark of goods and reputation of Vietnamese enterprises. The thesis is in line with the directions to find out new ways to diversify and create competitiveness of Techcombank against other banks for its further development in the future. The thesis offers theoretic condition to implement a new service in addition to traditional ones such as deposit accounts, savings, loan, payments, credit and debit cards, investment, guarantees and safe custody facilities. Further more, logistics financing is an unique and completely new service which can help Techcombank take priority over other rivals in the race to control the potential market.

The thesis also complies with the objective of Techcombank is to strive its best for the benefit of customers and partly contribute to the development of foreign trading. Thesis comes timely to meet the demands of many clients who are in difficulties. Under the signed agreement among WTO‟s members Vietnam have 1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] many chances to access to the common market without being taxed on some items, which creates favorable condition for Vietnam‟s products to penetrate into foreign markets, especially into such prosperous but highly demanded ones as EU or USA, etc. However, it isn‟t easy to make money in these hard-to-deal- with markets.

Doing business in the global market means all enterprises need to master “rules of the game” and has enough conditions to be successful. Meanwhile, most of Vietnamese enterprises are in shortage of capital, which makes them have few chances to access to the loans from banks; out of date technology; weakness in managing; inexperience of trading abroad and having no tools to minimize risks floating up during oversea purchases. Further more, most Vietnamese enterprises have difficulties in transaction due to lack of proper understanding and knowledge, which often leads to the unexpected lawsuits and loss in trading affairs. To make the matter worse, loan – given procedures of the banks are very troublesome, which makes enterprises confused and prolong time for a purchasing affair.

It is time Vietnamese enterprises needed an agent which provides a full- service to help them with import-export activities. Another reason that makes the thesis necessary is to change the thought of Vietnamese‟s importers and exporters. I‟d like to mention the disadvantages of the old method of export- import which is used for such a long time. Exporters are used to F O B (Free on Board) method which can be illustrated by the following process: after receiving order enterprises focus on manufacturing, then they ask a bank to open Letter of Credit ( L/C).

After finishing with bank documents, they transport goods to an assigned port, load on board then waiting till goods are delivered to buyers. Buyers only pay the exporters via above bank after checking up for the quality, quantity and model. The process seems to be very easy in theory but not effective in practice because of some following reasons: - It is a time- consuming method because it often takes from 20 to 40 days to finish a trade (including time for checking up goods ), which leads to the shortage of capital. - There are so many risks during shipping and checking up such as loss, damage, fire or lack of hygienic condition of the goods, etc.

2 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] - Exporters and importers may be in trouble with international Laws in delivery and clearance. - There is high risk of information. - Adding price of the products up because of the expenditure for freight, insurance, employment and hygienic checking, this decreases the competitiveness of the products and enterprises. Similarly, C I F method (cost, insurance and freight) used by importers also has the same problems which are mentioned above.

In the current context, no companies can cover everything in trade affairs. To raise their competitiveness, they must outsource their weak points and focus on their strength. This is an indispensable tendency of specialization. Exporters- importers should change their mindset by having a new and effective way of doing business otherwise they may be left behind or fail in the “race” with foreign rivals (According to statistics, a sum of around $3.9 billion USD spent in transporting, insurance and checking run into the wallet of foreign enterprises every year instead of that of Vietnamese ones).

Objective of the thesis In the first part I have mentioned the necessity of the thesis. This section will clarify the objective or the meaning of the thesis. The most important meaning of the thesis is to define the long- term strategies of Techcombank. The three most important strategies can be considered respectively as below.

First of all, Techcombank focuses on big customers in import-export field. On what bases that Techcombank decided to give out such strategy? Just have a look at the past of Techcombank. At the beginning, Techcombank was a small bank and its customers were only small and medium enterprises ( SMEs). It was the limited capital that prevented it from targeting at big clients.

Nowadays, Techcombank has grown to become one of the largest and fastest growing full 3 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] service joint-stock banks in Vietnam with the registered capital of VND 1,500 billion, total assets of nearly VND 15,000 billion. Once its financial power reaches to an extent , Techcombank finds it timely to focus on bigger and more potential clients. Besides, we can not take into consideration objective reality that such traditional and small enterprises as Hoa Phat and Nam Vang, etc have developed into big corporation.