Nghiên cứu cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số

Chuyên đề nghiên cứu Cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số, cập nhật xu hướng mới, giá trị tham khảo cao cho chuyên

• Tác giả: ThS. Lê Đình Luân
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn A
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế
• Chuyên ngành: Kinh Tế
• Đề tài: Cạnh Tranh Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trong Kỷ Nguyên Chuyển Đổi Số
• Loại tài liệu: luận văn
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
• 1.1. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
• 1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 1.4. Ý NGHĨA VÀ ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
• 2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 2.2. KHÁI NIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
• 2.3. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 2.3.1. Đặc điểm của cạnh tranh trong hoạt động ngành ngân hàng
• 2.3.2. Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
• 2.4. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.2. MẪU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
• 3.3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4. CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. Kết quả phân tích Cronbach's Alpha
• 4.2. Phân tích nhân tố khám phá
• 4.3. Kiểm định giả thuyết với phương trình hồi quy
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU
• 5.1. Kết luận chính sách
• 5.2. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo
• PHỤ LỤC
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, cạnh tranh ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam đang diễn ra rất mạnh mẽ. Ngành ngân hàng không chỉ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các ngân hàng truyền thống mà còn từ các công ty fintech. Sự phát triển của công nghệ tài chính đã làm thay đổi cách thức hoạt động của các NHTM, từ việc cung cấp dịch vụ đến cách thức tương tác với khách hàng ngân hàng. Theo nghiên cứu của PwC (2019), chuyển đổi số được coi là yếu tố sống còn giúp các NHTM nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng tăng trưởng kinh tế. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải không ngừng đổi mới và sáng tạo trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

1.1. Thực trạng cạnh tranh trong ngành ngân hàng

Cạnh tranh trong ngành ngân hàng tại Việt Nam hiện nay rất đa dạng và phong phú. Các ngân hàng không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và các sản phẩm fintech. Sự gia nhập của các công ty công nghệ vào lĩnh vực ngân hàng đã tạo ra một môi trường cạnh tranh mới, buộc các NHTM phải thay đổi chiến lược kinh doanh của mình. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, số lượng giao dịch ngân hàng trực tuyến đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, cho thấy sự chuyển dịch của khách hàng từ ngân hàng truyền thống sang các dịch vụ số. Chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng hiện nay không chỉ tập trung vào giá cả mà còn vào chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

II. Vai trò của chuyển đổi số trong ngân hàng thương mại

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM. Việc áp dụng công nghệ thông tin và các giải pháp công nghệ hiện đại giúp ngân hàng tối ưu hóa quy trình hoạt động, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nhiều ngân hàng đã triển khai các ứng dụng di động và dịch vụ ngân hàng trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Theo một nghiên cứu gần đây, các ngân hàng đã tiết kiệm được chi phí vận hành lên tới 30% nhờ vào việc áp dụng số hóa dịch vụ. Điều này không chỉ giúp ngân hàng tăng trưởng doanh thu mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong thị trường.

2.1. Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong ngân hàng

Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là việc áp dụng công nghệ mà còn là một quá trình đổi mới sáng tạo trong cách thức hoạt động của ngân hàng. Các ngân hàng cần phải phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Việc áp dụng công nghệ AI, Big Data và Blockchain đang được nhiều ngân hàng chú trọng nhằm nâng cao khả năng phân tích dữ liệu và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Chuyển đổi số cũng giúp các ngân hàng tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro và tăng cường bảo mật thông tin, từ đó tạo dựng lòng tin từ phía khách hàng.

III. Thách thức trong quá trình chuyển đổi số của ngân hàng thương mại

Mặc dù chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích, nhưng các NHTM cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình này. Một trong những thách thức lớn nhất là việc đầu tư vào công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực. Nhiều ngân hàng vẫn còn thiếu nhân lực có kỹ năng về công nghệ thông tin và không đủ khả năng để triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến. Hơn nữa, sự cạnh tranh từ các công ty fintech cũng đặt ra áp lực lớn đối với các NHTM trong việc đổi mới và cải tiến dịch vụ. Theo một khảo sát gần đây, 60% ngân hàng cho biết họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và giữ chân nhân tài trong lĩnh vực công nghệ.

3.1. Rào cản về chính sách và quy định

Rào cản về chính sách và quy định cũng là một trong những thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi số của các NHTM. Nhiều quy định hiện hành chưa theo kịp với sự phát triển của công nghệ, dẫn đến việc các ngân hàng gặp khó khăn trong việc triển khai các dịch vụ mới. Các cơ quan quản lý cần có những chính sách linh hoạt hơn để hỗ trợ các ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cho khách hàng. Việc cải cách quy định sẽ giúp các ngân hàng có thêm cơ hội để phát triển và cạnh tranh hiệu quả hơn trong thị trường.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ngành ngân hàng thương mại tại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Theo báo cáo của ngành, đầu tư vào các công ty fintech tại Việt Nam đạt khoảng 741 triệu USD năm 2021, vượt qua Singapore với 693 triệu USD, cho thấy sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính trong nước. Chuyển đổi số được xem là yếu tố then chốt giúp các ngân hàng thương mại nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt không chỉ đến từ các ngân hàng trong nước mà còn từ các tổ chức tài chính quốc tế và các công ty fintech mới nổi.

Mục tiêu nghiên cứu là phân tích tác động của chuyển đổi số đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Nghiên cứu tập trung khảo sát các yếu tố như chuyển đổi số, năng lực tài chính, đa dạng hóa dịch vụ và rủi ro ngân hàng, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với bối cảnh số hóa. Phạm vi nghiên cứu bao gồm các ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn tháng 10 năm 2021, với dữ liệu thu thập từ 150 cán bộ công tác tại các ngân hàng.

Ý nghĩa nghiên cứu thể hiện qua việc cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà quản lý ngân hàng trong việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số hiệu quả, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của công nghệ tài chính.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu dựa trên các lý thuyết và mô hình sau:

• Lý thuyết chuyển đổi số: Định nghĩa chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ số để cải thiện quy trình, mô hình kinh doanh và trải nghiệm khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động (Deloitte, 2018; Warner & Wa"ger, 2019).
• Lý thuyết năng lực cạnh tranh: Năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bao gồm năng lực tài chính, đa dạng hóa sản phẩm và quản lý rủi ro (Porter, 1985; Garelli, 2006).
• Khái niệm đa dạng hóa dịch vụ: Đa dạng hóa dịch vụ giúp ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động, tăng nguồn thu và giảm thiểu rủi ro kinh doanh (Lee, Hsieh & Yang, 2014).
• Rủi ro ngân hàng: Bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro bảo mật, ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực cạnh tranh nếu không được quản lý hiệu quả (Saunders, Cornett & McGraw, 2006).

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với quy trình ba giai đoạn:

1. Khảo sát định tính: Thu thập ý kiến chuyên gia để xây dựng thang đo và bảng câu hỏi khảo sát sơ bộ.
2. Khảo sát sơ bộ: Thực hiện khảo sát với 50 cán bộ ngân hàng để kiểm định thang đo, điều chỉnh phù hợp.
3. Khảo sát chính thức: Thu thập dữ liệu từ 150 cán bộ ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong tháng 10 năm 2021 thông qua Google Form.

Phân tích dữ liệu sử dụng phần mềm SPSS 24.0 với các kỹ thuật:

• Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha (các thang đo đều đạt trên 0.8, đảm bảo độ tin cậy cao).
• Phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xác định cấu trúc nhân tố của các biến quan sát.
• Phân tích tương quan Pearson để kiểm tra mối quan hệ giữa các biến.
• Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để đánh giá tác động của các yếu tố đến năng lực cạnh tranh.

Cỡ mẫu 150 đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo lý thuyết (n ≥ 82) và phù hợp với số biến quan sát (14 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc). Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có trọng số nhằm đảm bảo tính đại diện cho các nhóm cán bộ trong ngân hàng.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Chuyển đổi số có tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh
   Hệ số beta của chuyển đổi số là 0.303 với giá trị sig. < 0.05, cho thấy chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Khoảng 68.6% biến động năng lực cạnh tranh được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình.

2. Năng lực tài chính không có tác động thống kê đáng kể
   Mặc dù năng lực tài chính được kỳ vọng có ảnh hưởng tích cực, kết quả hồi quy cho thấy hệ số sig. > 0.05, nghĩa là năng lực tài chính không ảnh hưởng đáng kể đến năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

3. Đa dạng hóa dịch vụ có tác động tích cực và đáng kể
   Hệ số beta của đa dạng hóa dịch vụ là 0.196 với sig. < 0.05, cho thấy việc mở rộng các sản phẩm và dịch vụ giúp ngân hàng tăng cường năng lực cạnh tranh.

4. Rủi ro ngân hàng có tác động tiêu cực đến năng lực cạnh tranh
   Hệ số beta âm (-0.353) và sig. < 0.05 cho thấy rủi ro ngân hàng làm giảm năng lực cạnh tranh, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin và rủi ro tín dụng.

Thảo luận kết quả

Kết quả nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu trước đây về vai trò của chuyển đổi số trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng (Megargel et al., 2013; Okibo & Wario, 2014). Việc ứng dụng các nền tảng E-banking như Internet Banking, Mobile Banking giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tuy nhiên, năng lực tài chính không phải là yếu tố quyết định trong bối cảnh chuyển đổi số, có thể do các ngân hàng đã đạt mức tài chính ổn định hoặc do các yếu tố công nghệ và dịch vụ mới đóng vai trò quan trọng hơn. Đa dạng hóa dịch vụ giúp ngân hàng thích ứng nhanh với nhu cầu thị trường và giảm thiểu rủi ro kinh doanh, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

Rủi ro ngân hàng, đặc biệt là rủi ro bảo mật và rủi ro tín dụng, là thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi số. Việc quản lý rủi ro hiệu quả là điều kiện tiên quyết để duy trì uy tín và năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ cột thể hiện mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến năng lực cạnh tranh, hoặc bảng tổng hợp hệ số hồi quy và giá trị sig để minh họa tính thống kê của các biến.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường đầu tư công nghệ số
   Ngân hàng cần đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng E-banking, tích hợp công nghệ AI, Big Data để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa quy trình vận hành. Mục tiêu tăng tỷ lệ giao dịch số lên ít nhất 50% trong vòng 2 năm tới. Chủ thể thực hiện: Ban lãnh đạo ngân hàng và phòng công nghệ thông tin.

2. Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ tài chính
   Phát triển các sản phẩm tài chính mới phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng, bao gồm dịch vụ thanh toán quốc tế, cho vay ngang hàng, và các dịch vụ fintech hợp tác. Mục tiêu tăng doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng lên 30% trong 3 năm. Chủ thể thực hiện: Phòng kinh doanh và phát triển sản phẩm.

3. Nâng cao năng lực quản lý rủi ro
   Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro toàn diện, đặc biệt là rủi ro bảo mật thông tin và rủi ro tín dụng, áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến và đào tạo nhân viên thường xuyên. Mục tiêu giảm thiểu sự cố bảo mật xuống dưới 1% trong năm đầu tiên. Chủ thể thực hiện: Ban kiểm soát nội bộ và phòng an ninh mạng.

4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số
   Tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng số, quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cán bộ nhân viên, nhằm nâng cao năng lực thích ứng với chuyển đổi số. Mục tiêu 80% nhân viên được đào tạo trong vòng 1 năm. Chủ thể thực hiện: Phòng nhân sự và đào tạo.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại
   Giúp xây dựng chiến lược chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên các phân tích khoa học và thực tiễn.

2. Chuyên viên công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng
   Cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn về ứng dụng công nghệ số trong ngân hàng, từ đó phát triển các giải pháp công nghệ phù hợp.

3. Nhà nghiên cứu và sinh viên ngành tài chính – ngân hàng
   Là tài liệu tham khảo quý giá về mối quan hệ giữa chuyển đổi số và năng lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước và hoạch định chính sách
   Hỗ trợ trong việc xây dựng các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Câu hỏi thường gặp

1. Chuyển đổi số ảnh hưởng như thế nào đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng?
   Chuyển đổi số giúp ngân hàng cải thiện quy trình, giảm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó tăng năng lực cạnh tranh. Ví dụ, các ngân hàng như Vietcombank và Techcombank đã triển khai thành công các dịch vụ ngân hàng số, giúp tăng tỷ lệ giao dịch trực tuyến.

2. Tại sao năng lực tài chính không ảnh hưởng đáng kể đến năng lực cạnh tranh trong nghiên cứu này?
   Có thể do các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã có nền tảng tài chính ổn định, nên yếu tố công nghệ và dịch vụ mới đóng vai trò quan trọng hơn trong bối cảnh chuyển đổi số.

3. Đa dạng hóa dịch vụ có vai trò gì trong nâng cao năng lực cạnh tranh?
   Đa dạng hóa giúp ngân hàng mở rộng thị trường, tăng nguồn thu và giảm thiểu rủi ro kinh doanh. Ví dụ, việc cung cấp thêm các dịch vụ fintech giúp ngân hàng tiếp cận khách hàng mới và tăng giá trị dịch vụ.

4. Rủi ro ngân hàng ảnh hưởng thế nào đến năng lực cạnh tranh?
   Rủi ro như bảo mật thông tin và tín dụng nếu không được quản lý tốt sẽ làm giảm uy tín và năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Do đó, quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố then chốt.

5. Ngân hàng nên làm gì để thành công trong chuyển đổi số?
   Ngân hàng cần đầu tư công nghệ, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao quản lý rủi ro và phát triển nguồn nhân lực số. Việc phối hợp đồng bộ các giải pháp này sẽ giúp ngân hàng duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kết luận

• Chuyển đổi số đóng vai trò tích cực và quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
• Đa dạng hóa dịch vụ tài chính góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh, trong khi rủi ro ngân hàng có tác động tiêu cực.
• Năng lực tài chính không có ảnh hưởng đáng kể trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
• Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng.
• Các bước tiếp theo bao gồm triển khai các giải pháp đề xuất và tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi và thời gian để đánh giá hiệu quả chuyển đổi số trong ngành ngân hàng.

Hành động ngay hôm nay để đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Trích đoạn nội dung tài liệu

ng crAo DUC oAo rAo NcAN HANc NnA Ntloc vrET rnUoNG DAr Hec NcAN nANc rnANn pu6 u0 cui MINH on r,q,'r NGHTtN cuu KHOA HQC CAp Co So caNH TRANH CU.q, CAC NGAN UANC THUoI,{c MAI vrET NAM TRONG Bor CAUH CHUYEN DOr SO cuu NHrpnn orc rar A\A ThS. LE DINH LUAN TP.HO cni MrNH - NAwI 2022 Be GrAo DUC DAo rAo NGAN sANc NnA xUoc vrpr N TRTIoNG DAr Hec NcAN HANG rnANn pu6 nO cui MINH DE TAI NGHION CTTU KHOA HOC CAP CO 56 caNH TRANH CU,r CAC NGAN HANC THrIof{c MAr VIE,T NAM TRONG BOI CANH CHUYEN DOI 56 Chfr nhiQm ad tari : ThS. L0 Dinh LuAn Thu ty ad tai : TS. Nguy6n Thi Nhu Qulnh Thirnh vi6n tham gia : ThS.

Ph4m Thi My Chiu Cao Nguy6n Nggc Giiu ThS. Lim ThiDoan Trang rp.no cHi MrNH - NAvr 2oz2 DANH MUC rrI Vmr rAr Tir vi6t tit Nguy0n nghia Ti6ng Anh Nguy6n nghia Ti6ng ViQt AEC ASEAN Economic Community CQng itOng kinh te ASEAN AI Artifi cial Intelligence Tri tuQ nhdn t4o CIO Chief Information Offi cer GiSm tl6c c6ng nghQ th6ng tin CMCN 4.0 The Fourth Industrial Revolution C6ch m?ng c6ng nghiQp lAn tht tu CPTPP Comprehensive and Progressive HiQp clinh d6i t6c toan diQn vd ti6n Agreement for Trans - Pacific bQ xuy6n Th6i Binh Duong Partnership Agreement CT C?nh tranh DDH Da d4ng h6a DIG Chuy0n t16i sO EFA Exploratory factor analysis Phan tich nh6n t6 kh6m ph6 IoT Internet of Things Internet v4n vft NHNN NgAn hdng nhd nudc NHTM NgAn hdng thuong m4i RR Rrii ro ngdn hdng TC N[ng lUc tdi chinh VCSH Vi5n chri s0 htu wTo World Trade Organization T6 chric Thuong mai thtl gidri MUC LUC i DANH MUC rU vrcr rAr I r. LY Do CHQN OB rar 1 1. MUC TrEU VA CAU U6r NCUTEN Cr.

D6r ruqNc VA PHAM Vr NGHTEN Cw.4, PHUONG PHAP NGHIEN CTfu 4 1. YNCHie VA DONG GOp CUA pr, rer. s6 cuc NGHTEN cr. Co So Lv rnUvsr VA ToNG QUAN NGHTEN CIIU 6 Z.

CUUYE,N DOI SO CUA NCAN HANG THUONG MAI 6 2. Kh6i niQm vA chuy6n AOi sO 6 2. Vai trd cta chuyi5n OOi sO 7 2. NANG LUC CANH TRANH CUA NGAN HANG THUONG MAI 9 2.

Dac tli6m cria c4nh tranh trong ho4t dQng ngdnh ngdn hdng 11 2. C6c y6u t6 tac ttQng di5n nlng lUc canh tranh cria ngdn hang thuong m?i. T6NG QUAN CAC NGHTEN Cr. ls rpr ruAN cHuoNG 2.

PHUONG PHAP NGHIEN CI. QUy rnimr NGHTEN Crtu. M0 uimr vA GrA rHuvrr NcHm,N cuu 2t +. vrO ra uAu NGHTEN cw 31 4.

PHAN riCs rpr QUA NCUTEN CIIU. K6t qui phdn tich <I0 tin c4y Cronbach's Alpha. Phdn tfch nhdn tO tham ph6. Ki6m ttinh gi6 thuytit vd phuong trinh h6i quy 37 CHUONG 5.

KE,T LUAN VA HAM Y CUINU SACH 44 s. HAM Y CHimr SACU. OOi vOi c6c ngdn hang thuongm4i. pOi vOi Ch(nh pht - Ngdn hang Nhd nudc.

HAN CHE CUA NGHTEN Cr-ru VA HUoNG NGHIEN Cw TIep rI{EO .46 TAr LrEU THAM KHAO.47 PHU LUC lll DANH MUC sANc nrcu - uiNu vE Hinh 3. Quy trinh nghi€n cr?u.2: M6 hinh nghiCn cftu il6 xu6t. Bi6u et6 phdn t6n ph6n ptrOi ctruAn phAn. Bi6u AO tan s6 Histogram.

Thang do chinh thric cria m6 hinh 25 Bing 4. D[c <Ii€m nhdn khAu hgc cria m6u nghiCn criu 3l Bing 4.2:KQ'tquA ph6n tfch ttQ tin cQy thang do Cronbach's Alpha. Ki6m dinh Bartlett ct6i vdi c6c nhdn tO t6c dQng .Btngt6ng phuong sai trich e6i vOi c6c nhdn tdtacdQng 35 Bing 4. K6t qui ma trfn xoay nhan tO.

Ki6m dinh Bartlett vdi bi6n hdnh vi sri dung.Bhngt6ng phuong sai trfch vdi bi6n hdnh vi str dpng 36 Btng 4. Ma trfln nhdn tti nanh vi sri dung 37 Bang 4. Ktit qui tucrng quan giiia c6c biiSn dQc lfp vdi bitin php thuQc 38 BAng 4. T6m tat m6 hinh h6i quy 38 ANOVA.

Kl5t quA phdn tfch phuong sai. T6nghqrp k6t qui h6i quy. r,f oo cHeN of rAr Theo PwC (2019), chuy6n d6i sO ld mQt trong nhthrg hiQn tugng quan trgng nh6t cta phdn ptrOi Uan le. Di6u ndy duo.

c bEt ngu6n tu c6 hai phia, di5i vcvi doanh nghiQp, h9 c6 th6 sri dung nhi6u k6nh phdn ph6i nieu qui vd c6 khi ndng b6n sdn phAm phu hqp voi nhu cAu cria ttmg kh6ch hdng. Mit kh6c Otii vOi ngucri ti6u dirng, h9 c6 tfr6 tii5t kiQm <lugc c6c chi phi trong viQc titip cfln dich v9, hdng h6a mi kh6ng bihan cfri5 UOi thoi gian ho{c kh6ng gian (Filotto, Caratelli, & Fornezza,202l). Do vfy, trong nhthrg n6m gAn ddy, ho4t dQng chuy6n <I6i s6 duo. c img dpng m4nh me tr6n nhi€u linh v.uc nhu nhi6p anh ky thu4t s6, MP3, dich vu du lich, cfing nhu c6c ngdnh nghe ban 16 kh6c.

Ri€ng etii vOi ngdnh ng6n hdng, m{c du d6n nay, cic giao dich truy6n thtSng v6n chiiSm mQt ty trgng lon, song thyc ti5 trong gAn mQt thap kj' vira qua, kh6ch hdng v6n c6 th6 giao dich v6i ngdn hang th6ng qua c6c dich vU ngdn hdng tliQn tu nhu Internet banking, Mobile banking ho{c c6c dich vU ng6n hang si5 vi xu hucmg niy <tang c6 sg gia ttrng theo thdi gian. Ei0u ndy cho th6y ngdnh ngdn hang cflng dang tirng budc thgc hien chuyOn OOi sO. Theo Okibo and Wario (2014), chuy6n O6i sO da giirp c6c NHTM cit giam chi phi vfln hdnh, tlng doanh thu, t[ng gi6 trf cho kh6ch hang vd gi0p c6c 15nh dao ngdn hang dC ra quyi5t clinh nhanh vd chinh x6c hon, ttt d6 gia tnng hiQu qud ho4t clQng cffng nhu nlng lyc c4nh tranh cta NHTM. Tai ViQt Nam, ngdy mQt hQi nhflp s6u vd rQng vdi thi5 gicri thdng qua viQc gia nhap c6c t6 chric thuong mei th6 gi6i nhu WTO, AEC hay viQc kf kiit c6c hiQp <linh thuong m4i song phuong, da phuong nhu HiQp dinh d6i t6c todn diQn vd tiiSn b0 xuy6n Th6i Binh Duong (CPTPP) dE t4o <1i0u kiQn cho nhi6u ng6n hang nu6c ngoii dugc thdm nhflp vd ho4t t1Qng tai thi trudrng ViQt Nam.

Di0u niy khi6n c6c NHTM trong nu6c kh6ng chi c4nh tranh voi nhau md cdn phdi cpnh tranh vdi c6c ngdn hdng nudc ngodi vdi ti6m lgc tdi chinh menh, c6ng nghQ vd trinh <IQ quin ly t6t. Di6u niy ddi h6i c6c NHTM phii gia tdng n[ng lgc c4nh tranh cria minh. D6ng thdi, lin s6ng hinh thanh fintech ngdy cdng mAnh mE cfing inh huong kh6ng nh6 tdi ho4t tlQng cira NHTM. Tir c6c ho4t <lQng truy€n th6ng nhu cho vay vd thanh to6n, c6c fintech vdi lgi thi5 vO c6ng nghQ <td thdm nh$p vdo mOt s5 ho4t dQng kh6c nhu thanh todn qui5c t6, cho vay ngang hdng,.

Xu huong niy buQc c6c 1 ngdn hang trong nu6c phii ung dWrg c6c c6ng nghQ hiQn <14i vdo trong c6c sin phAm tni chinh n6u mu6n tii5p tgc t6n tai vd ph6t tri6n. Tru6c Utii ca*r tr6n, trong thdi gian qua, c6c NHTM ViQt Nam ctng dE tirng budc thuc hiQn chuy6n A6i s5 nhu Vietcombank chinh thrlc ra mit dich vg ngin hdng s6 VCe Digital tr6n co so hgp nh6t c6c dich vq E-banking tru6c ddy; TPBank ra m{t m6 hinh ng6n hing ty dQng Livebank; MB ra mit cilc dich vu tii khoin s6 Digi, ung dung MyMB vi thd thanh to6n toin cAu iCard; Techcombank tap trung ph6t tri€n dich vU girip gia tdng trii nghiQm cria kh6ch hang tr6n c6c dich vp ngdn hdng tryc tuyiSn; VPBank ra mit nAn ttng ng6n hdng s6 toin n6ng VPBank NEO Ne-6), dugc nAng c6p tt tmg dgng ngdn hang diQn tt} VPBank Online trudc ddy voi nhi6u tinh ndng vugt trQi vA c6ng nghQ, tiQn ich, vi mi6n phi IOO% cho kh6ch hing dung; Nam A Bank srl dgng hQ sinh th6i OneBank, Open Banking vd Robot OPBA trong thoi gian qua; Hay trong thcri gian sip toi, vio ngiy 2OlO3/2022, BIDV cfing se ru mht chinh thuc dich vg ng6n hang s5 khi cl6ng nh6t c6c k€nh giao dich v6i nhau, chri trgng vdo c6c trii nghiQm c6 nhdn h6a voi nhi6u tinh nlng h6p din vi chucrng trinh uu ddi tlac biet. Nhu vfly, c6 th6 th6y hAu h6t c6c ngdn hdng ViQt Nam <tang chri treng dAu tu vdo ddi mdi c6ng nghe, ph6t tri6n th6m c6c kOnh b6n hing qua n€n tAng c6ng nghQ vi dang trmg bu6c sO h6a c6c dich vg ci5t l6i cria minh voi mpc ti6u gia ting thiphAn, n6ng cao nlng lgc c4nh tranh. ' Li6n quan <1i5n chri dO nghiCn cr?u v0 nlng lgc c4nh tranh cria NHTM da thu hft dugc sg quan t6m cta nhi6u hqc gi6 nhu Vinh and Ti6n (2017), Fu, Lin, and Molyneux (2014), Hac, Khai, and Anh (2019),.

Tuy nhi6n, hAu h6t c6c nghiCn ct?u ndy dOu phdn tich c4nh tranh trong ttii cann n6n kinh t6 bintr thucrng ho{c suy tho6i trong m6i quan hQ vdi da d4ng h6a hay cdcyiiu tti nQi tai ngAn hdng, mi chua cht y dtin y6u tti chuy6n d6i s6 - mQt xu hu&ng mi c6c NHTM tr6n th6 gi6i d6u quan tdm vi img dsng rQng rai d6 d6p img c6c trii nghiQm trong su6t cria kh6ch hdng. Do vfly, nghiOn c{ru "C4nh tranh ctia c6c NgAn hing thuong mai ViQt Nam trong btii canh chuy6n d6i s6" cAn duo. c thuc hiQn nhim phdn tich tnh hucrng cria chuy6n a6i sO Atii vOi ndng lgc canh tranh c6c NHTM trong nudc, A6 tt aO d6 xudt mQt s6 hnm y chinh s6ch nhim cii thiQn ndng lyc cAnh hanh cria c6c NHTM ViQt Nam. MUC rrtu vA cAu uOr NcnffiN ctlu Muc ti6u nghi0n cr?u t6ng qu6t cria aC tai h ph6n tich t6c tlQng cta chuy6n O6i sO d6n nlng lgc c4nh tranh cria c6c NHTM.

Tt d6 dA xu6t mQt s5 khuytin nghi nhim gia t[ng n[ng lgc c4nh dtii cho c6c NHTM ViQt Nam trong thoi gian toi O6 thUc hiQn dugc mqc tiOu nghiOn ciru t6ng qu6t nhu tr6n, dd tdi thUc hiQn c6c muc tiOu cp th6 bao gdm: (i) Dd xu6t duo. c m6 hinh nghi€n cr?u vO c6c ytiu t6ticdQng dtin nlng lyc c4nh tranh cta NHTM trong UOi ca*r chuy6n d6i so (i) PhAn tich t6c dQng cria c6c ytiu t6 ndy dtin nlng lyc c4nh tranh cira c6c NHTM tai ViQt Nam. (iii) TrOn co sd kiSt qu6 nghi0n criu tim dugc, d€ xu6t dugc mQt sO nam y khuyi5n nghinhim gia ting nlng lgc c4nh tranh cria NHTM ViQt Nam trong thoi gian tdi. O6 det dugc c6c muc ti6u tr€n, dd tdi <lua rac6c ciu h6i nghiOn ct?u sau: MOt ld, c6c yi5u ti5 ndo t6c dQng dtin n6ng lgc c4nh tranh cua NHTM trong UOi cann chuy6n AOi s6Z Hai li, c6c ytiu t5 ndy t6c dQng nhu th6 ndo diSn ndng lyc c4nh tranh cin cdc NHTM ViQt Nam? Ba li, ddu li c6c him y chinh s6ch t16 cdc NHTM gia t6ng nlng lyc c4nh tranh cria minh trong thoi gian tdi.

O6l TUQXG VA PHAM Vr NGHTtN CUU Vi Adi tuqzrg nghihn criz.'Nghi€n criu phdn tich t6c ttQng cta chuy6n aOi s6 vd mQt sti yiSu tO thac diSn nlng lyc c4nh tr4nh cta NHTM tai Viet Nam. Vi phgmvi nghiAn cbu Ph4m vi nghiCn cftu theo thdi gian: Nghi0n cr?u tiiSn hdnh thu thfp th6ng tin khto s6t cria cdc cinbQ dang c6ng tilc tqicirc NHTM Viqt Nam trong giai <1o4n th6ng 1012021.