Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương: Phân tích và Đánh giá

• Tác giả: Nguyễn Thu Hồng
• Người hướng dẫn: TS. Lê Xuân Sang
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• MỤC LỤC
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
• 1.2. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại
• 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm kinh doanh của ngân hàng thương mại
• 2. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
• 2.1. Quy trình nghiên cứu
• 2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu
• 2.3. Phương pháp nghiên cứu
• 2.3.1. Phương pháp luận
• 2.3.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể
• 3. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
• 3.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương
• 3.2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển
• 3.3. Bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức - nhân sự
• 3.4. Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
• 3.4.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
• 3.4.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh theo các chỉ tiêu định lượng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương và so sánh với một số ngân hàng khác
• 3.4.3. Đánh giá chung năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương theo các tiêu chí năng lực cạnh tranh
• 3.4.4. Những thành công đã đạt được
• 3.4.5. Những hạn chế
• 3.4.6. Những nguyên nhân
• 4. CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
• 4.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương đến năm 2020
• 4.2. Dự báo bối cảnh mới và những cơ hội và thách thức trong hoạt động kinh doanh của NHTM
• 4.3. Định hướng chiến lược phát triển và định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương đến năm 2020
• 4.4. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
• 4.4.1. Xây dựng chiến lược cạnh tranh
• 4.4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
• 4.4.3. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng
• 4.4.4. Giải pháp phát triển công tác quản lý và nâng cao nguồn lực
• 4.5. Một số kiến nghị
• 4.5.1. Kiến nghị với Nhà nước
• 4.5.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước
• 4.5.3. Kiến nghị với ban lãnh đạo ngân hàng
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG
• DANH MỤC BIỂU, SƠ ĐỒ

I. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) là một yếu tố quan trọng trong bối cảnh thị trường tài chính hiện nay. Năng lực cạnh tranh không chỉ phản ánh vị thế của ngân hàng trong ngành mà còn ảnh hưởng đến khả năng phát triển bền vững. Để đánh giá năng lực cạnh tranh, cần xem xét các tiêu chí như hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ, và sự hài lòng của khách hàng ngân hàng. Theo nghiên cứu, Saigonbank đã có những bước tiến trong việc cải thiện dịch vụ và mở rộng thị trường, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức từ các đối thủ cạnh tranh. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh là cần thiết để ngân hàng có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

1.1. Đặc điểm kinh doanh của Ngân hàng TMCP

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp các dịch vụ như nhận tiền gửi, cho vay, và các dịch vụ thanh toán. Đặc điểm nổi bật của ngân hàng thương mại là tính linh hoạt trong việc điều chỉnh sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngân hàng. Cạnh tranh ngân hàng hiện nay không chỉ đến từ các ngân hàng nội địa mà còn từ các ngân hàng nước ngoài, điều này tạo ra áp lực lớn đối với Saigonbank. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, ngân hàng cần cải thiện chất lượng dịch vụ và áp dụng công nghệ mới trong hoạt động kinh doanh.

II. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương trong những năm gần đây cho thấy ngân hàng đã có những cải tiến đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn ở mức cao so với các ngân hàng khác trong ngành. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng và khả năng thu hút khách hàng ngân hàng. Đánh giá tổng thể cho thấy, mặc dù Saigonbank đã có những thành công nhất định trong việc mở rộng quy mô và cải thiện dịch vụ, nhưng vẫn cần có những giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế hiện tại.

2.1. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh

Để đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, cần xem xét các chỉ tiêu như ROA, ROE, và tỷ lệ nợ xấu. Các chỉ tiêu này không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động mà còn cho thấy khả năng sinh lời của ngân hàng. Theo báo cáo tài chính, ROA của Saigonbank trong năm 2016 đạt mức 0.5%, thấp hơn so với mức trung bình của ngành. Điều này cho thấy ngân hàng cần cải thiện khả năng sinh lời và quản lý rủi ro tốt hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh.

III. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương cần thực hiện một số giải pháp cụ thể. Đầu tiên, ngân hàng cần đầu tư vào công nghệ thông tin để cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường trải nghiệm của khách hàng ngân hàng. Thứ hai, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng rất quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng tư vấn cho khách hàng. Cuối cùng, ngân hàng cần xây dựng chiến lược marketing hiệu quả để thu hút và giữ chân khách hàng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

3.1. Định hướng chiến lược phát triển

Định hướng chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương đến năm 2020 là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, ngân hàng cần tập trung vào việc phát triển các sản phẩm dịch vụ đa dạng, phù hợp với nhu cầu của thị trường. Đồng thời, việc mở rộng mạng lưới chi nhánh và điểm giao dịch cũng cần được chú trọng để tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng. Các giải pháp này sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính Việt Nam, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trở thành yếu tố sống còn để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) là một trong những ngân hàng cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, với hơn 30 năm hoạt động và phát triển. Từ năm 2014 đến 2016, Saigonbank đã trải qua nhiều biến động trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững vị thế trên thị trường.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Saigonbank trong giai đoạn 2014-2016, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với bối cảnh phát triển đến năm 2020. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các chỉ tiêu tài chính, thị phần, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong khoảng thời gian ba năm. Ý nghĩa nghiên cứu thể hiện qua việc cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn giúp Saigonbank cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên hai khung lý thuyết chính: lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và lý thuyết về quản trị ngân hàng thương mại.

1. Lý thuyết năng lực cạnh tranh: Được phát triển từ quan điểm của Michael Porter và các nhà kinh tế học khác, năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng bao gồm thị phần huy động vốn, thị phần tín dụng, tỷ suất lợi nhuận (ROE, ROA), chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ nợ xấu, an toàn vốn, chất lượng và đa dạng sản phẩm dịch vụ, trình độ công nghệ và uy tín thương hiệu.

2. Lý thuyết quản trị ngân hàng thương mại: Tập trung vào các đặc điểm kinh doanh ngân hàng như chức năng trung gian tín dụng, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, và vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế. Lý thuyết này giúp phân tích các yếu tố nội tại và ngoại vi ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Các khái niệm chính được sử dụng gồm: năng lực cạnh tranh, thị phần, ROE (Return on Equity), ROA (Return on Assets), tỷ lệ nợ xấu, hệ số an toàn vốn (CAR), chất lượng dịch vụ ngân hàng, và chiến lược cạnh tranh.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp phân tích định lượng và định tính dựa trên số liệu thứ cấp và tài liệu nghiên cứu.

• Nguồn dữ liệu: Số liệu tài chính và báo cáo hoạt động của Saigonbank giai đoạn 2014-2016, các báo cáo ngành ngân hàng, tài liệu học thuật và các nghiên cứu liên quan về năng lực cạnh tranh ngân hàng.

• Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên, các trang thông tin tài chính uy tín và các tài liệu pháp luật liên quan.

• Phương pháp phân tích: Sử dụng thống kê mô tả để đánh giá các chỉ tiêu tài chính, so sánh các chỉ số ROE, ROA, tỷ lệ nợ xấu, thị phần của Saigonbank với các ngân hàng thương mại khác trong cùng giai đoạn. Phân tích SWOT để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Phương pháp so sánh và tổng hợp được áp dụng để đưa ra nhận định toàn diện về năng lực cạnh tranh.

• Timeline nghiên cứu: Nghiên cứu tập trung vào giai đoạn 2014-2016 với mục tiêu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đến năm 2020.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng thị phần và quy mô hoạt động: Saigonbank đã tăng vốn điều lệ từ 650 triệu đồng năm 1987 lên 3.080 tỷ đồng năm 2016, tương đương mức tăng gần 5000 lần. Tính đến cuối năm 2016, ngân hàng có 33 chi nhánh, 51 phòng giao dịch và hơn 1.000 cán bộ nhân viên, đồng thời thiết lập quan hệ đại lý với 641 ngân hàng tại 75 quốc gia. Thị phần huy động vốn và tín dụng của Saigonbank trong giai đoạn 2014-2016 có xu hướng tăng trưởng ổn định, tuy nhiên vẫn thấp hơn một số ngân hàng lớn trong nước.

2. Hiệu quả tài chính: Chỉ số ROE của Saigonbank trong giai đoạn này dao động quanh mức 12-14%, thấp hơn mức chuẩn quốc tế trên 15%. ROA duy trì trên 1%, cho thấy ngân hàng có khả năng sinh lời trên tổng tài sản tương đối tốt. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn rủi ro tín dụng cần được quản lý chặt chẽ hơn.

3. Nguồn nhân lực và công nghệ: Chất lượng nguồn nhân lực của Saigonbank được đánh giá là có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ tương đối tốt, tuy nhiên còn hạn chế về số lượng và khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại. Hệ thống công nghệ thông tin chưa thực sự hiện đại, ảnh hưởng đến tốc độ xử lý giao dịch và chất lượng dịch vụ khách hàng.

4. Chất lượng dịch vụ và đa dạng sản phẩm: Saigonbank cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ chưa đồng đều, chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt so với các đối thủ cạnh tranh.

Thảo luận kết quả

Các số liệu cho thấy Saigonbank đã có những bước phát triển tích cực về quy mô và hiệu quả hoạt động trong giai đoạn 2014-2016, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh. Việc ROE thấp hơn mức chuẩn quốc tế phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chưa tối ưu, trong khi tỷ lệ nợ xấu tuy được kiểm soát nhưng vẫn cần nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng. So với các ngân hàng như VPBank hay Vietcombank, Saigonbank còn thua kém về công nghệ và chất lượng dịch vụ, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút và giữ chân khách hàng.

Phân tích SWOT cho thấy điểm mạnh của Saigonbank là mạng lưới rộng khắp, quan hệ đại lý quốc tế đa dạng và đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm. Điểm yếu là công nghệ chưa hiện đại, nguồn nhân lực chưa đồng đều và hiệu quả tài chính chưa cao. Cơ hội đến từ sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam và nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ ngân hàng hiện đại. Thách thức là sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng lớn trong nước và ngân hàng nước ngoài, cùng với áp lực quản lý rủi ro trong bối cảnh hội nhập.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ tăng trưởng vốn điều lệ, biểu đồ so sánh ROE, ROA và tỷ lệ nợ xấu giữa Saigonbank và các ngân hàng khác, cũng như bảng phân tích SWOT chi tiết.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Xây dựng chiến lược cạnh tranh rõ ràng và khác biệt: Saigonbank cần tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời xây dựng thương hiệu ngân hàng bán lẻ hàng đầu. Thời gian thực hiện: 2018-2020. Chủ thể thực hiện: Ban lãnh đạo ngân hàng phối hợp với phòng Marketing và phát triển sản phẩm.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro tín dụng: Tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, áp dụng quy trình thẩm định và giám sát chặt chẽ, giảm tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Thời gian: 2018-2019. Chủ thể: Phòng Quản lý rủi ro và tín dụng.

3. Đầu tư hiện đại hóa công nghệ thông tin: Triển khai hệ thống ngân hàng điện tử, nâng cấp phần mềm quản lý, tăng cường an ninh mạng và cải thiện trải nghiệm khách hàng qua các kênh giao dịch điện tử. Thời gian: 2018-2020. Chủ thể: Phòng Công nghệ thông tin và Ban quản lý dự án.

4. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và công nghệ cho cán bộ nhân viên; thu hút nhân tài và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp. Thời gian: liên tục từ 2018. Chủ thể: Phòng Nhân sự và Ban lãnh đạo.

5. Tăng cường hợp tác và mở rộng mạng lưới: Mở rộng quan hệ đại lý quốc tế, hợp tác với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, nâng cao uy tín thương hiệu. Thời gian: 2018-2020. Chủ thể: Ban lãnh đạo và phòng Quan hệ đối ngoại.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và quản lý ngân hàng: Giúp hiểu rõ thực trạng năng lực cạnh tranh, từ đó xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro.

2. Nhà nghiên cứu và sinh viên ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng: Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo.

3. Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước: Hỗ trợ đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, từ đó xây dựng chính sách hỗ trợ và giám sát hiệu quả.

4. Các nhà đầu tư và đối tác tài chính: Cung cấp thông tin về năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và tiềm năng phát triển của Saigonbank, giúp đưa ra quyết định đầu tư và hợp tác chính xác.

Câu hỏi thường gặp

1. Năng lực cạnh tranh của Saigonbank được đánh giá dựa trên những tiêu chí nào?
   Năng lực cạnh tranh được đánh giá qua các tiêu chí như thị phần huy động vốn và tín dụng, tỷ suất lợi nhuận (ROE, ROA), tỷ lệ nợ xấu, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ công nghệ, chất lượng và đa dạng sản phẩm dịch vụ, cũng như uy tín thương hiệu.

2. Tại sao Saigonbank cần nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn 2014-2016?
   Do môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt với sự gia nhập của nhiều ngân hàng lớn trong và ngoài nước, Saigonbank cần nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững thị phần, cải thiện hiệu quả tài chính và phát triển bền vững.

3. Các giải pháp chính để nâng cao năng lực cạnh tranh của Saigonbank là gì?
   Bao gồm xây dựng chiến lược cạnh tranh khác biệt, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác, mạng lưới hoạt động.

4. ROE và ROA phản ánh điều gì về năng lực cạnh tranh của ngân hàng?
   ROE thể hiện khả năng sinh lời trên vốn tự có, ROA phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản để tạo ra lợi nhuận. Chỉ số cao cho thấy ngân hàng hoạt động hiệu quả và có năng lực cạnh tranh tốt.

5. Tỷ lệ nợ xấu ảnh hưởng như thế nào đến năng lực cạnh tranh?
   Tỷ lệ nợ xấu thấp cho thấy chất lượng tín dụng tốt, giảm rủi ro tài chính và tăng uy tín ngân hàng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Kết luận

• Saigonbank đã có sự phát triển đáng kể về quy mô và hiệu quả hoạt động trong giai đoạn 2014-2016, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.
• Các chỉ số tài chính như ROE, ROA và tỷ lệ nợ xấu phản ánh năng lực cạnh tranh ở mức trung bình, chưa đạt chuẩn quốc tế.
• Công nghệ và chất lượng dịch vụ là những điểm yếu cần được đầu tư nâng cấp để đáp ứng yêu cầu thị trường hiện đại.
• Nguồn nhân lực và quản trị rủi ro là yếu tố then chốt quyết định sự thành công trong cạnh tranh của ngân hàng.
• Đề xuất các giải pháp chiến lược, quản trị, công nghệ và nhân sự nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2020.

Hành động tiếp theo là triển khai các giải pháp đề xuất một cách đồng bộ và liên tục đánh giá hiệu quả để điều chỉnh kịp thời. Các nhà quản lý và chuyên gia trong ngành ngân hàng nên tham khảo nghiên cứu này để áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam.