Luận văn thạc sĩ ueh đo lường sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng tmcp á châu

Luận văn thạc sĩ kinh tế phân tích ueh đo lường sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng, đánh giá thực trạng, chỉ ra hạn chế, đề xuất

• Tác giả: Võ Thị Tố Quyên
• Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Huy Hoàng
• Trường học: Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu
• Chuyên ngành: Tín dụng
• Đề tài: Đo lường sự hài lòng khách hàng với sản phẩm tín dụng xuất nhập khẩu tại ACB
• Loại tài liệu: luận văn
• Năm xuất bản: 2013
• Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• Danh mục các ký hiệu, viết tắt
• Danh mục các bảng, biểu
• Mở đầu
• 1. Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại và lý thuyết về sự hài lòng của khách hàng
• 1.1. Lý luận tổng quan về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại
• 1.1.1. Khái niệm về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
• 1.1.2. Khái niệm về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói
• 1.2. Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
• 1.2.1. Chất lượng dịch vụ
• 1.2.2. Các nhân tố quyết định chất lượng dịch vụ
• 1.2.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
• 1.2.4. Sự hài lòng khách hàng
• 1.2.4.1. Khái niệm về sự hài lòng khách hàng
• 1.2.4.2. Phương pháp đo lường sự hài lòng của khách hàng
• 1.2.4.3. Một số mô hình ứng dụng đo lường sự hài lòng của khách hàng
• 1.2.4.4. Một số công trình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng
• 2. Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
• 2.1. Tổng quan về ACB
• 2.1.1. Giới thiệu tổng quan về ACB
• 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ACB
• 2.1.3. Các thành tựu đạt được
• 2.2. Thực trạng về các hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ACB
• 2.2.1. Kết quả hoạt động tín dụng nói chung
• 2.2.2. Kết quả lợi nhuận ròng và thu nhập từ lãi vay (2008 – 2012)
• 2.2.3. Hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
• 2.2.3.1. Kết quả dư nợ và thu nhập tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu (2008 - 2012)
• 2.2.3.2. Phân tích hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu theo hình thức tài trợ (2008 – 2012)
• 2.2.3.3. Phân tích hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu theo kết quả kiểm soát nợ quá hạn
• 2.3. Quy định và quy trình tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ACB
• 2.3.1. Đối tượng tài trợ tín dụng xuất nhập khẩu
• 2.3.2. Tiện ích của sản phẩm
• 2.3.3. Điều kiện chọn lọc đối tượng tài trợ
• 2.3.4. Các hình thức tài trợ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
• 2.3.5. Quy trình tài trợ tín dụng xuất nhập khẩu
• 2.4. So sánh điểm mạnh – yếu của ACB và một số ngân hàng đối thủ trong việc triển khai tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
• 2.4.1. Khảo sát đặc tính sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại một số ngân hàng đối thủ
• 2.4.2. Đánh giá SWOT trong hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu ACB
• 2.4.3. Thách thức (Threats)
• 3. Chương 3: Đo lường sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm tín dụng xuất nhập khẩu tại ACB
• 3.1. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
• 3.1.1. Lý do lựa chọn mô hình nghiên cứu
• 3.1.2. Xây dựng mô hình lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu
• 3.2. Mẫu nghiên cứu
• 3.3. Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu
• 3.4. Kết quả thông tin thu thập
• 3.5. Kết quả nghiên cứu thống kê mô tả
• 3.5.1. Đặc điểm khách hàng phân theo loại hình kinh doanh
• 3.5.2. Đặc điểm khách hàng phân theo thời gian quan hệ tín dụng với ACB
• 3.5.3. Đặc điểm khách hàng theo quy mô doanh thu
• 3.5.4. Giá trị khảo sát trung bình
• 3.6. Đánh giá thang đo
• 3.6.1. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
• 3.6.2. Đánh giá thang đo các nhân tố bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA)
• 3.7. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh
• 3.8. Phân tích hồi quy đa biến
• 3.8.1. Phân tích ma trận tương quan các nhân tố
• 3.8.2. Phân tích hồi quy đa biến
• 3.8.3. Kiểm định mô hình hồi quy bội
• 3.8.3.1. Hiện tượng đa cộng tuyến
• 3.8.3.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình
• 3.8.3.3. Kiểm định giả thuyết
• 3.8.3.4. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan
• 3.9. Kết quả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ACB
• 3.9.1. Kết quả nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng
• 3.9.2. Mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ACB
• 3.9.3. Nguyên nhân dẫn đến khách hàng không hài lòng về sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
• 4. Chương 4: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
• 4.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ACB
• 4.2. Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
• 4.2.1. Policy _ Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chính sách sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
• 4.2.2. Policy _ Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chính sách lãi suất vay dành cho khách hàng xuất nhập khẩu
• 4.2.3. Policy _Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chính sách chăm sóc khách hàng
• 4.2.4. Convenient – Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về quy trình tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói
• 4.2.5. Capacity _Nâng cao sự hài lòng khách hàng về năng lực nhân viên
• 4.3. Các kiến nghị bổ sung với ACB
• 4.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
• Hạn chế nghiên cứu và các nghiên cứu tiếp theo
• Tài liệu tham khảo

Tóm tắt

I. Tổng quan về đo lường sự hài lòng khách hàng tại ACB

Đo lường sự hài lòng khách hàng là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển sản phẩm tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Sự hài lòng của khách hàng không chỉ ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ mà còn tác động đến sự trung thành và khả năng giới thiệu sản phẩm đến người khác. Việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng sẽ giúp ACB cải thiện dịch vụ và tăng cường mối quan hệ với khách hàng.

1.1. Khái niệm về sự hài lòng khách hàng trong tín dụng

Sự hài lòng khách hàng được định nghĩa là mức độ mà sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của khách hàng. Trong lĩnh vực tín dụng xuất nhập khẩu, sự hài lòng này có thể được đo lường qua nhiều yếu tố như chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện trong quy trình vay vốn và năng lực phục vụ của nhân viên.

1.2. Tầm quan trọng của sự hài lòng khách hàng tại ACB

Sự hài lòng của khách hàng không chỉ giúp ACB duy trì khách hàng hiện tại mà còn thu hút khách hàng mới. Một nghiên cứu cho thấy rằng khách hàng hài lòng có khả năng giới thiệu dịch vụ cho người khác cao hơn, từ đó tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho ngân hàng.

II. Các thách thức trong việc đo lường sự hài lòng khách hàng tại ACB

Mặc dù ACB đã có nhiều nỗ lực trong việc đo lường sự hài lòng của khách hàng, nhưng vẫn tồn tại một số thách thức cần phải vượt qua. Những thách thức này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của các kết quả đo lường và khả năng cải thiện dịch vụ.

2.1. Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu khách hàng

Việc thu thập dữ liệu từ khách hàng có thể gặp khó khăn do sự thiếu hợp tác từ phía khách hàng hoặc do các yếu tố bên ngoài như thời gian và phương thức khảo sát không phù hợp.

2.2. Đánh giá không chính xác từ khách hàng

Khách hàng có thể không cung cấp thông tin chính xác về mức độ hài lòng của họ do nhiều lý do, bao gồm cảm xúc cá nhân hoặc sự không hài lòng với một khía cạnh nào đó của dịch vụ.

III. Phương pháp đo lường sự hài lòng khách hàng tại ACB

Để đo lường sự hài lòng của khách hàng một cách hiệu quả, ACB đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Những phương pháp này giúp ngân hàng thu thập thông tin chính xác và đáng tin cậy từ khách hàng.

3.1. Sử dụng bảng hỏi khảo sát

Bảng hỏi khảo sát là một công cụ hữu ích để thu thập ý kiến của khách hàng về các sản phẩm tín dụng xuất nhập khẩu. Các câu hỏi được thiết kế để đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau của dịch vụ.

3.2. Phân tích dữ liệu thống kê

Phân tích dữ liệu thống kê giúp ACB hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Các phương pháp như phân tích hồi quy đa biến có thể được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các yếu tố này.

IV. Kết quả nghiên cứu sự hài lòng khách hàng tại ACB

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm tín dụng xuất nhập khẩu tại ACB có sự biến động. Các yếu tố như chất lượng dịch vụ và sự thuận tiện trong quy trình vay vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự hài lòng.

4.1. Mức độ hài lòng của khách hàng

Nghiên cứu cho thấy rằng khoảng 75% khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ tín dụng xuất nhập khẩu tại ACB. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ khách hàng không hài lòng với một số khía cạnh của dịch vụ.

4.2. Nguyên nhân không hài lòng

Một số nguyên nhân chính dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng bao gồm thời gian xử lý hồ sơ lâu và sự thiếu minh bạch trong các điều khoản tín dụng.

V. Giải pháp nâng cao sự hài lòng khách hàng tại ACB

Để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, ACB cần triển khai một số giải pháp cụ thể. Những giải pháp này không chỉ giúp cải thiện dịch vụ mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng.

5.1. Cải thiện quy trình vay vốn

ACB cần xem xét và cải thiện quy trình vay vốn để giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ. Việc áp dụng công nghệ thông tin có thể giúp tăng tốc độ và hiệu quả của quy trình này.

5.2. Đào tạo nhân viên

Đào tạo nhân viên về kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhân viên được đào tạo tốt sẽ tạo ra ấn tượng tích cực và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

VI. Kết luận và triển vọng tương lai của sự hài lòng khách hàng tại ACB

Sự hài lòng của khách hàng là một yếu tố quyết định đến sự thành công của ACB trong lĩnh vực tín dụng xuất nhập khẩu. Việc liên tục cải thiện dịch vụ và lắng nghe ý kiến khách hàng sẽ giúp ngân hàng duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

6.1. Tương lai của sự hài lòng khách hàng tại ACB

Với những nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện dịch vụ, ACB có thể kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn trong việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

6.2. Định hướng phát triển dịch vụ tín dụng xuất nhập khẩu

ACB cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tín dụng xuất nhập khẩu mới, phù hợp với nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong giai đoạn kinh tế biến động từ năm 2008 đến năm 2012, thị phần tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) ghi nhận mức tăng trưởng dư nợ ấn tượng đạt 9.908 tỷ đồng vào năm 2012, chiếm 31,4% trong tổng dư nợ khối khách hàng doanh nghiệp. Mặc dù quy mô vốn cấp cho mảng ngoại thương tăng trưởng 33% trong năm 2012, số lượng khách hàng xuất nhập khẩu duy trì quan hệ tín dụng lại có dấu hiệu chững lại ở mức 871 doanh nghiệp và giảm sút nghiêm trọng xuống chỉ còn 659 khách hàng vào giữa năm 2013. Bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng đối thủ có cùng quy mô tài sản và mạng lưới như Sacombank với tổng dư nợ 94.079 tỷ đồng, Techcombank đạt 68.261 tỷ đồng và Eximbank đạt 74.922 tỷ đồng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc duy trì vị thế cạnh tranh của ngân hàng.

Vấn đề nghiên cứu cốt lõi xuất phát từ thực trạng sụt giảm tệp khách hàng xuất nhập khẩu hiện hữu, đòi hỏi ngân hàng phải đánh giá toàn diện mức độ thỏa mãn của doanh nghiệp đối với các gói tín dụng chuyên biệt. Mục tiêu cụ thể của luận văn là lượng hóa mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm tài trợ xuất khẩu và nhập khẩu, nhận diện các điểm nghẽn trong quy trình cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ phi tín dụng, từ đó xây dựng hệ thống giải pháp phát triển sản phẩm tài trợ trọn gói nhằm gia tăng mức độ gắn kết của khách hàng.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động xuất khẩu và xuất nhập khẩu có giao dịch tín dụng tại hệ thống ACB trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng điểm. Dữ liệu thứ cấp được tổng hợp trong giai đoạn 5 năm từ 2008 đến 2012, kết hợp dữ liệu sơ cấp thu thập trong 4 tháng đầu năm 2013. Ý nghĩa thực tiễn của công trình thể hiện qua việc cung cấp cơ sở khoa học để tái cấu trúc sản phẩm tín dụng ngoại thương, hướng đến mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1,00% và thúc đẩy tỷ trọng thu nhập dịch vụ phi tín dụng đạt trên 30% tổng lợi nhuận mảng tài trợ thương mại.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng lý thuyết chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng thông qua việc tích hợp các mô hình kinh điển trong lĩnh vực ngân hàng thương mại:

Mô hình khoảng cách chất lượng dịch vụ SERVQUAL của Parasuraman và cộng sự cùng mô hình cảm nhận chất lượng dịch vụ SERVPERF của Cronin và Taylor thiết lập mối quan hệ trực tiếp giữa chất lượng dịch vụ cảm nhận và lòng trung thành của khách hàng. Đồng thời, mô hình chất lượng hệ thống dịch vụ ngân hàng SYSTRA-SQ của Aldlaigan và Buttle cùng mô hình chỉ số hài lòng khách hàng CSI của Mỹ và Châu Âu được vận dụng để chuẩn hóa các thuộc tính dịch vụ tài chính doanh nghiệp.

Khung lý thuyết của luận văn xác lập 5 khái niệm trọng tâm cấu thành giá trị dịch vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu:

• Năng lực phục vụ (Capacity): Phản ánh trình độ nghiệp vụ, tính chuẩn xác trong tư vấn điều khoản thanh toán quốc tế và thái độ phục vụ của chuyên viên tín dụng.
• Chính sách sản phẩm và giá (Policy): Bao gồm mức lãi suất vay ưu đãi, hạn mức cấp tín dụng, tỷ lệ tài trợ linh hoạt trên giá trị lô hàng xuất nhập khẩu và biểu phí dịch vụ thanh toán.
• Sự thuận tiện trong quy trình (Convenience): Đo lường sự tinh gọn của thủ tục giải ngân, hồ sơ pháp lý, tốc độ luân chuyển chứng từ và khả năng liên thông giữa tài trợ hàng nhập và hàng xuất.
• Sự tin cậy và thương hiệu (Image and Reliability): Thể hiện mức độ uy tín của ngân hàng, tính an toàn trong quản lý tài sản bảo đảm và tính bảo mật thông tin tài chính.
• Khả năng đáp ứng chu kỳ dòng tiền (Cashflow Matching): Khả năng cấp vốn dựa trên dòng tiền thực tế của hợp đồng ngoại thương mà không phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản bảo đảm thế chấp cố định.

Hệ thống 22 biến quan sát được thiết kế dựa trên thang đo Likert 5 mức độ nhằm phản ánh chính xác nhận định của các nhà quản trị doanh nghiệp về từng mắt xích trong chuỗi cung ứng dịch vụ tín dụng.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp định tính và phương pháp định lượng hiện đại:

Nguồn dữ liệu thứ cấp được trích xuất từ báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2008 - 2012 của ACB và các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết, cùng các báo cáo ngành ngoại thương của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn chuyên sâu chuyên gia ngân hàng và khảo sát diện rộng bằng bảng câu hỏi chi tiết gửi đến các giám đốc doanh nghiệp, kế toán trưởng và trưởng phòng xuất nhập khẩu.

Cỡ mẫu nghiên cứu được xác định với 200 phiếu khảo sát phát ra, thu về 185 phiếu hợp lệ đạt tiêu chuẩn phân tích thống kê. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện có phân tầng được áp dụng dựa trên các tiêu chí: loại hình doanh nghiệp, thời gian thiết lập quan hệ tín dụng và quy mô doanh thu năm 2012. Cơ cấu mẫu phân bổ đa dạng qua các ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn như thủy sản, dệt may, da giày, đồ gỗ và nông sản.

Quy trình phân tích dữ liệu được thực hiện trên phần mềm thống kê SPSS thông qua 3 bước kiểm định chặt chẽ:

1. Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha với điều kiện chấp nhận hệ số tổng lớn hơn 0,6 và hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3.
2. Phân tích nhân tố khám phá EFA sử dụng phép trích Principal Axis Factoring và phép quay Promax hoặc Varimax, kiểm định chỉ số KMO đạt giá trị từ 0,5 đến 1,0, kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê và hệ số Eigenvalue lớn hơn 1,0 nhằm cô đọng các biến quan sát vào các nhân tố đại diện.
3. Phân tích hồi quy tuyến tính bội OLS để xác định mức độ tác động của từng nhân tố đến sự hài lòng chung, đồng thời kiểm tra nghiêm ngặt các hiện tượng đa cộng tuyến qua hệ số phóng đại phương sai VIF nhỏ hơn 2, hiện tượng tự tương quan qua chỉ số Durbin-Watson và kiểm định phân phối chuẩn của phần dư.

Lý do lựa chọn phương pháp phân tích này là nhằm chuyển hóa các đánh giá định tính mang tính chủ quan của khách hàng thành các chỉ số định lượng toán học có độ tin cậy cao, hỗ trợ đắc lực cho công tác hoạch định chính sách kinh doanh của ngân hàng.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Kết quả phân tích thống kê mô tả và mô hình hồi quy đa biến đã làm sáng tỏ các đặc trưng vận hành và cảm nhận dịch vụ tín dụng xuất nhập khẩu tại ACB:

Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng quy mô dư nợ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu đạt kết quả khả quan với mức tăng từ 4.999 tỷ đồng năm 2008 lên 9.908 tỷ đồng năm 2012, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20%/năm. Tuy nhiên, phân khúc khách hàng vừa có hoạt động nhập khẩu vừa xuất khẩu ghi nhận sự suy giảm về tỷ trọng, từ 376 khách hàng năm 2010 xuống 330 khách hàng năm 2012 và tiếp tục giảm nhanh trong 6 tháng đầu năm 2013.

Thứ hai, cơ cấu danh mục tài trợ có sự chênh lệch lớn giữa các hình thức cấp vốn. Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng chiếm ưu thế tuyệt đối với 5.004 tỷ đồng, tương đương 50,5% tổng dư nợ mảng ngoại thương năm 2012. Trong đó, tài trợ theo phương thức L/C đạt 2.741 tỷ đồng, phương thức nhờ thu D/A và D/P đạt 1.099 tỷ đồng, chuyển tiền T/T và CAD đạt 718 tỷ đồng. Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu sau giao hàng đạt 2.923 tỷ đồng, trong khi tài trợ nhập khẩu nguyên liệu chỉ đạt 1.982 tỷ đồng với tỷ trọng L/C chiếm 1.437 tỷ đồng.

Thứ ba, chất lượng tín dụng được duy trì ở mức an toàn vượt trội với tỷ lệ nợ quá hạn từ nhóm 2 đến nhóm 5 của mảng tài trợ xuất nhập khẩu duy trì ổn định dưới 0,90% trong suốt giai đoạn 2008 - 2012. Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với mức nợ không đủ tiêu chuẩn chung của toàn ngân hàng là 4,00% vào năm 2012. Đặc biệt, phương thức chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn tuyệt đối ở mức 0,00%.

Thứ tư, nguồn thu ngoài lãi từ các dịch vụ phi tín dụng kèm theo như phí phát hành bảo lãnh (3,66 tỷ đồng) và thanh toán quốc tế (5,74 tỷ đồng) mang lại tổng thu nhập 18,89 tỷ đồng, đóng góp từ 25% đến 30% trong cơ cấu lợi nhuận thuần từ mảng tài trợ ngoại thương. Biên lợi nhuận sinh lời bình quân của mảng sản phẩm này đạt 1,30%.

Thảo luận kết quả

Phân tích sâu nguyên nhân khiến mức độ thỏa mãn của khách hàng chưa đạt kỳ vọng tối đa cho thấy sự tách biệt cứng nhắc giữa quy trình tài trợ hàng nhập khẩu và quy trình tài trợ hàng xuất khẩu là rào cản lớn nhất. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoạt động theo chuỗi luân chuyển vốn liên tục, nhưng hệ thống tín dụng hiện tại yêu cầu cung cấp hồ sơ thẩm định pháp lý và tài chính hai lần riêng biệt, kéo dài thời gian phê duyệt và gây phát sinh chi phí giao dịch không cần thiết.

Bên cạnh đó, chính sách giải tỏa tài sản thế chấp đối với hàng nhập khẩu còn thiếu linh hoạt. Khách hàng chỉ được giải chấp lô hàng khi trả hết nợ hoặc sử dụng hàng hóa có giá trị tương đương thay thế, chưa cho phép sử dụng chính hợp đồng xuất khẩu đã ký kết làm cơ sở hoán đổi nguồn trả nợ. Khi đối chiếu với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, Eximbank và Sacombank đã triển khai thành công mô hình dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói thông qua liên minh chiến lược với các đơn vị vận tải và bảo hiểm hàng hải chuyên nghiệp, trong khi ACB vẫn để khách hàng tự liên hệ các dịch vụ logistics và kho bãi đơn lẻ.

Các chỉ số thực nghiệm và phân bố mẫu khảo sát có thể được mô tả trực quan qua biểu đồ cơ cấu tỷ trọng dư nợ theo từng phương thức tài trợ ngoại thương và bảng ma trận hệ số hồi quy chuẩn hóa Beta giữa 5 biến độc lập với biến phụ thuộc sự hài lòng chung. Kết quả phân tích khẳng định nhân tố chính sách sản phẩm, lãi suất và tính thuận tiện của quy trình có trọng số tác động mạnh nhất đến quyết định duy trì quan hệ tín dụng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đề xuất và khuyến nghị

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu định lượng và định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ hiện đại, hệ thống 4 nhóm giải pháp chiến lược được đề xuất nhằm nâng cao toàn diện sự hài lòng của khách hàng:

Thứ nhất, tái cấu trúc quy trình tín dụng theo mô hình tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói (Integrated Trade Finance). Khối Khách hàng Doanh nghiệp chủ trì hợp nhất hai quy trình tài trợ xuất khẩu và nhập khẩu thành một hạn mức tín dụng tuần hoàn dựa trên dòng tiền thực tế (Cashflow). Cho phép doanh nghiệp sử dụng hợp đồng xuất khẩu hợp lệ hoặc bộ chứng từ xuất khẩu để thanh toán trực tiếp nghĩa vụ nợ của lô hàng nhập khẩu nguyên liệu trước đó. Mục tiêu đặt ra là cắt giảm 40% thời gian luân chuyển chứng từ và hoàn tất triển khai trên toàn hệ thống trong vòng 6 tháng.

Thứ tư, thiết lập chính sách lãi suất bậc thang và phí giao dịch ưu đãi dựa trên đóng góp lợi nhuận ròng tổng thể. Phòng Quản lý Tài chính phối hợp Khối Khách hàng Doanh nghiệp ban hành cơ chế chiết khấu lãi suất vay từ 0,5% đến 1,5%/năm dành cho các khách hàng cam kết chuyển toàn bộ doanh số bán ngoại tệ và nguồn thu thanh toán quốc tế về tài khoản ACB. Lộ trình thực hiện trong quý tới nhằm nâng tỷ lệ giữ chân khách hàng lên trên 90%.

Thứ ba, xây dựng liên minh đối tác cung ứng chuỗi dịch vụ phi tín dụng giá trị gia tăng. Ban Phát triển Kinh doanh xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền với các doanh nghiệp bảo hiểm hàng hải và các đơn vị giao nhận vận tải logistics lớn. Ngân hàng đóng vai trò đầu mối cung ứng trọn gói dịch vụ hải quan, giám định kho bãi và bảo hiểm lô hàng với mức chiết khấu phí từ 10% đến 15% so với giá thị trường, hoàn thành đề án trong thời gian 9 tháng.

Thứ tư, chuẩn hóa năng lực chuyên môn và tác phong phục vụ của đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng (RM). Khối Quản trị Nguồn nhân lực triển khai chương trình đào tạo nghiệp vụ thanh toán quốc tế chuyên sâu, cập nhật quy tắc thực hành UCP 600 và Incoterms, hướng tới 100% chuyên viên quản lý khách hàng doanh nghiệp đạt chứng chỉ kiểm định chất lượng tư vấn trong vòng 12 tháng.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn mang lại giá trị ứng dụng thiết thực cho 4 nhóm đối tượng trọng tâm:

Thứ nhất, Ban điều hành và cán bộ quản lý tín dụng tại các ngân hàng thương mại: Cung cấp góc nhìn toàn diện về phương pháp thiết kế sản phẩm tài trợ thương mại theo chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance), giúp ngân hàng tối ưu hóa doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng và duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1,00%.

Thứ hai, Giám đốc tài chính (CFO) và Kế toán trưởng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu: Giúp nắm bắt sâu sắc quy trình thẩm định tín dụng ngân hàng, từ đó xây dựng kế hoạch quản trị dòng tiền tối ưu nhằm tiếp cận các gói vay tín chấp dựa trên hợp đồng ngoại thương với tỷ lệ tài trợ lên đến 85% - 95% giá trị hợp đồng.

Thứ ba, Giảng viên, học viên cao học và sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Cung cấp tài liệu tham khảo học thuật giá trị về việc ứng dụng thang đo SERVQUAL, SERVPERF và mô hình hồi quy đa biến SPSS trong việc giải quyết các bài toán đo lường dịch vụ tài chính phức hợp.

Thứ tư, Chuyên gia phân tích tài chính và tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp: Cung cấp số liệu thực chứng và bài học kinh nghiệm thực tế về mô hình liên kết giữa ngân hàng, công ty logistics và tổ chức bảo hiểm trong việc hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ ngoại thương.

Câu hỏi thường gặp

Sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói mang lại lợi ích cụ thể nào cho doanh nghiệp? Sản phẩm trọn gói giúp doanh nghiệp kết nối liền mạch dòng vốn từ khâu nhập khẩu nguyên liệu đến khâu thu tiền xuất khẩu. Tỷ lệ tài trợ vốn lưu động linh hoạt từ 75% đến 95% giá trị hợp đồng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí tài chính và giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá thông qua các công cụ phái sinh kỳ hạn.

Tại sao tỷ lệ nợ quá hạn trong mảng tài trợ xuất nhập khẩu tại ACB luôn duy trì dưới 0,90%? Tỷ lệ nợ quá hạn ở mức rất thấp là nhờ ngân hàng kiểm soát chặt chẽ dòng tiền thanh toán trực tiếp qua phương thức tín dụng chứng từ L/C và cơ chế ủy thác bộ chứng từ đòi tiền nhà nhập khẩu nước ngoài, kết hợp quản lý nghiêm ngặt quy trình thế chấp lô hàng thực tế tại hệ thống kho bãi chỉ định.

Doanh nghiệp không có tài sản thế chấp là bất động sản có thể tiếp cận nguồn vốn này không? Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tiếp cận nguồn vốn nếu chứng minh được năng lực thực hiện hợp đồng ngoại thương và dòng tiền minh bạch. Ngân hàng sẵn sàng cấp tín dụng tín chấp dựa trên hợp đồng xuất khẩu theo phương thức L/C lên tới 95% hoặc thế chấp bằng chính lô hàng nhập khẩu với tỷ lệ tài trợ tối đa 85%.

Phương pháp định lượng trong luận văn kiểm soát các sai số thống kê như thế nào? Luận văn tuân thủ quy chuẩn kiểm định nghiêm ngặt trên phần mềm SPSS, bao gồm kiểm tra độ tin cậy Cronbach's Alpha lớn hơn 0,6, phân tích nhân tố khám phá EFA với hệ số KMO lớn hơn 0,5 và kiểm soát hiện tượng đa cộng tuyến với hệ số VIF nhỏ hơn 2, đảm bảo các kết luận rút ra có ý nghĩa thống kê vững chắc.

Làm thế nào để ngân hàng gia tăng thu nhập dịch vụ phi tín dụng từ khách hàng xuất nhập khẩu? Ngân hàng khai thác tối đa chuỗi giá trị giao dịch của doanh nghiệp thông qua việc thu phí thanh toán quốc tế, phí phát hành thư tín dụng L/C, phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng và chênh lệch tỷ giá mua bán ngoại tệ, giúp nâng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi lên mức 25% - 30% trong cơ cấu lợi nhuận mảng tài trợ thương mại.

Kết luận

Tổng kết lại những đóng góp cốt lõi của công trình nghiên cứu:

• Khẳng định vị trí chiến lược của mảng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu với quy mô dư nợ 9.908 tỷ đồng, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu dịch vụ của ngân hàng.
• Xác định rõ tính thuận tiện của quy trình xử lý chứng từ và chính sách lãi suất cạnh tranh là hai yếu tố then chốt quyết định mức độ gắn bó của 659 khách hàng doanh nghiệp hiện hữu.
• Chứng minh tính ứng dụng cao của mô hình định lượng SERVPERF và công cụ phân tích hồi quy SPSS trong việc lượng hóa sự thỏa mãn của khách hàng doanh nghiệp.
• Đề xuất hệ thống 4 nhóm giải pháp đột phá về tái cấu trúc quy trình trọn gói và liên kết logistics nhằm tối ưu hóa chu kỳ luân chuyển vốn.
• Đóng góp luận cứ khoa học thực tiễn giúp Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng hoàn thiện hành lang pháp lý về phát triển các sản phẩm tài trợ chuỗi cung ứng hiện đại.

Lộ trình triển khai các giải pháp cần được thực hiện đồng bộ trong chu kỳ 12 tháng tiếp theo với trọng tâm là số hóa quy trình thẩm định và ban hành gói sản phẩm xuất nhập khẩu trọn gói. Các nhà quản trị ngân hàng và chuyên viên phân tích tín dụng hãy áp dụng ngay khung giải pháp của công trình này để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần tài trợ ngoại thương bền vững.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại và lý thuyết về sự hài lòng của khách hàng 1.1 Lý luận tổng quan về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại 1.1 Khái niệm về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu (TT XNK) là hoạt động cấp tín dụng ngắn hạn của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm đáp ứng nhu cầu về mặt tài chính bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu (XK), xuất nhập khẩu (XNK). TTXNK gồm có 02 hình thức cấp tín dụng: tín dụng tài trợ nhập khẩu và tín dụng tài trợ xuất khẩu. Tín dụng tài trợ xuất khẩu là một bộ phận của tài trợ ngoại thương do ngân hàng tiến hành nhằm hỗ trợ về mặt tài chính để các doanh nghiệp xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu hay doanh nghiệp XNK có thể thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu (hợp đồng ngoại thương) đã ký kết. Tín dụng tài trợ nhập khẩu là một bộ phận của tài trợ ngoại thương thương do ngân hàng tiến hành nhằm hỗ trợ về mặt tài chính để các doanh nghiệp nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu hay doanh nghiệp có hoạt động cả nhập lẫn xuất (XNK) có thể thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu đã ký kết.

Thông qua các hoạt động TT XNK, NHTM đã cung cấp các nguồn vốn khác nhau, giúp doanh nghiệp XNK giải quyết các khó khăn về mặt tài chính và giữ được uy tín trên trường quốc tế. Hiện nay hoạt động TT XNK đang được phát triển theo xu hướng mới với khái niệm rộng hơn, bao gồm nhiều loại sản phẩm dịch vụ hơn, nhưng trong giới hạn đề tài nghiên cứu, nội dung đề tài được nghiên cứu chủ yếu ở góc độ sản phẩm chính (sản phẩm lõi) là tín dụng TT XNK, bao gồm các hình thức: vay vốn xuất nhập khẩu đặc thù, chiết khấu, bảo lãnh trong ngoài nước; riêng các dịch vụ phi tín dụng như: bảo hiểm, mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế (TTQT), dịch vụ kho bãi…vv. được xem là dịch vụ cung ứng kết hợp với tín dụng xuất nhập khẩu nhằm hỗ trợ tài trợ trọn gói cho khách hàng xuất khẩu/xuất nhập khẩu. 5 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.2 Khái niệm về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói là một gói dịch vụ mà ngân hàng thương mại cung cấp cho các doanh nghiệp XNK bao gồm các phương thức cấp tín dụng ngắn hạn TTXNK (gồm tín dụng tài trợ xuất khẩu và/hoặc tín dụng tài trợ nhập khẩu) kết hợp với các dịch vụ liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu và nhập khẩu của doanh nghiệp như: cung ứng ngoại tệ, tư vấn mua bảo hiểm, kho bãi, vận tải, bảo vệ, tư vấn thị trường xuất nhập khẩu…vv.

Tài trợ XNK trọn gói được hiểu cụ thể như sau: cấp tín dụng XNK trọn gói và kết hợp các dịch vụ phi tín dụng trọn gói, cụ thể như sau: Về cấp tín dụng trọn gói: các ngân hàng thương mại sẽ cung ứng vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu/xuất nhập khẩu từ khâu nhập khẩu hàng hóa cho đến khi xuất hàng, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất và đợi tiền thu từ bộ chứng từ xuất khẩu. Hình thức cấp tín dụng gồm tín dụng tài trợ nhập khẩu và/hoặc tín dụng tài trợ xuất khẩu dành cho doanh nghiệp vừa xuất nhập khẩu/ doanh nghiệp chỉ xuất khẩu. Về kết hợp các dịch vụ phi tín dụng: trong chu trình cung ứng tín dụng, ngân hàng sẽ kết hợp cung ứng cả ngoại tệ, tư vấn mua bảo hiểm, kho bãi, vận tải, bảo vệ, tư vấn thị trường xuất nhập khẩu…vv. Bởi vì đây là các dịch vụ phi tín dụng cần thiết cho quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu, xuất nhập khẩu (kể từ khi doanh nghiệp này mua hàng hoặc ký kết hợp đồng nhập khẩu đến nhập hàng hóa, đến xuất khẩu hàng hóa… và kết thúc là thu tiền từ người mua).

Các dịch vụ này không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này. Do đó, việc thiết kế hết hợp trọn gói cũng nhằm đa dạng hóa nhu cầu khách hàng. Vai trò của các ngân hàng thương mại lúc bấy giờ sẽ là đơn vị đầu mối kết nối giữa doanh nghiệp và đơn vị thứ ba cung ứng các dịch vụ phi tín dụng (bảo hiểm, vận tải, kho bãi, hải quan…vv), khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ trả cho ngân hàng một khoản phí hợp lý, ngược lại ngân hàng nhận phí và đại diện khách hàng thực hiện hoàn tất các giao dịch cũng như xử lý hậu sự phát sinh với bên thứ ba cung ứng (bảo hiểm, vận tải, kho bãi, hải quan…vv). Ngân hàng là tổ chức chuyên nghiệp nên khách hàng hoàn toàn có thể an tâm khi thực hiện dịch vụ trọn gói tại ngân hàng.

6 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Hiện nay, dịch vụ tín dụng tài trợ XNK trọn gói đang được rất nhiều các NHTM hướng đến nhằm tạo sự khác biệt về dịch vụ của ngân hàng mình, tăng lợi thế cạnh tranh ngân hàng.3 Nhu cầu của doanh nghiệp về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu Sau khi gia nhập WTO, các doanh nghiệp XNK Việt Nam phải bước vào một sân chơi bình đẳng cùng với các doanh nghiệp ngoài nước, một môi trường canh tranh gay gắt, muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp XNK Việt Nam muốn phát triển ra ngoài lãnh thổ Việt Nam để tìm kiếm thị trường mới đang rất cần những sự trợ giúp, tư vấn về tài chính, thị trường của các NHTM. Đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp mới bước vào lĩnh vực kinh doanh XNK, họ đang rất cần có những NHTM có những dịch vụ đa dạng, đáp ứng được các yêu cầu kinh doanh của mình. Doanh nghiệp XK hay doanh nghiệp XNK hều hết đều thực hiện sản xuất kinh doanh theo một chu trình gồm 3 giai đoạn chủ yếu: Giai đoạn trước khi xuất khẩu (hay giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu sản xuất), giai đoạn thực hiện hợp đồng (giai đoạn sản xuất) và giai đoạn sau khi giao hàng XK (giai đoạn chờ thanh toán tiền từ đối tác mua hàng).

Căn cứ vào các nhu cầu này của khách hàng, NHTM sẽ cung cấp các dịch vụ cho khách hàng tương ứng từng giai đoạn sản xuất kinh doanh. Ở giai đoạn trước khi xuất khẩu, khi chuẩn bị ký kết hợp đồng xuất khẩu, doanh nghiệp XK/XNK rất cần các NHTM cung cấp các thông tin về thị trường mục tiêu, thông tin về đối tác, tư vấn các điều khoản trong hợp đồng ngoại thương, các phương pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối, lúc này doanh nghiệp cần nhu cầu vốn cho thu mua, sản xuất hàng xuất khẩu, bảo lãnh …Trường hợp doanh nghiệp vay ngoại tệ thanh toán tiền hàng thì sẽ có nhu cầu về lượng ngoại tệ kỳ hạn thanh toán trong tương lai. Ở giai đoạn thực hiện hợp đồng, khách hàng ký kết thực hiện hợp đồng, doanh nghiệp XK/XNK cần xúc tiến các công việc để giao hàng đúng thời hạn như đã cam kết như: lựa chọn phương thức và phương tiện vận tải, lựa chọn các công ty bảo hiểm, thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa và lập bộ chứng từ đòi tiền nhà nhập khẩu (NK). Giai đoạn này, doanh nghiệp có nhu cầu cung ứng vốn tài trợ hợp đồng xuất khẩu.

7 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Ở giai đoạn sau khi giao hàng, doanh nghiệp XK/XNK sẽ tiến hành đòi tiền nhà NK. Tốc độ thanh toán nhanh hay chậm tiền hàng phụ thuộc vào phương thức và thời hạn thanh toán mà hai bên đã thỏa thuận. Trong khi chờ nhà NK thanh toán tiền hàng, doanh nghiệp XK/XNK có thể yêu cầu ngân hàng (NH) cung cấp dịch vụ tài trợ xuất khẩu sau giao hàng bằng các dịch vụ cho vay ứng trước tiền hàng theo bộ chứng từ nhờ thu, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu (BCTXK) có truy đòi hoặc miễn truy đòi. Trường hợp khách hàng xác định có lượng ngoại tệ thu về từ hợp đồng xuất khẩu (HĐXK) thì sẽ có nhu cầu bán ngoại tệ kỳ hạn, quyền chọn.

Hiện nay, hầu hết các ngân hàng thương mại đều có cung ứng tài trợ xuất khẩu/chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức nhờ thu hay T/T với điều kiện chọn lọc khách hàng phải tốt và khả năng trả nợ cao, tùy theo từng ngân hàng sẽ có tiêu chí chọn lọc khác nhau và nếu khách hàng thỏa điều kiện của ngân hàng sẽ được ngân hàng tài trợ vốn theo phương thức nhờ thu hoặc T/T. Ngoài ra, các doanh nghiệp XNK có nhu cầu ngân hàng hỗ trợ cung ứng sản phẩm tín dụng TT XNK một cách hữu hiệu, thực tế trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả trên cả hai phương diện sau đây: Thứ nhất: Nhu cầu tài trợ phải dựa trên chu kỳ sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp XNK (nghĩa là tài trợ trên cơ sở dòng tiền thu chi thường xuyên của doanh nghiệp _Cash flow). Giai đoạn doanh nghiệp thiếu hụt vốn sẽ cần nguồn vốn bổ sung vốn lưu động từ ngân hàng tài trợ và sẽ thanh toán nợ cho ngân hàng khi có nguồn tiền thu từ kinh doanh của doanh nghiệp.1: Chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của DNSX 8 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Thứ hai: Nhu cầu tài trợ không dựa hoàn toàn trên tài sản bảo đảm (TSBĐ) hữu hình mà phải dựa trên tín chấp. Các doanh nghiệp XNK có nhu cầu tài trợ vừa hình thức bảo đảm bằng tài sản hữu hình hiện có của doanh nghiệp (đất đai, nhà xưởng, MMTB) vừa tài trợ theo hình thức không có TSBĐ hữu hình (tài trợ hợp đồng, hàng tồn kho, khoản phải thu…vv.

Thứ ba: lãi suất cho vay cạnh tranh.4 Các sản phẩm dịch vụ NHTM cung ứng tài trợ tín dụng xuất nhập khẩu Cung ứng sản phẩm tín dụng TT XNK theo chu trình luân chuyển vốn tương ứng với hoạt động kinh doanh của khách hàng.1: Danh mục sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu các NHTM cung ứng theo nhu cầu của khách hàng xuất khẩu và xuất nhập khẩu Các giai Nhu cầu của DN XK Nhu cầu của DN XNK DV có thể cung cấp của đoạn NH 1. Giai  Tìm kiếm thị trường  Tìm kiếm thị trường  Tư vấn thị trường đoạn tiềm năng, tìm kiếm tiềm năng, tìm kiếm XK đối với từng mặt trước khi đối tác.