Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu
Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh ngày càng gia tăng của hệ thống ngân hàng Việt Nam, mảng khách hàng cá nhân (KHCN) giữ vị trí then chốt trong định hướng kinh doanh bán lẻ của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP). Phân khúc này không chỉ chịu sự cạnh tranh giữa các NHTMCP nội địa mà còn từ các ngân hàng nước ngoài (như HSBC, ANZ, UOB, Standard Chartered) và các công ty tài chính tiêu dùng (như Toyota Financial Services Việt Nam - TFSVN, SGVF, Prudential Finance - PruFC). Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu hóa quy trình cấp tín dụng.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - TCB) xác định KHCN là đối tượng khách hàng mục tiêu với thế mạnh về các gói tín dụng tiêu dùng, mua nhà, sản xuất kinh doanh. Là một trong những phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Phòng giao dịch (PGD) Trần Thái Tông đã đạt được những kết quả nhất định trong việc tăng trưởng quy mô tín dụng bán lẻ. Tuy nhiên, so với tiềm năng thị trường địa bàn Cầu Giấy - Hà Nội và quy mô toàn hệ thống Techcombank, dư nợ cho vay KHCN tại PGD Trần Thái Tông vẫn còn khiêm tốn. Khóa luận được thực hiện nhằm phân tích thực trạng và tìm kiếm các giải pháp phát triển hoạt động cho vay KHCN tại đơn vị.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài gồm 3 nhiệm vụ cụ thể:
- Hệ thống hóa, tổng hợp và phân tích cơ sở lý thuyết về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại.
- Tìm hiểu và phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank – Phòng giao dịch Trần Thái Tông giai đoạn 2016 – 2018.
- Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng và phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank – Phòng giao dịch Trần Thái Tông trong thời gian tới.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận chung về cho vay KHCN tại NHTM và thực tiễn hoạt động cho vay KHCN tại Techcombank – PGD Trần Thái Tông.
- Phạm vi nội dung: Các sản phẩm tín dụng dành cho đối tượng khách hàng cá nhân và hộ gia đình (cho vay mua sắm tiêu dùng, mua/xây sửa nhà, vay sản xuất kinh doanh, vay ô tô, du học, cầm cố giấy tờ có giá).
- Phạm vi không gian và thời gian: Nghiên cứu thực hiện tại Techcombank - PGD Trần Thái Tông, số liệu hoạt động kinh doanh và tín dụng được thu thập, phân tích trong giai đoạn 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018.
Cơ sở lý thuyết và phương pháp
Khóa luận xây dựng nền tảng lý luận dựa trên các khái niệm, quy chuẩn quản trị tín dụng ngân hàng thương mại và khung pháp lý hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN):
Nội dung chính theo từng chương
Chương 1: Những vấn đề chung về phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại
Chương 1 tập trung hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận về mảng tín dụng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại:
- Đặc điểm cho vay KHCN: Khách hàng có số lượng đông đảo, nhu cầu phong phú nhưng thường không thường xuyên; quy mô từng món vay nhỏ lẻ dẫn đến chi phí quản lý và thẩm định trên mỗi đồng vốn cao hơn cho vay doanh nghiệp; lãi suất cho vay thường cao hơn để bù đắp rủi ro tín dụng và chi phí vận hành; mức độ rủi ro phụ thuộc lớn vào sự ổn định công việc, sức khỏe và biến động tài chính của cá nhân người vay.
- Phân loại cho vay KHCN:
- Theo mục đích sử dụng vốn: Vay tiêu dùng (mua nhà, sửa chữa nhà, mua ô tô, mua sắm đồ dùng, du học...) và Vay sản xuất kinh doanh (bổ sung vốn lưu động, đầu tư cơ sở vật chất, mua máy móc trang thiết bị).
- Theo thời hạn: Ngắn hạn (dưới 12 tháng), trung hạn (12 đến 60 tháng) và dài hạn (trên 60 tháng).
- Theo phương thức cho vay và hoàn trả: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng (HMTD), cho vay thấu chi tài khoản, cho vay trả góp (tính lãi trên dư nợ ban đầu hoặc tính lãi trên dư nợ thực tế giảm dần), cho vay phi trả góp.
- Theo tài sản bảo đảm: Cho vay có tài sản bảo đảm (bất động sản, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, phương tiện vận tải...) và Cho vay không có tài sản bảo đảm (cho vay tín chấp dựa trên thu nhập và uy tín).
- Quy trình cấp tín dụng KHCN 14 bước: (1) Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ $\rightarrow$ (2) Thẩm định các điều kiện vay vốn $\rightarrow$ (3) Xác định phương thức cho vay $\rightarrow$ (4) Xem xét khả năng nguồn vốn, điều kiện thanh toán và lãi suất $\rightarrow$ (5) Lập tờ trình thẩm định (TTTĐ) $\rightarrow$ (6) Tái thẩm định khoản vay $\rightarrow$ (7) Trình duyệt khoản vay (qua Hội đồng tín dụng cơ sở hoặc cấp thẩm quyền phán quyết) $\rightarrow$ (8) Ký kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay $\rightarrow$ (9) Giải ngân $\rightarrow$ (10) Kiểm tra, giám sát sau cho vay $\rightarrow$ (11) Thu nợ gốc, lãi và xử lý phát sinh $\rightarrow$ (12) Thanh lý hợp đồng $\rightarrow$ (13) Giải chấp tài sản bảo đảm và xóa đăng ký giao dịch bảo đảm $\rightarrow$ (14) Lưu giữ hồ sơ tín dụng.
- Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay KHCN: Bao gồm nhóm nhân tố chủ quan (chính sách tín dụng, uy tín thương hiệu, mô hình tổ chức bộ máy, năng lực cán bộ tín dụng, hệ thống thông tin và trang thiết bị công nghệ) và nhóm nhân tố khách quan (môi trường kinh tế vĩ mô, lãi suất thị trường, môi trường pháp lý, văn hóa - thói quen tiêu dùng của dân cư, năng lực nội tại của khách hàng theo mô hình 5C và áp lực cạnh tranh từ các định chế tài chính khác).
Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương – PGD Trần Thái Tông
Chương 2 trình bày tổng quan về tổ chức, đánh giá kết quả kinh doanh tổng thể và phân tích sâu các dữ liệu thực tế về hoạt động tín dụng KHCN tại đơn vị:
- Giới thiệu đơn vị: Techcombank - PGD Trần Thái Tông thành lập năm 2008 tại Tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trực thuộc Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt. Bộ máy nhân sự gồm 28 cán bộ nhân viên, chia thành Phòng Quan hệ khách hàng (Bộ phận KHCN, Bộ phận KHDN, Bộ phận Khách hàng ưu tiên), Phòng Kế toán (Kế toán giao dịch, Kế toán nội bộ) và Bộ phận Chăm sóc khách hàng dưới sự điều hành của Giám đốc PGD.
- Tình hình huy động vốn và kết quả kinh doanh chung:
| Chỉ tiêu (Đơn vị: Triệu đồng) |
Năm 2016 |
Năm 2017 |
Năm 2018 |
| Tổng nguồn vốn huy động |
139.242,00 |
146.302,00 |
155.426,00 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn |
117.873,00 |
- |
- |
| - Tiền gửi không kỳ hạn |
15.524,00 |
- |
- |
| - Huy động khác |
5.899,00 |
- |
- |
| Tổng thu nhập hoạt động |
11.034,40 |
- |
- |
| Thu nhập lãi thuần |
9.499,85 |
Tăng 35,12% |
Giảm 16,85% |
| Chi phí quản lý chung |
3.241,86 |
- |
- |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng |
1.024,08 |
- |
- |
| Lợi nhuận sau thuế |
3.741,05 |
4.355,55 |
3.308,23 |
Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng 16,43% (+614,55 triệu đồng) so với 2016, nhưng năm 2018 giảm 24,05% (-1.047,32 triệu đồng) so với 2017 do chi phí trả lãi huy động vốn tăng cao.
-
Danh mục sản phẩm cho vay KHCN tại PGD Trần Thái Tông: Đơn vị triển khai danh mục 10 sản phẩm tín dụng chính: (1) Vay trả góp mua nhà, nền nhà (thời hạn đến 120 tháng); (2) Vay trả góp xây dựng, sửa chữa nhà (đến 84 tháng); (3) Vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng có TSĐB (tối đa 500 triệu đồng, thời hạn đến 84 tháng); (4) Vay sản xuất kinh doanh trả góp (tối đa 10 tỷ đồng cho hộ/DN có ĐKKD, tối đa 1 tỷ đồng cho cá nhân không ĐKKD); (5) Vay phục vụ SXKD và dịch vụ; (6) Vay mua ô tô thế chấp bằng chính xe mua (tối đa 70% giá trị xe, thời hạn đến 48 tháng); (7) Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá; (8) Vay thế chấp cổ phiếu chưa niêm yết (thời hạn đến 12 tháng); (9) Cho vay hỗ trợ tiêu dùng tín chấp qua lương (cho cá nhân có thu nhập từ 3 triệu đồng/tháng trở lên, công tác trên 12 tháng, hạn mức tối đa 10 lần lương đến 250 triệu đồng, thời hạn 12–36 tháng); (10) Cho vay du học (thời hạn đến 10 năm, tài trợ đến 100% chi phí).
-
Phân tích cơ cấu và quy mô dư nợ cho vay KHCN:
- Tỷ trọng dư nợ KHCN: Dư nợ cho vay KHCN năm 2016 đạt 42.391,95 triệu đồng. Đến năm 2018, tỷ trọng dư nợ KHCN chiếm xấp xỉ 48,23% tổng dư nợ tín dụng của PGD.
- Cơ cấu theo thời hạn vay: Năm 2016, nợ ngắn hạn đạt 27.312,49 triệu đồng (chiếm 29,3%), nợ trung hạn đạt 31.423,83 triệu đồng, nợ dài hạn đạt 34.493,68 triệu đồng (tỷ trọng trung và dài hạn chiếm 72,7%). Năm 2017, nợ ngắn hạn đạt 31.241 triệu đồng (chiếm 33,73%). Sang năm 2018, nợ ngắn hạn giảm còn 26,49% tổng dư nợ; nợ trung và dài hạn tăng trưởng ổn định nhờ các gói vay mua nhà và do ngân hàng chủ động giảm cho vay đầu tư chứng khoán để tuân thủ Chỉ thị 03 của NHNN.
| Cơ cấu dư nợ theo mục đích sử dụng (Thời điểm 31/12/2016) |
Dư nợ (Triệu đồng) |
Tỷ trọng (%) |
| Cho vay mua nhà |
15.120,00 |
34,40% |
| Cho vay sản xuất kinh doanh |
7.511,00 |
17,40% |
| Cho vay sinh hoạt tiêu dùng |
7.410,00 |
16,40% |
| Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà |
4.607,00 |
10,00% |
| Cho vay thế chấp sổ tiết kiệm |
4.210,00 |
9,00% |
| Cho vay mua ô tô |
3.018,00 |
6,20% |
| Cho vay du học |
2.120,00 |
4,90% |
| Tổng dư nợ KHCN |
42.391,95 |
100,00% |
Diễn biến đến năm 2018: Cho vay mua nhà đạt 18.120 triệu đồng (chiếm 29,4% dư nợ KHCN) nhờ liên kết với các chủ đầu tư như Vingroup, Bitexco, HUD; Cho vay sản xuất kinh doanh tăng lên 12.521 triệu đồng (chiếm 19,4% dư nợ KHCN); Cho vay mua ô tô duy trì tăng trưởng, tăng hơn 2.000 triệu đồng so với 2017.
- Thực trạng nợ xấu trong cho vay KHCN:
| Chỉ tiêu nợ xấu KHCN |
Năm 2016 |
Năm 2017 |
Năm 2018 |
| Dư nợ xấu (Triệu đồng) |
4.411,21 |
4.853,75 |
7.024,95 |
| Tỷ lệ nợ xấu / Dư nợ KHCN (%) |
10,00% |
11,79% |
10,95% |
- Đánh giá chung:
- Thành công: Dư nợ KHCN duy trì tốc độ tăng trưởng đều; danh mục sản phẩm phong phú; kiểm soát nợ xấu nằm trong giới hạn cho phép của chi nhánh.
- Hạn chế và nguyên nhân: Sản phẩm chưa có sự khác biệt vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh; thủ tục thẩm định và công chứng tài sản bảo đảm còn rườm rà, kéo dài; điều kiện chứng minh thu nhập cứng nhắc (chủ yếu dựa vào bảng lương trong khi thu nhập thực tế của khách hàng từ nhiều nguồn khó chứng minh); biểu lãi suất theo các kỳ hạn chưa đủ linh hoạt; PGD chưa có bộ phận Marketing độc lập, công tác truyền thông chủ yếu phụ thuộc vào chiến dịch chung của hội sở.
Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương – Phòng giao dịch Trần Thái Tông
Dựa trên kết quả phân tích thực trạng, tác giả trình bày định hướng và đề xuất 5 nhóm giải pháp cụ thể:
- Nâng cao chất lượng hoạt động Marketing: Nghiên cứu phân đoạn thị trường dân cư tại khu vực Cầu Giấy và lân cận; chủ động xây dựng kế hoạch tiếp thị trực tiếp tại địa bàn thay vì thụ động dựa vào chiến dịch chung toàn hệ thống; nâng cao nhận diện các gói vay tiêu dùng và hộ kinh doanh.
- Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay khách hàng cá nhân: Chuẩn hóa và rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ; tinh giản các khâu kiểm tra thủ tục hành chính không cần thiết; phối hợp chặt chẽ với các văn phòng công chứng để rút ngắn thời gian đăng ký giao dịch bảo đảm; linh hoạt hóa phương pháp xác minh thu nhập thực tế ngoài lương của khách hàng.
- Thực hiện liên kết cho vay: Mở rộng và củng cố các chương trình hợp tác liên kết với các chủ đầu tư bất động sản (như Vingroup, Bitexco, HUD), các showroom/đại lý kinh doanh ô tô và các chuỗi cung ứng sản phẩm tiêu dùng nhằm tiếp cận khách hàng ngay tại điểm bán.
- Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở phục vụ giao dịch: Nâng cấp hệ thống trang thiết bị công nghệ tin học, tối ưu hóa hệ thống phần mềm quản lý tín dụng nội bộ để xử lý dữ liệu hồ sơ nhanh chóng, tạo không gian giao dịch thuận tiện, văn minh cho khách hàng cá nhân.
- Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng: Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thẩm định phương án kinh doanh và phương án tiêu dùng; rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tiếp thị sản phẩm; đề cao đạo đức nghề nghiệp và ý thức kỷ luật lao động nhằm giảm thiểu rủi ro tác nghiệp.
Kết quả và đóng góp
- Kết quả thực nghiệm chính:
- Khóa luận đã hệ thống hóa bức tranh hoạt động tín dụng bán lẻ tại Techcombank - PGD Trần Thái Tông qua 3 năm (2016–2018), ghi nhận quy mô huy động vốn tăng từ 139.242 triệu đồng lên 155.426 triệu đồng.
- Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN tăng trưởng tích cực, chiếm tới 48,23% tổng dư nợ PGD vào năm 2018.
- Phân tích chi tiết cơ cấu danh mục cho vay cho thấy mảng cho vay mua nhà luôn chiếm tỷ trọng chi phối cao nhất (34,40% năm 2016 và 29,40% năm 2018), tiếp theo là cho vay sản xuất kinh doanh (17,40% năm 2016, đạt 12.521 triệu đồng năm 2018) và cho vay tiêu dùng (16,40% năm 2016).
- Phản ánh trung thực tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN dao động trong khoảng 10,00% đến 11,79% (năm 2017) và giảm xuống 10,95% vào năm 2018 (với số tuyệt đối là 7.024,95 triệu đồng).
- Giải pháp đề xuất: Đưa ra hệ thống 5 giải pháp thiết thực gắn liền với đặc thù vận hành của một phòng giao dịch cấp cơ sở: từ cải cách quy trình thẩm định, liên kết bán hàng, phát triển marketing cơ sở đến hoàn thiện hạ tầng CNTT và năng lực cán bộ tín dụng.
- Đóng góp của khóa luận: Đề tài đã chỉ rõ những vướng mắc nội tại trong khâu thẩm định thu nhập và thủ tục hành chứng tại phòng giao dịch cấp cơ sở thuộc hệ thống NHTMCP, cung cấp luận cứ thực tiễn giúp ban lãnh đạo PGD Trần Thái Tông điều chỉnh định hướng cho vay bán lẻ an toàn, hiệu quả.
Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp
- Hạn chế: Nghiên cứu chỉ tập trung phân tích nguồn dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo nội bộ tại một đơn vị cơ sở duy nhất (PGD Trần Thái Tông) trong phạm vi thời gian từ 2016 đến 2018; chưa thực hiện được các khảo sát xã hội học định lượng diện rộng đối với khách hàng vay vốn cá nhân để đo lường mức độ hài lòng hoặc kiểm định mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng.
- Hướng nghiên cứu tiếp: Mở rộng phạm vi khảo sát trên toàn hệ thống các PGD thuộc Chi nhánh Hoàng Quốc Việt hoặc địa bàn Hà Nội; kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng (khảo sát mẫu khách hàng, phân tích hồi quy định lượng) để lượng hóa mức độ tác động của lãi suất, thủ tục hành chính và chính sách sản phẩm đến quyết định tiếp cận vốn vay của khách hàng.
Giá trị tham khảo
- Đối tượng tham khảo: Sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp về tín dụng bán lẻ; cán bộ tín dụng, chuyên viên thẩm định và quản lý tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng thương mại.
- Nội dung đáng giá:
- Khung quy trình tín dụng 14 bước hoàn chỉnh có tính ứng dụng thực tế cao.
- Bộ tiêu chí phân tích cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn và mục đích vay vốn.
- Phương pháp phân tích, nhận diện điểm nghẽn trong khâu thẩm định hồ sơ vay tiêu dùng tại các PGD ngân hàng thương mại cổ phần.
Câu hỏi thường gặp
1. Techcombank – Phòng giao dịch Trần Thái Tông được thành lập vào năm nào và cơ cấu tổ chức gồm bao nhiêu cán bộ nhân viên?
PGD Trần Thái Tông được thành lập năm 2008 (sau Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 1 năm), đặt tại D11 Tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bộ máy tổ chức của đơn vị gồm 28 cán bộ nhân viên, phân bổ vào 3 bộ phận chính: Phòng Quan hệ khách hàng, Phòng Kế toán và Bộ phận Chăm sóc khách hàng, dưới sự điều hành của Giám đốc PGD.
2. Gói sản phẩm cho vay KHCN nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ tại PGD Trần Thái Tông giai đoạn 2016 – 2018?
Sản phẩm cho vay mua nhà ở, nền nhà trả góp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu dư nợ cho vay KHCN tại PGD Trần Thái Tông, đạt 34,40% (15.120 triệu đồng) vào năm 2016 và chiếm 29,40% (18.120 triệu đồng) vào năm 2018 nhờ ngân hàng tăng cường liên kết với các chủ đầu tư như Vingroup, Bitexco, HUD.
3. Tỷ lệ nợ xấu trong mảng cho vay KHCN tại PGD Trần Thái Tông biến động như thế nào qua các năm 2016, 2017 và 2018?
Năm 2016, dư nợ xấu KHCN là 4.411,21 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 10,00%). Năm 2017, nợ xấu tăng lên 4.853,75 triệu đồng (tỷ lệ 11,79% - mức cao nhất trong 3 năm). Đến năm 2018, quy mô nợ xấu là 7.024,95 triệu đồng, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ KHCN giảm nhẹ xuống mức 10,95%.
4. Khóa luận chỉ ra những rào cản chính nào trong quy trình cho vay KHCN tại đơn vị nghiên cứu?
Các rào cản chính gồm: thủ tục vay vốn còn rườm rà và điều kiện quá chặt chẽ; khâu chứng minh thu nhập chủ yếu dựa vào lương chính thức trong khi khó xác nhận thu nhập thực tế ngoài lương; thủ tục công chứng tài sản bảo đảm kéo dài gây ảnh hưởng đến thời cơ kinh doanh của khách hàng; lãi suất chưa linh hoạt theo từng kỳ hạn và thiếu bộ phận Marketing chuyên trách tại PGD.
5. Điều kiện và hạn mức đối với sản phẩm cho vay hỗ trợ tiêu dùng tín chấp tại Techcombank là gì?
Sản phẩm cho vay hỗ trợ tiêu dùng không cần tài sản đảm bảo áp dụng cho khách hàng cá nhân có hộ khẩu trên địa bàn hoạt động của Techcombank, có thu nhập từ lương ổn định từ 3 triệu đồng/tháng trở lên, thời gian công tác tại đơn vị được chấp nhận từ 12 tháng trở lên; hạn mức cho vay tối đa 10 lần thu nhập tháng (lên đến 250 triệu đồng) với thời hạn vay từ 12 đến 36 tháng.
Kết luận
Khóa luận tốt nghiệp đã hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng cá nhân và phản ánh chi tiết thực trạng phát triển cho vay KHCN tại Techcombank – PGD Trần Thái Tông giai đoạn 2016 – 2018. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy mảng cho vay KHCN giữ vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của phòng giao dịch với tỷ trọng đạt 48,23% tổng dư nợ vào năm 2018, trong đó cho vay mua nhà và cho vay sản xuất kinh doanh chiếm ưu thế. Trên cơ sở nhận diện những tồn tại về quy trình thẩm định, điều kiện thu nhập và chính sách tiếp thị, hệ thống 5 nhóm giải pháp được đề xuất mang tính đồng bộ và thiết thực đối với hoạt động quản trị tín dụng tại phòng giao dịch ngân hàng thương mại.
