Nghiên Cứu Marketing Trong Ngành Hóa Mỹ Phẩm Tại TP.HCM

Chuyên khảo phân tích Luận văn một số biện pháp marketing nhằm thâm nhập và phát triển thị trường hương liệu dùng trong, đánh giá các khía cạnh quan trọng, đề xuất hướng nghiên

• Người hướng dẫn: Huỳnh Ngọc Thắng
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM
• Chuyên ngành: Kinh Tế
• Đề tài: Nghiên Cứu Marketing Trong Ngành Hóa Mỹ Phẩm Tại TP.HCM
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ
• Năm xuất bản: 2004
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: NHỮNG NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ MARKETING VÀ THỊ TRƯỜNG
• 1.1. KHAI NIỆM VỀ MARKETING
• 1.2. VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KD HIỆN ĐẠI
• 1.3. MARKETING HOÃN HỢP (MARKETING MIX)
• 2. CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG HÓA MỸ PHẨM VÀ HƯƠNG LIỆU DÙNG TRONG HÓA MỸ PHẨM. THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG MARKETING CỦA CÁC DN CUNG CẤP HƯƠNG LIỆU TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
• 2.1. CÁC NHÂN TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG HÓA MỸ PHẨM
• 2.1.1. CÁC YẾU TỐ KINH TẾ
• 2.1.1.1. MỨC TĂNG TRƯỞNG GDP VÀ GNP
• 2.1.1.2. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP GIÁ TĂNG
• 2.1.2. CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA
• 2.1.3. CÁC YẾU TỐ VỀ NHÂN KHẨU HỌC
• 2.1.3.1. DÂN SỐ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ
• 2.1.3.2. CƠ CẤU THÀNH THỊ NÔNG THÔN
• 2.1.4. MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM VÀ HƯƠNG LIỆU DÙNG TRONG MỸ PHẨM
• 2.1.4.1. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG XÉT VỀ PHÍA CUNG
• 2.1.4.2. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG XÉT VỀ PHÍA CẦU
• 2.1.4.2.1. QUI MÔ THỊ TRƯỜNG
• 2.1.4.2.2. CƠ CẤU CỦA THỊ TRƯỜNG HÓA MỸ PHẨM
• 2.1.4.2.3. CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG HƯƠNG LIỆU
• 2.1.4.3. THEO LOẠI SẢN PHẨM
• 2.1.4.4. THEO KHÁCH HÀNG
• 2.1.4.5. THEO KHU VỰC
• 2.1.5. TỐC ĐỘ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG
• 2.2. THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG MARKETING CỦA CÁC DN
• 2.2.1. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
• 2.2.2. TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ VIỆC ỨNG DỤNG MARKETING
• 3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM THÂM NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TẠI TP HCM
• 3.1. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG HƯƠNG LIỆU TRONG THỜI GIAN SẮP ĐẾN
• 3.1.1. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
• 3.1.2. DỰ BÁO TỐC ĐỘ VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG
• 3.2. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG VÀ XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
• 3.2.1. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
• 3.2.2. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
• 3.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM THÂM NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
• 3.3.1. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
• 3.3.1.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
• 3.3.1.2. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
• 3.3.2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MARKETING MIX
• 3.3.2.1. KÊNH PHÂN PHỐI
• 3.3.2.2. HOẠT ĐỘNG CHIẾU THỜI
• 3.3.2.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ
• 3.3.2.3.1. ĐẨY MẠNH PP BÁN HÀNG TRUYỀN MIỆNG - QUA MẠNG
• 3.3.2.3.2. MARKETING BẰNG CÁCH LẮNG NGHE VÀ HỌC HỎI
• 3.3.2.3.3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
• 3.3.2.3.4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
• KẾT LUẬN
• KIẾN NGHỊ
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng Quan Nghiên Cứu Marketing Mỹ Phẩm tại TP

Nghiên cứu marketing trong ngành hóa mỹ phẩm tại TP.HCM đóng vai trò then chốt trong việc định hướng chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. Thị trường mỹ phẩm Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu nội địa và quốc tế. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần hiểu rõ về xu hướng thị trường mỹ phẩm TP.HCM, hành vi người tiêu dùng mỹ phẩm TP.HCM, và đối thủ cạnh tranh ngành mỹ phẩm TP.HCM. Các nghiên cứu thị trường cung cấp thông tin giá trị về phân khúc khách hàng, kênh phân phối hiệu quả, và chiến lược marketing phù hợp. Theo tài liệu gốc, hương liệu chỉ chiếm 10% chi phí giá thành nhưng lại ảnh hưởng lớn đến lựa chọn của người tiêu dùng.

1.1. Tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường mỹ phẩm TP.HCM

Nghiên cứu thị trường mỹ phẩm TP.HCM cung cấp dữ liệu quan trọng giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và chiến lược quảng bá. Việc hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm phù hợp, đáp ứng đúng kỳ vọng và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mỹ phẩm TP.HCM

Thị trường mỹ phẩm TP.HCM chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kinh tế, văn hóa, nhân khẩu học, và công nghệ. Mức tăng trưởng GDP và thu nhập bình quân đầu người tác động trực tiếp đến sức mua của người tiêu dùng. Các yếu tố văn hóa và xu hướng làm đẹp cũng định hình nhu cầu và sở thích của thị trường.

II. Thách Thức Nghiên Cứu Thị Trường Mỹ Phẩm tại TP

Mặc dù tầm quan trọng đã được thừa nhận, việc tiến hành nghiên cứu thị trường mỹ phẩm TP.HCM hiệu quả vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Sự biến động nhanh chóng của xu hướng thị trường mỹ phẩm TP.HCM, sự phức tạp trong hành vi người tiêu dùng mỹ phẩm TP.HCM, và sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ cạnh tranh ngành mỹ phẩm TP.HCM đòi hỏi các nghiên cứu phải liên tục cập nhật và điều chỉnh phương pháp. Hơn nữa, việc thu thập và phân tích dữ liệu thị trường mỹ phẩm TP.HCM đáng tin cậy cũng là một bài toán khó khăn. Thiếu nguồn lực tài chính và nhân sự có chuyên môn cũng là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2.1. Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu chính xác về thị trường mỹ phẩm

Việc thu thập dữ liệu chính xác và đầy đủ về thị trường mỹ phẩm TP.HCM gặp nhiều khó khăn do tính chất phân mảnh của thị trường, sự đa dạng của sản phẩm và kênh phân phối, cũng như sự thay đổi liên tục trong sở thích của người tiêu dùng. Việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng kết hợp có thể giúp cải thiện độ chính xác của dữ liệu.

2.2. Chi phí và nguồn lực hạn chế cho nghiên cứu marketing mỹ phẩm

Chi phí thực hiện các nghiên cứu marketing mỹ phẩm chuyên sâu có thể là một gánh nặng đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc tìm kiếm nguồn tài trợ hoặc hợp tác với các tổ chức nghiên cứu có thể giúp giảm bớt áp lực tài chính và tiếp cận các nguồn lực chuyên môn.

2.3. Đối phó với sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng thị trường

Thị trường mỹ phẩm TP.HCM có tính động cao với sự xuất hiện liên tục của các xu hướng mới và sự thay đổi nhanh chóng trong sở thích của người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược marketing và sản phẩm để đáp ứng kịp thời các thay đổi này.

III. Phương Pháp Nghiên Cứu Hiệu Quả Thị Trường Mỹ Phẩm TP

Để vượt qua các thách thức trên, các nghiên cứu marketing mỹ phẩm TP.HCM cần áp dụng các phương pháp khoa học và phù hợp. Việc kết hợp giữa nghiên cứu định tính mỹ phẩm TP.HCM (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm) và nghiên cứu định lượng mỹ phẩm TP.HCM (khảo sát, phân tích dữ liệu) giúp thu thập thông tin toàn diện. Phân tích hành vi người tiêu dùng mỹ phẩm TP.HCM dựa trên dữ liệu thực tế và mô hình dự đoán cũng rất quan trọng. Ngoài ra, việc theo dõi sát sao đối thủ cạnh tranh ngành mỹ phẩm TP.HCM và phân tích chiến lược của họ giúp doanh nghiệp tìm ra lợi thế cạnh tranh.

3.1. Nghiên cứu định tính Phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm người tiêu dùng

Nghiên cứu định tính, bao gồm phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm, giúp thu thập thông tin chi tiết về động cơ, thái độ và cảm xúc của người tiêu dùng đối với sản phẩm và thương hiệu mỹ phẩm. Các phương pháp này cho phép nhà nghiên cứu khám phá các yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

3.2. Nghiên cứu định lượng Khảo sát và phân tích dữ liệu bán hàng mỹ phẩm

Nghiên cứu định lượng sử dụng khảo sát và phân tích dữ liệu bán hàng để đo lường mức độ nhận biết thương hiệu, sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả của các chiến dịch marketing. Dữ liệu thu thập được có thể được sử dụng để phân tích thống kê và xác định các xu hướng thị trường.

IV. Ứng Dụng Nghiên Cứu Marketing để Phát Triển Mỹ Phẩm tại TP

Kết quả từ nghiên cứu thị trường mỹ phẩm TP.HCM có thể được ứng dụng vào nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh. Chúng giúp xác định phân khúc thị trường mỹ phẩm TP.HCM tiềm năng, thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc, xây dựng chiến lược marketing mỹ phẩm TP.HCM hiệu quả, và tối ưu hóa kênh phân phối mỹ phẩm TP.HCM. Việc thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược marketing dựa trên dữ liệu nghiên cứu giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến và đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững. Báo cáo nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp lập kế hoạch và ra quyết định chính xác.

4.1. Xây dựng chiến lược marketing phù hợp với phân khúc mục tiêu

Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp xác định các phân khúc khách hàng tiềm năng và xây dựng chiến lược marketing phù hợp với từng phân khúc. Việc tập trung vào các phân khúc mục tiêu giúp tối ưu hóa nguồn lực và tăng cường hiệu quả của các chiến dịch marketing.

4.2. Phát triển sản phẩm mới dựa trên nhu cầu thị trường mỹ phẩm

Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng, từ đó phát triển các sản phẩm mới đáp ứng đúng kỳ vọng của thị trường. Việc liên tục cải tiến sản phẩm hiện có cũng giúp duy trì tính cạnh tranh và giữ chân khách hàng.

4.3. Tối ưu hóa kênh phân phối để tiếp cận khách hàng hiệu quả

Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp xác định các kênh phân phối hiệu quả nhất để tiếp cận khách hàng mục tiêu. Việc lựa chọn kênh phân phối phù hợp giúp tăng cường khả năng tiếp cận sản phẩm và tối ưu hóa chi phí marketing.

V. Bí Quyết Thành Công Nghiên Cứu Marketing Mỹ Phẩm TP

Để thành công trong thị trường mỹ phẩm cạnh tranh tại TP.HCM, doanh nghiệp cần coi trọng nghiên cứu thị trường mỹ phẩm TP.HCM như một công cụ chiến lược. Đầu tư vào nghiên cứu thị trường mỹ phẩm TP.HCM chất lượng cao, phân tích dữ liệu một cách khoa học, và ứng dụng kết quả vào việc ra quyết định kinh doanh là chìa khóa để đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững. Bên cạnh đó, việc xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và lắng nghe ý kiến của họ cũng góp phần quan trọng vào sự thành công của doanh nghiệp. Điều này giúp nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu mỹ phẩm TP.HCM và sự hài lòng của khách hàng mỹ phẩm TP.HCM.

5.1. Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng sử dụng mỹ phẩm

Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng là yếu tố then chốt để duy trì sự trung thành của khách hàng và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Doanh nghiệp cần lắng nghe ý kiến của khách hàng, đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.

5.2. Ứng dụng Digital Marketing hiệu quả trong ngành mỹ phẩm TP.HCM

Digital marketing đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận khách hàng mục tiêu và xây dựng thương hiệu trong ngành mỹ phẩm TP.HCM. Doanh nghiệp cần tận dụng các kênh digital marketing như mạng xã hội, email marketing và quảng cáo trực tuyến để tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm.

VI. Tương Lai Nghiên Cứu Ngành Hóa Mỹ Phẩm và Định hướng mới

Trong tương lai, nghiên cứu thị trường mỹ phẩm TP.HCM sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự phát triển của ngành. Sự phát triển của công nghệ và sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng mỹ phẩm TP.HCM sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho các nhà nghiên cứu. Việc ứng dụng các phương pháp nghiên cứu thị trường mỹ phẩm TP.HCM tiên tiến, như phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI), sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt hơn. Đặc biệt, các chiến lược marketing online mỹ phẩm TP.HCM cần được chú trọng phát triển.

6.1. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phân tích dữ liệu thị trường mỹ phẩm

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu thị trường mỹ phẩm một cách nhanh chóng và chính xác, từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt hơn. AI có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu bán hàng, dữ liệu mạng xã hội và dữ liệu khảo sát để xác định các xu hướng thị trường và dự đoán hành vi của người tiêu dùng.

6.2. Tăng cường nghiên cứu về tính bền vững và đạo đức trong ngành mỹ phẩm

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính bền vững và đạo đức trong ngành mỹ phẩm. Doanh nghiệp cần tăng cường nghiên cứu về các vấn đề này và phát triển các sản phẩm và chiến lược marketing thân thiện với môi trường và tôn trọng đạo đức.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Ngành hàng hóa mỹ phẩm tại Việt Nam, đặc biệt là thị trường hương liệu dùng trong bột giặt và dầu gội đầu, đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Theo báo cáo thống kê, tốc độ tăng trưởng thị trường bột giặt đạt 204% và dầu gội đầu tăng 180% trong giai đoạn 1993-2000, cho thấy tiềm năng phát triển vượt trội so với các ngành hàng khác. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là sử dụng lý thuyết Marketing kết hợp với phân tích thực trạng thị trường hương liệu dùng trong mỹ phẩm tại TP. Hồ Chí Minh nhằm đề xuất các biện pháp Marketing hiệu quả để thâm nhập và phát triển thị trường này. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hai sản phẩm chủ lực là bột giặt và dầu gội đầu, trong khu vực phía Nam Việt Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 1993 đến 2010. Ý nghĩa nghiên cứu được thể hiện qua việc cung cấp cơ sở khoa học cho các doanh nghiệp trong ngành mỹ phẩm và hương liệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và thay đổi của người tiêu dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường mỹ phẩm trong nước.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên hai lý thuyết chính: lý thuyết Marketing Mix (4P) và lý thuyết phân khúc thị trường. Marketing Mix bao gồm bốn yếu tố: sản phẩm (Product), giá cả (Price), phân phối (Place) và chiêu thị (Promotion). Mỗi yếu tố được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với đặc điểm từng phân khúc thị trường nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Lý thuyết phân khúc thị trường giúp chia thị trường lớn thành các nhóm khách hàng có đặc điểm tương đồng về nhu cầu, hành vi và đặc tính nhân khẩu học, từ đó xác định thị trường mục tiêu phù hợp. Ba khái niệm chính được sử dụng là: nhận thức về thị trường, phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu. Nhận thức về thị trường giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu và hành vi tiêu dùng; phân khúc thị trường giúp xác định các nhóm khách hàng tiềm năng; lựa chọn thị trường mục tiêu giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực phát triển sản phẩm và chiến lược Marketing phù hợp.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Nguồn dữ liệu chính bao gồm số liệu thống kê từ các báo cáo ngành, dữ liệu khảo sát thực tế tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, cùng với kết quả nghiên cứu thị trường của các công ty như IFF và AC Nielsen. Cỡ mẫu khảo sát khoảng vài trăm người tiêu dùng và đại diện doanh nghiệp trong ngành mỹ phẩm và hương liệu. Phương pháp chọn mẫu là mẫu ngẫu nhiên có chủ đích nhằm đảm bảo tính đại diện cho các nhóm khách hàng mục tiêu. Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng các công cụ thống kê mô tả, phân tích nhân tố và so sánh tỷ lệ phần trăm để đánh giá mức độ nhận biết, sử dụng và xu hướng tiêu dùng. Thời gian nghiên cứu kéo dài từ năm 2003 đến 2004, tập trung vào khảo sát thực trạng và dự báo xu hướng phát triển thị trường đến năm 2010.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tốc độ tăng trưởng thị trường cao: Từ năm 1993 đến 2000, thị trường bột giặt tăng trưởng 204%, dầu gội đầu tăng 180%, trong khi tổng thị trường mỹ phẩm tăng trung bình 14% mỗi năm. Doanh số bán hương liệu năm 2003 đạt khoảng 16 triệu USD, với mức tăng trưởng 8% so với năm trước.

2. Cơ cấu thị trường phân hóa rõ rệt: Thị trường hương liệu dùng trong bột giặt chiếm tỷ trọng lớn nhất (41,19%), tiếp theo là chăm sóc tóc (19,85%). Hai tập đoàn đa quốc gia Unilever và P&G chiếm lần lượt 37% và 17% thị phần hương liệu, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam chỉ chiếm khoảng 20-25%.

3. Nhân khẩu học khách hàng: Dân số Việt Nam trẻ với 45% dưới 20 tuổi và gần 70% dưới 30 tuổi, nhóm tuổi chính sử dụng mỹ phẩm là từ 19 đến 39 tuổi chiếm 57%. Thu nhập bình quân gia đình còn thấp, với 81 triệu dân chia thành 5 nhóm thu nhập, nhóm thu nhập cao chỉ chiếm 0,2%.

4. Hoạt động Marketing chưa hiệu quả: Các doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh qua văn phòng đại diện hoặc đại lý, hoạt động Marketing còn hạn chế, thiếu nghiên cứu thị trường chuyên sâu. Ví dụ, IFF có mức tăng trưởng doanh số 12% nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng do hoạt động nghiên cứu và quảng bá chưa bài bản.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng cao là do sự phục hồi kinh tế ổn định, mức tăng GDP bình quân 7%/năm, cùng với sự gia tăng dân số và thu nhập. Cơ cấu thị trường phân hóa phản ánh sự đa dạng nhu cầu và mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đa quốc gia và nội địa. Nhóm khách hàng trẻ tuổi có nhu cầu làm đẹp cao, tạo cơ hội lớn cho các sản phẩm hương liệu mới và đa dạng. Tuy nhiên, hoạt động Marketing còn yếu kém do thiếu đội ngũ chuyên môn và chiến lược bài bản, dẫn đến việc chưa tận dụng được hết tiềm năng thị trường. So sánh với các nghiên cứu trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhưng vẫn còn khoảng cách về chất lượng và hiệu quả Marketing. Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ tăng trưởng doanh số, bảng phân tích cơ cấu thị trường và biểu đồ phân bố nhân khẩu học để minh họa rõ nét các phát hiện.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Xây dựng đội ngũ nghiên cứu và dự báo thị trường chuyên nghiệp: Doanh nghiệp cần thành lập phòng nghiên cứu Marketing với nhân sự có trình độ chuyên môn cao để thực hiện các khảo sát định kỳ, phân tích xu hướng tiêu dùng và dự báo thị trường trong ngắn và trung hạn. Thời gian thực hiện: 6-12 tháng; chủ thể: doanh nghiệp và các công ty nghiên cứu thị trường.

2. Đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với từng phân khúc: Phát triển các dòng sản phẩm hương liệu đa dạng về mùi hương, giá cả và tính năng để đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và thấp. Thời gian: 1-3 năm; chủ thể: bộ phận R&D và Marketing.

3. Tăng cường hoạt động quảng bá và chiêu thị: Đẩy mạnh quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, kết hợp với các chương trình khuyến mãi, dùng thử sản phẩm để nâng cao nhận thức và sự tin tưởng của người tiêu dùng. Thời gian: liên tục; chủ thể: phòng Marketing và đối tác truyền thông.

4. Cải thiện hệ thống phân phối: Rút ngắn thời gian giao hàng, đa dạng hóa kênh phân phối, đặc biệt là phát triển kênh bán hàng trực tuyến và các đại lý có uy tín để tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Thời gian: 1 năm; chủ thể: bộ phận phân phối và logistics.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Doanh nghiệp sản xuất và cung cấp hương liệu, mỹ phẩm: Giúp hiểu rõ đặc điểm thị trường, xu hướng tiêu dùng và các biện pháp Marketing hiệu quả để phát triển sản phẩm và mở rộng thị phần.

2. Nhà quản lý Marketing và phát triển sản phẩm: Cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn để xây dựng chiến lược Marketing phù hợp với thị trường Việt Nam, đặc biệt trong ngành mỹ phẩm.

3. Các tổ chức nghiên cứu thị trường và tư vấn kinh doanh: Là tài liệu tham khảo để đánh giá tiềm năng thị trường, phân tích cạnh tranh và đề xuất giải pháp phát triển ngành hàng mỹ phẩm.

4. Sinh viên và học giả ngành kinh tế, Marketing: Hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu về thị trường mỹ phẩm Việt Nam, phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng trong lĩnh vực Marketing.

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao thị trường hương liệu dùng trong bột giặt và dầu gội đầu lại có tốc độ tăng trưởng cao?
   Do sự phục hồi kinh tế ổn định, tăng trưởng GDP bình quân 7%/năm, cùng với dân số trẻ và nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, đặc biệt nhóm tuổi 19-39 chiếm đa số người tiêu dùng.

2. Các doanh nghiệp đa quốc gia chiếm thị phần lớn như thế nào?
   Unilever chiếm khoảng 37% thị phần hương liệu, P&G chiếm 17%, trong khi các doanh nghiệp nội địa chỉ chiếm khoảng 20-25%, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt và áp lực lớn đối với doanh nghiệp trong nước.

3. Hoạt động Marketing hiện tại của các doanh nghiệp có điểm gì hạn chế?
   Phần lớn doanh nghiệp chưa có đội ngũ nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp, hoạt động quảng bá và chiêu thị còn yếu, chủ yếu dựa vào văn phòng đại diện hoặc đại lý, thiếu chiến lược bài bản và hiệu quả.

4. Làm thế nào để doanh nghiệp phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường?
   Cần đa dạng hóa sản phẩm theo phân khúc khách hàng, nghiên cứu kỹ nhu cầu và sở thích của từng nhóm, đặc biệt chú trọng phát triển mùi hương đặc trưng phù hợp với văn hóa và thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam.

5. Phân phối sản phẩm cần cải thiện những gì để tăng hiệu quả?
   Rút ngắn thời gian giao hàng, phát triển kênh phân phối đa dạng, đặc biệt là kênh bán hàng trực tuyến, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo quản sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

Kết luận

• Thị trường hương liệu dùng trong bột giặt và dầu gội đầu tại TP. Hồ Chí Minh có tiềm năng phát triển lớn với tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt trong giai đoạn 1993-2010.
• Các doanh nghiệp đa quốc gia chiếm ưu thế thị phần, trong khi doanh nghiệp nội địa cần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua chiến lược Marketing hiệu quả.
• Hoạt động Marketing hiện tại còn nhiều hạn chế, đặc biệt là thiếu nghiên cứu thị trường chuyên sâu và chiến lược quảng bá bài bản.
• Đề xuất xây dựng đội ngũ nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường quảng bá và cải thiện hệ thống phân phối nhằm thâm nhập và phát triển thị trường.
• Các bước tiếp theo bao gồm triển khai nghiên cứu thị trường định kỳ, phát triển sản phẩm mới phù hợp và xây dựng chiến lược Marketing linh hoạt, kịp thời đáp ứng sự thay đổi của thị trường và nhu cầu người tiêu dùng.

Hành động ngay hôm nay để tận dụng cơ hội phát triển thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam!

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HUỲNH NGỌC THẮNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2004 1 MUÏC LUÏC Trang Muïc luïc Danh muïc caùc chöõ vieát taét Danh muïc caùc baûng MÔÛ ÑAÀU……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 CHÖÔNG 1: NHÖÕNG NHAÄN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MARKETING VAØ THÒ TRÖÔØNG 1.1 Khaùi nieäm veà Marketing ……………………………………………………………………………….2 Vai troø cuûa Marketing trong hoaït ñoäng KD hieän ñaïi.3 Marketing hoån hôïp (Marketing Mix) 1.2 Caùc thaønh phaàn vaø nhaân toá aûnh höôûng ñeán Marketing Mix .4 Nhaän thöùc cô baûn veà thò tröôøng: 1.1 Khaùi nieäm thò tröôøng………………………………………………………………………….2 Phaân khuùc thò tröôøng…………………………………………………………………….1 Khaùi nieäm vaø yeâu caàu cuûa phaân khuùc thò tröôøng ……….2 Côû sôû phaân khuùc thò tröôøng………………………………………………….3 Qui trình phaân khuùc thò tröôøng………………………………………….3 Löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu…………………………………………………………. 14 CHÖÔNG 2: ÑAËC ÑIEÅM CUÛA THÒ TRÖÔØNG HOÙA MYÕ PHAÅM VAØ HÖÔNG LIEÄU DUØNG TRONG HOÙA MYÕ PHAÅM. THÖÏC TRAÏNG VIEÄC ÖÙNG DUÏNG MARKETING CUÛA CAÙC DN CUNG CAÁP HÖÔNG LIEÄU TREÂN THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM.1 Caùc nhaân toá chính aûnh höôûng ñeán thò tröôøng hoùa myõ phaåm 2.1 Caùc yeáu toá kinh teá 2.1 Möùc taêng tröôûng GDP vaø GNP ………………………………………… 16 2.2 Ñaàu tö tröïc tieáp gia taêng ……………………………………………………… 17 2.2 Caùc yeáu toá vaên hoùa……………………………………………………………………………….3 Caùc yeáu toá veà nhaân khaåu hoïc 2 2.1 Daân soá vaø toác ñoä taêng daân soá…………………………………………….4 Cô caáu thaønh thò noâng thoân………………………………………………… 21 2.2 Moät soá neùt ñaëc tröng cuûa thò tröôøng myõ phaåm vaø höông lieäu duøng trong myõ phaåm ……………………………………………………………………………………………….1 Ñaëc ñieåm thò tröôøng xeùt veà phía cung………………………………………….2 Ñaëc ñieåm thò tröôøng xeùt veà phía caàu…………………………………………….1 Qui moâ thò tröôøng…………………………………………………………………….2 Cô caáu cuûa thò tröôøng hoaù myõ phaåm……………………………….3 Cô caáu thò tröôøng höông lieäu………………………………………………………….1 Theo loaïi saûn phaåm…………………………………………………………….2 Theo khaùch haøng…………………………………………………………………… 28 2.3 Theo khu vöïc ………………………………………………………………………….4 Toác ñoä xu höôùng phaùt trieån cuûa thò tröôøng ……………………………….3 Thöïc traïng vieäc öùng duïng Marketing cuûa caùc DN 2.1 Caùch thöùc tieán haønh hoaït ñoäng kinh doanh……………………………….2 Tình hình kinh doanh vaø vieäc öùng duïng Marketing…………….

31 CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP MARKETING NHAÈM THAÂM NHAÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG TAÏI TP HCM 3.1 Döï baùo tình hình thò tröôøng höông lieäu trong thôøi gian saép ñeán 3.1 Döï baùo thò tröôøng 3.2 Döï baùo toác ñoä vaø xu höôùng phaùt trieån cuûa thò tröôøng 37 3.2 Phaân khuùc thò tröôøng vaø xaùc ñònh thò tröôøng muïc tieâu 3.1 Phaân khuùc thò tröôøng…………………………………………………………….2 Ñaùnh giaù tieàm naêng vaø löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu 39 3.2 Moät soá bieän phaùp Marketing nhaèm thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng 3.1 Ñaåy maïnh hoaït ñoäng nghieân cöùu vaø döï baùo thò tröôøng 3.1 Noäi dung nghieân cöùu …………………………………………………….2 Bieän phaùp thöïc hieän …………………………………………………………….2 Caùc giaûi phaùp thöïc hieän Marketing Mix 3.3 Keânh phaân phoái …………………………………………………………………….4 Hoaït ñoäng chieâu thò ……………………………………………………………….3 Moät soá giaûi phaùp hoå trôï 3.1 Ñaåy maïnh pp baùn haøng truyeàn mieäng-qua maïng………… 51 3.2 Marketing baèng caùch laéng nghe vaø hoïc hoûi ………………….3 Naâng cao chaát löôïng dòch vuï ……………………………………………….4 Xaây döïng heä thoáng thoâng tin khaùch haøng ………………………. 53 KEÁT LUAÄN KIEÁN NGHÒ TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC 4 DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT MNC Multi-National Company (Coâng ty ña Quoác gia) Tp HCM Thaønh phoá Hoà Chí Minh SXKD Saûn xuaát kinh doanh DN Doanh nghieäp IFF International Flavours & Fragrance Ltd. KD Kinh doanh GDP Toång saûn phaåm quoác noäi GNP Toång saûn phaåm quoác gia FDI Ñaàu tö tröïc tieáp APEC Hôïp taùc kinh teá Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông WTO Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi VPÑD Vaên phoøng ñaïi dieän TNHH Traùch nhieäm höõu haïn ÑVT Ñôn vò tính SP Saûn phaåm CIF Cost Insurance & Freight (Ñieàu kieän giao haøngtrong ngoaïi thöông) FOB Free On Board (Ñieàu kieän giao haøng trong ngoaïi thöông) EXWORK Ñieàu kieän giao haøng trong ngoaïi thöông C&F Cost & Freight (Ñieàu kieän giao haøng) 5 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 2.1 GDP theo giaù thöïc teá phaân theo khu vöïc kinh teá naêm 1999-2003 Baûng 2.2 Söï khaùc bieät giöõa ngöôøi Haø Noäi vaø ngöôøi Tp HCM Baûng 2.3 Qui moâ tieâu thuï haøng myõ phaåm Baûng 2.4 Toác ñoä taêng tröôûng thò tröôøng Boät giaët, Daàu goäi Baûng 2.5 Toác ñoä taêng tröôûng thò tröôøng Boät giaët, Daàu goäi töø 1993-2000 Baûng 2.6 Doanh soá tieâu thuï höông lieäu naêm 2003 Baûng 2.7 Phaân tích thu nhaäp gia ñình Baûng 2.8 Doanh soá baùn cuûa haõng IFF töù naêm 2001 ñeán thaùng 08/2004 Baûng 3.1 Döï baùo möùc taêng tröôûng maët haøng höông lieäu ñeán naêm 2010 6 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: Höông lieäu laø moät thaønh phaàn quan troïng, khoâng theå thieáu trong saûn phaåm hoaù myõ phaåm noùi chung vaø boät giaët, daàu goäi ñaàu noùi rieâng.

Tuy noù chæ chieám tæ troïng 10% trong cô caáu chi phí giaù thaønh cuûa saûn phaåm nhöng noù laïi coù söï aûnh höôûng lôùn ñeán söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng. Trong saûn phaåm hoùa myõ phaåm, höông lieäu laø yeáu toá duy nhaát maø ngöôøi tieâu duøng coù theå ñaùnh giaù ñöôïc baèêng caûm quan tröôùc khi mua. Do vaäy noù laø yeáu toá ñaàu tieân loâi cuoán söï chuù yù vaø quyeát ñònh mua cuûa khaùch haøng trong khi caùc yeáu toá khaùc nhö giöõ aåm, möôït toùc, nuoâi döôõng vaø ngaên ruïng toùc,… (ñoái vôùi daàu goäi ñaàu) vaø ñaùnh baät moïi veát baån, khoâng haïi da tay, aùo quaàn traéng saïch,… (ñoái vôùi boät giaët) laïi phuï thuoäc vaøo hieäu quaû cuûa vieäc quaûng caùo vaø chæ ñöôïc kieåm chöùng sau khi söû duïng. Töø laâu ôû caùc nöôùc noåi tieáng veà saûn xuaát höông lieäu duøng trong ngaønh hoùa myõ phaåm nhö Phaùp, YÙ, Myõ… ñaõ coù nhöõng chuyeân gia chuyeân phaân bieät vaø ñaùnh giaù muøi höông.

Hoï laø ñoái töôïng saên luøng cuûa nhöõng haõng saûn xuaát nöôùc hoa noåi tieáng Theá giôùi. ÔÛ Vieät Nam thò tröôøng höông lieäu chæ thaät söï “soâi ñoäng” trong voøng 5-6 naêm trôû laïi ñaây khi maø caùc MNC ñaàu tö taïi Vieät Nam trong ngaønh hoùa myõ phaåm baét ñaàu “môû cöûa” ña daïng hoùa nhaø cung öùng nguyeân lieäu. Neáu tröôùc ñoù taát caû nguoàn nguyeân lieäu ñöôïc Coâng ty meï ôù nöôùc ngoaøi mua vaø cung öùng hoaëc chæ ñònh cho Coâng ty con ôû Vieät Nam thì ñeán thôøi ñieåm naøy Coâng ty con ôû Vieät Nam ñöôïc töï chuû ñoäng nguoàn cung öùng vaø chòu traùch nhieäm laäp keá hoaïch vaø mua nguyeân vaät lieäu ñaùp öùng nhu caàu saûn xuaát. Luùc baáy giôø môùi xuaát hieän caùc haõng cung caáp Höông lieäu noåi tieáng treân thò tröôøng Vieät Nam.

Tuy nhieân vôùi thôøi gian ngaàn aáy, caùc haõng kinh doanh höông lieäu treân thò tröôøng Vieät Nam noùi chung vaø TP Hoà Chí Minh noùi rieâng cuõng chæ ñang chaïy 7 theo vieäc ñaùp öùng nhu caàu thò hieáu luoân thay ñoåi cuûa ngöôøi tieâu duøng chöù chöa coù moät nghieân cöùu veà xu höôùng phaùt trieån cuûa thò tröôøng ñeå coù ñònh höôùng mang tính chaát rieâng. Hoï cuõng chæ chuû yeáu döïa treân moái quan heä saün coù vôùi caùc MNC ôû caùc nöôùc khaùc ñeå cung caáp höông lieäu vaøo thò tröôøng Vieät Nam chöù chöa coù moät söï khaùc bieät hoùa naøo ñoái vôùi thò tröôøng Vieät Nam. Caùc haõng cung caáp Höông lieäu noåi tieáng cuõng chæ taäp trung hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình vaøo caùc MNC maø ít quan taâm ñeán nhöõng nhaø saûn xuaát hoùa myõ phaåm vöøa vaø nhoû ôû Vieät Nam. Maët khaùc trong thôøi gian töø naêm 1993 ñeán nay möùc taêng tröôûng thò tröôøng cuûa Daàu goäi vaø Boät giaët laø cao nhaát trong caùc saûn phaåm hoùa myõ phaåm.

Naêm 2000, thò tröôøng Boät giaët taêng 204% vaø Daàu goäi ñaàu taêng 180% so vôùi naêm 1993. Ñaây thöïc söï laø moät cô hoäi toát cho caùc nhaø cung caáp höông lieäu thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng. MUÏC ÑÍCH VAØ VAÁN ÑEÀ SEÕ ÑÖÔÏC NGHIEÂN CÖÙU: Muïc ñích nghieân cöùu: Söû duïng lyù thuyeát Marketing vaø döïa treân neàn taûng vieäc phaân tích thöïc traïng, ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng Höông lieäu duøng trong hoùa Myõ phaåm noùi chung vaø höông lieäu duøng trong Boät giaët vaø Daàu goäi ñaàu noùi rieâng hieän nay ñeå ñöa ra nhöõng bieän phaùp Marketing nhaèm thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng ôû TP HCM. Caùc vaán ñeà seõ ñöôïc laøm roõ: • Thöïc traïng cuûa thò tröôøng hoùa myõ phaåm vaø höông lieäu duøng trong hoùa myõ phaåm noùi chung vaø Boät giaët vaø Daàu goäi ñaàu noùi rieâng, bao goàm caùc yeáu toá: qui moâ thò tröôøng, toác ñoä phaùt trieån cuûa thò tröôøng, cô caáu cuûa thò tröôøng , nhu caàu thò hieáu vaø caùc nhaân toá chi phoái ñeán thò tröôøng.

• Thöïc traïng vieäc SXKD nhöõng saûn phaåm ñeå thích öùng vôùi thò tröôøng vaø nhöõng bieän phaùp kinh doanh cuûa caùc DN ñoái vôùi saûn phaåm höông lieäu duøng trong hoùa myõ phaåm 8 • Döï baùo xu höôùng phaùt trieån cuûa thò tröôøng vaø xaùc ñònh thò tröôøøng muïc tieâu • Bieän phaùp Makerting nhaèm thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng Ñeå thöïc hieän ñöôïc vaán ñeà nghieân cöùu, luaän vaên caàn taäp trung giaûi quyeát moät soá vaán ñeà: • Nhöõng lyù thuyeát Marketing naøo seõ ñöôïc löïa choïn nghieân cöùu? Cô sôû lyù luaän cuûa lyù thuyeát Marketing trong ñieàu kieän cuûa Vieät nam. • Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng Marketing maø caùc DN ñang aùp duïng vaø möùc ñoä thaønh coâng cuûa caùc hoaït ñoäng nhaèm tìm ra nhöõng toàn taïi vaø nguyeân nhaân saâu xa cuûa noù. • Nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät cuûa thò tröôøng vaø nhöõng yeáu toá chi phoái cô baûn ñeán thò tröôøng. Treân cô sôû ñoù xaùc ñònh nhu caàu thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng.

• Phöông phaùp döï baùo vaø nhöõng caên cöù ñeå döï baùo. • Nhöõng bieän phaùp Marketing naøo caàn taäp trung thöïc hieän ñeå coù theå thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng coù hieäu quaû trong ñieàu kieän nguoàn löïc coù giôùi haïn? Ñöa ra moät soá kieán nghò nhaèm goùp phaàn naâng cao hieäu quaû caùc chính saùch Marketing trong caùc DN ñeå thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng. PHAÏM VI VAØ GIÔÙI HAÏN NGHIEÂN CÖÙU: • Ñeà taøi chæ taäp trung nghieân cöùu 2 loaïi saûn phaåm coù toác ñoä taêng tröôûng cao cuûa thò tröôøng hoùa myõ phaåm laø boät giaët vaø daàu goäi ñaàu. Vì vaäy trong ñeà taøi khi noùi ñeán thò tröôøng hoùa myõ phaåm coù nghóa laø chæ noùi ñeán boät giaët vaø daàu goäi ñaàu.

• Luaän vaên chuû yeáu ñi saâu nghieân cöùu thò tröôøng caùc Tænh phía nam. 9 • Luaän vaên chæ taäp trung vaøo vieäc nghieân cöùu thò tröôøng höông lieäu duøng trong boät giaët vaø daàu goäi ñaàu khoâng ñi saâu vaøo caùc loaïi saûn phaåm hoùa myõ phaåm khaùc cuõng khoâng taäp trung nghieân cöùu thò tröôøng hoùa myõ phaåm. Vieäc phaân tích thò tröôøng hoùa myõ phaåm, vaø thò tröôøng höông lieäu duøng cho caùc saûn phaåm hoùa myõ phaåm khaùc ngoaøi Boät giaët vaø Daàu goäi ñaàu chæ nhaèm ñeå minh hoïa vaø laøm roõ vaán ñeà theâm maø thoâi. • Treân cô sôû ñoù luaän vaên chæ ñöa ra moät soá giaûi phaùp Marketing gôïi yù nhaèm thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng naøy taïi TP HCM.

Luaän vaên khoâng ñi saâu vaøo vieäc xaây döïng vaø thöïc thi moät chieán löôïc Marketing. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: Söû duïng keát hôïp moät soá phöông phaùp sau: • Nghieân cöùu ñònh tính vaø nghieân cöùu ñònh löôïng. • Nghieân cöùu khaùm phaù vaø nghieân cöùu moâ ta.