Luận văn chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Eximbank 2010 - 2015

Tổng hợp kiến thức Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Eximbank giai đoạn 2010-2015, tiếp cận khoa học, hỗ trợ học tập và nghiên cứu

• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế
• Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
• Đề tài: Chiến Lược Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Tại Eximbank Giai Đoạn 2010-2015
• Loại tài liệu: Luận Văn
• Năm xuất bản: 2015
• Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• Lời cam đoan
• Danh mục các chữ viết tắt
• Danh mục các bảng biểu
• Danh mục các biểu đồ
• Phần mở đầu
• 1. CHƯƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại
• 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
• 1.1.2. Các hoạt động của ngân hàng thương mại
• 1.1.3. Phân loại ngân hàng thương mại
• 1.2. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 1.2.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 1.2.2. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 1.2.3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong nền kinh tế
• 1.2.4. Các loại hình dịch vụ ngân hàng bán lẻ
• 1.2.5. Phân biệt dịch vụ ngân hàng bán lẻ và dịch vụ ngân hàng bán buôn
• 1.3. Tiềm năng và xu hướng phát triển của thị trường ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam
• 1.3.1. Sự gia tăng về dân số và mức thu nhập
• 1.3.2. Sự phát triển của công nghệ thông tin
• 1.3.3. Sự thay đổi của phong cách sống và nhu cầu tài chính cá nhân
• 1.3.4. Mức độ phát triển của thị trường tài chính
• 1.3.5. Các định hướng lớn của NHNN về chính sách tiền tệ - tín dụng
• 1.3.6. Dự báo xu thế phát triển của các ngân hàng tại Việt Nam
• 1.4. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
• 1.4.1. Kinh nghiệm của Singapore
• 1.4.2. Kinh nghiệm của Thái Lan
• 1.4.3. Kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
• 1.4.4. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
• 1.5. Kết luận Chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
• 2.1. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 2.1.1. Sự hình thành và phát triển
• 2.1.2. Hệ thống tổ chức của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam hiện nay
• 2.1.3. Các nghiệp vụ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 2.2. Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 2.2.1. Dịch vụ huy động cá nhân
• 2.2.2. Dịch vụ cho vay
• 2.2.3. Dịch vụ kiều hối và du học
• 2.2.4. Các dịch vụ khác
• 2.3. Thực trạng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 2.3.1. Về nguồn lực tài chính
• 2.3.2. Mạng lưới chi nhánh
• 2.3.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự
• 2.3.4. Văn hóa tổ chức và chất lượng dịch vụ
• 2.3.5. Yếu tố marketing
• 2.3.6. Yếu tố công nghệ
• 2.4. Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 2.4.1. Những điểm mạnh
• 2.4.2. Những hạn chế
• 2.5. Kết luận Chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
• 3.1. Giải pháp xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 3.1.1. Vận dụng mô hình phân tích SWOT để xác định chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 3.1.2. Xác định mục tiêu tổng thể về hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2010 - 2015
• 3.1.3. Xây dựng lộ trình thực hiện chiến lược
• 3.2. Các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 3.2.1. Các giải pháp tổng thể
• 3.2.2. Các giải pháp cụ thể mang tính nghiệp vụ
• 3.3. Kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan ban ngành
• 3.4. Kết luận Chương 3
• Kết luận
• Danh mục tài liệu tham khảo
• Phụ lục

Tóm tắt

I. Phân tích chiến lược ngân hàng bán lẻ tại Eximbank 2010 2015

Phần này tập trung vào chiến lược ngân hàng bán lẻ của Eximbank trong giai đoạn 2010-2015. Phân tích bao gồm đánh giá tổng quan về mục tiêu, phương pháp, và kết quả của chiến lược. Nghiên cứu sẽ xem xét các yếu tố nội tại và ngoại tại ảnh hưởng đến sự thành công của chiến lược. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của ngân hàng và các nguồn thông tin công khai khác. Các chỉ số tài chính quan trọng như tổng tài sản, lợi nhuận, thị phần sẽ được phân tích để đánh giá hiệu quả chiến lược. Đặc biệt, nghiên cứu sẽ làm rõ các quyết định chiến lược quan trọng, chẳng hạn như việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, hay đầu tư vào công nghệ. Kết quả phân tích sẽ chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng của Eximbank. Nghiên cứu cũng đề cập đến sự thích ứng của chiến lược với xu hướng ngân hàng bán lẻ toàn cầu và trong nước.

1.1 Phân tích SWOT và môi trường cạnh tranh

Phần này tập trung vào phân tích SWOT của Eximbank trong bối cảnh cạnh tranh ngân hàng bán lẻ. Phân tích SWOT bao gồm đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Điểm mạnh có thể là thương hiệu, năng lực tài chính, đội ngũ nhân viên. Điểm yếu có thể là quy mô, công nghệ, hoặc khả năng tiếp cận khách hàng. Cơ hội có thể đến từ sự tăng trưởng kinh tế, nhu cầu dịch vụ tài chính tăng cao. Thách thức có thể là sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác, sự thay đổi chính sách, hoặc rủi ro kinh tế vĩ mô. Nghiên cứu thị trường ngân hàng bán lẻ sẽ được thực hiện để xác định xu hướng ngân hàng bán lẻ, khách hàng ngân hàng bán lẻ, và cạnh tranh ngân hàng bán lẻ. Kết quả cho thấy vị thế cạnh tranh của Eximbank và những thách thức mà ngân hàng phải đối mặt trong giai đoạn này. Các yếu tố như công nghệ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ tài chính bán lẻ, và môi trường kinh doanh ngân hàng được xem xét kỹ lưỡng.

1.2 Đánh giá hiệu quả chiến lược lợi nhuận ngân hàng bán lẻ và tăng trưởng ngân hàng bán lẻ

Phần này tập trung vào đánh giá hiệu quả chiến lược của Eximbank dựa trên các chỉ số tài chính quan trọng. Lợi nhuận ngân hàng bán lẻ và tăng trưởng ngân hàng bán lẻ sẽ được phân tích để đánh giá sự thành công của chiến lược. Các chỉ số như tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản (ROA), và tăng trưởng tín dụng sẽ được sử dụng. Nghiên cứu sẽ phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số tài chính và các yếu tố chiến lược như đầu tư vào công nghệ, phát triển sản phẩm, và quản lý rủi ro. Kết quả phân tích cho thấy hiệu quả của các hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ và sự đóng góp của chúng vào lợi nhuận ngân hàng. Nghiên cứu cũng xem xét sự ảnh hưởng của thách thức ngân hàng bán lẻ và cơ hội phát triển ngân hàng bán lẻ đến kết quả tài chính của Eximbank. Quản lý ngân hàng bán lẻ hiệu quả được xem là yếu tố then chốt quyết định thành công.

II. Nghiên cứu trường hợp Eximbank giai đoạn 2010 2015

Phần này tập trung vào Eximbank giai đoạn 2010-2015, phân tích sâu hơn về các hoạt động kinh doanh cụ thể của ngân hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Nghiên cứu sẽ tập trung vào các sản phẩm dịch vụ chính, chiến lược tiếp thị, và quản lý khách hàng. Dịch vụ tài chính bán lẻ của Eximbank sẽ được đánh giá chi tiết, bao gồm các sản phẩm như thẻ tín dụng, vay tiêu dùng, tiết kiệm, và chứng khoán. Marketing ngân hàng bán lẻ của Eximbank sẽ được phân tích, bao gồm các kênh phân phối, chiến dịch quảng cáo, và xây dựng thương hiệu. Chăm sóc khách hàng ngân hàng bán lẻ của ngân hàng sẽ được đánh giá, tập trung vào mức độ hài lòng của khách hàng và trải nghiệm khách hàng. Nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính để thu thập và phân tích dữ liệu. Dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của ngân hàng sẽ được sử dụng. Dữ liệu chính có thể được thu thập thông qua khảo sát khách hàng và phỏng vấn nhân viên ngân hàng.

2.1 Phân khúc thị trường và sản phẩm ngân hàng bán lẻ

Phần này tập trung vào phân khúc thị trường mà Eximbank nhắm đến trong giai đoạn 2010-2015. Nghiên cứu sẽ xác định các nhóm khách hàng mục tiêu chính và các chiến lược tiếp cận khách hàng. Sản phẩm ngân hàng bán lẻ được cung cấp sẽ được phân tích chi tiết, bao gồm các tính năng, ưu điểm, và nhược điểm. Ngân hàng số và ngân hàng di động cũng được xem xét trong bối cảnh thành toán điện tử và tiện ích tiêu dùng. Thẻ tín dụng, vay tiêu dùng, tiết kiệm, và các sản phẩm đầu tư được phân tích về hiệu quả và sự hấp dẫn đối với khách hàng. Phân tích cạnh tranh giữa Eximbank và các ngân hàng khác trong cùng phân khúc thị trường được thực hiện để đánh giá vị trí cạnh tranh của ngân hàng.

2.2 Quản trị rủi ro và công nghệ ngân hàng bán lẻ

Phần này tập trung vào quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng bán lẻ của Eximbank. Các loại rủi ro chính như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động được xem xét. Công nghệ ngân hàng bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nghiên cứu sẽ phân tích vai trò của công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, cải thiện trải nghiệm khách hàng và giảm thiểu rủi ro. Ngân hàng số và các giải pháp thanh toán điện tử được đánh giá về hiệu quả và sự an toàn. Nghiên cứu cũng đề cập đến các biện pháp quản lý rủi ro cụ thể mà Eximbank áp dụng, chẳng hạn như kiểm soát tín dụng, đa dạng hóa danh mục đầu tư, và hệ thống quản lý rủi ro toàn diện. Báo cáo tài chính ngân hàng cung cấp thông tin hữu ích để đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Thị trường tài chính Việt Nam bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ sau biến động kinh tế toàn cầu, khi tăng trưởng GDP năm 2009 đạt 5,32% và tỷ lệ lạm phát được kiểm soát ở mức 6,5%. Với quy mô dân số vượt 85,8 triệu người nhưng tỷ lệ tiếp cận dịch vụ ngân hàng chính thức chỉ đạt khoảng 12% (tương đương 10 triệu người), thị trường dịch vụ tài chính cá nhân mở ra tiềm năng tăng trưởng vượt bậc cho các ngân hàng thương mại cổ phần.

Trong bối cảnh nguồn thu của hệ thống ngân hàng còn phụ thuộc lớn vào tín dụng doanh nghiệp bán buôn với mức độ rủi ro tập trung cao, việc chuyển dịch chiến lược sang mảng bán lẻ trở thành yêu cầu sống còn. Vấn đề nghiên cứu trọng tâm của luận văn là giải quyết sự thiếu đồng bộ trong việc xây dựng và thực thi chiến lược ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) – một định chế tài chính sở hữu quy mô vốn chủ sở hữu trên 13.000 tỷ đồng và vốn điều lệ đạt 8.800 tỷ đồng.

Mục tiêu cụ thể của công trình bao gồm việc hệ thống hóa cơ sở lý luận về ngân hàng bán lẻ, phân tích toàn diện thực trạng hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005 - 2009 và xây dựng hệ thống giải pháp chiến lược phát triển dịch vụ bán lẻ giai đoạn 2010 - 2015. Phạm vi không gian nghiên cứu bao phủ toàn bộ mạng lưới gồm 1 Hội sở chính, 1 Sở giao dịch cùng 139 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, gắn liền với hơn 750 ngân hàng đại lý tại 72 quốc gia. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài thể hiện qua việc kiến tạo lộ trình tối ưu hóa biên lãi thuần (NIM), đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tín dụng cá nhân trên 61% mỗi năm và đa dạng hóa nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu vận dụng lý thuyết trung gian tài chính và mô hình quản trị ngân hàng hiện đại nhằm làm rõ bản chất của dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Về mặt học thuật, ngân hàng bán lẻ được định nghĩa là mô hình cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu chuẩn hóa tới từng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thông qua mạng lưới phân phối truyền thống kết hợp nền tảng điện tử viễn thông. Đặc thù cốt lõi của phân khúc này là quy mô giao dịch đơn lẻ nhỏ, số lượng khách hàng lớn, khả năng phân tán rủi ro danh mục cao và biên lợi nhuận ổn định.

Mô hình nghiên cứu tích hợp ma trận SWOT (Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách thức) kết hợp lý thuyết Marketing Mix dịch vụ (7P) trong lĩnh vực tài chính. Khung phân tích tập trung vào năm nhóm sản phẩm trụ cột:

• Dịch vụ huy động vốn dân cư (tiền gửi thanh toán, tiết kiệm có kỳ hạn, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi).
• Dịch vụ tín dụng cá nhân (cho vay mua nhà, sản xuất kinh doanh, thấu chi, mua sắm tiêu dùng).
• Dịch vụ thanh toán và sản phẩm thẻ (thẻ ghi nợ nội địa, thẻ tín dụng quốc tế Visa/MasterCard).
• Dịch vụ kiều hối và tài chính trọn gói hỗ trợ du học.
• Dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking).

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính kết hợp phân tích thống kê mô tả, phân tích so sánh chuỗi thời gian (horizontal analysis) và phân tích tỷ trọng cơ cấu (vertical analysis).

Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập toàn diện từ hệ thống báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2004 - 2009 của Eximbank, các báo cáo chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và số liệu Tổng điều tra dân số năm 2009. Cỡ mẫu nghiên cứu bao gồm 100% dữ liệu hoạt động kinh doanh tại 139 điểm giao dịch của Eximbank, kết hợp mẫu đối chứng có chủ đích (purposive sampling) từ 5 ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tương đương tại Việt Nam (gồm Á Châu, Sacombank, Techcombank, Đông Á và Sài Gòn).

Phương pháp chọn mẫu có chủ đích được lựa chọn vì đảm bảo tính tương đồng về mô hình kinh doanh, môi trường pháp lý và phân khúc khách hàng mục tiêu, từ đó giúp các kết quả so sánh định chuẩn (benchmarking) đạt độ tin cậy khoa học cao. Dữ liệu được tổng hợp và phân tích theo tiến trình nghiên cứu từ năm 2005 đến cuối năm 2009 để hoạch định chiến lược 5 năm tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, tổng nguồn vốn của Eximbank có sự bứt phá mạnh mẽ, đạt 66.029 tỷ đồng vào cuối năm 2009, tăng trưởng 37% so với năm 2008 và hoàn thành 104% kế hoạch năm. Trong đó, nguồn vốn huy động từ dân cư giữ vai trò chủ lực khi đạt 32.780 tỷ đồng, tăng 39% và chiếm tới 70% tổng nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư (46.989 tỷ đồng).

Thứ hai, hoạt động tín dụng bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội. Tổng dư nợ cho vay năm 2009 đạt 38.580 tỷ đồng, tăng 81,71% so với đầu năm (vượt xa mức tăng trưởng tín dụng bình quân 38% của toàn ngành). Trong cơ cấu tín dụng, dư nợ khách hàng cá nhân đạt 11.555 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30% và đạt tốc độ tăng trưởng 61% so với năm 2008.

Thứ ba, cơ cấu sản phẩm bán lẻ vẫn bộc lộ sự mất cân đối. Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn (chi phí vốn thấp) chỉ chiếm khoảng 7% trong tổng vốn huy động cá nhân. Mặc dù doanh số thanh toán thẻ và dịch vụ kiều hối có nhiều cải thiện, nguồn thu từ phí dịch vụ phi tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn dưới 15% tổng lợi nhuận thuần của ngân hàng.

Thảo luận kết quả

Tốc độ tăng trưởng tín dụng cá nhân 61% trong năm 2009 phản ánh hiệu quả từ các gói kích cầu và sự điều chỉnh linh hoạt chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước khi hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 11% xuống 3% và giảm lãi suất cơ bản về mức 7%/năm. Tuy nhiên, việc tỷ trọng cho vay bán lẻ mới dừng lại ở 30% cho thấy khoảng cách khá lớn so với các định chế trong khu vực. Điển hình tại Singapore hay Thái Lan, các ngân hàng lớn như Bangkok Bank đã đẩy tỷ trọng bán lẻ lên trên 50% thông qua các kênh tự động hóa đạt trên 60% tổng lượng giao dịch.

Để trực quan hóa các phát hiện nghiên cứu, dữ liệu có thể được mô tả hiệu quả thông qua hai dạng thức:

• Biểu đồ kết hợp cột - đường (Dual-axis Chart) phản ánh tương quan giữa tốc độ tăng trưởng quy mô nguồn vốn huy động dân cư (tăng 39%) và biến động biên lãi suất huy động qua các năm 2007 - 2009.
• Bảng cơ cấu tỷ trọng (Structural Breakdown Table) so sánh sự dịch chuyển danh mục tín dụng giữa phân khúc khách hàng doanh nghiệp (70%) và khách hàng cá nhân (30%), làm nổi bật dư địa tăng trưởng 40% cho mảng bán lẻ trong giai đoạn tiếp theo.

Đề xuất và khuyến nghị

Hệ thống giải pháp chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Eximbank giai đoạn 2010 - 2015 được thiết kế với 4 chương trình hành động trọng tâm:

• Tái cấu trúc nguồn vốn huy động cá nhân: Nâng tỷ trọng tiền gửi thanh toán không kỳ hạn (CASA) từ mức 7% lên mức mục tiêu 15% vào năm 2015; kiểm soát chênh lệch lãi suất bình quân đầu ra - đầu vào (NIM) ổn định trong biên độ 1,5% - 2,5%/năm. Khối Khách hàng Cá nhân chủ trì phối hợp với Khối Nguồn vốn triển khai các gói trả lương qua tài khoản kết hợp thẻ ghi nợ từ quý I/2010.
• Mở rộng danh mục tín dụng tiêu dùng có kiểm soát: Đẩy mạnh tăng trưởng cho vay mua nhà, phương tiện đi lại và tiểu thương tại các chợ đầu mối, nâng tỷ trọng dư nợ cá nhân lên trên 35% tổng dư nợ vào năm 2015. Khối Khách hàng Cá nhân thực hiện định biên tối thiểu 5 cán bộ tín dụng chuyên trách tại mỗi chi nhánh trong mạng lưới 139 điểm giao dịch, hoàn tất trong năm 2011.
• Nâng cấp công nghệ thẻ và hệ sinh thái ngân hàng điện tử: Chuyển đổi mô hình Phòng Quản lý Thẻ thành Trung tâm Thẻ độc lập, bố trí tối thiểu 4 nhân sự kinh doanh thẻ tại từng chi nhánh; trích lập tối thiểu 30% thu nhập ròng từ dịch vụ thẻ hàng năm để tái đầu tư vào hệ thống ATM, máy POS và bảo mật đường truyền. Trung tâm Thẻ và Khối Công nghệ Thông tin chịu trách nhiệm thực thi liên tục từ năm 2010 đến 2013.
• Phát triển liên kết đối tác chiến lược và dịch vụ kiều hối, du học: Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC); khai thác hiệu quả dòng kiều hối quốc gia (đạt gần 7 tỷ USD năm 2009) qua kênh hợp tác xuất khẩu lao động và triển khai phát hành thẻ liên kết đồng thương hiệu với các đối tác lớn như Saigon Tourist, Vinatex, Nguyễn Kim. Khối Phát triển Kinh doanh chủ trì triển khai theo lộ trình 2010 - 2015.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

• Ban điều hành và chuyên viên hoạch định chiến lược ngân hàng thương mại: Ứng dụng mô hình phân tích SWOT và phương pháp tái cơ cấu tổ chức khối bán lẻ để chuyển đổi mô hình kinh doanh từ bán buôn sang bán lẻ đa năng cho các ngân hàng có quy mô tài sản 50.000 - 100.000 tỷ đồng.
• Giám đốc chi nhánh và cán bộ quản lý tín dụng cá nhân: Sử dụng làm tài liệu tham khảo thực tiễn để thiết lập chỉ tiêu KPI, phân bổ định biên nhân sự (5 nhân sự tín dụng cá nhân và 4 nhân sự thẻ mỗi chi nhánh) và quản trị rủi ro cấp hạn mức thẻ tín dụng.
• Nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên cao học ngành Tài chính - Ngân hàng: Khai thác nguồn tài liệu thực chứng toàn diện về sự thích ứng của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn chuyển tiếp hậu khủng hoảng tài chính 2008.
• Cơ quan quản lý và các tổ chức hoạch định chính sách tiền tệ: Tham khảo các đề xuất thực tiễn về hoàn thiện hành lang pháp lý cho Luật Giao dịch điện tử, cơ chế thanh toán bù trừ séc tự động và định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao Eximbank phải ưu tiên chuyển dịch cơ cấu sang dịch vụ bán lẻ giai đoạn 2010 - 2015?
Nguồn thu từ hoạt động bán buôn tiềm ẩn rủi ro tín dụng tập trung lớn khi nền kinh tế biến động. Trong khi đó, dân số Việt Nam năm 2009 có hơn 43,8 triệu người trong độ tuổi lao động (chiếm 51,1%) nhưng chỉ 12% tiếp cận ngân hàng. Bán lẻ giúp đa dạng hóa nguồn thu, gia tăng CASA và phân tán rủi ro trên diện rộng.

Cơ cấu nguồn vốn huy động của Eximbank có điểm gì nổi bật trong giai đoạn 2007 - 2009?
Nguồn vốn huy động từ dân cư đóng vai trò nền tảng vững chắc nhất, đạt 32.780 tỷ đồng vào năm 2009, chiếm tỷ trọng 70% tổng vốn huy động toàn hàng. Tốc độ tăng trưởng huy động dân cư đạt 39% so với năm 2008, khẳng định niềm tin của thị trường vào thương hiệu ngân hàng.

Mục tiêu nâng tỷ trọng tiền gửi thanh toán không kỳ hạn (CASA) lên 15% vào năm 2015 dựa trên cơ sở nào?
Năm 2009, tỷ trọng CASA của khách hàng cá nhân chỉ đạt khoảng 7%, làm tăng chi phí vốn bình quân. Bằng cách đẩy mạnh dịch vụ chi trả lương tự động, phát hành thẻ ATM và tích hợp cổng thanh toán hóa đơn điện tử, ngân hàng hoàn toàn có khả năng thu hút dòng tiền gửi thanh toán dồi dào với chi phí thấp.

Kinh nghiệm quốc tế nào từ Singapore và Thái Lan được luận văn đề xuất ứng dụng?
Luận văn nhấn mạnh bài học tự động hóa giao dịch trên 60% của Standard Chartered (Singapore) và chiến lược tập trung vào mạng lưới phân phối tiện ích của Bangkok Bank (Thái Lan). Eximbank cần tập trung xử lý tác nghiệp về Hội sở và mở rộng mạng lưới máy giao dịch tự động tại các khu đô thị lớn.

Kiến nghị pháp lý trọng tâm nào được đề xuất tới Ngân hàng Nhà nước?
Kiến nghị cấp thiết bao gồm việc sớm hoàn thiện hành lang pháp lý thực thi Luật Các công cụ chuyển nhượng, thành lập Trung tâm chuyển mạch thẻ quốc gia dùng chung, xây dựng cơ chế quản lý giao dịch điện tử và không áp dụng mức trần lãi suất cứng nhắc cho vay tiêu dùng bán lẻ.

Kết luận

• Luận văn đã xây dựng thành công hệ thống luận cứ khoa học và thực tiễn khẳng định tính tất yếu của chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
• Khái quát bức tranh tài chính toàn diện của Eximbank năm 2009 với tổng nguồn vốn đạt 66.029 tỷ đồng, dư nợ đạt 38.580 tỷ đồng và mạng lưới 139 điểm giao dịch phủ rộng toàn quốc.
• Chỉ rõ điểm nghẽn về cơ cấu nguồn thu khi dịch vụ phi tín dụng và tỷ trọng CASA mới chỉ đạt khoảng 7% trong tổng huy động dân cư.
• Đề xuất 4 nhóm giải pháp chiến lược đồng bộ về sản phẩm, công nghệ, nhân sự và marketing với mục tiêu đưa CASA đạt 15% và tỷ trọng bán lẻ vượt 35% vào năm 2015.
• Xác định lộ trình triển khai hai giai đoạn: Giai đoạn 2010 - 2012 tập trung chuẩn hóa hạ tầng công nghệ và tổ chức; giai đoạn 2013 - 2015 đẩy mạnh mở rộng thị phần và liên minh đối tác quốc tế.

Công trình là tài liệu tham khảo giá trị cho các nhà quản trị ngân hàng và chuyên viên phân tích tài chính trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1: Ngân hàng thương mại và dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại. - Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. - Chương 3: Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khâu Việt Nam giai đoạn 2010-2015. CHUONG 1 NGAN HANG THUONG MAI VA DICH VU NGAN HANG BAN LE CUA NGAN HANG THUONG MAI 1.

KHAI QUAT VE NGAN HANG THUONG MẠI. Khái niệm ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại là một định chế tài chính trung gian có vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường nói chung và trong hệ thống ngân hàng trung gian nói riêng. Đề cập về khái niệm ngân hàng thương mại, có nhiều cách phát biểu khác nhau: - Ở Pháp: Ngân hàng thương mại là những doanh nghiệp và cơ sở nào thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ tín dụng, chứng khoán hay dịch vụ tài chính.

- Ở Mỹ: Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính. - Ở Án Độ: Ngân hàng thương mại là cơ sở chuyên nhận các khoản ký thác để cho vay hay tài trợ đầu tư. - Ở Việt Nam: Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh đoanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. Như vậy có thể hiểu Ngân hàng thương mại là một tổ chức tín dụng chuyên kinh doanh tiền tệ và các hoạt động ngân hàng vì mục tiêu lợi nhuận.

Ngân hàng thương mại luôn được xem là loại hình ngân hàng quan trọng nhất trong các ngân hàng trung gian. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại. Hoạt động huy động vẫn: Ngoài nguồn vốn tự có, hoạt động huy động vốn có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng thương mại trong việc tạo lập nguồn vốn để hoạt động kinh doanh. Trong hoạt động này ngân hàng thương mại được sử dụng các công cụ và biện pháp mà pháp luật cho phép để huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội làm nguồn vốn tín dụng cho vay đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại bao gồm: - Huy động vốn tiền gửi: ngân hàng thương mại tập trung huy động tiền gửi của các cá nhân, doanh nghiệp. để hình thành quỹ cho vay. Tiền gửi ngân hàng thương mại huy động được gồm: Tiền gửi không kỳ hạn: là loại tiền gửi mà người sở hữu nó có thể rút ra sử dụng vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải báo trước về thời hạn và khối lượng tiền cần rút. Khách hàng gửi tiền loại này không vì mục tiêu lợi nhuận, chủ yếu là để thực hiện các khoản chỉ mua hàng hóa, dịch vụ; thực hiện các giao dịch về thanh toán, chỉ trả và để ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi trong thanh toán.

Tiền gửi có kỳ hạn: là loại tiền gửi mà chủ sở hữu nó chỉ có thể rút ra và hưởng trọn vẹn lợi tức theo thời hạn đã quy định trước. Nhưng trong thực tế do quy luật cạnh tranh chi phối, để thu hút được nhiều tiền gửi của khách hàng, nhiều ngân hàng thương mại vẫn cho phép khách hàng rút tiền ra trước thời hạn, nhưng được hưởng lãi suất thấp hơn.