Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Luận văn phân tích sự phát triển dịch vụ ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, nêu rõ thách thức và cơ hội trong ngành.

• Tác giả: Đoàn Thị Thu Sương
• Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Lanh
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Kinh tế-Tài chính-Ngân hàng
• Đề tài: Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ kinh tế
• Năm xuất bản: 2011
• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
• 1.1. Các quan điểm về dịch vụ Ngân hàng
• 1.2. Vai trò dịch vụ ngân hàng
• 1.2.1. Đối với khách hàng và nền kinh tế
• 1.2.2. Đối với ngân hàng
• 1.2.3. Đối với khách hàng
• 1.3. Đặc trưng của dịch vụ ngân hàng
• 1.4. Các dịch vụ Ngân hàng
• 1.4.1. Dịch vụ ngân hàng truyền thống
• 1.4.2. Dịch vụ ngân hàng hiện đại
• 1.5. Một số kinh nghiệm phát triển dịch vụ Ngân hàng trên thế giới và bài học cho Việt Nam
• 1.5.1. Bài học kinh nghiệm từ một số Ngân hàng trên thế giới
• 1.5.1.1. Citibank ở Nhật Bản
• 1.5.1.2. Standard Chartered ở Singapore
• 1.5.1.3. Ngân hàng HSBC ở châu Âu
• 1.5.2. Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA
• 2.1. Thực trạng hoạt động ngành Ngân hàng
• 2.1.1. Năng lực tài chính
• 2.1.1.1. Vốn và Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio - CAR)
• 2.1.2. Chất lượng tài sản có
• 2.1.3. Tình hình lợi nhuận
• 2.1.3.1. Tỷ suất sinh lợi (ROA – ROE)
• 2.2. Phân tích ma trận SWOT của NHTM Việt Nam
• 2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại các Ngân hàng thương mại VN
• 2.3.1. Phân tích thực trạng
• 2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ ngân hàng tại các NHTM VN
• 2.3.2.1. Các yếu tố của nền kinh tế
• 2.3.2.2. Các yếu tố nội bộ ngân hàng
• 2.3.3. Phân tích thành tựu và hạn chế trong phát triển DVNH tại các NHTM VN
• 2.3.3.1. Thành tựu đạt được
• 2.3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM
• 3.1. Định hướng phát triển dịch vụ Ngân hàng
• 3.2. Những giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng tại các NHTM Việt Nam
• 3.2.1. Giải pháp phát triển năng lực NH
• 3.2.1.1. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính
• 3.2.1.2. Giải pháp quản trị rủi ro và chống rửa tiền trong DVNH
• 3.2.1.2.a. Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ
• 3.2.1.2.b. Quản trị rủi ro tín dụng
• 3.2.1.2.c. Quản trị rủi ro thanh khoản
• 3.2.1.2.d. Quản trị rủi ro tỷ giá
• 3.2.1.2.e. Quản trị rủi ro lãi suất
• 3.2.1.2.f. Kiểm soát và ngăn chặn việc rửa tiền qua ngân hàng
• 3.2.2. Giải pháp phát triển hướng cung ứng dịch vụ NH
• 3.2.2.1. Giải pháp hoàn thiện và đa dạng hóa các dịch vụ Ngân hàng
• 3.2.2.1.a. Sản phẩm huy động vốn
• 3.2.2.1.b. Sản phẩm tín dụng
• 3.2.2.1.c. Dịch vụ thẻ
• 3.2.2.1.d. Dịch vụ khác
• 3.2.2.2. Giải pháp phát triển mạng lưới kênh phân phối và thực hiện phân phối có hiệu quả
• 3.2.3. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng
• 3.2.4. Phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư công nghệ hiện đại
• 3.2.5. Nâng cao chất lượng và quản lý nguồn nhân lực
• 3.2.6. Chủ động, tích cực tạo mối liên kết, phối hợp giữa các TCTD
• 3.3. Một số kiến nghị
• 3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
• 3.3.2. Kiến nghị với Chính quyền, các cấp bộ, ngành
• 3.3.3. Kiến nghị với Hiệp hội ngân hàng Việt Nam
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Tại Việt Nam

Dịch vụ ngân hàng (NH) được hiểu theo hai nghĩa rộng và hẹp. Theo nghĩa rộng, lĩnh vực dịch vụ ngân hàng là toàn bộ hoạt động tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối… của hệ thống NH đối với khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân. Quan niệm này được sử dụng để xem xét lĩnh vực dịch vụ ngân hàng trong cơ cấu của nền kinh tế quốc dân của một quốc gia. Theo nghĩa hẹp, dịch vụ ngân hàng chỉ bao gồm những hoạt động ngoài chức năng truyền thống của định chế tài chính trung gian (huy động vốn và cho vay). Theo Tổ chức WTO, một dịch vụ tài chính là bất kỳ dịch vụ nào có tính chất tài chính, được một nhà cung cấp dịch vụ tài chính cung cấp. Dịch vụ tài chính bao gồm mọi dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, mọi dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính khác (ngoại trừ bảo hiểm).

1.1. Các Quan Điểm Về Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Nay

Theo nghĩa rộng, dịch vụ ngân hàng bao gồm toàn bộ hoạt động tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Quan niệm này phù hợp với cách phân ngành dịch vụ NH trong dịch vụ tài chính của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO). Theo nghĩa hẹp, dịch vụ ngân hàng chỉ bao gồm những hoạt động ngoài chức năng truyền thống như huy động vốn và cho vay. Khi nói lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đối với nền kinh tế, các nước đều quan niệm dịch vụ ngân hàng theo nghĩa rộng.

1.2. Vai Trò Của Dịch Vụ Ngân Hàng Với Nền Kinh Tế

Dịch vụ ngân hàng trực tiếp làm biến đổi từ nền kinh tế tiền mặt sang nền kinh tế không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, giảm chi phí xã hội của việc thanh toán và lưu thông tiền mặt, góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian cho cả ngân hàng và khách hàng. Dịch vụ ngân hàng có tác dụng làm tăng quá trình chu chuyển tiền tệ trong nền kinh tế, khai thác và sử dụng các nguồn vốn trong nền kinh tế thêm hiệu quả, đẩy nhanh quá trình luân chuyển tiền tệ, tận dụng tiềm năng to lớn về vốn để phát triển kinh tế, đồng thời giúp cải thiện đời sống dân cư.

II. Thách Thức Cơ Hội Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Nay

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam thực hiện lộ trình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế đã đặt ra những thách thức cho các Ngân hàng Thương mại, đó là sự tham gia của các tập đoàn tài chính đa quốc gia có thế mạnh về tài chính, kỹ thuật và công nghệ. Trước tình hình đó bắt buộc các ngân hàng thương mại có những bước cải cách trong định hướng phát triển chiến lược kinh doanh của mình. Khi nền kinh tế đã được hội nhập, nhất là việc Việt Nam cam kết mở cửa thị trường tài chính trong nước theo các cam kết đối với các đối tác nước ngoài thì việc các ngân hàng thương mại nước ngoài có đủ nội lực, đó là vốn và công nghệ sẽ thao túng thị trường tài chính Việt Nam.

2.1. Cạnh Tranh Từ Các Ngân Hàng Thương Mại Nước Ngoài

Việc Việt Nam cam kết mở cửa thị trường tài chính tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại nước ngoài tham gia. Các ngân hàng thương mại nước ngoài có lợi thế về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Điều này tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng.

2.2. Yêu Cầu Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Ngân Hàng

Khách hàng ngày càng có yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ ngân hàng. Các ngân hàng thương mại cần đầu tư vào công nghệ, đào tạo nhân viên và cải tiến quy trình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng là yếu tố then chốt để thu hút và giữ chân khách hàng.

2.3. Ứng Dụng Công Nghệ Ngân Hàng Trong Phát Triển Dịch Vụ

Việc ứng dụng công nghệ ngân hàng như ngân hàng số, mobile banking, internet banking là xu hướng tất yếu trong phát triển dịch vụ ngân hàng. Các ngân hàng thương mại cần đầu tư vào công nghệ thông tin ngân hàng để cung cấp các sản phẩm ngân hàng và dịch vụ ngân hàng tiện lợi, nhanh chóng và an toàn cho khách hàng.

III. Giải Pháp Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Tại Việt Nam

Để phát triển dịch vụ ngân hàng hiệu quả, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần có những giải pháp đồng bộ. Các giải pháp này bao gồm nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng, phát triển mạng lưới kênh phân phối, đẩy mạnh hoạt động marketing, phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chủ động tạo mối liên kết giữa các TCTD.

3.1. Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Cho Ngân Hàng Thương Mại

Nâng cao năng lực tài chính là yếu tố quan trọng để phát triển dịch vụ ngân hàng. Các ngân hàng thương mại cần tăng vốn điều lệ, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và quản lý rủi ro hiệu quả. Năng lực tài chính vững mạnh giúp các ngân hàng thương mại có đủ nguồn lực để đầu tư vào công nghệ ngân hàng, phát triển sản phẩm ngân hàng và mở rộng mạng lưới.

3.2. Đa Dạng Hóa Sản Phẩm Ngân Hàng Và Dịch Vụ Ngân Hàng

Đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng và dịch vụ ngân hàng là yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các ngân hàng thương mại cần phát triển các sản phẩm ngân hàng và dịch vụ ngân hàng mới, phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Việc đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng và dịch vụ ngân hàng giúp các ngân hàng thương mại tăng doanh thu và lợi nhuận.

3.3. Phát Triển Mạng Lưới Kênh Phân Phối Dịch Vụ Ngân Hàng

Phát triển mạng lưới kênh phân phối là yếu tố quan trọng để tiếp cận khách hàng. Các ngân hàng thương mại cần mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và phát triển các kênh phân phối trực tuyến như internet banking, mobile banking. Việc phát triển mạng lưới kênh phân phối giúp các ngân hàng thương mại tăng khả năng tiếp cận khách hàng và cung cấp dịch vụ ngân hàng một cách thuận tiện.

IV. Ứng Dụng Chuyển Đổi Số Ngân Hàng Trong Phát Triển Dịch Vụ

Trong thời đại công nghệ số, chuyển đổi số ngân hàng là xu hướng tất yếu. Các ngân hàng thương mại cần ứng dụng các công nghệ mới như AI ngân hàng, big data ngân hàng, blockchain ngân hàng để cải thiện hiệu quả hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển các dịch vụ ngân hàng mới. Chuyển đổi số ngân hàng giúp các ngân hàng thương mại tăng khả năng cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

4.1. Ứng Dụng AI Ngân Hàng Để Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng

AI ngân hàng có thể được ứng dụng để cung cấp các dịch vụ ngân hàng cá nhân hóa, tự động hóa quy trình và cải thiện khả năng phân tích rủi ro. Việc ứng dụng AI ngân hàng giúp các ngân hàng thương mại nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.

4.2. Sử Dụng Big Data Ngân Hàng Để Phân Tích Hành Vi Khách Hàng

Big data ngân hàng có thể được sử dụng để phân tích hành vi khách hàng, dự đoán nhu cầu và phát triển các sản phẩm ngân hàng và dịch vụ ngân hàng phù hợp. Việc sử dụng big data ngân hàng giúp các ngân hàng thương mại tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

4.3. Áp Dụng Blockchain Ngân Hàng Để Tăng Cường An Ninh

Blockchain ngân hàng có thể được áp dụng để tăng cường an ninh, giảm thiểu rủi ro gian lận và cải thiện hiệu quả thanh toán. Việc áp dụng blockchain ngân hàng giúp các ngân hàng thương mại tăng cường niềm tin của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh.

V. Quản Trị Rủi Ro An Ninh Trong Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng

Trong quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng, quản trị rủi ro và an ninh là yếu tố then chốt. Các ngân hàng thương mại cần có các biện pháp quản trị rủi ro hiệu quả, đảm bảo an ninh cho các giao dịch và bảo vệ thông tin khách hàng. Việc quản trị rủi ro và an ninh hiệu quả giúp các ngân hàng thương mại duy trì hoạt động ổn định và tạo dựng niềm tin với khách hàng.

5.1. Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Ngân Hàng

Rủi ro tín dụng là một trong những rủi ro lớn nhất trong hoạt động ngân hàng. Các ngân hàng thương mại cần có các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả, bao gồm đánh giá tín dụng khách hàng, quản lý danh mục tín dụng và thu hồi nợ xấu.

5.2. Đảm Bảo An Ninh Cho Các Giao Dịch Ngân Hàng Điện Tử

Các giao dịch ngân hàng điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh. Các ngân hàng thương mại cần có các biện pháp bảo mật hiệu quả, bao gồm sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến, đào tạo nhân viên và nâng cao nhận thức của khách hàng về an ninh ngân hàng.

5.3. Tuân Thủ Các Quy Định Về Phòng Chống Rửa Tiền

Các ngân hàng thương mại cần tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền để ngăn chặn các hoạt động tội phạm. Việc tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền giúp các ngân hàng thương mại bảo vệ uy tín và tránh các rủi ro pháp lý.

VI. Tương Lai Của Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Tại Việt Nam

Tương lai của phát triển dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam hứa hẹn nhiều tiềm năng. Với sự phát triển của công nghệ, sự thay đổi trong hành vi khách hàng và sự hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo và thích ứng để đáp ứng nhu cầu của thị trường và duy trì khả năng cạnh tranh.

6.1. Xu Hướng Ngân Hàng Số Sẽ Tiếp Tục Phát Triển Mạnh Mẽ

Ngân hàng số sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai. Các ngân hàng thương mại cần đầu tư vào công nghệ ngân hàng để cung cấp các dịch vụ ngân hàng số tiện lợi, nhanh chóng và an toàn cho khách hàng.

6.2. Trải Nghiệm Khách Hàng Ngân Hàng Sẽ Được Ưu Tiên Hàng Đầu

Trải nghiệm khách hàng ngân hàng sẽ trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng. Các ngân hàng thương mại cần tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm khách hàng ngân hàng thông qua việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng cá nhân hóa, tiện lợi và nhanh chóng.

6.3. Phát Triển Bền Vững Ngân Hàng Sẽ Trở Thành Mục Tiêu Quan Trọng

Phát triển bền vững ngân hàng sẽ trở thành mục tiêu quan trọng. Các ngân hàng thương mại cần tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động kinh doanh để đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, các Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức từ sự cạnh tranh của các tập đoàn tài chính đa quốc gia có tiềm lực tài chính, công nghệ và kỹ thuật vượt trội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục qua các năm, cùng với sự thay đổi tích cực của chính sách pháp luật và môi trường chính trị ổn định, đã tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển thị trường ngân hàng tại Việt Nam. Đặc biệt, dịch vụ ngân hàng được xem là lĩnh vực đầy tiềm năng, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong giai đoạn hội nhập.

Mục tiêu nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng hoạt động và môi trường kinh doanh dịch vụ ngân hàng tại các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007-2010, với trọng tâm là dịch vụ tài chính cá nhân. Nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của các ngân hàng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng và nền kinh tế quốc dân.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm số liệu thứ cấp từ các báo cáo thường niên, thống kê ngành và các tài liệu liên quan đến hoạt động dịch vụ ngân hàng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007-2010. Ý nghĩa nghiên cứu không chỉ giúp hệ thống hóa các vấn đề lý luận về dịch vụ ngân hàng mà còn cung cấp cơ sở thực tiễn để các NHTM xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ hiệu quả, góp phần nâng cao lợi nhuận và vị thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình nghiên cứu về dịch vụ ngân hàng và quản trị tài chính ngân hàng hiện đại. Hai khung lý thuyết chính được áp dụng gồm:

1. Lý thuyết dịch vụ ngân hàng theo nghĩa rộng và hẹp: Dịch vụ ngân hàng được hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ hoạt động tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối của hệ thống ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Theo nghĩa hẹp, dịch vụ ngân hàng bao gồm các hoạt động ngoài chức năng truyền thống như huy động vốn và cho vay, tập trung vào các dịch vụ mới phát triển. Khung lý thuyết này giúp phân tích cấu trúc và đặc điểm của dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh phát triển hiện đại.

2. Mô hình phân tích SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats): Mô hình này được sử dụng để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các NHTM Việt Nam trong phát triển dịch vụ ngân hàng. Qua đó, xác định các yếu tố nội bộ và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ ngân hàng, làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển phù hợp.

Các khái niệm chính được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: hệ số an toàn vốn (CAR), tỷ lệ nợ xấu, tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA), tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE), dịch vụ ngân hàng truyền thống và hiện đại, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, và các kênh phân phối dịch vụ ngân hàng.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh và tổng hợp số liệu thứ cấp từ các báo cáo thường niên của các NHTM Việt Nam, báo cáo ngành ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các công ty chứng khoán và tổ chức tài chính trong giai đoạn 2007-2010. Cỡ mẫu nghiên cứu bao gồm các NHTM tiêu biểu như Ngân hàng Á Châu (ACB), Vietinbank (CTG), Eximbank (EIB), Sacombank (STB), Vietcombank (VCB) và một số ngân hàng khác.

Phương pháp phân tích dữ liệu chủ yếu là phân tích định lượng thông qua các chỉ số tài chính như vốn điều lệ, CAR, tỷ lệ nợ xấu, lợi nhuận trước thuế, tốc độ tăng trưởng huy động vốn và tín dụng, cũng như phân tích SWOT để đánh giá toàn diện thực trạng và môi trường kinh doanh dịch vụ ngân hàng. Timeline nghiên cứu tập trung vào giai đoạn 2007-2010, với một số phân tích bổ sung trước đó để làm rõ xu hướng phát triển.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Năng lực tài chính và hệ số an toàn vốn (CAR): Quy mô vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam tăng nhanh trong giai đoạn 2008-2010, ví dụ như Vietcombank đạt 12.588 tỷ đồng năm 2010, tăng mạnh so với các năm trước. Hệ số CAR của đa số ngân hàng đều trên mức tối thiểu 8% theo Basel II, với mức cao nhất trên 26% và thấp nhất khoảng 8,06% năm 2009. Đến cuối 2010, hầu hết các ngân hàng đáp ứng yêu cầu tối thiểu 9% của NHNN, đảm bảo an toàn hoạt động.

2. Chất lượng tài sản có và tỷ lệ nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của các NHTM lớn như ACB, Vietinbank, Eximbank, Sacombank và Vietcombank đều nằm trong giới hạn an toàn cho phép, dao động từ 0,35% đến 2,83% năm 2010. Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống tăng từ 2,1% năm 2008 lên khoảng 3% năm 2010, vẫn thấp hơn mức chuẩn quốc tế 5%.

3. Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động: Lợi nhuận trước thuế của các NHTM tăng trưởng ổn định, ví dụ Vietinbank đạt 4.598 tỷ đồng năm 2010, tăng 36,32% so với năm 2009; Eximbank tăng 55,12% lợi nhuận năm 2010 so với năm trước. Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA) của các ngân hàng cổ phần cao hơn đáng kể so với ngân hàng quốc doanh, với ROA bình quân khoảng 1,5% so với 0,4% của nhóm quốc doanh năm 2010.

4. Phát triển dịch vụ ngân hàng và thị phần: Số lượng tài khoản cá nhân tăng từ 5 triệu năm 2005 lên trên 18 triệu năm 2009. Thị phần thẻ thanh toán của Vietcombank chiếm 42%, với số lượng thẻ ghi nợ của Agribank khoảng 6,4 triệu thẻ năm 2010. Huy động vốn và tín dụng tăng trưởng đều qua các năm, với tốc độ tăng trưởng huy động vốn toàn hệ thống đạt 27,2% năm 2010 và tín dụng tăng 27,65% cùng năm.

Thảo luận kết quả

Sự gia tăng vốn điều lệ và cải thiện hệ số CAR cho thấy các NHTM Việt Nam đã nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu an toàn theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển dịch vụ ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt hơn so với các nước trong khu vực, góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng và tăng niềm tin của khách hàng.

Lợi nhuận tăng trưởng ổn định, đặc biệt từ hoạt động dịch vụ như thu phí dịch vụ, cho thấy dịch vụ ngân hàng đang trở thành nguồn thu bền vững và quan trọng bên cạnh hoạt động tín dụng truyền thống. Hiệu quả sử dụng tài sản (ROA) cao hơn ở các ngân hàng cổ phần phản ánh sự linh hoạt và quản trị hiệu quả hơn so với nhóm ngân hàng quốc doanh.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng tài khoản cá nhân và phát triển dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử như Internet banking, Mobile banking cho thấy xu hướng hiện đại hóa và đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên, tính cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng vẫn còn hạn chế do sự phát triển không đồng đều giữa các ngân hàng, thiếu sự liên kết và đồng bộ trong ứng dụng công nghệ.

Phân tích SWOT cho thấy các NHTM Việt Nam có điểm mạnh về mạng lưới chi nhánh rộng khắp, am hiểu thị trường trong nước và đội ngũ nhân viên tận tụy. Tuy nhiên, điểm yếu lớn là năng lực quản lý còn hạn chế, quy mô vốn nhỏ, sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng và chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Cơ hội lớn đến từ hội nhập quốc tế, thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhưng cũng đối mặt với thách thức về áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài, rủi ro gia tăng và hạn chế về công nghệ.

Dữ liệu có thể được trình bày qua các biểu đồ thể hiện xu hướng tăng trưởng vốn điều lệ, CAR, tỷ lệ nợ xấu, lợi nhuận trước thuế và tốc độ tăng trưởng huy động vốn, tín dụng để minh họa rõ nét sự phát triển và những thách thức của các NHTM Việt Nam.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường năng lực tài chính và quản trị rủi ro: Các NHTM cần tiếp tục nâng cao vốn điều lệ, đảm bảo hệ số CAR trên 9% theo quy định NHNN, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng, thanh khoản, tỷ giá và lãi suất nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động. Thời gian thực hiện trong 2-3 năm tới, chủ thể là Ban lãnh đạo và phòng quản trị rủi ro các ngân hàng.

2. Đa dạng hóa và hoàn thiện sản phẩm dịch vụ ngân hàng: Phát triển các sản phẩm dịch vụ đa tiện ích, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, tín dụng tiêu dùng và dịch vụ tài chính cá nhân. Tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao để tạo sự khác biệt cạnh tranh. Thời gian triển khai 1-2 năm, chủ thể là bộ phận phát triển sản phẩm và marketing.

3. Mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới kênh phân phối: Đẩy mạnh đầu tư hệ thống ATM, POS, phát triển các kênh ngân hàng điện tử như Internet banking, Mobile banking, Phone banking để nâng cao tiện ích và trải nghiệm khách hàng. Đồng thời rà soát, tối ưu hóa mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch để giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động. Thời gian thực hiện 2 năm, chủ thể là phòng công nghệ thông tin và quản lý mạng lưới.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chính sách đãi ngộ: Xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ quản lý và kỹ năng công nghệ cho cán bộ nhân viên. Áp dụng chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hợp lý nhằm giữ chân nhân tài, hạn chế chảy máu chất xám trong bối cảnh hội nhập. Thời gian thực hiện liên tục, chủ thể là phòng nhân sự và ban lãnh đạo.

5. Tăng cường hợp tác và liên kết giữa các NHTM: Chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng khác để chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm, phát triển sản phẩm chung và tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ liên ngân hàng. Thời gian thực hiện 1-3 năm, chủ thể là Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các NHTM.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và quản lý các Ngân hàng Thương mại Việt Nam: Giúp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và các cơ hội thách thức trong phát triển dịch vụ ngân hàng, từ đó xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

2. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, tài chính ngân hàng: Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam, làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về quản trị ngân hàng và phát triển dịch vụ tài chính.

3. Cơ quan quản lý nhà nước và hoạch định chính sách: Hỗ trợ trong việc đánh giá thực trạng ngành ngân hàng, từ đó xây dựng các chính sách, quy định phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

4. Các nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế: Cung cấp thông tin về năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và tiềm năng phát triển dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam, làm cơ sở để đánh giá cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh.

Câu hỏi thường gặp

1. Dịch vụ ngân hàng hiện đại khác gì so với dịch vụ truyền thống?
   Dịch vụ ngân hàng hiện đại bao gồm các sản phẩm và kênh phân phối ứng dụng công nghệ cao như dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử (Internet banking, Mobile banking), giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn so với dịch vụ truyền thống chủ yếu là huy động vốn, cho vay và thanh toán trực tiếp.

2. Hệ số an toàn vốn (CAR) có vai trò gì trong hoạt động ngân hàng?
   CAR là chỉ số đo lường khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng các khoản nợ và rủi ro tài chính. CAR cao giúp ngân hàng hoạt động an toàn, bảo vệ người gửi tiền và tăng niềm tin của khách hàng, đồng thời đáp ứng yêu cầu của các chuẩn mực quốc tế như Basel II.

3. Tại sao tỷ lệ nợ xấu lại quan trọng đối với ngân hàng?
   Tỷ lệ nợ xấu phản ánh chất lượng tài sản có của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu thấp cho thấy ngân hàng quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, giảm thiểu tổn thất và duy trì khả năng sinh lời bền vững. Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu cao có thể gây mất ổn định và ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng.

4. Các NHTM Việt Nam đang đối mặt những thách thức gì trong phát triển dịch vụ ngân hàng?
   Các thách thức chính gồm năng lực quản lý còn hạn chế, quy mô vốn nhỏ, thiếu sự đa dạng và đồng bộ trong sản phẩm dịch vụ, áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài, hạn chế về công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

5. Làm thế nào để các NHTM nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ ngân hàng?
   Các ngân hàng cần tăng cường đầu tư công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro và mở rộng mạng lưới phân phối. Đồng thời, tăng cường hợp tác liên ngân hàng và xây dựng chiến lược marketing hiệu quả để thu hút khách hàng.

Kết luận

• Các NHTM Việt Nam đã có bước tiến đáng kể trong nâng cao năng lực tài chính, kiểm soát rủi ro và phát triển dịch vụ ngân hàng trong giai đoạn 2007-2010.
• Dịch vụ ngân hàng hiện đại như dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử đang trở thành xu hướng phát triển chủ đạo, góp phần tăng nguồn thu bền vững cho ngân hàng.
• Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát trong giới hạn an toàn, lợi nhuận và hiệu quả sử dụng tài sản của các ngân hàng cổ phần vượt trội so với nhóm ngân hàng quốc doanh.
• Hội nhập quốc tế tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về cạnh tranh, công nghệ và nguồn nhân lực cho các NHTM Việt Nam.
• Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng cần tập trung vào nâng cao năng lực tài chính, đa dạng hóa sản phẩm, hiện đại hóa kênh phân phối và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Next steps: Các NHTM cần nhanh chóng triển khai các giải pháp đề xuất trong vòng 1-3 năm tới để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, cập nhật xu hướng công nghệ và thị trường để thích ứng kịp thời.

Ban lãnh đạo các NHTM và các nhà hoạch định chính sách nên phối hợp chặt chẽ để xây dựng môi trường pháp lý và chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành ngân hàng Việt Nam.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 1 TRƯ ỜN G ĐẠ I HỌC KIN H T Ế T P . HỐ C HÍ M IN H KHOA S AU ĐẠ I HỌC ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế-Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Lanh TP. HOÀ CHÍ MINH 06 /2 011 Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 2 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan: Luận văn “Phát triển dịch vụ ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu trong luận văn đƣợc sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong luận văn này chƣa từng đƣợc công bố tại bất kỳ công trình nào khác.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2011 Tác giả luận văn Đoàn Thị Thu Sƣơng  Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 3 MỤC LỤC  Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng, biểu Danh mục các hình vẽ MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 01 1.1 Các quan điểm về dịch vụ Ngân hàng 01 1.2 Vai trò dịch vụ ngân hàng 02 1.1 Đối với khách hàng và nền kinh tế 02 1.2 Đối với ngân hàng 03 1.3 Đối với khách hàng 1.3 Đặc trƣng của dịch vụ ngân hàng 04 1.4 Các dịch vụ Ngân hàng 05 1.1 Dịch vụ ngân hàng truyền thống 05 1.2 Dịch vụ ngân hàng hiện đại 08 1.5 Một số kinh nghiệm phát triển dịch vụ Ngân hàng trên thế giới và bài học cho Việt Nam 11 1.1 Bài học kinh nghiệm từ một số Ngân hàng trên thế giới 11 1.1 Citibank ở Nhật Bản 12 1.2 Standard Chartered ở Singapore 12 Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 4 1.3 Ngân hàng HSBC ở châu Âu 13 1.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 14 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 15 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 16 2.1 Thực trạng hoạt động ngành Ngân hàng 16 2.1 Năng lực tài chính 16 2.1 Vốn và Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio - CAR) 16 2.2 Chất lƣợng tài sản có 19 2.3 Tình Hình lợi nhuận 20 2.2 Tỷ suất sinh lợi (ROA – ROE) 2.3 Phân tích ma trận SWOT của NHTM Việt Nam 25 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại các Ngân hàng thƣơng mại VN 29 2.1 Phân tích thực trạng 29 2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến dịch vụ ngân hàng tại các NHTM VN 45 2.1 Các yếu tố của nển kinh tế 45 2.2 Các yếu tố nội bộ ngân hàng 49 2.3 Phân tích thành tựu và hạn chế trong phát triển DVNH tại các NHTM VN 60 2.1 Thành tựu đạt đƣợc 60 2.2 Những hạn chế và nguyên nhân 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 64 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 65 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ Ngân hàng 65 Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 5 3.2 Những giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng tại các NHTM Việt Nam 65 3.1 Giải pháp phát triển năng lực NH 65 3.1 Giải pháp nâng cao năng lực tài chính 66 3.2 Giải pháp quản trị rủi ro và chống rửa tiền trong DVNH 67 a. Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ 67 b. Quản trị rủi ro tín dụng 68 c. Quản trị rủi ro thanh khoản 69 d. Quản trị rủi ro tỷ giá 70 e. Quản trị rủi ro lãi suất 71 f. Kiểm soát và ngăn chặn việc rửa tiền qua ngân hàng 72 3.2 Giải pháp phát triển hƣớng cung ứng dịch vụ NH 73 3.1 Giải pháp hoàn thiện và đa dạng hóa các dịch vụ Ngân hàng 73 a. Sản phẩm huy động vốn 74 b. Sản phẩm tín dụng 74 c. Dịch vụ thẻ 75 d. Dịch vụ khác 76 3.2 Giải pháp phát triển mạng lƣới kênh phân phối và thực hiện phân phối có hiệu quả 76 3.3 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng 77 3.4 Phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tƣ công nghệ hiện đại 79 3.5 Nâng cao chất lƣợng và quản lý nguồn nhân lực 80 3.6 Chủ động, tích cực tạo mối liên kết, phối hợp giữa các TCTD 81 3.3 Một số kiến nghị 81 3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 81 3.2 Kiến nghị với Chính quyền, các cấp bộ, ngành 82 3.3 Kiến nghị với Hiệp hội ngân hàng Việt Nam 83 Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 6 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 83 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC  Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 7 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  1. Tiếng Việt CNTT Công nghệ thông tin DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ DV Dịch vụ HHNH Hiệp hội ngân hàng HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hội đồng tín dụng LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế NH Ngân hàng NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHNNg&LD Ngân hàng nƣớc ngoài và liên doanh NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc NHTMQD Ngân hàng thƣơng mại quốc doanh TCTD Tổ chức tín dụng TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VN Việt Nam VND Đồng Việt Nam Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 8 2. Tiếng Anh ADB Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian Development Bank) AFAS Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (ASEAN Framework Agreement of Services) AIT Học viện Công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology) ASEAN Hiệp hội các nƣớc Đông Nam Á (Association of Southeast Asia Nations) ATM Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine ) CAR Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio) CPI Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên cơ sở cân bằng sức mua (Purchasing (PPP)/ngƣời Power Parity) IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards) IT Công nghệ thông tin (Information Technology) POS Thiết bị chấp nhận thẻ (Point of Sale) TCBS Giải pháp ngân hàng phức hợp (The Complex Banking Solution) USD Đô la Mỹ (United States Dollar) VPC Trung tâm Năng suất Việt Nam (Vietnam Productivity Centre) WB Ngân hàng Thế giới (World Bank) WTO Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (World Trade Organization) Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 9 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU  Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1 Quy mô vốn điều lệ của một số NHTM Việt Nam 16 Bảng 2.2 Quy mô vốn chủ sở hữu của một số NHTM trong khu vực 17 ASEAN 2009 Bảng 2.3 CAR của một số NHTM tiêu biểu giai đoạn 2005-2010 18 Bảng 2.4 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ của một số NHTM 2006-2010 19 Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ của hệ thống NHTM 2008- 20 2010 Bảng 2.6 Kết quả lợi nhuận trƣớc thuế của một số NHTM 20 Bảng 2.7 Phân tích SWOT các NHTM Việt Nam 25 Bảng 2.8 Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn toàn hệ thống ngân hàng 31 Bảng 2.9 Thị phần huy động vốn của toàn hệ thống Ngân hàng 32 Bảng 2.10 Số dƣ huy động qua các năm của một số NHTM 33 Bảng 2.11 Tốc độ tăng trƣởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng 35 Bảng 2.12 Thị phần tín dụng của toàn hệ thống Ngân hàng 36 Bảng 2.13 Doanh số thanh toán thẻ của NHTM 2006-2010 38 Bảng 2.14 Sự tăng trƣởng số lƣợng thẻ của 5 NHTM có thị phần lớn 38 nhất Bảng 2.15 Doanh số thẻ của các NHTM có thị phần lớn nhất 2010 40 Bảng 2.16 Doanh số chuyển tiền kiều hối của các NHTM 2007-2010 42 Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 10 Bảng 2.17 Sự tăng trƣởng kiều hối của các NHTM 2009-2010 43 Bảng 2.18 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn của một số 53 NHTM 2009-2010 Bảng 2.19 Mạng lưới (chi nhánh, phòng và điểm giao dịch) của một số 58 NHTM Bảng 2.20 Số lƣợng ngân hàng đại lý của một số NHTM năm 2010 59  Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 11 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ  Hình Nội dung Trang Hình 2.1 Biểu đồ lợi nhuận trƣớc thuế của một số NHTM 2008-2010 21 Hình 2.2a Tỷ suất sinh lợi trên tài sản của một số NHTM điển hình 23 Hình 2.2b Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của một số NHTM 24 điển hình Hình 2.3 Tỷ trọng tăng trƣởng số lƣợng thẻ của 5 NHTM có thị phần 39 lớn nhất 2009 Hình 2.4 Tỷ trọng tăng trƣởng số lƣợng thẻ của 5 NHTM có thị phần 39 lớn nhất 2010 Hình 2.5 Thị phần doanh số thẻ của các NHTM có thị phần lớn nhất 40 2010 Hình 2.6 Thị phần doanh số kiều hối của các NHTM 2010 43 Hình 2.7 Tỷ lệ cơ cấu trình độ nhân viên NHTM năm 2010 54 Hình 2.8a Số lƣợng máy ATM năm 2010 57 Hình 2.8b Số lƣợng máy POS năm 2010 57  Phát triển Dịch vụ Ngân Hàng tại các NHTM VN 12 MỞ ĐẦU  1. Lý do chọn đề tài: Trong bối cảnh nền kinh tế Việt nam thực hiện lộ trình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế đã đặt ra những thách thức cho các Ngân hàng Thƣơng mại, đó là sự tham gia của các tập đoàn tài chính đa quốc gia có thế mạnh về tài chính, kỹ thuật và công nghệ. Trƣớc tình hình đó bắt buộc các ngân hàng thƣơng mại có những bƣớc cải cách trong định hƣớng phát triển chiến lƣợc kinh doanh của mình. Khi nền kinh tế đã đƣợc hội nhập, nhất là việc Việt Nam cam kết mở cửa thị trƣờng tài chính trong nƣớc theo các cam kết đối với các đối tác nƣớc ngoài thì việc các ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngoài có đủ nội lực, đó là vốn và công nghệ sẽ thao túng thị trƣờng tài chính Việt Nam. “Làm thế nào để có đủ sức đứng vững khi có sự cạnh tranh của các Ngân hàng Thƣơng mại nƣớc ngoài”, câu hỏi này luôn là những thách thức đối với các Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam, và phát triển dịch vụ ngân hàng đã đƣợc các Ngân hàng Thƣơng mại lựa chọn là xu hƣớng phát triển lâu dài và bền vững, đây là một lựa chọn đúng đắn vì thực tế cho thấy Ngân hàng Thƣơng mại nào đã xây dựng đƣợc chiến lƣợc phát triển dịch vụ ngân hàng đều mang lại sự thành công đó là việc chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng và mang lại nguồn thu cho ngân hàng, mặc dù tỷ trọng nguồn thu bƣớc đầu không cao nhƣng đây là nguồn thu bền vững và có khả năng mang lại sự phát triển lâu dài cho các ngân hàng.