Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Luận văn thạc sĩ phân tích giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

• Tác giả: Thân Thị Vân
• Người hướng dẫn: PGS.TS Đồng Thị Thanh Phương
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
• Đề tài: Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Ngân Hàng Việt Nam
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế
• Năm xuất bản: 2007
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Định nghĩa về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
• 1.1.1. Định nghĩa về cạnh tranh
• 1.1.2. Lợi thế cạnh tranh
• 1.1.3. Năng lực (sức) cạnh tranh
• 1.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM
• 1.2.1. Thị phần
• 1.2.2. Vị thế tài chính
• 1.2.3. Quản lí và lãnh đạo
• 1.2.4. Khả năng nắm bắt thông tin
• 1.2.5. Sự đa dạng và giá cả sản phẩm dịch vụ
• 1.2.6. Kênh phân phối
• 1.2.7. Truyền tin và xúc tiến
• 1.2.8. Năng lực R & D
• 1.2.9. Trình độ lao động
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
• 2.1. Thực trạng nền kinh tế - xã hội nước ta từ năm 2001 đến nay
• 2.1.1. Về kinh tế
• 2.1.2. Đời sống xã hội
• 2.1.3. Mạng lưới cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ
• 2.1.4. Hoạt động kinh tế đối ngoại
• 2.1.5. Thị trường tài chính tiền tệ
• 2.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam hiện nay
• 2.2.1. Sơ lược về Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam
• 2.2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
• 2.2.1.2. Cơ cấu tổ chức
• 2.2.2. Phân tích hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh
• 2.2.2.1. Thực trạng về vốn, huy động và cho vay
• 2.2.2.1.1. Về vốn tự có
• 2.2.2.1.2. Về huy động vốn và cho vay
• 2.2.2.2. Thực trạng về năng lực tài chính
• 2.2.2.2.1. Về khả năng thanh khoản
• 2.2.2.2.2. Về tỷ lệ nợ xấu
• 2.2.2.2.3. Về hiệu quả kinh doanh
• 2.2.2.3. Các sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng
• 2.2.2.4. Trình độ công nghệ, nhân lực, hệ thống mạng lưới và uy tín
• 2.2.2.4.1. Trình độ công nghệ thông tin
• 2.2.2.4.2. Nguồn nhân lực và trình độ quản trị
• 2.2.2.4.3. Hệ thống mạnh lưới chi nhánh
• 2.2.2.4.4. Uy tín của BIDV trên thị trường tài chính
• 2.3. Xây dựng mô hình cạnh tranh của BIDV
• 2.3.1. Cạnh tranh với các định chế tài chính ngân hàng
• 2.3.2. Cạnh tranh với các định chế tài chính phi ngân hàng
• 2.3.3. Khả năng cạnh tranh của BIDV so với một số NHTM khác
• 3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BIDV TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ
• 3.1. Mục tiêu, định hướng và quan điểm của BIDV thời kỳ hội nhập
• 3.1.1. Mục tiêu, phương châm kinh doanh
• 3.1.2. Các chỉ tiêu cơ bản đến năm 2010
• 3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV
• 3.2.1. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính
• 3.2.1.1. Giải pháp tăng vốn điều lệ, vốn tự có
• 3.2.1.2. Giải pháp nhằm ngăn ngừa và xử lý nợ xấu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng
• 3.2.2. Giải pháp về nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ cung cấp
• 3.2.2.1. Phân khúc thị trường
• 3.2.2.2. Xác lập quy mô tín dụng tập trung
• 3.2.2.3. Đẩy mạnh công tác huy động vốn
• 3.2.2.4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và marketing (R&D)
• 3.2.2.5. Hoàn thiện các dịch vụ ngân hàng điện tử
• 3.2.2.6. Cải thiện công tác chăm sóc khách hàng
• 3.2.3. Giải pháp về phát triển công nghệ
• 3.2.4. Giải pháp về nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý
• 3.3. Một số kiến nghị
• 3.3.1. Đối với Chính phủ
• 3.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước
• 3.3.3. Đối với các Bộ, Ban ngành có liên quan
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• CÁC PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng quan về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam

Ngân hàng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng cần áp dụng những giải pháp hiệu quả. Việc cải thiện năng lực cạnh tranh không chỉ giúp ngân hàng tồn tại mà còn phát triển bền vững trong thị trường đầy cạnh tranh này.

1.1. Định nghĩa năng lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng được hiểu là khả năng của ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ tài chính với chất lượng cao, chi phí hợp lý và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều này bao gồm việc tối ưu hóa quy trình hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm mới.

1.2. Tầm quan trọng của năng lực cạnh tranh ngân hàng

Năng lực cạnh tranh không chỉ giúp ngân hàng thu hút khách hàng mà còn tạo ra lợi thế trong việc duy trì thị phần. Ngân hàng có năng lực cạnh tranh cao sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn trước những biến động của thị trường và các đối thủ cạnh tranh.

II. Những thách thức trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam

Ngành ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng nước ngoài đến sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Những thách thức này đòi hỏi các ngân hàng phải có những chiến lược phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh.

2.1. Cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài

Sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam đã tạo ra áp lực lớn cho các ngân hàng nội địa. Các ngân hàng nước ngoài thường có công nghệ tiên tiến và dịch vụ khách hàng tốt hơn, điều này khiến ngân hàng Việt Nam phải cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

2.2. Thay đổi trong nhu cầu khách hàng

Khách hàng ngày càng có yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Ngân hàng cần phải nắm bắt xu hướng và thay đổi để đáp ứng nhu cầu này, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

III. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, ngân hàng Việt Nam cần áp dụng một số giải pháp cụ thể. Những giải pháp này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng.

3.1. Đổi mới công nghệ ngân hàng

Việc áp dụng công nghệ mới trong hoạt động ngân hàng là rất cần thiết. Ngân hàng cần đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để cải thiện quy trình giao dịch và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

3.2. Tăng cường chất lượng dịch vụ khách hàng

Chất lượng dịch vụ khách hàng là yếu tố quyết định trong việc giữ chân khách hàng. Ngân hàng cần đào tạo nhân viên, cải thiện quy trình phục vụ và lắng nghe phản hồi từ khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

3.3. Phát triển sản phẩm dịch vụ đa dạng

Ngân hàng cần phát triển các sản phẩm dịch vụ đa dạng để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Việc phân khúc thị trường và tạo ra các sản phẩm phù hợp sẽ giúp ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng hơn.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ngân hàng

Nghiên cứu cho thấy rằng các ngân hàng Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Những ứng dụng thực tiễn từ các giải pháp đã được triển khai đã mang lại kết quả tích cực.

4.1. Kết quả từ việc áp dụng công nghệ mới

Nhiều ngân hàng đã áp dụng công nghệ mới vào quy trình hoạt động, giúp giảm thiểu thời gian giao dịch và nâng cao hiệu quả công việc. Điều này đã tạo ra sự hài lòng cho khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh.

4.2. Tác động của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng

Nghiên cứu cho thấy rằng chất lượng dịch vụ có tác động lớn đến sự hài lòng của khách hàng. Ngân hàng nào chú trọng đến việc cải thiện chất lượng dịch vụ sẽ có khả năng giữ chân khách hàng tốt hơn.

V. Kết luận và tương lai của năng lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam

Nâng cao năng lực cạnh tranh là một quá trình liên tục và cần sự nỗ lực từ nhiều phía. Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện và đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường trong tương lai.

5.1. Tương lai của ngành ngân hàng Việt Nam

Ngành ngân hàng Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ giúp ngân hàng phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

5.2. Định hướng phát triển cho ngân hàng trong thời gian tới

Ngân hàng cần có những chiến lược phát triển rõ ràng, tập trung vào đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trích đoạn nội dung tài liệu

–1– BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÂN THỊ VÂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP Chuyên ngành : Quản Trị Kinh Doanh Mã số : 60.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS ĐỒNG THỊ THANH PHƯƠNG TP. Hồ Chí Minh - Năm 2007 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] –2– MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu Lời mở đầu. 1 Chương 1 : Lý luận về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 1. Định nghĩa về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh .1 Định nghĩa về cạnh tranh .2 Lợi thế cạnh tranh .3 Năng lực (sức) cạnh tranh. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM .2 Vị thế tài chính.3 Quản lý và lãnh đạo .4 Khả năng nắm bắt thông tin .5 Sự đa dạng và giá cả sản phẩm dịch vụ .6 Kênh phân phối .7 Truyền tin và xúc tiến .9 Trình độ lao độn g.10 Vị thế và danh tiếng .3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM .1 Các nhân tố quốc tế.1 Các nhân tố thuộc về chính trị .2 Đối thủ cạnh tranh quốc tế .2 Các nhân tố trong nước.1 Các nhân tố kinh tế .2 Các nhân tố về chính trị - pháp luật .3 Nhân tố về trình độ khoa học công nghệ .4 Các nhân tố về văn hóa, tâm lý xã hội .5 Các nhân tố thuộc môi trường ngành.4 Bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của một số Ngân hàng lớn trên thế giới .1 Kinh nghiệm từ Citigroup.2 Kinh nghiệm từ Deutsche . 18 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.3 Kinh nghiệm từ HSBC Holdings . 20 Tóm tắt chương 1 . 22 Chương 2 : Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2. Thực trạng nền kinh tế - xã hội nước ta từ năm 2001 đến nay .1 Về kinh tế .2 Đời sống xã hội .3 Mạng lưới cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ .4 Hoạt động kinh tế đối ngoại .5 Thị trường tài chính tiền tệ .2 Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam hiện nay .1 Sơ lược về Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam.1 Quá trình hình thành và phát triển .2 Cơ cấu tổ chức .2 Phân tích hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh .1 Thực trạng về vốn, huy động và cho vay.1 Về vốn tự có.2 Về huy động vốn và cho vay.2 Thực trạng về năng lực tài chính .1 Về khả năng thanh khoản.2 Về tỷ lệ nợ xấu .3 Về hiệu quả kinh doanh .3 Các sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng .4 Trình độ công nghệ, nhân lực, hệ thống mạng lưới và uy tín.1 Trình độ công nghệ thông tin .2 Nguồn nhân lực và trình độ quản trị .3 Hệ thống mạnh lưới chi nhánh .4 Uy tín của BIDV trên thị trường tài chính .3 Xây dựng mô hình cạnh tranh của BIDV .1 Cạnh tranh với các định chế tài chính ngân hàng .2 Cạnh tranh với các định chế tài chính phi ngân hàng .3 Khả năng cạnh tranh của BIDV so với một số NHTM khác . 56 Tóm tắt chương 2 . 58 Chương 3 : Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong điều kiện hội nhập quốc tế 3. Mục tiêu, định hướng và quan điểm của BIDV thời kỳ hội nhập.1 Mục tiêu, phương châm kinh doanh .2 Các chỉ tiêu cơ bản đến năm 2010 59 3. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV .1 Giải pháp nâng cao năng lực tài chính.1 Giải pháp tăng vốn điều lệ, vốn tự có . 60 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.2 Giải pháp nhằm ngăn ngừa và xử lý nợ xấu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.2 Giải pháp về nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ cung cấp.1 Phân khúc thị trường.2 Xác lập quy mô tín dụng tập trung .3 Đẩy mạnh công tác huy động vốn .4 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và marketing (R&D) .5 Hoàn thiện các dịch vụ ngân hàng điện tử.6 Cải thiện công tác chăm sóc khách hàng .3 Giải pháp về phát triển công nghệ .4 Giải pháp về nguồn nhân lực, nâng cap trình độ quản lý .3 Một số kiến nghị .1 Đối với Chính phủ.2 Đối với Ngân hàng nhà nước .3 Đối với các Bộ, Ban ngành có liên quan . 87 Tóm tắt chương 3 . 89 Tài liệu tham khảo Các phụ lục TIEU LUAN MOI download : [e-mail] –5– DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Á Châu AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn APEC : Diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam á ATM : Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam CAR : Hệ số an toàn vốn CPH : Cổ phần hóa DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ICB : Ngân hàng Công thương IFRS : Chuẩn mực kiểm toán quốc tế GDP : Tổng thu nhập quốc dân NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TTCK : Thị trường chứng khoán TMCP : Thương mại Cổ phần UNDP : Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc UNESCO : Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hiệp quốc VAS : Chuẩn mực kế toán Việt Nam VCB : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam WB : Ngân hàng Thế giới WEF : Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới WTO : Tổ chức thương mại thế giới --------o0o-------- TIEU LUAN MOI download : [e-mail] –6– DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : So sánh chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của một số quốc gia năm 2005 và 2006 Bảng 2.2 : Chỉ số CAR của BIDV qua các năm 2005 - 2006 Bảng 2.3 : Nguồn vốn huy động của BIDV qua các năm 2004 – 2006 Bảng 2.4 : Dư nợ tín dụng của BIDV qua các năm 2004 – 2006 Bảng 2.5 : Phân loại nhóm nợ của BIDV năm 2006 Bảng 2.6 : Hệ số ROE và ROA của BIDV qua các năm 2005 - 2006 Bảng 2.7 : Hệ số ROE và ROA của khối NHTMQD năm 2005 Bảng 2.8 : Mạng lưới của BIDV qua các năm 2003 – 2006 Bảng 2.9 : Các định chế tài chính hoạt động tại Việt Nam qua các năm 2001 - 2006 Bảng 2.10 : Ma trận hình ảnh cạnh tranh --------o0o-------- DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 : Các lực lượng điều khiển cuộc cạnh tranh trong ngành Hình 2.1 : Biểu đồ tăng trưởng GDP của Việt Nam qua các năm 2001 – 2006 Hình 2.2 : Biểu đồ tăng trưởng nguồn vốn chủ sở hữu của BIDV 2001 – 2006 Hình 2.3 : Cơ cấu thu nhập của BIDV năm 2006 Hình 2.4 : Cơ cấu lao động của BIDV năm 2006 --------o0o-------- TIEU LUAN MOI download : [e-mail] –7– LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cùng với các ngân hàng khác như Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là những ngân hàng thương mại quốc doanh có bề dày lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Chính vì bề dày lịch sử này đã mang lại cho nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh trên một thị phần rộng lớn, một mạng lưới phát triển dày đặc với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, những gì mà nhóm các ngân hàng thương mại quốc doanh đang nắm giữ liệu đã đáp ứng các điều kiện cần và đủ để cạnh tranh được với các tổ chức tín dụng, các định chế phi tài chính kể cả trong nước lẫn nước ngoài hay chưa hiện là mối quan tâm rất lớn. Điều này càng trở nên quan trọng khi tháng 11/2006 vừa qua, Việt Nam đã chính thức bước vào sân chơi chung và rộng lớn của thế giới, đó là gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), với nhiều cam kết mở cửa hết sức thuận lợi cho các định chế tài chính nước ngoài. Chính điều này càng làm cho việc tìm hiểu và phân tích những vấn đề liên quan đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam càng trở nên bức thiết. Trên cơ sở phân tích, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam cũng cần phải có những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Đó là lý do Tôi chọn đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập” . Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu của đề tài làm sáng tỏ những vấn đề sau: - Trình bày những lý luận về năng lực cạnh tranh - Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hiện nay TIEU LUAN MOI download : [e-mail] –8– - Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu hệ thống các chỉ tiêu tạo thành năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế. Phương pháp nghiên cứu: Thu thập thông tin và dữ liệu từ các báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Ngoại thương…; đồng thời thu thập số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam; các tạp chí kinh tế, tạp chí nghiên cứu phát triển, tạp chí ngân hàng; các tài liệu trong và ngoài nước. Sử dụng các phương pháp : thống kê, tổng hợp, so sánh… để xử l ý số liệu thu thập được.