Luận văn thạc sĩ: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại cổ phần

Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng phân tích chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại cổ phần trong bối cảnh hiện nay.

• Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hoa
• Người hướng dẫn: TS. Bùi Khắc Sơn
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Kinh tế
• Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng
• Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh các Ngân hàng TMCP trong giai đoạn hiện nay
• Loại tài liệu: luận văn thạc sỹ
• Năm xuất bản: 2014
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHTMCP VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Khái quát chung về Ngân hàng thương mại
• 1.2. Chức năng của NHTMCP
• 1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM
• 1.4. Các đặc điểm của hoạt động NHTMCP
• 1.5. Năng lực cạnh tranh và các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM HIỆN NAY
• 2.1. Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP Việt Nam hiện nay
• 2.2. Quá trình hình thành, phát triển của hệ thống NHTMCP Việt Nam
• 2.3. Tình hình hoạt động của NHTMCP Việt Nam trong thời gian qua
• 2.4. Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
• 2.5. Thực trạng về khả năng cạnh tranh của các NHTMCP Việt Nam qua các chuẩn mực quốc tế của hệ thống ngân hàng
• 2.6. Đánh giá năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng theo mô hình PESTE
• 2.7. Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam theo mô hình SWOT
• 3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM HIỆN NAY
• 3.1. Chiến lược phát triển lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam
• 3.2. Mục tiêu phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại
• 3.3. Kiến nghị đối với các cơ quan chức năng
• 3.4. Kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ để nâng cao năng lực cạnh tranh
• 3.5. Kiến nghị với NHNN Việt Nam và các tổ chức quản lý lĩnh vực ngân hàng để nâng cao năng lực cạnh tranh ngành
• 3.6. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần và năng lực cạnh tranh

Chương này cung cấp cái nhìn tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) và năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. NHTMCP được định nghĩa là các tổ chức tín dụng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, thực hiện các nghiệp vụ như nhận tiền gửi, cho vay, và cung cấp dịch vụ thanh toán. Năng lực cạnh tranh của các NHTMCP được đánh giá dựa trên các tiêu chí như quy mô tài sản, hiệu quả hoạt động, và khả năng quản trị rủi ro. Chương này cũng phân tích các chiến lược ngân hàng và cạnh tranh tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

1.1. Khái niệm và chức năng của NHTMCP

NHTMCP là các tổ chức tín dụng thực hiện các hoạt động ngân hàng như nhận tiền gửi, cho vay, và cung cấp dịch vụ thanh toán. Chức năng chính của NHTMCP bao gồm tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ, làm trung gian thanh toán, và tạo tiền. Các chiến lược kinh doanh ngân hàng hiện đại tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua cải thiện dịch vụ và ứng dụng công nghệ.

1.2. Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng

Năng lực cạnh tranh của NHTMCP được đánh giá dựa trên các tiêu chí như quy mô tài sản, hiệu quả hoạt động, và khả năng quản trị rủi ro. Các ngân hàng hiện đại cần phải tăng cường năng lực để đối mặt với cạnh tranh tài chính ngày càng gay gắt. Các chiến lược cạnh tranh hiệu quả bao gồm cải thiện dịch vụ khách hàng, ứng dụng công nghệ, và mở rộng thị trường.

II. Thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTMCP Việt Nam

Chương này phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTMCP Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các NHTMCP Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như nợ xấu tăng cao, công nghệ lạc hậu, và áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài. Phát triển ngân hàng và quản trị ngân hàng hiệu quả là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Chương này cũng đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTMCP Việt Nam theo mô hình PESTE và SWOT.

2.1. Thực trạng hoạt động của NHTMCP Việt Nam

Các NHTMCP Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như nợ xấu tăng cao, công nghệ lạc hậu, và áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài. Quản trị ngân hàng hiệu quả và phát triển ngân hàng bền vững là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Các chiến lược ngân hàng cần tập trung vào cải thiện dịch vụ và ứng dụng công nghệ.

2.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh theo mô hình PESTE và SWOT

Mô hình PESTE và SWOT được sử dụng để đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTMCP Việt Nam. Các yếu tố như luật pháp, kinh tế, văn hóa xã hội, công nghệ, và môi trường được phân tích để xác định điểm mạnh và điểm yếu của các NHTMCP. Các chiến lược cạnh tranh hiệu quả cần tập trung vào việc tăng cường năng lực và cải thiện dịch vụ khách hàng.

III. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP Việt Nam

Chương này đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP Việt Nam. Các giải pháp bao gồm cải thiện quản trị ngân hàng, ứng dụng công nghệ hiện đại, và mở rộng thị trường. Chiến lược phát triển ngân hàng cần tập trung vào việc tăng cường năng lực và cải thiện dịch vụ khách hàng. Các kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan chức năng cũng được đề xuất để hỗ trợ phát triển ngân hàng bền vững.

3.1. Giải pháp cải thiện quản trị và công nghệ

Cải thiện quản trị ngân hàng và ứng dụng công nghệ hiện đại là những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Các chiến lược ngân hàng cần tập trung vào việc tăng cường năng lực và cải thiện dịch vụ khách hàng. Các giải pháp công nghệ bao gồm ứng dụng AI, blockchain, và các công nghệ hiện đại khác.

3.2. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan chức năng

Các kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan chức năng bao gồm cải thiện môi trường pháp lý, hỗ trợ phát triển ngân hàng, và tăng cường quản trị ngân hàng. Các chiến lược cạnh tranh hiệu quả cần được hỗ trợ bởi các chính sách phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP Việt Nam.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2006, các ngân hàng trong nước không chỉ cạnh tranh trong phạm vi quốc gia mà còn phải nâng cao năng lực để vươn ra thị trường quốc tế. Giai đoạn 2009-2014 chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mô tài sản, vốn và tín dụng của các NHTMCP, tuy nhiên cũng tồn tại nhiều thách thức như nợ xấu tăng cao, công nghệ lạc hậu và quản trị rủi ro chưa hiệu quả. Mục tiêu nghiên cứu là phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm giúp các ngân hàng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế hiệu quả. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các NHTMCP tại Việt Nam trong khoảng thời gian 5 năm, với trọng tâm đánh giá các tiêu chí tài chính, quản trị, công nghệ và nhân lực. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà quản lý ngân hàng và cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng chính sách phát triển ngành ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên hai khung lý thuyết chính: lý thuyết cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường và mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng. Lý thuyết cạnh tranh được xây dựng trên quan điểm của K. Max và Lê-Nin, nhấn mạnh vai trò của năng suất lao động và sự ganh đua trong việc giành lợi thế trên thị trường. Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTMCP được phát triển dựa trên các tiêu chí tài chính, quản trị, công nghệ, nhân lực và thương hiệu. Các khái niệm chính bao gồm: năng lực tài chính (quy mô vốn, hệ số an toàn vốn CAR, tỷ lệ nợ xấu), năng lực quản trị điều hành (cơ cấu tổ chức, chiến lược kinh doanh), năng lực công nghệ (đổi mới công nghệ, ứng dụng ngân hàng điện tử), chất lượng nguồn nhân lực (trình độ đào tạo, tính chuyên nghiệp) và thương hiệu (danh tiếng, phạm vi ảnh hưởng). Ngoài ra, mô hình phân tích PESTE được sử dụng để đánh giá môi trường kinh doanh của các NHTMCP, bao gồm các yếu tố pháp lý, kinh tế, xã hội, công nghệ và môi trường.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp kết hợp bao gồm thống kê mô tả, so sánh, phân tích và tổng hợp. Dữ liệu thu thập từ báo cáo tài chính hợp nhất của các NHTMCP giai đoạn 2009-2014, các văn bản pháp luật liên quan như Thông tư 13/2010/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ xấu, cùng các báo cáo ngành và số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cỡ mẫu nghiên cứu gồm 39 ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Phương pháp phân tích bao gồm phân tích PESTE để đánh giá môi trường vĩ mô, mô hình SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các NHTMCP, cùng các chỉ số tài chính như CAR, ROA, ROE, tỷ lệ nợ xấu để đánh giá năng lực tài chính. Timeline nghiên cứu kéo dài từ năm 2009 đến tháng 9/2014, đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng quy mô tài sản và vốn: Tổng tài sản của hệ thống NHTMCP tăng từ 1.668 nghìn tỷ VND năm 2009 lên 5.946 nghìn tỷ VND vào tháng 9/2014, tương đương mức tăng khoảng 256%. Vốn điều lệ trung bình của các ngân hàng đạt khoảng 7.651 tỷ VND, với Vietinbank là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất đạt 32.848 tỷ VND. Hệ số an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng chủ chốt như VCB, BIDV, Vietinbank đều đạt trên mức tối thiểu 9%, ví dụ VCB đạt 13,37% năm 2013.

2. Chất lượng tài sản có: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ có xu hướng biến động, tăng lên 6% năm 2012 và giảm xuống còn 3,79% năm 2013. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản dao động quanh mức 58%, cho thấy khả năng sử dụng vốn hiệu quả nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro tín dụng.

3. Năng lực quản trị điều hành còn hạn chế: Mô hình tổ chức của các NHTMCP chưa phân tách rõ ràng vai trò giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, thiếu sự phối hợp liên phòng ban, dẫn đến khó khăn trong hoạch định chiến lược dài hạn. Quản trị nội bộ chưa được chú trọng đúng mức, đặc biệt trong quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu: Tỷ lệ nhân viên có trình độ đại học chuyên ngành ngân hàng chỉ đạt khoảng 30%, trong khi đào tạo chuyên sâu còn hạn chế. Môi trường làm việc và chính sách đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn để giữ chân nhân tài, đặc biệt tại các ngân hàng nhà nước.

Thảo luận kết quả

Sự tăng trưởng nhanh về quy mô tài sản và vốn điều lệ phản ánh sự phát triển tích cực của hệ thống NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tăng cao vào năm 2012 cho thấy rủi ro tín dụng vẫn là thách thức lớn, cần được kiểm soát chặt chẽ hơn. So với các ngân hàng quốc tế như Mitsubishi Tokyo Financial Group hay Citigroup, các NHTMCP Việt Nam còn hạn chế về công nghệ và quản trị, đặc biệt trong việc áp dụng các hệ thống ngân hàng điện tử và quản lý rủi ro hiện đại. Việc chưa phân tách rõ vai trò quản trị và thiếu sự phối hợp nội bộ làm giảm hiệu quả ra quyết định chiến lược, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tổng thể. Về nguồn nhân lực, sự thiếu hụt nhân viên có trình độ chuyên môn cao và môi trường làm việc chưa thu hút được nhân tài là nguyên nhân khiến nhiều ngân hàng trong nước khó cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và chính sách đãi ngộ tốt hơn. Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ tăng trưởng tài sản, bảng so sánh hệ số CAR và tỷ lệ nợ xấu để minh họa rõ nét các xu hướng và thách thức.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường năng lực tài chính: Các NHTMCP cần chủ động tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu, sáp nhập hoặc mua lại các tổ chức tín dụng nhỏ yếu kém nhằm nâng cao quy mô và khả năng chống đỡ rủi ro. Mục tiêu đạt tỷ lệ CAR trên 12% trong vòng 3 năm tới, do Ban lãnh đạo ngân hàng phối hợp với cổ đông thực hiện.

2. Cải thiện quản trị nội bộ và chiến lược: Xây dựng mô hình quản trị rõ ràng, phân tách chức năng giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời thiết lập hệ thống quản lý rủi ro và công nghệ thông tin hiện đại. Triển khai trong vòng 2 năm với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn quản trị và công nghệ.

3. Đầu tư công nghệ ngân hàng: Nâng cấp hệ thống ngân hàng điện tử, áp dụng các công cụ quản lý rủi ro theo chuẩn quốc tế, phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến và di động để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Mục tiêu hoàn thành trong 3 năm, do phòng công nghệ thông tin phối hợp với đối tác công nghệ thực hiện.

4. Phát triển nguồn nhân lực: Tăng cường đào tạo chuyên sâu, xây dựng chương trình phát triển nhân viên bài bản, cải thiện chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc để thu hút và giữ chân nhân tài. Thực hiện liên tục với kế hoạch đào tạo hàng năm, do phòng nhân sự phối hợp với các trường đại học và trung tâm đào tạo chuyên ngành.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo các ngân hàng thương mại cổ phần: Giúp hiểu rõ thực trạng năng lực cạnh tranh, từ đó xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng hội nhập quốc tế.

2. Cơ quan quản lý nhà nước ngành ngân hàng: Cung cấp cơ sở khoa học để hoàn thiện chính sách, quy định nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống ngân hàng.

3. Các nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng: Là tài liệu tham khảo quan trọng về lý thuyết và thực tiễn nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.

4. Các tổ chức tư vấn và đầu tư tài chính: Giúp đánh giá tiềm năng và rủi ro của các NHTMCP Việt Nam, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư và tư vấn chiến lược hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

1. Năng lực cạnh tranh của NHTMCP được đánh giá dựa trên những tiêu chí nào?
   Năng lực cạnh tranh được đánh giá qua các tiêu chí chính gồm năng lực tài chính (vốn, CAR, nợ xấu), năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và thương hiệu. Ví dụ, tỷ lệ CAR tối thiểu 9% theo quy định là chỉ số quan trọng phản ánh khả năng chống đỡ rủi ro tài chính.

2. Tại sao tỷ lệ nợ xấu lại ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng?
   Nợ xấu cao làm giảm khả năng sinh lời và tiềm lực tài chính của ngân hàng, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của khách hàng. Năm 2012, tỷ lệ nợ xấu của các NHTMCP Việt Nam lên tới 6%, gây áp lực lớn cho hoạt động kinh doanh.

3. Các ngân hàng Việt Nam cần làm gì để nâng cao năng lực công nghệ?
   Cần đầu tư hệ thống ngân hàng điện tử, phát triển dịch vụ trực tuyến, áp dụng công nghệ quản lý rủi ro hiện đại và đổi mới liên tục để đáp ứng nhu cầu khách hàng và cạnh tranh với ngân hàng quốc tế.

4. Nguồn nhân lực ảnh hưởng thế nào đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng?
   Nguồn nhân lực chất lượng cao giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện dịch vụ khách hàng và đổi mới sản phẩm. Tỷ lệ nhân viên có trình độ đại học chuyên ngành ngân hàng hiện chỉ khoảng 30%, cần được cải thiện để tăng tính chuyên nghiệp.

5. Kinh nghiệm quốc tế nào có thể áp dụng cho các NHTMCP Việt Nam?
   Các bài học từ Mitsubishi Tokyo Financial Group về sáp nhập nâng cao năng lực tài chính, từ Citigroup về đa dạng hóa sản phẩm và đổi mới công nghệ, từ Deutsche Bank về đào tạo nhân viên chuyên nghiệp và từ HSBC về khai thác đa dạng nhân viên và khách hàng đều rất hữu ích cho các ngân hàng Việt Nam.

Kết luận

• Năng lực cạnh tranh của các NHTMCP Việt Nam đã có sự phát triển tích cực về quy mô tài sản và vốn trong giai đoạn 2009-2014, nhưng vẫn còn nhiều thách thức về quản trị, công nghệ và nhân lực.
• Tỷ lệ nợ xấu tăng cao và quản trị nội bộ chưa hiệu quả là những điểm yếu cần khắc phục để đảm bảo sự phát triển bền vững.
• Việc áp dụng các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, cải thiện quản trị, đầu tư công nghệ và phát triển nguồn nhân lực là cần thiết và cấp bách.
• Kinh nghiệm quốc tế từ các ngân hàng lớn trên thế giới cung cấp nhiều bài học quý giá để các NHTMCP Việt Nam tham khảo và vận dụng.
• Các bước tiếp theo bao gồm triển khai các giải pháp đề xuất trong vòng 2-3 năm tới, đồng thời tiếp tục nghiên cứu cập nhật để thích ứng với môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.

Hành động ngay hôm nay để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng bạn và góp phần phát triển ngành ngân hàng Việt Nam bền vững trong tương lai!

Trích đoạn nội dung tài liệu

ĐẠI HỌC QUOC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TE NGUYEN THỊ THUY HOA NANG CAO NANG LUC CANH TRANH CAC NGAN HANG TMCP LUAN VAN THAC SY TAI CHINH NGAN HANG Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUOC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TE NGUYEN THỊ THUY HOA NANG CAO NANG LUC CANH TRANH CAC NGAN HANG TMCP Chuyén nganh: Tai chinh va Ngan hang Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DAN KHOA HỌC: TS. BÙI KHAC SON Hà Nội — 2014 MỤC LỤC Danh mục các chữ viết tắt. ---- 5c tt xSEEEEE111EE121115111111111111111111 11112. 1 Danh mục các bảng biỀU. - 2-52 5c SE SE9EE2EE2E22E2E219717122122121121171 11111111. il Danh mục fink. | CHƯƠNG 1: TONG QUAN VE NHTMCP VÀ NANG LỰC CẠNH TRANH CUA CAC NGAN HANG THUONG MẠI. Khái quát chung về Ngân hang thương Mai. csssssesees ees essessessesseesesees 5 INN{ổ T270 on.2 Chức năng của NHTMCP. Các nghiệp vụ cơ bản của NHTÌMCTP.4 Các đặc điểm của hoạt động NHTÌMCP. Năng lực cạnh tranh va các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của các l))5§0`/10) XKa.1 Ly luận chung về cạnh tranh trong nên kinh tẾ. Phân loại các hình thức cạnh tranh trong nên kinh tẾ. Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng thương mại. Các tiêu chi đánh giá năng lực cạnh tranh cua ngân hàng thương mai . Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số NHTMCP trên thế giới.1 Kinh nghiệm từ Mitsubitsi Tokyo Financial Group INC .2 Kinh nghiệm từ Citi ŒTOHỊD. tk HH gu 19 II08. Kinh nghiệm từ HSBC Holdings . Những kinh nghiệm tham khảo có thể vận dụng đối với các NHTMCP 7210011 a4. 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM HIEN NAYY. Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP Việt Nam hiện nay.Quá trình hình thành, phát triển của hệ thong NHTMCP Việt Nam. Tình hình hoạt động của NHTMCP Việt Nam trong thời gian qua . Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt NQmM NiGN NAY 0000505888. Thuc trang vé kha năng cạnh tranh của các NHTMCP Việt Nam qua các chuẩn mực quốc tế của hệ thống ngân hàng. Đánh gia năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hang theo mô hình PESTE. Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam theo mô /0. 56 Chương 3: MOT SO GIẢI PHÁP NÂNG CAO NANG LỰC CẠNH TRANH CUA CÁC NHTMCP VIỆT NAM HIEN NAY . Chién luoc phat trién linh vuc ngân hàng tại Việt Nam . Mục tiêu phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại. Kiến nghị đối với các Cơ quan chức năng . Kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ để nâng cao năng lực cạnh tranh QUOC Gi REREREERERERERERh. Kiến nghị với NHNN Việt Nam va các tổ chức quan lý lĩnh vực ngân hang để nâng cao năng lực cạnh tranh ngành . Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP. ---- 64 00097 80 TÀI LIEU THAM KHẢO. 2122222212011 2112111111111 1 15111 xxx rrớ81 DANH MỤC CÁC TỪ VIET TAT STT Ky hiéu Nguyên nghĩa 1 CNTT Công nghệ thông tin 2 CAR Capital Adequacy Ratio 3 NHTMCP Ngan hang thuong mai Cé phan 4 NHTM Ngan hang thuong mai 5 NHNN Ngân hang Nha nước 6 NLCT Nang luc canh tranh 7 TCTD Tổ chức tin dụng 8 ROA Return on Asset 9 ROE Return on Equity DANH MỤC BANG BIEU STT Bảng Nội dung Trang 1 Bang 2.1 Bang so sánh quy mô tài sản một số ngân hang 39 2 Bảng 2.2 Bảng quy định vốn ngân hàng 40 3 Bảng 2.3 Bảng vốn điều lệ của một số ngân hàng 40 4 Bảng 2.4 Bảng so sánh vốn điều lệ với một số ngân hàng 41 Hệ số CAR của một số NHTMCP giai đoạn 5 Bảng 2.5 42 2009-2013 Ty lệ nợ xấu/tổng dư nợ của NHTMCP Việt 6 Bảng 2.7 Dư nợ vay trên tông tài sản của NHTMCP 42 Lợi nhuận của một số NHTMCP năm 2009- 8 Bảng 2.9 So sánh ROA của các ngân hàng 45 10 Bảng 2.10 | So sánh ROE của các ngân hàng 45 Danh sách các ngân hàng trực tiếp sử dụng II Bảng 2.11 , 48 dịch vụ chuyên mạch Danh sách ngân hang dich vụ chuyển mạch 12 Bảng 2.12 49 Smartlink liên mạng qua Banknetvn hoặc VNBC H DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Trang Số lượng ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn | Hình 2.1 me ns oo 5 27 1997-2014 2 Hình 2.2 | Tăng trưởng tài sản giai đoạn 2009-T9/2014 28 3 Hình 2.3 | Tăng trưởng dư nợ giai đoạn 2009-T9/2014 28 Tăng trưởng huy động vốn giai đoạn 2009- 4 Hình 2.5 | Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2009-T9/2014 29 Mối quan hệ giữa tín dụng, huy động và GDP 6 Hình 2.6 ; 1 cẽ 8 096608 30 giai đoạn 2009- 7 Hình 2.7 | Sơ đồ tổ chức Ngân hàng thương mại 32 8 Hình 2.8 | Sơ đồ tổ chức của VCB 33 9 Hình 2.9 | Sơ đồ tổ chức của ACB 34 10 | Hình 2.10 | Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng 43 Thi phan tin dụng của các TCTD Việt Nam II Hình 2.12 | Mô hình phân tích PESTE 55 1H MỞ DAU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Thực hiện đường lối của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã mở cửa biên giới buôn bán với Trung Quốc, gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), tham gia Hiệp hội mậu dịch tự do ASEAN, là sáng lập viên Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), ký hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ (BTA) và sau gần 12 năm đàm phán Việt Nam đã chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 07/11/2006. Quá trình tham gia thị trường theo các cam kết song phương và đa phương tạo điều kiện hợp tác và phát triển các dịch vụ ngân hàng đồng thời là quá trình gia tăng áp lực cạnh tranh về tài chính, công nghệ và trình độ quản lý. Hệ thống NHTMCP tại Việt Nam cũng phải đối mặt với khủng hoảng tài chính khu vực Châu A giai đoạn 1996-1998 và khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008-2009, cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Trong bối cảnh hiện nay, các Ngân hàng thương mại đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như: nợ xấu tăng cao và việc xử lý còn hạn chế, hoạt động quản lý điều hành còn nhiều bat cập, quản trị rủi ro không đáp ứng được yêu cau, công nghệ thông tin còn lạc hậu, việc hội nhập và tiễn sát với các chuẩn mực quốc té còn vô cùng hạn chế và còn mới lạ.Nâng cao năng lực cạnh tranh, lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng thương mại, từng bước tiến tới hội nhập và có khả năng vươn mình cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường quốc tế là yếu tố sống còn đối với hệ thống NHTMCP hiện nay. Vi vậy, tôi đã chon dé tai nghiên cứu: “Nâng cao năng lực cạnh tranh các Ngân hàng TMCP trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài cho luận văn thạc sỹ của mình.Theo đó, tôi có thể vận dụng kiến thức của các môn học chuyên ngành như: chính sách tiền tệ, quản trị Ngân hàng thương mại nâng cao,. với hi vọng sẽ đóng góp một góc nhìn mới và vận dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực cạnh tranh của các Ngân hang TMCP Việt Nam hiện nay. Tình hình nghiên cứu Tác giả nghiên cứu đề tài theo góc độ đi từ vĩ mô tới vi mô, năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Việt Nam cần được nghiên cứu từ năng lực cạnh tranh quốc tế đến năng lực cạnh tranh ngành, đến doanh nghiệp và sản phẩm; từ pháp lý đến thé chế, đến kinh tế, chuẩn mực, nhân lực, kỹ thuật, nghiệp vụ. Một số đề tài về nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM như: - “Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Dau tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thé giới dang gia tăng hiện nay” của Ths. Đỗ Thế Tuan, năm 2012, trường Học viện tải chính. Kết quả nghiên cứu: Tác giả đi sâu vào phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế đang gia tăng (2010-2012). Với đề tài này tác giả có đưa ra các giải pháp như: tăng cường vốn, khả năng quản trị trước các rủi ro, năng lực cạnh tranh trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Tuy nhiên, luận văn đề cấp đến việc nghiên cứu cụ thé 1 ngân hang thương mại cổ phan nhà nước và trong | khoảng thời gian có định. - “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập” của TS. Nguyễn Quỳnh Hoa, năm 2012, trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu: Tác giả đi sâu phân tích thực trạng của NHTM Nhà nước, đặc biệt là kết quả cô phần hóa, cải thiện môi trường làm việc, cơ cấu lại mô hình tô chức và nhân sự. Từ đó đưa ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của nhóm NHTM có vốn nhà nước, đặc biệt là xu thế sáp nhập, phát triển chi nhánh ra nước ngoai trong tương lai. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3. Mục đích - Phân tích tổng quan về NHTM và năng lực cạnh tranh của NHTM, đồng thời phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTM trong giai đoạn hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực NHTMCP. Đưa ra cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh và cơ sở lý luận chung về nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực NHTMCP. Đồng thời, đưa ra các tiêu chí đánh giá và các chuân mực quốc tế đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTMCP. - Thực trạng năng lực cạnh tranh, đánh giá năng lực cạnh tranh theo các nội dung như sau: + Thực trạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam (đánh giá theo các tiêu chí PESTE: luật pháp, kinh tế, văn hoá xã hội, công nghệ, môi trường). + Thực trạng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. + Thực trạng năng lực cạnh tranh trong nội tại các ngân hàng thương mại, năng lực cạnh tranh của hệ thống sản pham và dịch vụ của ngân hang thương mại tại Việt Nam hiện nay và xu hướng phát triển trong thời gian tới. - Đánh giá năng lực theo cách đánh giá thực trạng nêu trên nhằm đánh giá một cách toàn diện và hệ thống năng lực cạnh tranh của các NHTMCP tại Việt Nam hiện nay.