CHƯƠNG I: LẬP LUẬN KINH TẾ 1. Thông tin chung về sữa chua và thị trường sữa chua Hy Lạp trên thế giới và Việt Nam 1. Tình hình tiêu thụ sữa, sữa chua và sữa chua Hy Lạp trên thế giới Do nhận thức về thực phẩm lành mạnh ngày càng tăng, cơ sở dân số trẻ có ý thức về sức khỏe ngày càng tăng và xu hướng gia tăng thu nhập hộ gia đình dẫn đến tăng thu nhập khả dụng và do đó, hỗ trợ việc bán các mặt hàng thực phẩm tùy ý như sữa chua. Ngoài ra, sự sẵn có của sữa chua có giá trị dinh dưỡng cao, hàm lượng protein cao, ….
và những cải tiến sản phẩm khác được dự báo sẽ thúc đẩy thị trường sữa chua toàn cầu. Trên thế giới tình hình tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa thay đổi theo từng thời kì, phụ thuộc vào tình hình kinh tế và nhu cầu xã hội trong từng giai đoạn cụ thể. Theo thống kê của tổ chức CLAL.it về Thị trường sữa toàn cầu năm 2020 Tổng tiêu thụ sữa và các sản phẩm sữa trên toàn cầu năm 2020 đạt 20935174 tấn tăng 0,04% so với năm 2019 (đạt 20927343 tấn) Tăng 3,12% so với năm 2018 (đạt 20302087 tấn) Theo khu vực: Đông Nam Á tiêu thụ các sản phẩm từ sữa ít hơn 2.27% trong năm 2020 so với năm 2019 nhưng vẫn chiếm 6% thị phần toàn cầu tiếp tục đứng thứ 4 thế giới Bắc Mỹ là khu vực tăng trưởng mạnh mẽ nhất và vẫn giữ vững tăng trưởng trong 3 năm liên tiếp tăng 12.81% trong năm 2020 so với năm 2019, tiếp đến là khu vực châu âu EU-27 cũng tăng trưởng 1.18% trong năm 2020 so với năm 2019 và vẫn là khu vực đứng đầu trong tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa. Do ảnh hưởng của Covid 19 những khu vực đang trong giai đoạn phát triển và kém phát triển chịu tổn thất nặng nề làm giảm tốc độ tăng trưởng như: các quốc gia ở khu vực châu Phi tốc độ tăng trưởng ít hơn 16,95% trong năm 2020 so với năm 2019 và vẫn là khu vực có tiêu thụ sữa thấp nhất thế giới tiếp đến là Đông Nam Á, châu Âu (trừ EU) và Châu Đại Dương cũng có tốc độ tăng trưởng ít đi 5 SVTH: Trần Thị Thu Thúy GVHD: TS.
Nguyễn Chính Nghĩa Bảng 1. Tiêu thụ sữa toàn cầu giai đoạn 2018-2020 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tăng Thị Tăng Khu vực Tổng tiêu Thị Tổng tiêu Thị Tổng tiêu trưởng trưởng phần thụ (nghìn phần thụ (nghìn phần thụ (nghìn 2018- toàn 2019- tấn) toàn cầu tấn) toàn cầu tấn 2019 cầu 2020 Châu Âu- 7213 35% 7773 37% 7.88% EU-27 Châu Đại 4044 20% 4291 21% 6.78% Dương Châu Âu (trừ 3218 16% 3277 16% 1.08% EU-27) Bắc Mỹ 2295 11% 2178 10% 5.75% 289 1% % Sữa và các sản phẩm từ sữa rất là đa dạng, bao gồm: sữa bột, sữa đặc, sữa nước, váng sữa, phomai, bơ, sữa chua…. Trong những sản phẩm đó, sữa chua ngày càng được ưa chuộng và thị phần ngày càng tăng trong các sản phẩm về sữa từ những lợi ích cao về sức khỏe của nó. Theo báo cáo của IMARC GROUP ngày 14 tháng 9 năm 2021 về dự báo giá trị thị trường sữa chua toàn cầu 2020-2024 Quy mô thị trường sữa chua toàn cầu đạt 38,7 tỉ USD vào năm 2018.5 tỉ USD vào năm 2020 (tăng 4.65% so với năm 2018) và dự báo đạt khoảng 51.2 tỉ USD vào năm 2024 (tăng 32.3% so với năm 2018) Tốc độ tăng trưởng sữa chua toàn cầu hàng năm khoảng 6% Những yếu tố tác động tới sự tăng trưởng sữa chua 6 SVTH: Trần Thị Thu Thúy GVHD: TS.
Nguyễn Chính Nghĩa Các sản phẩm sữa chua ngày càng được đa dạng hóa về hương vị cũng như chất lượng tốt Tốc độ đô thị hóa nhanh, người tiêu dùng đặc biệt các bạn trẻ chuyển hướng sang các món ăn nhẹ, giàu dinh dưỡng Sữa chua chứa nhiều men vi sinh giúp duy trì huyết áp, cải thiện đường ruột, cải thiện khả năng miễn dịch,. trong tình hình covid vẫn đang diễn ra thì người tiêu dùng càng quan tâm và lựa chọn các sản phẩm từ sữa chua thúc đẩy sự tăng trưởng Hệ thống mua bán hàng online ngày càng được ưa chuộng cũng góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của sữa chua Hình 1. Dự báo giá trị thị trường sữa chua trên toàn thế giới giai đoạn 2020-2024 Theo báo cáo của “Priya, Onkar Ambegaonkar & Roshan Deshmukh, Roshan Deshmukh” vào tháng 5 năm 2020 về thị trường sữa chua Hy lap và phân tích cơ hội toàn cầu cho biết: Quy mô thị trường sữa chua Hy Lạp được định giá 7.2 tỉ USD vào năm 2019 và dự kiến đạt 11.9 tỉ USD vào năm 2027 Dự kiến tăng trưởng với tốc độ là 10.9% giai đoạn 2020-2027 hị trường sữa chua Hy Lạp được phân khúc dựa trên sản phẩm, hương vị, chủng loại. Sự phát triển giữa các phân khúc cũng tạo nên sự đa dạng của sữa chua Hy Lạp cũng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của nó.
7 SVTH: Trần Thị Thu Thúy GVHD: TS. Nguyễn Chính Nghĩa 1. Sữa chua Hy Lạp và thị trường sữa chua Hy Lạp tại Việt Nam Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, mức độ đô thị hóa ngày càng tăng,. nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm sữa (đặc biệt là sữa chua) tại Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực do dân số trẻ, thu nhập bình quân tăng, nhu cầu bổ sung dinh dưỡng lớn hơn.
Chính vì vậy, các công ty về sữa ở Việt Nam đã không ngừng cải tiến chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu trong nước. Sữa chua Hy Lạp Sữa chua Hy Lạp là sữa chua thường được gạn bớt nước tạo nên kết cấu sánh mịn như kem và đặc dẻo hơn so với sữa chua thông thường. Ngoài ra, sữa chua Hy Lạp có vị chua nhẹ và thanh đặc trưng của sản phẩm Để làm sữa chua Hy Lạp phải trải qua quá trình lên men. Muốn có được độ thơm ngon bắt buộc nguồn sữa nguyên liệu phải là nguồn sữa tươi ngon chất lượng nhất để làm ra sữa chua rồi mới mất nhiều thời gian để cô đọng và chắt lọc những gì tinh túy nhất làm ra sữa chua Hy Lạp.
Sữa chua Hy Lạp là sản phẩm lên men lactic từ sữa nguyên liệu, không chứa chất bảo quản và chất phụ gia. Bản chất của sữa chua Hy Lạplà sữa chua thường được loại bớt nước, whey và đường tạo ra sản phẩm sữa chua đặc, quánh mịn như kem, màu trắng sữa, mùi chua nhẹ, vị ngọt dịu, ngậy mà không ngán. Sản phẩm có thể dùng chung với mật ong, mứt, trái cây tươi, các loại hạt khô… Và đây cũng là điểm khác biệt cơ bản của sữa chua Hy Lạp so với sữa chua thường. Sữa chua Hy Lạp là một sản phẩm vô cùng bổ dưỡng.
Sữa chua Hy Lạp không chỉ chứa đầy đủ những lợi ích của sữa chua thường mà nó còn có thêm những lợi ích vượt trội khác tạo nên sự khác biệt cho chính nó. Sữa chua Hy Lạp thường có 3 loại: Sữa chua Hy Lạp không đường Sữa chua Hy Lạp có đường Sữa chua Hy Lạp có hương Đặc điểm nổi bật về giá trị dinh dưỡng của sữa chua Hy Lạp Hệ vi khuẩn có lợi cho sức khỏe con người: Giúp cải thiện sức khỏe và tăng miễn dịch, tăng sức đề kháng Lượng men vi sinh trong sữa chua tạo ra sự cân bằng sinh thái trong ruột, tăng cường phát triển của vi khuẩn có lợi giúp cho đường ruột lành mạnh thực hiện tốt chức năng tiêu hóa và hấp thụ Là nguồn cung cấp protein tuyệt vời: Lượng protein trong sữa chua Hy Lạp cao hơn nhiều so với sữa chua thông thường vì đã được loại bớt nước. 8 SVTH: Trần Thị Thu Thúy GVHD: TS. Nguyễn Chính Nghĩa 1.
Thị trường sữa chua Hy Lạp tại Việt Nam Theo số liệu thống kê từ tổng cục thống kê năm 2019 cả nước sản xuất được khoảng 390 nghìn tấn sữa chua tăng 17,67% so với năm 2018. Trong đó sữa chua uống đóng 38% vào cơ cấu sản lượng và doanh thu của thị trường sữa chua việt nam (theo Euromonitor) Thị phần sữa ở Việt Nam bao gồm: Vinamilk, FrieslandCampina, TH True Milk, Abbott, Nutifood, Moc Chau Milk, Vinasoy Vinamilk là doanh nghiệp hàng đầu công nghiệp chế biến chiếm thị phần cao nhất ngành sữa với 43. Nếu tính thêm cả Mộc Châu milk thì 2 doanh nghiệp này đã chiếm hơn 45% thị trường. Vinamilk chiếm khoảng 33.9% thị phần sữa chua uống và chiếm đến 84.5% thị phần sữa chua ăn trên toàn quốc Theo sau đó FrieslandCampina chiếm 15.8% thị trường.
tiếp đến là TH True Milk chiếm 6.1% thị trường Hình 1. Thị phần Sữa tại Việt Nam Theo như đánh giá của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS) và đánh giá của công ty chứng khoán SSI (SSI Research) đều cho rằng ngành sữa ít bị tác động của Covid-19: Sữa và các sản phẩm sữa ở khu vực thành thị tăng 10% và ở khu vực nông thôn tăng 15% Doanh thu các sản phẩm sữa tại Việt Nam năm 2020 đạt 135 nghìn tỉ đồng tăng 8.3% so với năm 2019 nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành sữa chua và sữa uống. Các ngành tăng trưởng cao hơn: sữa uống (tăng 10%), sữa chua (tăng 12%), phô mai (tăng 11%), bơ (tăng 10%) Doanh thu từ sữa và các sản phẩm sữa ở Việt Nam dự kiến sẽ duy trì ở mức 7-8%/năm giai đoạn 2021-2025, đạt tổng giá trị khoảng 93.8 tỉ đồng vào năm 9 SVTH: Trần Thị Thu Thúy GVHD: TS. Nguyễn Chính Nghĩa 2025.
Trong đó sữa chua được kì vọng có tốc độ tăng trưởng cao nhất với tốc độ CAGR là 12%/năm Sữa uống ở Việt Nam vẫn chiếm 46,7% thị phần các sản phẩm về sữa. Cơ cấu doanh thu thị trường sữa ở Việt Nam Một số sản phẩm sữa chua Hy Lạp có mặt trên thị trường Việt Nam Sản phẩm sữa chua Hy Lạp của công ty cổ phần ẩm thực Lucas Việt Nam (thành lập tháng 11 năm 2015): Là đơn vị đầu tiên sản xuất và phân phối sữa chua Hy Lạp (nhãn hiệu Lucas Dessert) tại Việt Nam. Sữa chua Hy Lạp Lucas Dessert là sữa chua đầu tiên được sản xuất theo công thức chuẩn của người Hy Lạp tại Việt Nam Hình 1.4 Sữa chua Hy Lạp của công ty cổ phần Lucas 10 SVTH: Trần Thị Thu Thúy GVHD: TS. Nguyễn Chính Nghĩa Sản phẩm sữa chua Hy Lạp Vinamilk Sữa chua Vinamilk Greek Yoghurt Style được lên men tự nhiên với chủng men thuần khiết Hy Lạp Giàu dinh dưỡng với công nghệ lên men chuẩn Châu Âu gấp đôi Protein cho cơ thể săn chắc không làm tăng cân Hình 1.