Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

• Tác giả: Lê Thị Yến
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Minh Tâm
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Nâng Cao Hiệu Quả Huy Động Vốn Từ Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2014
• Địa điểm: Hà Nội

• PHẦN MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Huy động vốn của Ngân hàng thương mại
• 1.2. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
• 1.3. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại
• 1.4. Hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại
• 1.5. Khái niệm và vai trò của hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại
• 1.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại
• 1.7. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại
• 1.7.1. Các nhân tố khách quan
• 1.7.2. Các nhân tố chủ quan
• 1.7.3. Các loại rủi ro tác động tới nguồn vốn huy động
• 1.8. Kết luận chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN- HÀ NỘI
• 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội
• 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
• 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NH TMCP Sài Gòn-Hà Nội
• 2.1.3. Các hoạt động kinh doanh chính và một số kết quả đạt được của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội
• 2.1.4. Sự kiện sáp nhập với Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội
• 2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội
• 2.2.1. Quy mô nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân trong tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng
• 2.2.2. Tính toán hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
• 2.2.3. Đánh giá chung về hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội
• 2.2.4. Các kết quả đạt được từ hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân
• 2.2.5. Những tồn tại cần khắc phục trong công tác huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại NH TMCP Sài Gòn- Hà Nội
• 2.2.6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng và nguyên nhân tác động đến hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
• 2.3. Kết luận chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN- HÀ NỘI
• 3.1. Định hướng hoạt động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn -Hà Nội trong thời gian tới
• 3.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
• 3.2.1. Nhóm giải pháp liên quan trực tiếp tới việc huy động và sử dụng vốn từ tiền gửi cá nhân
• 3.2.2. Nhóm giải pháp liên quan đến quy trình và hệ thống sản phẩm
• 3.2.3. Nhóm giải pháp liên quan tới chất lượng dịch vụ và truyền thông
• 3.2.4. Nhóm giải pháp liên quan tới hiện đại hóa hệ thống Ngân hàng
• 3.2.5. Nhóm giải pháp liên quan đến việc nâng cao năng lực nhân sự và phát triển mạng lưới
• 3.3. Kiến nghị với Chính phủ
• 3.4. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
• 3.5. Kết luận chương 3
• KẾT LUẬN CHUNG
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng quan về huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

Huy động vốn là một trong những chức năng quan trọng của ngân hàng thương mại, đặc biệt là tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB). Việc huy động vốn từ khách hàng cá nhân không chỉ giúp ngân hàng tăng cường nguồn lực tài chính mà còn tạo ra sự ổn định trong hoạt động cho vay. Theo thống kê, SHB đã có những bước tiến đáng kể trong việc mở rộng quy mô huy động vốn từ khách hàng cá nhân, với nhiều sản phẩm tài chính đa dạng nhằm thu hút khách hàng. Các sản phẩm này bao gồm tiền gửi tiết kiệm, cho vay cá nhân và các dịch vụ tài chính khác. Đặc biệt, ngân hàng đã chú trọng đến việc cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả huy động vốn. Việc này không chỉ giúp ngân hàng tăng trưởng về quy mô mà còn củng cố uy tín trên thị trường tài chính.

1.1. Chiến lược huy động vốn từ khách hàng cá nhân

Chiến lược huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại SHB được xây dựng dựa trên việc phân tích nhu cầu và thói quen tiêu dùng của khách hàng. Ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giao dịch. Điều này không chỉ giúp tăng cường huy động vốn mà còn tạo ra sự thuận tiện cho khách hàng trong việc gửi tiền và quản lý tài chính cá nhân. Bên cạnh đó, SHB cũng chú trọng đến việc đào tạo nhân viên để nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó tạo ra sự hài lòng và lòng trung thành từ phía khách hàng. Việc này đã góp phần quan trọng trong việc tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân.

II. Thực trạng huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại SHB

Thực trạng huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại SHB cho thấy ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong giai đoạn vừa qua. Quy mô nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân đã tăng trưởng ổn định, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, như chi phí huy động vốn còn cao và chưa tối ưu hóa được quy trình huy động. Đặc biệt, sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác cũng tạo ra áp lực lớn đối với SHB trong việc duy trì và mở rộng nguồn vốn. Ngân hàng cần có những giải pháp cụ thể để cải thiện hiệu quả huy động vốn, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng cá nhân.

2.1. Đánh giá hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân

Đánh giá hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại SHB cho thấy ngân hàng đã có những bước tiến đáng kể trong việc tối ưu hóa chi phí huy động. Tuy nhiên, vẫn cần phải cải thiện hơn nữa để đảm bảo tính cạnh tranh. Các chỉ tiêu đánh giá như tỷ lệ chi phí trên doanh thu từ huy động vốn cần được theo dõi chặt chẽ. Việc này không chỉ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo ra sự tin tưởng từ phía khách hàng cá nhân. Để đạt được điều này, SHB cần tiếp tục đổi mới sản phẩm và dịch vụ, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

III. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân

Để nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân, SHB cần triển khai một số giải pháp cụ thể. Đầu tiên, ngân hàng cần cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng thông qua việc áp dụng công nghệ hiện đại trong giao dịch. Thứ hai, việc đa dạng hóa sản phẩm tài chính cũng rất quan trọng, giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân. Cuối cùng, ngân hàng cần có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và chính sách lãi suất cạnh tranh để thu hút thêm nhiều khách hàng cá nhân. Những giải pháp này không chỉ giúp tăng cường huy động vốn mà còn củng cố vị thế của SHB trên thị trường tài chính.

3.1. Định hướng phát triển nguồn vốn huy động

Định hướng phát triển nguồn vốn huy động tại SHB trong thời gian tới cần tập trung vào việc xây dựng một hệ thống sản phẩm tài chính đồng bộ và hiện đại. Ngân hàng cần nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng của khách hàng cá nhân. Đồng thời, việc nâng cao năng lực nhân sự và phát triển mạng lưới giao dịch cũng là yếu tố quan trọng để tăng cường hiệu quả huy động vốn. Bên cạnh đó, SHB cũng cần có các chính sách khuyến khích và đào tạo nhân viên để nâng cao chất lượng phục vụ, từ đó tạo ra sự hài lòng và lòng trung thành từ phía khách hàng cá nhân.

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam ngày càng phát triển và cạnh tranh gay gắt, việc nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Theo ước tính, nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của các ngân hàng, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hoạt động cho vay và phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng vẫn đang gặp khó khăn trong việc cân đối cơ cấu vốn, chi phí huy động cao và tính ổn định nguồn vốn chưa cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và uy tín trên thị trường.

Luận văn tập trung nghiên cứu hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trong giai đoạn 2009-2013, một khoảng thời gian có nhiều biến động phức tạp của thị trường tài chính Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng huy động vốn, đánh giá hiệu quả dựa trên các chỉ tiêu tài chính và chi phí huy động, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn phù hợp với định hướng phát triển của SHB. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp ngân hàng tối ưu hóa nguồn vốn huy động, giảm chi phí và tăng lợi nhuận, đồng thời góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của SHB trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên hai khung lý thuyết chính: lý thuyết ngân hàng thương mại và lý thuyết hiệu quả huy động vốn. Lý thuyết ngân hàng thương mại làm rõ vai trò trung gian tài chính của ngân hàng, bao gồm các chức năng huy động vốn, cho vay, thanh toán và tạo tiền. Lý thuyết hiệu quả huy động vốn tập trung vào việc đánh giá khả năng huy động nguồn vốn tối ưu với chi phí thấp nhất, đồng thời đảm bảo sự ổn định và đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng.

Các khái niệm chính được sử dụng gồm: vốn huy động, chi phí huy động vốn (bao gồm chi phí lãi và chi phí phi lãi), hiệu quả huy động vốn (được đo bằng tỷ suất lợi nhuận từ nguồn vốn huy động so với chi phí bỏ ra), và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn như lãi suất cạnh tranh, chất lượng dịch vụ, chính sách ngân hàng và môi trường kinh tế vĩ mô.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp kết hợp định lượng và định tính. Nguồn dữ liệu chính bao gồm số liệu tài chính của SHB giai đoạn 2009-2013, các báo cáo nội bộ, cùng hơn 1.000 phiếu khảo sát khách hàng cá nhân nhằm thu thập thông tin về thái độ và mức độ hài lòng đối với dịch vụ ngân hàng.

Phân tích số liệu được thực hiện bằng các công cụ thống kê mô tả, phân tích so sánh theo thời gian và không gian, đồng thời áp dụng các chỉ tiêu tài chính như chi phí huy động vốn bình quân, tỷ suất lợi nhuận từ vốn huy động, cơ cấu nguồn vốn và khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Timeline nghiên cứu kéo dài trong 6 tháng, từ thu thập dữ liệu, xử lý số liệu đến phân tích và đề xuất giải pháp.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Quy mô và cơ cấu vốn huy động từ khách hàng cá nhân: Trong giai đoạn 2009-2013, nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân chiếm khoảng 60-70% tổng nguồn vốn huy động của SHB, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 12%. Tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 65%, trong khi tiền gửi không kỳ hạn và tiết kiệm chiếm phần còn lại.

2. Chi phí huy động vốn: Lãi suất huy động bình quân của SHB trong giai đoạn này dao động từ 7,5% đến 9,2% tùy kỳ hạn, với chi phí phi lãi chiếm khoảng 1,5% tổng chi phí huy động. Tổng chi phí huy động vốn bình quân đạt khoảng 8,7%, cao hơn mức trung bình của một số ngân hàng thương mại cùng thời kỳ khoảng 0,5%.

3. Hiệu quả sử dụng vốn huy động: Tỷ suất lợi nhuận từ việc sử dụng vốn huy động đạt trung bình 12%, cho thấy ngân hàng có khả năng sinh lời tốt từ nguồn vốn huy động. Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí huy động chỉ đạt khoảng 1,38 lần, phản ánh sự cần thiết phải tối ưu hóa chi phí huy động để nâng cao hiệu quả.

4. Khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh: Nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân đáp ứng được khoảng 85% nhu cầu vốn cho hoạt động tín dụng và thanh toán của SHB, phần còn lại ngân hàng phải bổ sung từ các nguồn vay khác. Điều này cho thấy sự ổn định tương đối của nguồn vốn huy động cá nhân nhưng vẫn còn tiềm năng cải thiện.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân chi phí huy động vốn cao hơn mức trung bình ngành chủ yếu do SHB áp dụng chính sách lãi suất cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng cá nhân trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh. Đồng thời, chi phí phi lãi như chi phí nhân sự, quảng cáo và quản lý cũng góp phần làm tăng tổng chi phí huy động.

So sánh với một số nghiên cứu trong ngành, kết quả cho thấy SHB có quy mô huy động vốn cá nhân lớn và ổn định hơn nhiều ngân hàng cùng phân khúc, tuy nhiên hiệu quả chi phí vẫn chưa tối ưu. Việc đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử được đánh giá là những yếu tố then chốt giúp SHB cải thiện hiệu quả huy động vốn trong tương lai.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ tăng trưởng nguồn vốn huy động theo năm, bảng so sánh chi phí huy động vốn giữa SHB và các ngân hàng khác, cũng như biểu đồ tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí huy động qua các năm để minh họa xu hướng và hiệu quả hoạt động.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tối ưu hóa chính sách lãi suất huy động: Điều chỉnh mức lãi suất phù hợp với từng loại sản phẩm và kỳ hạn tiền gửi nhằm giảm chi phí huy động vốn trung bình xuống khoảng 8%, đồng thời duy trì sức hút với khách hàng cá nhân. Thời gian thực hiện: 6-12 tháng. Chủ thể thực hiện: Ban điều hành SHB phối hợp phòng phân tích thị trường.

2. Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ tiền gửi: Phát triển các sản phẩm tiền gửi linh hoạt, kết hợp với dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại như Mobile Banking, Internet Banking để tăng tiện ích và thu hút khách hàng. Thời gian thực hiện: 12 tháng. Chủ thể thực hiện: Phòng phát triển sản phẩm và công nghệ thông tin.

3. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: Đào tạo nhân viên chuyên nghiệp, cải thiện quy trình giao dịch, rút ngắn thời gian phục vụ và tăng cường truyền thông về lợi ích khi gửi tiền tại SHB. Thời gian thực hiện: 6 tháng. Chủ thể thực hiện: Phòng nhân sự và marketing.

4. Mở rộng mạng lưới hoạt động: Tăng cường phát triển các điểm giao dịch tại các khu vực dân cư đông đúc, đặc biệt là vùng nông thôn và các tỉnh thành mới để khai thác nguồn vốn cá nhân chưa được khai thác hiệu quả. Thời gian thực hiện: 18 tháng. Chủ thể thực hiện: Ban quản lý mạng lưới.

5. Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát chi phí: Áp dụng các công cụ quản lý rủi ro lãi suất, thanh khoản và tỷ giá nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến chi phí huy động vốn. Thời gian thực hiện: liên tục. Chủ thể thực hiện: Phòng quản lý rủi ro và tài chính.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và quản lý ngân hàng: Giúp hiểu rõ thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn, từ đó xây dựng chiến lược phát triển nguồn vốn phù hợp.

2. Chuyên viên phân tích tài chính và quản lý rủi ro: Cung cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn và các phương pháp phân tích chi phí, lợi nhuận để áp dụng trong công tác quản lý.

3. Nhà nghiên cứu và sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng: Là tài liệu tham khảo có hệ thống về lý thuyết và thực tiễn huy động vốn tại ngân hàng thương mại Việt Nam.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và hoạch định chính sách: Hỗ trợ đánh giá tác động của chính sách tiền tệ và các quy định pháp luật đến hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại.

Câu hỏi thường gặp

1. Hiệu quả huy động vốn được đánh giá bằng những chỉ tiêu nào?
   Hiệu quả huy động vốn thường được đánh giá qua các chỉ tiêu như chi phí huy động vốn bình quân, tỷ suất lợi nhuận từ vốn huy động, cơ cấu nguồn vốn, khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh và tính ổn định của nguồn vốn. Ví dụ, tỷ suất lợi nhuận trên chi phí huy động thể hiện mức sinh lời so với chi phí bỏ ra.

2. Những nhân tố nào ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả huy động vốn?
   Các nhân tố chủ yếu gồm lãi suất cạnh tranh, chất lượng dịch vụ ngân hàng, chính sách của ngân hàng, môi trường kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá và mức độ cạnh tranh trên thị trường tài chính. Ví dụ, lãi suất cao sẽ thu hút nhiều tiền gửi nhưng làm tăng chi phí huy động.

3. Tại sao chi phí huy động vốn lại quan trọng đối với ngân hàng?
   Chi phí huy động vốn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng. Chi phí càng thấp, ngân hàng càng có lợi thế trong việc cho vay và đầu tư sinh lời. Nếu chi phí huy động quá cao, lợi nhuận sẽ bị thu hẹp, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.

4. Làm thế nào để ngân hàng tăng cường hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân?
   Ngân hàng cần đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi, áp dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, điều chỉnh chính sách lãi suất hợp lý và mở rộng mạng lưới hoạt động. Ví dụ, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử giúp khách hàng gửi tiền thuận tiện hơn.

5. Nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân có vai trò như thế nào trong hoạt động ngân hàng?
   Nguồn vốn này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn, cung cấp nguồn vốn ổn định và chi phí thấp để ngân hàng thực hiện các hoạt động cho vay, thanh toán và đầu tư. Ví dụ, tại SHB, vốn huy động từ khách hàng cá nhân chiếm khoảng 65-70% tổng nguồn vốn.

Kết luận

• Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về ngân hàng thương mại và hiệu quả huy động vốn, làm rõ vai trò và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân.
• Phân tích thực trạng tại SHB giai đoạn 2009-2013 cho thấy nguồn vốn huy động cá nhân chiếm tỷ trọng lớn, có tăng trưởng ổn định nhưng chi phí huy động còn cao so với mặt bằng chung.
• Hiệu quả sử dụng vốn huy động thể hiện qua tỷ suất lợi nhuận đạt khoảng 12%, tuy nhiên cần tối ưu hóa chi phí để nâng cao lợi nhuận.
• Đề xuất các giải pháp cụ thể như điều chỉnh lãi suất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới nhằm tăng hiệu quả huy động vốn.
• Các bước tiếp theo bao gồm triển khai các giải pháp đề xuất, theo dõi và đánh giá hiệu quả định kỳ để điều chỉnh kịp thời, góp phần phát triển bền vững SHB.

Call-to-action: Các nhà quản lý và chuyên gia tài chính tại SHB nên áp dụng các giải pháp nghiên cứu để nâng cao hiệu quả huy động vốn, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi và đối tượng để hoàn thiện chiến lược phát triển nguồn vốn ngân hàng.